PMC部-ERP系统操作手册

1、Sunlike Software Technique Co., Ltd台湾天心资讯开发股份有限公司宁波分公司共 创 未 来 真 诚 服 务解决方案专业 诚信 高效 53/53江门瑞怡乐甜味厂有限公司ERP系统操作手册文档作者：古世文创建日期：2013-11-17确认日期：文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002当前版本：V1.0审批签字:天心公司项目经理 瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量_文档控制更改记录日期作者版本更改参考2013-11-17古世文V1.0文档建立审阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc37382

2、7784 引言 PAGEREF _Toc373827784 h 2 HYPERLINK l _Toc373827785 通用性 PAGEREF _Toc373827785 h 2 HYPERLINK l _Toc373827786 快捷键使用 PAGEREF _Toc373827786 h 2 HYPERLINK l _Toc373827787 单据临时保存 PAGEREF _Toc373827787 h 3 HYPERLINK l _Toc373827788 单据默认值设定 PAGEREF _Toc373827788 h 4 HYPERLINK l _Toc373827789 货品查询 PA

3、GEREF _Toc373827789 h 6 HYPERLINK l _Toc373827790 我的工作台 PAGEREF _Toc373827790 h 10 HYPERLINK l _Toc373827791 整体流程图 PAGEREF _Toc373827791 h 17 HYPERLINK l _Toc373827792 PMC部 PAGEREF _Toc373827792 h 18 HYPERLINK l _Toc373827793 PMC部流程 PAGEREF _Toc373827793 h 18 HYPERLINK l _Toc373827794 生产需求分析 PAGEREF

4、 _Toc373827794 h 18 HYPERLINK l _Toc373827795 生产日期变更 PAGEREF _Toc373827795 h 23 HYPERLINK l _Toc373827796 请购单 PAGEREF _Toc373827796 h 25引言前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些

5、ERP系统的关键性操作和功能要点。该方案中，我们将明确：系统基本功能各业务流程的系统操作关键性操作说明业务报表反映参考相关文档：PMC-ERP系统操作手册通用性快捷键使用在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用：F1 打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法；F2 “新增”单据按钮快捷键；F3 “速查”窗口快捷键；F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除；CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除；CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据；CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行；F8 “存盘”单据快捷键；F7 “打印”单

6、据快捷键；单据临时保存操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：在此空白区域点鼠标右键在空白区域点鼠标右键后，会出现如下图所示的菜单：在出现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，出现如下图的窗口：系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号，以便下次调出临时数据时使用，操作员也可以在备注栏位内输入一些信息

7、，以便查询，然后点“确定”即可。下次登录系统时，则同样可以在单据的表头空白处点鼠标右键调出菜单列表，选择“从临时表导入数据”，在弹出的窗口里选择已经保存了的临时数据即可。单据默认值设定操作员在操作单据，对于一些每次都必须输入且是相同数值的栏位时，系统提供设定单据的默认，减轻输入量。比如请购单，表头的采购部门、请购部门、请购人员这几个栏位都是要求必输入的，则可以对其设定默认值。同样在单据表头的空白区域内点鼠标的右键，在弹出的菜单列表里选择“表头栏位设定缺省值”，如下图所示：选择菜单后，弹出如下图的窗口：在“设定默认值”窗口里，对要设定默认值的栏位里选择上内容，然后确定即可。操作员以后每次打开此单

8、据时，已设定默认值的栏位都不用再重新输入。货品查询操作员在做单的时候，必须录入货品资料，而在系统里如何能快速快速查找到自己所需的资料呢？系统提供以下三种查询方式，以请购单为例：默认查询单据下方属性里的货品查询方式选为“1.默认查询”，如下图所示：将鼠标放在“品号”栏位内，如下图所示：然后在“品号”栏位内直接输入该物料的编码或名称关键词或关键词的拼单首字母（助记码），系统会将根据输入的关键词进行过滤，会将包含该关键词的内容显示出来，如下图所示：此种过滤方式，因考虑到显示资源的问题，所以系统只会显示出前50笔包含此关键词的资料。组合查询组合查询的方式可以同时根据编码、名称、规格等几个栏位信息一起过

9、滤，前提是要在单据下方的“属性”里将货品查询方式选为“2.组合查询”，如下图所示：然后在单据里的品号栏位里，点击栏位里右边的按钮，会弹出如下的窗口：这样可以在相应的过滤栏位里选择或输入内容，系统会根据这样的多级过滤条件进行查询，如下图所示：系统会将所含有该关键词的内容全部过滤出来，只需在对所需的物料前面的“选择”栏位进行双击，可以多选。然后再点右下角的确定即可。栏位说明：大类：编码的总归类，分为制成品、半成品、原料、物料；中类：请参阅编码原则文档；品号：物料编码，请参考编码原则文档；品名：物料名称，可以输入其中某一关键词。默认模糊查询单据下方属性里的货品查询方式选为“1.默认查询”，如下图所示

