供应商上线指导手册V11(Valeo版本)

1、PAGE38Copyright 2018 BaiwangTradeshift Software (Suzhou) Ltd.Traddeshhiftt平台供应商上上线指导导手册20188年6月月目录TOC h u z HYPERLINK l _jso5hrpscjn5 目录 PAGEREF _jso5hrpscjn5 h 1 HYPERLINK l _p298c8qg5uvt 一 简介与说明 PAGEREF _p298c8qg5uvt h 3 HYPERLINK l _yjkz5ssee1u3 1 关于本指南 PAGEREF _yjkz5ssee1u3 h 3 HYPERLINK l _gbxf

2、7mnntv4h 2 平台简介 PAGEREF _gbxf7mnntv4h h 3 HYPERLINK l _3d2b24d37j3 二 平台配置 PAGEREF _3d2b24d37j3 h 4 HYPERLINK l _vbnb1u9fztft 1 基本信息维护 PAGEREF _vbnb1u9fztft h 4 HYPERLINK l _p78mnsu5oqhf 1.1 填写公司信息 PAGEREF _p78mnsu5oqhf h 4 HYPERLINK l _7myjzf12nkq 1.2 完善公司税号 PAGEREF _7myjzf12nkq h 4 HYPERLINK l _px8

3、hdi8kvt0i 1.3 银行账户信息维护 PAGEREF _px8hdi8kvt0i h 5 HYPERLINK l _s2pvehfjyjfv 2 开票配置 PAGEREF _s2pvehfjyjfv h 5 HYPERLINK l _wqessf28fwi0 2.1 登录平台激活应用 PAGEREF _wqessf28fwi0 h 5 HYPERLINK l _uha2ne79tog3 2.2 设置发票限额 PAGEREF _uha2ne79tog3 h 6 HYPERLINK l _l4h7yzuxtpwh 2.3 供应商产品及税收编码上传 PAGEREF _l4h7yzuxtpwh

4、 h 6 HYPERLINK l _lla32yua6gf 2.4 配置产品名称关联对照表 PAGEREF _lla32yua6gf h 7 HYPERLINK l _j4pof3flaa3w 2.5 将产品提供给买家 PAGEREF _j4pof3flaa3w h 9 HYPERLINK l _wm65rasj9sqk 2.6 设置开票设备参数 PAGEREF _wm65rasj9sqk h 10 HYPERLINK l _yzk7ynw9ley7 2.7 注意事项 PAGEREF _yzk7ynw9ley7 h 11 HYPERLINK l _gu3kc4svgcwc 3 配置直连开票软件

5、服务 PAGEREF _gu3kc4svgcwc h 11 HYPERLINK l _crutpocdav33 3.1 直连开票安装环境准备 PAGEREF _crutpocdav33 h 11 HYPERLINK l _dmq1nqhyp97j 3.2 直连开票软件下载 PAGEREF _dmq1nqhyp97j h 11 HYPERLINK l _w62jjiw2d1nr 3.3 软件设置 PAGEREF _w62jjiw2d1nr h 12 HYPERLINK l _u9va84jjd94c 3.4 检查软件连接 PAGEREF _u9va84jjd94c h 13 HYPERLINK

6、l _k7mtxb4fh7w5 三 对账开票业务流程 PAGEREF _k7mtxb4fh7w5 h 14 HYPERLINK l _4iab8toxrh38 1 查看收货单 PAGEREF _4iab8toxrh38 h 14 HYPERLINK l _g7w3fzjdfj1b 1.1 查看收货单 PAGEREF _g7w3fzjdfj1b h 14 HYPERLINK l _9nf1blf8lm0e 1.2 核对收货单 PAGEREF _9nf1blf8lm0e h 15 HYPERLINK l _ecz4pxooppbu 2 创建形式发票 PAGEREF _ecz4pxooppbu h

7、15 HYPERLINK l _wl4o7dk0g3xf 2.1 什么是形式发票 PAGEREF _wl4o7dk0g3xf h 15 HYPERLINK l _5uxwdub0aki4 2.2 创建形式发票 PAGEREF _5uxwdub0aki4 h 15 HYPERLINK l _tuuuiq5xwm36 3 量差价差处理 PAGEREF _tuuuiq5xwm36 h 17 HYPERLINK l _vokjwv5uwkns 3.1 数量差异 PAGEREF _vokjwv5uwkns h 17 HYPERLINK l _p60ict564xcq 3.2 价格差异 PAGEREF _

