7月并购交易额超千亿半导体及电子设备行业表现突出

1、 HYPERLINK / 7 月并购交易额超千亿，半导体及电子设备行业表现突出清科数据：7 月并购交易额超千亿，半导体及电子设备行业表现突出根据清科创业（1945.HK）旗下清科研究中心数据，2022 年 7 月中国并购市场共完成 179笔并购交易，数量环比下降 14.4，同比上升 46.7。其中披露金额的有 142 笔，交易总金额约为 1636.87 亿人民币，环比上升 199.1，同比上升 104.5。图 1 2021 年 7 月至 2022 年 7 月并购市场交易趋势图来源：清科研究中心 2022.08 HYPERLINK / 表 12022 年 7 月并购市场并购类型 HYPERLIN

2、K l _bookmark0 1统计从并购交易类型来看，本月共发生 169 笔境内并购，占并购案例总数的 94.4，其中披露金额的案例 134 笔，总金额为 1518.74 亿人民币；跨境并购共发生 10 笔，其中披露金额的案例 8 笔，总金额为 118.13 亿人民币。7 月并购北京市交易规模领先表 22022 年 7 月并购市场案例数量地域情况统计1 并购类型包含境内并购及跨境并购。境内并购：境内企业（中国境内，不包含港澳台地区）并购境内企业；跨境并购：包含境外并购和外资并购，境外并购指境内企业并购境外企业，外资并购指境外企业并购境内企业。179.5932.322.09IN1 58.493

3、10.0018.99,I1 58.4926.441.69(IU147.8931.301.99b137.39570.3034.89LL116.19246.161 5.09DII105.6949.433.0995.093.860.29/*J184.5912.670.8963.4927.041.79%52.891.570.19,I52.897.440.59528%2.550.2%İ52.8917.381.19IL422%0.650.0%dL42.29147.679.09C42.29S1.020.1%42.299.600.6931.790.470.09X%31.794.410.39,I31.7921.

4、199.270.69LL21.190.150.09,21.192.060.1910.697.500.5910.690.050.0%10.6912.880.89t10.690.120.09121.19 J=910.690.370.09fl10.691.460.1910.69100.006.1910.690.730.09179100.041636.87100.04来源：清科研究中心 2022.08 HYPERLINK / 按被并购企业所属地域来看，179 笔交易分布在北上广以及江浙等 33 个省市、自治区和海外地区。从案例数量来看，广东省位列第一，共完成 24 笔并购交易，占本月并购案例数量的 1

5、3.4；浙江省位列第二，共完成 17 笔并购交易。并购金额方面，北京市表现突出，涉及交易金额达 570.30 亿人民币，占本月总交易金额的 34.8；上海市紧随其后，交易金额达到 310.00 亿人民币；山东省以 246.16 亿人民币占比 15.0的成绩排名第三。7 月半导体及电子设备行业表现抢眼图 22022 年 7 月并购市场行业分布（按被并购方）来源：清科研究中心 2022.08 HYPERLINK / 本月并购交易共涉及 22 个一级行业，从案例数量来看，IT 行业位列第一，共完成 27笔并购交易，占比 15.1；生物技术/医疗健康行业位列第二，共完成 21 笔交易。金额方面，半导体

6、及电子设备行业位居第一，涉及金额为 717.32 亿人民币，占比达 43.8；金融行业以 350.27 亿人民币的交易金额位居第二，占比 21.4。7 月境内并购典型案例智广芯收购紫光集团 100股权，加速科技产业链布局2022 年 7 月 12 日，北京智广芯控股有限公司（简称：智广芯）成功收购紫光集团有限公司（简称：紫光集团）的 100的股权，作价 549.00 亿人民币。智广芯是“智路建广联合体”为紫光集团重整专门搭建的控股平台，“智路建广联合体”是由北京智路资产管理有限公司（简称：智路资本）和北京建广资产管理有限公司（简称：建广资产）联合，“智路建广联合体”是以半导体为核心的硬科技产业

