公司CRM操作办法

1、HYPERLINK N:整理后N:整理后HYPERLINK N:整理后N:整理后更多企业学院：HYPERLINK N:整理后Shop/Shop/中小企业治理全能版183套讲座+89700份资料HYPERLINK N:整理后Shop40.shtml t _blank/Shop/40.shtml总经理、高层治理49套讲座+16388份资料HYPERLINK N:整理后Shop38.shtml t _blank/Shop/38.shtml中层治理学院46套讲座+6020份资料HYPERLINK N:整理后Shop39.shtml t _blank/Shop/39.shtml国学智慧、易经46套讲座H

2、YPERLINK N:整理后Shop41.shtml t _blank/Shop/41.shtml人力资源学院56套讲座+27123份资料HYPERLINK N:整理后Shop44.shtml t _blank/Shop/44.shtml各时期职员培训学院77套讲座+ 324份资料HYPERLINK N:整理后Shop49.shtml t _blank/Shop/49.shtml职员治理企业学院67套讲座+ 8720份资料HYPERLINK N:整理后Shop42.shtml t _blank/Shop/42.shtml工厂生产治理学院52套讲座+ 13920份资料HYPERLINK N:整理

3、后Shop43.shtml t _blank/Shop/43.shtml财务治理学院53套讲座+ 17945份资料HYPERLINK N:整理后Shop45.shtml t _blank/Shop/45.shtml销售经理学院56套讲座+ 14350份资料HYPERLINK N:整理后Shop46.shtml t _blank/Shop/46.shtml销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料HYPERLINK N:整理后Shop47.shtml t _blank/Shop/47.shtmlHYPERLINK N:整理后 t _parent更多资料请访问.HYPERLINK E:需要处理文

4、档治理信息化CRM客户关系(http:)()更多企业学院：HYPERLINK N:整理后Shop/Shop/中小企业治理全能版183套讲座+89700份资料HYPERLINK N:整理后Shop40.shtml t _blank/Shop/40.shtml总经理、高层治理49套讲座+16388份资料HYPERLINK N:整理后Shop38.shtml t _blank/Shop/38.shtml中层治理学院46套讲座+6020份资料HYPERLINK N:整理后Shop39.shtml t _blank/Shop/39.shtml国学智慧、易经46套讲座HYPERLINK N:整理后Shop

5、41.shtml t _blank/Shop/41.shtml人力资源学院56套讲座+27123份资料HYPERLINK N:整理后Shop44.shtml t _blank/Shop/44.shtml各时期职员培训学院77套讲座+ 324份资料HYPERLINK N:整理后Shop49.shtml t _blank/Shop/49.shtml职员治理企业学院67套讲座+ 8720份资料HYPERLINK N:整理后Shop42.shtml t _blank/Shop/42.shtml工厂生产治理学院52套讲座+ 13920份资料HYPERLINK N:整理后Shop43.shtml t _b

6、lank/Shop/43.shtml财务治理学院53套讲座+ 17945份资料HYPERLINK N:整理后Shop45.shtml t _blank/Shop/45.shtml销售经理学院56套讲座+ 14350份资料HYPERLINK N:整理后Shop46.shtml t _blank/Shop/46.shtml销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料HYPERLINK N:整理后Shop47.shtml t _blank/Shop/47.shtml久客CRM操作手册引言背景目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc271120944 1.引言 PAGER

7、EF _Toc271120944 h 1 HYPERLINK l _Toc271120945 1.1.背景 PAGEREF _Toc271120945 h 1 HYPERLINK l _Toc271120946 2.目录 PAGEREF _Toc271120946 h 1 HYPERLINK l _Toc271120947 2.1.使用者应具备知识 PAGEREF _Toc271120947 h 3 HYPERLINK l _Toc271120948 2.2.手册术语讲明 PAGEREF _Toc271120948 h 3 HYPERLINK l _Toc271120949 3.如何登陆系统

