从钛矿到钛材产业链“演绎”态势(含图表)5

1、 从钛矿到钛材产业链“演绎”态势钛产业链由钛矿开采（钒钛磁铁原料等）、海绵钛生产、熔铸钛锭、钛材成型（钛板、钛管、钛棒）、钛材应用（航空航天、石油化工、体育休闲等消费领域）和废钛回收等环节构成一个循环体系。钛产业链见图1。从最初的矿石到最后的工业应用要经过很多复杂的工艺技术，特别是在海绵钛生产和钛加工材方面的技术壁垒比较大，因此目前世界上仅有美国、俄罗斯、日本和中国等少数几个国家掌握了钛全流程的工业化生产技术。士飜帛钛游下钛产业链资料来輻b西南证并研笈中心废钛屑純钛铤合金锭应用棒坯板坯锻坯 # #钛矿资源分布及开采供应情况世界钛矿资源主要包括金红石和钛铁矿两种，截止到2006年底，世界金红石储

2、量和储量基 础分别为5200万吨和10000万吨（TiO含量），世界金红石储量（包括锐钛矿）主要集中于南2非、印度、澳大利亚、塞拉利昂、斯里兰卡和前苏联等国；世界钛铁矿储量和储量基础分别为南非、挪威、澳大利亚、6.1000亿吨和12亿吨（TiO含量），世界钛铁矿储量主要集中于中国、2加拿大、印度和巴西等国。我国的钛资源居世界之首，钛矿储量是世界已探明储量的我国钛资源主要是原生钒钛磁铁矿岩矿，生钛铁矿砂矿占3.71%；第三是金红石岩矿占钛资源分布在21个省（自治区、直辖市）共64%左右，从矿石工业类型上看，TiO储量占全国钛资源21.52%；第四是金红石砂矿占TiO总量的108个矿区。主要产区为

3、四川，次有河北、海南、94.28%；其次是外0.49%。我国探明的广东、湖北、广西、云南、陕西、山西等。我国有丰富的原生钛磁铁矿和钛铁矿砂矿，这是发展钛工业的有利条件，完全可以保证需要。但我国虽是钛铁矿资源大国，近年钛铁矿的开采和加工远远落后于钛白粉、海锦钛、金属钛的发展。我国钛精矿产能主要分布在四川攀枝花、海南、广西，攀枝花是我国最大的钛精矿供应基地，中国市场上90%的钛精矿都来源于此。目前，我国钛渣和钛精矿的价格一路上扬，短短一年，钛精矿的涨幅高达60%以上。此外，由于我国钛资皿TiO）的94.3口赋存在钒钛磁铁矿矿床中。钒钛磁铁矿是铁、钛、2钒共生，同时还有钴、镍、铜、镓、钪等多种元素具

4、综合回收价值的多金属共生矿。从露天采出的矿石大部分变成尾矿和高炉渣没有被利用；矿石中的主要七种元素，除铁已利用和钛、钒部分回收利用之外，钴、镍、镓、钪虽选矿回收到铁、钛精矿中，但冶炼中尚没有能回收利用；钒、钛的回收率低，特别是钛资源的选矿回收率仅47、冶炼回收率53.27，钛资源总利用率只有25.04。钛原料主要用来生产钛白、金属钛（海绵钛）、含钛钢以及焊条涂料。钛白，我国占88%，国外占92.4%；金属钛（海绵钛），我国占10%，国外占5.3%；含钛钢及焊条涂料，我国占2.0%，国外占2.3%。随着国民经济的发展，人民物质生活水平的提高，对钛矿原料及深加工产品钛白、海绵钛、钛金属材料的需求将

