土壤修复场调查报告

1、土壤修复市场调查报告一、土壤修复市场现状土壤修复是利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染 物，使其浓度降至可接受的水平，或将有毒有害的污染物转化为无害物质。土壤修复按照对象可分为耕地修复、矿山污染修复和污染企业搬迁所形成的场地污染 修复。永清环保董事长刘正军表示，相对于矿山和工业场地污染治理，耕地污染治理和修复的成本更高、周期更长。行业起步晚，首例修复案例距今仅 9年。早期政策/商业模式缺位，资金不 足，回报盈利少；缺乏政策和标准的支持，造成环境污染事件频发。行业发展缓 慢。随着土十条出台，经济发达地区具备商业化开发潜力的污染土地已经具备可 行的商业模式，这是我们看好的近

2、期爆发的行业 “主战场”。总体来看，模块化、 整体打包的解决方案，其实是未来土壤修复行业的发展趋势。但2016年常州外国语学校的环境污染事件仍然折射出当前城市土壤修复市场监管力度和修复规 范尚待进一步提升，2017年配套政策密集落地，将有望从根本上解决问题。城 市土地修复市场成为主战场，两大逻辑推动行业破冰。政策视角：土十条和地方 配套政策加快落地，政策体系解决行业核心问题；资金视角：政府资金投入增加， PPP构建下的新的模式将加速订单的到来。微观验证：证券化加速 +订单爆发， 2017年市场迎来高峰。2004年典型区域土壤环境质量状况探查研究数据显示，珠三角该地区 近40%的农田土壤重金属超

3、标，其中 10%严重超标；2014年全国土壤污染状 况调查公报显示，全国土壤总超标率达 16.1%,其中轻微、轻度、中度和重度 污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%?口 1.1%; 2015年土地整治蓝皮书： 中国土地整治发展研究报告 No.2显示，我国现有耕地中，有相当数量耕地受 到中度、重度污染，土壤点位超标率接近 20%,大多不宜耕种。土壤污染从地区分布来看，以经济发达的中部和东部最为严重。 从经济大省广东来看，清洁土 壤只占到了 11%,重度污染土壤占比却高达12%。土壤污染问题日益严重，启动 土壤修复计划迫在眉睫。“十三五”规划纲要发布，土壤修复被写入规划。十三五规划纲要

4、中第四十四章加大环境综合治理力度提到，将实施土壤污染分类分级防治，优先保护农用 地土壤环境质量安全，切实加强建设用地土壤环境监管， 第四十八章发展绿色环 保产业中提到，将加快土壤修复治理等新型技术装备研发和产业化。因此，土壤修复有望成为“十三五”期间政策重点之一。2016年5月31日颁布土十条。截 至2017年2月7日，至少有20个省市已经发布地方版“土十条”。根据 21世 纪经济报道的初步统计结果，这些省市分别是福建、安徽、浙江、江苏、上海、 辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、山西、北京、甘肃、广东、四川、宁夏、江西、 陕西、贵州、天津、山东。近年来，我国逐步加强土壤保护方面的标准、法规等制度建设

5、，行业相关立 法、标准、监管等制度日渐完善，土壤治理路径和时间表逐步明朗。国家对于土 壤污染问题高度重视，并多次投入专项资金用以治理。2014年，环保部通过土 壤污染防治行动计划的审议，计划包括建设6个土壤环境保护和污染治理示范 区，预计单个示范区的财政投入在 10亿至15亿元之间；2015年，中央为支持 30个地方重点区域重金属治理和 37个重金属土壤污染治理与修复示范工程， 下 达了重金属专项资金36亿元。2016年行业订单规模超过60亿，形成订单的只 有20亿左右，相较于2015年继续保持翻倍增长；按照公布的数据显示，2016年土壤污染防治专项资金预算数为 90.89亿元，比2015年执

6、行数增加53.89亿元， 增长145.6%。如加上使用2015年度结转资金6亿元，预算数为96.89亿元。预 计2017年中央专项资金100亿左右，加上去年剩余30亿的体量，预计2017年 专项资金量在130亿，结合地方政府的配套资金，预计政府规模合计达到 240 亿。行业的订单爆发式增长已拉开帷幕。“谁污染，谁治理；无责任方由地方政府买单”。“土十条”规定污染地块 治理与修复责任界定按照“谁污染，谁治理”的原则，由造成土壤污染的单位或 个人承担。责任主体发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位或个人承担 相关责任；土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人或双方约定的责任人承 担相关责任。责