10、：然后在单据里的品号栏位里，点击栏位里右边的按钮，会弹出如下的窗口：第一次打开此窗口时，系统会将操作员权限内的所有货品资料过滤出来。然后在窗口上方的“条件”菜单里选择“查找”，如下图所示：选择“查找”菜单后，会出现如下图所示的窗口：然后操作员可以在左边的查询栏位内容输入关键内容查询过滤，如下图：此种方法是比较高效的查询方式，系统会自动将本次操作的过滤关键词保存，下次再进入此窗口时，显示速度会加快。建议在所有单据里查询货品时都采购此方式。我的工作台用户每次登录系统时，都会自动显示“我的工作台”界面，如下图：如此选项没有勾上时，进入系统时不会自动显示我的工作台如登录系统时，没有显示“我的工作台”，

11、则可以直接在系统左上角的菜单框里输入“我的工作台”拼音首字母，也可以直接带出菜单，如下图：或可以直接点击此快捷图标对于操作用户，可以直接在左边的“我的单据”里查询有哪些单据（需审核的）已经被审核或还是在审核中的，如下图说明：未审单据：当前操作员输入的需走审核流程且“未审核”的单据；在审单据：当前操作员输入的需走审核流程且未终审、但已进入审核过程的单据；终审单据：当前操作员输入的需走审核流程且已终审的单据；退审单据：当前操作员输入的需走审核流程的但被退审的单据；在查询未审核单据、终审单据、退审核单据等信息时，如显示内容不齐全，则要注意下方的过滤设置条件查询窗口里的日期有没有选择正确，如下图：对于

12、部门经理、公司领导或职能部门，需要对单据进行审核时，可以在“我的工作台”上点选“我的审核”，如下图：要查看有哪些单据需要审核时，则点击“待审核”按钮，会出现如下图：对于待审核单据的详细内容，可以直接双击单据号码栏位里的单据号，系统会自动跳转到该单据的详细信息，比如现在双击单据号码为：SO3B240001这张单，结果显示如下图：如对该单据是审核同意或是不同意时，可以点击下面的“审核”，如下图：此时选择“同意”或“不同意”，系统会再次弹出提供输入留言窗口，如下图： 如有备注信息输入后，确定即可。要查看已经审核了哪些单据，或要对某张单据进行反审核时，则可以在“我的工作台”左边选择“已审核”，如下图：

13、可以双击该单据号码进行后，再在下方点选“反审核”，也可以在此页面上的“同意/不同意”上单击右键选择“反审核”。如果要反审核之前已经审核通过的单据时，前提该单据还没有流转到下一流程.系统提供记录操作员近期时间内操作过的单据，以便操作员可以快速打开单据进行作业，则在“我的工作台”左边选择“最近的工作”，如下图：有部分操作员开通了预警提示，不同的操作员有不同的内容。这部分操作员进入“我的工作台”后，可以在左边的菜单中选择“我的预警”，如下图所示：此时对于显示红色的内容，可以双击进入查看即可。可以根据这些预警的信息进行后续单据处理。对于“我的工作台”更详细的操作说明，请参阅文档Sunlike+ERP+

14、系统维护操作手册。整体流程图PMC部PMC部流程涉及单据和用途单据别用途生产需求分析根据BOM与订单产品数量分建议制造数量与请购量计划单国内客户订单信息制令单生产工单手工维护制令单变更订单生产的预开工日和预完工日。请购单向供应商下达请购指令计划单此计划单主要用于记录通过审核的国内客户订单信息，包含：客户、产品、数量、金额、收款条件等。在系统打开计划单：进入系统总控画面PMC计划单，菜单如下图所示：1根据目录，点击【计划生产】3、确定日期，需求日，单据类别打开计划单后，如下图所示：从旧系统拷贝该计划单号过来这样能保持新旧系统资料一致Ps：拷贝动作只是个过渡期，等不用旧系统，新系统单号是直接生成4

15、、指定需求日期5、选定需求货品2点击【新增】6、点击【货品资料查询】进入【货品资料查询】，可以通过模糊筛选需求内容9、点选货品编号10、选取8、点击【查找】7、输入品号关键字201也可以通过切换栏位改变模糊筛选的条件，例如：要以品名为过滤条件14、点选【选取】13、点选货品代号12、点选货品名称11、输入品名关键字查询确定好表身物料清单，点击保存。15、点击保存在计划单表头的“客户”栏位里查找出该订单的实际客户，“单据类别”栏位选择该订单对应的单据分类。表身的品名、数量、单价、金额等栏位录入该订单对应的实际信息。涉及单据和审核单据别必输栏位制单人审核人代理审核人计划单客户，品号，需求日，仓库，

16、数量，单价，金额生产需求分析此生产需求分析单主要根据订单或计划单的货品的需求情况，参照BOM配方表分析出制成品及原料的需求量及不足量，提出相应的请购建议和生产建议，并可根据实际情况产生请购单和制令单1、在系统打开生产需求分析单：进入系统总控画面-PMC生产需求分析，菜单如下图所示： 2、打开“生产需求分析”后，系统会跳出如下的窗口所示：1、点击【新增】3、PMC人员可以在此窗口输入过滤条件（起止订单，计划单号等），如果不输入过滤条件而直接点确认按钮后，系统会将符合筛选条件的过滤出来，如下图所示：3、点击确认2、选择起止订单或者计划单号4、在“起止订单”或“计划单号”栏位前打勾，点下面的“确认”