8、p60ict564xcq h 17 HYPERLINK l _dftqr5tq8u4s 4 预制发票 PAGEREF _dftqr5tq8u4s h 21 HYPERLINK l _t3xya94584p0 4.1 什么是预制发票 PAGEREF _t3xya94584p0 h 21 HYPERLINK l _9osrtrcciw7l 4.2 生成预制发票 PAGEREF _9osrtrcciw7l h 21 HYPERLINK l _v65t7ylo9uff 4.3 自动开票 PAGEREF _v65t7ylo9uff h 22 HYPERLINK l _uv37af3gqb83 4.4 手

9、动开票 PAGEREF _uv37af3gqb83 h 22 HYPERLINK l _lrm11bsbe52i 5 运行直连开票 PAGEREF _lrm11bsbe52i h 23 HYPERLINK l _46wqx4qi95ef 5.1 运行税控开票软件 PAGEREF _46wqx4qi95ef h 23 HYPERLINK l _tgr39o4t63sm 5.2 运行直连开票服务 PAGEREF _tgr39o4t63sm h 23 HYPERLINK l _3n6tg9k3wutx 5.3 运行时注意事项 PAGEREF _3n6tg9k3wutx h 23 HYPERLINK

10、l _dytj4cw76cbj 5.4 运行结果 PAGEREF _dytj4cw76cbj h 23 HYPERLINK l _jg5c1du2x2mh 6 录入附加信息并发送 PAGEREF _jg5c1du2x2mh h 24 HYPERLINK l _mhyqrdm6erru 6.1 自动开票发票录入 PAGEREF _mhyqrdm6erru h 24 HYPERLINK l _xix7k94r8tpl 6.2 手动开票发票录入 PAGEREF _xix7k94r8tpl h 25 HYPERLINK l _hxiaoxt5d839 6.3 添加附加信息并发送 PAGEREF _hx

11、iaoxt5d839 h 26 HYPERLINK l _ggpvfda0wvs 6.4 增值税发票文档状态 PAGEREF _ggpvfda0wvs h 27 HYPERLINK l _x7w8yg9zyh8x 6.5 搜索和筛选发票 PAGEREF _x7w8yg9zyh8x h 28 HYPERLINK l _ymv2sob5pw9c 四 常见问题 PAGEREF _ymv2sob5pw9c h 28 HYPERLINK l _eb8rga5k3qj6 1 账号及密码类问题 PAGEREF _eb8rga5k3qj6 h 28 HYPERLINK l _3vht6ma8lch8 1.1

12、账号密码重置 PAGEREF _3vht6ma8lch8 h 28 HYPERLINK l _pxzktw6zo09n 1.2 添加多个账号 PAGEREF _pxzktw6zo09n h 28 HYPERLINK l _qlff9unx1fs3 1.3 更改邮箱账号 PAGEREF _qlff9unx1fs3 h 29 HYPERLINK l _2huebu5yycol 1.4 用户税号更新 PAGEREF _2huebu5yycol h 31 HYPERLINK l _3sz9rjcyuayo 1.5 语言&时区更改 PAGEREF _3sz9rjcyuayo h 31 HYPERLINK

13、 l _s0aew9hklf9u 2 业务流程类问题 PAGEREF _s0aew9hklf9u h 31 HYPERLINK l _8uv3e3byljuv 2.1 如何放弃形式发票 PAGEREF _8uv3e3byljuv h 31 HYPERLINK l _ybik6ad31olp 2.2 如何作废形式发票 PAGEREF _ybik6ad31olp h 31 HYPERLINK l _tsquoffx9j46 2.3 发票打印出错怎么重开发票 PAGEREF _tsquoffx9j46 h 32 HYPERLINK l _l8t1wya1xagr 3 平台技术类问题 PAGEREF

14、_l8t1wya1xagr h 32 HYPERLINK l _cfbvhrv76qbd 3.1 平台网页无法访问 PAGEREF _cfbvhrv76qbd h 32 HYPERLINK l _wrdqd08c6bpl 3.2 直连开票无法连接 PAGEREF _wrdqd08c6bpl h 33 HYPERLINK l _jcyu2vtdnf1i 4 技术支持 PAGEREF _jcyu2vtdnf1i h 33一 简介介与说明明1 关于于本指南南本使用指指南介绍绍了供应应商如何何在Trradeeshiift平平台开具具形式发发票、直直连金税税开具纸纸质发票票、录入入和管理理供应商商发票，

