中国移动竞争力与成长性发展研究报告

1、郑重声明 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司简称为赛迪顾问所有 本报告是赛迪顾问的研究与统计成果其性质是供客户内部参考的业业务资料料其数据据和结论论仅代表表本公司司的观点点 本报告有有偿提供供给购买买本报告告的客户户使用并并仅限于于该客户户内部使用用购买本本报告的的客户如如果希望望公开引引用本报报告的数数据和观点在事事先向赛赛迪顾问问提出书书面要求求后必须须经过赛赛迪顾问问的审核确认认并得到到赛迪顾顾问的书书面授权权未经赛赛迪顾问问的审核核确认及书书面授权权购买本本报告的的客户不不得以任任何方式式在任何何媒体上(包括括互联网网)公开开引用本本报告的的数据和和观点不不得以任任何方式式将本报告告

2、的内容容提供给给其他单单位或个个人否则则引起的的一切法法律后果由该客客户自行行承担同同时赛迪迪顾问亦亦认为其其行为侵侵犯了赛赛迪顾问的著作作权赛迪迪顾问有有权依法法追究其其法律责责任 赛迪顾问问股份有有限公司司 前 言 天时人事事日相催催冬至阳阳生春又又来 无论对中中国ITT 产业业还是对对赛迪顾顾问 220022 年都都是极其其重要的的一年这这一年是是产业理性性务实奋奋力前行行的一年年是产业业孕育创创新寻求求突破的的一年同同时这一一年也是赛迪迪顾问蓄蓄势已久久实现腾腾飞的一一年是赛赛迪顾问问无尚光光荣永志志难忘的的一年 追溯创业业之初内内无雄厚厚资本外外有生存存压力所所幸上下下同欲励励精图治

3、治不畏艰难不懈懈努力一一路风雨雨兼程数数载寒暑暑交替终终于毕功功一役 赛迪顾问问的成功功上市是是赛迪人人变革与与创新精精神的体体现是产产业发展展成就与与辉煌历史的见见证这一一光荣的的历史性性时刻凝凝聚了多多少人的的心血与与智慧承承载了多多少年的的憧憬与梦梦想从此此赛迪顾顾问又踏踏上了新新的创业业征程 从海量数数据的信信息挖掘掘到产业业趋势的的深刻揭揭示从市市场先机机的敏锐锐洞察到到知识产品的的规模定定制我们们用专业业的方法法与研究究提供了了细分需需求的年年度报告告系列我们用创创造性的的劳动与与智慧打打造了享享誉业界界的年度度报告品品牌 纵览1442 种种年度报报告不论论从产品品研究的的范围拓拓

4、展还是是到行业业咨询的的领域深深入不论从从产品与与技术的的市场分分析还是是到产业业与投资资的价值值评估不不论从营营销和渠渠道的创新新探索还还是到服服务和战战略的转转型研究究方法之之专业与与论述的的丰富交交相辉映映蔚为大观观在中国国信息服服务业的的发展史史上写下下了浓墨墨重彩的的一页 值此发布布之际难难忘各方方襄助鼎鼎力合作作从企业业伙伴到到业界专专家从部部委领导导到媒体朋朋友你们们的关怀怀提高了了我们艰艰苦创业业的信心心与勇气气你们的的帮助提提供了我们永续续创新的的动力和和杠杆 跨入春意意盎然的的20003 年年世界已已向赛迪迪顾问敞敞开胸怀怀致力成成为国际际著名咨咨询品牌的伟大大梦想时时刻在

5、激激励着我我们我们们将在更更高的层层次更广广的领域域融入国国际化竞竞争大鹏一一日展翅翅飞扶摇摇直上重重霄九辉辉煌的历历程蕴藏藏着无穷穷的希望望机遇就就在眼前挑挑战接踵踵而至 面对国际际竞争对对手的纷纷纷进入入我们如如何提升升自身的的核心竞竞争力面面对客户户需求的个性化化我们如如何拓展展多元化化的产品品服务体体系面对对以上种种种挑战战我们将将变压力力为动力以以客户为为中心以以专业为为根本集集思广益益群策群群力努力力将赛迪迪顾问建建设成为企业业管理第第一顾问问公司市市场咨询询第一品品牌企业业政府决决策第一一支撑机构 1 研究前言言 1 (一一) 报报告目的的(Obbjecctivve oof RR

6、epoort) 1 (二二) 研研究范围围(Reeseaarchh Sccopee) 4 (三三) 研研究区域域(Suurveey RRegiion) 8 (四四) 数数据来源源(Daata Souurcee) 9 (五五) 研研究方法法(Reeseaarchh Appprooachhes) 10 (六) 一般定定义(GGeneerall Deefinnitiion) 10 (七) 市场定定义(MMarkket Deffiniitioon oof CCCIDD) 12 (八) 特别说说明(SSpeccifiicattionn) 13 (九) 研究对对象(RReseearcch OObjeect

7、) 一20002年中中国电信信业发展展状况 14 (一) 全球电电信业发发展概况况 15 (二) 中国电电信业发发展概况况 15 11 电信信改革与与竞争新新格局 16 22 全国国电信业业务总量量和业务务收入概概况 17 33 通信信能力与与用户规规模概况况 二20002年中中国移动动集团发发展 状况 20 (一) 历史沿沿革及业业务范围围 20 11 历史史沿革 21 22 业务务范围 22 33 中国国移动组组织结构构 23 44 中国国移动资资产结构构 23 (二) 中国移移动业务务发展状状况 23 11 业务务总量与与业务收收入 24 22 中国国移动业业务量和和收入的的专业结结构