8、PAGEREF _Toc271120949 h 3 HYPERLINK l _Toc271120950 4.我的首页 PAGEREF _Toc271120950 h 4 HYPERLINK l _Toc271120951 4.1.我的办公室 PAGEREF _Toc271120951 h 8 HYPERLINK l _Toc271120952 4.1.1.修改密码 PAGEREF _Toc271120952 h 8 HYPERLINK l _Toc271120953 4.1.2.日程治理 PAGEREF _Toc271120953 h 8 HYPERLINK l _Toc271120954 4

9、.1.3.销售任务 PAGEREF _Toc271120954 h 12 HYPERLINK l _Toc271120955 4.2.客户治理 PAGEREF _Toc271120955 h 12 HYPERLINK l _Toc271120956 4.2.1.客户访问 PAGEREF _Toc271120956 h 12 HYPERLINK l _Toc271120957 4.2.2.客户池 PAGEREF _Toc271120957 h 21 HYPERLINK l _Toc271120958 4.2.3.联系客户打算 PAGEREF _Toc271120958 h 24 HYPERLIN

10、K l _Toc271120959 4.2.4.联系人 PAGEREF _Toc271120959 h 26 HYPERLINK l _Toc271120960 4.2.5.联系记录 PAGEREF _Toc271120960 h 27 HYPERLINK l _Toc271120961 4.2.6.公共检索 PAGEREF _Toc271120961 h 28 HYPERLINK l _Toc271120962 4.2.7.销售机会 PAGEREF _Toc271120962 h 28 HYPERLINK l _Toc271120963 4.2.8.客户治理策略 PAGEREF _Toc27

11、1120963 h 31 HYPERLINK l _Toc271120964 4.3.销售治理 PAGEREF _Toc271120964 h 33 HYPERLINK l _Toc271120965 4.3.1.销售订单 PAGEREF _Toc271120965 h 33 HYPERLINK l _Toc271120966 4.3.2.销售收款 PAGEREF _Toc271120966 h 38 HYPERLINK l _Toc271120967 4.3.3.应收款项 PAGEREF _Toc271120967 h 42 HYPERLINK l _Toc271120968 4.3.4.机

12、会报价 PAGEREF _Toc271120968 h 43 HYPERLINK l _Toc271120969 4.3.5.销售任务治理 PAGEREF _Toc271120969 h 45 HYPERLINK l _Toc271120970 4.4.商品治理 PAGEREF _Toc271120970 h 46 HYPERLINK l _Toc271120971 4.4.1.商品类不 PAGEREF _Toc271120971 h 46 HYPERLINK l _Toc271120972 4.4.2.商品资料 PAGEREF _Toc271120972 h 46 HYPERLINK l _

13、Toc271120973 4.5.数据导入 PAGEREF _Toc271120973 h 48 HYPERLINK l _Toc271120974 4.5.1.导入客户 PAGEREF _Toc271120974 h 48 HYPERLINK l _Toc271120975 4.5.2.导入联系人 PAGEREF _Toc271120975 h 51 HYPERLINK l _Toc271120976 4.5.3.导入商品 PAGEREF _Toc271120976 h 55 HYPERLINK l _Toc271120977 4.6.系统配置 PAGEREF _Toc271120977 h

14、 58 HYPERLINK l _Toc271120978 4.6.1.定义业务字典 PAGEREF _Toc271120978 h 58 HYPERLINK l _Toc271120979 4.6.2.数据备份 PAGEREF _Toc271120979 h 59 HYPERLINK l _Toc271120980 4.6.3.数据还原 PAGEREF _Toc271120980 h 61 HYPERLINK l _Toc271120981 4.6.4.编码规则 PAGEREF _Toc271120981 h 62 HYPERLINK l _Toc271120982 5.报表与分析 PAGE

15、REF _Toc271120982 h 63 HYPERLINK l _Toc271120983 5.1.客户报表 PAGEREF _Toc271120983 h 63 HYPERLINK l _Toc271120984 5.1.1.客户分类分析 PAGEREF _Toc271120984 h 63 HYPERLINK l _Toc271120985 5.1.2.客户进展趋势分析 PAGEREF _Toc271120985 h 64 HYPERLINK l _Toc271120986 5.1.3.客户贡献分析 PAGEREF _Toc271120986 h 65 HYPERLINK l _To