17、按钮，跳出如下的窗口：5、点击【确定】4、选择要分析的计划受订号5、在上面的窗口中，双击前面的N让它变成Y，或者直接勾上下面的“全选”，然后点确定，系统会自动根据产品清单、物料定额进行计算，如下图：6、计算完毕后，出现如下图：6、点击【产生建议】7、此时，系统已将产品的物料清单按照产品配方结构进行展开了，要对BOM进行生产计划时，点击上图标示的“产生建议”按钮，此时，系统也会再自动计算，得出如下的界面：7、点击【自制成品建议】8、系统会自动计算出两个页面：“采购商品建议”和“自制成品建议”，因为要对生产日期进行安排，此时点击“自制成品建议”，出现如下的界面：8、点击【存盘】9、系统已将订单的几

18、个半成品显示出来，而且也显示了订单的需求时间，但此时间是不准确的，还必须通过人工修改其开工日和预计完工日，稍作调整后，并点击下面的“存盘”按钮，如下界面：9、点击【转制令单】10、保存了这张分析单，还需要将各半成品转为制令单，目的是为了后面的生产领料操作，此时可以点上图标示的“转制令单”即可，系统将产品转单成功后，显示的界面如下：11、在上面标示的红框内，系统已经生成了制令单，并且可以双击此单号进入到制令单界面看到此制令单明细或物料定额明细，如下图：涉及单据和审核单据别必输栏位制单人审核人代理审核人MP生产需求分析计划/受订单号，预开工日生产日期变更适用于：变更订单生产的预开工日和预完工日。1

19、、打开“手工维护制令单作业”菜单如下图所示：1、点击【手工维护制令单作业】2、打开“手工维护制令单作业”后，界面如下图所示：3、点击“制令单号”栏位，会弹出如下图所示的窗口：2、以时间段作为过滤条件或者直接输入制令单号再点击【查找】3、选取制令单双击或者点击【F8选取】4、双击要修改的制令单号后，系统会将此制令单的信息带到表身，如下图所示：5、点击【存盘】4、修改预开工或者完工时间5、上图中，系统会将此制令单的原预开工日和预完工日直接带出来，如果要修改此两个日期时，则在“新预开工日”或“新预完工日”栏位直接输入新的日期，然后点下方的“存盘”。存盘成功后，再点击下方的“执行”按钮，此时系统会将此

20、工序变更为新的日期。涉及单据和审核单据别必输栏位制单人审核人代理审核人WM手工维护制令单制令单号，产品，修改时间请购单1、在系统打开请购单：进入系统总控画面PMC请购单，菜单如下图所示： 2、打开“请购单”后，系统会跳出如下的窗口所示：1、点击【新增】在请购单表头的“采购对象”栏位里查找出该订单的实际厂商，预交日期。表身的品名、数量、单价、仓库等栏位录入该订单对应的实际信息。此单是结合MY excel 数据再录入系统，所以并没有来源单据3、订单录入完整后，如下图所示：4、点击存盘3、请购物料信息2、填写厂商信息、预交日确认录入信息无误后，点“存盘”即可。涉及单据和审核单据别必输栏位制单人审核人

21、代理审核人SQ请购单采购对象，品号，仓库，数量，预交日附录资料：不需要的可以自行删除ERP绩校考核目 录 TOC o 1-5 文档说明 PAGEREF _Toc11209945 h 31. 绩效考核体系的目标指向 PAGEREF _Toc11209946 h 42. 绩效考核体系的具体应用 PAGEREF _Toc11209947 h 53. 绩效考核指标体系明细 PAGEREF _Toc11209948 h 63.1 公司整体 PAGEREF _Toc11209949 h 63.1.1 管理基础建设 PAGEREF _Toc11209950 h 63.1.2 公司整体的质量、交货、成本、服务

22、的柔性表现 PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 长期经营策略 PAGEREF _Toc11209952 h 83.1.4 经营规划 PAGEREF _Toc11209953 h 83.1.5 产销计划 PAGEREF _Toc11209954 h 93.1.6 客户服务 PAGEREF _Toc11209955 h 103.1.7 教育及培训 PAGEREF _Toc11209956 h 10小结： PAGEREF _Toc11209957 h 113.2 研发 PAGEREF _Toc11209958 h 113.2.1 产品开发计划与控制 PAGEREF _Toc1

23、1209959 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理维护 PAGEREF _Toc11209960 h 123.2.3 产品设计更改控制 PAGEREF _Toc11209961 h 12小结 PAGEREF _Toc11209962 h 123.3 计划 PAGEREF _Toc11209963 h 133.3.1 销售预测 PAGEREF _Toc11209964 h 133.3.2 “WHAT-IF”模拟 PAGEREF _Toc11209965 h 133.3.3 主生产计划（MPS） PAGEREF _Toc11209966 h 143.3.4 能力计划与控制（CRP） PAG

24、EREF _Toc11209967 h 143.3.5 物料计划和控制（MRP） PAGEREF _Toc11209968 h 15小结 PAGEREF _Toc11209969 h 163.4 采购 PAGEREF _Toc11209970 h 173.4.1 供应商管理 PAGEREF _Toc11209971 h 173.4.2 采购计划的执行 PAGEREF _Toc11209972 h 183.4.3 供应商供货状况 PAGEREF _Toc11209973 h 19小结 PAGEREF _Toc11209974 h 193.5 库存 PAGEREF _Toc11209975 h 1