8、目录 2 26 (三) 用户发发展状况况 26 11 移动动电话用用户发展展 27 22 移动动数据用用户发展展 28 (四) 网络发发展状况况 31 (五) 投资分分析 31 11 投资资规模 33 22 设备备投资 三中国电电信运营营企业竞竞争力 与成长性性研究方方法 35 (一) 企业竞竞争力研研究 35 11 基本本定义 36 22 研究究目的 36 33 研究究对象 37 44 研究究方法 38 55 研究究模型 39 66 数据据来源 39 (二) 企业成成长性研研究 40 11 基本本定义 40 22 研究究目的 40 33 研究究对象 42 44 评价价方法 42 55 研究究

9、模型 43 66 数据据来源 四中国电电信运营营企业竞竞争力 与成长性性指标体体系 45 (一) 竞争力力指标体体系 45 11 指标标体系 46 22 指标标说明 3 55 (二) 成长性性指标体体系 55 11 指标标体系 55 22 指标标说明 五中国移移动集团团竞争力力分析 63 (一) 企业规规模分析析 63 11 营业业收入 63 22 主营营业务用用户状况况 64 33 总资资产水平平 65 (二) 盈利能能力 65 11 EBBIDTTA 66 22 资产产收益率率 67 33 净利利润 67 (三) 品牌价价值 67 11 品牌牌认知度度 68 22 品牌牌美誉度度 68 (

10、四) 服务水水平 69 11 产品品竞争力力 70 22 用户户满意度度 71 (五) 其它指指标 71 11 经营营安全 72 22 人才才 73 33 融资资能力 74 (六) 中国移移动竞争争力综合合评定 六中国移移动集团团成长性性分析 75 (一) 企业竞竞争力 75 (二) 电信管管制 75 11 市场场管制 77 22 行为为管制 78 (三) 环境适适应能力力 78 11 市场场应对能能力 4 78 22 合作作能力 79 33 外资资利用能能力 79 (四) 可持续续发展能能力 79 11 研发发投入比比例 80 22 新技技术采用用状况 80 33 业务务开发能能力 81 4

11、4 内部部组织效效率 81 55 企业业文化 82 (五) 中国移移动成长长性综合合评定 七结论与与建议 83 (一) 中国移移动竞争争力与成成长性研研究总结结 83 11 中国国移动竞竞争力研研究总结结 84 22 中国国移动成成长性研研究总结结 84 (二) 中国移移动竞争争力与成成长性研研究建议议 84 11 对提提高中国国移动竞竞争力的的建议 85 22 对增增强中国国移动成成长性的的建议 86 (三) 20003年中中国移动动发展预预测 86 11 业务务发展预预测 86 22 用户户发展预预测 87 33 投资资与网络络建设预预测 5 表目录 18 表表1 220000 20002

12、年年中国电电信业主主要指标标对比状状况 30 表表2 220000 20002年年中国移移动网络络发展规规模情况况 32 表表3 220022年电信信业投资资分运营营商情况况 36 表表4 电电信运营营企业竞竞争力的的研究对对象 37 表表5 各各种调查查方法比比例分配配 39 表表6 电电信运营营企业竞竞争力的的数据来来源 40 表表7 电电信运营营企业成成长性的的研究对对象 41 表表8 各各种调查查方法比比例分配配 44 表表9 电电信运营营企业竞竞争力的的数据来来源 45 表表10 电信企企业竞争争力指标标体系 55 表表11 电信企企业成长长性指标标体系 74 表表12 中国移移动竞

13、争争力主要要指标对对比情况况 82 表表13 中国移移动成长长性主要要指标对对比情况况 图目录 17 图图1 119977 20002年年电信业业务总量量与业务务收入的的发展状状况 19 图图2 119977 20002年年全国电电话用户户规模发发展状况况 22 图图3 中中国移动动组织结结构 23 图图4 中中国移动动资产业业务结构构 24 图图5 119999年20002年年中国移移动业务务总量与与业务收收入的发发展状况况 25 图图6 中中国移动动业务收收入结构构比例 26 图图7 中中国移动动数据通通信业务务收入结结构比例例 26 图图8 119988 20002年年中国移移动用户户发

14、展状状况 27 图图9 119988 20002年年中国移移动用户户市场占占有率情情况 32 图图10 19991 220022年通信信业投资资规模发发展情况况 33 图图11 20002年电电信业投投资分运运营商情情况 34 图图12 20002年电电信业设设备投资资分运营营商情况况 6 49 图图13 品牌知知名度和和美誉度度的区间间分布图图 64 图图14 19996 220022年中国国主要通通信专业业投资占占电信业业总投资资比重 66 图图15 经过提提示后的的品牌知知名度比比较 67 图图16 各运营营商品牌牌美誉度度情况 69 图图17 总体满满意度比比较 71 图图18 中国移

15、移动人员员年龄结结构 71 图图19 中国移移动人员员学历结结构 1 研究前言言 (一) 报告目目的(OObjeectiive of Repportt) 赛迪顾问问股份有有限公司司(简称称赛迪顾顾问CCCID Connsulltinng)充充分运用用自身拥拥有的强大资源源优势长长期追踪踪研究中中国信息息技术市市场与未未来发展展趋势赛赛迪顾问问以标准准化专业化国国际化的的定义和和方法结结合自身身对中国国IT市市场的深深刻感受受和体会会向国内内外ITT 厂商渠道道金融投投资机构构以及相相关客户户提供有有关中国国IT产产业与市市场的动动态信息息和研究究报告 赛迪顾问问年度研研究报告告从ITT产业与与