16、c271120987 5.1.4.客户等级分析 PAGEREF _Toc271120987 h 66 HYPERLINK l _Toc271120988 5.1.5.客户跟进分析 PAGEREF _Toc271120988 h 67 HYPERLINK l _Toc271120989 5.2.销售报表 PAGEREF _Toc271120989 h 68 HYPERLINK l _Toc271120990 5.2.1.销售明细汇总 PAGEREF _Toc271120990 h 68 HYPERLINK l _Toc271120991 5.2.2.销售分类分析 PAGEREF _Toc2711

17、20991 h 69 HYPERLINK l _Toc271120992 5.2.3.销售趋势图 PAGEREF _Toc271120992 h 70 HYPERLINK l _Toc271120993 5.2.4.应收款汇总分析 PAGEREF _Toc271120993 h 71 HYPERLINK l _Toc271120994 5.2.5.销售利润统计 PAGEREF _Toc271120994 h 72 HYPERLINK l _Toc271120995 5.2.6.商品综合分析 PAGEREF _Toc271120995 h 72 HYPERLINK l _Toc271120996

18、 5.2.7.销售分布分析 PAGEREF _Toc271120996 h 73 HYPERLINK l _Toc271120997 5.2.8.销售排名分析 PAGEREF _Toc271120997 h 74 HYPERLINK l _Toc271120998 6.系统治理 PAGEREF _Toc271120998 h 75 HYPERLINK l _Toc271120999 6.1.组织架构 PAGEREF _Toc271120999 h 75 HYPERLINK l _Toc271121000 6.2.新增公司 PAGEREF _Toc271121000 h 78 HYPERLINK

19、 l _Toc271121001 6.3.新增部门 PAGEREF _Toc271121001 h 79 HYPERLINK l _Toc271121002 6.4.新增人员 PAGEREF _Toc271121002 h 79 HYPERLINK l _Toc271121003 6.5.权限治理 PAGEREF _Toc271121003 h 80 HYPERLINK l _Toc271121004 6.6.个人权限 PAGEREF _Toc271121004 h 83 HYPERLINK l _Toc271121005 6.7.省份治理 PAGEREF _Toc271121005 h 86

20、 HYPERLINK l _Toc271121006 6.8.都市治理 PAGEREF _Toc271121006 h 86 HYPERLINK l _Toc271121007 6.9.日志治理 PAGEREF _Toc271121007 h 86 HYPERLINK l _Toc271121008 6.10.打印治理 PAGEREF _Toc271121008 h 87使用者应具备知识用户需对计算机的的上网操作比较熟悉；对web扫瞄器（如Internet Explorer）的使用有一定了解。如何登陆系统系统是网页形式的，必须先登录，才能使用。在扫瞄器中输入系统的访问地址，打开登录界面，如下图

21、：提示：点击QQ号码能够在线咨询。登录系统只需三步简单操作：1、在用户名输入框中输入登录系统的用户名；在密码框处键入对应的密码；2、输入随机生成的验证码；3、点击【登录】按钮，进入平台的主页面。我的首页登录系统后，展现在您面前的确实是主页面，默认显示的主页，如下图：主页面可划分为3个区域：导航菜单区、信息显示区和个人信息区。一、个人信息区主页面最上方靠左的是系统LOGO。页面的右上角有一快捷栏：展现因此用户的信息；快捷转到工作台（信息显示区）；退出系统。退出点击此链接，会弹出提示提醒用户是否要退出系统，点击【确定】即可返回到登陆首页二、导航菜单区系统主页面的左侧区域为导航菜单区，每个功能您都能

22、够在那个地点找到，包括我的首页、我的办公室、客户治理、销售治理、商品治理等。三、信息显示区中部要紧展现今日日程、客户访问需要联系客户、销售订单审批信息、销售收款审批，同时能够便捷的处理信息。提示：定制个性化的工作台，类似QQ空间一样，展现哪些栏目，定制栏目的位置。新建显示栏：在栏目的空白地点，右击-新建显示栏，前提你有该栏目的显示权限，如销售订单审批权限的用户才显示销售订单审核。选择需要展现的栏目点击确定保存显示栏：新建，删除，移动栏目，必须保存，方法1在栏目空白地点右键-保存布局，弹出对话框确认保存布局方法2在栏目标题栏单击-保存弹出对话框确认保存布局移动显示栏：鼠标移动到栏目标题栏，当鼠标

