用友U8小型集团财务管理解决方案

1、用友 ERPU8 解决案用 ERPU8 小型团务理解方 一、小型集团企业财务管理解决方案小型集团企业的财务管理不但包含单一企业财务管理的内容，同时作为集团化经营的考虑，更 侧重于资本运作的质量和经营管理制度的贯彻执行。 小型集团财务管理经过几十年的企业实践和论 总结，形成了以预算管理、资金管理、报表合并、分析与评价为核心内容，以账务核算和报表具搜 集财务数据为基础的管理体系。1.1 集中财务核算方 1.1.1 方案应用架构集中财务模块在总账基础上通过数据抽取的方式，将集团各成员企业的财务数据借助数据抽取 术进行快速、自动、准确整合集中，建立统一的集团账务数据，在一个账套中满足集团汇总（帐） 与

2、每个成员公司财务数据的查询；为方便地查询企业实体，全部集团的数据并进行有效财务监提供 了一个强大平台。1.1.2 关键应用价值集团型企业的办事处或分子公司往往位于多个地点，集团总部如何才能实现对各办事处和分子 司的有效管理呢？首先，为了分析各子公司的经营情况，比较其经营成果，必需根据分子公司的实际情况和经营 点，制定统一的、操作性强的财务会计制度，规范分子公司财务核算方法和账务处理程序，提各分 子公司财务信息的可靠性与可比性。在此基础上，集团总部要能对其分子公司的详细财务数据能够及时掌握，集团总部可以进行数 的跟踪与追溯，确定分子公司的业务是否合法、合规，及时了解分子公司当前财务状况和某段期的

3、 经营业绩。再次，对于分子公司虽然进行独立核算，但集团需要将数据按法人、业务区域、责任中心重新 类，并对内对外出具财务报告。这种情况下就需要将各独立核算实体的详细核算数据进行并账形成 集团总体详细的财务数据库。在技术上，由于集团总部和办事处、分子公司之间存在物理距离，需要借助网络技术实现数据 传输、对应、转换、实现集中的数据仓库U8 集财务核算，基于广大小型集团型企业的管理特征和 管理需求，将以上集团账务处理方法融入软件中，有效支持分权管理的集团公司业务分布，财集中 的需求，IT 部模式多样性网络环境条件较低的特征。 集团总部在本地建立一个集团账套，分子公司分别建立账套；各分子公司的详细的财务

4、数据通 数据仓库复制、对应、转换方法，汇入统一的集团财务账套数据库，实现集团数据集中。集团以将 数据按法人、业务区域、责任中心重新分类，可以及时多角度查询集团总体财务情况，编制集财务， 及时查询掌握集团总体资金使用情况、财务状况和经营成果。为了保证不同账套的数据能准确无误的汇总到一个账套，首先必须规范集团各核算实体的基本 置，主要包括与集团科目设置的对照关系。其次设置集团组织目录，按照集团财务管理的层次行多 级设置，末级对应各分子公司会计实体账套。最后分子公司根据需要各自进行独立的核算，集对所 有单位的财务数据进行合账处理。1.1.3 键应场景 随着中国市场经济的飞速发展，企业对集团财务管理水

5、平的要求越来越高，迫切需要利用规范、标 准化和现代化的管理体制和手段降低成本，提高效益。同时在企业集团内部实行财务核算的标化及 规范化也是集团型企业强化财务集中管理的基本前提。面的题困集团、分子财务核算标准不统一，无法有效的加强分子公司的财务核算管理 不能及时的对集团、分子公司的财务进行监管带的键用值通过灵活、多角度的标准管理平台，企业可以根据集团的财务集中管理监控需要，定义会计科目 管理项目、客户供应商等各种管理基础要素的标准 由于集团成员单位之间在应收、应付账款的记账、结算上存在着时间差，因此为防止和及时发并纠 正可能出现的差错，应定期在有往来款项发生的单位之间核对账面余额，按月编制往来余

6、额调表。面的题困集团成员单位往来对账不及时、效率不高 集团无法对成员单位的财务状况进行准确的了解带的键用值通过灵活的对账单位设置、成员企业间的往来数据交换，可以快速、准确地进行单位间的自动 来对帐并生成详细和汇总的往来差异分析报告。通过对帐差异分析，为提高集团资金的周转率，减少坏帐损失，为整个集团营造一个高增值的 值链起到有力促进作用。1.2 集团合并报表方集团合并报表、管理报表的汇总、合并处理越来越多的占用大量的财务工作人员的精力，及时 制合并会计报告成为集团企业财务部门最重要的业务之一。用友合并报表方案支持多种合并模的应 用，如小型的集团企业在刚开始组织合并时，可能需要采用符合手工习惯下的