7、任主体灭失或责任主体不明确的，由所在地县级人民政府依法承 担相关责任。刘正军建议建立土壤检测数据库；鼓励企业和高校、研究所合作；政策支持 技术转化大规模普及。二、土壤污染现状污染范围超过16%,以重金属等无机污染为主家底初步摸清，全国土壤超标率超过 16%。2005年至2013年，我国进行了 首次全国土壤污染状况调查，在调查了 630万平方公里的土地后，初步摸清了我 国土壤污染的情况。根据环保部和国土资源部联合发布的 全国土壤污染状况调 查公报，全国土壤总的超标率为16.1%,其中轻微、轻度、中度和重度污染点 位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%?口 1.1%。污染类型以无机型为主，有机

8、型次之, 复合型污染比重较小，无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%。城市土壤污染：重污染企业用地和工业废弃地是超标“重灾区”。当前我国 场地污染主要集中于重污染企业用地、 工业废弃地、工业园区、固体废物集中处 理处置场地、采油区、采矿区、污水灌溉区和干线公路两侧等几类地区。其中重 污染企业用地和工业废弃地超标率超过 1/3 o从污染类型看，无机型最多，有机型和复合型污染比重较小，其中无机污染物 超标点位数高达82.8%,8种无机污染物如镉、锲、神、铜、汞、铅、铭和锌的点 位超标率分别达 7.0%、4.8% 2.7%、2.1%、1.6%、1.5%、1.1%?口 0.9%调查也发 现,矿

9、区中超标点位高达33.4%,55个污水灌区中71%的土壤被污染。工矿业和农 业生产是导致土壤被污染的主要原因。城市场地污染影响重大，治理需求急迫。无机及有机污染超标情况六六六 多坏苦住 滴滴涕十&JfItLJ4未同*%慌三、土壤修复市场党品“2011年约有20多家企业从事土壤修复业务，2014年这一数字上升到500 家左右，到2015年则增长至900家以上。”目前我国土壤修复市场又很多标杆 企业，做的比较好的有北京建工，背景高能环境，广西博世科环保，江苏维尔利 环保，深圳铁汉生态，东江环保，东方园林，启迪桑德环境，武汉都市环保，鼎 实环境工程，永清环保，鸿达兴业，博大环境，蒙草抗旱，棕植I园林

10、，浙江博世 华环保，菲达环保等。湖南地区在土壤修复领域做的比较好的环保公司有永清环 保，凯天环保，恒凯环保，华时捷环保，宏富环保，湖南博世科华亿环保，中机 环保，环保桥生态，新九方环保，蓝天环保等。竞争渐趋激烈，竞争结构逐步分化，理工环科、高能环境位列第一梯队。 据最新统计，土十条”后拥有土壤相关业务的企业达到 2000家。但不论是从工 程数量上还是合同金额上看，目前土壤修复市场竞争格局已经逐渐分化：以理工环科、高能环境、北京建工环境为代表的公司年修复订单体量大，技术体系趋于 完整，拿单能力强，属于行业第一梯队；另外如博世科、永清环保则立足于本省 区，并已形成较为完备的技术体系，并逐步形成区域

11、外订单拓展能力，位列土壤 修复的第二梯队；止匕外，以鼎实环境、上田环境等为代表的区域性非上市公司或 新三板公司，则主要将业务聚焦于本省以内，订单规模较小，在所在城市及周边 区域有较为突出的影响力。四、土壤修复工艺选择和发展技术趋于成熟，应用仍以稳定/固化技术为主发达地区：经历三大阶段，微生物和植物成为现阶段主要探索方向。以欧美为代表，大体分为3个阶段：起步于20世纪70年代后期，形成了以挖掘填埋、 固化、气提为主的物理、化学修复模式；2）20世纪80年代初，发展出了隔离、 淋洗、氧化还原、热脱附模式；3）20世纪末本世纪初形成了以自然转移为主的生 物、植物修复模式。我国当前技术水平与世界其他地

