华北理工项目可行性研究课件03市场营销和拟建规模分析

1、1第三章 市场营销和拟建规模分 析2项目是否投资及投资后经济效益的好坏根本上是由项目所处的市场状况决定的。市场分析就是根据项目及其所属企业已确定的发展战略和市场需求与供给的状态和趋势，为项目最佳投资机会的选择和市场需求的前景作出准确预计。项目分析框架和可行性研究框架是企业进行投资项目市场决策战略分析和项目或方案评价时重要而有效地方法。市场分析有范围、采样和数据处理与分析等基本工作程序。第一节 市场分析概述3一、市场与项目可行性研究的关系市场需求的发展趋势，决定了投资方向的选择。市场需求容量和可能的市场占有率是确定项目拟建规模的基本依据之一。市场需求的产品是确定拟建项目产品方案的基本依据之一，而

2、产品方案的确定又直接决定着生产的工艺流程和设备的选型，在许多情况下还会影响到投入原料的选择。市场的竞争状况直接影响拟建项目的技术选择和外部供应条件、协作配套条件的选择以及项目建成后产品销售渠道的选择。市场供需状况是影响项目投资的关键因素之一。4二、市场分析要解决的主要问题1、现有哪些投资机会可供选择？拟议中的投资项目是否属于最佳投资机会？2、拟建项目的市场如何确定？其前景怎样？3、目标市场如何选定？选定的目标市场有哪些基本特征？4、目标市场的具体需求分布和品种结构的情况？5、拟建项目应生产什么？生产多少？服务对象？6、拟建项目所需投入物的市场前景如何？7、拟建项目产品的寿命周期阶段和主要相关技

3、术的发展趋势？5三、市场分析的主要内容（市场调查+市场预测）（一）市场调查的主要内容 1、关于产品需求的宏观经济环境调查。 2、有关的政策、法规、标准和财税制度调查。 3、市场需求容量调查。 4、消费者和消费行为调查。 5、拟建项目产品质量状况调查。6 6、拟建项目产品生产能力及发展规划的情况调查。 7、 拟建项目产品的价格调查。 8、拟建项目产品出口情况调查。 9、拟建项目产品的竞争状况调查。10、拟建项目主要投入物的资源及供应情况调查。7（二）市场预测的主要内容 按照市场分析的具体目标来确定市场分析：（1）产品需求、价格水平和竞争形势的总体预测及定性评价，预估项目生产能力；（2）竞争对手分

4、析，对占有市场份额作出估计；（3）对目标市场的选择、市场渗透方式和渠道、产品竞争能力等的分析与预测。8四、投资项目决策的市场分析方法（一）战略分析法三个基本点1、选择战略的发展方向（目标市场）；2、选择如何发展的战略态势（产品性能特点、价格等）；3、选择投资策略的战略类型。91、战略方向（产品和市场的综合选择）（1）维持原有产品和市场，条件是原市场需求稳定，原产品处于其寿命周期中的饱和期的前期；（2）利用原有产品发展某个细分市场；（3）改善现有产品，维持原有市场，条件是原市场需求稳定，原产品处于其寿命周期中的饱和期后期；（4）开拓新的细分市场；（5）开发新产品。10导入期成长期成熟期衰退期时间

5、销售额0产品的生命周期指一种产品从发明到推广、应用、普及和衰败的过程。是否投资一个项目，应分析市场发展前景，分析行业所属阶段。1112阶段导入期成长期成熟期衰退期市场广告宣传开辟销售渠道建立商标信誉，开拓新销售渠道保护现有市场，渗透进入别入市场选择市场区域，改善企业形象生产经营提高生产效率，开发标准产品改进产品质量，增加产品品种加强和客户的关系，降低成本缩减生产能力，保持价格优势财力利用金融杠杆聚集资源支持生产控制成本提高管理系统效率研发掌握技术秘密提高产品质量和功能降低成本，开发新品种面向新的增长领域关键因素产品创新市场培育生产工艺创新，创立品牌，销售网络建立通过资本密集、规模效应，降低成本

6、，提高质量，产品升级缩减生产能力,减少开支,缩小市场投资策略加强研发重视市场开发大量盈利回收投资产品生命周期不同阶段的战略特点13 SWOT分析企业外部环境评价矩阵和内部要素评价矩阵构成了SWOT分析的方法基础。14内部因素评价矩阵，定量分析企业的优劣势关键内部因素权重得分(-5+5)加权数优势研发能力强大 0.2040.80产品性能和质量处于行业中游 0.1500销售网络完善 0.2040.80管理能力强 0.1540.60小计2.20劣势资金紧张 0.15-2-0.30生产设备落后 0.10-2-0.20工艺水平不高 0.10-3-0.30小计-0.80综合合计 1.001.4015某企业