16、细分市市场的角角度全面面深入研研究中国国计算机机网络通信半半导体以以及消费费电子等等产业与与市场现现状并对对其未来来5年发发展趋势势进行全全面客观的预预测其目目的在于于帮助IIT企业业洞察产产业与市市场变化化认识竞竞争环境境把握市市场机遇并作出出迅速有有效的战战略与市市场决策策同时赛赛迪顾问问的研究究报告还还将为中中国政府府有关部门提供供有力的的决策支支撑 赛迪顾问问年度研研究报告告提供中中国整体体IT市市场以及及各个区区域市场场产品技技术渠道道服务等的的相关信信息与数数据并从从行业与与垂直市市场的角角度对行行业用户户IT应应用现状状与需求求消费行为为特征解解决方案案竞争与与策略等等进行深深入

17、细致致的分析析最终提提出赛迪迪顾问具具有建设性性的结论论和建议议赛迪顾顾问年度度研究报报告还将将为投资资者展现现产业走走势投资资机会企业成成长性与与竞争力力状况等等极具价价值的信信息和数数据 (二) 研究范范围(RReseearcch SScoppe) 赛迪顾问问研究范范围包括括半导体体消费电电子计算算机通信信与网络络以及信信息服务务等ITT 技术市场场同时包包括对传传统以及及新兴的的消费电电子的追追踪研究究在赛迪迪顾问的的研究范范围中还特别别保持对对细分行行业SMMB市场场区域市市场以及及IT专专业渠道道传统服服务等项项目的研究在在IT产产业与投投资方面面赛迪顾顾问对活活跃的相相关ITT产业

18、竞竞争环境境与投资资机会进进行全面的的研究下下表显示示了赛迪迪顾问220022 20003年年度研究究报告涉涉及的范范围 2 赛迪顾问问20002 220033年度报报告的研研究范围围 分类(CCateegorriess) 细细分产品品(Brreakkdowwn) 高端计算算机系统统(Addvanncedd Coompuuterr Syysteem) 个人电脑脑(Deeskttop PC Notteboook PC PC Serrverr) 软件(SSofttwarre) 信息服务务(ITT Seerviicess) 存储系统统(Sttoraage Sysstemm) 打印机(Priintee

19、r) 打印机耗耗材(PPrinnterr Suupplliess) 周边设备备(Peerippherralss) 计算机 Compputeer & Coompuutinng 计算机零零部件(PC Commponnentts) 电信运营营(Teeleccom Opeerattionn) 数据通信信(Daata Commmunnicaatioon) 移动通信信(Moobille CCommmuniicattionn) 光通信(Optticaal CCommmuniicattionn) 卫星通信信(Saatelllitte CCommmuniicattionn) 电信设备备(Teeleccom Eq

20、uuipmmentt) 网络设备备(Neetwoorkiing Acccesss Eqquippmennt) 宽带网络络(Brroaddbannd NNetwworkk) 无线网络络(WLLAN, Wii_Fii) 互联网(Intternnet) 通信与网网络 Teleecomm & Nettworrkinng 电子商务务(e-Bussineess) 银行(IIT AAppllicaatioons in Bannk) 证券(IIT AAppllicaatioons in Seccuriitess) 保险(IIT AAppllicaatioons in Inssuraancee) 电信(IIT

21、AAppllicaatioons in Tellecoom) 行业与企企业信息息化 IT AAppllicaatioon iin IInduustrry and Entterpprisse 电力(IIT AAppllicaatioons in Eleectrric Powwer) 3 分类(CCateegorriess) 细细分产品品(Brreakkdowwn) 教育(IIT AAppllicaatioons in Eduucattionn) 交通(IIT AAppllicaatioons in Traanspporttatiion) 水利(IIT AAppllicaatioons in Wa

22、tter Ressourrcess) 税务(IIT AAppllicaatioons in Taxxatiion) 医疗(IIT AAppllicaatioons in Heaalthh Caare) 烟草(IIT AAppllicaatioons in Tobbaccco) 房地产(IT Apppliccatiionss inn Reeal Esttatee) 制造(IIT AAppllicaatioons in Mannufaactuure) 商业(IIT AAppllicaatioons in Bussineess) 电子政务务(e-Govvernnmennt) 行业与企企业信息息化 I

23、T AAppllicaatioon iin IInduustrry and Entterpprisse 物流(LLogiistiic) 信息产业业(ITT Inndusstryy) IT服务务产业(IT Serrvicces andd Innvesstmeent Oppporttuniity) 软件产业业(Sooftwwaree Inndusstryy annd IInveestmmentt Oppporrtunnityy) 移动通信信产业(Mobbilee Coommuuniccatiion Inddusttry andd Inveestmmentt Oppporrtunnityy) 宽带网

24、络络产业(Brooadbbandd Neetwoorkiing Inddusttry andd Inveestmmentt Oppporrtunnityy) 集成电路路产业(IC Inddusttry andd Innvesstmeent Oppporttuniity) 网络游戏戏产业(Onllinee Gaame Inddusttry andd Innvesstmeent Oppoortuunitty) 数字电视视(Diigittal TV Treend andd Innvesstmeent Oppporttuniity) 多媒体短短信息(MMSS Muultiimeddia Messsag

