（交通产业分析）全国船舶工业经济运行情况

1、交通产业分析报告交通产业分析报告全国船舶工业经济运行情况 2021年111月，我国船舶工业继续保持平稳快速开展。造船完工量、新接订单量实现大幅增长，手持船舶订单企稳上升，主要经济指标保持两位数增长，总体经济运行状况良好。但受人民币升值、人工本钱、原材料价格上涨等因素的影响，船舶工业面临的风险并未得到根本消除。 一、经济运行的根本情况和特点 一造船完工量、新承接订单大幅增长，手持订单企稳上升 111月，全国造船完工量5676万载重吨，同比增长55.4%；其中11月当月完工船舶596万载重吨，比10月环比增长19.7%，创月度造船完工量历史新高。新承接船舶订单量6398万载重吨，是去年同期新接订单

2、量的2.8倍，其中11月当月，共承接新船订单937万载重吨，比10月环比增长140%。受波罗的海原油运价指数、和集装箱运价指数持续上扬的影响，在11月当月新承接船舶订单中，油船占比约18%、集装箱船占比约10%，均呈上升势头。 由于11月当月新承接船舶订单量继续超过当月造船完工量，使得我国从4月底开始手持船舶订单止跌上升的势头得以延续，截至11月底，手持船舶订单量19936万载重吨，比2021年底手持订单上升5.9%，比上年同期增长5.5%。 与去年同期相比，2021年，我国船舶企业撤销船舶订单大幅下降。统计数据显示，2021年1-11月，全国仅撤消船舶订单42艘、90.9万载重吨，占2021

3、年11月底手持船舶订单总量的0.45%，11月份重点监测企业撤销两艘共计16万吨散货船订单。 二工业总产值保持增长，各分行业增幅有升有降 受去年同期基数较高的影响，1-11月船舶工业企业完成工业总产值增幅有所下降。统计数据显示，2021年1-11月，全国规模以上船舶工业企业2135家，完成工业总产值6115亿元，同比增长25.0%，增幅下降4.2个百分点。其中船舶制造业4643亿元，同比增长24.4%，增幅下降8.4个百分点；船舶配套业686亿元，同比增长22.5%，增幅下降19.9个百分点；船舶修理及拆船业727亿元，同比增长29.4%，增幅提高26.1个百分点。 三船舶出口保持增长，各分行

4、业增幅有升有降 111月，我国造船企业完工出口船4654万载重吨，占造船完工总量的82.0%；新承接出口船订单4926万载重吨，占新接订单总量的77.0%；截至11月底，手持出口船舶订单17005万载重吨，占手持订单总量的85.3%。 2021年111月，规模以上船舶工业企业完成出口交货值2644亿元，同比增长17.2%，增幅与上年持平。其中，船舶制造业2207亿元，同比增长17.5%，增幅下降6.5个百分点；船舶配套业93亿元，同比增长7.6%，增幅下降24.5个百分点；船舶修理及拆船业306亿元，同比增长15.9%，增幅提高29.7个百分点。 四重点监测企业实现利润总额继续增长 111月，

5、全国83家重点监测船舶企业含船舶配套企业完成工业总产值3638.9亿元，同比增长16.0%；完成工业增加值967.2亿元，同比增长16.0%；实现主营业务收入2707.8亿元，同比增长16.4%；实现利润总额273.1亿元，同比增长21.2%。 五典型船舶市场开始回暖，新船价格有所反弹 2021年以来，受全球经济回暖及本钱推动的影响，克拉克松新船价格综合指数止跌上升，从年初136点，上升至11月底的142点，上升了6点。其中集装箱船和油船上升最为明显，3500标箱集装箱船价格由3600万美元上升至11月底的4900万美元，上升幅度为36.1%；11.5万DWT阿芙拉油船价格由4900万美元上升

