MobData-主题公园研究报告

1、IP哪家强？2019主题公园研究报告主题公园目录CONTENTS1我国主题公园市场分析2头部主题公园游客画像分析3春节期间上海迪士尼游客偏好分析4主题公园未来发展趋势分析21我国主题公园市场分析PartOne研究范围界定、行业发展历程、市场规模、竞争格局等研究3研究定义与范围界定定义：园区内通常包含多个具有不同故事线的区域，区域内的景观、建筑、人造景点及活动设施均基于一个或多个特定的主题，集诸多娱乐活动、休闲要素和服务接待设施于一体的现代旅游目的地。范围：本研究报告所选取的主题公园主要由国内外主题公园运营商在中国大陆地区经营的、具有一定投资规模、在当地有一定知名度、符合主题公园定义标准的城市级

2、主题公园。Theme ParkSource：MobData研究院4我国主题公园发展阶段起源上世纪80年代，大体经历萌芽、发展、完善和升级四个阶段我国主题公园发展阶段升级阶段萌芽阶段1983-1988特点：以影视基地和旅游相结合的模式打造， 但规模较小代表：三国水浒影视城、横店影视城发展阶段1989-2005特点：主题公园模式正式进入我国市场，开发商纷纷试水代表：长隆、海昌海洋公园完善阶段2006-2012特点：主题公园结合数字模拟、高科技技术、仿真技术等提升游客体验代表：华侨城、方特2013至今特点：迪士尼等国外品牌进 入，万达、恒大等传统地产商开始涉足，产品进入升级阶段代表：迪士尼、万达、恒

3、大Source：公开资料整理5我国主题公园市场规模中国将有望超过美国，成为全球最大主题公园市场 我国主题公园市场零售额全球主题公园2017客流TOP10 单位：亿元单位：千万GAGR迪士尼758.9+17.7%644.8547.8465.4395.5美国英国默林娱乐美国环球影城中国华侨城中国华强方特4.94.33.96.68.0%4.0%33.0%22.0%15.07.0%20172018E2019E2020E2021E长隆集团六旗集团西班牙美国美国美国中国雪松会娱乐会所海洋世界娱乐团聚公园集团3.13.02.62.12.013.0%2.0%2.0%6.0%1.0%Source：Mintel、

4、AECOM、MobData研究院6我国主题公园地域分布主要集中在经济较为发达且气候相对温和的东南沿海地带，华东地区分布最多我国2018年主题公园分布我国现有主题公园项目概览华北地区东北地区8%1048615西北地区6%12%华中地区10%华东地区34%西北地区4华北地区1513东北地区4415西南地区13%华南地区162214华中地区华东地区1017%现有项目拟建项目西南地区华南地区长隆集团, 16.0%我国主题公园竞争格局国内华侨城、方特、长隆三足鼎立，足以与迪士尼分庭抗礼头部主题公园市场占比企业名称分布区域旗下主要公园模式华侨城北京、上海、深圳、成都、武汉等锦绣中华、中国民俗文化村、世界之

5、窗、欢乐谷等旅游+地产华强方特芜湖、沈阳、青岛、郑州、株洲等芜湖方特欢乐世界、青岛方特梦幻王国、沈阳方特梦幻王国 等IP+数字模拟仿真+数字影视长隆集团广州、珠海长隆欢乐世界、长隆国际大马戏、珠海长隆海洋王国马戏+酒店+地产宋城演艺杭州、三亚、丽江等杭州宋城演艺、杭州乐园、烂苹果乐园、三亚宋城旅游区等演艺+酒店+地产海昌控股大连、青岛、烟台、重庆、武汉等大连老虎滩极地海洋世界、青岛极地海洋世界、成都极地海洋世界等海洋产业资源+ 地产+旅游国内头部主题公园企业情况其他, 36.2%华侨城,22.2%上海迪士尼, 5.7%华强方特, 19.9%2头部主题公园游客画像分析PartTwo基于上海迪士尼

6、、方特、长隆旅游度假区进行游客画像研究与数据分析9迪士尼旅游度假区娱乐IP全产业链开发教科书，全世界当前共建有6座迪士尼乐园全资控股合资经营上海迪士尼乐园巴黎迪士尼乐园1992年建成，占地面积约1951公顷，目前年客流量约1200万人次特许经营洛杉矶迪士尼乐园度假区1955年建成，占地面积207公顷，年客流量约2000万人次合资经营2016年建成，占地面积约390公顷，目前年客流量约1100万人次东京迪士尼乐园奥兰多华特迪士尼世界1971年建成，占地面积约12228公顷，目前年客流量约5500万人次香港迪士尼乐园2005年建成，占地面积约126公顷，目前年客流量约450万人次1983年建成，占

