跨境电商研究报告

1、贸易连接世界2017年跨境电商研究报告2018年1月2研究说明跨境电商：通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。分为跨境出口电商和跨境 进口电商，本报告中提到的跨境电商专指跨境进口电商。UGC：User-generated Content，指用户原创内容，是伴随着以提倡个性化为主要特点的Web2.0概念而兴起的。它并不是某一种具体的业务， 而是一种用户使用互联网的新方式，即由原来的以下载为主变成下载和上传并重。PGC：Professionally-generated Content，指专业生产内容（视频网站）、专家生产内容（微博）。常见于个人

2、自媒体的变现转化。M2C：Manufacturers to Consumer（生产厂家对消费者），生产厂家(Manufacturers)直接对消费者(Consumers)提供自己生产的产品或 服务的一种商业模式，减少中间环节，降低了销售成本。3目录01.跨境电商发展背景分析跨境电商发展现状分析创新跨境电商平台小红书VS洋码头跨境电商未来发展趋势分析发展背景：跨境消费需求持续增加随着生活水平提高、中产阶级崛起、消费观念升级等因素，国内消费者的跨境消 费需求持续增加5870671074007880826001000200030004000500060007000800090002012201320

3、1420152016人均国民总收入（美元）Source：国家统计局生活水平大幅提高人均国民总收入大幅增加，2016年人均国民总收入达到8260美元，已达 到中等偏上收入国家平均水平，出境游等人数激增，对国外商品更了解。中产阶级额崛起随着中产阶级消费崛起，消费者对于产品的品质、安全需求的不断提升， 助推着中国消费升级的持续发展，消费商品逐渐不再局限国内产品，对国 外优质产品的消费欲望与购买力更大。消费观念升级消费者趋于成熟和理性，消费观念从“购买产品”转向“享受服务”，从 “满足日常需求”变为“改善生活品质”。4发展代际：从代购、海淘到专业跨境电商平台1.0代购时代2.0海淘时代蚂蚁搬运，纯靠人

4、工3.0跨境进口平台消费时代国外电子商务平台国内跨境电商平台特点：消费群体比较小众，普及度不高， 以海外留学生、空姐等自由代购者为主 渠道：通过海外买手、职业代购购买进口 产品，淘宝代购店居多特点：消费群体扩大，商品品类开始丰富， 形成常规的买方与卖方市场渠道：通过海淘平台进行跨境购物，一般 属于国外购物网站，购买体验不佳特点：平台模式多样化，消费群体进一步 扩大，物流时间大大缩短渠道：通过各种形式的跨境电商进行消费， 跨境购物实现常态化、规范化痛点：供给不 稳定、质量不 保证、商品价 格高痛点：物流时 间长、购物体 验差、售后服 务较困难5从代购-海淘-跨境专业电商网购，跨境购物逐渐实现常规

5、化、规范化跨境消费需求持续增加，然而代购欠缺规范化、海淘过程繁琐，这些市场痛点为跨境电商发展提供机会。发展规模：跨境电商近年实现爆发式增长截止到2016年，跨境电商交易规模突破万亿大关，用户规模达到4200万人450063009000120000200040006000800010000120001400020132014201520162013-2016年跨境电商交易规模（亿元）1000150050.0%53.5%2300420082.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%050010001500200025003000350040004500201320142015

6、2016用户规模（万人）增长率Source：中国电子商务研究中心62013-2016年跨境网购用户规模（万人）运营模式：B2C&C2CMobData分析师认为，B2C模 式更符合国家政策的监管要求， 与此同时，传统的C2C平台由 于产品质量参差不齐、售后服 务保障不力等因素，逐渐不能 满足消费者的需求，一些规模 较大的B2C平台正逐渐合并小 的C2C平台，成为最主要的跨 境电商模式。22.2%47.7%58.6%64.4%97.9%77.8%52.3%41.4%35.6%2.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20132014201520162017EC2CB

7、2CSource：中国电子商务研究中心7B2C模式逐渐成为跨境电商的主要运营模式2016年B2C模式首次超过C2C模式，成为最主要的跨境电商模式，预计2017年B2C模式在跨境电商中占比将达到64.4%。2013-2017年中国跨境电商交易规模结构占比监管政策：先松后紧，模式不断探索“四八新政”执行暂缓，监管政策有待进一步探索完善“四八新政”前，对跨境电商进口监管，基本按照物品监管方式征收行邮税，品类准入尺度放得较宽，新政后基本按照货物监管方式，征收由关税、增值税、消费税 构成的跨境电商综合税，且准入尺度将大大进行限制。2012广州获批成为第六个跨境商务进 口服务试点城市国家规范进口税收政策，

