谢技武成功计划书 页

1、成功计划书PAGE PAGE 11TPJP-F-W2050201 05年第一季度业务经理培训-明确你的目标课程附件成功计划书工作计划划P.DD.R.目标订定定（PLAAN）收入目标标活动目标标荣誉与自自我成长长目标梦想板执行（DDO）每日工作作活动计计划客户1000准保户统统计表准保户分分析表CSI卡卡增员1000增员统计计表增员档案案检视与评评估（REVVIEWW）销售目标标与成果果增员目标标与成果果年度活动动量回顾顾与评估估目标订定定（PLAAN）收入目标标依个人财财务之需需订定个个人年度度财务目目标活动目标标依收入目目标订定定所需活活动目标标荣誉与自自我成长长目标依个人学学习及成成就动机

2、机订定荣荣誉及自自我成长长目标梦想板将个人的的梦想目目标贴在在板上时时时自我我激励执行（DDO）每日工作作活动计计划每日活动动行程之之计划、记录客户1000销售计划划中保户户资料之之分析、统计与与建立准保户统统计表准保户分分析表CSI卡卡增员1000销售计划划中保户户资料之之统计与与建立增员统计计表增员档案案检视与评评估（REVVIEWW）销售目标标与成果果评估销售售目标每每月成果果增员目标标与成果果评估增员员目标每每月成果果年度活动动量回顾顾与评估估活动量统统计总表表（周、月、季季、年）收入目标标储蓄，为为将来打打算我想想要存储蓄项目目每月金额额年度合计计储蓄寿险（个个人及家家庭）存款跟会投

3、资其它*12储蓄总计计开销，维持生生活与经经营事业业我需要要准备支出项目目每月金额额年度合计计基本生活活费个人或家家庭的食食、衣、行等一一般基本本生活开开销及杂杂费*12房租或房房贷费个人或家家庭的房房租或房房贷费*12子女教育育费子女的教教育、保保姆费及及其它有有关的费费用支出出*12营业费用用信件邮资资费、赠赠品费、工作交交际费、进修费费、营销销（电话话、广告告、文具具、DMM）费及及其它费费用*12休闲活动动费休闲、度度假、旅旅游、娱娱乐、交交际、社社团活动动、各项项礼金等等费用*12其它给亲人生生活费、各种捐捐赠布施施或周转转金等费费用*12年度各项项产业保保险及税税金房屋、地地价、车

4、车牌照、燃料、保险等等费用开销总总计储蓄总计计+开销总总计-续期收入入-其它收入入=年度FYYC目标标值加减减等于年度FYYC目标标值每月FYYC目标标值每周FYYC目标标值活动目标标先将去年年经验值值求出，再计算算今年销销售活动动目标。若您是是新人请请和您主主管讨论论：去年销售售经验值值去年佣金金率去年总FFYC去年总总FYPP去年每件件平均FFYC去年总FFYC去年总总寿险件件数元去年成交交率去年总成成交件数数去年年总销售售访谈次次数去年 面面谈率去年总销销售访谈谈次数去年总总接近人人数去年 接接近率去年总接接近人数数去年年总准保保户人数数今年销售售目标销售流程程要点年活动目目标月活动目目

5、标周活动目目标6 年度度FYCC目标值值（收入入目标）5 年度度FYPP目标值值（6去年佣佣金率）C 成交交件数（6去年一一件平均均FYCC）件件件I 销售售访谈次次数（CC去年成成交率）人次人次人次A 接近近人数（I去年面面谈率）人次人次人次P 准保保户人数数（A去年接接近率）人人人去年增员员经验值值去年增员员率去年总报报聘人数数去年年总查证证面谈人人次去年查证证面谈率率去年总查查证面谈谈人次去年总总初次面面谈人次次去年初次次面谈率率去年总初初次面谈谈人次去年总总增员接接触人次次去年增员员接触率率去年总增增员接触触人次去年总总取得名名单人数数今年增员员目标增员流程程要点年活动目目标月活动目目

6、标周活动目目标REP报报聘人数数人人人RF 查查证面谈谈（REEP 增员率率）人次人次人次RI 初初次面谈谈（RFF 查证面面谈率）人次人次人次RT 增增员接触触（RII 初次面面谈率）人次人次人次RC 取取得名单单（RTT 增员接接触率）人人人荣誉与自自我成长长目标公司荣誉： 目标及计计划内容容成果保险界荣誉：百万圆桌会议（MDRT） 自我成长计划：（课程、资格取得、进 修、训练等） 寿险管理师（ROMA） 梦想版每一个人人都有梦梦想，将将您的梦梦想拍成成照片贴贴于此板板，每日日看它三三回，时时时激励励自己，您一定定会实现现！相片黏贴处我对自己的期许：月日（周）08:00009:00010:

7、00011:00012:00001:00002:00003:00004:00005:00006:00007:00008:00009:000本日收入入（要保保件FYYC） .本日实际际支出 .本日结余余 .准保户分分析表客户来源源A.亲戚戚或朋友友 FF.以前前或现在在的邻居居B.同学学或校友友 GG.以前前或现在在的同事事C.宗教教朋友 H.社社交团体体所认识识的人D.军中中的朋友友 II.配偶偶或子女女所认识识的人E.生意意往来的的朋友 J.嗜嗜好方面面的朋友友分数25岁以以下1年25-334岁2龄35-444岁245岁以以上210万以以下1年10-115万3收15-220万5入20-225

8、万725万以以上10婚单身1姻单身有子子女5状已婚没有有子女3况已婚有子子女5认2年以内内1识2-5年年3多久5年以上上5认泛泛之交交1识普通朋友友3程度熟朋友5一没见过1年1-2次次3联次3-5次次5络数超过5次次7接非常困难难1触有困难2难容易5易度很容易7介不好1绍还好2客能不错5户力很好7总分备注准保户统统计表填报人：编号客户姓名名推介人/干系重点记录录等级（註一）關係：指推介介人與客客戶之關關係（註二）等计划划分A：3025分，身体健康，有购买买能力，有投保保意愿 B：225分20分，值得继继续追踪踪蹤C：200分15分，保持联联络即可可D：155以下， 放弃弃增员统计计表填报人：增员对象象姓名推介人/关系接触日期安排面谈谈日期重点记录录等级 1. 2. 3. 4.