25、ge SServvicees) IT产业业与投资资 IT IInduustrry aand Invvesttmennt 上市公司司(Liisteed CComppanyy Pootenntiaal) 华北(NNortth CChinna) 华东(EEastt Chhinaa) 华南(SSoutth CChinna) 区域市场场 Regiionaal MMarkket 东北(NNorttheaast Chiina) 4 分类(CCateegorriess) 细细分产品品(Brreakkdowwn) 西北(NNortthweest Chiina) 西南(SSoutthweest Chiina) 区

26、域市场场 Regiionaal MMarkket 华中(MMidddle Chiina) PC渠道道(Coompuuterr Syysteem CChannnell) IIT渠道道 Channnell 手机机渠道(Mobbilee Phhonee Chhannnel) 元器件(Semmicoonduuctoor CCompponeent) 集成电路路(Innteggratted Cirrcuiit, WLAAN, DRAAM, DSPP, MMCU etcc. ) 半导体 Semiiconnducctorr 分立器件件(Diiscrretee Deevicce) 多媒体移移动终端端(Muult

27、iimeddia Mobbilee Teermiinalls) 移动电话话(Moobille PPhonne) PDA(Perrsonnal Diggitaal AAssiistaant) MP3(Mpeeg TThreee PPlayyer) 移动存储储(Moobille SStorragee) 数码相机机(Diigittal Cammeraa) 数码摄像像机(DDigiitall Viideoo Caamerra) 高端电视视机(HHighh-Ennd TTV) 家庭影院院(Hoome Theeateer) 消费电子子 Conssumeer EElecctrooniccs 影碟机(DVDD

28、 Pllayeer) (三) 研究区区域(SSurvvey Reggionn) 1 中国国整体IIT市场场 将中国IIT市场场作为一一个整体体单元考考察对不不同技术术市场进进行整体体追踪研研究帮助助IT 厂商全面面把握整整个中国国IT市市场脉搏搏,宏观观了解整整个市场场现状以以及未来来发展趋趋势 5 2 中国国区域IIT市场场 赛迪顾问问将中国国IT市市场划分分为华东东华北华华中华南南西南西西北和东东北7个个区域并针对对不同的的区域分分别进行行相关调调查研究究与分析析下表显显示了赛赛迪顾问问对中国国区域市场场的划分分状况 赛迪顾问问对中国国区域IIT市场场的划分分标准 区域 省省市 区区域 省

29、省市 北京 山东 河南 山西 湖湖北 河北 湖湖南 天津 华中 Hua zhoong 江西 华北 Hua beii 内蒙古 陕西 上海 甘甘肃 江苏 宁宁夏 浙江 青青海 华东 Hua donng 安徽 西北 Xi bbei 新疆 广东 四四川 福建 重重庆 广西 云云南 华南 Hua nann 海南 贵贵州 辽宁 西西藏 吉林 东东北 Dongg beei 黑龙江 西南 Xi nnan 6 3 中国国城市IIT市场场 赛迪顾问问专业调调研网络络对中国国60个个以上重重点城市市IT市市场进行行常规性性追踪研研究最终评估当当地ITT市场规规模渠道道以及相相关技术术市场状状况并按按本地IIT市场场

30、规模进进行分级级有关城市市级别的的相关定定义参见见赛迪顾顾问对中中国分级级市场的的定义 (1) 级市场场包括北北京上海海广州等等3个城城市 (2) 级市场场包括成成都武汉汉南京沈沈阳西安安和深圳圳等6个个城市 (3) 级市场场包括重重庆天津津哈尔滨滨大连长长沙等227个城城市 赛迪顾问问关于不不同级别别市场的的定义 市场级别别 市场场定义与与描述 1级市场场 Tierr 1 该级别市市场在整整个中国国IT市市场中具具有十分分重要的的地位其其本地IIT市场场规模占占整个中国ITT市场的的7%以以上同时时该市场场对中国国其它区区域ITT市场具具有较强强的辐射射能力11 级市场中中集聚了了绝大多多数

31、的IIT厂商商(Veendoor)以以及渠道道枢纽(分销商商/Diistrribuutorr) 本本地经销商(Loccal Resselller)总量超超过20000个个传统的的1级市市场包括括北京上上海和广广州 2级市场场 Tierr 2 该级别市市场在整整个中国国IT市市场中具具有重要要地位其其本地IIT市场场需求占占整个中中国ITT 市场需求求的1.5%以以上并且且该级别别市场对对本区域域其它IIT市场场具有较较强的辐辐射能力力2 级市场中中集聚了了部分IIT厂商商(Veendoor)以以及渠道道枢纽(分销商商/Diistrribuutorr) 本本地经销销商(Loccal Ressel

32、ller)总量超超过10000个个赛迪顾顾问定义义的2级级市场包包括成都都武汉南南京深圳西安安沈阳重重庆 3级市场场 Tierr 3 该级别市市场主要要影响覆覆盖本省省(市)或周遍遍地县市市场3级级市场本本地市场场规模占占整个中国IIT市场场的0.5-11.5%(某些些市场可可能低于于0.55%) 3级市市场一般般不包括括渠道枢枢纽(Disstriibuttor) 本地地经销商商(Loocall Reeselllerr)总量量一般超超过2000个在在赛迪顾顾问的定定义中一般省会会城市都都属于33级市场场其中也也包括一一些新兴兴的非省省会城市市 4级市场场 Tierr 4 主要指除除3级市市场以

