库存管理操作手册-wxl

1、 深圳市天丽汽车用品有限公司TIANLI AUTO PARTS & ACCESSORIES CO., LTD.库存管理操作手册文件编号页次页次 向下或向上翻一页、/:翻到首页或末页,每点一下或翻到首页或末页、:重新提交,在有审批流提交未成功的情况下有效、:提交,在有审批时,当入库单编辑完后进行保存,再点击提交按钮,进行提交后,审核人员才能审核此单、:撤销,对以提交未审核的单据撤销提交、:审核,审批、:查审,查看单据在审批流中所处的状态、:释放、:保存,对已做的单据进行保存、:放弃,不要保存所做的单据、:增行,在已做的单据中增加行、:删行,在已做的单据中删除行、:插行,在已做的单据中插入行、:格

2、式设置,对表体的格式的设置、:保存布局,对格式进行了调,要对其保留为下次使用,需树布局进行保存、:附件,备注文件,给入库单增加各类说明文件、:草稿,稿件,临时单据、:模板,将不同格式的单据保存为不同格式可调用的模板、:反审批、:单据保存后,在查询或录入状态,可指定当前存货记录的货位、:在单据查询状态,可清除单据上所有货位、:检查当前单据各存货的现存量、可用量、:生单,生单的下拉列表,可以用上下键头选择相应的按钮、:可以同时联查当前单据上下游单据、:可联查当前单据的直接上游单据、:可联查当前单据的直接下游单据.项目主题作业内容3.客户价格 HYPERLINK javascript:kadovTe

3、xtPopup(this) 材料出库单栏目说明: HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 材料出库单表头栏目eq oac(,1)出库单号:录入或自动生成,必填.eq oac(,2)出库日期:录入或参照,必填.eq oac(,3)仓库:必填.根据生产订单、补料申请单或委外订单生成时,录入或参照.根据产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单生成时,带入来源单据所关联生产订单或委外订单用料表中相应记录的领料仓库,不可修改.根据盘点单生成时,带入盘点单表头仓库,不可修改.根据领料申请单生成时,带入生单列表中的仓库,选择不同仓库的记录时带入第一条记录的仓库

4、.eq oac(,4)部门:只能录入未撤消的部门.根据生产订单生成时,带入生单列表中所选子项记录的领料部门,子项记录领料部门为空时带父项生产部门.根据委外订单、补料申请单生成时,从委外订单中带入,可修改eq oac(,5)委外商:根据委外订单或委外仓盘点补差生成时,显示来源委外订单对应的委外商;否则为空.不可修改.eq oac(,6)订单号:根据生产订单、补料申请单、委外订单生成时,如果在生单列表中所选记录订单号相同则显示,否则订单号为空.eq oac(,7)生产批号:可为空.根据生产订单、补料申请单生成时,根据委外订单生成时,生产批号为空不可录入.eq oac(,8)产量:根据生产订单、委外

5、订单生成时,如果在生单列表中选择一条父项记录则显示,否则为空.不可修改.eq oac(,9)业务类型:根据领料申请单生成时,显示领料,不可修改.根据生产订单、补料申请单生成时,显示领料,不可修改.根据委外订单生成时,显示委外发料.不可修改.eq oac(,10)业务号:手工填制材料出库单、配比出库单生成、根据生产订单或委外订单生成时,为空.根据领料申请单生成时,显示领料申请单号.eq oac(,11)出库类别: 手工填制材料出库单,产成品入库单、生产订单工序转移单、采购入库单自动生成,根据生产订单、补料申请单、委外订单生成,录入或参照.带入单据类型与收发类别对照表中设置的默认出库类别;补料与正

6、常领料分别设置.eq oac(,12)产品编码:根据产品名称带入,不可修改.项目主题作业内容3.客户价格 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 材料出库单表体栏目eq oac(,1)生产订单号:可为空.关联生产订单、补料申请单生成时,显示来源生产订单号;否则为空.eq oac(,2)生产订单行号:可为空.关联生产订单、补料申请单生成时,显示来源生产订单行号;否则为空.eq oac(,3)委外订单号:可为空.关联委外订单生成时,显示来源委外订单号;否则为空.eq oac(,4)需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号:PE件,根据生产订单、补料申请单或

