33易助ERP操作说明SOP文件2

1、东莞市泰亮半导体有限公司易助ERP操作说明目录编码原则1.商品编码原则2.客户编码原则3.供应商编码原则各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1.订单管理2.产品结构3.物料需求4.采购管理5.生产管理6.仓库管理ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则 (请负责人补充完编码规则或依附件设定)说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码规则:参考物料編碼手冊.doc2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定)说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类类型说明流水码举例5重要客户0001

2、50001-599996普通客户000160001-699993、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定)说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类大类类型说明流水码举例81五金00181001-819992塑胶00182001-829993电子00183001-839994包材00184001-849995辅材00185001-85999678委外加工厂00188001-889999其他00189001-89999二、各作业操作说明及人员安排说明：主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应

3、严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常录入系统将会影响整个企业的正常运作。模块作业内容操作说明及注意事项操作审核核查备注系统信息维护1.新增公司2.公司信息3.公用参数4.系统参数5.表尾签核6.页脚签核7.单据设置8.假日表9.录入用户/权限信息10.录入角色/权限信息11.部门信息12.仓库信息13.性质类型14.单据类别15.报表生成器16.工具主要设定ERP的共用参数基础信息设定以方便各部门操作ERP负责人不须审核人总经理销售管理客户信息新增客户信息时录入业务员不须审核人客户商品价格设定客户对应内部品的单价信息业务员不须审核人客户地址信息设定客

4、户的多地址信息业务员不须审核人客户品号设定若订单录入时要由客户品号来选择内部品号/或者内部同品号对应不同多个客户品号时需设定业务员不须审核人订单录入客户的订单信息业务员总经理总经理订单变更单未交货前，数量、单价、交期、结束变更业务员总经理总经理销货单录入出货单相关信息仓库财务/仓库仓管销退单录入客户退货单信息仓库财务/仓库仓管工程研发商品分类为方便后续对各物料及产成品进行分类查询提供分类条件工程不须审核人商品信息录入完整的产品信息并协助其他部门设定相关参数，如前置天数、安全存量、最低采购量等工程不须审核人单位换算若产品有不同单位交易或进出库时需设定其换算关系工程不须审核人产品结构设定各厂内加工

5、件、委外件的用料用量结构清单工程主管/经理主管/经理基本选配信息录入相关产品需作选配件的设定工程不须审核取替代料件有些件料需可以被他料来替代的工程不须审核人子件信息整批更改若产品结构需变更可以通过此功能进行更改用量或替换物料工程不须审核人产品结构异常检查录入完产品结构可以进行异常检查以确认结构逻辑没有问题工程不须审核人物控/生管物料需求计划发放工单/发放委外工单/发放采购底稿物控依订单或生产计划下单，应设定单独发放，否则无法产生订单号码，同一订单同一品号只能发一次采购计划、生产计划PMC/生管PMC/生管工单（生产计划）委外单（委外加工单）采购底稿（采购计划）物料需求计划生成工单/委外工单/采

6、购底稿 生成后查看相关的单据核对预计开工日期、预计交货日期、生产数量PMCPMC生管生产计划若客户订单量多，可以分批进行生产；同时若厂内客户订单时可以自已下单生产暂无暂无暂无采购管理供应商信息采购录入，成控发现有误后指出并申请更改采购不须审核人供应商单价设定录入员不可更改，成控发现有误后指出并申请更改采购总经理采购单由采购部门跟进采购主管总经理需增加二级审核完后发邮件委外单由物料需求生成PMC采购变更单未交货前，数量、单价、交期、结束变更采购生产管理工单由物料需求自动生成计划计划重工单对不良产品进行重新加工，若不用重新发料，则可以不录入重工单，直接内部返回生产线处理生产计划仓库工单变更单未入库

7、前，数量、预计开完工日、结束、用料用量变更计划计划领料单依工单开出领料单计划仓库退料单现场退料回仓库生产仓库生产入库单生产完工后进行入库生产仓库委外变更单未交货前，数量、单价、交期、结束、用料用量变更计划委外送料单依委外单生成送料单采购仓库委外退料单加工商退回的料件无无仓库管理采购进货单品管部门检验后录入合格数品管仓库采购退货单品管部门检验后录入品管仓库委外进货单加工商完成送回加工件入库品管仓库委外退货单退回有问题需重新加工的料件品管仓库调整单期初开帐、库存数量调整、成本调整、盘点后生成盘盈亏仓库财务调拨单将库存调拨致另一仓库相关人员仓库暂无其他入库单除正常进货外的库存交易单据通常无法记成本但

8、能增加库存的单据，如样品入库单仓库仓库备品入库供应商赠送的其他出库单除正常领用外的库存交易单据通常无法记成本但能减少库存的单据，如做样品时领出的材料或辅助材料仓库仓库辅助材料盘点向导/盘点单定期或月底盘点负责人财务负责人财务报废单将报废件录入报废单仓库生产财务PMC成本计价确保商品信息中的成本计价方式同时所有交易单据需审核之后再计价负责人财务负责人财务三、业务流程说明及操作注意事项说明：详细的操作流程可以参考ERP系统 菜单工具易助客户实施帮助手册 附件里面有详细的操作流程图；目的：制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。

