市场咨询项目监理方案

1、市场调研研监理项项目研究大纲纲市场调研研监理项项目课题组北京松嘉嘉世纪经经济技术术研究中中心目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc83529059 一、开展展监理项项目研究究的市场场背景 PAGEREF _Toc83529059 h 2 HYPERLINK l _Toc83529060 二、项目目监理方方案说明明 PAGEREF _Toc83529060 h 3 HYPERLINK l _Toc83529061 1、中国国市场调调研行业业分析 PAGEREF _Toc83529061 h 3 HYPERLINK l _Toc83529062 2、市场场调研监监理项目

2、目介绍 PAGEREF _Toc83529062 h 4 HYPERLINK l _Toc83529063 1）开展展项目的的原则 PAGEREF _Toc83529063 h 4 HYPERLINK l _Toc83529064 2）项目目的定位位 PAGEREF _Toc83529064 h 4 HYPERLINK l _Toc83529065 3）项目目的作用用 PAGEREF _Toc83529065 h 5 HYPERLINK l _Toc83529066 4）项目目的执行行过程 PAGEREF _Toc83529066 h 6 HYPERLINK l _Toc83529067 5）

3、开展展项目的的法律依依据 PAGEREF _Toc83529067 h 7 HYPERLINK l _Toc83529068 三、北京京松嘉世世纪经济济技术研研究中心心简介 PAGEREF _Toc83529068 h 8 HYPERLINK l _Toc83529069 中心简介介 PAGEREF _Toc83529069 h 8一、开展展监理项项目研究究的市场场背景市场调研研对于企企业参与与市场竞竞争非常常重要，是企业业了解市市场、竞竞争对手手、行业业、产品品、渠道道等状况况的最有有效的手手段。据据有关机机构调查查，20003年年，全国国的市场场咨询市市场总量量为322亿左右右，而且且以每

4、年年50%以上的的速度增增长。由于委托托方和调调研公司司双方之之间存在在着严重重的信息息不对称称的情况况，在调调研的设设计、执执行、取取费以及及售后服服务等方方面都存存在着大大量的非非市场行行为，极极大地影影响了调调研服务务的质量量。而市市场调研研质量的的高低会会直接影影响到调调研项目目委托方方决策质质量，甚甚至有时时会给调调研项目目委托方方造成巨巨大的损损失。但但是，由由于缺乏乏有效的的工具和和手段，调研项项目委托托方基本本上不能能对市场场调研公公司（下下称承包商）的技术术应用和和具体实实施进行行客观评评价。调调研项目目一般执执行周期期短、知识识密集，具有较较高的风险性性，以往往不成功功的案

5、例例屡见不不鲜。有有时给调调研项目目委托方方带来的的损失是是无法估估量的。所谓信信息不对对称的问问题，同同样存在在于承包包商（市场场调研公公司）对对于调研研项目委委托方业业务的理理解上，理解不不够，容容易使得得自己的的方案偏偏离调研研项目委委托方的的真实需需求。如如果监理理方及时时在项目目实施中中发现问问题，提提出建议议，无疑疑可帮助助他们更更好地完完成项目目，最终终实现自自己的经经济利益益。所谓市场场调研项项目评估估和监理理就是根根据制订订出来的的一整套套严密的的质量控控制体系系，包括括比较详详细的项项目质量量控制工工具和指指标，从从调查项项目的设设计、执执行、到到项目最最终完成成进行项项目

6、的全全过程监监控和评评估，从从而达到到控制和和提高项项目质量量的目的的。其本本质是利利用第三三方评估估与监理理的独立立、客观观、公正正的特点点，避免免了委托托方自行行评估和和监理的的许多弊弊端。第第三方监监理机构构帮助调调研项目目委托方方进行果果断的决决策和判判断，提提示可能能出现的的问题，对项目目关键点点进行“分级预警警”。一般来说说，咨询询监理代代表调研研项目委委托方利利益，保保护投资资、控制制质量、确保进进度。但但对于承承包商（市场场调研公公司）来来讲，监监理的第第三方立立场，同同样能帮帮助其规规范执行行步骤，提高专专业化水水平。监监理方带带来的会会议纪要要和定期期沟通制制度减少少重复沟

7、沟通，降降低成本本。本方案中中所提到到的“市场调调研项目目监理”服务是是北京松松嘉世纪纪经济技技术研究究中心与与国外相相关机构构合作开开发的，并且经经过对一一些常年年都有市市场调研研费用支支出的企企业的调调研，可可以知道道对于市市场调研研方面目目前的执执行状况况都不容容乐观，作弊、质量差差的情况况时有发发生，最最终受到到损失的的还是企企业自身身，所以以，在市市场咨询询项目中中引入监监理制度度并制订订相关的的标准，已经是是刻不容容缓。在在没有官官方现成成的监理理标准的的情况下下，我们们制订出出一整套套质量控控制体系系，从项项目的设设计、执执行，到到项目最最终完成成都提供供了比较较详细的的质量控控

