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文档简介

1、2022年宠物行业海内外市场分析1.海外宠物行业：短期受益汇率贬值，长期受益于格局集中21 年宠物食品出口代工受海外景气度高企+客户订货前置，透支部分订单，1-2 季度以来下游客户短期调整库存，营收增速或有扰动。但近年来海外宠物行业 呈现格局集中趋势，品谱、通用磨坊加速全球宠物品牌收购，中宠、佩蒂下游 绑定外资宠物龙头企业，有望受益该趋势提升份额。盈利方面，当前人民币进 入贬值通道，我们预计宠物公司盈利端有望获得进一步修复。2.国内宠物行业: 把握国产品牌快速成长期，产业链掌控是产品创新主线成长期品类快速扩容，参与者百舸争流中国宠物行业自 2011 年起迎来黄金发展期。根据中国宠物行业白皮书数

2、据， 2021 年中国宠物行业市场规模达 2049 亿元，过去三年复合增速 13.4%。从市 场结构分布角度来看，猫犬粮仍为主要品类，占比 60%，猫砂/宠物医疗保健产 品占比分别为 6%/4%。宠物食品格局：趋于分散且仍处动态变化中。相较于海外，中国宠物食品格局 较为分散，且受渠道变迁等的影响，近 10 年来集中度呈下降趋势。以麦富迪、 伯纳天纯为代表的内资品牌份额不断攀升。凭借精准的市场定位、不断创新的 产品和线上布局的先发优势，麦富迪、伯纳天纯、顽皮等大众定位的本土品牌 持续高增。外资品牌表现分化，超高端品牌崛起。玛氏旗下的中低端品牌宝路/伟嘉受国产品牌激烈竞争的影响，相比 2011 年

3、市场份额有所回落，而 GO!、 渴望等海外高端品牌凭借高端定位、以及借助代理商在线上、线下渠道的布局， 市场份额呈快速提升态势。竞争者多样化，竞争力考量维度提升，看好具备产业链优势的品牌企业。当前 国内宠物企业分为三类：互联网新锐宠物品牌，宠物行业制造企业出口转内销 或代工转自建品牌以及传统快消巨头企业收购的或自己孵化的宠物品牌。专业化&细分化是产品力升级主线“精细化”养宠趋势下，专业化&细分化是升级主线，产品端的升级离不开产 业链端的配方和工艺创新，例如中宠在国内零食领域取得龙头地位后，基于产 能前瞻布局，积极引进国际领先干粮、湿粮设备产能，进行“鲜肉粮”、高端主 食湿粮罐的研发突破。从中期视角，我们看好中宠为代表的具备产业链优势公 司后续在品牌力提升、品类加速扩容策略下的成长性。国内宠物公司中宠、佩 蒂的那个基于供应链优势，将电商作为

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