9、业务总体流程：注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考订单管理COP1.1流程简要说明：1.2总体说明：录入【订单】前首先确认一下:客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好若未设定好请参考2产品结构操作说明A.下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图1.3单据操作说明【订单】操作说明:(1)接到客户的订购单，需录入订单信息(2)在系统菜单找到【销售】【订单】点击，进入订单画面后，新增订单,录入订单单号，选择相应的客户，在单

10、身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息，注意若客户有需要赠品的，需分二笔录入并且在赠品栏打勾即可(3)每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配：选中表格中的产品，点击工具栏按钮选配-生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击保存-送审核,系统已设定有默认审核人,一般情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成(5)样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或录入0单价;目前公司对样品只作

11、订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:主要变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息在系统菜单找到【销售】【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更注意：数量的变更会影响到选配用量，所以也需做选配，点选配-生成选配资料，关闭即可保存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更改(4)注意订单变更需分时机，不同时机影响到计划、采购需作不同的变更,下图简要分析不同变更的处

12、理步骤【销货单】操作说明:产品生产完成入库后，即可通知仓库出货，因此需录入销货单，打印送货单。在系统菜单找到【销售】【销货单】点击，进入销货单画面后，点击新增-选择客户-取单-选中需出货的产订单产品，点确定即可取订单后，若本次出货数量少于订单量，则修改出货数量。点保存-送审核-审核人员会自动带出，确定即可【销退单】操作说明:(1)若送货后，客户发现产品质量有问题或其他原因导致客户要退货的则录入销退单(2)在系统菜单找到【销售】【销退单】点击，进入销退单画面后，点击新增-选择客户-取单-选中需退货的产订单产品，同时注意需确认是哪张送货单需退回的，点确定即可取销货单后，若本次退货数量少于销货量，则

13、修改退货数量。点保存-送审核-审核人员会自动带出，确定即可产品结构BOM2.1流程简要说明：1.2总体说明：产品结构录入关系到企业整个生产流程，所以是非常关键的一个环节，若因产品结构构建有误导致整个生产计划及采购计划都有可能出错，所以需认真审核确保没有问题后再做物料需求计划。1.3产品结构操作说明：【商品信息】操作说明:(1)新产品需做商品信息的新增，或有些料号属性需进行更改则可在商品信息中更改(2)在系统菜单【基本信息】【商品信息】点击进入后即可新增(3)注意录入设定主要仓库，主要来源（采购件、厂内生产件、委外加工件、配置件）,只有建成厂内生产件或委外加工件，才能建产品结构若主要来源为采购件

14、：还可以设定主供应商、采购单位（需建换算关系）、最低补量、补货倍量、标准进价等信息如何进行商品换算设定：在工具栏找到 设置-换算单位 点击进入商品换算单位设定，新增不同的换算单位，并设定换算分子即换算比率，保存退出【基本选配信息】操作说明:由于有些产品是通过选配方案来简化产品结构的，因此设定产品中不同配件进行选配，以满足业务接单时客户的不同需求，同时也为减少产品结构的录入在系统菜单【生管】【基本选配信息】点击新增即可设定系统提供三种选配原则：多选一，必选（一定要选），任意选，录入人员可依据配件在产品中的特性进行选择不同的原则【产品结构】（BOM）操作说明:(1)产品结构是整生产管理系统的必不可

15、少的基本信息，若没有建立正确的产品结构，整个系统流程就会因此而乱掉(2)新增录入产品的结构清单，在系统菜单【生管】【产品结构】点击进入后，即可新增(3)审核时可以点工具栏按钮展开查看其结构是否正确(4)记得产品结构录入完成之后,需认真核对，并审核，含其下层半成品也需审核【取替代料件】操作说明:设置商品的可替代料件，在物料需求计算时会优先考虑替代料是否有库存，若有库存则先被替代掉，可以根据替代料件顺序替代原品号，及时用掉可替代的料件以减少库存积压；新增取替代料件，在系统菜单【生管】【取替代料件】点击进入后，即可新增设定时需注意，取替代料的用量与原子件的用量是否一至；取替代料顺序优先级别设定完成后

16、点保存即可，可以通过产品结构查询，点击工具栏按钮 替代 查看其可替代料件【子件信息整批更改】操作说明:(1)有些料件需更换或删除或者用量需进行变更的，可以通过子件信息整批更改功能，将相关信息进行批量更改，以提高修改产品结构的速度(2)子件信息整批更改，在系统菜单【生管】【取替代料件】点击进入后，即可操作(3)根据不同的操作需求，选择运行项目，点下一步即可开始操作(4)注意本操作一经执行，产品结构就被改变，无法恢复原来状态，请谨慎操作【产品结构异常检查】操作说明:(1)产品结构录入完成后，需检查其层次是否正确，是否下阶产品结构里面含有上阶产品的(2)产品结构异常检查，在系统菜单【生管】【产品结构

17、异常检查】点击进入后，即可操作物料需求LRP3.1流程简要说明：3.2总体说明：物需需求（LRP）主要推动各部门及时处理日常业务，若因某些部门单据没及时录入及审核导致影响算料，从而未达到ERP推动企业快速反应及时更新信息的目的，所以计算前需注意确认以下几点：(1)来源订单或生产计划中的品号及产品结构在商品信息中以下栏目（红色框起来的）是否设定好，主要影响能否算料(2)产品结构是否已审核，含其下层半成品结构，主要影响能否算料(3)订单是否已审核，且订单的未算料量=订单单身的 (工单数量+委外数量+生产计划量+MRP量+采购底稿量)0，且订单数量-已出货数量0，且订单结束码为未结束 主要影响需不需

