客户经理活动量管理

1、客户经理活动量管理.课程设计引见课程目的：经过学习明白活动量管理的重要性。课程目的：经过课程的讲解使客户经理学会运用各种活动量管理工具，加强活动量管理的力度，自觉填写活动日志。课时：2课时培训对象：客户经理.课程大纲活动量管理引见客户经理活开工具引见及运用阐明工具运用本卷须知. 一、活动量管理引见.为什么要做活动量管理？.银保销售 驻点运营 直接、有效 活动量管理 合理方案、仔细实施、及时总结.怎样才干真正处理问题？独一的答案： -做好活动量管理.活动量管理的定义 经由各级业务主管人员对本人及下属的日常任务进展方案、分析、执行和控制，从而到达使队伍构成良好的任务行为，并最终到达理性、规范运营的

2、一种管理过程和管理方法。.活动量管理的定义客户经理层面业务主管层面日常任务的方案、分析良好的任务习惯掌握分析处理问题方法构成科学任务方式实现网点有效管理完成公司目的提高收入 对客户经理活动的数量、质量进展方案，事先指点 阶段终了检讨实践与方案的差距 提出改好心见及辅导活动量提高技艺提升到达预期目的.活动管理的意义为客户经理建立规范的任务方式、培育良好的任务习惯；为客户经理提供自我管理的工具，构成目的设定与落实的根本途径，使得本身方案与公司的任务方案坚持一致；可以协助管理人员进展业务分析、诊断、寻求具有针对性的辅导与督促；活动管理可以使公司的管理有依托，使管理任务更有针对性、突出重心。.简单的说

3、： -活动管理就是将每日的任务予以标 准化。1、运用一样的管理工具2、运用一样的操作方法和方式.有的客户经理以为活动量管理就是添加了任务量，没有认识到这是提高任务程度的好工具。活动管理是将我们任务的行为方式从天性、无认识转变为自动的、有认识的科学行为，进而经过长期的实际将之变为良好的任务习惯，构成科学的任务方法，从而有继续的业绩，最终提高任务的效率和我们的收入。.活动管理的目的行为方式转变任务习惯构成科学地任务继续的业绩. 活动量管理的主要内容1、业务目的管理2、访问量管理3、网点、客户资料管理及其它资料管理4、会议管理5、活开工具管理.营业单位义务逐级分解渠道、网点、客户经理制定年、半年、季

4、度、月份方案 1、业务目的管理.渠道经理 每月周终了，记录业绩达成情况、 评价实践实施效果、并分析任务心得进展任务总结每月周制定任务方案，详细列出任务重点记录每个客户经理的月周业务目的， 定期跟踪检查，掌握所辖客户经理业务达成情况1、业务目的管理.客户经理制定月周业务目的和方案每月周终了，进展任务总结积极与主管沟通，找出差距，研讨措施，力争完成目的。1、业务目的管理.客户经理每天坚持访问每日一访每日制定网点访问方案网点承诺制每日终了，记录访问记录2、访问量管理.2、访问量管理渠道经理每日审核、 辅导、签批落实活动量管理对客户经理能否填写任务日志作登记.2、访问量管理渠道经理经常性巡查网点每周至

5、少与所辖每个支行接触一次陪访.3、网点、客户资料管理客户经理公司资源公 司.晨/夕会周例会业务分析会月、季、半年入司、转正、提升仪式银保联谊会 4、会议管理种类.每天召开晨会每周召开一次周业务例会每月、季、半年定期召开业务分析会指定专人担任会议记录或纪要考勤规定：渠道经理填写4、 会议管理规定.制定一致的工具管理制度并由部门主管监视执行情况； 各级主管及时审阅、逐级汇总并处理活开工具中反映的问题。将活开工具的填写及审阅情况列入本人年度考评目的，督促各级各类人员提高任务效率及管理程度。5、 活开工具管理原那么.渠道经理所辖客户经理的网点业务情况、有关管理活动进展分析、检讨和评价提交任务报告5、