25、93.5.1 库存管理 PAGEREF _Toc11209976 h 19小结 PAGEREF _Toc11209977 h 193.6 生产 PAGEREF _Toc11209978 h 203.6.1 工艺路线 PAGEREF _Toc11209979 h 203.6.2 车间作业控制 PAGEREF _Toc11209980 h 20小结 PAGEREF _Toc11209981 h 213.7.3 客户服务 PAGEREF _Toc11209982 h 22小结 PAGEREF _Toc11209983 h 23考核要点 PAGEREF _Toc11209984 h 24测评要求 PA

26、GEREF _Toc11209985 h 24测评对象 PAGEREF _Toc11209986 h 24测评得分 PAGEREF _Toc11209987 h 24评价原因 PAGEREF _Toc11209988 h 241持续进行业务流程改进，发现存在的问题，提高流程效率。 PAGEREF _Toc11209989 h 24业务流程持续改进的常设岗位与工作方法（如：兼职人员组成的业务流程改进小组提出提案，组织改进讨论，进行业务流程、岗位职责等的维护） PAGEREF _Toc11209990 h 243.8 成本 PAGEREF _Toc11209991 h 243.8.1 成本管理 P

27、AGEREF _Toc11209992 h 243.8.2 成本控制 PAGEREF _Toc11209993 h 253.9 财务 PAGEREF _Toc11209994 h 253.9.1 财务计划、报告和评估 PAGEREF _Toc11209995 h 25小结 PAGEREF _Toc11209996 h 263.10 总平均得分 PAGEREF _Toc11209997 h 26文档说明本文档结合目标业务流程，面向未来的信息平台，以流程为线索关注企业的绩效表现，同时将具体指标指定到具体测评对象，即形成基于流程的指标体系与基于责任主体的指标体系的双维视图。1. 绩效考核体系的目标指

28、向 企业管理水平的提升不是一蹴而就的过程，它需要不断实践、巩固与发展。对于X公司来说，单单依靠产品优势和个人能力以不能高效支持企业的发展，随着公司业务规模日益扩大，部门之间的沟通渐趋频繁，流程之间的联系不断向紧密化、集成化发展，管理提升成为当前具有紧迫性、必要性的课题，这就更需要本着循序渐进的原则、态度和精神，来逐步实现企业的管理进步。相应地，本文档提出的绩效指标考核体系具有以下特点：相应的长期性。不追求企业在很短的时间内圆满实现，以帮助企业的持续改进，引导企业绩效的不断提高。过程性。考核重点不仅是一个流程或活动的最终结果，还包括了实现为达到这一最终结果而必须采取的一些行动和措施。定量化。对于

29、每一项考核要点都引导性地给出了一到多条测评的细目，以事实、记录、数据来作为考核得分的主要依据。内部监控。对于每一项考核要点，在具体应用中，可以明确“测评参与者”（即内部顾客），来出具测评意见，以强化被测评者的内部服务意识。在朝向本指标体系进行不断努力改进的过程中，我们建议，X公司可以建立四个层次的目标指向，以求循序渐进地达到：第一层次：物流、信息流、资金流的集成运营开始起步，规范化管理开始进入实践阶段。第二层次：多个流程运转良好，重复劳动减少，某些部门工作压力降低。第三层次：公司大多数流程的运作运作良好，部门协同与沟通增强，多个部门效率提高，可以比较方便地取得决策支持信息。第四层次：公司绝大多

30、数业务流程运作高效，能够积极协同应变，在客户满意度、生产效率、库存控制以及成本控制等方面不断取得显著收效。 2. 绩效考核体系的具体应用 本绩效考核指标共分为9大项，194小项。对每小项指标的“考核要点”，应用于相应的“测评对象”，采用5分评分法，即分值1、2、3、4、5，分别代表“很差、较差、一般、良好、优秀”。为了保证“测评得分”的真实性、可靠性，需结合每一“考核要点”的各项“测评要求”，提供对应的“评价原因”。如：考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。企业文化的具体表现形式经常性的相关材料企业文化的有效性与作用行政管理部3表现形式：X公

31、司企业精神没有尚须在员工行为中强化、提升本绩效考核指标体系在具体应用过程中，可以以ERP管理办公室部门为主导，必要时，各考核要点所对应的“测评参与者”参与，每季度或每月进行一次，先由相应测评对象的自评，再由责任部门进行的复评，出具各大项考核“小结”部分的原因分析报告，提出奖惩的建议名单。公司高层领导签字确认后，将考核结果、原因分析以及奖惩结果予以公告。3. 绩效考核指标体系明细 3.1 公司整体3.1.1 管理基础建设考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。企业文化的具体表现形式经常性的相关材料企业文化的有效性与作用2 每个员工是否明确其领导或参

32、与的业务流程？有无明确的岗位职责？ 岗位职责3 一旦遇到如质量、成本、投产或材料投入等问题时，有关人员有权采取相应措施。企业的分层授权机制应急见机行事的例子行使职权处理问题过程的记录4 信息传递过程，如各种会议应作为工作的一部分，以保持公司员工不断介入公司的业务。会议的种类及其作用员工参与情况及实效性会议纪要5 公开表彰不断改进过程中有突出表现的事迹。表彰的形式与范围表彰的记录6 工作中的重要成果应有文件记载并考虑到公司今后的发展计划之中。重要成果记录成果的利用7 帮助管理人员、经理、技术人员、工人不断成长，不断发挥作用。各种类型、层次的员工的培养与使用相关例子8 各部门使用统一的管理信息系统