23、变成十字，就能够移动栏目，移动后保存布局删除栏目：鼠标一点到栏目标题栏，右击-删除栏目，保存布局我的办公室修改密码菜单导航：打开我的首页-我的办公室-修改密码修改当前用户个人信息，如修改密码、email、手机、电话等；日程治理如何删除日程菜单导航：打开我的首页-我的办公室-日程治理在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”页签表单下，点击具体某日程右侧的红X弹出确认是否删除，选择是提示：标识“差不多完成”的日程是无法删除的。如何完成日程菜单导航：打开工作台-具体某日程菜单导航：打开我的首页-我的办公室-日程治理在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”页签表单下，点击具体某日程点击完成弹出对话

24、框，输入完成内容，点击确定如何查询最近完成的日程菜单导航：打开我的首页-我的办公室-日程治理-已完成历史列表选择日程时刻段，点击搜索销售任务能够查看销售经理给业务人员定制的每个月的销售目标情况客户治理客户访问如何新建客户菜单导航：打开我的首页-客户治理-客户访问点击“新增”，弹出客户资料录入界面。其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完客户的相关资料点击页面右上方的“保存”按钮保存客户的信息。提示：客户名称旁的检索，能够检查录入的客户是否存在系统中，事实上确实是查重。检索条件能够在4.2.7客户治理策略中配置。当客户存在重复时，能够启用高级查重提示：客户信息中“客户等级”选项，能够通过4

25、.2.7客户策略中的“客户等级”进行个性化配置。提示：客户信息中“客户来源”等其他下拉选项，能够通过4.6.1中的定义业务字典进行个性化配置。如何新建当前客户联系人菜单导航：打开我的首页-客户治理-客户访问-联系人页签新建客户保存后，就会产生其他的页签其他页签点击“联系人”，点击“新增”弹出联系人信息框，其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完联系人差不多信息后点击“保存”，点击关闭返回到联系人列表页如何新建当前客户联系记录菜单导航：打开我的首页-客户治理-客户访问-联系记录页签点击“新增”其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完相关信息，点击“保存”，点击“关闭”返回到联系记录列

26、表页面。提示：修改客户等级时，系统会按照选择不同的客户等级提醒时刻，修改下次联系时刻，此功能需要在客户等级中配置提醒时刻；下次联系时刻也能够手工选择。提示：系统默认“加入日程”打勾，会把下次联系打算的内容加入下次联系时刻的日程中。提示：当配置提醒是，系统按照下次联系时刻自动发邮件提醒，需要配置好当前业务员的个人信息中的邮件地址。如何修改下次联系时刻当销售经理从客户池分配一批客户给业务员小王时，小王想批量修改下次联系时刻选中需要修改的客户，点就“修改下次联系时刻”选择时刻点。如何变更客户所属人在客户访问列表中，点击客户名称进入点击页面上侧按钮“变更客户所属人”在组织选择其他的业务员，确定变更所属

27、人。如何把客户放入客户池在客户访问列表中，点击客户名称进入点击页面上侧按钮“放入客户池”客户池如何新建客户菜单导航：打开我的首页-客户治理-客户池点击“新增”，弹出客户资料录入界面。其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完客户的相关资料点击页面右上方的“保存”按钮保存客户的信息。提示：客户池新建的客户和联系人差不多上公共的，任何业务员都能够查看，销售经理有权限分配客户池的客户个不同的业务员。如何新建联系人菜单导航：打开我的首页-客户治理-客户池-联系人页签当新建客户保存后，就会出现联系人页签联系人页签点击“联系人”，点击“新增”弹出联系人信息框，其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填