7、外部因素评价表关键外部因素权重得分(0-5)加权数机会政策扶持0.2541.00技术进步0.1530.45金融信贷宽松0.1030.30小计1.75威胁新替代产品出现0.152-0.30竞争对手结盟0.104-0.40市场成长放缓0.154-0.60供应商减少0.103-0.30小计-1.60综合合计1.000.1516企业战略选择：根据企业所有的不同位置采取不同的战略。05-5优势劣势机会扭转性战略WO增长性战略SO防御性战略WT多元化战略ST-55增加投资、扩大生产、提高生产占有率多元化经营，避免或降低外部打击，分散风险改变内部不利条件避开威胁消除劣势172、战略态势（取决于产品性能价格的

8、协调选择）（1）市场“领导者”（2）声望竞争者（3）性能竞争者（4）价值竞争者（5）市场跟随者（6）价格竞争者（7）经济竞争者183、战略类型（竞争强弱+市场时机+市场占有率）收益与成长企业地位高中低主导的维护竞争地位现状，或增加占有率积极投资维护现有地位，与同行业共同成长维持增长率而投资保持现有地位根据需要增加投资强改善竞争地位，提高占有率积极投资同上根据需要增加投资维持现状或收缩最低限度的增加投资尚可改善竞争地位，有选择地试验有选择的投资达到适当的地位并维持，或收缩最低限度的增加投资收缩或分阶段撤退最低限度地维持投资或停止投资弱谋求改善地位或放弃有选择地投资或停止追加投资转变方向或分阶段撤

9、退停止投资或稍稍投资分阶段撤退停止投资或抽回投资19（二）项目分析方法可行性研究框架在确定投资战略之后，无论项目的战略目标是什么，都必须对每一个项目或方案进行可行性研究。可行性研究在投资之前，对拟议中的投资项目的技术先进性、经济合理性、社会公正与效率性和生态适应性等方面作出分析与综合评价，以选择出整体效益尽可能最佳的投资项目或方案。因此，可能有多种不同的研究分析思路。单个投资项目的可行性研究框架图2-3 多个项目选择的决策过程图2-420五、市场分析的基本工作步骤明确市场分析的工作范围市场信息资料的收集数据的处理和分析21第二节 市场调查与预测分析市场调查与预测是市场分析的基本要求和主要的内容

10、。有多种进行市场调查与预测的方法，调查与预测也有其基本的运作规律，应注意把握市场调查与预测过程中的某些具体问题。22一、市场调查的方法和程序（一）市场调查的方法1、访问调查2、通讯调查3、会议调查4、观察法5、实验法6、资料法灵活选用，多种结合23（二）市场调查的程序结果处理阶段整理分析研究全部调查资料提出（完成）调查报告调查实施阶段拟定调查计划确定搜集第一手资料的方法初步分析整理所获资料抽样调查设计搜集第一手调查资料准备阶段确定调查研究目标作市场形势的初步分析搜集第一手资料24二、市场预测的方法和程序（一）市场预测的常用方法1、专家意见法（德尔菲Delph法）优点是适应性强，对那些受政治、政

11、策因素影响较大、不可控因素较多以及市场资料不全的新建项目，这种方法可以纠正机械运算可能产生的误差。但此法的主观随意性也较强，易发生疏忽与失误，因此也应与其他方法结合使用。252、关联产品法此法是利用某些产品之间的密切关联，以其中一种或几种产品的资料去预测另一种与之关联的产品需求。比如，汽车蓄电池的需求量与汽车的产量和社会拥有量密切相关；显像管的需求量与电视机产量密切相关；又比如主机与辅机、主件与配件之间等等，都存在紧密的相关关系。 因此，可利用其中一种产品的产量或消费量来推测另一产品的需求量。26例： 某汽车轮胎厂欲预测所在地区今后几年35t货车轮胎的需求量，该厂与某汽车制造厂订有长期的供货合

