全球保险科技投融资报告（下篇）

1、ontents目录 HYPERLINK l _bookmark0 一、保险科技发展迅猛，资本市场热烈追逐 HYPERLINK l _bookmark0 3 HYPERLINK l _bookmark1 二、投资机构主要集中在美国，英国和中国次之 HYPERLINK l _bookmark1 4 HYPERLINK l _bookmark2 三、中国保险科技火热，多方主体纷纷入局 HYPERLINK l _bookmark2 6 HYPERLINK l _bookmark3 （一）专业投资机构 HYPERLINK l _bookmark3 6 HYPERLINK l _bookmark4 （二）

2、互联网巨头 HYPERLINK l _bookmark4 7 HYPERLINK l _bookmark5 （三）传统产业巨头 HYPERLINK l _bookmark5 8 HYPERLINK l _bookmark6 （四）国有资本 HYPERLINK l _bookmark6 8 HYPERLINK l _bookmark7 （五）其他机构 HYPERLINK l _bookmark7 8一、保险科技发展迅猛，资本市场热烈追逐据零壹智库不完全统计，2018-2020 年前三季度全球共有 443 家投资机构在保险科技领域进行投资。其中有 109 个投资方进行过 2-3 次投资；有 15

3、个投资方对保险科技更加重视，投了 4 次及以上。 965432122382980319数据来源：零壹智库图 1：2018Q12020Q3 投资机构在保险科技领域的投资次数分布硅谷最大规模科技孵化器之一 Plug and Play 投资了 9 家保险科技公司，包括美国汽车保险公司 Just Auto Insurance、加拿大数据聚合器 Owl.co 和英国保险科技公司 Flock等。 Plug and Play 是美国家族投资集团 Amidi Group 旗下的全球性高科技投资型孵化器。自1998 年起，Plug and Play 累计孵化和投资超2000 家初创企业，其中更是诞生了PayPa

4、l、 Google、LendingClub、Dropbox、Logitech 等市值超百亿美元的明星企业。 美国顶尖创业孵化器 Techstars 及旗下创投公司对 6 家保险科技公司进行了 9 次投资，包括英国应收账款保险公司 Nimbla、美国保险软件开发商 Wunderite 和尼日利亚小额保险公司 Wella Health 等。 TechStars 是一家能够为初创企业提供全球关系网络的孵化机构，以帮助初创企业成功创业。迄今为止，TechStars 共孵化出 114 家公司，另有 98 家还在孵化中。旗下创业加速服务覆盖了纽约、巴黎和伦敦等多个全球城市。 表 1：2018-2020Q3

5、 全球保险科技领域活跃投资机构序号投资机构国家投资次数1Plug and Play美国92Techstars美国93Fifth Wall美国64Lennar Corporation美国65Anthemis Group英国56SixThirty美国57Horizons Ventures中国58蓝驰创投中国49Insurtech Gateway英国410Portag3 Ventures加拿大411Comcast Ventures美国412RPM Ventures美国413G Squared美国414Kamet法国415Assurant美国4数据来源：零壹智库全球最大的地产科技风险投资公司 Fift

6、h Wall 和美国四大顶级住屋建筑开发商之一 Lennar Corporation 对 2 家保险科技公司进行了 6 次投资，分别是市值 15 亿美元的智能家居保险公司 Hippo Insurance 和美国保险技术平台公司 States Title。 英国专注于金融服务技术公司的风险投资公司 Anthemis Group 则分别投资过 5 家保险科技公司；金融科技种子基金和业务发展计划 SixThirty、李嘉诚旗下的创投公司 Horizons Ventures 和专注于早期创业公司的风险投资蓝驰创投均有 5 笔投资。 二、投资机构主要集中在美国，英国和中国次之 从 2018 年到 202

7、0 年第三季度，北美洲有 69 家在保险科技领域投资过 2 笔及以上的投资机构，占比近 56%；欧亚两大洲合计占比近 42%，分别有 33、19 家；而非洲仅有 2 家。 6933192北美洲欧洲亚洲非洲数据来源：零壹智库图 2：20182020Q3 全球投资 2 笔以上的投资机构区域分布从具体国家来看，有一半的投资机构来自美国，共有 62 家；其次是英国和中国，分别有 18、16 家；法国有 6 家，加拿大有 5 家，德国有 3 家，瑞士有 2 家。 其他瑞士德国加拿大法国中国英国美国235612161862数据来源：零壹智库图 3：20182020Q3 全球投资 2 笔以上的投资方国家分布

