华为云崛起将带动中国计算产业跨越式发展

1、目 录 HYPERLINK l _TOC_250009 华为云：十年磨一剑，升级速度不断加快 3 HYPERLINK l _TOC_250008 产品及解决方案架构不断完善 4 HYPERLINK l _TOC_250007 华为云具备六大优势 4 HYPERLINK l _TOC_250006 WeLink 诞生宣告华为云进入企业协同办公市场 6 HYPERLINK l _TOC_250005 混合云 Stack 8.0 专注政企数字化转型 8多路径解释华为云发展逻辑 9 HYPERLINK l _TOC_250004 公有云混合云市场空间广阔，华为云战略投入政企市场 9公有云市场向头部集中

2、，华为云将成为中国市场领导者 11 HYPERLINK l _TOC_250003 打造全栈全场景 AI 解决方案，进一步提升云服务 13 HYPERLINK l _TOC_250002 鲲鹏开放生态体系，与合作伙伴共同成长 15 HYPERLINK l _TOC_250001 投资建议 16 HYPERLINK l _TOC_250000 风险提示 16华为云：十年磨一剑，升级速度不断加快自 2010 年正式进军云计算开始至今，华为云用不到十年时间诠释“发展加速度”。华为云的发展可分为 3 个阶段：起步蓄势、战略升级、飞跃发展。云计算在公司的战略地位逐渐提升。第一阶段：2010-2015 年

3、,入局云计算，蓄力待发展。2010 年 11 月，华为正式发布全球云计算战略以及端到端的解决方案，进军云计算。2011年华为云成立，正式发布云帆计划 2012，首次明确了华为云计算三大战略：构建云计算平台，促进资源共享、效率提升和节能环保；推动业务与应用云化，促进各个行业应用向云计算迁移；开放合作，构筑共赢生态链。2015 年 7 月正式对外发布公有云，和德国电信（Deutsche Telekom）合作推出了一个包括 IaaS、PaaS、SaaS 和垂直解决方案的 Open Telekom Cloud（OTC），由华为提供整套云的产品和方案，由德国电信来运营，这种模式在当时被称作“合作伙伴公有

4、云”，是华为在公有云方面的初次试水。第二阶段：2016-2018 年，华为云三度战略升级。2016 年华为云提出“全面云化”战略，全面升级基础网络。全面云化的初衷是解决 2015 年华为提出的“ROADS”体验，使能行业数字化转型，在全面云化战略下，华为向 “以数据中心为中心”的架构转变，所有的网络功能和业务应用都运行在云数据中心上。2017 年 3 月，华为宣布成立 Cloud BU，这是“全面云化”战略基础上的一次升级。2018 年，华为云发布 AI 战略与全栈全场景 AI 解决方案，其中包括全球首个覆盖全场景人工智能的华为 Ascend系列芯片以及基于华为Ascend 系列芯片的产品和云

5、服务；在年底对“ICT基础设施业务”进行了组织架构的重组和优化，将公有云、私有云、AI、大数据、计算、存储、IoT 等与 IT 强相关的产业重组为“计算与云”产业群，并在此基础上组建了“Cloud & AI 产品与服务”，这是三年里的第三次战略升级。值得注意的是，华为云从入围 Forrester 中国公有云平台报告“强劲表现者”区间，到进入 Forrester 公有云领导者象限，用了不到 2 年时间。第三阶段：2019 年至今，集结全部资源发力云端，技术突破助力飞跃发展。2019 年一季度，华为将 IoT、私有云团队合入 Cloud BU，华为“Cloud Only”战略进一步落地。几年来不断

6、的动作，通过对资源和组织的整合，从芯片到数据中心、从硬件到软件、从 IT 基础设施到云服务、从边缘计算到云计算，华为要做的就是把资源全部集结，发力云端。2019 年华为实现了技术突破，推出了业界最高性能 ARM-based 处理器鲲鹏 920、算力最强的 AI 处理器 Ascend 910，标志着华为已经完成全栈全场景 AI 解决方案的构建，也标志着华为 AI 战略的执行进入新的阶段。7 月正式发布“鲲鹏凌云伙伴计划”，计划首批投入 1 亿元生态资金，帮助超过 100家伙伴完成基于鲲鹏云服务的开发、应用移植。2020 年 1 月，华为再度进行组织架构调整 Cloud & AI 升至第四大 BG

