2022年保险销售岗位职责_第1页
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文档简介

1、第PAGE3页共NUMPAGES3页2022年保险销售岗位职责1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资、意外健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全传承、境内外税费合理规避)。2022年保险销售岗位职责(二)1、管理区域内客户保单服务工作:保单年检、续费跟踪、理赔、领取、保单变更、加保核保等

2、服务。2、落实区域内品牌宣传、保险知识宣传以及客户积累。3、发展辖区服务团队,提升服务人员素质水平,从而提升顾客忠诚度。2022年保险销售岗位职责(三)主要负责业务或管理人员人事方向发展。负责人事沟通职员工作。辅助公司业务能力方向日常工作。同时负责职前员工的一定培训工作。具备清晰的表达能力和责任心。2022年保险销售岗位职责(四)1、在个人住所就近区域内带领团队,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及市场开发;3、为客户提供个性化的家庭保险方案;4、建立和管理区域团队。2022年保险销售岗位职责(五)1.

3、为客户提供一站式的综合金融服务(寿险、车险、产险、团险、银行贷款、信用卡等);2.掌握国寿金领行销系统和MIT展业模式,入围个人客户经理资格并持续晋级;3.培养新人,组建自己的销售团队,并持续晋级。2022年保险销售岗位职责(六)一、制定灭火疏散预案,在入口明显位置处设置安全疏散指示图,指示图上应标明疏散路线、安全出口和必要文字说明;二、保证安全出口和疏散通道畅通,不得占用和擅自改变疏散通道,不得在门窗上安装封闭门窗的栅栏,营业期间禁止封堵、遮挡或者锁闭门窗、疏散通道和安全出口;三、营业时不得超过额定人数;四、禁止带入和存放易燃、易爆物品,禁止明火照明,禁止用易燃溶剂清洗带电设备,禁止在营业期间进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工维修作业;五、定期对电气设备和线路进行检修,严禁使用临时线路、增加电气设备和超负荷用电;六、营业期间应每_小时巡查一次,营业结束后应进行清查、清理,切断非必要电源,清

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