5、不断增强。据海关公布的数据，我国叮年钛矿进口量为上年总量的叮皿。目前，我国每年光是钛白粉生产就需要钛铁矿180万吨，国内年产钛铁矿100万吨，需求缺口要从澳大利亚、加拿大、越南等地进口。有关专家预计2010年我国光是钛白粉行业需要钛铁矿约300万吨，国内钛矿只能提供110万吨，其他部分依赖进口，导致钛白粉生产企业面临钛铁矿更为严峻的供应不足的局面。海绵钛的生产工艺及扩产情况-蒸馏法两种方法在工-精制提纯生产精四海绵钛的生产工艺主要包括镁还原-蒸馏法（即克劳尔法）和钠还原业生产中应用，其它的方法目前都处于实验室阶段，预计未来十年内仍以克劳尔法生产为主。克劳尔法生产流程如下：钛矿氯化钛-镁还原-蒸

6、馏生产海绵钛节省成本。从高钛渣到海绵钛生产工艺流程图见图-电炉熔炼生产高钛渣-氯化生产四氯化钛-成品破碎包装。如果可采用全流程生产，对镁氯循环使用可2。氯气髙钛査石油焦残輕处理*破碎配料11瓠化收尘压滤粗TifL精博精TiCL还原柝卸_jr晦绵钛破禅筛分包装人库炉渣回收iJWgCb回收剥皮破碎 作为一种战略金属，世界各国对海绵钛生产技术封锁严密，我国海绵钛生产技术走的是自2001年成主创新的道路。继上世纪80年代成功开发“5吨还原蒸馏联合炉生产海绵钛工艺”及功开发“8吨炉海绵钛工艺”后，遵义钛业集中力量进行技术攻关，“12吨炉海绵钛生产工艺”技术取得成功，并将进行产业化运行阶段。这是目前全球海

7、绵钛生产规模最大的单体设备，标志着我国海绵钛冶炼生产技术已达到世界先进水平。遵义钛业有限责任公司采用镁还原法生产海绵钛。其中，镁的电解、精炼工序是整个海绵钛生产流程中的重要组成部分。还原精四氯化钛过程产生的副产品氯化镁作为镁电解工序的原料，经过电解得到粗镁，粗镁通过精炼后得到精镁，精镁再加入还原炉中，形成镁的闭路循环。在此循环过程中，镁量保持相对平衡，损失部分的镁则通过外购补充解决。在海绵钛生产中镁循环利用工艺见图3。 # 6td1080t由于镁是海绵钛生产的主要原料，对海绵钛的质量和成本有很大的影响。长期以来，该公司镁精炼采用的是1D8t电加热坩锅精炼炉生产，每生产1炉海绵钛（5tU8t），

8、需要加镁9t。考虑到安全因素，加液体镁抬包每次最多只能抽取1D5t。这样每加一炉镁，就需要同时熔化并精炼5D7坩锅镁，不但劳动强度大，而且电耗较高，精镁回收率低（粗镁单耗为Dt一精镁），最终导致海绵钛成本较高。另外，加镁操作是根据海绵钛还原蒸馏生产需要进行的，具有间断性和不定时性往往与电解工序出镁的时间不一致，没有必要精炼炉连续送电生产。因此，结合生产实际情况，提高镁精炼工艺设备和技术操作水平对降低海绵钛成本、提高经济效益有重大意义。2006年底中国海绵钛产能已达到30000吨/年，相比于国外谨慎的海绵钛扩张计划，国内海绵钛扩张更显激进。由于国内海绵钛钛企业的大幅扩产,造成国内海绵钛从供不应求

9、的局面转变为供大于求的局面。2001-2006年国内海绵钛产量及增速见图4。2007年年底,中国海绵钛的产能达58000吨/年,产量达到45200.2吨，居世界第一位。而且比上年增长率高达150.6%。中国海绵钛的需求量（销售量）也达40552吨,中国净出口海绵钛4450.4吨。2006年底07年初以来国内海绵钛价格从20万元/吨快速回落到目前的10万元/吨左右,有些海绵钛企业的报价甚至跌到了9万元/吨。2007年海绵钛价格走势见图5。阖内荷:綿眾产嚨規瞬速 # #僭灿耗应：中爲有邑金屈u业誹会世崔档分会却DT年1-12月国内海综钛愉格走势单僅:元f盹140,C00130,00012比00Q1