18、要计算及预计出量(4)采购底稿是否有及时审核并生成采购单，主要影响共用料的在途问题(5)采购单是否有及时审核，不再进货的是否有及时指定结束，主要影响在途量预计进(6)工单/委外单是否有及时审核，不再生产或委外取消的单是否有指定结束 主要影响预计产量(7)实际库存是否准确 定期盘点(8)未审核的单据都不纳入计算3.2物料需求计算操作说明：(1)运行前需确保产品结构未被用户打开(2)物料需求计算，在系统菜单【物料需求】【物料需求计算】点击即可按向导式算料 第一步：前端相关参数需设置正确第二步：选择来源，订单或生产计划第三步：公式选择，计划合并方式选择，来源单据选择第四步：计算需求选择第五步：物料需

19、求建议生成及发放，需注意，是否同时发放厂内源工单、委外源工单、工单、委外、采购，若全部选中，即可将生产计划及采购计划全部发放生成第六步：发放完成查询与核对，需生产的源工单及半成品工单是否有算出来，相关的采购需求是否有计算出来若未计算出相关的需求，可以通过商品查询中心，查询物料的可用量，预计结存足够的话就不须发放(3)确定发放后的工单、委外单、采购底稿是否有审核，若未审核，请及时审核(4)发放后相关的采购底稿、工单、委外单需及时审核4.采购管理PUR4.1流程简要说明：4.2总体说明：录入【采购单】前首先确认一下:厂商信息、商品信息是否有设定好A.下单的供应商是否有建档，若未建档可到系统菜单【基

20、本信息】【供应商信息】对应新增供应商的信息,参考如下图4.3单据操作说明：【采购底稿】操作说明:(1)物控或生管发入LRP的采购计划后生成采购底稿，采购依据已审核的采购底稿进行采购单(2)在系统菜单找到【采购】【采购底稿】点击，进入画面后，通过查询，找到相应的采购底稿第一步：查出对应的需求发放的采购底稿，若有些未带出主供应商的编号的，说明商品信息没有设定主供应商，可以通过工具栏维护按钮点击设定好没有供应商的料件信息第二步：设定好无应商的料件信息后，通过工具栏抛转按钮点击生成采购单，不同供应商会分成多张采购单第三步：通过工具栏采购按钮点击生成采购单的对应单据第四步：点击采购单号，进入采购单进行采

21、购价格，交期等相关采购信息确认第五步：采购信息确认无误后进行送审，确定即送审完成，等待审批，审批完成，采购单即生效【请购单】操作说明:(1)主要是一些工程研发物料的申购，或辅助材料，或办公耗材类申购(2)在系统菜单找到【采购】【请购单】点击，进入画面后，点击新增-选择需申购的物料信息选择好需申购的料件信息后，设定好交易数量，需求日期等信息，保存-送审即可【采购单】操作说明:(1)采购单一般分二种情况生成：1：通过请购单取单生成；2：通过采购底稿取单生成或采购底稿自动生成(2)在系统菜单找到【采购】【采购单】点击，进入画面后 ：若需下采购单，则点击新增选中表格中需采购的料件信息，确定取回数量、单

22、价、预交货日期确认无误后点保存，送审。若需供应商提供赠品的，请新增一行，并将赠品栏打勾(3)采购单录入完成后记得要及时审核(4)手动录入方式下采购单即不通过前置单据取单，可新增后，选择供应商，点击单身信息选取要采购的料件信息数量、单价、预交货日期确认无误后点保存，送审。【采购变更单】操作说明:(1)主要变更内容:品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息(2)在系统菜单找到【采购】【采购变更单】点击，进入画面后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更(3)注意录入变更原因，以备后续追踪，相关信息变更好后点击保

23、存-送审(4)审核后打开采购单，发现采购单的单价及预交货日期已被变更过来了【进货单】操作说明:(1)供应商送货后依采购单进行进仓库(2)在系统菜单找到【采购】【进货单】点击，进入画面后，点击新增-取单，依据供应商送货单及采购单号，料件信息，进行取单取单后，请确认本次进仓的数量等信息，保存-送审即可(3)请注意及时审核，否则无库存领不了领 【退货单】操作说明:(1)由于质量问题需退回给供应商，同时需注意退货时需按进货单来退货(2)在系统菜单找到【采购】【退货单】点击，进入画面后，点击新增-取单，一般情况下是以最近一次交易的进货单进行退货确认要退货的料号，选择后点击确定，取回取回后请修改好要退货的

24、数量，点击保存-送审，审批完成即可5.生产管理MOC5.1厂内流程简要说明：5.2厂内管理总体说明：物料需求计算后自动发放工单，主要依据工单进行领退料、依工单进行入库，所以各单据需及时审核，各料件需领完料才能入库，不再加工或停产的需及时指定完工，否则影响在预计产及预计领料5.3单据操作说明：【工单】操作说明:(1)一般工单由生管通过物料需求发放自动生成，一般情况下可以修改预计开工完工日，除临时变改外，都不用新增工单，(2)在系统菜单找到【生管】【工单】点击，进入画面后，找到相应需更改的工单进行更改确认无误后，点击保留，送审核，等审核完成即可【工单变更单】操作说明:(1)由于订单的变更或工程的变