33、，有效地运用计划和控制技术。统一的技术平台信息的共享使用与及时维护的例子9 及时收集信息，用以分析所有产品、外部客户服务及重要的内部顾客和供应商。信息收集及使用10为进行信息比较，存在Benchmarking（标杆瞄准）数据。相关材料说明11应有固定的周期性的检查，以保证收集数据和信息是合理的。检查记录12 合适的、先进的技术和工具用于数据和信息收集全过程。数据收集的技术、工具及其先进性、适用性说明 平均得分3.1.2 公司整体的质量、交货、成本、服务的柔性表现考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 每一职能部门已建立一套满足主要内外客户的措施，跟踪实施结果，及寻找差异的根本原因。服务规程

34、或承诺相关文件2 在质量方面全公司使用同一种语言和同样的词汇（标准）。相关标准、词汇手册3 因果分析等图表已在分析中使用。具体例子4 要求集中解决的关键问题能明显地列出，列出内容可包括攻关小组成员，问题根源、差异分析、行动措施及结果。小组活动情况，相关材料5 所有员工都经常使用信息来确认问题所在，使用分析方法来得到问题解答，使用评估技术来证实纠正措施能产生预期效果。全员参与的质量管理措施6 收集质量数据和信息,用适当的技术来确定待改善的领域。7质量检查应包括废品报告及质量成本报告。废品报告及质量成本报告8 制造质量成本报告已作为正常管理报表的一部分提出，若提取质量成本尚有困难时，则至少应对质量

35、评估、失误和预防有清楚的数字提供。质量评估、失误和预防的记录文件9对生产中缺陷及供应商缺陷已建立控制目标，实施情况有考核，目标能达到。缺陷管理文档相关文件10发货考核应包括交货量的合理比例，交货及时性。发货考核记录11重视以下指标并加以改善： 库存量、生产率、客户服务质量劳动效率、机器效率、每职工过失、采购价差异、制造间接费率改善措施及记录12主要考核包括现有库存天数(或周转天数)及总资产周转值。库存周转及总资产周转的考核记录13主要考核项目应附上不断改进方案指标的图表化管理相关资料14公司强调以客户为本的思想，能持续超出客户期望值的服务相关资料具体例子 平均得分3.1.3 长期经营策略考核要

36、点测评要求测评对象测评得分评价原因1各层次各部门领导要深入地参与策略的制定过程。公司各种决策机构与成员组成决策机构制定经营策略的运作过程2 经营策略的内容要在全公司范围内予以传达。员工是否明白经营策略内容经营策略的相关文件3 经营策略对公司经营有重大影响的内部因素及外部因素进行了明确划分。经营策略的相关文件4 经营策略至少每年检查一次，以确保其有效性和连贯性。是否每年检查一次以上检查记录5 经营策略应作为编制经营规划和产销计划的准则。经营策略是否在经营规划和产销计划里得到体现。 平均得分3.1.4 经营规划考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 长期经营策略指导经营规划，所有年度财务计划符

37、合经营策略。经营规划里应包含年度财务计划年度经营规划要符合长期经营策略经营规划相关文件2 经营规划中的市场占有、财务表现、新产品开发、客户服务水平以及期望的库存水平要予以明确规定。经营规划的具体内容应包括市场占有、财务表现、新产品开发、客户服务水平以及期望的库存水平。3 经营规划的时间跨度是否足以支持公司的产销计划。经营规划的时间跨度是否满足支持产销计划的作用。4 具有检查产销计划是否符合经营规划的工作程序。检查记录5经营规划至少每年编制一次并且至少每季检查一次。 是否每年编制一次、每季检查一次编制与检查的记录6 资产收益率实现的百分比90。 平均得分3.1.5 产销计划考核要点测评要求测评对

38、象测评得分评价原因1 公司具有一个简洁的产销计划规章，包括对目的、用途、过程、参与人员的说明。产销计划相关文件2产销计划是一个闭环过程，它包括发现问题，解决问题，作出决策，交流信息和付诸实施。产销计划是否体现了发现问题，解决问题，作出决策，交流信息和付诸实施等行动。3 公司应开展预测和报告营销和销售有关动态因素（或假设）的活动，便于有关人员确认是否作为制订今后计划的基础。营销和销售方面的报告4所有与会人员应在会前做好准备，有以下预备会议：市场和销售部门的销售会议、工程设计部门的新产品计划会议、制造部门的生产计划会议。产销计划会议前有无相关的其他准备会议？其他相关会议的会议纪要5任何重大或突发的

39、变化应该在（产销）会议之前通知各有关部门，以免会议中出现意想不到的问题。重大或突发变化在产销会议前有无事先通知相关部门6 会议分发的材料包括营销、销售、生产、库存、拖欠订单、发货和新产品开发状况等情况和今后的计划。产销计划会议是否分发相关的资料资料档案7 会议纪要应在会后立即整理并及时呈送有关部门，通常在24小时内完成。是否在一天内完成产销计划会议纪要的整理与分发8 公司应具有这样的工作机制，保障总体销售计划与按产品、市场和地区分类的销售计划相吻合，同时产品销售、市场开拓和作业管理相吻合。销售计划的分解及其一致性相关资料9 对一产品系列，应以合理的计量单位对产销计划的执行进行回顾和评估。产销计

