K307调研问卷-销售系统

1、XXX公公司金蝶K/3ERRP管理理系统销售管理理系统调调研问卷卷 作 者： 建立日期期： 22011/02/16确定日期期： 220111/02/20版 本 号: V 1.00审 批批：XXX项项目经理理： 金蝶项目目经理： 金蝶软件件XXXX分公司实实施部二零一一一年二月月文档控制制变更记录录日期作者版本变更参考考审阅姓名职位分发编码姓名地点文 件 目 录录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc222481890 填写说明明 PAGEREF _Toc222481890 h 4 HYPERLINK l _Toc222481891 部门基本本情况 PAGEREF _T

2、oc222481891 h 5 HYPERLINK l _Toc222481892 部门基本本工作范范围 PAGEREF _Toc222481892 h 7 HYPERLINK l _Toc222481893 销售管理理部分 PAGEREF _Toc222481893 h 12 HYPERLINK l _Toc222481894 客户情况况 PAGEREF _Toc222481894 h 14 HYPERLINK l _Toc222481895 信用额额度与价价格管理理 PAGEREF _Toc222481895 h 15 HYPERLINK l _Toc222481896 订单管理理 PAG

3、EREF _Toc222481896 h 16 HYPERLINK l _Toc222481897 出货/退退货 PAGEREF _Toc222481897 h 19 HYPERLINK l _Toc222481898 对账 PAGEREF _Toc222481898 h 220 HYPERLINK l _Toc222481899 日常使用用表单 PAGEREF _Toc222481899 h 21 HYPERLINK l _Toc222481900 需求 PAGEREF _Toc222481900 h 222 HYPERLINK l _Toc222481901 流程设置置方面问问题 PAGE

4、REF _Toc222481901 h 23 HYPERLINK l _Toc222481902 未尽事事宜和改改进意见见 PAGEREF _Toc222481902 h 30文档编号第 PAGE 37 页 共 NUMPAGES 37 页填写说明明业务流程程优化与与ERPP实施项项目的成成功，离离不开各各部门的的切实投投入与大大力支持持因此，首首先感谢谢您在百百忙中接接受问卷卷的访问问，感谢谢您一直直以来对对业务流流程优化化与ERRP实施施项目的的高度重重视与大大力支持持！目前，XXXX业业务流程程优化与与ERPP实施项项目已进进入业务务流程调调研与管管理诊断断分析阶阶段，此此阶段的的工作目目

5、标是：识别出出企业的的核心问问题，对对问题的的存在原原因进行行深刻分分析，对对问题可可能的解解决途径径提出初初步意见见。因此，您您对问卷卷中各项项情况的的了解、对XXXX历史史沿革的的经验体体会，对对当前情情况的深深刻理解解、对XXXX未未来发展展的真知知灼见，能给项项目组本本阶段的的工作起起到重要要的指导导、帮助助和参考考作用。问卷包括括以下几几个部分分：部门岗位位名称与与在岗人人数清单单，请详详细填写写；部门记录录情况清清单，请请详细填填写；基本情况况，请对对每一个个问题给给出详细细回答；对同本部部门没有有任何关关系的问问题，不不用做出出回答，并注明明“N/AA”，表示示“与本部部门无关关

6、”；对于在流流程图描描述中已已经说明明清楚的的问题，不用做做出回答答，注明明“参见 * 流程”；对于在某某项制度度、规定定里已经经规定的的问题，需要将将制度、规定中中的有关关部分摘摘录出来来进行填填写；对于其他他所有问问题，请请给出详详细回答答。问卷回收收时间：_220100_年年_2_月_17_日日问卷填写写咨询：金蝶软软件XXXX项目目实施小小组 问卷相关关工作：如果对对问卷有有些问题题的回答答不够清清晰，还还将返回回问卷要要求进一一步说明明。部门基本本情况部门名称称调研时间间调研对象象（职务与与名称）联系电话话联系电话话联系电话话联系电话话部门职责责部门人员员数、分分组情况况与职责责划分