25、更需对工单进行变更操作(2)在系统菜单找到【生管】【工单变更单】点击，进入画面后，找到相应需变更改的工单进行更改变更信息设定好后需保存审核，审核完后可查看工单【领料单】操作说明:(1)依工单进行领料，一般为正常领料及超领补料(2)在系统菜单找到【生管】【领料单】点击，进入画面后，新增领料单进行领料下一步，全选，确定， 取回后，可以在领料数量栏按F2查看库存情况确认后点保存，送审，审核完成即可若有些料在审核时提示库存不足，请修改领料数量或删除该料件，下次再领料【退料单】操作说明:(1)依工单进行退料，一般有不良产线退料、超领退料、挪料退料、余料退料等情况(2)在系统菜单找到【生管】【退料单】点击

26、，进入画面后，新增退料单进行退料A不良产线退料、超领退料、挪料退料，生产没有入库前可以通过取单找到需退料的工单进行退料点下一步选择需退的料件，点确定，取回，保存，送审，审核完成即可B余料退料，生产入库后，由于有些材料多领而没有被耗用完即为余料，需及时退回仓库，通过余料退料按钮选中该需退余料的工单进行退料点下一步选择需退的料件，点确定，取回，保存，送审，审核完成即可【生产入库单】操作说明:(1)依工单进行入库，生产完工后需及时入库(2)在系统菜单找到【生管】【生产入库单】点击，进入画面后，新增取单入库特别提醒，分批入库的情况，需在取单时进行入库数量录入，依便能自动计算耗料，若取回后再修改数量则无

27、法计算了耗料点下一步，需全部选中耗用的材料，点击确定，取回取回后需注意查看一下，是否二个表格都有且，第二个表格需有工单的材料耗用量，确认无误，点保存，送审核，审批完成即入库【生产退回单】操作说明:(1)依工单进行退回，当生产加工好的商品已入库后发现有瑕疵时，便可于此作业将商品退回到现场的动作，一般很少用(2)在系统菜单找到【生管】【生产退回单】点击，进入画面后，新增取单入库点下一步，选取相关材料，以拆解的形式退回料件，点击确定保存，送审，审核完成即可返修完成后，重新入库，操作方式同生产入库单【重工单】操作说明:(1)依工单进行重工，当生产加工好的商品已入库后发现有瑕疵时，便可于此作业将商品退回

28、到现场的动作，一般很少用(2)在系统菜单找到【生管】【生产退回单】点击，进入画面后，新增取单入库取回后可修改重工的数量，并且可增加重工需领用的材料，修改好后，保存送审，审核完成即可重工单开出后，即可领料重新返工了，方式与工单领料一样，只是取单时注意取重工单5.4委外流程简要说明：5.5委外管理总体说明：物料需求计算后自动发放委外单，主要依据委外单进行送退料、依委外单进行进退货，所以各单据需及时审核，各料件需送完料才能委外进货，不再加工或停产的需及时指定完工，否则影响在预计产及预计领料5.6单据操作说明：【委外单】操作说明:(1)一般委外单由生管通过物料需求发放自动生成，一般情况下可以修改预计开

29、工完工日、加工厂商、加工单价等，除临时变改外，都不用新增委外单，(2)在系统菜单找到【生管】【委外单】点击，进入画面后，找到相应需更改的委外单进行更改确认无误后，点击保留，送审核，等审核完成即可【委外单变更单】操作说明:(1)由于订单的变更或工程的变更需对委外单进行变更操作(2)在系统菜单找到【生管】【委外单变更单】点击，进入画面后，找到相应需变更改的委外单进行更改变更信息设定好后需保存审核，审核完后可查看委外单【委外送料单】操作说明:(1)依委外单进行发料，一般为正常发料及补料(2)在系统菜单找到【生管】【委外料单】点击，进入画面后，新增送料单进行发料下一步，全选，确定， 取回后，可以在领料

30、数量栏按F2查看库存情况确认后点保存，送审，审核完成即可若有些料在审核时提示库存不足，请修改领料数量或删除该料件，下次再领料【委外退料单】操作说明:(1)依委外单进行退料，一般有不良产线退料、超领退料、挪料退料、余料退料等情况(2)在系统菜单找到【生管】【委外退料单】点击，进入画面后，新增退料单进行退料A不良产线退料、超领退料、挪料退料，生产没有入库前可以通过取单找到需退料的工单进行退料点下一步选择需退的料件，点确定，取回，保存，送审，审核完成即可B余料退料， 委外进货后，由于有些材料多发给加工厂商，而没有被耗用完即为余料，需及时退回仓库，通过余料退料按钮选中该需退余料的委外单进行退料点下一步