7、逐级合并作为过，待 整个集团纳入合并数据中心后，再切换成一次性合并。用友合并报表方案提供了独特的设计与法优 势，有效解决了复杂股权投资情况下的报表合并。定义定义报表1.2.1 方应用架构调整后的个别报表 外币报表折算生成合并报表生成工作底稿个别报表调整凭证报表数据采集定义抵销关系定义抵销项目自动生成抵销分录 自动对账采集内部交易数据登记内部股权及其变动定义集团单位结构用友合并表编制流程 1.2.2 关键应用价值 小型集团企业在管理模式、应用部署模式上更为复杂。在报表合并时往往需要支持多种合并应 模式，使集团可以多视角进行财务报告合并。A、企应模小型集团企业进行合并报表时，由一个操作员先完成集团

8、内各个分子公司的个别报表和内部交 数据的取数设置、数据采集，然后再完成母公司的合并等功能。这种模式的最大特点是一个集用户， 既操作母公司、又操作各个分子公司的模式。通过数据权限设置，实现一个人操作员就可以方便的完成多家分子公司的数据采集工作，在分公司数据采集设置各公司可以具有不同的函数取数参数和样表取数公式。、团次并式集团企业的管理层级较多时，除了最末级之外，严格地讲，均需要编制合并报表。运用授权机制 只要在合并范围内所有公司实体的数据提交完毕，总部连同下级的子集团就可以同时开始各自合并 计算，在多层级的大型集团公司，其并行计算方式保证了集团总部财务合并的效率得到彻底地善。C、团级并式在多级次

9、单位体系时，按集团内部单位的级次逐级进行合并。 按组织管理或投资的层级，在下级合并报表结果基础上再开始上级的合并就是逐级合并；根据 并范围内确定合并公司的个别报表和内部交易附表直接计算母公司的合并报表就是一次性合并或称为大合并）。通过集中的合并报表数据，在合并范围内，对所有的公司实体间进行内部销售与内部债权与债 的抵消；分别考虑在权益法核算与成本法核算下两种不同情况，运用“等效股权”的算法，区出母 公司的实际权益（损益）份额和少数股东权益（损益）。这样，即使集团内部存在跨越级次的权投 资或内部交易，或者在两个子集团间存在股权投资或内部交易时，就显示出准确的算法优势与并效 率；运用授权机制，只要

10、在合并范围内所有公司实体的数据提交完毕，各个层级就可以同时在数据 心分别开始各自的合并计算，在多层级的大型集团公司，其并行计算方式保证了集团总部财务并的 效率得到彻底地改善；利用数据中心，集团总部还可以将所有公司数据按行业、业务区域、企规模 等标准重新分类，并获得准确的分部报表。作为一种可转换的应用方式，用友还支持两种合并模式的切换。在刚开始组织合并时，可能需 采用符合手工习惯下的逐级合并作为过渡，待整个集团纳入合并数据中心后，再切换成一次性并。 集团企业的经营必然会涉及到跨行业经营团务合并就需要解决行业会计科目不一致的难题。 因为，不同的行业存在会计科目与会计制度上的差异，个别报表的格式与项

11、目也可能不同。用友合并报表以指标为中心，它脱离了报表格式差异的束缚。当集团报表格式可以统一时，就 接通过统一的个别报表采集财务数据；如果因行业差异导致报表项目不同时，就采用基于科目额表 的策略采集各个子公司的财务数据，再用集团报表格式还原出需要的个别报表。这样的设计加个别 报表调整流程，就能支持在复杂条件下的数据采集与合并要求，同时也可以按分行业报表的格完成分部合并报告。 合并报表实务中，不同用户需要抵消的内容可能是不一样的，用友的系统在提供标准模版时， 许用户根据自己的选择进行调整。例如，建立独立核算的财务公司或结算中心时，财务公司的内部客户存款与公司的内部结算账 存款就是一对需要抵消的内部