7、(有销售售部相关关人员填填写说明明)现有硬件件环境计算机台台数：其中服务务器数：操作人员员数：计算机配配置（CCPU、内存、硬盘）：网络类型型： 无网络络 局域域网 广广域网 其它： 局域网介介质： 双绞线线 粗缆 细细缆 光纤纤 其它： 广域网介介质： PSTTN ISSDN DDDN AASDLL VPNN 微波 其他 网络带宽宽： 理论： 实际：_ _即将配置置计算机台台数： 其中服务务器数： 操作人员员数：计算机配配置（CCPU、RAMM、硬盘盘）：网络与介介质：软件配置置操作系统统：数据库：现有软件件： 品牌： 投资金额额：应用情况况与效果果：(此表格格可以由由信息部部门协助助填写)

8、部门基本本工作范范围1、销售售部门组组织机构构及员工工人数： 销售售部经理理 （ ）人 销售售员 （ ）人 计划划员 （ ）人 其他他 _2、各个个岗位的的职责是是什么？ 销售售经理：新增物料料 客户户信息维维护输入销售售报价单单 审核核销售报报价单输入销售售订单 审核核销售订订单查询销销售订单单执行情情况汇总总表销售订订单执行行情况明明细表输入发料料通知单单 审核核发料通通知单输入销售售出库单单 审核核销售出出库单 销售售出库单单对等核核销输入销售售发票 审核核销售发发票 销售发票票对等核核销 查询询销售售发票明明细表 查询销销售收入入明细表表 查询询销售售退货统统计表输入退货货通知单单 审

9、核核退货通通知单 库存查询询 查询询销售售汇总表表销销售明细细表查询销销售毛利利润表 查询询产品品销售增增长分析析查询产产品销售售流向分分析 查询询产品品销售结结构分析析查询信信用数量量分析 查询询信用用额度分分析查询信信用期限限分析库存查询询价格政策策查询 信用用管理维维其他_ 销售员：新增物料料 客户户信息维维护输入销售售报价单单 审核核销售报报价单输入销售售订单 审核核销售订订单查询销销售订单单执行情情况汇总总表销售订订单执行行情况明明细表输入发料料通知单单 审核核发料通通知单输入销售售出库单单 审核核销售出出库单 销售售出库单单对等核核销输入销售售发票 审核核销售发发票 销售发票票对等

10、核核销 查询询销售售发票明明细表 查询销销售收入入明细表表 查询询销售售退货统统计表输入退货货通知单单 审核核退货通通知单 库存查询询 查询询销售售汇总表表销销售明细细表查询销销售毛利利润表 查询询产品品销售增增长分析析查询产产品销售售流向分分析 查询询产品品销售结结构分析析查询信信用数量量分析 查询询信用用额度分分析查询信信用期限限分析库存查询询价格政策策查询 信用用管理维维其他_计划员：新增物料料 客户户信息维维护输入销售售报价单单 审核核销售报报价单输入销售售订单 审核核销售订订单查询销销售订单单执行情情况汇总总表销售订订单执行行情况明明细表输入发料料通知单单 审核核发料通通知单输入销售

11、售出库单单 审核核销售出出库单 销售售出库单单对等核核销输入销售售发票 审核核销售发发票 销售发票票对等核核销 查询询销售售发票明明细表 查询销销售收入入明细表表 查询询销售售退货统统计表输入退货货通知单单 审核核退货通通知单 库存查询询 查询询销售售汇总表表销销售明细细表查询销销售毛利利润表 查询询产品品销售增增长分析析查询产产品销售售流向分分析 查询询产品品销售结结构分析析查询信信用数量量分析 查询询信用用额度分分析查询信信用期限限分析库存查询询价格政策策查询 信用用管理维维其他_其他人员员：工作职责责_3、与哪哪些部门门的业务务关系比比较紧密密？请按按照紧密密程度先先后列举举。行政部门门