31、选择需退的料件，点确定，取回，保存，送审，审核完成即可【委外进货单】操作说明:(1)依委外单进行入仓库，加工厂商加工完成后送回需及时进仓库(2)在系统菜单找到【生管】【委外进货单】点击，进入画面后，新增取单进仓特别提醒，分批入库的情况，需在取单时进行入库数量录入，依便能自动计算耗料，若取回后再修改数量则无法计算了耗料点下一步，需全部选中耗用的材料，点击确定，取回取回后需注意查看一下，是否二个表格都有且，第二个表格需有委外单的材料耗用量，确认无误，点保存，送审核，审批完成即入库【委委退货单】操作说明:(1)依委外单进行退货，当加工厂商加工好后商品已入库后发现有瑕疵时，便可于此作业将商品退回到厂商

32、进行退回，一般很少用(2)在系统菜单找到【生管】【委外退货单】点击，进入画面后，新增取单退货点下一步，选取相关材料，以拆解的形式退回料件，点击确定保存，送审，审核完成即可返修完成后，重新入库，操作方式同委外进货单6.仓库管理INV6.1总体说明:主要是要及时月结,同时注意定期盘点,本模块操作比较单一,且没有太多的流程性6.2单据操作说明【调整单】操作说明:用在期初开帐或若日常交易中有些料件丢失或多出库存又找不出原因的，需进行库存调整，则录入库存调整单，并交由财务审核进行及时调整库存，以便能正常运作；依据单别可分为调数量,调成本,调数量及成本三种方式在系统菜单找到【存货】【调整单】点击，进入画面

33、后，新增调数量时只要录入数量增加或减少的数量即可调成本时只要录入增加或减少多少成本即可调数量及成本时可录入数量及成本进行增加或减少不同的调整方式,确认后,点保存,送审,审核完成后即可【其他出库单】操作说明:为一般交易性单据，有些料件是低值易耗品在产品设计时并未加入到产品结构表中这时由于生产需要领用，而领料单无法领料，即可用此单据来处理，以减少库存量；另一种就是研发做样品时领的材料,或有些辅助材料的领用在系统菜单找到【存货】【其他出库单】点击，进入画面后，新增【其他入库单】操作说明:为一般交易性单据，有些料件是低值易耗品在产品设计时并未加入到产品结构表中这时由于生产现场有退回，而退单无法退回，即

34、可用此单据来处理，以增加库存量；另一种就是样品入库时可以入库;在系统菜单找到【存货】【其他入库单】点击，进入画面后，新增【盘点向导】操作说明:月底需进行盘点，可以通过盘点向导自动生成盘点表，并打印盘点表，等到盘点好之后录入实盘数据，审核时产生盘盈亏，生成调整单；在系统菜单找到【存货】【盘点向导】点击，进入画面后，按向导式一步一步完成生成后可以打印盘点清单或叫盘点表，就可以到仓库去盘点，填入实盘数量，录入盘点单中【盘点单】操作说明:各仓库盘点完成后需录入实盘数量，以便与系统核对期差异在系统菜单找到【存货】【盘点单】点击，进入画面后，查询到相应的盘点单，可按日期查询点击更改，录入完相应的实盘数量后

35、，保存审核即可生成有差异的盘盈亏调整单了月结流程操作说明当前结账年月的所有库存及账款有关的单据需审核完成可以通过系统菜单【工具】【销售】未审核单据检查可以通过系统菜单【工具】【采购】未审核单据检查可以通过系统菜单【工具】【存货】未审核单据检查可以通过系统菜单【工具】【生管】未审核单据检查可以通过系统菜单【工具】【应收应付】未审核单据检查月底库存盘点：确保月末库存数量的准确（包括存货仓、现场仓、委外仓）可以通过系统菜单【存货】【盘点向导】进行盘点重新过账库存明细：排除网络不稳定、网络不畅通所造成的单据数据不正常回写的问题可以通过系统菜单【工具】【存货】重新过账-库存明细重计现有库存：排除由于网络

36、不稳定数据不正常回写导致现有库存统计余额错误（在重新过账库存明细之后运行 ）可以通过系统菜单【工具】【存货】重计-现有库存第一次冻结作业：账务冻结，保证在成本计价时不会去影响库存和成本 即用户审核库存相关的单据可以通过系统菜单【公用设置】【冻结作业】第一次成本计价：试算当月材料成本，以便进行成本调整 可以通过系统菜单【存货】【成本计价】进行料件成本计算第二次冻结作业：解除冻结，方便成本调整单据的新增可以通过系统菜单【公用设置】【冻结作业】调整单1-调材料成本（调整量与成本）：根据分库存量表与手工帐对材料的成本差异进行调增可以通过系统菜单【存货】【调整单】第三次冻结作业：做完调整之后冻结，以便第

37、二次的成本计价顺利进行 可以通过系统菜单【公用设置】【冻结作业】第二次成本计价：根据调整过后的成本重新计算材料成本 可以通过系统菜单【存货】【成本计价】进行料件成本计算生成成本计算：根据每张工单的耗用计算成品的入库成本（无成本模块的用户可以不忽略） 可以通过系统菜单【生产成本】【生产成本计算】进行料件半成品产成品的成本计算结账可以通过系统菜单【存货】【结账作业】库存关账可以通过系统菜单【存货】【库存指定关帐】附录资料：不需要的可以自行删除ERP绩校考核目 录 TOC o 1-5 文档说明 PAGEREF _Toc11209945 h 31. 绩效考核体系的目标指向 PAGEREF _Toc11