12、往来，而没有设立财务公司（结算中心）的集团企业就不存在这的问 题；合并现金流量表可以在合并损益表与资产负债表的基础上采用间接法编制，也可以将内部现金 流入与流出视为往来项目进行抵消。抵消模型生成器正是为了适应这样灵活要求而设计出来的，并根据设置的内容自动刷新内部往 明细表采集表。在正式计算合并报表的时候，所有设置的抵消算法都允许用户选择是否参与计。应收 付账预收 付账其他收账款 付账应收 付票应收 付股经营现金 营性金流筹资动现流 投资现金出.用户设置合个求的容 在确定合并范围的时候，可以按集团管理的层级，也可以按产业、业务区域构成虚拟的业务版 进行合并与汇总。每个合并范围的结果分别存放，相互

13、独立、互不影响。 供审计的线索有：往来对账报告及明细表、股权及变动表、抵消分录（包括手工抵消分录）一 表、合并工作底稿等。产集产集产业团子公司 A子公司 B子公司 C特殊的抵消内容，需要加入会计师的职业判断才能完成抵消，系统不会对不规则的业务提供自 抵消算法，此时可以采用手工输入抵消分录。 结构B/S 结构的用友合并报表系统允在线申报或提取数据足企业快速部署应用外同时也支持 离线应用，可直接将文件数据导入到合并报表系统，以满足分布离线应用情况下申报财务数据需求。 支持在申：B/S 构的用友合并报表系统允许在线申报或提取数据。 支持离申：线程序支持 UFO 和 EXCEL，离线录入个别报表与内部

14、交易据，在线传输或磁盘传报集可直接将文件数导入到合并报表系统满足分布离线应用情况 下申报财务数据的需求。件下的数据采集与合并要求，同时也可以按分行业报表的格式完成分部合并报告。 实现自动合并抵销，快速准确衡量各公司的业绩和绩效，解决集团内多元化投资、复杂控股关涉及 的权益性资本投资、内部投资收益、利润分配等有关权益类项目的自动抵消。100%例如，集团部对孙公 的权 益份额（等持股比例 70%产集20%产业团80%子公司 子公司 B90% 子公司 C10%20%30%孙公司 A孙公司 B面的题困如何解决内地企业与香港企业的报表合并问题；合并过程中产生的不平债务问题如何有效处理；合并范围、业务区域

15、的分部合并如何处理；如何快速完成复杂股权关系下合并报表的编制，并留有审计痕迹；带的键用值实现自动合并抵消，快速准确衡量各公司的业绩和绩效，解决集团内多元化投资； 满足复杂股权投资关系下的报表合并系统留有可供审计的抵消痕迹，支持手工抵消；考虑了股权投资抵消在权益法核算、成本法核算情况下的算法差异；1.3 全面预算管理方 预算管理是基于业全面预算和集团预算，由于是基于 系上的预算管理，预算数据 可以根据业务系统的经营模式和真实历史数据进行，解决了手工难以处理大数据量、周期长、杂运 算模型难于开展全面预算的问题。同时，根据企业的实际经营模式不同，您可以选择全面预算财务 预算和专项预算几种不同预算模型

16、。依据企业的预算应用模式不同可以灵活的选择分布应用，中应 用。1.3.1 方应用架构企业级预算管理包含预算编制、预算汇总审批、预算执行监控、预算调整和预算执行分析的全 程管理。其中，每个责任部门以及公司级预算的形成都严格遵循权限和数据唯一性的原则，保企业 预算编制结果的完整性。集团预算较企业级预算，增加了预算体系下达、接收，预算内容的上报审批，以及预算结果的 报汇总过程管理。从而建立了多层级预算管理组织，并充分发挥成员企业的主观能动性，形成团统 一的经营奋斗目标，将集团发展战略真正落到实处。同时，预算结果的上报汇总分析，将有助集团 根据实际情况及时调整战略规划，或者为滚动预算、下期预算的编制提

17、供依据。1.3.2 关键应用价值 对于中小集团企业的管理特性而言，预算管理既有采用集中应用模式，也有采用分散应用模式。 A、中用集中应用适应单位：集团需要对所有下属企业执行预算管理；集中应用业务流程：集团设计预算体系并下发给下属企业；下属企业直接登录集团端进行预算编制和提交；集团执行预算审批；对下属企业的业务过程实施控控制对为总账凭证上报销借款单和报销单预算支持 跨账套控制（即在集团账套中编制预算，但对各分子公司的业务账套实施控制）下属企业直接登录集团端进行预算执行情况的填报。整个业务流程与单一组织企业完全相同，集中管理方式的集团企业完全可以采用单一组织企业 全面预算全套功能。、散用分散管理适