12、区持平，但实践中以固化/稳定、热脱附为主要应用技术。我国的污染土地修复主要包括有机污染修复、重金属污染修复， 也经历类似的3个阶段：1）20世纪80年代前，修复模式主要为物理修复，通过 填埋、刮土、翻耕等简单处理措施，改善土壤微环境；2）20世纪90年代，物理、 化学和生物方法综合处理修复模式开始出现并逐步运用；3）新世纪以来，联合修复成为主要修复模式。修复技术包括植物、微生物、动物、固化、土壤气提、化 学氧化还原、热脱附、淋洗、化学萃取等，当前固化 /稳定、热脱附技术是主流 的处理技术。植物修复技术属于原位修复技术，这种技术被认为是重金属污染土 壤修复的最有效方法。行业现状：目前国内土壤修复

13、工艺上百种，主要分为生物修复、化学修复和 物理修复，土壤污染物主要是重金属和有机物 （苯类有机物，卤代姓和其他挥发 性有机物等）。土壤修复的方法有生物修复（微生物修复和植物修复），物理修 复（热力学修复，物理分离固化修复）和化学修复（淋洗和氧化还原）。其中效果最好，时间最快的是化学修复，成本最低的是生物修复。选择经常将集中修复 技术结合进行综合修复，各种修复技术的特点及适用的污染类型如下表：修复技术优点缺点适用类型生物修 复植物修复成本低、不改变 土壤性质、没有 二次污染耗时长、污染程度 不能超过修复植物 的正常生长范围重金属、有机物污 染等原位生物 修复异位生物 修复快速、安全、费 用低快速

14、、安全、费 用低条件严格、不宜用 于治理重金属污染条件严格、不宜用 于治理重金属污染有机物污染有机物污染化学修 复原位化学 淋洗长效性、易操 作、费用合理治理深度受限，可 能会造成二次污染重金属、苯系物、 石油、卤代姓、多氯联苯等异位化学长效性、易操费用较局、淋洗液重金属、苯系物、淋洗作、深度不受限处理问题，二次污 染石油、卤代姓、多 氯联苯等溶剂浸提原位化学 氧化效果好、长效 性、易操作、治 理深度/、受限效果好、易操 作、治理深度不 受限费用局、需解决溶 剂污染问题使用范围较窄、费 用较局、可能存在 氧化剂污染多氯联苯等多氯联苯等原位化学 还原与还 原脱氯效果好、易操 作、治理深度不 受限

15、使用范围较窄、费 用较局、可能存在 氧化剂污染有机物土壤性能 改良成本低、效果好使用范围窄、稳定 性差重金属物理修 复蒸汽浸提效率较局成本高、时间长VOC固化修复效果较好、时间 短成本高、处理后不 能再农用重金属等物理分离 修复设备简单、费用 低、可持续处理筛子可能被堵、扬 尘污染、突然颗粒 组成被破坏重金属等玻璃化修 复效单较好成本高，处理后不 能再农用有机物、重金属等热力学修 复效单较好成本高，处理后不 能再农用有机物、重金属等热解吸修 复效单较好成本局有机物、重金属等电动力学 修复 换土法效单较好效率较好成本局成本高、污染土还需处理有机物、重金属等， 低渗透性土壤有机物、重金属等热脱附技

16、术：主要处理有机污染物，加热使有机污染物挥发；固化稳定化:使得污染物的性质稳定不活泼，降低扩散；氧化还原法：将有害重金属和有机物 转化为危害较小或者无害的物质；植物富集法：种植能够富集污染物的植物降使 土壤污染物富集于植物体内；微生物处理：微生物氧化还原处理重金属和有机污 染物。物理阻隔法：将污染土壤进行隔离，防止扩散。客土法：将污染土壤挖出 换成未收污染的土壤，将污染土壤集中处理。化学淋洗：用淋洗液与污染土壤中 的污染物进行化学反应。电化学修复：使重金属离子在阴极沉淀。另外土壤修复技术也有新的发展，最近中科院合肥物质科学研究院技术生物所吴正岩研究员课题组研制出一种复合纳米材料，将黏土、生物炭