7、集团。紫光集团具备以集成电路为主导，从“芯”到“云”的高科技产业生态链。本次交易完成后，“智路建广联合体”现有产业可与紫光集团形成全产业链互补，提供产业支撑与协同。同时，有利于盘活紫光集团旗下的优质资产，推动紫光集团进入发展新阶段，并将赋能我国半导体产业竞争力进一步提升。京东物流收购梅山德邦控股 99.99股权，加快完善全产业链2022 年 7 月 26 日，京东物流股份有限公司（简称：京东物流）通过间接全资子公司宿迁京东卓风企业管理有限公司（简称：京东卓风）成功收购宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（简称：梅山德邦控股）99.99的股权，间接控制德邦物流股份有限公司（简称：德邦股份）6

8、6.50股权，作价 89.76 亿人民币。德邦股份主要深耕大件配送领域，拥有高效稳定的物流网络。京东物流主要聚焦于快消、服装、家电家具、3C、汽车、生鲜等六大行业，为客户提供一体化供应链物流服务。本次交易完成后，京东物流将进一步补足自身对大件快递的短板，在全产业链上的布局逐渐完善；同时，双方将基于各自优势领域展开深度合作，共享双方网络资源，打造优质高效的一体化供应链物流服务。表 32022 年 7 月境内并购交易大额案例来源：清科研究中心 2022.08 HYPERLINK / 7 月跨境并购典型案例锡产微芯收购安谱隆 100股权，加速提升半导体市场份额2022 年 7 月 25 日，无锡锡产

9、微芯半导体有限公司（简称：锡产微芯）成功收购安谱隆公司（简称：安谱隆）的 100的股权，作价数百亿人民币。锡产微芯是一家半导体晶圆生产商，在意大利拥有 8 寸晶圆生产线，致力于为用户提供晶圆等半导体、光电元器件产品。安谱隆是一家射频芯片供应商，其客户包括华为、爱立信、三星等通信设备企业，还包括 LG、西门子等其他射频客户。本次交易完成后，将有助于锡产微芯不断拓宽业务线，成为国家级半导体 IDM 模式的跨国企业集团，为我国的汽车、新能源等应用领域，提供高端的芯片产品。宁德时代收购 KFM Holding25股权，开启新能源战略合作2022 年 7 月 21 日，宁德时代新能源科技股份有限公司（简

10、称：宁德时代）通过间接全资子公司香港邦普时代新能源有限公司（简称：香港邦普时代）成功收购 CMOC Limited（简称：CMOC Limited）持有的 KFM Holding Limited（简称：KFM Holding）的 25的股权，作价 1.38 亿美元（约 9.27 亿人民币）。KFM Holding 持有位于刚果(金)的 Kisanfu 铜钴矿项目 95的权益，Kisanfu 项目铜钴矿资源量丰富，是目前世界上储量最大的待开发铜钴矿之一。本次交易完成后，宁德时代与 CMOC Limited 按比例承担项目资本支出，共同投资开发 Kisanfu 项目，并在新能源金属资源领域建立战略

11、合作关系。表 42022 年 7 月跨境并购部分案例来源：清科研究中心 2022.08 HYPERLINK / 7 月 VC/PE 支持并购 HYPERLINK l _bookmark1 2市场回温7 月 VC/PE 支持并购案例共有 19 笔，交易数量渗透率为 10.6，涉及并购金额为 211.42亿人民币。该 19 笔案例的被并购方重点集中于生物技术/医疗健康行业，其中 IT 行业交易规模领先，涉及金额为 142.68 亿人民币；地域方面，被并购方主要分布于广东省、浙江省等 6 个地区。表 52022 年 7 月 VC/PE 支持并购部分案例2 “VC/PE 支持并购”是指并购交易中有 VC/PE 机构直接参与，即买方（并购方）为 VC/PE 机构，或卖方（标的企业股权出让方）中包含 VC/PE 机构的并购交易来源：清科研究中心 2022.08 HYPERLINK / 7 月 VC/PE 机构并购退出金额达 43 亿本月并购退出事件共有 20 笔，涉及金额为 43.29 亿人民币。其中比较具有代表性的并购退出事件有：杭州电魂网络科技股