18、应单位：不仅集团需要对所有下属企业执行预算管理，而且下属企业自身也需要进 预算管理；分散应用模式多级分散应用模又可以细分为三种模式逐级管理级理多方管（下 属机构预算既上报给其直接上级也上报给非直接上级）。以具有三级管理要求的企业集团为例模一逐管。上图所示，集团01将预算体系（或预算标发二级机构0101机构只是一个查询机构， 三级机构才是编制机构级构将预算体系（或预算目标）下发给三级机构；三级机构010101、010102）将算上报给二级机构0101级构统一将其管辖的子公 司预算及本部预算上报给集团01模二跨管。上图所示，集团（01）将预算体系（或预算标）下发给三级机构010201级机构本部的

19、预算可以视同为一个三级公司；三级机（010201直将预算上报给集将算上报二级机 二级机构本部的预算可以视同为一个三级公司，直接上报给集团01模三多管。上图所示，由集（01将预算体（预算目标下发给二级机（0103三级机（010301010302 三级机构010301、010302）既要将预算上报给二级机构0103时要将预算上报给 集团（模式三，通过系统来实现多级管理时，建议进行流程优化，转化为模式一的应用方式。这样 处理的最大改变是将预算体系下发给三级机构的工作从集团执行改为二级机构执行，简化了 系统实现过程，简化了上报流程，实现了多级管理的需求。企业集团分散应用 存货档案等基础档案信息是预算管

20、理的基础，预算体系的设计必须基于基础档案。如何对预算 理所需使用的基础档案进行规范，是企业集团预算管理所面临的第一个问题。首先，预算管理所用基础档案与其他核算系统档案具有相似性，但又不完全相同。例如存货档 同样是预算管理和其他核算系统所需要的基础档案预算管理所需要的存货可能只是占用资金较多、 使用较为频繁的那部分存货，而档案中其他存货记录在预算管理中不需要应用。其次，集团内各个 分子公司所使用的档案不尽相同，但是集团为了规范预算管理，必须对预算所用档案进行规范基于以上两点，U8 预算管理基础档案独立于平台档案（核算系统所档案可以直接从平 台导入档案并进行修改。同时，集团与分子公司之间不仅支持档

21、案的下发，而且支持档案的上。集团可以下发预算档案，子公司接受预算档案，子公司可以在集团档案中增加具体的档案记 录；子公司也可以建立自身所特有的档案。如果集团下发的表为变动表，则子公司接收后，编制预算并上报；集团在接受预算的同时， 系统将自动接收来自各个分子公司的档案记录。 企业集团内部各分子公司所经营的产品和项目可能存在差异，集团无法采用统一的一套预算表 各分子公司的预算进行规范，因此，在设计预算体系时，集团既需要考虑到预算统计、查询、析的 便捷性，又需要考虑预算体系中各表对各分子公司的适用性。 预管理通过灵活的预算体系设计将预算表分为录入表和查询表，将录入表分为固定表、变 动表和列表式预算表

22、三种类型，使之成为一个具有一定灵活性的预算体系，充分适应企业集团同管 理需求。 企业集团采用集中应用方式时，集团公司期望预算系统能根据实际执行情况进行预警，对于重 的资金或费用项目进行动态实时控制。企业集团采用分布应用方式时，下级公司期望预算系统根据 实际执行情况进行预警，对于重要的资金或费用项目进行动态实时控制。预预在 U8 预管理中，可以通过 函设置预警规则，如“预算实际算数*0.8”开始预警， 则在预警规则中设置对应逻辑表达式即可，逻辑表达式中可以使用 UFO 函。可以针对不同的预警规则设置预警信息传递方式。预控预算控制方法主要包括提示、审批控制、严格控制等：提示不影响业务流程；审批控制

23、，超预算等待专人审批，审批人受能审批的金额权限控制；严格控制，必须在预算范围内执行业务，否则所有单据无法审核，不能做后续任何处理。预算控制对象主要包括：总账的凭证，实现部分资金和费用的控制；网上报销的借款单和报销单，对借款和费用报销进行控制； 库存管理中的其他出库单：对费用类的存货出库实施控制。1.3.3 键应场景 企业的组织结构是实现企业经营战略目标的基础和保证，也是全面预算管理得以实施的载体。 团需要根据预算性质、组织结构、总部职能、对下属公司的管控方式不同，决定采用何种预算理应 用模式，如集中应用模式、分散应用模式。集规划指标指标指标预算指标下达、汇 总、调整理费子司预算预算表预算负债预

