互联网金融行业CRM解决方案

1、互联网金融行业CRM解决方案互联网金融行业CRM解决方案 一、软件企业概况二、金融行业管理问题及现状三、金融行业解决方案目 录 四、金融行业成功案例第2页，共37页幻灯片。 一、软件企业概况二、金融行业管理问题及现状三、金融行业解决0204010305业务人员流动频繁，客户资源都在业务人员手上，信息未统一管理，客户容易流失金融产品的属性多，风控严谨要求高，产品审核时间长、效率低。产品发布及状态信息不能及时传递，销售情况无法掌握同线下管理，付款情况及合同执行情况没法做到及时掌握，审批效率低跟进投资客户太多，业务员经常重复跟踪客户，不清楚客户跟进了变化，缺乏有效跟进监控，容易丢失重大机会；撞单情况

2、经常出现，容易导致员工工作情绪化客户合同众多，分红派息过程工作量大、效率低、漏派息、重复派息容易出错缺06经常举办各类推介会，收集到的大量信息，但缺乏有效的活动评估，活动流于形式金融行业常见问题分析第3页，共37页幻灯片。0204010305业务人员流动频繁，客户资源都在业务人员手访问方式：全浏览器、手机、平板电脑、微信投资者（个人、企业）、合作机构产 品 部产品发布产品通知产品话术募集状况收益情况市场部市场活动计划市场活动任务市场活动预算市场活动组织活动效果评估销售部客户资料 客户推介客户拜访客户申购客户签约客服运维部合同信息维护客户资料审核资料变更管理分红派息通知短信邮件关怀项目立项、产品

3、管理、客户管理、合同订单、收款、债权（股权）匹配、分红派息客户、业绩、费用多维度数据分析金融行业基本业务组成第4页，共37页幻灯片。访问方式：全浏览器、手机、平板电脑、微信投资者（个人、企业）123风控过程募集项目产品管理募集项目规划募集项目审核募集项目周期募集项目统计项目资料权限产品风控过会产品风控团队风控预警计划产品发布流程产品资料管控产品类别、状态、期限、最高最低起售金额、利率类型、折标系数利息收益分配方式、起息日计算方式、利息佣金时间计算方式产品定义金融行业核心业务分析第5页，共37页幻灯片。123风控过程募集项目产品募集项目规划产品风控过会产品类别、123合同管理业绩管理客户管理业务

4、管理客户资料审核客户分类回收客户跟进管控客户生命周期客户跟进统计订单合同审批刷卡收款管理债权股权匹配债权股权变更分红派息管理销售统计、业绩目标、目标业绩、部门对比、员工对比年底对比、季度对比、月度对比、业绩排行、业绩趋势图金融行业核心业务分析第6页，共37页幻灯片。123合同管理业绩管理客户管理业务客户资料审核订单合同审批销123业务支出财务流水订单收款财务管理收款过程实现制定收款计划收款信息记录订单收款统计分红派息统计本金支出统计业务费用统计出账流程管理销售收入流水、分红派息本金支出流水各类费用报销、采购支出流水金融行业核心业务分析第7页，共37页幻灯片。123业务支出财务流水订单收款财务收

5、款过程实现分红派息统计销1.2.3.4.在客户基数大、订单数量多的情况下，派息工作量大、难度高、客户满意度低。在客户基数大、订单数量多的情况下，股权匹配、合同项目到期调整工作量大。薪资考核体系复杂，佣金指标系数多，计算工作量大。人员工资计算效率低，成本高。业务形态多(私募股权、债权、基金、银行承兑汇票、信托、资管计划保险、阳光私募）管理要求高CRM-主要功能模块拓扑图第8页，共37页幻灯片。1.2.3.4.在客户基数大、订单数量多的情况下，派息工作量客户数据中心客户管理客户服务客户跟进订单合同销售管控项目审批尽职调查发行机构信息。项目建立客户服务客户复购售后服务产品风控管理风控审核产品要素产品

6、销售策略产品发布债权匹配分红派息债权变更拆标并标拆标计算项目募集收款管理业绩统计金融行业完整业务过程分析第9页，共37页幻灯片。客户数据中心客户管理客户服务客户跟进订单销售管控项目审批尽职客户全维度管理0102客户跟进过程记录、客户分配机制、拜访计划、活动量管理03销售过程 清晰管控完善业绩考核 提高执行力客户生命周期管理、客户资料审核、分类、查询、统计、回收各种维度的目标业绩、业绩对比、业绩趋势图，业绩考核更科学互联网行业-销售管理问题04提升客户满意度及复购率建立完善的客户数据管理机制、加强与客户紧密的沟通通道，提升服务完善的产品定义功能0506根据订单自动生成派息数据并自动短信提醒客户0