8、降低部 分商品关税深圳获批成为第七个跨境商务进 口服务试点城市海关总署发布“56号文”和“57 号文”，肯定跨境电商的合法性上海跨境贸易电子商务平台（简 称“跨境通”上线）国家启动跨境电商服务试点，郑 州、上海、重庆、杭州、宁波为 首批跨境电商进口试点城市2016.42013.92013.122014.72014.72015.6经国务院批准，出台了跨境电商 零售进口有关监管要求过渡期政 策，新政监管措施将延缓一年执 行国务院常务会议要求新建跨境电 商综合试验区，将跨境电商监管 过渡期延长至2018年底发表了关于延长跨境电商零售进 口监管过度期的谈话，确定过渡 期进一步延长至2017年底对跨境电

9、商零售商品实行新税制 度，称为“四八新政”要求跨境 电商按照货物征收关税、消费税、 增值税等2016.52016.112017.9监管政策较宽松新政过渡期“四八新政”出台MobData分析师认为，税改政策影响最大的是在国内建设保税仓模式的企业，由于税改，成本增大，产品的售价会提高。国家暂缓执行新政并一 再延长过渡期时间，核心在于需要进一步探索针对跨境电商的监管新模式，这一模式既要区别于监控力度宽松的物品监管，也要区别于监控较严 的货物监管方式，以便推动跨境电商持续健康发展。8物流模式：海外直邮&海外拼邮&保税进口9跨境电商当前主要物流模式包括海外直邮、海外拼邮、国内保税进口三种模式保税进口与海

10、外直邮拼邮的最大区别在于，保税模式先入境，货品进入保税仓内，下单后才清关，直邮和拼邮模式则是在入境时即需清关。海 外 直 邮海 外 拼 邮保 税 进 口下单订单包装、贴标境外采购国际空运货物空运至境内机场货物进入海关监管仓快递清关邮政清关境内配送海关监管仓收货下单集中发到海外集货仓境外采购国际空运货物空运至境内机场货物进入海关监管仓境内配送海关监管仓收货通过正规报关向海关提交材料、 放行国外批量采购保税报关国际空运、海运等 方式运输入境集中储存于保税仓订单分拣、包装贴 标保税清关境内配送收货下单MobData分析师认为， 前期保税模式由于周期 短、清关快，最受推崇， 但“四八新政”使保税 模式

11、受到重创，在新政 暂缓过渡期间，越来越 多跨境电商将转战海外 直邮或者自建海外集货 仓。主要发展困境10采购供应物流配送售后服务电子支付01采购供应渠道窄且不稳定跨境电商进货渠道窄且不固定，对 海外货源掌控力弱，货源品质难以 得到保证，造成供货不及时，甚至 成为假货销售的平台。02物流配送海外仓问题多海外仓库更多地聚焦于提高库存周 转、降低运营成本等问题，服务系 统不完善，货物丢失、客户信息泄 露、仓库与客服信息衔接不畅等问 题时有发生。03电子支付制度与技术风险大跨境电商支付涉及到国际贸易、外 汇管理等环节，复杂程度较高。缺 乏统一的法律法规制度，支付信用 安全风险、跨境消费者和商户身份 认

12、证技术性风险高。04售后服务维权成本高跨境购的商品质量维权、货品丢失 处理、技术售后服务等都需要耗费 巨大时间成本，对于国内消费者而 言，海外购商品的售后服务面临一 系列的麻烦。主要集中在采购供应、物流配送、电子支付、售后服务等环节采购供应渠道窄且对货源掌控力不足、海外仓布局增加了更多物流配送问题、跨境支付在制度和技术上存在不完善，跨境商品售后服务等问题，是当前跨境电商发展的 痛点和困境。11目录01.跨境电商发展背景分析跨境电商发展现状分析创新跨境电商平台小红书VS洋码头跨境电商未来发展趋势分析主要头部玩家市场份额Source：中国电子商务研究中心1217.7%16.1%15.2%13.6%