38、209946 h 42. 绩效考核体系的具体应用 PAGEREF _Toc11209947 h 53. 绩效考核指标体系明细 PAGEREF _Toc11209948 h 63.1 公司整体 PAGEREF _Toc11209949 h 63.1.1 管理基础建设 PAGEREF _Toc11209950 h 63.1.2 公司整体的质量、交货、成本、服务的柔性表现 PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 长期经营策略 PAGEREF _Toc11209952 h 83.1.4 经营规划 PAGEREF _Toc11209953 h 83.1.5 产销计划 PAGEREF

39、_Toc11209954 h 93.1.6 客户服务 PAGEREF _Toc11209955 h 103.1.7 教育及培训 PAGEREF _Toc11209956 h 10小结： PAGEREF _Toc11209957 h 113.2 研发 PAGEREF _Toc11209958 h 113.2.1 产品开发计划与控制 PAGEREF _Toc11209959 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理维护 PAGEREF _Toc11209960 h 123.2.3 产品设计更改控制 PAGEREF _Toc11209961 h 12小结 PAGEREF _Toc11209962

40、h 123.3 计划 PAGEREF _Toc11209963 h 133.3.1 销售预测 PAGEREF _Toc11209964 h 133.3.2 “WHAT-IF”模拟 PAGEREF _Toc11209965 h 133.3.3 主生产计划（MPS） PAGEREF _Toc11209966 h 143.3.4 能力计划与控制（CRP） PAGEREF _Toc11209967 h 143.3.5 物料计划和控制（MRP） PAGEREF _Toc11209968 h 15小结 PAGEREF _Toc11209969 h 163.4 采购 PAGEREF _Toc11209970

41、 h 173.4.1 供应商管理 PAGEREF _Toc11209971 h 173.4.2 采购计划的执行 PAGEREF _Toc11209972 h 183.4.3 供应商供货状况 PAGEREF _Toc11209973 h 19小结 PAGEREF _Toc11209974 h 193.5 库存 PAGEREF _Toc11209975 h 193.5.1 库存管理 PAGEREF _Toc11209976 h 19小结 PAGEREF _Toc11209977 h 193.6 生产 PAGEREF _Toc11209978 h 203.6.1 工艺路线 PAGEREF _Toc1

42、1209979 h 203.6.2 车间作业控制 PAGEREF _Toc11209980 h 20小结 PAGEREF _Toc11209981 h 213.7.3 客户服务 PAGEREF _Toc11209982 h 22小结 PAGEREF _Toc11209983 h 23考核要点 PAGEREF _Toc11209984 h 24测评要求 PAGEREF _Toc11209985 h 24测评对象 PAGEREF _Toc11209986 h 24测评得分 PAGEREF _Toc11209987 h 24评价原因 PAGEREF _Toc11209988 h 241持续进行业务流

43、程改进，发现存在的问题，提高流程效率。 PAGEREF _Toc11209989 h 24业务流程持续改进的常设岗位与工作方法（如：兼职人员组成的业务流程改进小组提出提案，组织改进讨论，进行业务流程、岗位职责等的维护） PAGEREF _Toc11209990 h 243.8 成本 PAGEREF _Toc11209991 h 243.8.1 成本管理 PAGEREF _Toc11209992 h 243.8.2 成本控制 PAGEREF _Toc11209993 h 253.9 财务 PAGEREF _Toc11209994 h 253.9.1 财务计划、报告和评估 PAGEREF _Toc

44、11209995 h 25小结 PAGEREF _Toc11209996 h 263.10 总平均得分 PAGEREF _Toc11209997 h 26文档说明本文档结合目标业务流程，面向未来的信息平台，以流程为线索关注企业的绩效表现，同时将具体指标指定到具体测评对象，即形成基于流程的指标体系与基于责任主体的指标体系的双维视图。1. 绩效考核体系的目标指向 企业管理水平的提升不是一蹴而就的过程，它需要不断实践、巩固与发展。对于X公司来说，单单依靠产品优势和个人能力以不能高效支持企业的发展，随着公司业务规模日益扩大，部门之间的沟通渐趋频繁，流程之间的联系不断向紧密化、集成化发展，管理提升成为当

45、前具有紧迫性、必要性的课题，这就更需要本着循序渐进的原则、态度和精神，来逐步实现企业的管理进步。相应地，本文档提出的绩效指标考核体系具有以下特点：相应的长期性。不追求企业在很短的时间内圆满实现，以帮助企业的持续改进，引导企业绩效的不断提高。过程性。考核重点不仅是一个流程或活动的最终结果，还包括了实现为达到这一最终结果而必须采取的一些行动和措施。定量化。对于每一项考核要点都引导性地给出了一到多条测评的细目，以事实、记录、数据来作为考核得分的主要依据。内部监控。对于每一项考核要点，在具体应用中，可以明确“测评参与者”（即内部顾客），来出具测评意见，以强化被测评者的内部服务意识。在朝向本指标体系进行

46、不断努力改进的过程中，我们建议，X公司可以建立四个层次的目标指向，以求循序渐进地达到：第一层次：物流、信息流、资金流的集成运营开始起步，规范化管理开始进入实践阶段。第二层次：多个流程运转良好，重复劳动减少，某些部门工作压力降低。第三层次：公司大多数流程的运作运作良好，部门协同与沟通增强，多个部门效率提高，可以比较方便地取得决策支持信息。第四层次：公司绝大多数业务流程运作高效，能够积极协同应变，在客户满意度、生产效率、库存控制以及成本控制等方面不断取得显著收效。 2. 绩效考核体系的具体应用 本绩效考核指标共分为9大项，194小项。对每小项指标的“考核要点”，应用于相应的“测评对象”，采用5分评

