欧洲电动汽车行业销量现状

1、欧洲电动汽车行业销量现状 碳排标准转换对2018年底到2019年初的传统车市场造成冲击。欧盟2017年宣布由NEDC测试法转为WLTP+RDE测试法，且过渡期只有一年，所有新车型必须通过测试认证。为此，2018年7月-8月车企纷纷降价促销旧车型，销量同比大增至24%。2018年9月起受到新车型供给不足与旧车型降价的影响，销量下跌严重，直至2019年4月销量同比首次转正。 2019年欧洲共销售乘用车及商用车1950万辆，同比增长1%，其中乘用车1880万辆（+1%），2013-2019年欧洲乘用车均保持了5%以内的小幅增长，乘用车增长幅度不大。2013-2019年欧洲乘用车及商用车销量 2019

2、年欧洲汽车销量前五的国家为德国（395.7万辆，+5%）、法国（274.3万辆，+2%）、英国（268.4万辆，-2%）、意大利（209.4万辆，+1%）以及俄罗斯（176.0万辆，-2%），前五国家占据70%以上份额。德国成为增量最大贡献国，其他国家受到英国脱欧、美国关税等宏观经济的影响表现平平，再加上WLTP标准的转换，2019年欧洲各国销量均受到冲击。2013-2019年主要欧洲国家年度乘用车及商用车销量（万辆） 2019年9月欧洲电动车销量爆发，纯电式占比提升明显。欧洲2019年1-8月销量维持3-4万/辆左右，9月销量爆发至5.7万辆，12月销量冲至7.43万辆，同环比大增86%/3

3、9%，其中荷兰由于2020年1月起电动车税收将逐步增加，12月抢装效应明显，共销售2.3万辆，同环比增加265/201%。 HYPERLINK /research/201911/807451.html 智研咨询发布的2020-2026年中国新能源电动汽车行业市场需求潜力及战略咨询研究报告指出：2019年欧洲累计电动汽车销量54万辆，同比增49%，EV渗透率持续提升，其中纯电动35.8万辆，同比增73%，Model3贡献60%增量；插电式18.2万辆，同比增16%，纯电式占比66%，提升10pct。2013-2019年欧洲不同类型电动汽车销量 2019年欧洲电动汽车销量前6国家为德国（10.7万

4、辆，+61%），挪威（8万辆，+9%），英国（7万辆，+30%），法国（6.8万辆，+29%），荷兰（6.7万辆，+166%），瑞典（4.3万辆，+56%）。德国超越挪威成为欧洲电动车第一大市场，贡献欧洲最大增量；英法两国受益于特斯拉Model3放量，同比增长30%/29%，其中英国受PHEV补贴退出影响，上半年增速下行；荷兰由于2020年1月起电动车税率增加，12月抢装效应明显，同环比增加265/201%，全年同比大增166%；挪威电动化渗透率进一步提高至44.1%，销量增速放缓。2013-2019年欧洲不同国家电动汽车销量 2019年欧洲电动化率全年达到2.9%，同比增长1pct，单月电动

5、化率从年初的2.2%一路提升至4.8%，电动化率从9月开始爆发，一举突破了3%，接近中国电动化水平。北欧国家渗透率高，英法德上升空间很大。2019年欧洲电动化率达到2.9%，其中挪威电动化率一骑绝尘（44.1%），荷兰（14.9%）和瑞典（10.4%）紧随其后，而销量大国德英法均在3%以内，未来上升空间很大。2019年欧洲主要国家电动汽车销售渗透率 2019年欧洲车企特斯拉、现代起亚电动车销量高增长，其余大众、宝马、戴姆勒缺乏新车型，销量平稳。2019年现代企业欧洲销6.67万辆，同比+162%，得益于Kona、Niro、Xceed等新车型在欧洲放量。特斯拉欧洲销量11万辆，大增2.8倍，主要

6、受益于Model 3放量。大众电动车欧洲销售6.55万辆，同比+14%，相比全球增速来说增长平平。2019年欧洲电动车市场分车企销量（辆）2019年欧洲电动车市场分车企销量市场份额 2019年欧洲部分纯电新车型表现亮眼，插电式车型增量明显。欧洲市场电动车老车型雷诺ZOE/日产Leaf/宝马I3/大众Golf销量平稳，是历年的销量主力。19年Model销量9.4万辆，现代起亚Kona/Niro分别销2万辆，大众etron销1.8万辆是新增纯电动销量主力。同时19Q4新增插电式车型，如现代XCeed，戴姆勒Class系列，宝马X5等销量爬坡至1000辆/月以上，开始贡献增量。 欧洲电动化提速，主要

7、欧洲国家将于2040年前禁售燃油车。荷兰挪威将在2025年率先禁售燃油车，德国、瑞典、爱尔兰、瑞士为2030年，此前英国宣布将禁售燃油车的时间提前至2035年，法国计划2040年禁售燃油车。 各国制定了中期销量目标，以完成向燃油车禁售的平稳过渡。法国在提高补贴预算的同时，制定了2022年新能源车销量较2017年提升5倍的目标；英国计划在2035年禁售燃油车之前，在2030年完成新车50%的渗透率；德国将累计拥有100万辆电动车目标从2020年推迟到了2022年。欧洲多国电动化战略目标 头部整车厂商纷纷布局电动车专用平台，大众MEB平台首款车型预计将于2020年落地并量产；戴姆勒电动平台EVA2

8、预计将于2021年推出；奥迪和保时捷、雷诺日产、现代起亚等车企都开始打造自己的纯电动平台。预计20-21年欧洲有大量新车型落地，催生新需求。 主力电动车补贴后到手价2-3.5万欧，与燃油车相比可基本实现平价。欧洲销量靠前的小型电动车e-golf，zoe，leaf，niro，i3等补贴后到手2-3.5万欧；欧洲燃油车畅销车型Focus，golf售价也在2-2.5万欧。其中e-golf在德国2.6万欧，与其燃油版新款价格相当，且欧洲充电方便，消费者购买意愿强。 欧洲运营公司将加大购买电动车。除其他常见运营车辆外，车企巨头纷纷卡位电动车共享服务，EV对其具有成本优势。大众在德国柏林推出了WeShare，20年将扩展到欧洲的另外七个城市。雷诺计划于在巴