17、等天然材料复 配，使其由聚集态变为松散态的网状结构，既能将土壤 ph值提升至接近中性， 又能够高效地富集和抓取土壤中的有害重金属元素，同时还能将“六价铭”等有害元素转化为安全元素“三价铭”。这种新型的土壤修复材料亩均成本只有10元至30元，修复过程直接融入耕种流程之中，不仅使用便捷，相比传统修复方 法效率也大幅提高，并且可以制作成粉剂、液体、颗粒等各种形式。专家表示， 该材料应用前景广阔，明年有望实现量产。技术问题：土壤修复行业要发展，主要取决于技术，而如今我国土壤修复企 业在技术水平上已经有了较大的提高， 治理成本也有较大幅度的降低。目前在土 壤修复领域，我国较为明显的短板就是缺乏适合本国污

18、染土壤特点的装备， 国外 设备“水土不服”。五、土壤修复成本土壤修复市场广阔，土壤污染种类多，根据土壤的污染程度和修复工艺方 法，土壤修复的成本不一而论，总体成本偏高，土壤修复的资金来源成为难题。 以下是土壤修复的成本统计，数据由公开资料整理。农业耕地的修复费用立用技术单位治理成本（元/t）直接成本（万亿元）下限（万亿元）上限（万亿元）热处理300-13009.4-40.610.3-44.815.0-65.0稳定/固化200-9006.2-28.16.9-31.010.0-45.0植物修复100-5003.1-15.63.4-17.25.0-25.0工业污染场地的修复费用立用技术单位治理成本（

19、元/t）直接计算成本（万亿元）下限（万亿元）上限（万亿元）热处理300-13001.58-6.861.58-6.863.17-13.72土壤淋洗300-15001.58-7.911.58-7.913.17-15.82稳定/固化技术200-9001.06-4.751.06-4.751.11-4.62重金属矿区的修复费用立用技术单位治理成本（元/t）直接成本（万亿元）下限（万亿元）上限（万亿元）稳定/固化200-9000.43-1.940.43-1.940.86-3.89异位土壤淋洗300-15000.65-3.240.65-3.241.30-6.48热处理300-13000.65-2.810.6

20、5-2.811.30-4.62生物通风250-8000.54-1.730.54-1.731.08-3.46以下是部分实际工程案例的土壤修复成本概况:场地属性修复时间米用技术主要污染物平均成本重度工业 污染区3-5年异位修复，生态修复Cd, Mn , Cu,Pb 等 重金属16.42 万（元 /亩）矿区土壤 污染2010-2012 年垂直生态屏敝系统铜离子7400 （元/亩）耕地重度 污染2005-2010 年植物萃取，植物富集，阻 隔，化学修复Cd, As等重金属2.07万（元/亩）化工厂重 度污染2005 年水泥窑焚烧固化处理技 术、阻隔填埋处理技术农药，Pb, Cd重金 属热电厂中重度污染

21、240天化学氧化，热脱附，固化 稳定化苯类，卤代烧，As,Ni 等工业污染 区热脱附多氯联苯工业厂区化学还原五价铭离子工业厂区历150天固化稳定化，附土阻隔技 术As工业厂区历440天常温解吸，热解吸苯系物，PAHs等耕地污染复合新材料吸附Cd等重金属工业污染 区异位热脱附苯类有机物3254 元/m3耕地污染2014 年生物修复Pb, Cr,Cd,Zn等重金属5万元/亩英国奥运2012 年土壤清洗、生物修复、固 化/稳定化2.5万元/m 3日本富山1980年至今客土法Cd, Pb等重金属24力兀/亩日本熊本历 13 年 （1977 年）疏浚或者填埋Hg等重金属3.2日元/m 3农业用地是目前土

22、壤修复市场的重头戏， 修复难度小，收益低；城市工业用地修 复难度大，回报高。土壤修复订单周期较短，可快速释放体现业绩。土壤修复主 战场城市工业用地由于政策和商业模式的变化，受益者付费模式有望带来订单爆 发。农用耕地以安全利用为主，修复为辅，依靠政府付费。采油/采矿区，市场从无到有，污染者付费模式为主。六、土壤修复市场前景预测目前所采集到的数据来看，已有29个省、直辖市发布过土壤修复项目。在发布 项目的数量上，湖南、广西、广东、江苏、浙江、北京各地较为领先，其中湖南 省土壤修复项目数量居全国首位。该分布较为客观的反应了我国土壤修复市场的热点主要集中在湘江流域、长三 角、珠三角和京津冀地区。其中，