7、7自动分红派息功能实现复杂的债权匹配变更灵活定义产品要素，满足不同类型产品管理要求订单审批实现债权匹配，实现合同终止、追加等多情况业务处理08拆标金额销售业绩全维度自动实现拆标金额计算，多维度统计销售业绩数据金融行业核心业务剖析第10页，共37页幻灯片。客户全维0102客户跟进过程记录、客户分配机制、拜访计划、活一、软件企业概况二、金融行业管理问题及现状三、金融行业解决方案目 录 四、金融行业成功案例第11页，共37页幻灯片。一、软件企业概况二、金融行业管理问题及现状三、金融行业解决方CRMOA呼叫中心市场管理营销通信移动应用业务系统客户管理合同管理项目管理会员管理销售管理产品管理分红管理债权

8、管理业绩管理流程审核内部公告行动任务领导评阅企业风采任务管理众筹平台微信APP活动组织活动评估活动开展活动预算呼出管理呼入管理坐席设置坐席监控移动拍照移动签到移动轨迹移动审批移动跟进名片扫描短信管理传真管理邮件管理邮件群发内部应用外部获取网站微信报表分析一般数据分析特殊数据分析商业智能分析内部管理信息化业务管理信息化运营管控信息化市场活动CRM-主要功能模块拓扑图第12页，共37页幻灯片。CRMOA呼叫中心市场管理营销通信移动应用业务系统客户管理合2022/9/11成交客户公海客户潜在客户系统自定义配置/CRM平台CRM-主要功能模块拓扑图业绩管理挖掘分析客户跟进员工视图业绩趋势业绩排行目标业

9、绩客户经销商/合作伙伴公司员工短信微信呼叫中心客户分配开拓管控产品风控项目审批项目统计产品审核产品定义项目及产品管控股权管理合同评审应收管控销售业绩分红派息售中销售执行管控市场活动日常维护客户互动机会开拓活动评估客户服务流程管控移动管理费用报销移动审批移动下单移动拍照移动考勤办公管理周报日报呼叫中心佣金计算扩展增值应用日程安排商城增值微信营销领导点评CRM-金融解决方案 业务对象 沟通手段 第13页，共37页幻灯片。2022/9/9成交客户公海客户潜在客户系统自定义配置/CR客户资源全方位数据化管理，建立客户数据中心分类客户资源，定向服务多途径客户交互，提升客户体验感募集项目管理合同线上审批自

10、动分红派息合同债权匹配、变更折标金额自动计算客户回收报备机制、客户资料审核、项目审核、产品审核、合同审核、分红派息审核等核心业务流程化，多维度数据统计。通过CRM系统让业务管理线上操作，规范管理、加强管控、提升效率、提高服务质量，给企业注入强劲动力加强企业业务管控能力客户资源集中管理提升服务质量核心业务规范化效率化CRM-金融解决方案价值第14页，共37页幻灯片。客户资源全方位数据化管理，建立客户数据中心募集项目管理客户回潜在客户公海客户查询统计CRM-客户经营管理挖掘分析CRM-客户数据资源集中管控客户相关操作失败客户成功客户客户回收客户转移客户共享客户分配客户生命周期模型多维度查询等级变迁

11、移动定位客户核查客户合并客户业绩视图查询挖掘统计分析组合查询价值分析客户目标分类定义B类客户C类客户自动归类A类客户客户分类管理模型消费数据客户跟进需求数据联络数据服务数据客户行为数据模型360视图统计分析CRM-金融解决方案客户管理第15页，共37页幻灯片。潜在客户公海客户查询统计CRM-客户经营管理挖掘分析CRM-客户相关操作：客户分配、回收、跟进、跟进计划、客户360度视图、客户查询、客户统计审核客户信息并初步对客户进行归类管理客户数据集中统一线上管理全方位客户信息管理（客户基本信息、投资信息调查、投资方向调查、投资态度调查等）123 客户分类机制：按照客户生命周期、客户类型等细分客户C