13、6.4%5.3%0%5%10%15%25%21.4%20%网易考拉海购天猫国际唯品国际京东全球购聚美极速免税小红书洋码头网易考拉海购、天猫国际、唯品国际以及京东全球购占据市场七成份额，寡头 效应出现网易考拉海购、天猫国际这种跨境电商平台背靠互联网巨头企业，在商品品类、品牌合作方面具有优势，而唯品国际、京东全球购等则凭借强供应链布局及 电商平台导流在市场上占据一定位置。2016-2017年主要跨境电商平台市场份额占比主要头部玩家盈利模式平台、自营以及平台+自营13天猫国际网易考拉海购唯品国际自营类：自营B2C综合平台模式特点：电商从源头采购商 品销售给消费者优点：商品源头可控，质量和 售后服务有

14、保障缺点：毛利低、品类少京东全球购04自营+平台：直采自营+平台模式特点：一部分自营，一部 分允许商家入驻优点：供应链管理能力强，品 类丰富缺点：重资产模式自营+平台：M2C平台招商为主模式特点：电商将第三方商家引 入平台，提供商品与服务优点：平台进驻商家有一定的资 质和口碑，消费者信任度高缺点：收入主要靠佣金小红书05自营类：社区型B2C平台+自营模式特点：以社区分享购物起 家，以口碑推荐获得高转化率 优点：高转化率与用户粘性 缺点：服务体系尚不完善自营类：B2C闪购平台模式特点：丰富闪购经验，采取 低价抢购策略优点：最大化利用现金流缺点：闪购定时上新策略增加了 基础建设的成本洋码头06平台

15、类：C2C+B2C平台模式特点：客户下单后，海外 买手或者商家当地采购优点：品类更丰富缺点：商品源不可控，管理成 本高唯品 国际大部分头部跨境电商通过平台引入第三方或自营模式盈利，亦有将两者相结合， 以此拓宽商品品类主要头部玩家物流选择平台类电商自营类电商保税仓+直 邮拼邮平台+自营 电商平台类、自营类或者平台+自营跨境电商均普遍选择保税仓+直邮拼邮物流模式“四八新政”之后，保税仓+直邮拼邮发货模式被更多跨境电商平台采用，以便更灵活地应对政策调整。14融资情况资本更偏向于发展较为成熟的电商平台跨境电商的前景依然被投资人看好，通过资本运作能够较快提升自身价值，同时 可以在下一轮新政中站稳脚跟跨境

16、电商近年主要融资情况MobData分析师认为，“四八新政”之前，各大跨境电商平台依靠政策红利，迅速发展壮大，免税等优惠政策引爆市场。“四八新政”的出台，意 味着国家正逐步开始探索该行业下一步发展新模式，而非仅仅依靠政策支持。但从近两年各大跨境电商仍可获得数千万美元以上的融资规模可见，跨 境电商的前景仍然被投资人看好，其中资本更偏向投到A轮及以后的项目中，看重发展成熟的电商平台，对刚进入的新玩家则表现谨慎。2016.32015.12015.92015.62015.9洋码头轮次：B轮 金额：1亿美元波罗蜜全球购轮次：B轮金额：3000万美 元小红书轮次：B轮 金额：数千万美元蜜芽轮次：D轮金额：1

17、,.5亿美元小红书轮次：C轮金额：6.7亿人民 币达令轮次：D轮金额：5亿人民币2016.122017.4洋鼹鼠轮次：天使轮 金额：2100万人民币2017.6西狗国际轮次：A轮金额：5000万人民 币2017.11豌豆公主轮次：C轮金额：6800万美元洋码头轮次：C轮金额：不低于1亿美 元2017.1115海外布局情况16跨境电商企业纷纷加码布局海外仓“四八新政”之后，京东全球购、唯品会、蜜芽在内的跨境电商都加紧海外仓布局。香港成为跨境电商首选的海外仓地点。天猫国际与菜鸟物流一起建设海外仓， 打造多种跨境物流服务方式。据了解， 仅在在美国，天猫国际就已建立了两 个海外仓。网易考拉海购初步在美

18、国、香港建成 两大国际物流仓储中心，并开通韩国、 日本、澳大利亚、欧洲等国的国际物 流仓储中心。洋码头90%的交易都是通过海外直邮， 目前已经有洛杉矶、东京、悉尼、法 兰克福等十来个海外仓。京东全球购在美国、韩国、日本、澳大利 亚、欧盟、加拿大、香港等地区均建立了 海外仓，核心在于加大品牌直供占比、拓 展海外仓建设。唯品国际除了通过全球直采之外，到目前 为止，已经在全球11个国家和地区建立 了12大海外仓。蜜芽积极寻求海外仓布局，作为母婴垂直 类跨境电商，蜜芽在德国、荷兰、澳大利 亚建有3个海外仓。天猫国际京东全 球购网易考 拉海购唯品国际洋码头蜜芽MobData分析师认为， “四 八新政”之