15、平台使使用对象象为供应应商财务务、税务务工作人人员，以以及ITT系统管管理员。本指南中中的特殊殊字体含含义如下下：加粗字体体表示是是操作页页面上的的按钮或或菜单。截图中红红框高亮亮显示的的是正文文中提到到的部分分，如有有数字或或字母则则表示操操作步骤骤。对正文的的补充说说明添加加在注意意段落里里。文件名及及路径以以灰色阴阴影表示示，其中中斜体标出出的为变变量。2 平台台简介Traddeshhiftt平台是是一个把把买家和和供应商商连接起起来，进进行交易易及协作作的开放放式网络络平台，通过TTraddeshhiftt Apppsttoree里的应应用，使使企业可可以使用用或扩展展我们已已有的功功

16、能，来来满足多多种需求求。本指南里里所描述述的功能能由买家家和供应应商共同同参与进进行，双双方可执执行的操操作各不不相同，下图描描述了一一个标准准的业务务流程。二 平台台配置为了更好好的指导导供应商商上线，请务必必按照如如下步骤骤进行平平台数据据的初始始化。1 基本本信息维维护使用Trradeeshiift平平台及服服务前，请做以以下准备备：确保您的的浏览器器是最新新版本的的Goooglee Chhromme。登录 HYPERLINK /?locale=zh-cn htttpss:/-suppporrt.ttraddeshhiftt.coom/?loccalee=zhh-cnn，平台在在接到买

17、买家上线线名单后后，会自自动发送送邀请邮邮件，供供应商一一定要通通过平台台邀请邮邮件来登登录系统统，并按照照页面给给出的提提示设置置好账户户。注意：在在邮箱尚尚未收到到上线邀邀请前，请勿先先行注册册账号，待收到到上线邀邀请后，请使用用邀请链链接完成成注册步步骤，请请勿直接接注册。如果您一一直未收收到上线线邀请邮邮件，请请检查您您邮箱中中的垃圾圾邮件，是否有有上线邀邀请邮件件，该邮邮件的发发件人为为：noorepplycn-maiil.ttraddeshhiftt.coom，您您可以搜搜索该发发件人，同时将将该发件件人添加加到邮箱箱联系人人中，以以确保以以后可以以正确的的收到平平台通知知邮件。1

18、.1 填写公公司信息息在能够进进行业务务交互之之前，您您还需要要填写公司司的基本本资料。登录Trradeeshiift平平台，进进入应用用库中，找到公公司信息息，会打打开公司司信息页页面。您您也可以以点击左左侧菜单单栏里的的公司信信息图标标来打开开公司信信息页面面，如下下图所示示。您可以在在完善你你的公司司信息这这一栏中中添加公公司基本本信息，如名称称、网址址、上传传公司LLogoo图片等等，该栏栏中红信信息为必必填项。公司地址址填写示示例：1.2 完善公公司税号号填写您公公司的税税号信息息，公司司税号信信息为必必填项。向下滚滚动页面面至公司司ID部部分，如如下图所所示。点点击中国国纳税人人类

19、型选选择菜单单，打开开侧边栏栏。根据公司司规模，在侧边边栏里选选择纳税税人类型型：一般纳纳税人或或小型纳纳税人。选好纳税税人后，在页面面对应的的区域填填写公司司税号。每个公公司最多多可填22个税号号。填写好信信息后，点击完完成保存存信息。注意：该该栏只需需要选择择纳税人人类型和和填写税税号，其其他未提提及的不不需要填填写。1.3 银行账账户信息息维护将页面继继续向下下滚动至至主银行行账号部部分，填填写您公公司的银银行账号号信息，并点击击完成保存存信息，如下图图所示。银行账账号为必必填项，每一项项解释如如下：银行名：填写增增值税发发票上供供应商的的银行名名称银行账号号：增值值税发票票供应商商的银

20、行行账号账户名：供应商商的公司司名称2开票配配置2.1 登录平平台激活活应用在更多应应用中需需要激活活的应用用如下：API Acccesss Too Owwn AAccoountt（应用用库中搜搜索APPI）Suppplieer MMarkketpplacce MManaagerr（应用用库中搜搜索Suuppllierr）开票配置置（应用用库中搜搜索seettiing）开票管理理（应用用库中搜搜索SoourcceTooBilll）销项发票票录入（应用库库中搜索索SupppliierIInvooiceeEnttry）2.2 设置发发票限额额登录Trradeeshiift平平台，选选择应用用库，进

