2022年余热回收利用行业发展趋势分析

1、余热回收行业分析报告一、行业概况余热，在能源利用设备中没有被利用的能源，包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、可燃废气废液和废料余热、以及高压流体余压等。在钢铁冶金、石化、水泥建材、玻璃等行业中都具有排烟温度高于 280的工业锅炉、流化床锅炉、导热油炉、冶炼炉、冶金炉、高炉热风炉、加热炉，其余热回收利用空间较大。依据调查，各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的 17%-67%，可回收利率达 60%。二、市场现状依据工业绿色进展规划2022-2022 年，“十四五”期间，全面推广余热余压回收利用技术，推动低品质热源的回收利用。余热的回收利用途径很多，总体分为热回收直接

2、利用热能和动力回收转变为动力或电力再用两大类。依据温度范围，可分为中高温余热回收技术和低温余热回收技术。中高温余热回收技术包括：余热锅炉，燃气轮机。 低温余热回收技术包括：热泵技术，热管技术，温差发电机。余热锅炉运行环境恶劣，需要依据不同运行环境进展设计和生产，产品多为非标品，要有丰富设计阅历，进入壁垒高，因此行业集中度比较高。钢铁冶金钢铁行业能耗约占全国工业总能耗的 15%，其中余热资源约占 37%，节能空间大。钢铁冶金行业余热回收利用主要包括，烧结废气、高炉煤气、转炉煤气、电炉烟气、轧钢加热炉烟气。除了宝钢、重钢等个别钢铁企业工业化水平到达了国际水平，其余厂家能耗水平都很高；全国有 25

3、吨以上的转炉达 240 座，按 3 座配备一套发电系统可配置发电量为 3000Kw 的电站 80 座；炼钢厂中的电熔炉， 目前全国有 20 多座，其中 65 吨级可发电量在 5000Kw/座以上。依据对钢铁领域余热、余压及放散性气体回收利用技术进展分类归集，总结出以下工业节能技术的主要应用领域:干熄焦发电cdq烧结机余热发电炉顶压差发电trt高炉冲渣水余热发电燃气联合循环电站ccpp转炉蒸汽发电加热炉余热发电电炉余热发电水泥生产目前，国内大局部干法水泥生产线已配套实施余热发电系统，但随着供给 侧构造性改革的落实，水泥生产线产能置换及已建成余热电站的改造仍有肯定潜 力。随着世界兴经济体水泥投资动

4、力的积存及产能利用率提升意识的逐步增加， 以非洲、中东、东南亚、中东欧等为代表的区域工业节能、型建材等市场将来仍是活泼度较高的区域。玻璃目前，全国有规模以上浮法玻璃生产线 270 余条，已有超过 50 条浮法玻璃生产线已建或在建配套余热电站，约占总量的 18%左右。依据节能减排“十四五”规划的要求，到2022 年，玻璃行业余热发电比例提高到30%以上。“十二五”期间，每年估量增加 15 条生产线，其中 50%建设余热电站计算，约有 100 条生产线要建设余热余压发电设备。三、相关企业介绍目前我国从事节能效劳业务的公司近 4000 家，年产值突破 2022 亿。众龙头节能效劳公司竞争态势根本稳定

5、，技术进步进入良性循环；盈利模式也由最初的设备订货、总承包进展成为 EPC 总承包、BOT、EMC 等多种手段。由于存在着较高的技术门槛，市场集中度很高，其中：安徽海螺川崎工程、中材节能进展、易世达和南京凯盛开能环保能源等前四家余热发电工程效劳公司占据了绝大局部市场份额，依据装机容量计算，市场份额为 71.8%。海螺川崎安徽海螺川崎工程成立于 2022 年，是安徽海螺集团与日本川崎重工业株式会社共同合资成立的中日合资公司。海螺川崎作为集团主要实施主体， 在消化、吸取引进日本川崎技术的根底上，先后开发出了低压闪蒸热力系统、型水泥窑高效余热锅炉等多项具有自主学问产权的余热利用技术及装备。该技术已取

6、得 17 项制造与有用型专利技术，并获国家科技支撑打算 861 工程、国家科技进步一等奖等称号。截止到 2022 年 8 月，我公司已在国内 27 个省市自治区、51 家水泥企业集团，涉及 255 条水泥熟料生产线，推广了 194 套水泥余热发电机组、5 套钢铁余热发电、1 套风力发电、2 套燃煤发电，并出口至泰国、巴基斯坦、缅甸、土耳其、越南、巴西、印尼等国家。中材节能近年数据营业收入营业本钱毛利率营收占比设计2,23188460%2%EP15,24610,68630%11%设备99,13078,76621%69%电费14,0507,10249%10%板材10,1356,94431%7%其他