7、，此次调整也意味着， Cloud & AI 成为继运营商 BG、企业 BG、消费者 BG 外，华为的第四大 BG。图 1：华为云的发展经历了三个阶段资料来源： 公有云增速势头迅猛，市场规模迅速扩大。华为自 2017 年成立 Cloud BU 后，根据 IDC 数据，市场份额从 0.9%增长到 2019 年 H2 的 7.6%，迅速占领市场，而常年占据中国公有云市场第一的阿里云的市占率却连年下滑，从 2017 年到 2019 年累计下滑 2.6%。根据我们的测算，2019 年全年中国公有云市场在 850 亿元左右，同比增长 94%，华为云的收入约为 65 亿元。2018 年受益于华为发布AI 战

8、略和全栈全场景AI 解决方案，华为云进入 Forrester 公有云领导者象限，收入增速为 635%；2019 年推出 Kunpeng 920、Ascend 910，算力大幅提升，使得华为云收入仍有接近 300%的增速。图 2：华为云在中国公有云市场发展潜力大图 3：华为云收入增速迅猛数据来源：IDC，阿里年报， 数据来源：IDC，阿里年报， 产品及解决方案架构不断完善华为云具备六大优势华为云是业界唯一拥有全产业链能力的云服务商，可实现对数据中心基础设施、芯片、硬件、基础云服务等全产业链优化，并可进行跨层级的融合创新，提升计算密度。其主要优势体现在以下六个方面。领先全栈全场景 AI：为 AI

9、应用开发者提供强大算力和应用开发平台，提供普惠 AI，助力万物互联。多元架构：提供集合 Kunpeng 和 Ascend 等多元架构解决方案，满足多层次用户需求，使能云+AI+5G+IoT。图 4：华为云构建了基于 Kunpeng 和 Ascend 的多元架构解决方案资料来源：华为云官网全栈混合云：基于丰富 B2B 经验、华为自身数字化实践，为政企客户提供全栈、平滑演进的上云体验。基于华为混合云（HCS）解决方案，华为已累计交付 350 多个政务云项目和 200 多个金融云项目。全栈平台是指华为提供 IaaS、PaaS、DaaS 等全套云服务，鲲鹏和 X86 混合部署，一站式实现核心应用上云。

10、华为混合云提供业界领 先的“五个统一”，即统一架构、统一运维、统一升级、统一 API、统 一生态。这种混合云能力对于政企上云是十分关键的，最直接的好 处就是能让客户获得线上线下的一致体验，降低了客户的学习成本。最重要的是，它最大限度的发挥了混合云的价值。芯、端、管、云协同生态。汇聚全球鲲鹏、IoT、安全、AI 及众多行业应用伙伴，华为云为政府及行业客户提供丰富的咨询、技术、解决方案和能力支持。目前华为云提供 200+云服务、190+解决方案，拥有 3500+商品，超过 10000 个商业伙伴和超过 2000 个技术伙伴。因为硬件自产，所以一旦云上出现问题，华为云可以直接找硬件工程师去定位问题，

11、其他云厂商需要依靠供应商。中立安全可信。华为云遵从所有国家和地区的安全法规政策、标准和认证，基于安全技术全栈创新，责任共担模型，为客户提供安全可信的云服务。全球本地化服务支持。华为云还有一个重要战略就是全球化布局，这样可以提供更贴近客户的可用区覆盖和本地化服务，为客户提供高速稳定的全球云联接网络。相比其他公有云厂商，华为云服务意识必然是最强的，因为华为的企业业务和运营商业务都高度强调客户服务意识。运营商是中国最大的 IT 甲方之一，华为多年服务运营商的积累提升了其人员的服务能力，这点是阿里云、腾讯云并不具备的基因。图 5：华为云提供多元架构云服务资料来源：华为云官网华为产品化能力很强，每条业务

12、线产品种类很多，下面主要就华为云最近推出的有重要战略意义的两种产品进行分析。WeLink 诞生宣告华为云进入企业协同办公市场2019 年是华为自 17 年提出 5 年数字化转型后极其关键的一年。19 年 12月 26 日，华为云 WeLink 生态联盟成立，同时华为智能工作平台 WeLink正式发布。华为数字化办公的发展经历的 4 个过程和互联网的技术发展是匹配的。2008 年以前，信息化技术没有那么成熟，华为通过 Notes 办公；08-11 年，互联网大发展，办公转移到 Web 端；11 年以后，移动互联网发展，移动办公应运而生；16 年华为开始做数字化工作平台，也就是 WeLink，作为