21、进入开票票配置（如未激激活可以以点击更更多应用用找到开开票配置置APPP），如下下图所示示：在生成预预制发票票前，您您需要根根据您从从国税局局购买的的发票，在系统统里设置置好发票票限额，设置方方法如下下：点击左侧侧应用库库 开票配配置打开开发票设设置应用用。在发票最最大金额额字段填填入您的的发票的的固定限限额数值值。例如如，您填填入的发发票限额额为1000000，那么么系统开开出的每每张发票票金额将将会不大大于99999.99元元。选择一个个拆票规规则为商商品数量量取整拆拆分法。点击保存存。这样样您所开开出的每每张发票票的税前前金额都都会在此此范围内内。2.3 供应商商产品及及税收编编码上传传

22、将供应商商产品目目录上传传到平台台，点击应用库库 开票配配置，在在税收分分类编码码管理条条目中，下载产品编编码表模板。打开模版版文件，并且进进行内容容的填写写，填写写规范如如下：注意：此此表格数数据中商商品名称称和商品品税收分分类编码码可从税税控开票票软件中中找到。进行下列列字段的的填写：（注意意：单价价列为数数字格式式，其他他列为文文本格式式）SKU列列: 填填写供应应商自己己ERPP系统记记录中的的唯一的的产品编编码，如如没有，可以使使用买家家物料号号代替。商品名称称 : 供应商商商品开开票名称称，与税税控开票票软件中中开票名名称对应应，例如如，发票票上打印印出：*电子元元器件*集成电电路

23、板，则维护护成集成成电路板板。注意：不不需要将将*电子子元器件件*维护护到商品品名称上上面。单价 : 不含含税单价价，为必必填项，取自供供应商上上传的表表格中的的价格列列，Exxcell表格列列调整为为数字格格式。税收分类类编码: 填写写该商品品的税收收编码，保证119位，不足的的在末位位补0，可以查查看开票票软件中中的具体体编码值值。注意：如如果采用用的是百百望的开开票软件件，则查查询到的的税收分分类编码码是211位的，去除最最后两位位自定义义的编码码即可。税率 :为该商商品的税税率，如如：税率率16%，直接接填写116。规格型号号：填写写供应商商发票栏栏中需要要开具的的规格型型号（规规格型

24、号号字段不不能太长长，不能能超过1120个个英文字字符或者者60个个汉字，否则开票会会出错）。编辑完上上述文件件后点击击上传，选择刚刚刚编辑辑的文件件上传，进入SSuppplieer MMarkketpplacce MManaagerr中，核核对上传传的数量量是否正正确。请注意，每次可可以上传传增量数数据，即即如有新新增数据据，直接接使用模模板将新新的商品品上传即即可。您可以进进入到SSuppplieer MMarkketpplacce MManaagerr这个应应用中，查询您您刚刚上上传的产产品。如果需要要修改价价格，可可以通过过下载最最新数据据，批量量更新价价格后上上传。2.4 配置产产品

25、名称称关联对对照表此表用于于帮助供供应商完完成开票票数据自自动生成成的产品品名称、税收分分类编码码和税率率的校验验，以及及单价比比对过程程，所以以必须要要填写上上传。产品关联联对照表表下载在在产品名名称关联联对照表表选择一一个买方方，然后后点击“下载关关联表模模板”注意：一一定要先先选择买买方名称称，才能能下载和和上传。产品名称称对照表表编辑打开模版版文件，进行下下列字段段的填写写：请注意：下载的的对照表表模版有有Fille iinfoormaatioon和BBuyeer两个个sheeet, 请不不要删除除任何ssheeet，不不然会上上传失败败；在BBuyeer ssheeet进行行如下字字

26、段填写写物料代码码-买家家端（即即买家的的物料代代码，与与对账单单或者收收货单一一致）产品SKKU-供供应商端端（即之之前的产品编编码表模版文文件中AA列的SSKU）请注意：上传前前，请务务必确认认没有重重复数据据或者乱乱码，并并调整EExceel中格格式为文文本格式式，否则则会上传传失败产品名称称对照表表上传上传传刚刚编编辑好的的产品名名称关联联对照表表，并选选择买方方名称。如果需要要变更对对照关系系，您可可以下载载最新数数据然后后修改对对照关系系即可。2.5 将产品品提供给给买家完成以上上两张表表的上传传后，您您需要进进入应用用库Suuppllierr Maarkeetpllacee Ma

27、anagger中中，将上上传的产产品提供供给买家家，如下下图所示示：全选所有有的产品品，右上上角选择择为买家家添加产产品。选择需要要提供产产品的买买家名称称：选择买家家后，再再次全选选所有商商品，点点击右上上角提供供XX个个产品：2.6 设置开开票设备备参数开具纸票票列选择择直连开开票。设备类型型请按照照自己的的开票软软件类型型选择，如百望望就选税税控盘。税收分类类编码表表版本号号，即为为开票软软件中税税收分类类编码版版本，如如果开票票软件一一直更新新，则肯肯定为最最新的版版本300.0，填入330.00即可。完成上述述步骤后后保存配配置。2.7 注意事事项如果已经经上传的的产品数数据需要要更