28、写完联系人差不多信息后点击“保存”，点击关闭返回到联系人列表页如何分配客户销售经理拥有在客户池分配客户的权限。勾选分配的客户，点击“分配”在组织树选择业务员，点击确定联系客户打算如何搜索一周内需要联系的客户在“未联系客户时刻段”选择“本周”，然后点击搜索如何导出需要联系的客户按照不同条件搜索得出结果后，点击“导出Excel”保存到本地联系人如何搜索联系人菜单导航：打开我的首页-客户治理-联系人在“联系人”列表页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：姓名、客户、拼音码等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在联系人列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件。当觉得查询条件不满足时，能

29、够点击“高级搜索”，添加高级搜索条件如何删除联系人选择需要删除的联系人，点击“删除”按钮提示：当前用户当天建立的联系记录能够删除，若是该客户是用客户池分配的，就无法删除该客户之前的的联系记录。联系记录如何搜索联系记录菜单导航：打开我的首页-客户治理-联系记录在“联系记录”列表页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：客户、联系人，业务员等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在联系人列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件。如何删除联系记录勾选需要删除的联系记录，点击删除，能够当选也能够多选提示：当前用户当天建立的联系人能够删除，若是该客户是用客户池分配的，就无法删除该客户之前的的

30、联系人资料。公共检索如何查询系统是否存在相同的客户资料菜单导航：打开我的首页-客户治理-公共检索在页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：客户名称、所属人、电话等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件当觉得查询条件不满足时，能够点击“高级搜索”，添加高级搜索条件提示：公共检索能够查看系统所有客户的客户信息，查看客户信息的权限是通过客户治理策略来配置的的。由于客户资料的保密性，客户信息只能通过过列表展现。销售机会如何新建销售机会菜单导航：打开我的首页-客户治理-销售机会在销售机会列表上方点击“新增”按钮其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择

31、，为弹出框选择项，填写销售机会相关信息后，点击页面右上方的“保存”按钮保存当前页面信息如何添加机会报价菜单导航：打开我的首页-客户治理-销售机会-机会报价页签切换到机会页签（保存销售机会后会展现），点击“新增”按钮其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，为弹出框选择项，为添加商品种类或者服务类型。填写完机会报价相关信息后，点击“保存”按钮。如何删除销售机会菜单导航：打开我的首页-客户治理-销售机会勾选需要删除的销售机会，点击页面上的“删除”按钮。提示：销售机会删除后，关联的销售报价一并删除。客户治理策略闲置客户回收此功能和回收池相关联，设置系统是否自动回收未联系的客户，例如：当客户超过7天未联

32、系，系统会自动把客户回收到回收池公共检索设置此功能和公共检索相关联，设置检索列表的展现属性，检索的客户范围，检索的客户状态公共检索列表客户资料查重此功能与客户访问相关联，便于把新客户录入到系统时检查是否有重复，查重的属性能够自定义，如客户名称、电话、电子邮件等。客户访问中客户名称的检索客户等级配置此功能是设置客户等级划分以及不同等级的自动提醒时刻，与客户访问、联系记录相关联新建客户等级，点击“等级定义配置”，点击“新增”输入等级名称，默认提醒时刻，点击保存。如客户A，新建联系记录，客户等级修改成“重要客户”，默认提醒时刻为3天，当次联系记录创建时刻为8月31日，下次联系时刻自动变更成9月3日。

33、销售治理销售订单如何新建、提交销售订单菜单导航：打开我的首页-销售治理-销售订单点击“新增”，一般业务人员都有新建订单的权限。其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，为弹出框选择项，为添加商品种类或者服务类型。填写完销售订单相关信息后，点击“保存”按钮。提示：当前销售订单页面，的“提交”按钮需要保存订单后才会出现。点击“提交”，选择销售订单审核人提示：销售订单的人员必须属于“销售审核”角色下，同时拥有“审核”的权限。提示：在销售订单列表页面的“草稿”页签也能够提交订单。什么人才有权限审核订单，如何审核销售订单属于“销售审核”角色下且配置了“审核”权限的用户才能够审核销售订单 当有销售订单需要带