40、划执行回顾和评估记录10确定相应的时间作为应变准则，在近期时间段内，尽量避免发生变化以保障计划的稳定性，减少因计划更改引 起的损失；在中期时间段内，计划可做调整，但务必保证其可行性；在长期时间段内，准确度可不做为重点，主要确立指导性计划。产销计划是否分时间段确定变化的准则，怎样划分？11确定考核销售、工程、财务和生产的允许误差范围，并确定考核及调整偏差的程序以及责任。相关计划的考核要求、考核制度、考核程序针对相关计划的偏差及调整进行12具有对产销过程不断建议和意见的过程。产销过程的评估 平均得分3.1.6 客户服务考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1对客户服务和需求已存在一个建立和安排优

41、先级的机制。服务规程和承诺相关文件2 存在措施来保证客户反馈意见能得到响应及具有适当优先级。客户投诉或反馈相关文件3 保证客户很容易地询问有关信息及问题。对咨询的响应及保证措施4对客户期望值达到与否有跟踪、报告，并用以改善计划和实施。期望满足程度的度量及其跟踪相关报告5 对客户反馈系统有评估和改善措施。投诉或反馈相关文件制度及其执行记录6 和客户联系的职工有足够的权利去解决客户问题。具体例子或文件说明 平均得分3.1.7 教育及培训考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 管理人员在推行新的管理系统和过程之前,会开展一个全面的教育及培训。 教育及培训记录培训计划2 教育过程应是一个各层面参与

42、的过程。教育及培训记录3 培训过程应以改变公司机构内人员行为准则为原则。培训准则4 公司应承诺足够资源进行培训。培训资源状况5 公司应有一个不间断的培训计划。 培训计划6 职工的进步应有评估。考核及评估记录7 是否有80的职工接受了ERP系统相关教育？ERP系统培训记录8 是否有一个进行ERP系统继续教育的课程设置计划？ERP培训计划及培训教材 平均得分 小结：总平均得分各分项平均得分求和，再进行平均原因分析3.2 研发3.2.1 产品开发计划与控制考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 批准后的新产品列入产销计划和主生产计划过程中进行考虑。新产品清单销售计划、主生产计划2 研发及生产系统

43、有集成关系，通过进度计划协调新产品切入时间。新产品试制申请表和审批表试制产品生产通知单试制产品生产验收表新产品转产申请表和审批表3 产品研发部门主管应熟悉研发系统与计划、生产系统的联结关系产品研发部门主管自述研发系统与计划、生产系统的联结关系4 研发计划不能准时完成，应立即反馈到相关部门，并确定推迟造成的后果，跟踪原因并重新制定完成日期。计划不能准时完成时对相关部门的通知及通知的及时性。推迟计划造成造成的后果分析报告 计划推迟的原因分析，改进措施及更新后的计划。 平均得分3.2.2 物料及BOM信息的管理维护考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 具有物料主文件维护的责任岗位。物料建立申请

44、单、物料维护单、物料失效通知单、物料分类单等业务表格记录2 具备BOM的建立和维护的流程文件，注明岗位与活动的关系。BOM维护流程BOM清单归档等记录3BOM相关部门都应参与BOM的建立工作。BOM维护流程BOM清单问题反馈记录BOM清单归档表、新产品试制申请表、新产品转产申请表确定BOM清单的会议记录4 BOM结构正确，能够支持计划和控制、财务成本核算工作。计划系统能够根据BOM能进行正确的需求分解成本核算能够依据BOM进行成本累加5 公司应具有BOM检查制度，保证编码、组件、数量和单位的正确性。检查结果记录6 BOM正确度的审查结果应在98100之间文件审查结果现场考评 平均得分3.2.3

45、 产品设计更改控制考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 产品设计更改具有正式的单据，保证更改的严肃性。BOM维护流程ECO工程更改单2产品设计更改信息能及时传递到相关的部门BOM维护流程产品设计更改单发放记录工程更改信息在三个工作日内传递到相关部门 平均得分小结总平均得分各分项平均得分求和，再进行平均原因分析3.3 计划3.3.1 销售预测考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1应有明确的预测责任岗位，熟悉了解产品、客户、市场和生产情况。责任岗位对产品、客户、市场和制造系统认识的自我表述。2所有需求应包括在预测中，如备件、内部需求等。预测（或主需求计划）输入的内容相关材料3 应由预测人

46、员、营销人员、产品研发人员及有关专家组成的评审组考核预测总量和详细预测的准确度。考核记录4 销售部门与市场、预测和制造部门召开需求会议，为产销计划会议做好准备。需求会议的内容、组织方法、召开频率需求会议会议纪要 5明确销售计划的执行责任，关于相应责任衡量的方法能够得到认同。销售计划执行责任落实与衡量方法检查销售计划的指标分解和考核方法是否得到各级销售人员的认同。6 销售部门每月将销售实绩反馈给公司，按销售分行业块考核销售计划的完成情况。行业块销售计划行业块销售计划的完成情况7 销售计划准确度达80 平均得分3.3.2 “WHAT-IF”模拟考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1具有支持产销