19、后，尽管政策一 再延期，但为了提前应对获 得发展主动，巨头跨境电商 企业根据情况纷纷建立海外 仓，跨境电商布局海外仓主 要集中在香港、美国、澳大 利亚、日韩等地，尤其是香 港成为海外仓的首选。“黑五”发展情况洋码头引入该概念，亚马逊助其普及2014年洋码头率先将“黑五”文化引进中国市场，提出“全球化消费元年”的概念，开启国内第一届“全球黑五狂欢节”。2015年亚马逊中国在黑五之际举行首 届“海外购物节”， “黑五”成为继“双11”之后国内另一个购物狂欢节。洋码头首提“全球消费元年”，开启国内 第一届“黑五狂欢节”2014亚马逊海外购提出“海外购物节”概念， “黑五”概念开始普及2015洋码头首

20、提“摸黑开抢”；网易考拉海购 提出黑五洋货节；天猫国际提出2016年 全球黑五狂欢节2016天猫国际提出黑五妙物大赏；小红书提出红 色星期五；亚马逊海外购提出“真黑五”2017MobData分析师认为，在国 内跨境电商行业的集体推动 下，“黑五”近年来逐渐成 为继“双11”后电商行业的 又一促销盛事。天猫国际、 网易考拉海购、京东全球购、 小红书等跨境进口电商纷纷 跟进，加入到“黑五”大促 之中。活动期间各大平台放 出大量优惠活动，并以不同 形式的促销“玩法”吸引消 费者。17主要类型：背靠大树好乘凉借助资源丰富的“金主爸爸”以网易考拉海购、天猫国际、京东全球购、唯品国际为代表背靠资源丰富的企

21、业网易、阿里、京东、唯品会等，在扩展平台商品品类和国际商家合作方面占有优势，同时也能依靠强供应链打造提供优质物流服务以网易考拉海购为例自主 定价定价优势通过整体协调供应链及仓储、物 流、运营的各个环节，根据市场 环境和竞争节点调整定价策略自营 模式资源丰富与全球数百个优质供应商和一线 品牌达成战略合作，同时可与网 易大平台共通海量用户雄厚 资本资金优势借助网易集团的雄厚的资本，在 供应链、物流链等基础条件上投 入建设，同时也能持续采用低价 策略。全球 布局供应链优势在旧金山、东京、首尔、悉尼、香港 等近10个国家和地区成立了分公司和 办事处，深入商品原产地精选全球优 质尖货，规避了代理商、经销

22、商等多 层环节18主要类型：人无我有，人有我优创建独特发展模式和平台以小红书、洋码头等为代表独立运营的综合跨境电商平台，通过独特的运营模式和思路，增加用户粘性和流量，从而转化为强大的消费用户。以洋码头为例独创买手直播模式：业内创新性创立买手商家制的电商平台，通过 买手商家模式建立碎片化的弹性全球供应链，用扫货直播的方式， 为国内消费者提供全球值得买的好商品。1品类覆盖丰富：洋码头认证买手商家超过6万名，覆盖全球六大洲，分布于美国、英国、日本、韩国、澳洲、新西兰等83个国家，每日 可供购买的商品数量超过80万件。2引入“黑色星期五”：黑色星期五是全球范围内折扣力度最大的海 外商品促销节点。作为首

23、个将“黑色星期五”原汁原味引入中国的 平台，洋码头彻底激发了中国消费者的海外购物热情。3自建物流：跨境行业中唯一自建国际物流的跨境电商平台，借助旗 下官方物流贝海国际，形成了业内难以效仿的核心竞争力。这也使 得洋码头在2016年税改新政后，成为国内跨境电商平台中唯一具 有先决优势的企业。419主要类型：聚焦特殊用户群体垂直型跨境进口电商以蜜芽、宝宝树、宝贝格子等为代表当前大部分平台以母婴跨境电商为主，主要定位于中产阶级的进口母婴特卖网站。以蜜芽为例专业采购团队蜜芽有专业的海外采购团队，他 们深入到全球多个国家进行本地化海外直采，整 合了全球优质商品，在采买环节保障产品的正品 质量。深耕供应链与