34、审核的时候，拥有审核权限的用户的工作台会提醒审核点击“待审核的销售单”，勾选销售单，点击“审核”，审核意见。不同意时，点击“驳回”，填写驳回意见，把订单退回提单用户。如何删除销售订单在销售订单列表，“草稿”页签或者“驳回”页签，选择需要删除的订单，点击删除按钮其他状态下都无法删除销售订单。销售收款如何新建、提交销售收款菜单导航：打开我的首页-销售治理-销售收款点击“新增”，销售订单审核完，才能够新增收款单。选择需要收款的客户在“收款单信息”填写付款人、付款方式等信息在“应收款列表”，勾选需要收款的销售订单，同时输入本次收款单的收款金额提示：同一个客户同意有多个销售订单，也能够多个订单一次收款，

35、也同意一个销售订单分多次收款；点击保存后，点击提交选择收款单审核的财务人员什么人才有权限审核收款单，如何审核收款单属于“收款审核”角色下，同时拥有“收款审核”权限的用户才有权限审核收款单当有收款单需要带审核的时候，拥有审核权限的用户的工作台会提醒审核点击“待审核的销售收款”勾选审核的收款单，点击“审核”，填写审核意见。不同意时，点击“驳回”，填写驳回意见，把收款单退回提单用户如何删除收款单在收款单列表，“草稿”页签或者“驳回”页签，选择需要删除的订单，点击删除按钮其他状态下都无法删除收款单。应收款项快速查看差不多结清或者未结清的收款单，快捷收款未结清的收款单点击“未结清”点击页面右侧的“收款”

36、，快速生成收款单编写收款单信息、应收款列表中收款单的金额，此项操作与“新建、提交销售收款”一样。机会报价如何新建机会报价菜单导航：打开我的首页-销售治理-机会报价点击“新增”其中红星为必填项， 为日期选择，为弹出框选择项，为添加商品种类或者服务类型。填写完销售机会报价相关信息后，点击“保存”按钮。如何把机会报价转换成销售订单销售机会“保存”后会出现“转为订单”按钮，点击该按钮，当前机会报价就能够转化成销售订单销售任务治理如何给业务员新建销售任务菜单导航：打开我的首页-销售治理-销售任务治理点击“新增”，使用该功能一般是销售经理角色选择所属部门，选择业务人员，定义每个月的销售任务，然后点击“保存

37、”按钮当业务人员登陆系统的时候，在工作台的“我的销售”就能够看到销售任务。商品治理商品类不要紧是对应商品的类不进行治理，包括对商品类不的增加、删除、修改如：新增商品类不，点击新增，红星的为必填项，父类不为空的为根类不，输入名称、类不明码等信息，点击保存，退出返回到“商品类不树”商品资料要紧是对应商品资料进行治理，包括对商品的增加、删除、修改如：新增商品，点击“新增”， 红星的为必填项，其他项可填可不填，点击 “保存”按钮点击“商品资料”返回到列表页商品列表上方的搜索栏，为快捷模糊查询，能够按照不同的条件查询，条件不满足时，能够点击“高级查询”数据导入导入客户定义导入模版点击“模版选择”点击“新

38、增”输入模版名称，点击“新增”添加数据属性字段，添加模版标题，然后点击“保存”点击“退出”返回到模版列表页导入模版数据下载模版，按照模版对应的格式填写客户资料重新打开导入客户，点击“模版选择”勾选之前下载的模版，点击“选择模版”扫瞄本地文件，选择需要导入的客户资料，选择的模版必须和填写资料的模版一致。点击“导入”点击“开始导入”提示是否更新到数据库，选择是。当成功导入是提示导入成，失败时，提示错误信息导入联系人定义导入模版点击“模版选择”点击“新增”输入模版名称，点击“新增”添加数据属性字段，添加模版标题，然后点击“保存”，“客户名称”此熟悉必须要有，因为客户资料和联系人是同过此字段关联的。点

