银行综合业务自助服务系统投资建议书

1、 深圳市奥拓电子-银行综合业务自助效力系统投 资 建 议 书 1 企业概略1 公司称号： 深圳市奥拓电子 成立时间： 1993年5月 注册资本： 人民币300万元 注册地点： 深圳市福田区金地工业区144栋2楼 主营行业： 金融IT 主导产品： 1、金融自助效力系统 2、公共信息发布系统 2 企业概略2股权构造 深圳电子产质量量检测中心持有股份 13% 吴涵渠等十二员工持有股份 87%目前公司主要股东情况 股东称号 出资额万元 出资方式 股份比例 吴涵渠 124.35 现金 41.45% 黄 斌 46 现金 15.33% “检测中心 39 现金 13.00%员工队伍 公司员工112 人，大专以

2、上文化程度68 人,大学本科以上35人，硕士学位含中级职称12 人，博士学位含高级职称4人。 3企业荣誉 深圳市高新技术企业 2000年06月 深圳市科学技术提高二等奖 2000年07月 ISO9001质量管理体系国际认证 2000年08月 广东省科学技术提高三等奖 2000年10月 深圳市软件企业 2001年02月4企业财务情况近两年运营业绩 单位：万元人民币02004006008001000120014001600180019992000净利润净资产销售收入总资产8545010201208514964149417455 工程产品1 AOTO银行综合业务自助效力终端(高端系列)(AC2500

3、型) 6 工程产品2AOTO电子回单管理系统拓扑构造图(以AC2500型为例) 7 产品特点技术特点 1、采用非接触式智能卡身份识别系统； 2、在机械构造上采用独特的自锁安装和自顺应的浮动安装； 3、将LED点阵显示屏运用到回单管理系统中； 4、各银行网点在权限内共享数据，实现对公业务的“通查通打。产品优势 1、获得了四项国家专利，其中适用新型专利三项； 2、建立了银行对公业务自助效力平台； 3、系统集成度高，对公对私业务在一个终端上完成。8 市场前景 市场前景宽广 全国银行网点超越14万家，对公业务7.5万家 估计市场需求近60亿元 近三年内市场需求金额16-20亿元 市场份额 公司现有市场

4、占有率40% 2003年以后公司市场占有率达60%9 竞争优势 垄断竞争优势 行业进入壁垒高 目前主要竞争对手只需一家 政策支持增值税实践税负不超越3% 企业所得税税率7.5% 该工程免征所得税2年 市场营销优势 强大的市场营销体系 全国12个办事处或分公司 销售人员40名 完善的售后效力体系 技术支持人员18名 10 管理团队中心管理人员吴涵渠 董事长兼总经理，毕业于上海交通大学，通讯与电子系统硕士，高级工程师，1993年担任组建深圳市奥拓电子，任公司总经理、法人代表至今。邱荣邦 技术开发担任人，毕业于南京理工大学，电子工程硕士，高级工程师，任公司总工。郭卫华 市场营销担任人，毕业于上海交通

5、大学，电子工程双学士，高级工程师,任公司副总经理。黄 斌 消费供应担任人，电子工程学士，工程师 ，任公司副总经理。李 军 财务担任人，毕业于江西财经大学，会计师，任公司总经理助理。11 融资方案 公司方案以1100万元的净资产为根底，增资扩股到1400万股，按每股3.5元的价钱引入1000万元的风险投资资金(1-2家)，占增资扩股后总股本的20%。公司方案在2001年底之前完成整体改制，变卦为股份；公司方案在2年内完成创业板的上市任务。 融资资金到位后拟用于以下几个方面： 1、研讨开发经费投入600万元； 其中：研发新品投入300万元 完善工程产品改善测试环境投入300万元 2、开辟市场，建立

6、营销网点投入200万元； 3、现有厂房改造投入100万元； 4、补充流动资金100万元。12财务增长统计及趋势预测未来几年财务预测按完成融资后的条件计算未来3年数据 2001年 2002年 2003年 销售收入万 5128.2 10256.4 20512.8 毛利润万 1619.6 3239.2 6471.1 净利润万 986.9 2.4 4449.5 总资产万 4096.9 6834.3 11673.8 净资产万 3086.9 5224.3 9673.8 股东权益比率 75.3 76.4 82.8 净资产收益率 32.0 40.9 46.0财务预测 113 财务预测 2 0500010000

7、15000200002500019992000200120022003净利润净资产销售收入财务增长统计及趋势预测图示： 单位：万元人民币9873087512825224102564450967420513514964149414 退出方式创业板上市 公司方案在创业板上市，风险投资资金及战略投资者可以经过在创业板股票市场出卖持有的股票来收回投资和获得投资收益。股份出卖给其他投资者 经公司董事会赞同予以转让，公司其他股东有优先购买权。股份回购 假设上述两种方式均不胜利，公司与战略投资者协作期满后，公司方案与战略投资者协商回购投资者情愿出卖的全部股份。15 风险分析 市场风险 对策：加强市场开辟力度，保证方案的实现 技术人员不稳定风险 对策：改制时充分思索中心技术人员持股，稳定管理 上市风险 对策：加强与投资者、券商等中介机构的