28、新，可以直直接从应应用库SSuppplieer MMarkketpplacce MManaagerr中搜索索SKUU或者产产品名称称，点击击进去单单条编辑辑。或者直接接从应用用库开票票管理产产品编码码表模板板中下载载最新数数据，逐逐条修改改完后批批量上传传更新。如产品名名称对照照需要更更新，请请先选择择买方名名称，下下载最新新数据，更新对对应的对对照关系系后再上上传。3 配置置直连开开票软件件服务3.1 直连开开票安装装环境准准备Winddowss 7及及以上版版本操作作系统（不适用用XP和和Vissta系系统）Googgle Chrromee浏览器器本服务软软件需安安装在已已经有航航天信息息

29、或者百百望税控控开票软软件的电电脑上安装直连连开票之之前，如如系统已已经安装装了杀毒毒软件，请先退退出杀毒毒软件，安装好好直连连开票后，打打开杀毒毒软件，在杀毒毒软件当当中把直连开开票安安装文件件夹设定定为白名名单。白白名单设设置方法法：以3360为为例，启启动3660安全全卫士主主程序-在主程程序界面面选择木木马查杀杀选项-在木马马查杀页页面选择择下方的的信任区区，点击击进入-进入信信任列表表，点击击添加文文件按钮钮-定位位你需要要设置信信任的程程序（整整个文件件夹）。确保有剩剩余发票票且打印印机连接接正常，并确保保开票软软件中的的发票号号码与打打印机中中的纸质质发票号号码对应应。3.2 直

30、连开开票软件件下载下载最新新的直连连开票软软件并安装，下载链链接如下下： HYPERLINK /issueservice/issue-service.html httpps:/isssuesservvicee/isssuee-seerviice.htmml安装完成成后，桌桌面上会会出现本本程序的的图标，如下图图所示：双击开票票服务图图标，软软件操作作界面如如下：3.3 软件设设置选择设置置 导入许许可证，将购买买的许可可证文件件导入。导入成成功后，系统会会有提示示导入成成功。选择配置置 用户配配置，弹弹出如下下界面，配置开开票秘钥钥信息登录Trradeeshiift平平台获取取秘钥配配置参数数

31、。点击击左边菜菜单栏应应用库 AAPI Acccesss Too Owwn AAccoountt，获取取如下三三个参数数：TOKEENTOKEEN SSECRRETTRADDESHHIFTT TEENANNT IID对应填写写到开票票秘钥配配置3.4 检查软软件连接接首先打开开航天信信息或者者百望的的税控开开票软件件，然后后打开刚刚刚配置置好的开开票服务务界面，点击检检查开票票软件、直连开开票与TTraddeshhiftt平台的的连接情情况。如果配置置正确，则直连连开票会会显示两两边的连连接都正正常，如如下图所所示。3.5 直连开开票常见见问题1、如果果安装开开票软件件的电脑脑操作系系统是WW

32、inddowss XPP或者VVistta，软软件不支支持，因因XP和和Vissta系系统微软软已经不不再提供供技术更更新，存存在安全全隐患，故建议议升级您您的操作作系统。2、直连连开票适适用于WWin77及以上上的专业业版操作作系统，针对非非专业版版的操作作系统，安装软软件完成成后，打打开软件件如果提提示“请请使用管管理员权权限打开开”，那那么请您您针对自自己的电电脑操作作系统找找到以下下相对应应的解决决方法(A或BB)操作系统统为Wiindoows家家庭版（Winn7/WWin88/Wiin100），请请按如下下步骤(1)和和步骤(2)完完成配置置操作系统统为Wiindoows旗旗舰版（W

33、inn7/WWin88/Wiin100），请请直接进进入步骤骤(2)完成配配置（跳跳过步骤骤1）步骤1：将策略略组文件件下载到到电脑，解压文文件，找找到里面面的策略略组.bbat文文件，右右键-使用管管理员权权限运行行，运行行完成后后按任意意键退出出，如下下图所示示：步骤2：修改策策略组中中的配置置文件，按照如如下步骤骤操作：1)按 WINN+R 键打开开“运行行”窗口口，输入入 “ggpeddit.mscc 打打开组策策略。2)在 “计算算机配置置”-“Winndowws设置置”-“安全设设置”-“本地地策略”-“安安全选项项” 中中禁用掉掉 “用用户帐户户控制-以管理理员模式式批准运运行所