23、湘江流域重金属污染和耕地污染较为严重，政 策支持力度大；长三角、珠三角以及京津冀等经济发达地区，对污染土壤修复 再开发的力度较大，所以项目主要在这些区域发布。 与此同时，也不能忽视的是 其他区域的热度，江西、云南、内蒙古、甘肃等地区，每年发布项目的数量与金 额都在不断增加。曰&/翼3年号二一据统计，我国约43.75%土壤修复项目规模较小，集中在 5000万以下。2亿以上 相对大规模项目比例仅占18.75%。与美国和欧洲分别已修复 30283处和80700 处污染场地项目相比，我国已修复的场地数不超过200个，土壤修复市场尚处萌 芽阶段，但发展态势良好。市场规模与从业企业数量双增。2015年全国

24、土壤修复合同签约额达到21.28亿元，比2014年的12.74亿元增长67%。全国从事土壤 修复业务的企业数量增长至 900家以上，在2014年约500家企业的基础上翻了 将近一番。2015年全国土壤修复工程项目超过100个。据相关统计，我国的工业污染场地大约为 30-50万块，假设平均每块场地的 处理成本为300万元，则市场空间为 0.9-1.5万亿。根据全国耕地质量等级 调查与评定主要数据成果，全国耕地总面积为20.3亿亩，超标率19.40%,则污染总面积为3.9亿亩，假设每亩地的处理成本为1-2万元，则市场空间大约为3.9-7.8万亿。我国损毁且未有效治理的矿山土地约为220万公顷，假设

25、每公顷治理成本约为10万元，则全国的市场空间约为 2200亿元。因此，我国 的土壤修复的市场理论上的总的市场容量为5.02-9.52万亿。信息来源内容国土资源部耕种土地面积的 10%以上已受重金属污染原环保总局典型区域土壤环境质量状以探查研究珠三角地区部分城市有近 40%的农田菜地土壤重金属污染超标，其中 10%属于严重超标中国环境与发展国际合作委员会环保部对 30万公顷基本农田保护区土壤有害重金属抽样监测发现，有3.6万公顷土壤重金属超标，超标率达12.1%我国土壤修复潜在市场容量预测土壤按利用类型类土地面积（亿亩）点位污染物超标率有待修复的土壤污染面积（亿亩）土壤修复成本（元/亩）土壤修复

26、市场容量（亿元）耕地20.2719.4%3.93-38331“度污染耕地-1.1%0.226000013378度污染耕地-1.8%0.363000010946空度污染耕地-2.8%0.57100005676至微污染耕地-13.7%2.7830008331卜壤按利 坦t型分类调查土壤点位数调查X块数量单点位面积（Km2）估算面积（Km2）点位污，超标率待修复的面积（力由）单位面积土壤修复成本（元/亩）土壤修复市场容量（亿元）重污染企M用地58466900.63507.636.30%19115000028651业废弃也775810.0538.7534.90%215000030业园区25231461

27、.53784.529.40%1671000001669“体废物 “中处置13511880.5675.521.30%22100000216，油区4941310494023.60%175700001224上矿区1672701167233.40%8460000503亏水灌溉 k1378551137826.40%5540000218线公路 M侧15782671157820.30%482000096合计156171510175747436821由于当前土壤修复行业的全国性调查尚未展开，依据中投顾问产业研究中心发布的2017-2021年中国土壤修复市场深度调研及投资前景预测报告中测算的数据，按照土十条的要

28、求适当调整出行业的市场空间，若仅测算具备成熟商业模式的场地修复和采油/采矿区修复市场，则市场规模在9300亿元左右，若考虑到耕 地修复市场中的重度污染耕地治理市场，则整体体量可达21000亿元。行业项目数量快速成长，订单密集爆发。根据产业调研及相关数据显示：1）2015年开始，土壤修复项目数量开始呈现翻倍增长的态势。 2）2016年订单金额62.85 亿，2015-2016年均维持高速增长。（附注：合同签约主要体现工程订单金额，并不包括项目前期设计、监理等细分市场。此类项目金额比较小，单个金额在3050 万左右，一般由环科院或者调查公司承接，预计整个市场大概 30亿。据前瞻产 业研究院中国土壤修复行业市场前瞻与投资规划分析报告 的分析，未来我国 土壤修复行业的市场规模将会达到万亿。城市场地修复：单位修复成本变动较大，有机物污染投入治理成本相对较高。 我们选取了行业主要公司的若干项目统计了项目的单位面积修复成本，由于项目污染程度、处理技