24、算面的题困集团预算如何依据企业的不同管理要求，采取相适应的预算管理模式。带的键用值系统支持集中应用模式和分散应用模式全满足小型集团企业中的下属企业即要执行集团预算 企业本身又要进行预算管理的要求。1.4 集中资金管理方集团企业一般分支企业众多，组织层次复杂，管理链条长，如何有效地监控集团内各级企业的 营运作，尤其是资金运作，确保其经营行为规范、安全和高效，是众多集团企业力图解决但又难解 决好的问题。引入结算中心、内部银行的管理模式，建立与协议银行的合作。将开户银行进行集中，所有资 账户必须纳入管理的范围，同时账户可以延伸到个人、部门、客户、供应商和项目，也就是说业可 以将资金管理的对象扩展到业

25、务所有的行为主体。建立资金预算和使用计划的监控，通过对分子公司预算和使用计划的审批、执行监控，结合金 授权支付的内部监控，确保资金合理运用，规避人为操作的风险，减少资金的意外花费和异常失。1.4.1 案应架构集团资金结算中心，就是充分利用外部银行机制，对企业的资金实行高度集中，分灶吃饭，平 调度，预算管理。通过挖掘内部资金潜力，利用资金的时间价值发挥资金整体效益。1.4.2 键应价值 内部贷款：集团企业成员向结算中心申请贷款，结算中心可实行内部放款处理，并对各笔内部 款计算贷款利息，超出还款期限，计算逾期利息。贷款业务根据贷款合同可以一次发放，也可多次 发放；还款业务根据贷款合同可以一次还贷付

26、息，也可以多次还贷付息内部存款：集团企业成员单位闲置资金可以定期存款方式存到集团结算中心，由结算中心调剂 用，结算中心以定期存款利率进行计息，到期支付利息。内部支票管理：管理结算中心发行的内部支票，包括对内部支票的领用、作废、退票等情况的 理，以及对内部支票使用情况的查询内部对账、催款：结算中心给企业内部成员单位提供对账单，同时对贷款到期的企业进行催款 结算中心委托银行将内部单位收入账户中的款项划入集团账户中，统一资金调度。 结算中心委托银行或手工下拨将集团账户中的款项拨入内部单位的支出账户中。 提供资金预算、资金使用计划的编制、复核及审批、追加功能，可定义资金附表及各种申报表 审批表所包含的

27、资金来源项目和资金支出项目，并提供资金使用计划分类汇总表、资金使用情分析 表、预算执行情况分析表。二、U8财务业务体化管理方案 方架构U8+供应链管理解决方案，以订签订为起点，以订单的交付为终点，以财务业务同步为管理目标，实 现业务流、资金流和信息流的统一，包括销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、应收管、应 付管理、总账、报表等模块应用，同时与客户关系管理等系统紧密集成。 方对策诊问：财与务节每月花大人物对对一从售收的务程控当客户签定销售订单以后，围绕订单的交付展开采购、生产、发货和收款等业务活动，将订单订单 的执行的过程准确的记录下来，保证信息的实时和准确，实现财务和业务的高度集成。对二

28、从购付的务程控从采购计划编制开始，到供应商的选择、采购订单下达，围绕采购订单交付的完整业务过程管，与 预算系统集成应用，有效控制采购预算和采购付款执行；与质量系统集成应用，从源头控制采质量。诊问： 销售订难预，购来难对：于斗销预和时销计执监根据部门、业务员、地区、产品的商机漏斗情况，结合销售阶段、预计成交时间、预计成交概，预 测未来一段时间可能产生销售收入。基于漏斗的预测使得企业销售管理更加有序、销售预测更准确， 结合销售计划的执行情况分析，出现偏差及时调整。诊问： 应收账居不，大业营风对：格信和期理根据部门、业务员、客户进行信用额度和信用天数控制，在订单、发货、开票、出库、收款等个业 务环节

29、动态进行信用控制。信用额度的计算公式可以灵活定义，适应不同企业的管理要求。支企业 按照一个或多个固定立账日，按照业务发生后的多少天、按照不同收付款协议，灵活管理客应 账期，有效降低应收账款，盘活企业资金。诊问： 每到供商中款，司上资总紧对：款请制付款需要事先申请，并且和原始业务紧密关联，经工作流审批后方可批准。审批时，检查预算行情 况，使得企业有限资金花到刀刃上。付款申请制2.3 方案应用价值财业同管：销售合同到销售订单、从销售订单到应收账款，从购合到采购订单、从 采购订单到应付账款，从供应商对账到客户对账，每一笔业务的发生、变化都能够第一时间反 到财务总账上来，实现财务和业务的同步管理。财对