7、委外订单生成时,需求跟踪方式分别显示生产订单/委外订单、需求跟踪号和需求跟踪行号对应生产/委外订单号和生产/委外订单行号.不可修改.eq oac(,5)材料编码:根据生产订单、补料申请单、领料申请单、委外订单生成时,从来源单带入,不可修改.eq oac(,6)材料名称、规格型号、存货自定义项、主计量单位:根据材料编码带入.eq oac(,7)数量:根据生产订单、委外订单、领料申请单生成时,从来源单带入（蓝字单据带未领料量;红字单据带已领料量的负值）,根据补料申请单生成时,从来源单带入（生成红字材料出库单的,带报废数量已退料数量;生成蓝字材料出库单的,带补料申请数量已补料数量已补领数量）,可修改

8、.注意:对于已参加核销的材料出库单记录,修改时控制数量的绝对值不允许小于累计核销数量的绝对值.3.3材料出库单的操作:在做调价单这前要确认:eq oac(,1)存货档的正确性eq oac(,2)客户档案的正确性项目主题作业内容3.客户价格项目主题作业内容3.客户价格栏目说明 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 采购入库单表头栏目项目主题作业内容3.客户价格客户调价单存货档案制单客户调价单存货档案制单修改提交审核撤销调价完成保存保存Y NNYNY3.3调价操作:路径为:供应链销售管理价格管理客户价格客户调价单在做调价单这前要确认:eq oac(,1

9、)存货档的正确性eq oac(,2)客户档案的正确性3.3.1调价单可按按钮新增客户调价单或按参照按钮,参照调价单进行调价生单调价单或客户价格列表中,选择记录,点击调价下的操作类型按钮,生成调价单并对调价单做相应的操后保存.保存后的调价单发现有问题时,可以直接按按钮,对客户调价单进行修改,修改后再次保存;在此时若发现该调价单不需要,可点删除按钮,删除该客户调价单,审核过的调价单不可删除,如在未保存时发现该调价单不需要可按放弃按钮,不要保存该单据.3.3.2调价单保存后要点击提交按钮,进行提交后,审核人员才能审核此单,提交后若发现调价单有错误,可按撤销按钮,对以提交未审核的单据撤销提交,再进行修

10、改,修改后再按提交按钮或重新提交按钮再次提交.3.3.3调价单提交后,杨总进行审核.调价单无问题时,可以在调价单菜单区点击审核按钮,进行审批,当发现有问题时,按撤销按钮,对以提交未审核的单据撤销提交,由制单人进行修改保存后,再次提交,再次审核.3.4.客户调价单列表:将符合过滤条件的调价单记录以列表的格式显示,便于用户快速查询和操作单据.路径为:供应链销售管理价格管理客户价格客户调价单例表菜单区：编辑工具菜单调价单编辑区：编辑调价单的具体内容。菜单区：编辑工具菜单调价单编辑区：编辑调价单的具体内容。项目主题作业内容4.销售订货4.1销售订货4.1进入U8系统后点击转到,在下拉菜单中选择“业务工

11、作”,进入业务工作后再进入“供应链”再进入“销售订货”如图进入“客户价格”,找到客户调价单,路径为:业务工作供应链销售管理销售订货 如图中箭头所示,可进入销售订单.4.2销售订货模块下有销售订单及销售订单报表销售订单报表包含:订单例表、销售订单统计表、订单执行统计表等.菜单区：编辑工具菜单销售订单表头区：红色字体为必录项销售订单编辑区：编辑调价单的具体内容。4.3销售订单:路径为:供应链销售管理菜单区：编辑工具菜单销售订单表头区：红色字体为必录项销售订单编辑区：编辑调价单的具体内容。项目主题作业内容4.销售订货客户调价单客户调价单制单制单修改修改保存保存 N提交撤销Y提交撤销N审核Y 审核N审