39、击“退出”返回到模版列表页导入模版数据下载模版，按照模版对应的格式填写联系人资料重新打开导入联系人，点击“模版选择”勾选之前下载的模版，点击“选择模版”扫瞄本地文件，选择需要导入的联系人资料，选择的模版必须和填写资料的模版一致。点击“导入”点击“开始导入”提示是否更新到数据库，选择是。当成功导入是提示导入成，失败时，提示错误信息导入商品定义导入模版点击“模版选择”点击“新增”输入模版名称，点击“新增”添加数据属性字段，添加模版标题，然后点击“保存”点击“退出”返回到模版列表页导入模版数据下载模版，按照模版对应的格式填写商品资料重新打开导入商品，点击“模版选择”勾选之前下载的模版，点击“选择模版

40、”扫瞄本地文件，选择需要导入的商品资料，选择的模版必须和填写资料的模版一致。点击“导入”点击“开始导入”提示是否更新到数据库，选择是。当成功导入是提示导入成，失败时，提示错误信息系统配置定义业务字典业务字典：要紧用于用户自定义系统中各模块表单字段，负责客户关系治理系统中常见的表单字段的自定义治理和本系统中特有的自定义信息字段的相关操作。菜单导航：打开我的首页-数据治理-定义业务字典如定义客户访问中“客户来源”的下拉选项。新增一个下拉选项，点击新增输入字典名称，点击保存在客户访问新建客户，点击客户来源，能够看到新增的“广告”数据备份数据备份：备份数据库，预防数据丢失。设置数据备份，点击设置，是否

41、启用备份，备份时刻，数据库备份存放路径。手工备份数据库，点击“备份”选择是手工备份成功后自动转到数据还原页面数据还原数据还原：对备份的数据库进行还原和删除。能够下载服务器数据库备份到本地选择需要还原的数据，只能单选，点击还原提示是否覆盖数据库，请慎重操作编码规则编码规则：要紧负责对联系人，销售订单，收款单编码规则的治理因此系统存在编码的板块：联系人，销售订单，收款单，销售机会如修改联系人的编码规则，点击模块名称，修改联系人的前缀，流水位等，点击保存点击退出返回到编码列表页报表与分析客户报表客户分类分析客户分类分析：针对客户资料信息系统生成的客户分类分析，依照客户治理的进程，全方位、多角度的分析

42、客户的构成、进展、进程等等。关心企业快速响应客户的需求，应对复杂的市场变化，为市场营销提供有价值的，科学的真实数据。查询条件选择报表查询的条件，如登记时刻、分类项目等，为下拉选择框，弹出选择框点击“生成报表”点击“详细信息”查看具体信息客户进展趋势分析客户进展趋势分析：依据客户资料录入系统的登记时刻系统生成的新客户进展趋势分析，依照客户治理的进程，全方位、多角度的分析客户的构成、进展。关心企业及时掌握市场动态，了解企业业务淡旺季及新业务等特点，为市场营销提供决策依据 查询条件选择报表查询的条件，如登记时刻、时期等，为下拉选择框，弹出选择框点击“生成报表”点击“详细信息”查看具体信息客户贡献分析

43、客户贡献分析：依据客户销售情况对客户进行分析。查询条件选择报表查询的条件，如登记时刻、分类项目等，为下拉选择框，弹出选择框点击“生成报表”点击“详细信息”查看具体信息客户等级分析客户等级分析：分析某一段时刻内，某个区域内，客户等级的变化次数查询条件选择报表查询的条件，如登记时刻、分类项目等，为下拉选择框，弹出选择框点击“生成报表”点击“详细信息”查看具体信息客户跟进分析客户跟进分析：依据与客户联系记录，联系时刻和联系次数的信息系统生成的客户跟进分析，依照客户治理的联系情况，全方位、多角度的分析出客户关怀不够和立即流失的客户，关心企业及时掌握客户忠诚度和中意度，做好客户关系治理。查询条件选择报表查询的条件，如登记时刻、分类项目等，为下拉选择框，弹出选择框点击“生成报表”点击“详细信息”查看具体信息销售报表销售明细汇总销售明细汇总：分析某个时刻段内，某个区域的销售明细查询条件选择报表查询的条件，如销售时刻、区域、省份、客户分类等，为下拉选择框，弹出选择