12、主要处理理业务范范围：_采购部门门主要处理理业务范范围：_财务部门门主要处理理业务范范围: _策划部门门主要处理理业务范范围: _维修部门门主要处理理业务范范围: _人力资源源部门主要处理理业务范范围: _其他部门门主要处理理业务范范围:_4、本部部门目前前正在使使用的计计算机系系统有哪哪些，请请简要介介绍已使使用的该该系统的的功能，您对该该系统应应用效果果的评价价如何？ 现在使使用的软软件信息息：金蝶用友新中大SAP其他_ 使用用模组信信息：总帐管理理系统报表管理理系统固定资产产管理系系统应收管理理系统应付管理理系统现金流量量管理系系统合并报表表管理系系统结算中心心管理系系统预算管理理系统采

13、购管理理系统销售管理理系统仓存管理理系统存货核算算管理系系统成本管理理系统其他_ 对现现有系统统的评价价：_5、目前前，有哪哪些信息息想得到到、但还还不能及及时、准准确的获获得？供应商信信息价格分析析表财务数据据固定资产产数据应收数据据应付数据据出纳数据据库存数据据其他_6、公司司是否有有多个销销售部门门？是；分别别是：否；7、销售售主管和和销售人人员名单单，如有有多个销销售部门门，请同同时列出出多个销销售部门门的人员员名单。销售主管管：销售员：8、销售售业务是是否由统统一的部部门进行行管理？是； 否；分别别是：9、公司司是否有有外地分分公司/办事处处/代理理商/中中转仓？是； 分分别是哪哪些

14、城市市：否； 10、外外地分公公司/办办事处/代理商商/中转转仓是否否有产品品库存？是； 一一般存放放的库存存数量是是多少：否；11、是是否有计计划由专专门的人人员负责责录入销销售订单单？是； 分分别是：否；销售售员负责责各自的的订单录录入。12、不不同的产产品是否否由不同同销售人人员负责责？是； 请请列出销销售员各各自负责责的产品品分类，分别是是：否；13、不不同的地地点是否否由不同同的销售售人员负负责？是； 请请列出销销售员各各自负责责的地区区，分别别是：否；14、本本部门的的工作现现状还有有哪些值值得改进进之处？这些问问题存在在至今、暂时还还没有改改进的原原因是什什么？_销售管理理部分1

15、、销售售业务中中的财政政年度及及会计周周期的划划分?会计期期能否随随时改变变？根据自然然月份划划分根据自定定义时间间划分会计期间间不会轻轻易调整整会计期间间经常调调整（属属于不正正常情况况）2、会计计周期的的命名有有什么惯惯例(会会计期间间或者会会计年度度)?会计期间间/会计计年度其他_3、是否否允许在在已结帐帐的会计计期中进进行操作作?需什么么样的审审批流程程?是否可以以反结帐帐：是 否需要什么么审核程程序：_4、客户户是否有有明确编编码，规规则是怎怎样的？有没有规则如何何：_5、销售售中有哪哪些外币币业务以以及外币币种类，一般使使用的汇汇率是多多少?美圆 汇率率：_英磅 汇率率：_欧圆 汇

16、率率：_德国马克克 汇汇率：_日圆 汇率率：_港币 汇率率：_其他 _6、同一一商品对对于不同同地区，不同客客户是否否有不同同的报价价体系？是否其它_7、销售售报价单单的制定定和审批批流程是是怎样的的？_ 8、销售售发货有有那些类类型？直运发货货异地调拨拨发货其它_9、发货货业务中中有哪些些运输方方式？汽车火车飞机海运其它_10、仓仓库调拨拨的依据据是什么么？销售订单单销售发货货单其它_11、销销售发票票有哪些些类型？普通发票票增值税发发票其他_12、开开销售发发票的依依据是什什么？送货单发货单其他_13、目目前的销销售业务务流程是是怎样的的？_14、目目前的销销售退货货业务流流程是怎怎样的？