13、一个企业数字化联接器，连接团队、业务、知识和 IoT。 WeLink 强调以功能为中心向用户为中心转变，以前的办公软件强调今天做了什么事情，现在聚焦解决了什么问题。以前华为每个员工手机里有上百个 APP，现在通过 WeLink 把 600 多个应用做了聚合，实现了效率的提升。WeLink 主打四个连接，三大优势。WeLink 主打的特点是连接连接知识、团队、IoT、业务。可以看到，钉钉、企业微信所具备的基本功能，如流程审批、考勤打卡、差旅、即时通讯、会议等功能，华为 WeLink 都具备。连接知识。华为重视知识管理。通过对每个员工和每个知识画像、分类，利用搜索引擎和推荐引擎，实现智能知识推荐。

14、连接团队。WeLink 里面也有群组，针对办公场景，升级了团队的概念，右上角打了团队标识的群跟微信群不一样，有群空间，只要跟群相关的文件都可以存在里面，微信群里聊天的时候，发了文件以后找不到。跟项目相关的东西都可以放进来。WeLink 把内部的 600 个应用放进来了，可以把针对群需要的应用提前配进来，就不用提前去找了。连接 IoT。利用 WeLink 智能会议室可以一键直接入会，并可通过多种方式投屏；同时，WeLink 的会议纪要支持 7 种语言的自动翻译，以及最多 2000 方加入的视频会议。IDC 报告显示，华为视频会议的市场占有率连续多年在中国排名第一、全球排名前三。连接业务。WeLi

15、nk 能够提供一站式企业服务（如日程代办、考勤打卡、审批、公告、工作报告、投票、差旅等功能），支撑业务流程高效运转。图 6：WeLink 四个连接的基本功能丰富资料来源：华为WeLink 三大优势表现在：1）安全。华为提供业界唯一“芯-端-管-云”全流程安全方案，用 4 层安全防护（应用隔离、芯片加密、专属隧道、安全认证），确保企业信息资产安全。2）智能。推出 AI 智能助手“小微”，主打“WeLink 与用户只有一句话的距离”。3）开放。华为的战略是平台+AI+生态，在 WeLink 这款产品上就是要与合作伙伴一起利用数字化平台，加上华为自己AI 技术的加持，共同打造云生态。华为云WeLin

16、k 与已经在协同办公市场的其他互联网公司产品定位不同。华为主攻 B 端市场。华为和钉钉、企业微信的区别在于定位不同。钉钉借力阿里在小 B 端和 C 端的优势，而企业微信主要得益于微信 C 端的长期一家独大。而华为作为信息与通信技术(ICT)解决方案供应商，靠硬件起家，天生具备 B 端业务基因。凭借大 B 端和海外客户长期积累优势，华为云 WeLink 有望快速开拓市场。疫情刺激了协同办公的发展。据华为官方数据，华为云 WeLink 就在疫情和复工期间表现突出，已为浙大一院、北京协和医院、中大一院、中大五院等近万家医疗机构提供服务，全国 50 多个部委、超过 500 个省市政府部门使用了华为云

17、WeLink 开展远程办公。疫情期间通过华为云WeLink 实现在线签约的总金额超过了 2000 亿元。混合云 Stack 8.0 专注政企数字化转型华为指出政企业务升级主要面临四个方面的挑战。1）传统 IT 服务少、更新迭代慢，研发效率低；2）数据孤岛化，平台开放性差；3）如何实现更加安全的数据本地部署，更有效的满足监管要求；4）运维能力的专业化。针对以上种种挑战，华为云推出了新产品Stack 8.0，它是全套混合云解决方案。图 7：政企业务升级面临 4 个挑战资料来源：华为云官网华为云 Stack 提供三个版本以匹配不同需求：基础版面向传统业务云化和云原生的场景，智数版面向大数据分析和 A

18、I 应用的场景，全栈版面向分布式改造和微服务化的场景。基础版主要包括了计算、存储、网络以及容器服务，满足传统 CRM、ERP 等重载业务虚拟化部署的需求，或者基于容器构建云原生应用，比如企业的门户网站等 web 类业务；智数版包括大数据、数仓、AI，可以用于数据共享交换、数据治理、AI 推理等典型场景，比如互联网+政务；全栈版包含华为云 Stack 全部的 10 类 70+云服务能力，主要解决政企建设大规模中心云平台，和对业务进行分布式改造，微服务化需求。图 8：华为云 Stack 提供三个版本资料来源：华为云政企战略暨新品发布会， 华为云 Stack 面向政企有 4 大能力：协同、统一、系列

19、化、安全。1）协同。这里的协同是指生态和服务协同。华为云 Stack 通过与华为云协同，可以 0 等待持续集成，获取和公有云一样的快速创新能力。因为二者采用统一 API，可以在本地的数据中心为所有的政企客户提供与华为云完全一样的云服务的体验，目前 Stack 已经可以提供 10 大类 70+云服务，业界领先。而这主要是因为华为云和 Stack 都基于擎天架构。2）统一。华为给出了三朵云的概念，管理“一朵云”，传统烟囱式管理、碎片化资源难以支持业务一体化和高效协同，Stack 通过一云多池、精准管控、智慧运营匹配政企治理架构；数据“一盘棋”让每个 bit 价值最大化；应用“一张网”，利用 ROM