8、制工具具和指标标，基本本上能够够达到控控制项目目质量的的目的，而且，目前这这一整套套质量控控制体系系还在不不断地深深化过程程中。二、项目目监理方方案说明明1、中国国市场调调研行业业分析随着中国国经济的的高速增增长，企企业从客客观上对对市场状状况的了了解难度度越来越越大，因因而，市市场咨询询行业内内存在着着大量的的市场机机会，行行业新颖颖、人员员年轻、技术含含量高、智力密密集、所所涉及的的领域宽宽广、对对实践经经验要求求高。但但目前咨咨询行业业市场不不规范、政策法法规不完完善、缺缺少监督督监理机机制、不不重视信信息资源源安全保保密的防防范措施施。无论现在在的信息息化水平平和技术术有多神神秘和高高

9、深，但但是在管管理理论论和问题题协调机机制和方方法上，同样离离不开传传统的问问题解决决机制（专家法法、COOCOMMOI方方法等等等方法）、项目目估计（FPAA方法、FFPP方法、LOCC方法）、沟通通机制和和协调机机制，完完善和成成熟的流流程控制制和结果果呈现规规定。但一些个个别的公公司，只只看到市市场调研研项目投投资额度度大、利利润高，而不顾顾自己的的能力、信誉、资质状状况，也也不屑于于国家的的政策法法规，一一心只想想抓住机机遇，把把利润搞搞上去，他们一一哄而起起、一拥拥而上，采用各各种手段段把项目目争取到到手，使使在我国国市场调调研行业业蓬勃向向前发展展的背后后，出现现了许多多不良现现象

10、。即即便是一一些搞得得比较好好的调研研项目，也或多多或少地地存在一一些问题题，如项项目执行行存在大大量控制制盲区；用户需需求不全全面、不不准确；甲乙双双方的合合同书条条文不规规范，缺缺乏可执执行性，或存在在二义性性；出现现争执时时，双方方各执一一词、争争执不下下；缺少少对承包包方的监监理、对对项目的的评测验验收；项项目结束束后，承承包方没没有提交交与项目目有关的的文档资资料，严严重影响响了项目目的连续续性、继继承性、可扩展展性；项项目款一一再拖欠欠，承包包方也迟迟迟拿不不到项目目款，等等等。凡此种种种，造成成许多调调研项目目不成功功、不完完善，严严重地影影响了调调研项目目的质量量和进度度，不仅

11、仅损害了了合同签签约双方方的利益益，尤其其是企业业或委托托方的利利益更加加难以得得到保障障，更为为严重的的是，损损害了行行业整体体的利益益，出现现了严重重的“劣币驱驱逐良币币”的现象象。为了了避免上上述情况况的出现现，人们们常规的的做法是是在合同同书、协协议书中中加入“双方友友好协商商”、“行业协协会仲裁裁”、“本合同同一经双双方签章章认可立立即生效效，具有有法律效效力”等条款款，但它它们都有有局限性性，不能能有效地地保护合合同双方方的根本本利益。目前国内内有专项项的调研研费用投投入的公公司在相相对量上上还不是是很多，有相当当一部分分公司（尤其是是国内消消费品企企业）将将调研当当作广告告的组成

12、成部分委委托给广广告公司司，或者者对于调调研公司司存在着着不信任任，往往往在决策策中将市市场调研研的工作作当作“鸡肋”，更不不要说在在调研项项目中引引入监理理机制了了。2、市场场调研监监理项目目介绍市场调查查作为一一种特定定的经验验研究方方法包括括了两个个层面，即操作作化的经经验层面面和作为为待检验验的理论论建构层层面。调调查的实实质是通通过对理理论层面面的抽象象概念的的可操作作化，通通过特定定的测量量方法取取得经验验数据，然后对对取得的的经验数数据进行行整理分分析，根根据分析析结果使使理论假假设得到到证实或或修正。可见市市场调查查研究是是一个从从理论层层面到经经验层面面，再从从经验层层面回到

13、到理论层层面的过过程，因因为调查查如果只只停留在在经验层层面，其其指导市市场行为为的价值值就很小小，尤其其是在解解释性研研究中，最终必必须回到到理论层层面。市场调查查研究的的误差就就是在这这一理论论经验验理论论的转化化过程中中产生的的，无论论是从理理论到经经验的操操作化过过程，还还是从经经验到理理论的归归纳过程程都存在在着大量量的产生生偏差的的机会，这些偏偏差的大大小是通通过效度度和信度度来衡量量的，可可见市场场调查的的质量就就体现在在效度和和信度两两个方面面，提高高市场调调查的质质量实质质就是设设法提高高调查的的效度和和信度。1）开展展项目的的原则根据以上上所述，我们提提出了四四个判断断调查