47、计划的计算机模拟过程，用来评估需求、供应、生产、库存以及拖欠订单。模拟方法模拟过程记录2 模拟运行粗能力计划，评估主生产计划对关键资源的影响。模拟方法模拟过程记录3 模拟运行物料需求计划（MRP），通过结果来判断计划相关因素（如批量、安全库存、提前期等）以及库存水平是否合理。模拟方法模拟过程记录 平均得分3.3.3 主生产计划（MPS）考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 维护主生产计划有明确的责任岗位，如主计划员。责任岗位名称2 主计划员熟悉产品生产过程，生产计划和控制过程以及市场需求。由主计划员对产品生产过程、生产计划和控制过程及市场需求作出自我表述。3 主生产计划员应参与产销计划的

48、编制过程并提供必要的信息。产销计划的形成会议记录4 主生产计划员应能够根据经验，回复参加主计划审查的相关人员提出的问题。相关记录5 主生产计划在一个足够长的跨度内稳定下来，使生产作业稳定进行时间跨度计划稳定性相关记录6 对主计划单个时间跨度内的更改应有控制，更改需经合适的人员批准、审查，并查出更改的原因。计划更改单7主计划应适当汇总，并与产销计划中的生产计划部分协调一致。主生产计划与产销计划对比8对紧急订单，具有相应的紧急处理措施。 9 主生产计划员可以通过人工调整，而不是单靠计算机自动生成MPS。主生产计划员的操作演示10运行MRP之前，MPS是否经审批部门核实并批准？主生产计划审批记录11

49、 在整个计划跨度内，MPS是否不断与能力进行平衡？粗能力平衡的实施12 落实主生产计划的责任，就衡量方法达到认同，准确度在95以上。主生产计划准确度记录 平均得分3.3.4 能力计划与控制（CRP）考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 相关责任岗位能够很好地理解能力计划，明确各自在能力管理中的角色（比如；维护能力数据等）。由主计划员、物料计划员或车间工长对能力计划进行自我表述。2 所有能力消耗的因素都应在能力需求计划中展现出来（例如：设备维修、试制、客户特殊订货、外揽加工）。检查能力需求计划3工作中心被适当地划分，能进行优先级和能力控制，同时尽量减少数据维护、事务处理和报告。ERP系统中

50、“部门”划分和是否适当。ERP系统中“资源”中的“关键资源”划分是否适当。4通过“负荷系数”来考虑由于利用率、效率、旷工等造成的能力损失，负荷系数这一数据维护良好，并能用于能力计划。能力计划中的“负荷系数”，其理想值为100；主计划员和物料计划员是否对远远偏离理想值的“负荷系数”在主计划或能力供应方面采取过相应的调整措施。5 是否具有一个工作中心为排列的生产能力需求报告汇总和详细的能力报告。能否产生按工作中心排列的生产能力需求报告汇总和详细的能力报告6能力计划的准确度应给予审核，这包括设备显示能力、计划能力、工人人数、当班人数、每班的小时数。按实际的资源数，班次，每班的小时数，逐个核对能力计划

51、所提供的每种资源的能力供应值。7力计划控制过程应包括差异分析、计划/实际、投入和产出报告。检查每个离散作业的每道工序是否有开始时间，结束时间，投入资源数，产出数的计划值与实际值的记录、以及据此作出的差异分析。8 能力需求计划执行率90。能力需求计划执行率是否90%。 平均得分3.3.5 物料计划和控制（MRP）考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 物料计划责任岗位（如：物料计划员）熟悉产品、生产过程、生产和控制系统，对维护一个有效的物料计划承担责任。由物料计划责任岗位对产品、生产过程、生产和控制系统作出自我论述。2 对于任何可以解决或不可以解决的问题，计划员、生产人员、采购员之间会进行积

52、极的情况反馈。检查计划员、生产人员、采购员等是否对每个不能按期完成的计划订单、采购订单等何时做出了何种反馈。3 计划员应负责维护、定期回顾和分析所有计划参数，如订单量、批量、前置时间、安全库存量等等。计划属性维护相关文件4 在计划、生产及采购之间建立有通畅的沟通机制。沟通手段5 非正常的单据应该减少至最低（如缺料单、加急工单等等）。统计指标及结果6 MRP的时段单位应按周或日MRP的时间单位7 MRP系统运行至少一星期一次，甚至可以每天一次。MRP系统的运行频率8 在计划员解决问题时，能够采用从下至上并用追溯找出需求的来源。计划员解决问题的方法9 MRP运行得出的建议数应进行跟踪。采购计划执行

53、情况记录生产计划执行情况记录10采购计划能显示在计划时间段内供应商提供的所有零件的计划订单及计划收料。供应需求情况查询功能11采购计划详细到周或更短时间检查采购进度计划是否详细到周或更短时间。12是否能预料并防止出现短缺件？检查能否获取预缺料信息，以及物料计划员如何防止短缺料。13是否至少每月一次定期地召开有高层领导和有关部门参加的生产计划会议，根据市场需要复查并调整生产计划？生产计划协调会记录会议记录中有无根据市场需要复查并调整生产计划的内容。14生产计划的准确度90。生产计划的准确度是否90% 平均得分小结总平均得分各分项平均得分求和，再进行平均原因分析3.4 采购3.4.1 供应商管理考