17、_客户情况况15、客客户的信信息是否否统一由由专人维维护？是； 维维护人员员是：否；销售售员负责责各自的的客户信信息录入入。16、公公司有无无统一的的客户编编码？有；编码码长度共共 位，请说明明编码原原则：无；17、公公司的客客户总数数约为： 个， 国内客户户有 家，主要分分布在哪哪些地区区： ,经经常往來來的有 家；占占公司销销售额： %；国外客户户有 _家，主要要分布在在哪些地地区： ,经常往往來的有有_ 家；占公司司销售额额： %；大客户有有 _家家，分别别是： 18、是是否对客客户进行行分类/分级？ 是；如何何进行分分类/分分级：否；19、客客户订单单中是否否带有自自身的产产品编号号（

18、即客客户产品品编号）是；并且且需将客客户产品品编号在在出货单单中表现现否；20、客客户的不不满和投投诉主要要集中在在哪些方方面？质量交货准时时性服务价格信用额度度与价格格管理21、公公司是否否建立了了客户信信用额度度控制制制度？是；控制制部门为为： 否；22、一一般客户户的信用用额度为为多少？1100,0000；10,00001000,0000；100,00005000,0000；500,0000以上；23、何何时对客客户进行行信用检检查？签定订单单时；审核订单单时；发货时；开发票时时；24、进进行信用用检查时时，哪些些因素会会考虑在在内？ 应收款；预付款；已发货定定单；25、客客户如果果超过

19、信信用额度度，如何何处理？催促付款款，暂停停接收订订单；继续接收收订单，但会压压后安排排生产；按正常客客户订单单处理其他处理理方式；26、谁谁可以决决定与超超过信用用额度的的客户继继续进行行业务？销售员；销售部门门主管；主管销售售的副总总；总经理；27、是是否有完完整的客客户价格格资料库库：是；否；28、公公司的产产品销售售价格是是否含税税？是；税率率是多少少？否；29、同同一产品品，针对对不同的的客户，公司是是否会有有不同的的价格？是；控制制部门为为： 否；30、不不同地区区的客户户，是否否会有不不同的价价格表？是；控制制部门为为： 否；31、与与客户签签定的订订单价格格是否可可以与价价格表

20、上上不同？是，销售售人员可可灵活掌掌握；否，严格格执行价价格表的的价格；32、如如何掌握握客户的的价格折折扣？销售人员员可灵活活掌握；公司对折折扣有严严格的管管理，销销售人员员严格按按折扣价价格表执执行；其他33、公公司是否否会统一一调整产产品的价价格？每年；每季；原材料涨涨价或降降价时；其他34、产产品报价价的依据据：产品价格格表的标标准价格格；购买的数数量；购买的次次数；其他；35、请请描述报报价的审审批流程程订单管理理36、公公司的可可销售件件中包含含以下哪哪些类型型的物品品：产成品；半成品；原材料；废品/废废料；其他；37、公公司是否否有成套套销售/组装销销售的产产品？是；请列列举范例

21、例：否；38、销销售的产产品出货货时，是是否需搭搭配配件件或组件件一起出出货？是；请列列举范例例：否；39、销销售产品品的同时时是否会会销售产产品的增增殖服务务？是；请说说明是何何种服务务，是否否收费：否；40、是是否会有有与客户户签定销销售合同同，但发发货需直直接发给给指定第第三方用用户的情情况是；请举举例：否；41、公公司的各各相关部部门之间间是否会会有内部部销售订订单？是；请举举例：否；42、是是否有外外币订单单？是；请说说明存在在哪几种种外币：否；43、公公司的产产品销售售是否有有销售淡淡旺季之之分？有； 旺旺季： 月 ， 淡淡季： 月月；无；44、公公司销售售订单的的接收方方式有：传

22、真；邮件；电话；正式书面面合同；口头下单单；其他；45、销销售计量量单位与与报价单单位、发发货单位位、发票票单位、库存计计量单位位是否一一致：是；否；一般般都有多多少种兑兑换关系系，请列列示46、订订单交期期： 最最短 天天，最长长 天，平均 天，紧紧急订单单月平均均 张。公司定单单交期达达成率如如何？98%；90%98%；80%90%；70%80%；70%47、公公司所有有销售订订单的处处理流程程（从接接单到出出货、结结算）是是否一致致：是；否 （处处理流程程因 产品品不同 客户户不同 其他他原因 出出现差异异）；48、订订单变更更要求是是否频繁繁：是；变动动订单占占总订单单量：_%；订订单