14、质质量的原原则，即即严格度度、中立立度、平平衡度和和透明度度，再将将调研分分为问卷卷设计、抽样、数据搜搜集、数数据管理理、数据据分析和和报告等等六个阶阶段，这这样，将将构成一一个调查查质量评评估的表表格，分分别设计计了一系系列的指指标，总总计为660个，对这些些指标进进行相应应地评估估，即可可对一项项调研的的项目整整体进行行评估（详细内内容见附附件：调调研质量量控制体体系表）。2）项目目的定位位在一项调调研项目目中，监监理定位位有4个个：监督督、审查查、控制制和建议议（包括括适量的的咨询）：监督：指指追踪项项目进展展情况和和状态。审查：对对项目的的所有阶阶段性成成果，或或者里程程碑式的的成果，

15、包括整整个项目目的技术术路线、技术策策略、技技术方法法、项目目管理的的方法与与策略等等与项目目有关的的情况做做出评估估意见。控制：分分为事前前、事中中和事后后三种：事前控控制是尽尽量发现现潜在的的风险，提前给给出预警；事中控控制则是是在项目目进行中中发现问问题后，推动问问题的解解决，并并监控解解决办法法；事后后控制是是在发生生问题后后提供补补救建议议和措施施。建议：是是在项目目进行中中出现了了一些管管理或技技术问题题时，监监理方要要提出有有价值的的建议。3）项目目的作用用市场调研研项目不不仅存在在着信息息不对称称的风险险，还存存在着各各方信息息处理能能力不对对称而引引起的风风险。其其中不但但有

16、项目目的特殊殊风险，还有项项目管理理风险；不但有有经济风风险，还还有时间间风险、心理风风险等。事实上上，实行行项目监监理制有有助于项项目风险险控制，也是国国际上确确保项目目质量和和进度的的一种通通行惯例例。监理的第第一个作作用是能能够协调调和保障障企业与与承包方方进行成成功的合合作。调研项目目中存在在着很多多问题亟亟待解决决，其中中最突出出的是企企业和承承包方就就实施中中的问题题存在争争议。对对调研项目目进行监监理，将将有助于于通过监监理方来来协调和和保障工工作的顺顺利进行行，从而而把项目目建设导导向成功功。监理的第第二个作作用是确确保项目目质量、进度和和预算合合格的有有效的办办法。企业希望望

17、 “第三方方”能帮助他他们把好好项目质质量、进进度和成成本三大大关。在在调研项项目的进进程中，质量、进度、成本构构成一个个三角关关系。项项目参与与各方如如果希望望确保项项目高质质量，就就必须有有一个合合理的项项目进度度安排，并支付付相应的的成本。但在现现实中，调研项项目的进进程中，往往企企业方面面会由于于诸如来来自上级级领导的的压力等等原因而而对项目目进度提提出应急急性要求求，以服服务于上上级需要要；另一一方面，又对于于因赶工工期而造造成的项项目质量量问题，责任难难以界定定。此时时，承包包方很希希望有第第三方对对其提供供的方案案及项目目实施结结果给予予公正、恰当、权威的的评价。这时就就需要监监

18、理方按按照公正正、公开开、公平平的原则则，提出出监理意意见，向向项目各参参与方说说明项目目质量、进度和和成本方方面存在在的问题题，并尽尽量说服服各方完完善弥补补方案。因此，为了保保证调研研项目的的质量，减少不不必要的的纠纷，引入第第三方的的调研项项目监理理，实施施监理制制度也就就成为必必然。监理的第第三个作作用是能能够弥补补企业在在人力资资源和经经验上的的不足。在企业的的调研项项目过程程中，由由于企业业方面往往往了解解调研技术术的人才才不多，企业的的一般市市场人员员在调研研知识方方面比较较欠缺，很难在在短时间间内掌握握这些知知识，这这就使得得企业和和承包方方在信息息建设过过程中存存在严重重的信

19、息息不对称称问题。企业往往往不知知道承包包方在技技术方面面是否能能达到要要求，在在实施过过程中也也始终感感到心里里不踏实实，出现现问题不不知采取取何种对对策，更更谈不上上对可能能出现的的问题预预先制定定防范措措施，从从而很希希望能有有第三方方来对承承包方提提出的建建设方案案进行评评估，以以弥补其其人力资资源和经经验方面面的不足足。监理的第第四个作作用是有有助于发发挥第三三方的专专业化服服务功能能。调研项目目监理将将通过监监理方的的专业管管理，对对企业方方和承包包方都做做出约束束。关于于这方面面，我们们可以从从调研项项目的几几个阶段段和系统统建设各各参与方方的作用用来讨论论。4）项目目的执行行过