47、分法，即分值1、2、3、4、5，分别代表“很差、较差、一般、良好、优秀”。为了保证“测评得分”的真实性、可靠性，需结合每一“考核要点”的各项“测评要求”，提供对应的“评价原因”。如：考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。企业文化的具体表现形式经常性的相关材料企业文化的有效性与作用行政管理部3表现形式：X公司企业精神没有尚须在员工行为中强化、提升本绩效考核指标体系在具体应用过程中，可以以ERP管理办公室部门为主导，必要时，各考核要点所对应的“测评参与者”参与，每季度或每月进行一次，先由相应测评对象的自评，再由责任部门进行的复评，出具各大项考核“

48、小结”部分的原因分析报告，提出奖惩的建议名单。公司高层领导签字确认后，将考核结果、原因分析以及奖惩结果予以公告。3. 绩效考核指标体系明细 3.1 公司整体3.1.1 管理基础建设考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。企业文化的具体表现形式经常性的相关材料企业文化的有效性与作用2 每个员工是否明确其领导或参与的业务流程？有无明确的岗位职责？ 岗位职责3 一旦遇到如质量、成本、投产或材料投入等问题时，有关人员有权采取相应措施。企业的分层授权机制应急见机行事的例子行使职权处理问题过程的记录4 信息传递过程，如各种会议应作为工作的一部分，以保持公司员

49、工不断介入公司的业务。会议的种类及其作用员工参与情况及实效性会议纪要5 公开表彰不断改进过程中有突出表现的事迹。表彰的形式与范围表彰的记录6 工作中的重要成果应有文件记载并考虑到公司今后的发展计划之中。重要成果记录成果的利用7 帮助管理人员、经理、技术人员、工人不断成长，不断发挥作用。各种类型、层次的员工的培养与使用相关例子8 各部门使用统一的管理信息系统，有效地运用计划和控制技术。统一的技术平台信息的共享使用与及时维护的例子9 及时收集信息，用以分析所有产品、外部客户服务及重要的内部顾客和供应商。信息收集及使用10为进行信息比较，存在Benchmarking（标杆瞄准）数据。相关材料说明11

50、应有固定的周期性的检查，以保证收集数据和信息是合理的。检查记录12 合适的、先进的技术和工具用于数据和信息收集全过程。数据收集的技术、工具及其先进性、适用性说明 平均得分3.1.2 公司整体的质量、交货、成本、服务的柔性表现考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 每一职能部门已建立一套满足主要内外客户的措施，跟踪实施结果，及寻找差异的根本原因。服务规程或承诺相关文件2 在质量方面全公司使用同一种语言和同样的词汇（标准）。相关标准、词汇手册3 因果分析等图表已在分析中使用。具体例子4 要求集中解决的关键问题能明显地列出，列出内容可包括攻关小组成员，问题根源、差异分析、行动措施及结果。小组活动

51、情况，相关材料5 所有员工都经常使用信息来确认问题所在，使用分析方法来得到问题解答，使用评估技术来证实纠正措施能产生预期效果。全员参与的质量管理措施6 收集质量数据和信息,用适当的技术来确定待改善的领域。7质量检查应包括废品报告及质量成本报告。废品报告及质量成本报告8 制造质量成本报告已作为正常管理报表的一部分提出，若提取质量成本尚有困难时，则至少应对质量评估、失误和预防有清楚的数字提供。质量评估、失误和预防的记录文件9对生产中缺陷及供应商缺陷已建立控制目标，实施情况有考核，目标能达到。缺陷管理文档相关文件10发货考核应包括交货量的合理比例，交货及时性。发货考核记录11重视以下指标并加以改善：

52、 库存量、生产率、客户服务质量劳动效率、机器效率、每职工过失、采购价差异、制造间接费率改善措施及记录12主要考核包括现有库存天数(或周转天数)及总资产周转值。库存周转及总资产周转的考核记录13主要考核项目应附上不断改进方案指标的图表化管理相关资料14公司强调以客户为本的思想，能持续超出客户期望值的服务相关资料具体例子 平均得分3.1.3 长期经营策略考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1各层次各部门领导要深入地参与策略的制定过程。公司各种决策机构与成员组成决策机构制定经营策略的运作过程2 经营策略的内容要在全公司范围内予以传达。员工是否明白经营策略内容经营策略的相关文件3 经营策略对公司经

53、营有重大影响的内部因素及外部因素进行了明确划分。经营策略的相关文件4 经营策略至少每年检查一次，以确保其有效性和连贯性。是否每年检查一次以上检查记录5 经营策略应作为编制经营规划和产销计划的准则。经营策略是否在经营规划和产销计划里得到体现。 平均得分3.1.4 经营规划考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 长期经营策略指导经营规划，所有年度财务计划符合经营策略。经营规划里应包含年度财务计划年度经营规划要符合长期经营策略经营规划相关文件2 经营规划中的市场占有、财务表现、新产品开发、客户服务水平以及期望的库存水平要予以明确规定。经营规划的具体内容应包括市场占有、财务表现、新产品开发、客户服

