企业管理咨询与财务顾问项目服务合同书

1、 PAGE 6xxXX科技有限公司管理咨询与财务咨询顾问项目服务协议书项目各方甲方：xxXX有限公司（下称XX、XX科技或甲方）法定代表人：住所地： 联系电话：乙方：xxccz咨询有限公司（下称ccz、ccz咨询或乙方）法定代表人：x住所地：x联系电话：x项目内容经过甲、乙各方友好协商，乙方向甲方提供管理咨询和财务咨询顾问服务，具体内容包括：第一部分：公司调查与诊断（将历时4周左右）乙方将通过访谈、问卷、书面资料文件资料研究、现场走访等方法，对甲方公司的业务、法律、财务状况，以及甲方所处行业进行深入了解，从而把握甲方公司的现状以及发展战略，为将来的资本战略规划、战略投资者引入工作做好筹备。工作

2、内容包括公司概况调查、业务调查、法律调查、财务调查、公司战略梳理、行业研究、公司调查总结。上述工作的成果为XX科技及行业调查报告（PPT）。第二部分：资本战略规划（将历时约3-4周）1、乙方对资本市场与甲方所处的XX行业做分析，供甲方借鉴和参考。工作内容包括：XX行业对应资本市场的研究；国内外本行业上市公司研究；资本界对本行业的看法研究，包括VC/PE、IPO市场、股票市场、分析师、基金等对本行业以及行业内公司的研究报告、看法观点等的收集、研究分析与提炼总结；扫描行业内企业与资本市场的接触、运作情况，并总结归纳相关经验和趋势；资本市场对本行业的关注要点提炼分析，对行业内企业融资、上市过程中的难

3、点、要点进行总结分析；对当前经济周期以及资本市场形势下本行业的发展趋势作出判断。2、乙方帮助甲方履行资本运作路径规划。工作内容包括：(1) 乙方通过专题讲座、交流分享、讨论分析，讲解资本经营理念以及相关知识、案例，协助甲方公司高层建立资本运营理念，内容包括但不限于：国内外资本市场、公司上市的相关法律法规与上市流程、上市公司并购重组、上市公司的市值管理、上市公司股权激励等。(2) 乙方协助甲方制定资本运作总体目标以及各阶段目标、时间计划、工作内容、实施策略，内容包括公司的重组、上市前的战略投资者引入、产业并购、股权激励的设计与实施、公开发行上市、上市后的其他资本运作、上市后的市值管理等。上述工作

4、的成果为XX科技资本战略规划报告（PPT）。第三部分：私募融资，即战略投资者引入（工作启动后将历时约3-6个月）乙方作为甲方私募融资独家财务咨询顾问，甲方在融资期间接触的投资方均应视为乙方代理进行，工作包括：1、融资筹备。工作内容包括：为甲方设计融资方案，进行财务预测与估值，制定融资额度与资金使用规划，制作商业计划书和路演材料，以及选定路演目标。2、项目路演。工作内容包括：有计划地与路演对象接触，发送商业计划书等初步资料文件资料，协助公司与有爱好的投资机构签订保密协议，安排沟通协调公司股东与高管与投资机构进行见面沟通，跟踪并收集投资机构的反馈建议或意见，筛选目标投资机构进行深度沟通。3、融资谈

5、判。工作内容包括：协助甲方与重点关注的投资机构进行谈判；对投资机构的投资条款进行审查以确保甲方价值没有被低估，确保甲方股东要求的权益得到体现和保证；对投资条款提出专业修改建议或意见，并沟通协调甲方与投资机构的磋商与沟通；进行相应的估值调整、股权测算；安排交易结构、法律结构；协助甲方与投资机构签订投资意向协议。4、交易履行。工作内容包括：帮助甲方沟通协调投资机构开展对甲方的业务、法律、财务尽职调查；沟通和处理尽职调查中投资方的问题和反馈；安排律师进行交易的相关安排；协助审核最终的投资协议，并提出修改建议或意见；协助甲方与投资机构签订最终的投资协议；监督资金到账，安排过桥贷款（如需）、协助股权变更

6、等交割工作。上述工作的成果为XX科技商业计划书（PPT、WORD）、XX科技价值评估报告（PPT、WORD），乙方为甲方引入最具价值的投资者。第四部分：长期咨询顾问ccz咨询亦希望能通过长期咨询顾问工作为XX科技的长远发展提供支持。具体内容包括:1、ccz咨询XX、XXX等相关领域专业人士担任XX科技长期咨询顾问，第一次聘任阶段为一年。2、日常咨询：针对与经营、战略、资本运作、上市、并购、产业研究、营销推广、组织管控、人力资源、企业文化等问题提供专业建议或意见，各方可电话沟通、或进行时间地点便利时的约见。3、影响力扩大：ccz将力所能及地向XX科技提供业务、资本、渠道、品牌、媒体（中央电视台、