10、10,00010CI,00090;00080,000Ic-Jlc-JTr-匸2Tr-匸SICITL0价xr-r-clJis00103ACIpCJ占 # 遵义钛业计划于2008年形成年产2万吨海绵钛的能力，2012年形成年产3万吨海绵钛的能力；抚顺钛业计划2010年前达到年产万吨的水平；中信铁合金计划将生产能力扩大到5000吨年，远期规划10000吨/年等，同时还有更多的新进入者涌入海绵钛生产市场。如果这些产能全部投产，届时国内海绵钛市场将供过于求，出现大量过剩的局面。预计未来两年海绵钛产能将严重过剩，海绵钛价格会比较疲弱。据统计，2006年全球海绵钛产量达到13万吨左右，基本恢复到上世纪80年

11、代顶峰时期的水平。未来几年，国外仍将有大量新增的海绵钛产能将投产，其中T0H0公司拟在原来基础上新建年产12000吨的海绵钛工程；ATI计划分四个阶段进行海绵钛的产能扩张，届时海绵钛总年产能将达到约1.8万吨；VSMPO计划在2010年前扩大海绵钛产量1.5倍，达到年产44000吨。我们预计，到2010年全球海绵钛产能将达到32万吨，按平均70的产能利用率计算，届时全球海绵钛产量将达到23万吨。我国四氯化钛行业的形成及价格走势过去国内主要海绵钛生产企业是以钛矿为原料开展生产流程，现在有的企业已经习惯从市场上购买四氯化钛生产出海绵钛。中国四氯化钛行业是近两年新兴起的行业，主要是由于近年来其下游产

12、品之一海绵钛市场波动，引发了四氯化钛的投资热潮。四氯化钛是海绵钛、珠光颜料、氯化法钛白粉和正钛酸丁酯等的主要原料，用途较为广泛。由于上游原料供应紧俏，四氯化钛行业的市场现状和发展也逐步被钛行业、珠光颜料行业、钛白粉行业和正钛酸丁酯行业所关注，四氯化钛行业的发展走势对这些行业都有举足轻重的作用。投资兴建精四氯化钛生产线，属于国家发改委重点鼓励的节能项目。精四氯化钛是当前国内外市场最紧缺的精细化工产品之一，可用于生产氯化法钛白粉、纳米钛白、海棉钛、珠光颜料，同时还可生产金属钛、二氧化钛、钛有机化合物及各种钛酸盐和烟雾弹并为丙烯、乙烯催化剂的重要组份。根据南通中泰化工有限公司统计，到2007年底，中

13、国四氯化钛的总产能近40万吨。80左右为2005年后投产的工厂。四氯化钛分布区域不平衡，全国近一半的产能集中在东北和华北地区。到2007年底中国四氯化钛生产能力和区域分布见图产能成倍增长，2007年四氯化钛的产能是6。从2004年到2007年四氯化钛的2004年的8倍。这一趋势是从2005年开始的。近年中国四氯化钛产能走势见图07年底，全国拥有01200MM!氯化炉直径）7。并且据业内专家预测，66条氯化和精制生产装置，其中的沸腾氯化及铜丝除钒装置；目前四氯化钛产能还在成倍增长。截至到95%产能的四氯化钛生产线为0900MM和约5%为02800MM的熔岩氯化和油除钒装置。3.60.61.2Hu

14、bei湖北uLiaoning辽宁Heilongjiang黒龙江河北Jiangsu江苏Shandong山东UGuaiigxi厂-西Tianjin天津Henan和I南Sichtian四川Gansu甘肃 中国四氯化钛产育提势单位：万吨Fig.2DevelopmentofproductivityofTiC14inChinae叩1A可ar2004-2006年，由于全球海绵钛供应不足，约为每吨20万左右，由于巨大的利润驱动，曾一度海绵钛价格上涨到出现了海绵钛投资热，30万元/吨，其利润大大量的海绵钛企业纷纷投产。 #导致整个产业链发生连锁反应，海绵钛上游原料四氯化钛的需求量大为增加，并且在2006年初，四