24、达能、雀巢、 惠氏、美赞臣等世界六大奶粉巨 头签订跨境战略合作协议，打通 了全球范围内的奶粉供应渠道， 与宝洁旗下品牌帮宝适签署了直 采协议。此举是蜜芽在布局海外 供应链方面的突破，使其供应链 层级缩短、稳定性增强，彻底打 通了从品牌到消费者的直供渠道。发力母婴社区社区思维植入电商 互动提高粘性，建立了口碑阵地“蜜芽圈”，让妈妈们把更多育 儿场景拍下来并分享出来，将更多 的育儿商品直接分享出来标签化，实现消费购买转化;，电商+社区模 式引导内容与商品兼具式平台。电 商为社区提供货变现可能，社区为 电商引流、提黏性。布局全产业链蜜芽战略投资家庭亲子娱乐品牌 悠游堂，布局线下生态，与美中宜和妇儿医

25、院达 成战略合作，全面进驻美中宜和医疗机构，在其 旗下所有的妇儿医院内开设跨境母婴店。从中可 看出，蜜芽并未将自己局限在垂直电商的领域之 内，而是在试图布局婴童产业全生态20主要类型：帮你决策帮你淘跨境电商工具类平台01返利类0302一淘、55海淘、 Extrabux比价类惠惠购物助手指南攻略类北美省钱快报、什么值得买、 悠悠海淘、海淘贝、口袋购物主要分为返利、比价、购物指南攻略等三大跨境购物工具类平台以什么值得买、惠惠购物助手、一淘等为代表主要特点编辑汇总优惠信息进行引流更快了解到消费者的消费需求技术门槛低，竞争激烈跨境电商跨境电工商具工类具21用户画像18-34岁，喜欢音乐、购物的高知白领

26、，主要分布在沿海发达地区Source：MobData45.5%53.5%25.1%45.1%16.9%9.9%18岁以下4.2%18242534354445岁以上年龄比例学历&收入比例24.4%14.2%12.0%9.6%8.1%5.3%5.2%4.6%建筑地产人员能源材料人员自由职业媒体人员物流交通人员制药医疗人员教育培训人员政府及事业单位人员职业分布硕士及以上 19.1%本 科 45.8%专科及以下35.0%29.4% 28.0%7.8%7.8%3.2%3.1%2.8% 2.8%2.4%2.1%性别比例爱好标签4.8%4.0%3.3%2.4% 2.4%2.2%2.0% 1.8%1.6%1.

27、5%广东 浙江 江苏 四川 河南 山东 湖南 北京 上海 河北区域分布4k 24.7%224k-10K22.8%10k52.5%23目录01.跨境电商发展背景分析跨境电商发展现状分析创新跨境电商平台小红书VS洋码头跨境电商未来发展趋势分析小红书VS洋码头：不同的创新跨境电商平台24发展模式物流布局品类覆盖营销模式创新亮点社区赋能型电商，通过UGC引流，平台自 营自采，获得高用户粘性主打买手制+海外直邮模式，卖家分为个人买手和 商户，即C2C+M2C实现海外直采，并在国内保税区仓库进行备 货，从而保证真品和发货速度。官方国际物流贝海国际，在全球建立了17个大型 国际物流中心，覆盖美国/欧洲等地。

28、商品涉及生活的方方面面，包括服饰、美妆、保 健、母婴、鞋包等400多个品类。创立海外场景式购物模式，通过买手直播真实的 购物场景，增加互动与消费者对商品的信任度。品类包括护肤、彩妆、个护、保健品、食品、 家居百货、家清、小家电、厨具和轻奢等。内容为王，通过口碑传播，利用自身全球购物 社区的天然优势，将购物分享社区和跨境电商 进行完美结合UGC式的海外购物分享社区社区型跨境电商创新性将直播运用于电商，开创扫货直播场景购 物模式自建国际物流，打破保税模式下对商品限制参与度小红书活跃天数较高，洋码头活跃率上获得优势Source：MobData 2017.1-11*活跃率=指定统计周期内该APP的活跃

29、设备数/该APP安装设备总数250%5%10%15%20%25%小红书洋码头小红书月平均活跃天数在3-4天，活跃率上洋码头保持了坚挺，而小红书则处于 下降趋势小红书VS洋码头月平均活跃天数小红书VS洋码头活跃率3.33.63.73.43.43.23.43.33.53.23.52.72.52.42.32.22.12.32.32.52.52.44.03.53.02.52.01.51.00.50.0小红书洋码头留存率洋码头高于小红书22.3%17.0%14.3%29.4%22.2%19.6%15%10%5%0%20%25%30%35%1个月后2个月后3个月后小红书洋码头Source：MobData