20、A 平台实现应用内部、内外互通，消除流程断点。3）系列化即上文提到的面对不同客户需求提出不同版本，提供软硬件一体化交付，针对一体化方案，客户只需要一键下单，当设备发到现场以后，一天之内完成从调试到上线。4）安全，即数据安全。支持全量全场景，也支持按需数据加密；客户自带秘钥，极端情况自行销毁可确保数据零泄漏；智能加密卡上的两颗专用芯片以及擎天架构都为数据安全保驾护航。图 9：华为云擎天统一架构资料来源：华为云政务云战略发布会根据 IDC 数据，华为云位居中国政务云第一。截至目前华为云已经在中国政企云市场累计服务超过 4000 个客户。多路径阐述华为云发展逻辑公有云混合云市场空间广阔，华为云战略投

21、入政企市场企业上云，行业数字化转型已经是大势所趋。过去土地、劳动力、资本是最重要的生产要素。在新基建背景下，数据成为新的生产资料，算力是新的生产力，云、AI、5G 成为新的生产工具，新基建正在为政府和各行各业注入数字化转型，智能升级的新动能。2018 年工信部推出推动企业上云（2018-2020），指出目标到 2020 年全国新增上云企业 100 万家。企业上云已是趋势。华为对 Cloud1.0 的定义是云原生应用为主导，互联网公司是生于云的一代。而 Cloud2.0 是以企业应用为主导，越来越多的行业、企业、政府开始向云上迁移。图 10：计算的演变过程：从专有计算到多元计算数据来源：华为图

22、11：互联网已经迎来了“云+AI+5G+IoT”时代数据来源：华为我国公有云市场高速增长，预计每年增长 30以上。中国信息通信研究院发布云计算发展白皮书（2019 年）报告指出，2018 年我国云计算整体市场规模 962.8 亿元，增速 39.2，预计到 2022 年公有云市场规模将达到 1731 亿元。图 12：我国公有云市场保持高速增长数据来源：中国信息通信研究院， 混合云利用各种云部署模型的技术特点，可以实现简化部署和快速应对业务变化，但目前在国内采用度仍较低。IDC 指出，混合云可以帮助大中型企业用户在最大限度利用已有 IT 基础架构的前提下提高 IT 效率。混合云相比纯粹的私有云部署

23、更便捷，同时又避免了用户对于公有云安全性低的担忧。但混合云在我国的采用率相比海外仍有较大差距，随着 Cloud 2.0 时代的到来，未来可能迎来高速增长。图 13：我国混合云市场潜力巨大数据来源：RightScale，中国信息通信研究院， 2020 年开始，华为云调整私有云解决方案，减少定制化服务。近期搜狐等媒体报道华为云关闭了私有云，但华为云的官方回应是华为没有放弃私有云市场，而是进行了团队整合。同时，华为看好新基建，战略投入政企市场。根据我们的研究，华为私有云在中国市场发展很好，最近是把原来放在 IT 产品线的私有云团队跟 Cloud BU 近年发展起来的公有云团队进行了整合，形成了混合云

24、产品部，并且是公有云牵引私有云的发展。华为希望的私有云的模式是客户把私有云托管，不自建数据中心，或者在自己的机房部署私有云，由华为提供远程代运维，做成混合云。其实在 Cloud BU 成立之前，私有云已经是华为的优势业务。那么华为为什么要进行模式的改变？原因有三：1）之前华为把私有云放在 IT 产品线，公有云在 Cloud BU，同一款产品交给两个部门的人去做，资源浪费而且市场销售上无法形成合力；2）私有云部署时的一些定制化，让华为变得有些被动，面对各行各业的客户提出的需求，研发只能被牵着鼻子走。3）传统的私有云定制模式并不赚钱，定制化程度高意味着运维成本高，而且针对不同公司的不同产品做升级也

25、很困难，华为想做的是类似微软、Oracle、SAP 的模式，也就是大公司、大平台加生态合作伙伴的方式。由生态伙伴去满足定制化，华为要做的是规模化、可复制的产品。公有云市场向头部集中，华为云将成为中国市场领导者从竞争格局上看，全球公有云市场趋势是向头部聚集，华为云未来将成为中国公有云平台领导者。从 Gartner 连续 3 年发布的全球 IaaS + PaaS魔力象限可以看到，2017 到 2018 年，入围象限的云服务商从 15 家减少到 6 家，而到 2019 年则保持相对稳定，大量市场份额都流向了少数几家云计算巨头，这主要是由于云计算的高技术门槛，中小厂商难以和互联网巨头抗衡。根据 For