15、氯化钛出现了脱销的态势。2006年开始四氯化钛行业扩大生产，以填补市场缺口。另外，由于2005年、2006年四氯化钛产品的价位很高，最高的时候达到了2万元人民币每吨，当时四氯化钛的原料高钛渣、石油焦和氯气的价位较低。高额利润的刺激，导致盲目投资。几乎是一夜之间，在我国的大江南北出现了大大小小的三十几家四氯化钛生产厂。虽然四氯化钛的产能成倍增长，但那种产品高额利润的日子在也一去不返了。目前根据四氯化钛的产能和下游产品的需求量，四氯化钛产品供大于求，目前由于产能过剩，四氯化钛只维持一个比较低的价位。2004年到2006年，四氯化钛价格一路飙升，从2004年7000元/吨，一路涨到19000元/吨。

16、因2006年各路四氯化钛厂家相继投产扩产，导致四氯化钛价格出现了一夜暴跌的情况，2007年1月一周之内，四氯化钛的价格从16000元/吨，下降到10000元/吨，两天之后，四氯化钛/吨左右，并且一直维持到价格继续下降，降到四氯化钛的成本价8500元-9月份价格回升到12000元，10月份，四氯化钛价格一直维持在今年年初的水平据行业企业统计来看，短期内四氯化钛价格没有好转迹象。中国四氯化钛产品价格趋势见图2007年5月份。8500元5月/吨。8。 #中国四蛊!慑产品价格走势Fig.4PricedevelupnLentofTiC14inChina # 时IS/Tie(year) 目前，四氯化钛行业

17、有两大目标市场，其一是海绵钛市场，每年消耗掉的四氯化钛可达总消费量的90%以上；另外就是其他化工品市场，包括珠光颜料、钛白粉、正钛酸丁酯、香精香料和烟雾弹等，这部分四氯化钛消费量不足总消费量的10。海绵钛的售价直接影响四氯化钛的价格，是风向标，海绵钛的价格降低，导致四氯化钛价格下滑；四氯化钛行业产能大于需求，竞争日趋激烈。由于四氯化钛行业属于高污染行业，许多新厂刚刚建厂投产，因环保和安全因素，就面临倒闭的危险。我国钛锭的扩张情况生产出的海绵钛还需进行真空电弧炉熔铸成钛锭（或钛合金），再锻制或扎制成相应的管材、板材或丝材，才能在工业中应用。中国有色金属工业协会钛锆铪分会最近统计数据（国内20家）

18、显示:截止2007年我国底，我国钛锭的产能达到了55.8%，净出口未锻轧钛（锭和坯）和粉末的32%。沈阳鑫通第司，生产级大厂行列。目前上市公司宝钛股份拥有10吨的台.EB炉06年初投产，目前已经生产出钛合金扁锭，2000吨。未来将大幅提高公司合金铸锭的生产能力和质量，加大钛合金废降低公司的生产成本。06年定向增发资金投向的3台4台VAR炉2台在2008年中期投产，2台年底投产，届时公司铸锭的实际20000吨。07年公司熔铸的总产量9000多吨，预计08年达到12000吨。5000吨熔铸能力项目已投资57.12%，预计17000吨，从而打开熔铸瓶颈对公司钛材产能的约束，（锭和坯在宝钛股份其后国内

19、钛锭的生产企业排序是：3位3100吨,北京中北钛业第1961吨，从宝钛股份的行业地位看，吨的VAR炉年可达产，产量预计料的回收力度，最近公开增发投向的生产能力将达到公司于2006年定向增发所募资金用于增加年将全部达产，公司的熔铸能力将达到公司的钛材产能将得到较大幅度的提升。2077.3吨。4位，生产了48300吨/年共生产钛锭其中,宝钛股份生产了第2位是西北有色研究院生产了5位是宝钢股份特殊钢分公2000吨,第2007年因其钛锭年产首次超过万吨EB炉1台，10吨的VAR炉34469吨,增长11000吨，占行业3800吨,进入了世界3台，3吨的VAR炉3台，607年产量500吨，预计08VAR炉