12、核后发现有问题 Y审核后发现有问题弃审弃审修改是否能弃审修改是否能弃审Y 变更N变更4.3.1当打开界面时销售订单处于查询状态,新增时单击增加按钮,如图所示表头必录内容,订单号（手工编制、或自动带出）、订单日期、业务类型、销售类型、客户简称、销售部门、其他项目示业务实际情况录入也可为空.4.3.2表体必录内容,如:存货编码、存货名称（对应的存货编码能带出,参照存货档案）、数量、报价（是由客户调价单带出,也可录入,但不可为“0”）、预完工日期、预发货日期.4.4下达销售订单操作:4.4.1路径为:供应链销售管理销售订货销售订单4.4.2在做销售订单这前要确认:eq oac(,1)存货档的正确性e

13、q oac(,2)客户档案的正确性eq oac(,3)客户调价的正确性4.4.3销售订单可按按钮新增销售订单并按要求录入相应的内容后保存.保存后的销售订单发现有问题时,可以直接按修改按钮,对销售订单进行修改,修改后再次保存;在此时若发现该销售订单不需要,可点删除按钮,删除该销售订,审核过的销售订单不可删除,如在未保存时发现该销售订单不需要可按放弃按钮,不要保存该单据.4.4.4销售订单保存后要点击提交按钮,进行提交后,审核人员才能审核此单,提交后若发现销售订单有错误,可按撤销按钮,对已提交未审核的销售订单撤销提交,再进行修改,修改后再按提交按钮或重新提交按钮再次提交.4.4.5销售订单提交后,

14、杨总进行审核.销售订单无问题时,可以在销售订单项目主题作业内容4.销售订货菜单区点击审核按钮,进行审批,当发现有问题时,按撤销按钮,对以提交未审核的单据撤销提交,由制单人进行修改保存后,再次提交,再次审核.4.4.6对于已审核的销售订单,可能因为意外情况而需要修改业务,此时用订单变更功能实现,在订单查询状态,按变更按钮,执行变更功能.可修改已经执行的订单数量、预发货日期、价格、金额、备注等,可增行,未执行的订单行可以删除.变更后的数量（各种计量单位数量）必须大于等于订单累计发货量、订单累计出库量、订单累计开票量中的任一个.变更后的金额必须大于等于订单累计发货金额、订单累计开票金额中的任一个.当

15、前订单未审核,可直接修改.当前订单已关闭.可打开后再执行相应操作.订单变更时,如果选项中选择了订单变更记录历史记录,则订单在审核以后的每一次操作都认为是一次变更,系统自动记录订单变更之前的情况,并存储到订单变更历史记录中.4.4.7关闭与打开:销售订单支持两种关闭方式,一个是整单关闭,一个是行关闭.如果销售订单或订单上的物料行被取消,可以执行“关闭”.关闭后该订单或物料将不能生成请检单.当关闭的订单需要继续执行时,应首先“打开”.4.5销售订单报表:4.5.1销售订单列表:它将符合过滤条件的销售订单记录以列表的格式显示,便于用户快速查询和操作单据.4.5.1.1路径:供应链销售管理销售订货订单

16、列表4.5.1.2操作说明:在订单列表中,可以选择记录,进行批量操作:双击选择要处理的行,也可以点击全选或全消按钮来选中或取消选中;然后点击批审、批弃、批关、批开、批解、批锁或批打进行相应的操作.如下图项目主题作业内容4.销售订货4.5.2订单执行统计表:销售订单执行统计表可以提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况,单击出现相应的订单窗口.如下图4.5.2.1菜单路径:供应链销售管理销售订货订单执行统计表4.5.2.2 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 表体栏目说明:（格式只有dome用户才能调整）4.5.2.2.1订单号、受订