23、变更更流程如如何？否；49、如如何对销销售订单单的执行行情况进进行跟踪踪： 专人负责责；各销售人人员自行行跟踪；PMC计计划人员员；其他；50、公公司有无无订单评评审环节节， 有；参与与评审的的分别是是哪些部部门，流流程如何何？请列列示：无；51、产产成品是是否需要要批号跟跟踪？是；批号号何时产产生？批批号的规规则如何何？请列列示：无；52、请请画出本本部门的的整体业业务流程程，包括括审批流流程和与与其它部部门的接接口出货/退退货53、发发货通知知由哪个个部门开开出？发发货通知知上有哪哪些主要要信息？销售部；计划部；货仓；其他；54、销销售订单单出货前前，是否否需要预预先在仓仓库预留留产品库库

24、存？是；需等等全部产产品生产产完成之之后，一一次性整整单出货货。否；生产产多少出出多少，分批交交货。55、公公司共有有哪些成成品仓库库及成品品仓库的的管理部部门：56、是是否有专专门的部部门管理理发货是；部门门是：否；57、是是否有专专门的部部门执行行发货是；部门门是：否；58、是是否在产产品发出出时还需需进行产产品的包包装/检检验是；包装装/检验验部门是是：否；59、发发货控制制：无订单不不可发货货；无订单可可发货；60、产产品出货货时会有有什么单单据伴随随？出货单；发票；装箱清单单（Paackiing lisst）；其它单据据：61、产产品出货货时的运运输方式式：送货上门门；客户自己己提货

25、；通过第三三方物流流公司送送货；其它运输输方式： 62、客客户退货货是否需需要进行行产品调调换？是；否；63、客客户退货货后是否否需要退退回货款款？ 是；何时时退款：否；64、客客户退货货是否需需要提供供原合同同或订单单？是；否；65、客客户退货货是否需需要审批批/检验验？是；哪个个部门审审批/检检验：否；66、请请描述产产品出货货流程：67、请请描述产产品退货货流程：对账68、销销售出货货是否都都要开发发票？是； 随货货发票 月月结发票票 天天；否；69、一一般由谁谁同客户户进行对对账？销售员；财务人员员；70、公公司是否否有预收收货款的的情况：是；一般般预收货货款占货货款的比比例是： ；预

26、收收货款什什么时候候开发票票？否；71、公公司是否否允许用用一个客客户核销销另外一一个供应应商的应应付款？是；有此此种业务务发生的的客户所所占比例例：否；72、财财务部根根据什么么开具发发票？销售合同同；出货单；对账单；其他；73、是是否产品品发出即即认为销销售是否；只是是记为发发出商品品，需等等双方确确认，对对账之后后74、请请描述财财务日常常收款流流程如何何进行？日常使用用表单75、请请列出本本部门日日常使用用的表单单，并请请将每种种类型表表单附在在本调研研清单后后，如报报价单、客户订订单、出出货通知知单。76、请请列出本本部门日日常使用用的报表表，并请请将每种种类型报报表附在在本调研研清单后后。如订订单统计计表、出出货统计计表、销销售金额额统计表表等。需求77、销销售业务务中其他他需要特特别说明明的问题题？78、希希望使用用系统之之后，系系统能够够实现的的关键功功能？流程设置置方面问问题请参考K/33标准业业务规程程库 1、销销售管理理系统总体流流程如下下，是否否符合贵贵公司实实际业务务？是否改动之处处：_2、销售售报价流流程如下下，是否否符合贵贵公司实实际业务务？是否目 标提高对销销售报价价的管理理能力。规范销销售报价价单的输输入和维维护流程程，强化化对销售售报价单单的跟踪踪、执行行能力。业务背景景销售部需需对报价价单录入入及