20、已经全部投入生产，2008国内外钛材扩张及应用情况93200吨，国06年钛材生产力为13879吨，占世界总产量的国内石油化工、体育休闲、军工需求以及不断出现的钛新需求的拉动下，量达到13879.1吨（含改扎量），同比增长2006年，全世界共生产钛材15.7%。我产量3098吨，同比增长309.7%，管材2333.5吨，同比增长65.3%。随着国内钛材加工产能和产量的增加，钛材产量逐渐满足国内需求，钛材净进口量较之前明显减少。2006年钛材进口量净进口72吨，为2005年进口量的2007年我国钛加工材产量达19728吨,净出口钛加工材一致,库存量很小，及所占比例中，二大用户次为真空制盐了电力行业

21、2006年的世界钛材产量比2005年增长了14.9%。在国际钛材行业复苏的大背景下，在2006年中国钛材总产36.9%，其中板材产量5669吨，增长12.5%，棒材35.5%；铸件1462.1吨，同比增长4610吨，比2005年减少2.26%。23640吨,同比增加17.9%，出口4610吨，同比增长83.4%，呈产销两旺的态势。化工仍是中国用钛第一大用户，,用钛量占全国用钛总量的（5.9%）和电力行业,则电力领域用钛的比例约84.6%。2007年4083.3吨，行业总体状况显示，海绵钛钛锭钛加工材增长基本2007年我国钛及钛合金加工材产品在不同领域的销售量用钛量占全国用钛总量的17.2%，体

22、育休闲领域的用钛比例为（4.0%）。如果考虑到进口的10%。我国钛材应用领域见图,钛加工材的需求量则为43.6%；航空航天是第16.0%，排行第三；再1805吨钛管基本上都是焊管并用在9。 我国钛材庄円領域龙仲拱犁HI紛瞰求-4討煤s # #全球范围86%，钛材消费主要集中于航空、60%；在日本，钛材主50%；而在中国，钛材主要应用于化工、体育休闲等领域，约资料夬诉：中国有邑金届业协会钛蜡轸分会全球范围内，钛产品的消费主要集中在美国、欧洲、中国、日本、独联体等国家和地区。不同国家和地区由于工业发展水平上的不同，钛产品的应用领域存在着较大的差异。内，钛材消费比较集中，美、日、俄、中四国占全球消费

23、量的工业、消费等领域。在美国和欧洲，钛材主要应用于航空航天领域，约占要应用于化工、电力等领域，约占 #18万吨，其中国内钛材产量占70%。全球钛及钛合金的应用情况见表1。国外主要钛材的生产企业有美国钛金属公司(AlleghenyTechnologiesInc.ATI)，日本的VSMPO-AVISMA,美国的Timet,日本的住友钛，俄罗斯的企业。2003年以来，全球钛材产量平均每年保持万吨，预计2010年全球钛材产量将达到Timet、RTI国际金属公司和Allegheny神户制铁、住友钛和新日铁，俄罗斯的VSMPO-AVISMA均为一体化的钛材加工18的增速，2006年全球钛材产量总计达94.5万吨。 # 表1：钛及钛合金的应用情况应用领域材料的使用特性应用部位航空喷气发动机在500叮下具有高的屈服强度/密度比和疲劳强度/密度比，良好的热稳定性，优异的抗大气腐蚀性能，可减轻结构质量在500叮下的部位使用：压气盘、静叶片、动叶片、机壳、燃烧室外壳、排气机构外壳、中心体、喷气管等机身在300叮下，比强度高防火壁、蒙皮、大梁、起浇架、翼肋、隔框、紧固件、导管、舱门、拉杆等火箭、导弹及宇宙飞船工业在常温及超低温