33、外外的地市市级城市市IT市市场该级级别ITT市场一一般不具具备对其其它ITT 市场的影影响和覆覆盖其本本地需求求一般不不超过全全国需求求的0.5% 4级市市场没有有相对集集中的电脑城城或电子子一条街街其本地地经销商商数量一一般在1150个个以内 7 下表显示示了赛迪迪顾问对对不同区区域部分分重点城城市的级级别定义义 赛迪顾问问20002年中中国重点点城市级级别定义义列表 区域 省省市 城城市 城城市级别别 区域域 省市市 城市市 城市市级别 北京 北北京 11 郑州州 3 济南 33 洛阳阳 4 青岛 33 河南 开封 44 烟台 44 武汉汉 2 山东 威海 44 湖北 宜昌 44 天津 天

34、天津 33 湖南南 长沙沙 3 山西 太太原 33 华中 江西 南南昌 33 呼和浩特特 3 成都 2 内蒙 包头 44 绵阳阳 4 华北 河北 石石家庄 3 四川 宜宾 44 上海 上上海 11 重庆庆 重庆庆 3 杭州 33 云南南 昆明明 3 宁波 33 贵阳阳 3 浙江 温州 44 贵州 遵义 44 南京 22 西南 西藏 拉拉萨 33 苏州 33 沈阳阳 2 常州 44 辽宁 大连 33 无锡 33 吉林林 长春春 3 江苏 扬州 44 哈尔尔滨 33 华东 安徽 合合肥 33 东北 黑龙江 大庆 44 广州 11 西安安 2 深圳 22 陕西 汉中 44 汕头 33 甘肃肃 兰州州

35、 3 珠海 44 新疆疆 乌鲁鲁木齐 3 佛山 44 青海海 西宁宁 4 东莞 44 西北 宁夏 银银川 44 湛江 44 海南南 海口口 3 广东 江门 44 南宁宁 3 福州 33 柳州州 4 华南 福建 厦门 33 华南 广西 桂林 44 8 (四) 数据来来源(DDataa Soourcce) 赛迪顾问问充分运运用自身身在政府府厂商渠渠道行业业区域以以及ITT专业媒媒体等方方面的优势资源源获取有有关中国国信息技技术市场场的相关关信息和和数据同同时结合合赛迪顾顾问对中中国ITT 市场100余年追追踪研究究的信息息数据积积累以及及动态的的二手资资料最终终通过综综合统计计分析获得相关关技术市

36、市场的研研究报告告以下显显示了赛赛迪顾问问主要的的信息数数据渠道道 政府统计计信息渠渠道 作为信息息产业部部直属决决策支撑撑研究机机构赛迪迪顾问定定期从信信息产业业部相关关司局获获取有关产产业政策策与市场场方面的的信息和和统计数数据 行业需求求信息渠渠道 赛迪顾问问拥有中中国信息息化推进进联盟CCIPAA 的丰丰富资源源该联盟盟旨在加加强ITT产业部门与应应用部门门之间联联系促进进供需双双方沟通通交流该该联盟由由中央各各部委局局总公司金融融系统以以及各省省市ITT主管和和规划部部门负责责人组成成赛迪顾顾问定期期从中国国信息化化推进联盟盟获取行行业与区区域等IIT应用用市场方方面的信信息和数数据

37、 区域市场场信息渠渠道 赛迪顾问问区域调调查研究究覆盖了了华北华华东华南南华中东东北西北北西南等等7个区域市场场60个个以上的的重点城城市赛迪迪顾问在在上海广广州深圳圳成都武武汉南京京西安沈阳阳等地设设立了办办事处其其专业分分析员与与调查人人员定期期与各地地IT厂厂商经销销商以及IT用用户保持持着直接接紧密的的联系并并从当地地获取第第一手数数据与资资料 行业协会会统计渠渠道 中国ITT行业方方面的相相关行业业协会包包括中国国信息产产业商会会中国计计算机行行业协会会中国软件行行业协会会中国计计算机用用户协会会等组织织均常设设于CCCID 赛迪顾顾问定期期从行业业协会获取大大量产业业与市场场方面的

38、的动态数数据和信信息 厂商与经经销商调调研渠道道 10余年年的ITT研究咨咨询服务务使赛迪迪顾问与与IT厂厂商及经经销商建建立了广广泛密切切的业务务联系基于这这种联系系赛迪顾顾问定期期通过直直接面访访电话采采访问卷卷调查等等方式从从厂商与经销商商获取有有关市场场数据和和信息 9 媒体调查查渠道 CCIDD 拥有有包括中中国计算算机报中中国计算算机用户户中国电电子报赛赛迪网() 中中国电脑脑教育报报中国高高新技术术产业导导报通信信产业报报软件世世界等在内内的强大大媒体资资源依托托上述媒媒体资源源赛迪顾顾问定期期在媒体体上刊登登调查问问卷获取有关关用户与与市场方方面的数数据和信信息 CCIDD数据

39、库库信息渠渠道 通过对中中国ITT市场110余年年的追踪踪研究赛赛迪顾问问积累了了大量有有关产业业市场厂厂商渠道用用户等数数据和信信息建立立了丰富富完整的的数据库库历史数数据库资资源为赛赛迪顾问持续性性市场研研究提供供了可靠靠基础 赛迪顾问问二手调调查 从第三方方获得数数据及资资料了解解整个中中国ITT市场状状况与发发展趋势势追踪相相关重点点企业或厂商商在产品品技术市市场与竞竞争策略略销售与与服务等等方面的的信息和和资料二二手调查查数据和资资料来源源为新闻闻报道行行业媒介介企业年年报Innterrnett Weeb站点点以及其其它有利于本调调研报告告的资料料 (五) 研究方方法(RReseea