20、程第一阶段段是项目目立项阶阶段。在在这个阶阶段，一一般由企企业提出出调研项项目的框框架，包包括目标标、范围围、要求求、费用用估算、时间要要求、质质量要求求等；承承包方则则根据企企业提出出的初步步需求出出具项目目方案设设计书。在此期期间，监监理方可可以对企企业提出出的需求求出具可可行性评评估意见见，并对对项目开开发过程程中采用用的技术术方法和和项目管管理方法法提供咨咨询服务务，尤其其是在选选择调研研公司方方面向企企业提供供专业的的参考意意见。第二阶段段是需求求分析阶阶段。在在这个阶阶段，由由企业组组织与项项目有关关的各个个业务部部门提出出具体的的需求，并负责责报请相相关部门门领导批批准这些些需求

21、；承包方方则根据据企业提提出的要要求，按按照双方方共同商商定的设设计方法法形成执执行方案案，直至至以确认认书的形形式确定定下来为为止。在在此期间间，监理理方将运运用自身身的专业业能力，对企业业所提需需求及其其工期要要求进行行评估，促使双双方达成成一致意意见；同同时，还还应负责责审核承承包方提提交的各各种工作作成果是是否符合合合同的的要求以以及方案案的设计计方法是是否符合合要求，并监督督项目进进展情况况。第三阶段段是项目目实施阶阶段。在在这一阶阶段，由由企业协协调与项项目有关关的部门门的工作，协助承承包方组组织工作作；承包包方则提提交项目目实施计计划，提提供培训训，并负负责项目目实施。在此期期间

22、，监监理方的的工作重重点是检检查实施施计划是是否可行行，检查查项目执执行的效效果是否否符合合合同的要要求。第四阶段段是验收收阶段。在这一一阶段，由企业业根据合合同制定定验收计计划，并并按照验验收计划划负责整整个项目目的验收收工作；承包方方则配合合企业完完成验收收。在此此期间，监理方方则根据据合同监监督验收收是否按按照科学学方法进进行，检检查调研研结果和和服务是是否符合合合同的的要求，是否进进行了调调研项目目各个阶阶段工作作，并完完成了整整个项目目执行的的文档。通过以上上过程，监理方方可以帮帮助企业业把关。总之，监监理公司司是客户户方的助助手，辅辅助客户户方来对对项目进进行控管管。其主主要作用用

23、是发现现并预警警问题，推动问问题的解解决。它它是咨询询建议的的提供者者，也是是项目建建设的推推动者，同时还还是各方方关系的的粘和剂剂。5）开展展项目的的法律依依据调研项目目监理不不同于保保险、公公正以及及裁判，调研项项目监理理是在大大型调研研项目执执行中引引入第三三方参与与的管理理机制，在企业业或者企企业委托托机构的的授权委委托下，根据项项目的目目标、需需求和质质量标准准，对承承包方提提出的技技术方案案、项目目管理活活动以及及设计、执行、数据处处理和实实施部署署等活动动进行全全方位、全过程程的审核核、监督督和控制制，以保保证项目目在预算算范围内内按时、按质完完成，以以保护企企业的利利益，规规避

24、或降降低项目目的风险险。市场调研研监理在在国内尚尚无正式定定义。目目前，对对于调研研项目质质量的控控制各大大调研机机构都有有自己的的办法，而对于于调研项项目的质质量评估估则没有有成文的的规定。不过，目前还还是有一一些开展展监理工工作要遵遵守的依依据，主主要有：现行国家家、行业业和地区区的有关关法律、法规、规定；档案管管理要遵遵守档档案法，查询询统计要要遵守中华人人民共和和国统计计法等等，这是是一种社社会要求求。承包方与与企业签签订的合合同；由由于市场场咨询行行业的特特殊性，理想的的情况是是监理工工作从项项目的设设计就开开始与项项目同步步，以合合同为依依据开展展工作。在合同同上就明明确规定定要引

25、进进监理机机制，监监理按合合同要求求开展工工作。现行的市市场调研研行业技技术质量量标准规规范；对对项目进进行规范范化管理理，按标标准规范范办事是是十分顺顺理成章章的。调调研项目目的实际际情况较较为复杂杂，由于于涉及面面广，对对现场监监督有客客观的难难度，标标准规范范常常成成为空谈谈，如何何坚持按按规范办办事，这这对承包包方和监监理方都都有着很很高的要要求。这这里既需需要监督督约束，又需要要合作协协调。参照国际际上通行行的管理理方法；国际咨咨询项目目师联合合会（FFIDIIC）制制订的国国际范本本、通用用规则、使用指指南，如如FIDDIC制制订的企业/咨询项项目师标标准服务务协议书书等国国际公认认与通用用的权威威文件；在项目目的质量量控制中中，积极极参照IISO 90000系列列的要求求。同时时要结合合项目的