2022年汽车电子行业发展现状及未来趋势分析

1、2022年汽车电子行业发展现状及未来趋势分析1 、我国汽车总销量趋于平稳，但新能源车渗透率快速提高我国汽车销量历经快速增长过程后，目前总销量已趋于平稳。 随着国民经济快速发展， 叠加国家多措施并举促进汽车产业发展、鼓励汽车消费，2004 年至 2017 年中国汽车产 业经历了持续快速增长过程，汽车销量从 2005 年的 507 万辆增长至 2017 年的 2888 万 辆，复合增长率为 14.32%。2018 年后，受全球经济下行影响，市场规模有所收缩，2020 年，受全球疫情影响，我国汽车全年销量同比下降 1.8%，但由于政府出台扩大内需战略 以及各项促进消费政策等影响，降幅相对 2019

2、年的 8.2%大幅缩小；2021 年我国汽车 总销量达到 2628 万辆，同比增长 3.8%，汽车总销量趋于平稳。缺芯问题逐步缓解，国内汽车销量连续五个月环比回升。在经历 2018-2020 年国内汽车 市场销量连续三年下降后，从 2021 年开始，国内汽车产业调整周期进入上升阶段，新 能源汽车成为拉动汽车销量增长的重要推手。分季度来看，2021 年一季度由于上年同期 基数较低，汽车市场呈现同比快速增长；二季度行业增速有所回落，三季度受疫情背景 下汽车芯片供给不足影响较大，国内汽车销量同比呈较大幅度下滑；2021 年四季度以来， 我国汽车缺芯问题明显缓和，8 月-12 月连续五个月汽车销售总量

3、环比提升。虽然我国汽车销售总量趋于停滞，但新能源汽车销量仍在快速增长。在政策和市场的双 重推动下，以电动汽车为代表的新能源汽车是未来汽车行业发展的重要方向。2017 年 以来，中国汽车销量整体呈现下降趋势，但纯电动汽车销量保持整体增长，且渗透率不 断提升。具体而言，2020 年我国新能源车总销量为 132.29 万辆，同比增长 9.68%，而 2021 年我国新能源汽车销售总量达到 350.72 万辆，同比增速高达 165.11%，主要原因 为我国新能源车在动力性能、充电速度和续航里程等方面进步明显，市场竞争力显著增 强。2021 年以来，我国新能源汽车市场份额迎来显著提高。2020 年全年，

4、我国新能源车渗 透率为 5%左右，而到 2021 年 5 月，我国新能源车渗透率首次突破 10%，至 2021 年 12 月，这一数字更是达到 19.06%。2021 年全年我国新能源汽车总销量达到 350.72 万辆，渗透率达到 13.3%，相比 2020 年的 5.24%实现显著提高。与燃油车相比，新能源车在动 力体验、智能交互、使用成本和能耗控制等方面优势明显，是未来确定的发展趋势。全球方面，根据 celantechnica 公布的全球新能源乘用车销量数据，2021 年 11 月，全 球新能源乘用车销量达 72.15 万辆，同比增长 74.1%，市场份额为 11.5%，创历史新高。 按种

5、类来看，纯电动车 1-11 月销量为 51.8 万辆，占整个新能源乘用车市的 72，占整 个汽车市场的 83。2021 年 111 月，全球新能源乘用车累计销量达 55760 万辆。分品牌来看，2021 年 1-11 月，特斯拉累计销量以 76.50 万辆高居榜首；比亚迪大幅超 过上汽通用五菱位居第二名，两者累计销量分别为 50.06 万辆和 3948 万辆；其次， 大众累销已超过 30 万辆，而宝马、上汽和奔驰累计销量都已超过了 20 万辆；沃尔沃、 奥迪、起亚、现代、雷诺、长城、标致、广汽、丰田和福特累销均已超过 10 万辆。综 合来看，1-11 月全球新能源乘用车销量前 20 的企业中，

6、有 8 家来自中国大陆，由此可 见大陆企业在新能源汽车领域具有举足轻重的地位。全球新能源汽车渗透率有望超预期提升，至 2030 年销量有望达到 4,000 万辆。在全球 碳中和减排政策、动力电池成本下降和消费者的自愿选购等多重因素驱动下，全球新能 源汽车渗透率有望超预期提升。根据 EVTank 预测，到 2025 年全球新能源汽车销量有望 达到 1800 万辆，到 2030 年将达到 4,000 万辆，渗透率达到 50%左右。图：2020-2030 年全球新能源汽车销量预测国内方面，对于 2022 年新能源乘用车的渗透率，中国乘联会从原来预期的 2022 年新能 源乘用车销售量 480 万辆上

7、调至 550 万辆以上，将渗透率从 20%上调至 25%左右。乘联 会预测称，随着新能源产业链规模翻倍提升，行业降成本能力提升，2022 年新能源汽车 有望突破 600 万辆，新能源汽车渗透率达 22%左右。2、 汽车电子位于产业链中游，相比普通消费电子具有更高行业门槛汽车电子位于行业产业链中游。根据经纬恒润招股说明书，汽车电子位于行业产业链中 游，从产业链具体结构看，其上游主要为电子元器件、结构件和印制电路板等行业，下 游行业是整车制造业，最终在出行和运输服务等行业实现产品应用。汽车电子元器件主 要包括电阻、电感、电容、IC、晶振、磁材料等；结构件主要包括压铸件、注塑件、接 插件、密封件等。