7、地面积约201公顷，目前年客流量约1700万人次全资控股合资经营根据对市场的判断和营收的预期，灵活地选择不同的资本模式，如品牌授权或合资经营来与本土伙伴合作，以期规避风险获得最大收益Source：公司官网、MobData研究院10华强方特旅游度假区旗下四大主题公园品牌，重视主题公园与动画IP、VR、AR技术的结合方特欢乐世界方特梦幻王国方特水上乐园方特东方神画Source：公司官网、MobData研究院11长隆旅游度假区扎根华南地区，水上乐园、大马戏成为主要特色和掘金点广州长隆欢乐世界 长隆近年游客量情况单位：千万59.9%26.4%16.0%13.41.92.42.73.1%广州长隆野生动物

8、世界广州长隆水上乐园广州长隆国际大马戏广州长隆飞鸟乐园珠海长隆海洋王国珠海长隆横琴国际马戏城2014201520162017Source：公司官网、TEA、AECOM、MobData研究院12主题公园游客画像PK性别分布从TGI偏好来看，三大主题公园均更吸引女性，其中迪士尼拔得头筹三大主题公园性别分布男女迪士尼46.8%53.2%TGI 15555.6%44.4%方特TGI 13052.5%47.5%长隆TGI 139注：此处迪士尼游客为上海迪士尼游客；方特游客涵盖济南方特、青岛方特等15城游客；长隆游客涵盖广州长隆度假区和珠海长隆度假区游客主题公园游客画像PK年龄分布主要分布在25-44岁之

9、间，其中长隆游客35-44岁年龄段超过半数三大主题公园性别分布37.3%45岁以上4.4%32.4%39.3%18.9%5.0%5.7%51.4%35.7%6.3%5.4%35-44岁TGI 23738.7%25-34岁TGI 32615.9%18岁以下18-24岁2.7%TGI 1110.9%迪士尼方特长隆主题公园游客画像PK学历分布迪士尼游客本科学历接近半数，长隆游客硕士以上学历超过两成三大主题公园学历分布本科 48.5%专科 40.9%硕士 及以上 22.4%上海迪士尼方特长隆16.4%12.2%13.1%22.4%22.4%7.6%22.9%23.6%31.4%48.5%40.9%38

10、.6%高中及以下专科本科硕士及以上高中及以下专科本科硕士及以上高中及以下专科本科硕士及以上主题公园游客画像PK收入分布迪士尼、长隆游客高收入比例较高，方特游客月收入主要集中在5-10K区间三大主题公园收入分布28.9%35.6%12.5%16.0%7.0%迪士尼10-20K TGI13531.8%41.7%5.2%13.8%7.5%方特5-10K TGI 11440.9%32.0%10.6%5.6%10.9%长隆20K以上TGI26920k以上10-20k5-10k3-5k小于3k主题公园游客画像PK家庭与资产情况有房73.1%TGI 139有车63.2%TGI 141已婚70.5%TGI 1

11、10迪士尼游客有房67.3%TGI 128有车64.1%TGI 143已婚72.1%TGI 112方特游客有房81.7%TGI 156有车78.1%TGI 174已婚88.9%TGI 139长隆游客三大主题公园游客均主要来自已婚人士，有房有车比例较高主题公园游客画像PK兴趣偏好迪士尼游客喜欢音乐，方特游客热爱对战游戏，长隆游客偏爱旅游 上海迪士尼人群偏好 方特人群偏好长隆人群偏好上海迪士尼游客区域分布游客主要来自东部沿海发达地区，其中上海、北京、苏州游客位列三甲迪士尼游客区域分布TOP5迪士尼游客城市分布TOP10上海北京苏州4 4. 北 京 5.6%天津5. 山 东 4.0% 52 2. 江

12、 苏 12.8%杭州南京11. 上海 33.6%重庆3 3. 浙江 8.9%无锡嘉兴武汉方特游客区域分布就近特征明显，游客主要来自山东、河南、广西等地区方特游客区域分布TOP5方特游客城市分布TOP10南宁天津郑州北京1. 山东 12.2%1济南3. 河南 10.0%35 5. 安 徽 7.6%芜湖厦门44. 福建 9.1%青岛22. 广西 10.2%上海宁波长隆游客区域分布大部分客源来自广东，广州占比最高，深圳、佛山、东莞等游客也占有一定比例长隆游客区域分布TOP5长隆游客城市分布TOP10广州北京上海2 2. 北 京 9.0%深圳佛山5 5. 江 苏 3.2%天津3 3. 上 海 4.8%