7、中国企业家、创业家、财经杂志、新财富、三大证券报等）等资源，支持XX科技的影响力扩大。4、人才导入：ccz将根据XX科技的需求在ccz商学院、xx各高校及各类机构找寻合适的人才导入给公司。5、主题培训：针对企业运营各方面问题，特别是就资本类相关主题进行培训。6、学习及活动邀请：ccz向XX科技董事会及高管成员开放由ccz主办或协办的各类活动，包括ccz商学院课堂（每月一次）、相关主题论坛活动等。 7、上市协助：ccz将力所能及地协助XX科技上市，包括监管部门关系沟通、基金路演协助、公共形象维护等，支持XX科技上市。8、在客观条件允许时，长期咨询顾问可参加公司年会、股东大会、投资者见面会、业务谈

8、判、并购谈判等重大活动，支持公司发展。上述第一、第二部分工作，第三部分中的方案拟定工作需要乙方项目组现场驻场工作，第三部分工作中的方案实施工作根据项目需要驻场工作。上述工作内容以实施结果为导向，可能根据实际情况进行部分调整。三、项目费用第一部分：项目实施费用与支付方式项目实施费用应由甲方分 期向乙方支付，总额为 万元。甲方在签订本协议后三个工作日内，支付给乙方第一笔 万元人民币；项目进行至第一部分、第二部分工作终止后三个工作日内，甲方支付给乙方第二笔 万元人民币；（如因非乙方原因，项目进程未能及时履行，甲方应在不迟于201X年X月X日前支付第二笔费用）。第二部分：私募融资佣金与支付方式无论私募

9、融资融入资金是权益性资金还是债务性资金，或是权益性资金与债务性资金的组合，或者是甲方股东所转让股权所获资金，只要实现引入资金到达甲方或甲方股东指派账户，甲方应在资金到账三日内向乙方支付私募融资佣金，比例为到账金额的 %（百分之 ），并将甲方私募融资后1%的股权划转至乙方。说明：1、如融资是以非人民币币种进行，融资额度应根据融入资金到帐日汇率进行相应折算。2、如融资是以换股、现金+换股、期权等任何其它非完全现金的方式进行的，应根据其折算价格以现金方式支付相应比例的佣金。3、如融资是以分阶段方式进行的，甲方应在每次资金到账后的三日内，以现金方式分阶段支付。4、乙方拥有将佣金认购融资主体股份的权利，

10、且相应价格不高于投资方。第三部分：项目相关费用因项目必要而发生的相关费用，包括差旅费、食宿费、xx费、数据及商业情报购买费用、法律支持费用等由甲方承担。在此类费用发生前，必须经过甲方的同意及确认。四、甲方的权利与义务1、安排专人负责与乙方项目小组共同工作，协助履行项目并进行关于安排和沟通协调工作；2、项目执行期间，乙方项目组将定时提交工作计划书，由甲方签字认可。工作计划书一经甲方认可，甲方须在时间上予以配合；3、项目执行期间，甲方为乙方提供必要的办公条件和设备（包括独立办公室、网络、电话、打印机等）； 4、乙方向甲方提交的本项目各阶段工作成果，经甲方项目对接人签字认可为履行。5、乙方提交项目报

11、告格式为电子版资料文件和书面资料文件。五、乙方的权利与义务1、执行本协议规定，乙方须向甲方提供所有项目成果及相关资料文件资料（包括电子版资料文件和书面资料文件）；2、在本项目运作过程中，乙方有责任根据甲方和项目推进的需要，提供项目成果的口头汇报，必要时提供书面汇报；3、乙方负责制定相应的工作计划、方案与步骤，并根据甲方的建议或意见进行修正，以保证项目的顺利实施；4、乙方负责通过培训和沟通等方式，将相关知识传递给甲方，以保证服务的质量； 5、乙方承诺，严格依照工作程序操作。将召开项目讨论会和报告会等，广泛征求建议或意见，以使得制定的方案得到甲方认同。六、质量保证1、乙方承诺选派资深咨询咨询顾问组

12、建项目小组以确保项目成功。2、乙方承诺组织公司资源对甲方项目给予强有力的支持。3、乙方承诺以事实为依据，客观真实反映企业情况。 七、知识所有权甲方付清阶段进度费用后，拥有该阶段工作成果的知识所有权的所有权；甲方付清本项目的协议总费用后，拥有该项目所有成果知识所有权的所有权。乙方对所有工作成果拥有署名权。八、特别商定（此为ccz协议的固定条款）甲方不得向乙方项目人员私人（含私人指派的任何第三方）付款或支付其他形式的对价（下称“向私人支付”）。否则，视同甲方重大违约。甲方倘若发生该等重大违约行为，必须无条件向乙方支付相当于向私人支付金额二倍的违约金。如项目终止后甲乙各方互为满意，甲方或甲方人员将尽可能为乙方介绍新的客户或项目，乙方也将尽可能为甲方提供更多的增值服务。九、保密原则在工作过程中，乙方人员可能接触到甲方的敏感资料文件资料和某些商业秘密，乙方对此负有严格保密义务。凡甲方提供的资料文件资料，未经甲方同意，乙方不得对外泄露，但甲方的广告及宣传材料除外。乙方向甲方提交的咨询报告、建议书、操作方案等，甲方负有保密义务，不得提