40、rcch AApprroacchess) 直接调查查 1 横向向调查由由赛迪顾顾问对中中国7大大区域331个中中心城市市的国内内外主要要IT厂厂商分销商进进行直接接的或电电话交流流与深度度访谈获获取相关关产品市市场中的的原始数数据与资资料 2 纵向向调查由由赛迪顾顾问及第第三方合合作伙伴伴分布在在中国331个重重点城市市的调研研网络完成对当当地主要要分销商商经销商商以及相相关渠道道的数据据采集与与资料采采集特别别包括对对最终用户的的调查充充分获取取来自渠渠道以及及用户的的底层原原始数据据 间接调查查 充分利用用CCIID的政政府资源源和协会会资源以以及赛迪迪顾问历历史数据据与二手手资料及及时掌

41、握关于中中国ITT市场的的相关信信息与动动态数据据 10 综合分析析 通过直接接和间接接调查所所获取的的数据以以及赛迪迪顾问第第二手研研究材料料由赛迪迪顾问各各级市场分分析员对对相关数数据资料料进行评评估分析析最终获获得可发发布的赛赛迪顾问问中国IIT市场场年度研究究报告 (六) 一般定定义(GGeneerall Deefinnitiion) 中国ITT市场指指不包括括中国台台湾省香香港特别别行政区区以及澳澳门特别别行政区区在内的的中华人民共共和国大大陆地区区信息技技术市场场 整体市场场指相关关IT产产品或技技术服务务在整个个中国范范围的市市场 区域市场场指相关关IT产产品或技技术在中中国各个

42、个区域省省市范围围的市场场 调查时间间20002年11月1日日20002年112月331日 单位若非非特别声声明本报报告中所所涉货币币单位为为人民币币元产品品数量为为台或套套 信息技术术(ITT) 在在本报告告中除非非特别说说明ITT指包括括半导体体计算机机网络通通信产品和数码码产品 特别定义义见相关关研究报报告中的的定义 (七) 市场定定义(MMarkket Deffiniitioon oof CCCIDD) 1 赛迪迪顾问中中国ITT应用市市场定义义 赛迪顾问问将中国国IT垂垂直市场场划分为为中小型型企业市市场大型型企业市市场政府府市场教育市场场和家庭庭市场五五种类型型其中前前面三种种企业

43、市市场属商商用市场场又可平平行划分分为电信金融融邮政能能源交通通制造流流通建筑筑媒体卫卫生等行行业应用用市场(平行市场) 后面面三种(包括政政府教育育家庭市市场)属属于非商商用市场场以下给给出了赛赛迪顾问有关行行业市场场段的定定义和描描述 11 赛迪顾问问行业应应用市场场的划分分标准 行业 市市场界定定 市场场类别 金融 银银行证券券保险投投资信托托 商用用 制造 钢铁机械械电子化化工纺织织食品制制造(包包括航空空航天铁铁路汽车车等) 商用 能源 电电力水力力煤炭石石油核能能 商用用 交通 公公路铁路路航空水水运管道道 商用用 电信 电信运营营与服务务性企业业(包括括ISPP ICCP 但但不

44、包括括研究生生产制造造电信产品的企企业) 商用 邮政 中中国邮政政总局及及其分支支机构其其它开办办邮政服服务的企企业 商商用 科研 从从事各行行业科学学研究的的机构(科研院院所设计计院)或或企业 商用 卫生 医医院医药药卫生 商用 媒体 电电台电视视台报刊刊杂志出出版社公公关与广广告 商商用 流通 零零售业百百货店及及其它所所有商品品流通渠渠道包括括IT渠渠道 商商用 建筑 建建筑安装装装饰装装修以及及房地产产等企业业 商用用 政府 非赢利性性政府职职能部门门包括国国家机关关公检法法海关财财政税务务军队等 非商用 教育 初初中高等等各级院院校成人人教育电电视大学学以及相相关培训训机构 非商用用

45、 家庭 家家庭与个个人计算算机用户户 非商商用 其它 不不包括上上述行业业的其它它行业或或企业 2 赛迪迪顾问企企业用户户市场定定义 在赛迪顾顾问的研研究中根根据现有有企业规规模产值值员工人人数以及及IT应应用状况况等复合合因素将企企业划分分为大型型企业(Larrge Bussineess)与中小小企业(SMBB)不同同的市场场段并针针对不同市市场段进进行相关关的研究究下表列列出了赛赛迪顾问问有关IIT企业业用户的的定义和和描述 12 赛迪顾问问有关企企业用户户的定义义与描述述 企业市场场段 定定义与描描述 大型企业业 (Larrge Bussineess) 大型企业业指资产产规模或或销售额额

46、5亿元元到500亿元的的大型企企业和资资产规模模或销售额500亿元以以上的特特大型企企业 在中小企企业(SSMB)传统定定义中所所谓中小小企业是是根据企企业固定定资产年年营业额上缴缴利税和和企业员员工规模模划分的的一类企企业形态态中小企企业包括括资产规模或销销售额在在50000万元元到5亿亿元的中中型企业业和资产产规模或或销售额额在50000 万元以下下的小型型企业 中小企业业(SMMB) 在传统统行业中中(主要要包括制制造能源源交通建建筑流通通等行业业)中小小企业的的计算机系系统(主主要包括括PCss) 拥拥有量在在5000台套以以下一般般人均拥拥有计算算机(PC)比例为为0-330% 年独