7、3,1531,41955%2%小计143,946105,80126%100%中国建材集团旗下唯一以节能减排技术效劳为主业的专业化平台，在工业节能、建筑节能、能源综合治理及环保效劳等领域。公司可供给包括工程设计、设备成套及技术效劳EP、关键设备制造与销售、工程总承包EPC、工程投资BOOT、合同能源治理EMC、能耗诊断等节能减排专业技术效劳，特别是在水泥、钢铁、冶金、化工等工业行业余热、余压、余气资源综合利用等工业节能领域。从细分行业看，公司从事的水泥、钢铁、化工等余热发电业务，2022 年公司签各类工程工程及装备、产品销售合同额创历史高，签合同 36.34 亿元。余热发电工程工程合同占比 51

8、.98%，其中：水泥行业余热发电工程工程合同占比 35.39%，其他行业余热发电工程工程合同占比 16.59%。先后签订了肯尼亚钢铁余热、阿联酋 UCC 余热二期、巴基斯坦 DG 燃煤电站等一批典型工程合同，并首次进入肯尼亚、莫桑比克和阿曼等海外市场。3. 易世达近年数据能源效劳营业收入1,572营业本钱1,323毛利率16%营收占比15%余热发电2,1151,11947%20%光伏发电5,0481,86363%48%裸眼3D1,87659168%18%小计10,6114,89654%100%通过 EPC 总承包、工程设计、设备制造及成套、技术效劳等方式，为客户供给节能减排的专业化效劳。公司的

9、客户主要集中在水泥行业。受制于国内水泥余热发电市场存量下行、竞争格局加剧等外部因素，加之难以实现技术升级、人员匹配等内部因素，公司水泥余热发电业务已不具备连续拓展的价值。 2022 年余热回收业务实现收入36,863,548 元，同比下降 61%，报告期内，公司着重解决历史遗留工程的清理难题，逐步优化资产构造。4. 陆海重工主要从事工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器，工业余热回收装置，生产工艺不同，工业余热涉及的含尘量、腐蚀性、结垢性、流体流速、高温、高压等状况也不尽一样。工业余热锅炉国内市场占有率始终保持第一，公司发挥现有的技术、规模、市场地位等优势，凭借在余热锅炉领域的技术和规模领先的优

10、势， 实现盈利力量的稳步增长。随着国家环保产业政策的变化，余热锅炉要求的不再是单一的余热发电，而 是协作各种简单的烟气条件下满足整个系统的稳定运行，从而到达环保排放标准， 因此余热锅炉也不在简简洁单定位在节能设备，而是环保设备中重要的一环。结 合国家的环保政策，公司在保持干熄焦余热锅炉、转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉等领域的市场领导地位，也会在的余热锅炉市场中占据重要地位。5. 双良节能19 年数据溴冷机营业收入80,691营业本钱51,275毛利率36%营收占比33%换热器27,95319,68130%11%空冷器100,33479,54821%41%其他35,70023,39634%15%

11、小计244,678173,90029%100%主要业务分为节能节水系统，包括：溴化锂制冷机热泵、电制冷机组、换热器、空冷器系统等；能源系统。拥有世界最大的溴化锂吸取式冷温水机组研发制造基地、国内最大的空冷钢构造塔研发制造基地。2022 年节能业务稳中有进。其中，溴冷机热泵业务实现营业收入 80,690 万元，收入增速 3.2%。德创环保19 年数据分产品营业收入营业本钱毛利率营收占比脱硫设备7,9835,89326%10%脱硝催化剂32,25022,09331%41%除尘设备29224516%0%烟气治理工程32,95927,30017%42%水处理工程3,2662,90611%4%其他962

12、8898%1%合计77,71259,32624%100%脱硫环保设备、脱硝催化剂(除化学危急品)、除尘器、烟气余热综合利用设备、电力产品、凹凸压电气成套柜及电子能源把握设备的研发、生产;销售自产产品;废脱硝催化剂循环利用(需凭有效危急废物经营许可证经营);建筑安装;电力环保技术的研发、应用和询问;大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物(除危急、放射性等固体废物)处理处置工程及污染修复工程询问、设计及总承包效劳;货物进出口。首航高科19 年数据营业收入营业本钱毛利率营收占比空冷系统42,40439,8146%57%空冷配件1,071-100%1%余热发电2,9151,86536%4%光热发电

13、6,2755,49612%8%供暖收入115366-218%0%售电业务8,2797,20413%11%其他13,3504,42767%18%小计74,40859,17020%100%制冷、节能、节水、光能利用设备技术开发、技术询问、技术转让、技术效劳;销售电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件、海水淡化设备及元件、光能利用设备及元件;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;管道产品设计;工程勘察设计;建设工程工程治理;制造电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件。隆华科技19 年数据营业收入营业本钱毛利率营收占比靶材及超高温特种功能材料22,98617,65123%12%型高分子及其复合材料