12、同，每生产一台货车，需要轮胎4只。根据调查了解，该地区现有35t货车2500辆。预计今后几年内将按8的速度增长，此外每年平均还有9的汽车要报废更新，因此年净增425辆。在新增汽车中有70是向上述汽车厂购买。27（1）根据汽车需求量的发展情况估算轮胎每年的需求量为： 新增425辆4 70%=1190只（2）根据现有汽车轮胎更新情况估算轮胎需求量。设汽车轮胎每年平均更新约10%，更新轮胎全部向该厂购买，则需轮胎数量为：第一年：2500 4 10%=1000只第二年：（2500 +25008%）4 10%=1080只以此类推第n年： 2500（1+8%）n4 10%只28（3）推算全部需求量：第一年

13、：2190第二年：2270第n年： 2500（1+8%）n4 10%+1190293、时间序列法4、回归分析法5、其他预测方法（马尔科夫预测、随机模拟预测、灰色预测等）30投资项目市场预测的定量分析法 时间序列预测法，它根据某预测对象的时间序列数据，找出其随时间推移的变化规律，并通过对这一规律的趋势外推来预测其未来值，是“以过去状态求未来状态”。事物的发展具有一定的连贯性假设过去的趋势会延伸到未来。 对于时间序列数据，常用移动平均法或趋势预测法进行处理。 回归分析法又称因果分析法，它根据统计学原理描述随机变量间的相关关系，即以一个或一组自变量的变动情况预测与其有相关关系的某因变量的未来值，是“

14、以已知事物求未知事物”。两种预测方法31平均数预测方法。 简单平均法:时间序列数据没有明显变动时 某企业1-6月份的利润数分别是400、420、430、450、460、470万元则按简单平均法预测7月份的利润额为：P =（400+420+430+450+460+47）/6=438.3（万元）32加权平均法 :若构成时间序列数据的重要性不同，则应采用加权平均法. 某企业2000年1-5月份某产品的销售额为:800、840、860、900、980万元，取1月份权数为1，以后各期权数分别为2、3、4、5，则按加权平均法预测下月该产品的销售额（Y）为：Y=（8001+8402+8603+9004+98

15、05）/（1+2+3+4+5）=904件33 平均增减变动法Y=Y0+nd （d为逐期增减的平均数，n为时间序列） 平均发展速度法Y=YoKn 适用条件：房地产价格时间序列的逐期增减量大致相同。适用条件：房地产价格时间序列的逐期发展速度大致相同。34需要预测某宗房地产2006年、2007年的价格。通过市场调研或的该类房地产2001-2005年的价格并计算其逐年上涨速度。如下表所示： 年份房地产价格的实际值2001681020027130200374602004781020058150逐年上涨32033035034035年份价格1995280019962700199731001998260019

16、993200200038002001520020025300200355002004年价格=55001.088=5980元/平方米2006年价格=55001.0883=7083元/平方米 需要预测某宗房地产2004年、2006年的价格。通过市场调研已知该类房地产1995-2003年的价格。36 一元回归分析法yx0趋势线实际线（x1，y1）（x2，y2）ya+bx研究xy 两个变量的相互关系，接近于直线关系。37市场各种因素都相互影响，回归分析法分析因变量与自变量之间的关系。例：根据下列某地啤酒销量与新增成年人口统计表预测未来几年啤酒的销量。 年份项目89909192939495969798啤

17、酒销量（万箱）28315053617060666365新增成年人口（万人）2528343847624556545538根据散点图确定是否可使用线性相关分析 线性趋势39yixixiyixi2yi21989年28257006257841990年31288687849611991年50341700115625001992年53382014144428091993年61472867220937211994年70624340384449001995年60452700202536001996年66563696313643561997年63543402291639691998年65553575302542

18、2554744425862211643182540注意：x代表的不是时间序列，而是自变量。假定1999年的新增成年人口为57万人,2000年为59万人,则: 1999年的预测值为: 5.89+1.157=68.6万箱2000年预测值为: 5.89+1.159=70.79万箱 41还要对一元线性回归模型进行回归检验。希望同学课下自学，不做要求。42 2005年某地区镀锌钢板消费量15.32万吨,主要应用于家电业、轻工业和汽车工业等行业，1996-2005年当地镀锌钢板消费量及同期第二产业产值下表所示。按照该地区“十一五”规划，“十一五”期间地方第二产业增长速度预计为12%。请用一元线性回归方法预