8、三、中国保险科技火热，多方主体纷纷入局从 2018 年到 2020 年第三季度，中国在保险科技领域进行投资的主要是专业创投机构，一共有 54 家，占比超过 50%；其次是投资管理公司和投资基金公司，有 19 家投资机构属于这两种类型；有 6 家互联网企业，国有资本、产业巨头各有 5 家。 （一）专业投资机构李嘉诚旗下专注于 TMT 领域的风险投资机构维港投资（Horizons Ventures）积极投资保险科技公司，包括智能家居保险公司 Hippo Insurance、德国线上保险服务平台 wefox Group、美国按需保险提供商 Slice Labs 等。 2018 年以来，蓝驰创投在保险

9、科技领域累计投资 4 笔，投资阶段集中于 A、B 轮，包括互联网健康保障平台水滴公司、保险服务提供商中保金服和第三方全域保险科技平台南燕信息。 表 2：2018-2020Q3 中国保险科技领域活跃投资机构投资机构投资次数日期轮次投资项目维港投资52018-9-26ASlice Labs2018-11-14CHippo Insurance2019-3-6Bwefox Group2020-5-21CStates Title2020-7-21EHippo Insurance蓝驰创投42018-11-28B+南燕信息2019-3-27B水滴公司2019-9-4A中保金服2020-1-22B+南燕信息高

10、榕资本22019-3-27B水滴公司2019-6-12C水滴公司九合创投22018-3-1种子/天一米信息投资机构投资次数日期轮次投资项目2018-6-25Pre-A一米信息宜信产业基金22019-3-6Bwefox Group2019-12-11Bwefox Group博将资本22018-1-14B豆包网2019-3-15C豆包网德同资本22018-3-23Pre-A卡萨维斯2018-7-6Ai 云保真格基金22019-2-11A多保鱼2019-4-26A+多保鱼中金汇财22018-1-14B豆包网2020-4-2种子/天保险查查线性资本22018-11-6A+量子保2020-4-24AIg

11、loo数据来源：零壹智库（二）互联网巨头腾讯从 2013 年开始涉足保险领域，先后参股众安保险、水滴公司。从天使轮起腾讯便一直支持水滴公司，领投其 A、B 轮融资，并持续支持 C、D 轮融资，见证水滴公司成长为互联网保险保障领域的头部独角兽公司。除此之外，腾讯旗下保险代理平台微保已经位列中国互联网保险中介服务平台的榜首。种种举措实现了腾讯投资在互联网保险多元化链条布局。 蚂蚁金服致力于打造一个开放式的互联网平台，除了自身的保险业务外，蚂蚁金服也积极投资互联网保险。蚂蚁金服在国泰产险持股比例高达 51%、发起成立信美相互人寿保险社、与滴滴出行等企业加入中保车服，拟打造互联网车险理赔平台，这都展现

12、出蚂蚁金服对于互联网保险的浓厚兴趣。 2018 年以来，58 集团及旗下 58 产业基金先后投资综合性保险服务提供商爱保科技、互联网保险定制专家悟空保，2020 年 3 月份 58 同城旗下 58 到家成立保险经纪有限公司。58 集团是细分垂直领域中的流量巨头，旗下 58 同城、赶集网等子品牌的用户场景和流量可以与保险科技公司形成高度互补，从而拓宽互联网保险领域。 （三）传统产业巨头联想控股早在 2002 年就涉水保险业，参设民生人寿；2012 年转战保险经纪牌照，投资联保投资集团；2016 年曾受让安华农险 6.8%的股权；2018 年参与投资熊猫车险、保险极客；2020 年 3 月份与滴滴

13、出行一起参股现代财险，拟打造一家科技型财产保险公司。 海尔资本投资人身险第三方科技服务平台众保健康，复星集团联手蚂蚁金服、滴滴出行共同投资车险理赔服务平台中保车服，综合性体育产业集团智美体育跟投第三方保险技术平台爱选科技，房地产发展公司百仕达联合众安在线向合资公司众安科技增资近 20亿元。 （四）国有资本国家中小企业发展基金、中银国际、中民投等国有资本也不甘落后，积极布局进入保险科技领域。 2018 年 6 月 1 日，中民投旗下中民金服参与保险经纪平台风险管家近亿元 A 轮融资。中民投是一家全球化大型民营投资公司，此次投资风险管家是看重其丰富的行业经验和战略高度，这与中民投对于金融科技领域的布局高度契合，符合中民投产融结合的理念。 2018 年 11 月 5 日，国家中小企业发展基金参与企业团险平台保险极客 1 亿元B 轮融资。国家中小企业发展基金重点支持种子期、初创期成长型中小企业，此次通过投资旗下项目保险极客来鼓励企业创新。 2020 年 1 月 22 日，中银国际领投南燕信息过亿元 B2 轮融资。中银国际是中国成立最早的中资投行之一，可在境内外资本市场为客户提供全方位投资银行产品与服务。除自有资本投资外，中银国际目前还管理着中国文化产业投资基金、渤海产业投资基金及中银国际基建基金等三支大型投资基金。 （五