26、rester 报告，华为云在 2018 年 Q3 已经进入中国公有云市场的领导者象限。2019 年，依托于华为强大的 B 端基因，华为云已服务于政府、互联网、汽车制造、金融、基因等多个行业，包括 30 多个国家级部委、600 多家政府与公共事业单位、互联网 50 强企业中的 30 家、20 多家大型车企、14 家基因领域企业等。图 14：全球公有云市场向头部聚集资料来源：Gartner图 15：华为云是中国公有云市场领导者数据来源：Forrester华为云入局稍晚，但增速迅猛，后发先至。IDC 发布的中国公有云服务市场(2019 年 Q1)报告中,华为云首次冲进前五,营收增长超 300,成为增

27、速最快的云服务商。在 IDC 发布的 Q2 报告中,华为云 IaaS + PaaS整体市场增长超过 350,在 Top 厂商中增长最快,尤其是华为云的 IaaS市场份额上升到 6.7,超越 AWS,排名上升到第 4 名。IDC 发布的中国公有云服务市场（2019 上半年）跟踪报告显示，2019 年二季度华为云 IaaS + PaaS 整体市场增长超过 350，在 Top 厂商中增长最快。而近期， Gartner 发布最新Market Share: IT Services, Worldwide 2019研究报告，华为云全球 IaaS 市场排名上升至第六，增速高达 222.2，全球增速最快，中国市

28、场排名再度上升，位列前三。图 16：中国公有云“HAT”格局已经形成数据来源：Frost & Sullivan 2019 年 Q4 中国公有云市场调查打造全栈全场景 AI 解决方案，进一步提升云服务当前云+AI+5G 的时代，对新的平台提出的要求总结起来有三大特征。第一个特征是深度计算，现在很多情况下都需要深度计算，需要算力的场景非常多；第二个是面向计算领域提供服务的能力，对并行化能力的要求出现了爆发式的增长；第三方面，算力、底层的平台及上层软件等需要大量的汇聚，这种汇聚一定是云的方式，服务的方式。在数据生命周期中，AI 负责数据的分析、挖掘和学习，云则用于计算和存储数据，可以说在数据处理过程

29、中 AI 和云计算相辅相成，AI 的算力决定云服务的质量。图 17：“云+AI+5G”在数据生命周期中形成协同数据来源：中国信息通信研究院， 华为大力投入 AI，将会带来云服务的差异化优势。自 2018 年发布AI 战略以来，华为稳步推进 AI 产品研发和商用。2019 年 8 月，业界算力最强 AI 处理器 Ascend 910 及全场景 AI 计算框架 MindSpore 的推出，标志着华为已完成全栈全场景 AI 解决方案（Portfolio）的构建。华为云新推出 43 款基于 Ascend 处理器的 AI 云服务及一站式 AI 开发管理平台 ModelArts 2.0，广泛用于 AI 推

30、理、AI 训练、自动驾驶训练等多种场景。 Frost & Sullivan 基于对全栈 AI 市场的调研与分析，发布了最新的中国全栈 AI 市场研究报告。报告针对全栈 AI 能力对中国人工智能主流厂商进行了竞争力排名，其中，华为在全栈方面最具竞争力。凭借领先全栈全场景 AI 的优势，2019 年 8 月科技部宣布，华为担纲建设目前国家唯一的基础软硬件国家 AI 开放创新平台。截至 2019 年 9 月，华为云可提供 60 种人工智能服务、160 项功能，已在城市、制造、物流、互联网、医疗、园区等 10 大行业的 500+个项目进行探索，助力众多企业构建人工智能核心能力。图 18：华为提供全栈全场景 AI 解决方案资料来源：华为云图 19：华为全栈 AI 最具竞争力数据来源：Frost & Sullivan，华为云鲲鹏开放生态体系，与合作伙伴共同成长鲲鹏的战略是“硬件开放，软件开源，使能合作伙伴”。战略布局要有长远眼光，华为一直在做的就是先人一步构建生态。基于开放生态体系的建设将为华为云后续发展积累势能。硬件开放：华为聚焦做好芯片，板卡和主板，使能合作伙伴优先发展自有品牌的整机。目前全球已经有 11 家整机合作伙伴，基于鲲鹏主板推出了服务器和 PC 产品，未来几年华为将逐步