19、测2010年当地镀锌钢板需求量。（不需做回归检验和置信区间预测）43年份镀锌钢板消费量（万吨）第二产业产值（千亿元）19963.451.00319973.501.11919984.201.26019995.401.45020007.101.52720017.501.68120028.501.886200311.001.931200413.452.028200515.322.2741996-2005年某地镀锌钢板消费量与第二产业产值44（二）市场预测的一般程序1、预测目标（预测内容、质量要求、预测期限、预测范围）；2、收集和整理分析情报资料；3、选择适当的预测方法；4、对各种相关因素进行分析和评

20、价，找出预测的各种依据；5、对预测结果进行分析和评价，并编写预测报告。45（三）预测中应注意的问题1、预测必须强调尊重科学，有客观依据，切忌随意假定；2、慎重考察预测结果的精度是否达到要求；3、善于借鉴和利用他人的预测成果，以便进行分析比较，提高预测质量；4、不能强求预测结果的“十全十美”；5、预测要依靠集体的智慧，切忌个人主观臆断。46第三节 市场营销战略分析通过利用市场分析所取得的信息资料及获得研究结论进行研究，以制定具体的经营和销售战略，即所谓的市场营销战略分析。47一、进行市场营销战略分析的必要性市场营销战略分为广义和狭义两种：广义的市场营销战略研究包含了市场分析；狭义的市场营销战略研

21、究是在市场分析的基础上，通过利用市场分析所取得的信息资料及获得的研究结论进行研究，以制定具体的经营和销售战略。本课讨论狭义范围。48二、市场营销战略的种类（一）竞争战略通过竞争，从对手手中赢得其已占有的市场份额。是市场已达到饱和或增长有限时主要采用的一种战略。1、价格或成本领先战略2、创特色战略3、根据地战略4、质量战略5、品牌宣传战略或商标战略49（二）市场扩张战略主要用于开发新的市场或消费集团，力促现有消费市场或集团增加需求的情况。常用于产品处于寿命周期的早期、市场增长可能时。处于这种状态下的项目，应把如何引导消费者作为销售战略的重点。50三、营销过程中的促销措施及其组合在进行了市场分折，

22、并根据本项目设想、本企业的特点进行综合研究，以确定项目目标和战略以后，可行性研究就应进入制定具体措施的阶段，以促使项目按既定的目标和战略方向去发展。这些措施通常包括四个基本的方面即一般所谓的4P方法。511、产品方案方面（Product）是选择单一产品还是多种产品；各种产品选择单一型号、规格、质地、颜色、包装，还是选择多样的；是按国内标准还是按国际标准来组织生产；除整体产品外，是否应把备品、备件也列为产品范围，以利于消费者考虑购买本项目的产品；是否应在考虑产品的同时，把如安装、维修、咨询等售后服务列入生产纲要。522、价格方面（Price）要选择适当的产品和服务价格水准，特别应针对消费者的支付

23、能力和心理，决定采用低价政策还是高价政策，或者部分低价(例如整机低价)、部分高价(例如备品备件高价)的政策，或者不同时期采用不同的价格(出台时用低价以打开销路，然后逐步提价，或者相反)。533、促销方面（Promotion)通过定制广告、利用公共关系、派出人员进行推销、展销和赠送样品、创造商标名牌等措施来促进产品销售。544、销售和分销渠道方面（Place）设计项目的销售渠道，是直销、分销，还是多渠道销售；落实各销售渠道上各个环节的人员、机构（或机会）在时间和空间上是否配套衔接。55注意：这些具体措施在可行性研究中均应单独列出，按节编排。在拟定措施时必须注意到所处的社会、政治（政策）、经济等环

24、境因素，并以此为依据。56四、销售费用和销售收入由于销售措施不是一成不变的，因此销售费用可能每年都会有调整和变化；销售价格与促销策略有关，也可能每年不同；通常需按年列出销售费用估算表。57第四节 拟建规模的确定一、生产规模的概念及其影响因素（一）生产规模的概念生产规模：是指劳动力、劳动手段和产品在企业的集中程度。通常可以用产品、产量、产值、固定资产原值或职工人数等指标来衡量。反映生产规模的指标通常也叫规模标志指标。划分生产规模的标准因行业不同而异。58工业企业规模的三类划分标准：生产能力标准某一时间内的产品产量职工人数标准我国不采用辅助标准固定资产总值、产品产值、投资总额、销售收入等。59（二