17、日期、客户、部门、业务员、存货、预发货日期、预完工日期、数量、件数、预收余额、含税单价、价税合计:根据符合过滤条件的销售订单记录带入.4.5.2.2.2累计发货数量、累计发货金额:根据关联的销售发货单记录带入.4.5.2.2.3累计开票数量、累计开票金额、累计收款金额等:根据关联的销售发票记录带入.4.5.2.2.4出库数量、出库件数:根据关联的销售出库单记录带入.4.5.2.2.5成本数量、成本单价、成本金额:带入相关联的成本数据.4.5.2.2.6订单毛利:订单本币无税金额（成本单价订单数量）.4.5.2.2.7订单回款毛利:订单毛利（累计回款金额本币订单价税合计本币）.4.5.2.3操作

18、说明:在订单执行统计表中,点击右链可以查询当前行订单存货的发货、出库、发票明细表,再点击明细表,还可联查相应的单据.如下图项目主题作业内容4.销售订货4.5.3订单变更历史查询可以查询两方面的信息:eq oac(,1)已审核的销售订单的变更历史记录;eq oac(,2)启用审批流时,提交审批流以后对销售订单的修改的记录.4.5.3.1菜单路径:供应链销售管理销售订货订单变更历史查询4.5.3.2相关选项销售选项业务控制订单变更保存历史记录:只有选中此选项,才能订单变更时记录变更的记录.否则系统不记录变更的历史.4.5.3.3栏目说明:4.5.3.3.1操作类型:显示订单变更的操作类型,有:审核

19、、弃审、变更.当选项中选择了记录订单变更历史,则订单从第一次审核开始,都可以查询其操作的历史记录.4.5.3.3.2历史编号:用户记录当前变更订单的记录,系统从1开始记录,每一次变更都向上加1.4.5.3.3.3变更时间:记录订单的变更时间,取自服务器时间.4.5.3.3.4变更人:记录当前变更单据的变更人.4.5.3.4业务规则:4.5.3.4.1只有销售选项中选中“订单变更保存历史记录”,在销售订单变更时,系统才记录变更的历史.否则不进行记录,只能查询订单的最新情况.销售选项中的“订单变更保存历史记录”与审计模块中的订单的操作日志记录进行联动,在审计模块中选中要记录订单的变更日志,则销售选

20、中的“订单变更保存历史记录”自动选中.4.5.3.4.2提供已审核订单的变更历史记录和已提交审批流订单的修改记录供查询.4.5.3.4.3对于一些不需要的历史记录,可以进行删除,在变更历史界面中,将需要删除的记录选中,点击删除即可.项目主题作业内容5、销售发货5.1发货单打开5.1.1进入U8系统后点击转到,在下拉菜单中选择“业务工作”,进入业务工作后再进入“供应链”再进入“销售订货”如图进入“客户价格”,找到客户调价单,路径为:业务工作供应链销售管理销售发货 如图中箭头所示,可进入销售订单.5.1.2销售发货模块下有销售发货单、退货单及销售发货报表销售订单报表包含:发货单例表、变更历史查询等

21、.5.2销售发货单:路径:供应链销售管理销售发货发货单菜单区：编辑工具菜单销售订单表头区：红色字体为必录项发货单表体编辑区：编辑调价单的具体内容。5.2菜单区：编辑工具菜单销售订单表头区：红色字体为必录项发货单表体编辑区：编辑调价单的具体内容。项目主题作业内容5、销售发货5.2.1.1 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 发货单表头栏目5.2.1.1业务类型:单选必填,选择内容为普通销售、分期收款,默认为普通销售.5.2.1.2销售类型:录入或参照,必填;默认为【销售类型】设置的默认值,可修改.5.2.1.3单据号:录入或自动生成,必填.5.2.