12、RM-主要功能第16页，共37页幻灯片。客户相关操作：客户分配、回收、跟进、跟进计划、客户360度视可通过多种方式来避免员工离职导致数据流失及恶意删除及篡改数据可直接通过权限把员工的修改及删除按钮隐藏掉A系统可以清晰记录员工修改前及修改后的数据B员工删除客户资料先到回收站，待管理者确认后再删除C启用系统参数，禁止员工复制DCRM-主要功能第17页，共37页幻灯片。可通过多种方式来避免员工离职导致数据流失及恶意删除及篡改数据CRM-主要功能第18页，共37页幻灯片。CRM-主要功能第18页，共37页幻灯片。项目审核项目规划风险控制CRM-客户经营管理挖掘分析CRM-核心业务管控业务相关操作项目文

13、档尽职调查拆标并标派息统计债权终止募集统计募集项目管理多维度查询财务流水债权追加派息状态派息审核定向推荐视图查询挖掘统计分析360视图统计分析组合查询风控预警过会审核风控流程产品设计风险控制产品发布管理派息数据订单审核债权匹配债权变更订单收款销售过程管理客户挖掘定向服务市场活动分红派息客户互动联络数据产品推荐售后服务管理CRM-金融解决方案业务管理第19页，共37页幻灯片。项目审核项目规划风险控制CRM-客户经营管理挖掘分析CRM-CRM-主要功能募集项目管理第20页，共37页幻灯片。CRM-主要功能募集项目管理第20页，共37页幻灯片。支持无限层级产品分类及多种种类产品的定义CRM-主要功能

14、金融产品管理第21页，共37页幻灯片。支持无限层级产品分类及多种种类产品的定义CRM-主要功能金融CRM-主要功能合同、派息、债权管理第22页，共37页幻灯片。CRM-主要功能合同、派息、债权管理第22页，共37页幻灯片公司制定销售目标，销售总监可根据业务员能力来制定每个人的每月或者每季度目标，如客户数，销售额，回款 可随时查看员工目标业绩完成的情况，支持看整个部门的，也可看个人的 点击员工名称可查看详细的柱状效果的销售目标业绩对比图 CRM-主要功能业绩管理第23页，共37页幻灯片。公司制定销售目标，销售总监可根据业务员能力来制定每个人的每月员工某个时间段的工作情况一目了然，还可进行员工业绩

15、PK，并可知道员工业绩好好是好在哪里，差是差在哪里 CRM-主要功能业绩管理第24页，共37页幻灯片。员工某个时间段的工作情况一目了然，还可进行员工业绩PK，并可清晰的现金流，各种收入、费用支出一目了然，可按财务账号、客户、员工、财务科目查看，公司盈利情况实时轻松掌控 CRM-主要功能财务管理第25页，共37页幻灯片。清晰的现金流，各种收入、费用支出一目了然，可按财务账号、客户业务处理界面客户管理界面订单管理界面办公管理界面CRM-主要功能移动应用第26页，共37页幻灯片。业务处理界面客户管理界面订单管理界面办公管理界面CRM-主要CRM-其他模块第27页，共37页幻灯片。CRM-其他模块第2

16、7页，共37页幻灯片。一、软件企业概况二、金融行业管理问题及现状三、互联网IT服务行业解决方案目 录 四、金融行业成功案例第28页，共37页幻灯片。一、软件企业概况二、金融行业管理问题及现状三、互联网IT服务上海观复宝库资产管理金融案例介绍第29页，共37页幻灯片。上海观复宝库资产管理金融案例介绍第29页，共37页幻灯片。金融案例介绍第30页，共37页幻灯片。金融案例介绍第30页，共37页幻灯片。金融案例介绍第31页，共37页幻灯片。金融案例介绍第31页，共37页幻灯片。金融案例介绍第32页，共37页幻灯片。金融案例介绍第32页，共37页幻灯片。金融案例介绍第33页，共37页幻灯片。金融案例介绍第33页，共37页幻灯片。金融案例介绍第34页，共37页幻灯片。金融案例介绍第34页，共37页幻灯片。金融案例介绍第35页，共37页幻灯片。金融案例介绍第35页，共37页幻灯片。金融案例介绍第36页，共37页幻灯片。金融案例介绍第36页，共37页幻灯片。我们的服务：专业的售前咨询，为客户提供最专业的解决方案；严谨的售中实施，深入满足客户需求；完善高效的售后服务体系，让您买得更放心；我们的使命：我们致力于为企业提供最优秀、最专业的管理软件及融