6、至11月底的5700万美元，上升幅度为16.3%。显示出这两种船型市场开始回暖。 六船企融资活泼，大型船企海内外上市频现 今年以来，各类金融机构继续加大船舶融资的力度，纷纷与重点骨干船企签订各类船舶融资协议，包括战略合作协议、保函授信、流动资金贷款、国内贸易融资、买方信贷等，极大的支持了船舶企业的资金需求。除传统的船舶融资方式外，融资租赁、海内外融资上市等新的融资手段愈来愈被船舶企业所接受。民生金融租赁抓住国际造船市场回暖、船价仍处在相对底部的有力时机，积极承接订单，截止2021年11月底，总签约船舶数量83艘；合同金额137亿元。2021年，继上海嘉豪、太阳鸟成功在创业板上市、杭州前进齿轮箱

7、集团股份成功在上交所上市，11月19日，国内大型民营船舶企业中国熔盛重工集团控股成功在香港上市，共募集140亿港元，加快了其成为一流船舶企业的步伐。 七航运市场复苏缓慢，延迟交船依然存在 与此同时，受航运市场复苏缓慢、手持船舶中散货船占比拟大等因素的影响，我国船舶企业交船难的问题仍然严重，尤其是全球金融危机前承接的高价船订单交付更加困难。按2021年底手持船舶订单计算，2021年我国应完工船舶超过7000万载重吨，截止11月底实际完工船舶仅5676万载重吨，占应完工船舶的72.8%，虽然11月份我国造船完工量环比上升了19.7%，但是乐观的估计全年订单交付率仍将不到80%。 二、经济运行中存在

8、的主要问题 一造船本钱上升的压力没有缓解 今年以来劳动力支出，汇率、利率变化和原材料价格上涨导致的造船本钱上升成为我国造船业面临的主要问题。11月份，人民币有效升值幅度为0.3%，导致船企结汇本钱居高不下。受铁矿石、焦炭等原料本钱上升的影响，进入11月份，持续震荡了近一个月的船用钢材价格开始小幅上升，截止11月底，6毫米和10毫米的船板平均价格为元5153/吨和4854元/吨，比10月底每吨分别上升了47元/吨和48元/吨，加大了船舶企业的采购本钱。 二修船价格水平严重偏低，企业实现利润大幅下降 今年以来，一些修船企业为了争夺订单采取了低价接单的做法，致使中国修船价格水平严重偏低。据了解，中国

9、修船企业在换板、除锈、特涂这三大主要工程领域的报价均接近本钱价，极大的影响了修船企业的生存和开展。 其原因主要为，一方面金融危机以来，由于造船市场低迷，许多造船企业转向修船市场，加之前几年新建的修船设施陆续投产，使得修船行业供需矛盾突出；另一方面航运市场低迷造成船东流动资金紧张，常规船舶修理艘数增多但单船修理工作量减少，小工程量修理业务增多，大工程修理量业务明显下降，改装船市场明显萎缩，修船企业竞争加剧。1-11月份，我国船舶修理及拆船行业完成工业总产值727亿元，同比增长29.4%，增幅提高26.1个百分点，但实现利润却大幅下降，重点监测的以修船为主的企业实现利润下降幅度在5%到60%不等，

10、个别修船企业已出现了亏损。 三、市场预测 由于全球经济形势日趋复杂，对于未来造船市场走势出现了不同的声音。局部专家认为危机已经过去，造船市场已经步入复苏阶段；多数专家及机构仍十分谨慎看待未来船舶市场开展前景。 从11月底的数据看，新承接船舶订单已超过年初预计的2021年全球月均成交100艘以上，1000万载重吨的预测数据，全年订单总量超过1亿载重吨到达了1.4亿载重吨。从船型需求来看，散货船市场逐渐减弱，油船市场逐渐成为中坚力量，集装箱船市场将变得更加活泼。 从船价水平走势来看，未来受全球经济复苏和本钱推动的共同影响，克拉克松新船价格综合指数仍将保持小步上升，但具体船型新船价格不再会出现普涨或普跌