22、1.4单据日期:默认为当前业务日期,可修改,可录入本月以后日期.5.2.1.5订单号:参照订单时带入.5.2.1.6发票号:系统带入,不可修改.5.2.1.7客户简称:录入或参照,必填,参照内容为【客户档案】.5.2.1.8销售部门:录入或参照,必填,参照内容为【部门档案】.5.2.1.9业务员:录入或参照,可为空,5.2.1.10付款条件:录入或参照,可为空,参照内容为【付款条件】.5.2.1.11发运方式:录入或参照,可为空,参照内容为【发运方式】.5.2.1.12发货地址:系统带入【客户档案】默认的地址送货地址,可参照修改、手工修改,可为空.5.2.1.13币种:根据【客户档案】基本币种

23、带入,可修改;必填,参照内容为【外币设置】.5.2.1.14汇率:根据币种带入.5.2.1.2 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 发货单表体栏目5.2.1.2.1仓库:录入或参照,必填,参照内容为【仓库档案】,一张发货单可以有若干个发货仓库.5.2.1.2.2存货编码:录入或参照,必填,参照内容为【存货档案】;录入仓库时,参照内容为存货的可用量记录.5.2.1.2.3存货名称:参照内容为存货的可用量记录（可不录入仓库）.5.2.1.2.4主计量单位、数量、:录入数量,必填.默认发货数量订单数量累计发货数量.5.2.1.2.7无税单价、含税单价、

24、无税金额、价税合计:录入或反算.5.2.1.2.8税率%:默认税率为【存货档案】税率,可修改.5.3销售发货操作销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单,将货物发往客户的行为,是销售业务的执行阶段.发货单是销售方给客户发货的凭据,是销售发货业务的执行载体.无论工业企业还是商业企业,发货单都是销售管理的核心单据.销售发货操作包含“发货单操作”“退货单操作”5.3.1发货单操作项目主题作业内容5、销售发货5.3.1.1发货单由销售部门参照销售订单生成;发货单审核后,生成销售发票、销售出库单.5.3.1.2当打开界面时请检单处于查询状态,新增时单击增加按钮.在出现选择订单窗口中录入过滤条件,

25、点击“确定”按钮,在列表中显示出符合过滤条件的订单,选择所需要的订单、存货后点击确定按钮.5.3.1.3按要求录入、修改相应的内容后保存.保存后的发货单发现有问题时,可以直接按修改按钮,对发货单进行修改,修改后再次保存;在此时若发现该发货单不需要,可点删除按钮,删除该发货单,审核过的发货单不可删除,如在未保存时发现该发货单不需要可按放弃按钮,不要保存该发货单.5.3.1.4确定发货单无误时,可以在发货单菜单区点击审核按钮,进行审批,当发现有问题时,按修改按钮,对以未审核的单据进行修改,修改保存后,再次审核.5.3.1.5对于已审核的发货单,可能因为意外情况而需要修改业务,此时用变更功能实现,在

26、发货单查询状态,按变更按钮,执行变更功能.可修改已经执行的订单数量、预发货日期、备注等,可增行,未执行的发货单行可以删除.变更后的数量（各种计量单位数量）必须大于等于订单累计出库数量、订单累计开票量中的任一个.变更后的金额必须大于等于发货单累计开票金额.当前发货单未审核,可直接修改.当前订单已关闭.可打开后再执行相应操作.订单变更时,如果选项中选择了发货单变更记录历史记录,则发货单在审核以后的每一次操作都认为是一次变更,系统自动记录发货单变更之前的情况,并存储到发货单变更历史记录中.5.3.1.6关闭与打开:发货单支持两种关闭方式,一个是整单关闭,一个是行关闭.如果发货单或发货单上的物料行被取

27、消,可以执行“关闭”.关闭后该订单或物料将不能生成请检单.当关闭的发货单需要继续执行时,应首先“打开”.5.3.1.7已审核未关闭的销售发货单可参照生成销售发票.5.3.1.8按可用量发货快捷键:Ctrl+A:当前行按可用量发货;ALT+A:整单按可用量发货.5.3.2退货单5.3.2.1退货单是发货单的红字单据,可以处理客户的退货业务.退货单也可以处理换货业务,货物发出后客户要求换货,则用户先按照客户要求退货的货物开退货单,然后再按照客户所换的货物开发货单.5.3.2.2操作与发货单相同,只仓库选为“成品不良仓”,数量为负数5.4发货单报表:5.4.1发货单例表:发货单列表将符合过滤条件的请