6、活开工具管理.主管对每个渠道经理的业绩完成、管理活动进展追踪、分析、检讨、评价提交任务报告5、 活开工具管理.二、客户经理活开工具引见及运用阐明.客户经理活动管理系统内部月方案和总结 周方案和总结任务日志培育各职级客户经理良好任务习惯各级主管逐渐掌握分析问题、解决问题的才干外部网点运营资料表投保客户资料表工具周例会业务分析会月、季、半年晨会、夕会会议. 内容 描画客户经理活动管理工具1客户经理月方案和总结： 设定月业务目的，方案本月任务重点，预估实施效果，记录本月业绩达成情况，分析未达成缘由，提出改良措施，本月任务心得。. 客户经理月方案和总结 年 月 工作安排实施效果计划及达成情况计划实际差

7、距完成率（）比上月增（减）数量（+/-）比上月递增（减）（+/-）保费（万元）件数（件）拜访量（次）网均产能（万元/个）原因分析及改进措施. 内容 描画 客户经理活动管理工具2客户经理周方案和总结：设定周业务目的，方案本周任务重点并预估实施效果及提出所需资源，记录本周业绩达成情况，分析未达成缘由，提出改良的措施，本周的任务心得。.客户经理周方案和总结 年 月 日月 日 工作安排实施效果计划及达成情况计划实际差距完成率（）比上周增（减）数量（+/-）比上周递增（减）（+/-）保费（万元）件数（件）拜访量（次）网均产能（万元/个）原因分析及改进措施.客户经理活动管理工具3内容 描画 客户经理任务日

8、志 客户经理每日制定次日的网点 访问方案，详细记录当天详细 任务内容，当天的心得，主管 每日签批，及时辅导。. 客户经理任务日志 年 月 日 单位：元、件 当日计划上午下午网点名称期间保费拜访记录困难与问题件数当日心得：部门经理意见： 签名： 日期：. 内容 描画客户经理活动管理工具4网点运营资料表客户经理运用 记录网点的根本资料，如地址、上级主管等，网点相关人员资料，如姓名、职务、生日等，网点运营资料如该网点存款余额、客流量等关键目的，以及同业公司的情况等。. 网点运营资料表客户经理运用网点名称： 资料填写人姓名： 编号：基本资料地址*负责人电话*传真*网点代码柜员数量上级机构何时成立何时签

9、约网点人员资料姓名性别职务婚否联系电话生日其他经营资料（年）年储蓄任务个人客户数单位客户数日均客户量月均客户量对私定期存款对私活期存款同业情况公司名称销售产品情况手续费人员状况激励费用其他情况 原那么上每年更新一次. 内容 描画客户经理活动管理工具5投保客户资料表 记录客户根本资料，如地址、年龄、投保险种和投保金额等，记录客户经理对客户提供的各项效力。客户的二次开发，珍贵的资源 .投保客户资料表网点称号： 资料填写人姓名：序号 姓名年龄联系电话联系地址投保险种投保时间投保金额合同号12345678910.小 结客户经理.工具运用本卷须知每天、每周、每月定时填写；培育定量、有效的任务习惯；. 结

10、 论活动管理是 ：一次修行一日功没有修行全是空 让银行代理业务走上良性循环的 独一道路！. 胜利始于最小的行动 而不是最伟大的方案.课堂作业单日任务日志.单日任务日志填写标题：根据案例描画，填写张三客户经理10月10日的任务日志。案例描画： 张三客户经理，管辖鼓楼工行的古屏储蓄所、屏东分理处、屏山分理处、铜盘分理处共4个网点。1、10月10日作11日的任务方案，11日拟对4个网点按上面的顺序访问一遍上午2个、下午2个： 到古屏储蓄所送优选金宣传单、 屏东分理处要访问新来的主任、屏山分理处要进展银保通的测试、铜盘分理处例行访问。2、访问过程中发现： 屏东分理处一些柜员私下反映新来的主任不认可代理寿险销售任务，柜员都不敢销售；屏山分理处的银保通测试任务非常顺利，柜员非常认可这种销售方式;铜盘分理处的柜员由于资本市场火暴缘由销售自信心缺乏，有畏难心情等。3、10月11日的业绩：古屏储蓄所优选金4.5万 2件屏东分理处0 屏山分理处优选金4万、2件 铜盘分理处优选金1万、1件.作业发布1、每位学员填写一份任务日志；2、每组请一位客户经理上台发布；3、点评。.发布顺序三组二组一组.习 惯用无尽的惰性来耗费有限的时间。对于个人来