54、核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 供应商数量应进行控制小于合理的上限考虑某一种产品对应的供应商数量与历史数据对比2 供应商的选择应具有科学性考虑供应商的质量、交货、价格、服务供应商考核指标：来料缺陷率、急单完成率、准时到货率等供应商选择情况历史记录3 与主要供应商已建立长期合同，这些供应商能承担某一部分80的采购供应量。合同文本统计数据4 供应商的供货期数据是否至少每季度根据实际情况修正一次。供应商供货期检查记录5 是否对主要的供应商进行经常、正式的评价？主要供应商清单供应商评价历史记录6是否经常开展与主要供应商的关系建设，以预防严重缺料情况的发生。如：在供应商淡季时提供流动资金等支持

55、，同时得到在旺季的优先供货，即建立长期的信誉关系相应措施7采购档案是否齐全？供应商档案报价清单 平均得分3.4.2 采购计划的执行考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1明确物料计划员和采购员各自的责任，包括在哪些阶段他们应该介入某些问题的解决中。 计划员岗位职责采购员岗位职责2为了确保采购计划的准确，物料计划员应与采购员经常接触。 物料计划员与采购员联系记录1. PR生成PO执行情况跟踪2. PR不能生成PO反馈3.PR不合适，计划更改4.例外信息传送到采购员5.不能及时到货信息传送到物料计划员3在无法按期供应时，供应商会提前通知采购员。将类似规定整理为供应商须知，传递给供应商供应商不能按

56、时交货时是否提前通知采购员的事实记录4采购计划应按不同情况每季/月/周交送供应商（或更短）。多长时间交送一次采购订单交送历史记录：传真、签返 5 对于未确定供应商的采购单，至少95应给予足够的采购周期。相关材料6 供应商提交报价之后，采购部门的处理速度能否满足业务需要采购部门从接收报价到下达订单的时间长度记录7 库存周转天数、呆滞料占用资金金额是否合理库存周转天数呆滞料占用资金金额8 对积压库存的积极调节与改善能力呆滞料的处理措施（折价拍卖、报废处理、再利用等）9 散件到厂及时录入时效性10索赔件退货发运及时性时效性 平均得分3.4.3 供应商供货状况考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1

57、 采购订单的及时到货率在95100。考核指标：准时到货率、急单完成率、急单率指标考核情况历史记录2 按类别、类型考核验收合格率。检验标准：物料技术规范、厂家资料、图纸进料检验质量记录是否符合标准、记录及时完整准确3 验收合格率90。考核指标：批通过率、合格率采购质量月报 平均得分小结总平均得分各分项平均得分求和，再进行平均原因分析3.5 库存3.5.1 库存管理考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1明确仓库人员的岗位职责。仓库人员岗位职责2 按照相关规范及时、准确地进行库存事务处理，原始单据保存良好库存事务处理规范原始单据保存办法收发操作的及时率、准确率统计数据3实物保管有序，安全措施完善

58、，能够防止发生意外缺损实物存放方法防火、潮、盗等措施4 利用盘点来发现错误，解决错误并衡量准确度。盘点相关文件5盘点的准确度在95100之间。盘点结果分析表 平均得分小结总平均得分各分项平均得分求和，再进行平均原因分析3.6 生产3.6.1 工艺路线考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1已经存在建立与维护工艺路线的责任岗位。相关岗位2 工艺路线维护准确，包含工序的顺序，工作中心编号等，无遗漏或多余工序。工艺路线数据检查记录3 工艺应作不断改进，促使工艺路线简化。工艺改进记录4工艺中所需的刀卡量具、专用工装技术准备的完善性、正确性产品技术准备清单差错率5 工艺路线的规范执行率为95100。相

59、关岗位 平均得分3.6.2 车间作业控制考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 明确车间作业计划的责任岗位。相关责任岗位2 跟踪车间作业计划的更改次数数目，观察作业计划的稳定性并分析过多计划修改的原因。考核指标：计划可执行率、计划及时完成率周作业计划完成报表3 针对订单的生产指令下达时应确保物料的可供性100指标：物料配套率领料单检查记录4 对于物料临时替换的情况，可以进行及时处理实际处理措施处理及时程度5 已经建立各加工中心的作业列表，包括加工零件号、任务单号、加工数量、加工工序号、开始时间、完成时间和订单需求时间。加工中心的作业列表6生产调度人员应负责保证作业计划的准时完成。调度人员工

60、作检查记录7 对于紧急情况，可以及时调整车间任务单以及工序的起讫日期，并与计划人员建立反馈。任务单修改记录任务调整反馈记录8 车间生产过程的成本发生能够及时反映并归集车间系统与成本系统集成良好成本分析相关报告9 作业计划的及时完成率应为95100。作业计划及时完成率 平均得分小结总平均得分各分项平均得分求和，再进行平均原因分析考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 商务部门能够把流程持续改进和全面质量控制做为市场竞争的有效手段。改进措施合同执行过程中的质量控制2通过与顾客间长期互惠的关系建设，即客户关系管理，来改善质量、成本及提高客户满意水平。互惠关系的建立措施用户意见和建议的反馈3 通过