28、检单及退货单记录以列表项目主题作业内容5、销售发货的格式显示,便于用户快速查询和操作单据.5.4.1.1供应链销售管理销售发货发货单例表5.4.1.2操作说明:在发货单列表中,可以选择记录,进行批量操作:双击选择要处理的行;然后点击批审、批弃、批关、批开进行相应的操作.5.4.2发货单变更历史查询:提供销售发货单变更历史记录的查询,并可以删除不需要的变更历史记录.5.4.2.1路径:供应链销售管理销售发货发货单变更历史查询5.4.2.2栏目说明:5.4.2.2.1单据日期、单据号、变更日期、变更操作类型、变更人、业务类型、销售类型、销售订单号、单据日期、客户编码、客户名称、客户简称、业务员、部

29、门、变更人、审核人、关闭人、币种、汇率、表头自定义项（1-16）5.4.2.2.2存货编码、存货名称、存货代码、规格型号、预发货日期、主计量、订单数量、已发货数量、含税单价、无税单价、税率、无税金额、价税合计.5.4.2.2.3操作类型:显示发货单变更的操作类型,有:审核、弃审、变更.当选项中选择了记录发货单变更历史,则发货单从第一次审核开始,都可以查询其操作的历史记录.5.4.2.2.4变更时间:记录发货单的变更时间,取自服务器时间.5.4.2.2.5变更人:记录当前变更单据的变更人.6、销售发票处理销售发票是在销售开票过程中企业向客户所开具的原始销售单据,包括增值税专用发票、普通发票及其所

30、附清单.销售发票复核后通知财务部门的应收款管理核算应收账款,在应收款管理审核登记应收明细账,制单生成凭证.6.1进入U8系统后点击转到,在下拉菜单中选择“业务工作”,进入业务工作后再进入“供应链”再进入“销售订货”如图进入“客户价格”,找到客户调价单,路径为:业务工作供应链销售管理销售开票 如图中箭头所示,可进入销售开票.6.2销售开票模块下有销售专用发票、销售普通发票、红字发票及销售发票例表项目主题作业内容6、销售发票处理界面功能说明操作界面打开界面功能说明操作界面打开6.3专用发票:路径:供应链销售管理销售开票销售专用发票专用销售发票即增值税专用发票,单价是无税单价、金额是无税金额,进入专

31、用发票如下图所示.菜单区：编辑工具菜单菜单区：编辑工具菜单销售订单表头区：红色字体为必录项发货单表体编辑区:编辑调价单的具体内容。销售订单表头区：红色字体为必录项6.3.1说明:6.3.1.1表头说明:eq oac(,1)业务类型:单选必填.有表体记录时,不可修改,可清空表体记录后修改;只有设置相关业务,才可以选择相关的业务类型.eq oac(,2)销售类型:录入或参照,必填;默认为销售类型设置的默认值,可修改.eq oac(,3)发票号:录入,必填;同一类型的单据号保证唯一性与纸票一致.eq oac(,4)单据日期:默认为当前业务日期,即登录时录入的操作日期,可修改,必须符合日期格式,发货单

32、、发票的单据日期当前会计月第一天的日期,可录入本月以后日期.eq oac(,5)客户简称:录入或参照,必填,参照内容为客户档案.客户确定后,将eq oac(,6)业务员:录入或参照,只能参照该部门的业务员,可手工录入其他部门的业务员项目主题作业内容销售订单报表销售订单报表eq oac(,7)付款条件:录入或参照,可为空,付款条件的信用天数从发票日期开始计算,而不是从订单日期开始计算.eq oac(,8)发货地址:系统带入【客户档案】默认的地址送货地址,可参照修改、手工修改,可为空.eq oac(,9)联系人、联系电话:根据【客户档案】联系联系人、电话带入,不可修改.eq oac(,10)币种:

33、根据【客户档案】基本币种带入,可修改;必填,表体中已录入数据,币种也可修改.改变币种时,汇率根据【外币设置】带入,原币不变,反算本币价格.eq oac(,11)汇率:根据币种带入.eq oac(,12)税率:手工新增单据时,税率取值为空,用户可修改.专用发票为17,普通发票可为空eq oac(,13)订单号:根据发票记录相关联的订单号带入.6.3.2表体说明eq oac(,1)仓库:录入或参照,必填,参照内容为【仓库档案】,一张发票可以有若干个发货仓库.eq oac(,2)存货编码:存货名称:参照,必填,参照内容为【存货档案】;录入仓库时,参照内容为存货的可用量记录.eq oac(,3)主计量

34、单位、数量:录入数量或件数,必填.参照订单生成时,默认开票数量订单数量累计发货数量.eq oac(,4)报价:根据【设置销售选项】价格管理取价方式带入;没有的手工输入,可为空.报价是否含税根据【设置销售选项】业务控制报价是否含税.eq oac(,5)无税单价、含税单价、无税金额、价税合计:录入或反算,可为0.eq oac(,6)税率%:默认税率为【存货档案】税率,可修改.eq oac(,7)税额:录入或反算,可为0.eq oac(,8)扣率%:取价方式为价格政策、最新售价时,带入相关扣率,可修改.eq oac(,9)扣率2%:【设置销售选项】价格管理是否使用批量打折是,项目主题作业内容则带入【

35、批量折扣】,可修改.eq oac(,10)最低售价:带入【存货档案】成本最低售价.6.3.2销售专用发票操作6.3.2.1专用发票的新增、修改方法同发货单,只要修改本次开票数量,录入单价保存即可.2销售发票录入有错时可以删除销售发票,但销售发票已保存后,销售发票不能删除（因为手工填写的销售发票是不能销毁的）,这时可以使用作废销售发票的功能.作废发票的效果相当于销售发票被删除,按作废后,发票左上角注明“作废”红色标记,同时作废变为弃废.已作废销售发票,不能修改、复核.已复核的销售发票不能作废,只能开具红字发票冲原发票,或弃复后再作废.作废的销售发票显示在销售发票列表中.弃废:如果用户误作废了一张

36、发票,可以使用弃废功能将已作废的销售发票恢复为正常销售发票.、复核的发票为有效发票,可在应收款管理进行审核、制单;未审核、未执行的发票可以弃复.单据查询状态,按代垫则新增代垫费用单,表头记录根据当前发票带入,表体记录由用户录入,但存货只可录入发票已有存货.在单据查询状态,按支出则新增销售费用支出单,表头记录根据当前发票带入,表体记录由用户录入,但存货只可录入发票已有存货.、在单据查询状态,未复核的发票可按现结进行现结,现结后可以弃结.、未复核的发票可以作废,作废后可以弃废.在“复核”前,支持现结处理.如果不现结要执行“复核”.6.4普通发票6.4.1路径:供应链销售管理销售开票销售普通发票6.

37、4.2普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、免税农产品收购凭证、其它票据,单价是含税单价、金额是价税合计.项目主题作业内容6.4.3说明同转用发票6.4.4处理同专用发票.6.5红字发票:6.5.1红字专用销售发票路径:供应链销售管理销售开票红字专用销售发票6.5.2红字普通销售发票路径:供应链销售管理销售开票红字普通销售发票6.4.3说明同转用发票6.4.4处理同专用发票.注,红字发票为负数,蓝字发票为正数.6.6销售发票例表销售发票列表将符合过滤条件的发票记录以列表的格式显示,便于用户快速查询和操作单据.路径:供应链销售管理销售开票销售发票例表【菜单路径】销售开票销售发票列表【操作说明】在发票列表中,可以选择记录,进行批量操作:双击选择要处理的行,也可以点击全选、全消来选中或取消选中;然后点击批复、批弃、批打进行相应的操作.项目主题作业内容菜单区