30、2017.1-1126洋码头月留存率上平均高出小红书5个百分点洋码头是第一波进入跨境电商行业的，经过多年的行业深耕，聚拢了一批高质量的海外商家和买手，加上整合上游产业链省去进口中间环节，保障了洋码头 上的商品价格低于同类电商平台，而商品质量高于同类产品，留存率上优势明显。小红书VS洋码头月留存率重合度小红书碾压洋码头Source：MobData 2017.11占洋码头用户的49.2%占小红书用户的8.2%2017.11月小红书VS洋码头活跃设备重合度9.6%279.1%9.0%6.2%5.6%5.5%5.4%4.7%4.1%3.4%江苏上海广东北京浙江山东湖北辽宁湖南福建重合度地区占比小红书与

31、洋码头的主要目标用户高度重合，洋码头用户接近一半亦是小红书用户， 反之，小红书用户关注洋码头的比例不足一成基于社区类电商性质原因，活跃在小红书的设备量明显高于洋码头。性别用户均以女性为主，小红书女性比例更高17.3%32.9%82.7%67.1%男女小红书女性用户比例超八成，社区讨论更多集中在护肤美妆、包包、保健品等 女性话题上，数码、户外等商品讨论则相对冷门性别Source：MobData28年龄用户均集中在18-34岁之间，占比超八成45岁以上3.4%6.1%35-44岁3.8%11.1%25-34岁42.0%47.8%18岁以下5.8%2.4%18-24岁45.0%32.6%TGI 18

32、0TGI 130年龄小红书更吸引 “小萝莉”，洋码头受25-34岁年龄层用户青睐两个年龄间段的用户，一部分是在校生或者刚刚毕业的学生，他们接收新事物快，收入水平有限，更愿意低价购买海外高质量商品；另一部分是处于事业稳定期的白领 等，购买力、消费欲望强，追求生活品质。TGI 189Source：MobData29TGI 106收入&学历用户均以本科学历为主，洋码头用户更“壕”小红书与洋码头用户均以本科学历为主，但洋码头用户高学历高收入比例更高， 与此相比小红书更吸引低学历低收入群体收入学历4K4k-10k大于10K专科及以下本科硕士及以上61.1%14.8%24.1%41.7%18.9%34.2

33、%62.1%3.8%18.7%74.1%7.3%39.4%TGI 162TGI 117Source：MobData30TGI 135TGI 160职业小红书学生比例更高，金融人士爱洋码头TGI 192TGI 171职业学生消费制造业人员IT业人员金融人员服务业人员教育培训人员 制药医疗人员自由职业 物流交通人员政府及事业单位人员小红书洋码头Source：MobData31手机设备用户多使用中高端设备，华为、OPPO为主小红书和洋码头用户手机价位中高端比例超过九成，其中小红书用户爱用OPPO, 洋码头用户中使用华为手机的超过三成24.4%20.5%8.6%3.9%3.6%3.4%20.3%36.

34、9%14.4%10.9%3.2%5.4%3.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%OPPO华为VIVO小米魅族三星美图小红书洋码头TGI 20929.8%TGI 2788.8%7.4%53.0%49.3%38.2%43.4%小红书洋码头低端（￥1000）中端（￥1001-￥2500）高端（￥2500）手机型号手机价位Source：MobData32小红书用户区域分布Source：MobData 2017.11广东，10.4%四川，4.1%浙江，6.5%湖南，4.3%山东，6.2%江苏，8.4%河南，4.9%上海，4.0%河北，4.2%湖北，4.4%广东占比最高，其次是江苏和浙江

35、，华北地区占比较高本次统计只标注覆盖比例TOP10地区33洋码头用户区域分布Source：MobData 2017.11本次统计只标注覆盖比例TOP10地区34广东，9.%四川，4.1%浙江，4.4%湖南，3.8%山东，4.8%江苏，8.8%北京，6.3%上海，9.3%河北，5.2%湖北，6.1%上海占比最高，其次是广东和江苏，华东地区用户占比超三成小红书VS洋码头总结同为创新类跨境电商，小红书更重视用户体验，尤其是注重挖掘女性用户需求， 但品类覆盖上尚不足，洋码头注重物流布局，同时品类覆盖上具有优势，市场推 广方面欠佳注：从物流布局、用户体验、品类覆盖、市场推广四个维度进行评分353.43.63.84物流布局4.2用户体验市场推广品类覆盖物流布局4.143.93.83.73.63.5用户体验市场推广品类覆盖MobData分析师认为，小红书 和洋码头作为跨境电商中的佼佼