47、立立IT产产品或技技术采购购量为11-2999万人人民币传传统的中小企业业一般没没有独立立的信息息技术部部门但目目前越来来越多的的中小企企业特别是中型型企业开开始建立立自己的的信息技技术部门门 3 赛迪迪顾问中中国家庭庭用户市市场定义义 赛迪顾问问将家庭庭用户市市场定义义为个人人或家庭庭学习办办公娱乐乐使用的的IT产产品市场场 (八) 特别说说明(SSpeccifiicattionn) 针对信息息技术产产业与市市场日新新月异的的变化同同时根据据中国IIT市场场的发展展特征赛赛迪顾问在220022 20003年年年度研研究报告告中对中中国计算算机市场场及相关关细分技技术市场场进行了了重新定义义和

48、划分分并且在在重新定定义的基基础上对对相关历历史数据据进行了了相应的的调整 在赛迪顾顾问20002 20003年年年度研究究报告中中剔除了了可能出出现在硬硬件技术术市场中中有关显示器器零部件件耗材等等产品销销售额的的重复计计算并且且分离了了可能存存在于计计算机系系统市场中中的软硬硬件产品品交叉计计算同时时对新兴兴信息服服务市场场进行了了重新定定义与划划分 赛迪顾问问上述调调整将更更加全面面客观地地反映中中国信息息技术市市场的发发展变化化有利于于年度报告告使用者者更加真真实地了了解和把把握中国国计算机机市场现现状与未未来发展展趋势有有关赛迪顾问对对中国计计算机市市场中不不同细分分技术市市场的定定

49、义参见见相关报报告 13 (九) 研究对对象(RReseearcch OObjeect) 20022 20003年年电信运运营企业业竞争力力与成长长性研究究报告中中国移动动的研究究对象是中国国移动通通信集团团公司本本报告介介绍了中中国移动动的历史史沿革和和业务范范围详细细介绍了中国国移动220022年的业业务发展展状况用用户发展展和网络络建设状状况投融融资状况况等并对其20003年年的发展展进行了了预测本本报告的的重点是是制定了了电信运运营企业业竞争力力和成长长性研究方法法和评价价指标体体系并通通过竞争争力和成成长性评评价指标标体系对对中国移移动的企企业竞争力和和成长性性进行研研究和计计算分析

50、析通过与与其它运运营商的的比较得得出具体体研究结结果最后进行行了综合合评价和和研究总总结对如如何进一一步提高高中国移移动竞争争力和成成长性方方面提出了相应应的建议议 14 一20002年中中国电信信业发展展状况 (一) 全球电电信业发发展概况况 从20001年开开始全球球电信业业剧烈动动荡由高高速增长长滑向持持续低迷迷遭受了了前所未未有的挫挫折20002年全全球电信信业仍然然未能摆摆脱颓势势世界电电信业正正面临信信息技术术革命以以来最严严峻的局面一些些主要发发达国家家的电信信业由于于网络泡泡沫破灭灭盲目扩扩张过度度竞争过过度投资资3G牌照照等问题题导致众众多运营营商股价价暴跌处处于极端端困难的

51、的境地这这种颓势势沿着产产业链从从制造业到运运营业再再回到制制造业使使全球电电信业滑滑向低谷谷两年来来美国电电信业的的市值已已缩水近近两万亿美美元欧洲洲一些大大的电信信公司也也陷入巨巨额亏损损的困境境这场席席卷全球球的电信信灾难持持续时间之之长覆盖盖范围之之广前所所未有受受到波及及的企业业既有AAT TT 英国国电信WWorlldCoom等老牌巨头头又有沃沃达丰NNTT DoCCoMoo等业界界新秀更更为雪上上加霜的的是20002年年1月229日电电信业有史以以来最大大的破产产案在美美国上演演5年内内投资1150亿亿美元建建立全球球高速互互联网和和电话网网的美国环球球电讯公公司(GGlobba

52、l Croossiing)申请破破产保护护成为全全球电信信业持续续低迷的的又一件件“祭品” 从发展的的趋势看看全球电电信业的的低迷状状态在短短时期内内仍无法法得到扭扭转预计计这种趋趋势将一一直延续到220033年下半半年 这次世界界范围的的电信业业萧条有有其深刻刻的背景景 首先经济济的衰退退导致了了电信业业的持续续低迷电电信业属属于资金金技术密密集型行行业它的的盛衰与经济济发展水水平息息息相关近近年来全全球经济济增长放放缓尤其其自20000年年开始受受网络泡泡沫破灭9.11 事件等等的影响响美国经经济更是是雪上加加霜由此此加剧了了全球经经济的衰衰退美国国欧盟日本本三大经经济体自自19775年以

53、以来第一一次同时时陷入低低潮给世世界经济济带来巨巨大的冲冲击从19999年末至至20001年底底,道.琼斯标标准普尔尔与纳斯斯达克三三大指数数分别下下跌了113 222 552个百百分点, 各各项宏观观经济指指数也一一路下滑滑美国联联邦储备备银行一一年内111次降降息, 利率从从20000年底底的6. 5%降至至20001年底底的1.75% 全球球经济的的持续低低迷,是是世界电电信业走走向萧条条的重要要原因之之一 15 其次财务务问题凸凸显20002年年7月继继环球电电讯公司司申请破破产之后后全美第第二大长长途公司 世界通通信公司司(WoorlddComm)又因因巨额亏亏损和财财务丑闻闻而濒临