14、40,18322,35744%21%工业换热节能装备84,98561,41428%45%环保水处理产品及效劳39,20028,63127%21%小计187,354130,05331%100%工业过程传热节能设备、能源治理及系统集成的研发、生产、销售及系统效劳;压力容器设计、生产、销售及系统集成效劳(凭特种设备设计许可证、制造许可证经营);环保技术、材料、设备和系统集成的研发、制造、销售和效劳;工业及市政环保工程的投资、建设和运营效劳;高分子材料及其制品、复合材料及其制品、电子信息材料及其制品、特种功能材料及其制品的研制、生产、销售及系统集成效劳。电子信息及特种功能材料研制、生产、销售及系统集成

15、效劳。9. 天壕环境19 数据燃气供给及安装业务营业收入102,329营业本钱84,197毛利率18%营收占比57%合同能源治理业务32,95620,39138%18%工程建设承包与技术效劳5,462-100%3%水处理工程效劳及膜产品销售收入39,94225,31237%22%其他23-100%0%小计180,711129,89928%100%主营业务：烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理;工业废气净化回收、工业废气余热发电节能工程的工程设计;可再生资源发电发热的技术效劳;脱硫脱氮工艺的技术效劳;技术开发、技术效劳、技术推广、技术询问、技术转让;投资、资产治理、投资

16、询问;企业治理询问;机电设备、配件的销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口;承受金融机构托付从事金融信息技术外包效劳、承受金融机构托付从事金融业务流程外包效劳、承受金融机构托付从事金融学问流程外包效劳;热力与制冷的集中供给;施工总承包、专业承包; 建设工程工程治理;工程勘察设计;市政建设及规划询问;余热发电(限分支机构经营);电力供给。10.泰克能19 年数据营业收入营业本钱营收占比节能设备收入422-46%技术效劳收入303-33%合同能源治理收入186-20%小计911-100%主营业务：节能技术推广效劳；能源技术推广；热力生产和供给限分支机构；区域供冷、供热限分支机构；地热能源开发利用

17、；合同能源治理；软件开发；机械配件零售；能源技术询问效劳；信息系统集成效劳；智能化安装工程效劳；化工产品批发；节能环保产品、专用设备、通用机械设备、金属材料的销售；电机、电气机械及器材、电工仪器仪表、工业自动把握系统装置的制造。四、行业竞争行业参与者主要包括三类：第一类为工程设计争辩院所转型而来的企业， 该等企业在技术和方案设计上具有肯定优势；其次类为向下游产业链延长的余热发电设备制造企业，该等企业在余热发电主机装备制造方面阅历丰富；第三类为以节能环保为目标市场的兴民营或合资企业，其资本实力较强，在参与市场竞争时经常会承受低价策略。分类企业名称主要产品应用领域2022 销售增长状况高温余热低温

18、余热参与者渐渐增加，导致市场竞争渐渐加剧，企业边际利润下降，不少企业市场份额开头萎缩。炼化、有色、钢铁海陆重工工业余热锅炉 EP等行业8.3 亿14.5%杭锅股份工业余热锅炉 EP干熄焦、水泥窑等9 亿-32%中材节能低温余热发电系统 EPC水泥、钢铁、其他19 亿-易世达低温余热发电系统 EPC水泥0.37 亿-63%双良节能热泵低品位余热回收8 亿3.2%五、 竞争对手分析从年报等数据中可以看出，在 18 年或 19 年，主业销售收入或毛利率均有小幅下滑，面对市场下滑和竞争加剧，几家企业都在局部转型或预备转型，具体措施有：通过收购或设公司，进入上下游市场，如隆华科技进入靶材及超高温特种功能材料和型高分子及其复合材料；在细分市场中跨界，如中材节能从水泥余热发电拓展到工业节能、建筑节能和型建材、能源综合治理领域；以投资拉动设备制造、工程建设板块，如首航通过投资光热电站拉动其制造、建设业务；加大研发力度，进入主业高端领域或进入十四五规划的重点进展领域；首航高科布局光热发电；中材在地热能供暖及制冷方面进展了有针对性的业务拓展。多家企业提到了工业循环水冷却、工业节水技术的开发。原主业的细化开发，如德创环保开展燃煤电厂 SCR 烟气脱硝工程中液氨改尿素业务，双良成立空冷子公司并大力推广钢构造塔方案，中材材料连续推动ORC 更低品位余热资源利用技术装备系统；开发海外市场，结合一带一路