SAP-客户主数据维护流程-V110

1、业务流程定义文档客户主数据维护流程最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码： DATE M/d/yyyy 8/28/2022 TIME h:mm am/pm 1:41 PM 作者：李枫模块：SD PAGE 8 of NUMPAGES 8业务流程名名称: 客户主数数据维护流流程流程编号及及版本号编号：BPPD-SDD-01版本：V11.0业务流程定定义文件签签署表业务流程定定义文件是是描述未来来在SAPP R/33中处理业业务的详细细流程定义义，其定义义的业务流流程及其中中所涉及的的SAP功功能已得到到以下项目目组成员的的接受并已已签署。项目中职务务姓名签字日期TCL部品品（光电科科技

2、）关键键用户程菲斐TCL部品品（光电科科技）流程程所有人王晓峰SMT关键键用户耿万里、赵赵鹏飞SMT流程程所有人朱林TCL显示示关键用户户陈志炎TCL显示示流程所有有人戴谋新IBM顾问问李枫TCL项目目经理林雪梅IBM项目目经理夏玲芳1. 业务务流程目的的：描述在SAAP系统中中客户主数数据的维护护流程，包包括客户主主数据的创创建、更新新、冻结和解冻冻。客户主数据据维护范围围包括光电电科技公司司、SMT公公司和显示示公司的销售客户。客户主数据据的构成：客户主数据据由基本数数据、公司司数据（财财务数据）和和销售数据据构成。客客户基本数数据包括客客户名称、地址和联联系人等，它它独立于不不同的公司司

3、代码，是是各公司共共有的数据据。公司数据包包括客户的的统驭科目目和付款条条件等，它它是基于某某个公司代代码的数据据视图。销售数据包包括销售地地区、销售售办公室、销售组、客户组、货币、发发货工厂和和信用控制制范围等，它它是基于指指定的销售售区域（销销售组织、分销渠道道和产品组组）的数据据视图。2. 业务务流程的相相关原则：2.1 客客户主数据据维护原则则客户主数据据维护的基基本原则是是客户的业业务由谁主主导，谁负负责客户主数据的维维护。客户主数据据采用部分分集中的维维护原则，即即所有客户的的基本数据据的维护由由本部文档档中心负责责，客户公公司数据（财财务数据）和销售数数据由各公公司财务部部负责维

4、护护。客户的的冻结/解解冻由各公公司营销部部负责，客客户的冻结结不会影响响到其它公司。新客户经过过评估后、由营销部填写写客户主数数据维护申申请表，经经各公司营营销主管审审批后，由由本部文档档中心负责责检查客户户是否已经经存在，并并建立客户户的基本数数据。建立立客户的基基本数据后后，由本部部文档中心心负责通知知各公司财财务部建立立客户的公公司数据和和销售数据据。已存在客户户的信息变更更经过评估估后、由营营销部填写写客户主数数据维护申申请表，经经各公司营营销主管审审批后，涉涉及客户基基本信息变变更的由本本部文档中中心负责维维护并通知知各公司，其其它信息变变更由相关关公司的财财务部负责责维护。客户主

5、数据据维护明细细表：客户主数据据负责人基本数据本部文档中中心公司数据各公司财务务部销售数据各公司财务务部冻结/解冻冻各公司营销销部2.2 客客户分类SMT公司司和显示公公司都基本存在内内销和外销销业务，客户户基本分为内内销客户和和外销客户户。内销客客户和外销销客户在系系统中采用用不同的编编码范围。如果外销客户户在国内建建立法人公公司，成为为内销客户户时，需要要在SAPP中建立新新的内销客客户。在系统中可可维护客户户不同的业业务伙伴，包包括售达方方、送达方方、开票方方和付款方方等。2.3 客客户编码客户编码采采用SAPP内部给号号和外部给给号，内销客户户和外销客客户将有不不同的编码码范围。对对于

6、TCLL集团内的的关联客户户，采用TTCL对各各个公司的的统一编号号，即采用用外部编号号。客户帐户组编码范围编码规则内销关联客客户C00110000000119999999外部给号内销非关联联客户C00220000000229999999内部给号外销关联客客户C00310000000119999999外部给号外销非关联联客户C00430000000339999999内部给号当客户的送送达方不同同于售达方方时，售达达方和送达达方将使用用不同的编编码。2.4 客客户清理原原则对于一段时时间内没有有任何交易易的客户，可可考虑冻结结客户。目目前，各公公司还没有有制定冻结客户的的明确政策策。2.5 销销