54、临破产在在这种低低迷的环境下下世通公公司会计计丑闻引引发的诚诚信问题题对全球球电信业业而言无无疑是雪雪上加霜霜此后连带性性地引起起了美国国本土电电信运营营商电信信设备制制造商股股价的整整体下滑滑从申请请破产的环环球电讯讯世界通通信公司司到陷入入财务危危机的QQwesst LLeveel3公公司以及及AT&T 朗朗讯西门子子等公司司的裁员员电信业业遭受了了前所未未有的重重创财务务问题导导致的信信用危机机加剧了电电信业的的萧条令令世界电电信业举举步维艰艰 再次3GG牌照令令国际电电信运营营企业背背上沉重重的债务务包袱欧欧洲市场场是受33G牌照照拖累最明显显的地区区欧洲电电信巨头头们过高高估计了了3

55、G的的市场前前景并为为其巨额额投资付付出了惨痛的代代价过去去几年间间,电信信运营商商们在欧欧洲各国国3G经经营牌照照拍卖上上的投资资突破了了千亿美元,仅英国国与德国国的3GG牌照拍拍卖就创创出了8800多多亿美元元的天价价缴付了了巨额33G牌照照拍卖费之之后,欧欧洲各大大移动通通信公司司均因债债台高筑筑而元气气大伤德德国英国国法国及及荷兰等国的的电信公公司资本本负债率率都已上上升到了了1200 至2210 之间欧欧洲电信信业的债债务总额近30000亿亿欧元影影响了他他们对33G技术术的投入入导致33G市场场的恶性性循环,使投资资者对其其失去信心心,电信信业再次次像推倒倒的多米米诺骨牌牌一样出出

56、现各种种连锁效效应 (二) 中国电电信业发发展概况况 二十一世世纪初全全球电信信业在连连续十多多年的高高速发展展后出现现萧条而而中国电电信业却风景这这边独好好克服了了种种困困难并没没有出现现大起大大落始终终保持了了快速的的发展势头面对对复杂的的国际国国内形势势中国电电信业认认真贯彻彻党中央央国务院院的方针针政策深化体制制改革破破除垄断断全面引引入竞争争在发展展中改革革在改革革中发展展坚持理理性与务实保保持了行行业积极极稳健的的发展 1 电信信改革与与竞争新新格局 自20001年以以来在全全球电信信业持续续低迷的的情况下下中国电电信业的的业务收收入增幅幅一直保持在在15 以上两两倍于国国内生产产

57、总值的的增长速速度电信信业的业业务收入入通信能能力16 技术层次次用户规规模服务务水平都都发生了了质的飞飞跃网络络结构业业务结构构和市场场结构也也在发展中逐步步调整和和优化长长途传输输网本地地交换网网和移动动通信网网全部实实现了数数字化技技术层次次进入世界界前列新新技术新新业务不不断开发发应用劳劳动生产产率不断断提高电电信业的的总资产产已超过1万亿亿元电信信企业境境外上市市也取得得明显成成效融资资总额达达到2000亿美美元 这些都离离不开正正确的电电信改革革政策措措施的有有力推动动和保障障19998年电电信体制制改革以以来在国务院院的统一一部署和和有关部部委的指指导下全全行业陆陆续实现现了政企

58、企分开邮邮电分营营和电信信重组破除了了垄断经经营引入入了竞争争机 制制电信条条例互联联网信息息服务管管理办法法外商投资电信信企业管管理规定定等一系系列法规规和部门门规章先先后颁布布实施中中国电信信业仅用用三年多多的时间就走走过了许许多发达达国家需需要七 八年才才完成的的改革历历程改革革的力度度与速度度都是前前所未有的 20011年111月177日新一一轮电信信体制改改革方案案经国务务院批准准正式出出台这次次改革以以中国电电信再次分分拆和固固定电信信企业重重组整合合为标志志随着中中国卫星星通信集集团公司司中国电电信集团团公司中国网网络通信信集团公公司的正正式成立立中国电电信业的的竞争新新格局正正

59、式形成成经过重重组后的的中国电信信市场在在基础电电信领域域形成了了以中国国电信中中国移动动中国网网通中国国联通中中国卫通五五大集团团公司和和一个部部属的铁铁通公司司为主导导的六个个电信运运营企业业在增值值电信领领域已有40000多多家中小小企业其其中约770 为为民营企企业或者者包含民民营经济济成份沿沿海地区区的这一一比重更高至至此中国国电信市市场初步步形成了了不同规规模不同同业务不不同所有有制企业业相互竞竞争优势互补补共同发发展的市市场格局局 2 全国国电信业业务总量量和业务务收入概概况 截止到220022年122月全国国通信业业务总量量累计达达到55546.41亿亿元同比比增长224.77

60、7% 其中邮政业务务总量完完成4994.776亿元元同比增增长8.1% 电信业业务总量量完成550511.655亿元同同比期增增长26.668% 截止到220022年122月全国国通信业业务收入入累计达达到46626.16亿亿元同比比增长113.668% 其中邮政业业务收入入完成5510.34亿亿元同比比增长88.099% 电电信业务务收入完完成41115.82亿亿元同比比增长144.411% 119977 20002年年电信业业务总量量与业务务收入的的发展状状况如图图1所示示 17 图1 119977 20002年年电信业业务总量量与业务务收入的的发展状状况 亿元16299 44944 50