25、）拟建规模在确定时应该考虑的主要影响因素A.生产和建设的物质技术条件 决定生产至少要达到多大规模，至多可达到多大规模，企业才有可能生存；B.社会需求 决定项目生产需要多大规模。拟建规模的确定是这两方面因素综合影响的结果。601.生产和建设的物质技术条件因素（1）资源条件（2）资金条件（3）技术条件（4）产品特点（5）运输条件（6）人力条件（7）一些特殊的制约因素。612.社会需求因素（1）社会需求量因素（大小）（2）社会需求特点专用性？大众化？标准化？临时性？长期稳定性？（3）时间因素（长短）不同行业在确定拟建规模是，考虑的侧重点不同。62二、合理经济规模的确定（一）规模的经济性问题在既定的条

26、件下，项目建设多大的规模其综合经济效益最佳，称为合理经济规模的选择或确定。通常认为，生产规模越大，生产成本愈低，经济效益越好。该观点在任何条件下都正确吗？任何企业的生产规模都有其一定的合理经济规模界限适度。63（1）随着生产规模的扩大，会出现“规模效用递减”的现象；64（2）随着生产规模的扩大，其灵活性往往也随之降低。停产、检修、利用率、改造（3）大规模企业建设的周期长，投资风险相对加大。市场供应与市场需求在项目可行性研究中，正确选择合理经济规模，对于合理利用资源、改善生产力布局和提高投资效益等，都具有及其重要的意义。65 （1）经验法:经验法是指根据国内外同类或类似企业的经验数据，考虑生产规

27、模的制约和决定因素，确定拟建项目生产规模的一种方法。 例：拟建一个生产某电子产品的项目，同类企业的不同生产规模是40万台，60万台， 100万台， 200万台， 300万台和400万台。 通过调查并计算财务内部收益率，列表如下：（二）选择合理经济规模的方法66生产规模（万台/年）4060100200300400投资额（万元）100001300016000220002700031000财务内部收益率(%)9.3010.5515.4521.6027.8027.20分析: 资料中的最佳规模为 年产300万台 该项目可能筹措到的资金只有16600万元；可能的市场份额在100万150万台之间。只能选择年

28、产100万台的规模，内部收益率达15.45%，收益水平较高，可接受。67（2）盈亏分析法 基本原理是：根据产品生产的要求，确定工艺技术和设备，计算出企业生产的保本规模和起始规模，以此作为确定企业经济规模的基础。然后确定生产的合理规模或最优规模。68 确定项目的保本规模和起始规模 若以产品产量代表生产规模，并用横轴表示，以成本、收入代表企业投入与产出，并以纵轴表示，则企业生产规模和投入产出的关系可用下图说明。图 生产规模与投入产出关系示意图销售收入X0、X3，保本规模X1，合理规模X2，最优规模xX0X1X2X3y总成本 超过X2，企业的规模收益递减，即收益的增加幅度小于生产规模增加的幅度，甚至

29、生产规模扩大使边际收益为负值。规模经济区间。69盈亏平衡分析是通过分析产品成本、销售量、和销售利润这三个变量之间的关系，掌握盈亏变化的临界点（保本点）而进行选择的方法。 总成本：C=F+CvQ 总收入：S=PQ 列出盈亏平衡方程：C=S PQF+CvQ 盈亏平衡点：Q=F/（P-Cv） P单位产品销售价格 F固定成本总额Cv单件变动成本 Q销售数量S销售收入 （2）70保本生产规模一般为： X0=F（P-Cv）企业的盈利受到了销售利润率的限制，因此，只有考虑了合理的利润率，才能更为准确地确定起始规模。这样上式可改写为： X1=FP（1-r）-Cv71 例：某项目建成投产后，估计其年固定成本为1

30、500万元，产品价格预计为60元，单位变动成本预计为40元，则保本生产规模为：X0=150060-40=75（万件)若以10%的利润率来确定起始规模，则： 60（1-10%）-40X1=1500=107（万件）72 确定项目建设的最优经济规模 根据边际均衡原理，假设新建生产车间，参考同类产品的统计资料可以建立如下模型： 价格模型：K=130-2X 收入模型：S=（130-2X）X 成本模型：C=600+10X+X2上列模型中，X为产量，以万件作单位，与之对应，金额单位应为万元。dX=10+2X边际成本为： dC73边际收入为： dSdX=130-4X当边际成本等于边际收入时，利润最高。即： 1