7、售地区、销售办公公室和销售售组目前，各公公司在其他他地区没有有设立销售办办公室和销销售小组，系统中只只建立对应应各公司的的一个销售地区区、一个销售办办公室和若若干销售组组。随着业业务的发展展，系统中中可建立多多个销售地地区、销售售办公室和和销售组。2.6 战战略大客户户管理如果将来本本部需要统统一管理大大客户业务务，流程将将按实际业业务作调整整，系统将将对授权作作相应的改改动。3. 业务务流程所带带来的相关关规则和政政策改变3.1相对对集中地维维护客户主主数据，可可避免客户户数据的重复复录入。3.2具有有强大的集集成功能，财财务部与销销售部之间间以及部门门内部可以以共享有关关客户信息息，维护统

8、统一，管理理统一。3.3 对对于同一客客户，可建建立多个业业务伙伴，可可有效处理理一个客户户多个发货货方、多个个发票方、多个付款款方的业务务。针对同同一集团，下下属实体完完全独立的的客户，仍仍然作为多多家客户处处理，以税税号等方法法进行查询询。3.4规范范客户主文文件所需的的信息，按按系统管理理要求统一一收集必要要信息。3.5客户户相关业务务伙伴以及及信息必须须联系到相相关客户主主文件。3.6客户户财务应收收主数据必必须维护，作作为信用控控制检查的的基础。3.7客户户及相关信信息必须以以销售渠道道、产品组组、销售片片区为基础础维护，保保证分析的的需求有了了相关的组组织架构，可可以对客户户市场作

9、相相应分析：销售渠道分分析客户分分布，便于于决策如何何发展销售售渠道的战战略。按产品组分分析客户分分布，便于于制定产品品组合的战战略。4. 版本本控制：版本作者日期更改内容描描述V0.1耿万里2005/01/114创建V0.2李枫2005/01/118创建5业务流流程图例解解释 本段段主要描述述流程图的的符号。6. 业务务流程图（在在VISIIO中画流流程图）业务流程的的详细步骤骤： 客户主数数据维护流流程步骤:步骤用户系统 事务务描述下一步1各公司营销销部系统外收到客户信信息收到新客户户信息或客客户信息变变更通知，或或者根据销售售政策决定定冻结/解解冻客户。22各公司营销销部系统外填写申请表

10、表提供各项客客户信息明明细，填写写“客户主数数据维护申申请表”。33各公司营销销部主管系统外审核申请表表检查“客户户主数据维维护申请表表”内容是否否准确，审核的内内容主要包包括确定所所涉及到的的客户是否否已经在SSAP系统统中存在（避避免重复录录入）；所所变更信息息的内容是是否具体、是否明确确；是否提供了了创建客户户的主数据所需的所有内内容。未通过转11-重新申申请通过转44各公司营销销部系统外创建/更新新或冻结/解解冻对客户主数数据的维护护是创建/更新，还还是冻结/解冻？创建/更新新转5冻结/解冻冻转85本部文档中中心SAP创建/更新新客户基本本数据进一步审查查“客户主数数据维护申申请表”。

11、根据申请请表，创建建/更新客客户基本数数据，如地地址、联系系人信息、和银行帐帐号和税号号等等。当创建关关联公司客客户时，本本部文档中中心通知信信息部人员员创建（系系统配置）贸贸易伙伴。66各公司财务务部SAP创建/更新新客户公司司主数据根据申请表表内容，创创建/更新新客户公司司主数据，如如统驭科目目、付款条条件等。77各公司财务务部SAP创建/更新新客户销售售主数据根据申请表表内容，创创建/更新新客户主数数据销售信信息，如分分配的销售售办公室、销售组、发运工厂厂、货币、国际贸易易条款、信信用控制范范围和业务务伙伴等。结束8各公司营销销部SAP冻结或解冻冻客户。根据申请表表，冻结或或解冻客户户。

12、结束8. 业务务流程中所所用到的报表：报表名称目前是否在在用描述工具（SAAP标准报报表/Reeportt Paiinterr/Repport Writter/QQueryy/ABAAP/Exxcel/Wordd）使用频率客户主数据据清单否显示客户地地址、联系系人、控制制信息、科科目、付款款方式等SAP标准准报表不定期客户主数据据修改否显示客户主主数据的修修改SAP标准准报表不定期9. 业务务流程中所所用到的表单：表单名称目前是否在在用描述是否SAPP表单/llayouut seet?(是是/否)使用频率客户主数据据维护申请请表否客户主数据据明细以及执行的的操作，如创建、更更新、冻结结或解冻否经常10接口口需求（SSAP与其其它系统的的接口）：接口名称描述输入/输出出备注无11