34、有有管理员员” 选选项，重重启电脑脑。如下图所所示：三 对账账开票业业务流程程在完成上上述的基基本信息息和配置置后，等等待买家家完成收收货单同同步到平平台后，供应商商就可以以进行正正式的开开票业务务了。为为确保供供应商能能够正确确的使用用本平台台来完成成对账开开票，需需要严格格按照以以下步骤骤进行：1 查看看收货单单买家成功功上传收收货单后后，供应应商登录录平台，就可以以查看详详细的收收货单数数据。1.1 查看收收货单您可以通通过以下下方式查查看出收收货单：登录Trradeeshiift平平台，点点击左侧侧菜单栏栏的应用用库开票票管理，您可以以在待开开票条目目中看到到所有的的收货记记录，如如下

35、图所所示。在右侧筛筛选窗口口可以按按需筛选选所列条条件的记记录。也可以按按照分组组来查看看并核对对数量。1.2 核对收收货单供应商可可以在平平台上根根据当前前收货记记录完成成对账，确认无无误后便便可以继继续下一一步了。2 创建建形式发发票您可以在在开具正正式发票票前，在在Traadesshifft平台台上创建建形式发发票，并并发送给给买家，这样可可以避免免因错开开发票导导致的效效率降低低。2.1 什么是是形式发发票形式发票票：形式式发票（Prooforrma Invvoicce）是是指买家家和供应应商就交交易达成成一致后后，在供供应商开开具正式式发票之之前，通通过Trradeeshiift平平

36、台创建建的电子子文档，它包含含商品名名称、规规格型号号、数量量、单价价、税率率、总金金额等信信息。供供应商将将形式发发票发送送给买家家，经过过买家同同意后，即可开开具正式式发票。2.2 创建形形式发票票您可以根根据买家家上传的的收货记记录，选选择需要要开票的的条目，创建形形式发票票，具体体步骤如如下：点击平台台左侧菜菜单栏应应用库开开票管理理打开待待开票条条目。选择并查查看需要要开票的的收货记记录，您您可以通通过平台台的报表表功能下下载收货货单Exxcell的具体体数据，以方便便您核对对信息，如下图图所示：通过筛选选项，来来选择您您需要下下载的数数据类型型和周期期。点击确认认后开始始下载，如下

37、图图所示即即为正在在下载中中，你可可以在您您的下载载目录中中找到下下载的表表格。在确认此此收货记记录信息息无误后后，根据据对账的的结果勾勾选需要要开票的的信息，点击右右上角的的确认开开票创建建形式发发票，如如下图所所示：系统会生生成形式式发票号号码，在在形式发发票页面面，您可可以查看看形式发发票内容容，形式式发票会会自动的的将之前前维护的的商品税税收分类类编码填填入。您您需要再再填写收收款人和和复核人人，该处处收款人人和复核核人即是是您纸质质增值税税发票下下方的收收款人和和复核人人，确认认信息无无误后点点击发送送，这样样形式发发票就成成功发送送给买家家了。将形式发发票发送送给买家家后，页页面会

38、自自动跳到到待开票票文档中中，可以以看到刚刚刚的形形式发票票出现在在文档列列表中，并处于于已发送送状态，如下图图所示：回到应用用库开票票管理，在待开开票文档档选项中中可以查查看刚刚刚开具的的形式发发票状态态，若所所开的形形式发票票中无价价差，则则此形式式发票会会自动被被买家接接受，对对应列表表中会显显示已接接受的状状态，如如下图所所示：3 量差差价差处处理3.1 数量差差异平台会根根据分组组条件进进行合并并，具体体合并规规则为：买家名名称+物物料代码码+公司司代码+采购单单号，如如果供应应商认为为有数量量差异，则需要要直接联联系买家家采购人人员来确确认数量量，等到到买家采采购人员员确认后后，会

39、后后台补收收货记录录或者退退货记录录。3.2 价格差差异当供应商商发现有有价格差差异的时时候，可可以确认认一下价价格，如如果坚持持自己的的价格，则输入入自己认认为的价价格填入入形式发发票中并并发送给给买家，此时，发送的的形式发发票会处处于有争争议(DDispputeed)的的状态，如下图图所示：此时，您您有两种种处理方方式：可以进入入该形式式发票，选择先先开具无无争议的的条目；如下图所所示位置置，供应应商可以以选开无无争议的的条目，生成一一张新的的形式发发票，改改形式发发票发送送给买家家会自动动接受，您就可可以针对对无争议议的条目目先行开开票，随随后在买买家解决决价差后后，针对对有价差差的再单