8、半导体是电子元器件中重要的组成部分，近年来其产业发展受到多方 关注。国际市场呈现半导体产业加速内部整合，行业集中度较高的态势；而从国内市场 来看，半导体产业发展迅速，产业规模和国际竞争力逐渐提升，国内头部企业逐渐缩小 同国际领先企业的差距。产业链中游为汽车电子行业，主要针对上游的元器件进行整合，并进行模块化功能的研发、设计、生产与销售，针对某一功能或某一模块提供解决方案。近年来汽车电子技术快速发展，产品种类不断丰富。技术升级推动汽车行业向智能化和 自动化的方向发展。整车性能的提升依赖于不断革新的汽车电子技术。近年来汽车电子 技术快速发展，产品种类不断丰富。从分类来看，汽车电子可分为车体汽车电子

9、控制装置和车载汽车电子装置。 按照对汽 车行驶性能作用的影响划分，汽车电子可分为车体汽车电子控制装置和车载汽车电子装 置，前者需要与车上的机械系统进行配合使用，即所谓“机电结合”的汽车电子装置， 包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统（车身电子 ECU）；后者是在 汽车环境下能够独立使用的电子装置，与汽车本身的性能并无直接关系，包括汽车信息 系统（行车电脑）、导航系统、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。与消费电子相比，汽车电子对产品质量要求更加严格。随着汽车电子产品种类的逐渐增 多和复杂度的不断提升，汽车电子系统化及模块化的趋势日益明显。与消费电子相比， 汽车电子关

10、系到汽车的行驶安全，同时面临更加严苛的使用环境，对产品质量的要求更 为严格。随着智能网联汽车的推广和应用，汽车电子产品也面临着更高的功能安全和信 息安全的要求。3 、汽车“三化”推动汽车电子规模不断扩张在 5G、人工智能等技术引领下，汽车电动化、智能化、网联化发展趋势成为必然。国家 能源局在电动汽车安全指南（2019 版）中指出，世界汽车产业正面临百年未有之 大变局，正进入重大转型期。而 2020 年 11 月 2 日国务院办公厅发布的新能源汽车产 业发展规划（20212035 年）则指出，智能化、网联化和电动化成为汽车产业的发 展潮流和趋势，引领汽车电子产业的蓬勃发展。从内生动力看，新一轮科

11、技革命，特别 是电驱动相关技术、人工智能技术和互联网技术的迅猛发展正在为汽车产业的转型升级 提供强大的技术支撑。从需求端来看，随着消费者对安全舒适、经济稳定、娱乐交互等方面的需求提高，消费者对汽车产品智能化的需求显著增加，驱动汽车不断朝电动化、 智能化和网联化方向发展，汽车电子在汽车整车中的占比将越来越高。自动驾驶：感知层、决策层和执行层等领域技术快速发展，为产业发展奠定技术基础。 首先，随着车载传感器生产技术的进步，车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器 价格逐渐下探，加快扩散其在自动驾驶汽车中的应用，使得感知层能够更加敏锐、精准 地对车辆所处环境进行实时感知，获取周围物体的精确距离及轮廓

12、信息，从而实现避障、 自主导航等功能。5G 网络、高精度地图、车路协同等“新基建”技术日趋成熟，使自动驾驶更为安全、 顺畅和高效。以 5G 为基础的无线通信网络，在大带宽和低延时赋能的背景下，将实现 车辆编队、半自动驾驶、远程驾驶等丰富的车联网应用功能，为自动驾驶的广泛应用提 供坚实的技术支撑。乘用车前视系统装配率、装配率显著提高。根据佐思汽研的统计数据，2020 年，中国乘 用车新车前视系统（即公司 ADAS 产品）装配量为 498.6 万辆，同比增长 62.1%，前视 系统装配量装配率为 26.4%，较 2019 年全年上升 10.9 百分点。随着前视系统算力提高 以及功能的不断增加，预计

13、到 2025 年，我国乘用车前视系统装配量将达到 1,630.5 万 辆，装配率将达到 65.0%。图：2019-2025 年中国乘用车前视系统装配量和装配率汽车智能化成为全球发展战略方向，自动驾驶渗透率有望快速提高。汽车电动化、智能 化是全球汽车产业发展的战略方向，自动驾驶渗透率有望快速提高。根据华为在智能 世界 2030种的预测，预计到 2030 年，电动汽车占所销售汽车的总量达到 50%，智能 汽车网联化（C-V2X）达到60%，其中中国自动驾驶新车渗透率将达到20%。而根据Strategy Analytic 指出，2020 年全球 L2 及以上的智能汽车渗透率，预计到 2025 年将达到 73%， 其中 L4 在 2030 年实现规模应用。汽车电子前景广阔，占整车成本比重逐渐提高。在汽车电动化、智能化和网联化的趋势 推动下，单车汽车电子元件价值量得到提升，汽车电子领域也有所拓宽，从一开始的发 动机燃油电子控制和电子点火技术发展到高级驾驶辅助系统（Advanced Driving Assistance System，ADAS）。随着新能源汽车渗透率逐步提高，预计汽车电子占整车成本比重也将不断提升。根据中国产业信息网数据显示，2020 年汽车电子占