31、0+2X=130-4X X=20（万件）最高利润为：13020-2202-（600+1020+202） =1800-1200=600（万元）因而，该项目的最优经济规模为年产20万件。74最小费用法其基本公式为：式中：A单位产品年计算费用 Cn单位产品生产成本 CT单位产品平均运输和销售费用 K单位产品投资额 EH部门的投资效果系数，也是投资回收期（TH）的倒数，即 A=（Cn+CT）+EHK 1EH=TH75例 若报告期国家对某产品的需要量为3000台，工厂最小的生产规模（起始规模为1000台，现有三个方案可供选择：方案I，建三个年产1000万台企业；方案II，建两个年产1500万台的企业；方

32、案III，建一个年产300万台的企业，其有关经济指标，如下表指标计量单位方案IIIIII生产规模台/年100031500230001总投资万元120015001800部门投资效果系数（EH）/0.120.120.12单位产品投资（K）元400050006000单位产品工厂成本（Cn）元500048004600单位产品平均运输费用和销售费用（Ct）元600700800单位产品总成本（C）元56005500540076可以在两种不同情况下进行比较选择： 第一种情况：若不考虑运输费和销售费用时，各方案的年费用计算为 方案I：A1=5000+40000.12=5480（元） 方案II：A2=4800+

33、50000.12=5400（元） 方案III：A3=4600+60000.12=5320（元）由计算可以看出，方案III的年费用最小，为最优方案。77 第二种情况：若考虑运输与销售费用在内，则各方案的年费用计算如下：方案I：A1=5600+40000.12=6080方案II：A2=5500+50000.12=6100方案III：A3=5400+60000.12=6120根据计算可以判断，方案I的年费用最小，为最优方案。 78三、拟建规模确定过程中应注意的一些问题1、由于行业性质不同，拟建规模确定的方法有较大差别；2、对大中型建设项目，为了在短时间内形成生产能力或尽可能减少投资风险，在确定其投资

34、规模时要慎重考虑有无分期建设的可能性；3、由于项目的设计生产能力通常也是企业的最大生产能力，而拟建规模的确定又是针对项目设计生产能力而言的，因此，拟建规模是指项目投产后逐步增长的、最终可能达到和应该达到的最大生产能力。79第五节 关于市场营销战略提纲的编写在可行性研究报告中，“市场营销战略”部分包括：市场分析营销战略的制订拟建规模的确定80一、市场调查（一）拟建项目产出物用途调查 本产品的主要用途，可否有替代其他产品的用途，如果是有关产品的工业基本原料，应分别说明本项目产品在主要使用行业的用途、单位消耗量。 产品经济寿命期的论述。调查本产品目前处于经济寿命周期哪一个阶段；更新换代的可能时间。8

35、1（二）产品现有生产能力调查（1）本项目产品国内现有生产能力总量；现有生产能力开工率；主要生产厂家生产能力利用率；（2）国内现有生产能力总量在本地区的分布数量与比例；（3）本产品目前在建项目的生产能力及其在地区间的分布、数量与比例；（4）已批拟开工建设项目的生产能力，预计投产年月；在建项目和已批待开工建设项目，目前虽然没有形成综合生产能力，但却是生产能力的组成部分。82（三）产品产量及销售量调查（1）全国或地区目前的产量总数；（2）本产品一段时期以来的产量变化情况；（3）本产品的国内保有量与国外有关国家保有量的分析比较，以国内保有量是多还是少说明本产品市场需求满足程度；（4）本产品一段时期以来

36、的进口量及进口来源，主要来自哪些国家或地区；占国内生产量或销售量的比例，进口产品的价格等；（5）本产品一段时期以来的出口量及出口去向，占国内生产量的比例；主要向哪些国家或地区出口，出口产品的价格。83（四）替代产品调查（1）可替代本产品的产品性能、质量与本产品相比的优缺点；（2）可替代产品的国内生产能力、产量、可作替代用途的比例、价格分析；（3）可替代产品的进口可能性及价格。84（五）产品价格调查（1）产品的定价的管理办法，是由国家控制价格，还是由市场定价；（2）产品销售价格，价格变动趋势，最高价格和最低价格出现的时间、原因。(六)国外市场调查（1）产品国外的主要生产国家和地区；（2）国外主要生产厂家的技术、生产能力、销售量；（3）产品国际市场销售价格及其变动趋势；（3）我国进口该种产品的主要进口国的生产能力及变化趋势。85二、市场预测市场预测是市场调查在时间和空间上的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，