54、务水平以及期望的库存水平。3 经营规划的时间跨度是否足以支持公司的产销计划。经营规划的时间跨度是否满足支持产销计划的作用。4 具有检查产销计划是否符合经营规划的工作程序。检查记录5经营规划至少每年编制一次并且至少每季检查一次。 是否每年编制一次、每季检查一次编制与检查的记录6 资产收益率实现的百分比90。 平均得分3.1.5 产销计划考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 公司具有一个简洁的产销计划规章，包括对目的、用途、过程、参与人员的说明。产销计划相关文件2产销计划是一个闭环过程，它包括发现问题，解决问题，作出决策，交流信息和付诸实施。产销计划是否体现了发现问题，解决问题，作出决策，交

55、流信息和付诸实施等行动。3 公司应开展预测和报告营销和销售有关动态因素（或假设）的活动，便于有关人员确认是否作为制订今后计划的基础。营销和销售方面的报告4所有与会人员应在会前做好准备，有以下预备会议：市场和销售部门的销售会议、工程设计部门的新产品计划会议、制造部门的生产计划会议。产销计划会议前有无相关的其他准备会议？其他相关会议的会议纪要5任何重大或突发的变化应该在（产销）会议之前通知各有关部门，以免会议中出现意想不到的问题。重大或突发变化在产销会议前有无事先通知相关部门6 会议分发的材料包括营销、销售、生产、库存、拖欠订单、发货和新产品开发状况等情况和今后的计划。产销计划会议是否分发相关的资

56、料资料档案7 会议纪要应在会后立即整理并及时呈送有关部门，通常在24小时内完成。是否在一天内完成产销计划会议纪要的整理与分发8 公司应具有这样的工作机制，保障总体销售计划与按产品、市场和地区分类的销售计划相吻合，同时产品销售、市场开拓和作业管理相吻合。销售计划的分解及其一致性相关资料9 对一产品系列，应以合理的计量单位对产销计划的执行进行回顾和评估。产销计划执行回顾和评估记录10确定相应的时间作为应变准则，在近期时间段内，尽量避免发生变化以保障计划的稳定性，减少因计划更改引 起的损失；在中期时间段内，计划可做调整，但务必保证其可行性；在长期时间段内，准确度可不做为重点，主要确立指导性计划。产销

57、计划是否分时间段确定变化的准则，怎样划分？11确定考核销售、工程、财务和生产的允许误差范围，并确定考核及调整偏差的程序以及责任。相关计划的考核要求、考核制度、考核程序针对相关计划的偏差及调整进行12具有对产销过程不断建议和意见的过程。产销过程的评估 平均得分3.1.6 客户服务考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1对客户服务和需求已存在一个建立和安排优先级的机制。服务规程和承诺相关文件2 存在措施来保证客户反馈意见能得到响应及具有适当优先级。客户投诉或反馈相关文件3 保证客户很容易地询问有关信息及问题。对咨询的响应及保证措施4对客户期望值达到与否有跟踪、报告，并用以改善计划和实施。期望满足

58、程度的度量及其跟踪相关报告5 对客户反馈系统有评估和改善措施。投诉或反馈相关文件制度及其执行记录6 和客户联系的职工有足够的权利去解决客户问题。具体例子或文件说明 平均得分3.1.7 教育及培训考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 管理人员在推行新的管理系统和过程之前,会开展一个全面的教育及培训。 教育及培训记录培训计划2 教育过程应是一个各层面参与的过程。教育及培训记录3 培训过程应以改变公司机构内人员行为准则为原则。培训准则4 公司应承诺足够资源进行培训。培训资源状况5 公司应有一个不间断的培训计划。 培训计划6 职工的进步应有评估。考核及评估记录7 是否有80的职工接受了ERP系统

59、相关教育？ERP系统培训记录8 是否有一个进行ERP系统继续教育的课程设置计划？ERP培训计划及培训教材 平均得分 小结：总平均得分各分项平均得分求和，再进行平均原因分析3.2 研发3.2.1 产品开发计划与控制考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 批准后的新产品列入产销计划和主生产计划过程中进行考虑。新产品清单销售计划、主生产计划2 研发及生产系统有集成关系，通过进度计划协调新产品切入时间。新产品试制申请表和审批表试制产品生产通知单试制产品生产验收表新产品转产申请表和审批表3 产品研发部门主管应熟悉研发系统与计划、生产系统的联结关系产品研发部门主管自述研发系统与计划、生产系统的联结关系

60、4 研发计划不能准时完成，应立即反馈到相关部门，并确定推迟造成的后果，跟踪原因并重新制定完成日期。计划不能准时完成时对相关部门的通知及通知的及时性。推迟计划造成造成的后果分析报告 计划推迟的原因分析，改进措施及更新后的计划。 平均得分3.2.2 物料及BOM信息的管理维护考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 具有物料主文件维护的责任岗位。物料建立申请单、物料维护单、物料失效通知单、物料分类单等业务表格记录2 具备BOM的建立和维护的流程文件，注明岗位与活动的关系。BOM维护流程BOM清单归档等记录3BOM相关部门都应参与BOM的建立工作。BOM维护流程BOM清单问题反馈记录BOM清单归档