40、单独开具具一次形形式发票票。也可以等等该形式式发票的的价差处处理完成成一并开开票。买家的采采购人员员会收到到有争议议的提醒醒，随后后会输入入买家认认可的价价格，并并发送给给供应商商，供应应商会看看到如下下界面，对应的的形式发发票状态态中多处处一个可可编辑的的标志：点击该形形式发票票，可以以查看到到该争议议内容：点击对应应条目的的单价后后面的红红色叹号号，可以以查看买买家采购购人员确确认的价价格：供应商需需要逐条条同意，然后点点击确认认并批量量更新：随后可以以看到，原来的的形式发发票状态态会发生生变化，变成已已替换，平台会会生成一一张新的的形式发发票号码码，该形形式发票票同步双双方确认认过的价价

41、格，供供应商点点击发送送给买家家：回到待开开票文档档中查看看新的形形式发票票状态，新的形形式发票票状态会会变为已已接受：到此为止止，完成成双方协协作的价价差处理理。4 预制制发票对于已经经被接受受的形式式发票，您可以以为其开开具纸质质增值税税发票。4.1 什么是是预制发发票预制发票票（Prre-mmadee Innvoiice）是Trradeeshiift在在您开具具纸质增增值税发发票之前前仿制真真实发票票生成的的中间文文件。TTraddeshhiftt平台将将指定的的形式发发票自动动拆分成成若干张张预制发发票，让让您在开开具纸质质增值税税发票之之前，能能够先预预览每张张发票。4.2 生成预预

42、制发票票在完成形形式发票票的创建建，发送送和协作作后，您您便可以以使用平平台查看看预制发发票信息息和拆票票情况了了。点击状态态为已接接受的形形式发票票，如下下图所示示：可以看到到该形式式发票显显示已接接受状态态，点击击右上角角生成预预制发票票：此时，平平台会根根据您之之前配置置的最大大开票限限额和发发票拆分分规则自自动为您您完成发发票拆分分，可以以看到一一张形式式发票被被拆成若若干张预预制发票票，您可可以看到到预制发发票预览览列表，在此页页面上，您可以以进行开开票操作作，或点点击单张张预制发发票来预预览发票票。如下下图所示示：勾选要开开具纸质质发票的的记录，就可以以进行纸纸质增值值税发票票的开

43、具具。4.3 自动开开票您可以通通过将TTraddeshhiftt直连开开票服务务，直接接开具纸纸质增值值税发票票，步骤骤如下：确保直连连开票服服务正常常运行在预制发发票预览览列表页页面的右右上角，点击自自动开票票。纸质增值值税发票票开出后后，您可可以通过过邮寄等等方式发发送给买买家。通过这种种方式开开票成功功后，纸纸质发票票信息（发票号号码，发发票代码码，开票票日期，金额）将自动动回写到到进入发发票录入入（应用用库 销项项发票录录入）列列表中。4.4 手动开开票您也可以以选择手手动开票票服务，选择需需要开具具的增值值税发票票，选择择右上角角的手动动开票，平台会会生成一一个数据据压缩包包，将此

44、此压缩包包手工导导入到开开票软件件中进行行纸质发发票的开开具并打打印，待待发票打打印完成成之后，您还需需要手工工完成发发票录入入（应用用库 销项项发票录录入）。请注意：如采用用手动开开票方式式，请直直接查看看6.22节，进进入到手手动发票票录入环环节。5 运行行直连开开票5.1 运行税税控开票票软件在使用直直连开票票服务之之前，需需要确保保已经打打开航天天信息或或者百望望的税控控开票软软件，且且处于已已登录状状态。5.2 运行直直连开票票服务在需要使使用直连连开票的的时候，双击打打开直连连开票客客户端，点击开开票服务务启动自自动开票票任务，当检测测到两边边的连接接都处于于正常状状态后，就证明明

45、直连开开票服务务正常运运行了。5.3 运行时时注意事事项请注意，启动直连开开票软软件并点点击了开开始“”按钮后后，开票票软件将将处于发发票开具具界面，此时不不要对开开票软件件做任何何操作，如果需需要使用用手动开开票功能能，请先先关闭直连开开票软软件，再再进行手手动开票票。直直连开票票软件件正在执执行自动动开票任任务时请请不要关关闭开票票软件的的发票开开具界面面。5.4 运行结结果当直连连开票软件中中的当前前开票任任务列表表为空时时，表示示当前发发票已经经开完。等发票票自动开开出以后后，直直连开票票软件件后在后后台自动动回写发发票四字字段到对对应的预预制发票票，四字字段包含含：发票票代码、发票号