13、东莞4 4. 湖南 3.7%珠海1 1. 广 东 41.0%重庆武汉3春节期间上海迪士尼游客偏好分析PartThree2019年春节期间上海迪士尼游客旅游偏好、餐饮偏好、着装偏好、媒介偏 好等分析22上海迪士尼游客旅游偏好出行偏好偏好自助游、自驾，通过官方App预订迪士尼门票，通过携程预订其他春节期间上海迪士尼游客出行偏好39.1%出游时长偏好40.6%20.3%迪士尼度假区携程旅行飞猪去哪儿旅行出行预定渠道6.4%1.8%1.8%20.0%1-3天4-6天6天以上出行类型51.9%41.3%6.8%自助游跟团游商务差旅境外出行大区北美42.7%东亚37.9%途牛旅游自驾轨道交通航空其他1.3

14、%交通方式偏好27.1%8.3%0.8%63.8%上海迪士尼游客旅游偏好酒店偏好偏好快捷和星级酒店，更偏好有娱乐项目和接机服务的酒店春节期间上海迪士尼游客酒店偏好快捷酒店76.8%酒店品牌偏好酒店类型偏好青年旅舍17.0% 31.2%星级酒店汉庭酒店21.7%如家快捷酒店17.2%7天连锁酒店9.7%全季酒店9.4%锦江之星8.3%海友酒店6.9%格林豪泰6.4%71.8%民宿 51.9公%寓娱乐项目85.8%亲子项目39.4%酒店增值 接机服务76.1%莫泰168上海玩具总动员酒店5.7%5.5%需求41.1% 42.5%泳池SPA上海浦东丽思卡尔顿酒店4.7%上海迪士尼游客餐饮偏好喜欢中餐

15、菜系，衷情本帮江浙菜和川菜，口味辣甜口居多春节期间上海迪士尼游客餐饮偏好菜系偏好异国料理中餐菜系62.1%快餐简餐口味偏好酸辣53.7%甜14.3%15.0%42.6% 其他餐饮21.76%酱香 23.1% 52.4%清淡小吃零食33.9%类型饮品甜点 33.2% 麻49.0%47.1%重口味中餐菜系偏好味辉餐饮32.1%23.8%21.5%17.9%17.2%上海迪士尼乐园美食小餐车明日世界爆米花店万荟轩立邦食堂餐厅偏好本帮江浙菜川菜火锅烧烤粤菜上海迪士尼乐园爆米花上海迪士尼游客服装偏好男装以中档、轻奢休闲风为主，女装以中档、平价成熟休闲风为主春节期间上海迪士尼游客服装偏好男装风格偏好休闲5

16、1.7%男装价位偏好40.1%36.4%29.5%8.3%32.4%34.3%女装风格偏好商务棉麻10.3%淑女11.9%成熟22.3%时尚休闲19.4%韩系15.5%女装价位偏好中档轻奢平价奢侈44.6%40.8%25.5%12.6%时尚12.6%商务14.5%日系9.6%中档平价轻奢奢侈上海迪士尼游客媒介偏好微信、QQ排名一二位，游客对抖音、高德地图偏爱有加春节期间上海迪士尼游客媒介活跃渗透率TOP1094.9%63.8%TGI 138TGI 29936.2%28.9%28.1%27.4%27.0%25.2%24.2%22.1%微信QQ抖音短视频支付宝应用宝QQ浏览器高德地图手机百度手机淘

17、宝WiFi万能钥匙4主题公园未来发展趋势分析PartFour28海外主题公园纷纷瞄准中国市场主要布局在一线城市或经济发达地区，将加剧国内主题公园竞争生态环球影城预计2021年 北京预算提升至65亿美元环球影城迪士尼乐园2005年 香港2016年 上海迪士尼乐园六旗乐园预计2019年 嘉兴预计2020年 重庆预计2021年 南京六旗乐园乐高公园预计2022年 上海乐高公园IP化是长远发展的核心竞争力IP化助力主题公园品牌，主题公园放大了IP的价值和强化连接 迪士尼IP矩阵自有IP米老鼠高飞A唐老鸭小熊维尼狮子王挖掘BIP白雪公主睡美人花木兰收购CIP皮克斯卢卡斯漫威迪士尼乐园最为典型 迪士尼乐园IP变现衍生品是大头，非门票收入迪士尼乐园有60%的收益来自于经典IP形象衍生品的二次消费，在迪士尼乐园，任何一个游戏项目的出口，都设置了一家礼品商店。IP绝不是掌握了一个好的故事那么简单时间点的把握、人格化的精髓、传播力的设定、目标客群的锁定、地域特色的植入等缺一不可。国内头部主题