30、务时控严格的信用管理和账期管理，多角度的辅助核算，监控价格政策的执行、 监控物料实物流转和财务流转、严格的预算付款审批控制等，在每一个业务环节，都能体现财 部门对业务部门的实时监控。多度业追溯：业业务活动及时准确地在 ERP 系中记录以后系统能够从商机、合 同、销售订单、采购订单、序列号、批号、出库跟踪入库等多个角度追根溯源，使得出现问题 后能够准确定位问题根源，最大限度地减少损失。三、 整解决方案3.1 总解决方案流程图U8+CRM总解决方案流程图动动怀动会价单/案动销求品单动划 用准备系统启用U8 系统启用：选择“营销管理”和“服务管理基础档案人员人员档案：需要设置成操作员，且配置相关的

31、CRM 信息：注意”字段即该人员的直接上级，在分级权限设置中有用处。基础档案费用项目费用项目分类及费用项目定义：在“基础设置基础档案业务”中设置，为了在 CRM 申请费用及后续网上报销功能所使用；注意：费用项目的“方向”必须设为“支 出能在 CRM 费用申请时显示该项目，例如：费用项目编码费用项目名称费用项目分类名称方向自定义项页面布局如果在 U8基础档案其它自定义项”中给客户档案添加了自定义项，如下 所示：在 户档案中打开页签“自定义所示：如果希望在 CRM 页面中查看客户信息时，也能显示这些自定义项，该如何做呢？Step1. 打开 CRM 的“系统配置客户化平台布局管理示：找到系统对客户类

32、型设置看辑页面布局在如下界面中找到要显示在页面上的自定义项，拖拽到布局页签上，即可：自定义客户、联系人响关系打开 U8+CRM 的“系统配置业务信息设置影响关系 “客户影 响类型定义”和“联系人影响类型定义示：这里可以增删改客户影响类型和联系人的影响类型。自定义销售阶段销售机会包括哪些阶段阶段必须完成的动作以采取的动作以自定义。打开 U8+CRM 的“系统配置客户化平台对象管理统对象“销售 机会“类型设置查看”如下所示：图.2.5.1要自定义销售机会阶段，需在上图中找到“阶段示：在上图中可以通过“新建阶段”按钮来新增；在上图“阶段”的操作按钮中， 可以删除已有阶段，也可以修改每个阶段“可以采取

33、的 动作要修改每个阶段必须完成的动作，需在图 5.2.5.1 中找到“流程示：点击操作按钮“必须完成的动作下界面：在上图中即可调整该阶段“必须完成的动作 销管理销售线索示例如下：业务员袁销售通过国美联系人认识了采购部经理王凯旋，根据其职务和在国美采购业 务中的话语权，袁销售在 CRM 中为其建立了一个销售线索：线索转化：在线索查看页面，可以将线索同时或分别转化为：客户、联系人、销售机会。在 础档案中或 CRM 均可维护刚增加的客户信息。市场活动打开 U8+CRM 中的“营销管理市场管理市场行动建、查看市场 行动，如下所示:联系人管理在 础档案中或 CRM 均可新建联系人：序号所属客户联系人姓名

34、 职务 直接上级是否主要联系人 在 CRM 中均可维护已有联系人：序号所属客户联系人姓名 职务 直接上级是否主要联系人 在 U8+CRM 中可维护联系人与联系人之间的影响关系：打开 U8+CRM “营销管理联系人联系人列表示：选择一个联系人，点击进入该联系人的“查看”页面：找到“联系人影响关系”栏目， 则可增加、编辑、删除与之相影响的联系人信息：保存后，即可查看联系人之间的关系图：销售机会一次定期拜访从王凯旋经理处了解到国美 月中旬将有一次定制家电采购计 划，并据此转换销售线索生成了一个销售机会 2 季度电器采购1. 维护销售机会 营销管理销售管理销售机会”中：序号字段名字段值 2 并选择“销售机会明细序号字段名字段值( )“阶段”不可选择，系统默认为空，保存后自动为第一个阶段“信息收集销售机会分为了若干个销售机会阶段、机会评估”等等，经过一系列后续销售行动，该销售机会通过了段升迁，最终转换成了销售订单；销售机会 失败时，在系统中将销售机会关闭。1. 维护销售机会阶段 统配置业务信息设置工作流设置”中，系统默 认有以下几个阶段：序号名称持续时间持续时间单位 成功机率%)2. 添加销售行动 营销管理销售管理销售行动”中：销售机会的行动执行时，可以录入对应的行动执