46、号码、金金额和开开票日期期。同时时，自动动录入已已开发票票到用户户账号，请在供供应商录录入界面面查看录录入结果果。请回回到Trradeeshiift平平台的预预制发票票页面下下查看开开票结果果，可以以看到已已经开具具成功的的预制发发票已经经有对应应的发票票号码发发票代码码等信息息了，开开票失败败则不会会有相应应的信息息。6 录入入附加信信息并发发送6.1 自动开开票发票票录入在使用了了直连开开票服务务后，平平台会自自动帮助助供应商商录入纸纸质增值值税发票票信息，此时若若查看之之前的预预制发票票界面，可以看看到发票票号码，发票代代码等信信息已经经自动回回写到预预制发票票中，证证明开票票回写成成功

47、，如如下图所所示：在左侧点点击应用用库销项项发票录录入，可可以看到到刚刚自自动回写写的发票票已经自自动被录录入到系系统中了了（如不不显示，请等待待2分钟钟并刷新新），如如下图所所示：发票包含含以下状状态：已接受：买家已已接受发发票。已拒绝：买家已已拒绝发发票。已识别：发票已已被成功功识别。未识别：发票尚尚未被识识别，或或不能被被识别。查验通过过：发票票已查验验通过，为合法法发票。查验中：系统正正在查验验发票。查验异常常：发票票查验不不成功，可能是是发票本本身信息息不正确确，也有有可能是是国税系系统异常常。多次录入入：如果果您重复复录入了了一张发发票，您您会看到到此标识识。6.2 手动开开票发票

48、票录入若采用了了手动开开票，则则需要供供应商手手工录入入开具的的纸质发发票信息息，具体体步骤如如下：进入到应应用库销销项发票票录入，右上角角选择发发票录入入，页面面会弹出出如下界界面：选择录入入方式为为手动录录入后，页面会会提示您您需要录录入的发发票四要要素：录入完成成后，点点击保存存即可，可以看看到界面面中会多多出一条条发票记记录。6.3 添加附附加信息息并发送送若采用自自动开票票，则平平台会自自动建发发票组，如采用用手动开开票，则则需要自自己建发发票组。您必须要要为发票票添加附附加信息息，如快快递单号号，并发发送给买买家，具具体步骤骤如下：在发票录录入的发发票列表表页面，点击视视图：组组，

49、将发发票列表表以组的的方式显显示。点击右上上角更多多选型-添加加信息，然后再再点击添添加信息息。在附加信信息侧边边栏，选选择买方方名称，并为您您的发票票组添加加快递单单号（选选填），点击批批量保存存-批批量发送送6.4 增值税税发票文文档状态态针对供应应商已录录入的增增值税发发票同样样会显示示在文档档列表中中，供应应商只需需要以下下关注三三个状态态：已收集：买家已已经收到到发票并并且录入入系统，且通过过国税校校验，数数据比对对一致。当看到到此状态态，证明明买家已已经确认认该发票票信息。如下图图所示：比对通过过：证明明开具的的纸质发发票和对对账系统统的比对对一致，该纸质质发票不不存在开开具问题题

50、，也不不会被买买家拒绝绝。已接受：买家已已经将该该发票成成功入账账到ERRP中，看到此此状态，证明此此发票在在买家EERP中中已经完完成三单单匹配，供应商商只需要要等待买买家付款款即可。6.5 搜索和和筛选发发票点击发票票列表上上方的搜搜索图标标，即可可输入发发票号码码或开票票方名称称的全部部或部分分来对发发票进行行搜索。点击页面面上方添添加筛选选项来打打开筛选选器窗口口。您可可以通过过点击右右上方的的“+”号或下下方的添添加筛选选条件来来设置筛筛选条件件。设置置完成后后，点击击确定，您您可以看看到经过过筛选的的发票列列表。四 常见见问题1 账号号及密码码类问题题1.1 账号密密码重置置如果您忘忘记了用用户密码码，您可可以使用用忘记密密码功能能，系统统会将密密码重置置链接发发送到您您的邮箱箱中，按按照邮箱箱中的提提示便可可完成密密码重置置。1.2 添加多多个账号号如果您的的公司需需要有多多个业务务人员参参与对账账和开票票流程，您可以以邀请其其他人加加