畜牧产业的再平衡-马闯

1、2013：中国畜牧产业的再平衡博亚和讯-求真务实！We make it real!-Boyar马闯 合肥 2013-3-51短缺时代已经过去畜产品供求基本平衡重要的思想基础： 需求决定生产的数量和质量； 产业需要研究消费，以及国内外两个市场； 讨论中国养猪业的现状和发展，必须要把 养猪业置于国家宏观经济发展，社会总体 变革和全球性环境保护的三大背景下； 道在器中，器不离道基本面和技术面分析 结合； 从宏观看微观，从历史看未来，从世界看中国提纲生猪产业：“平淡”将可成为常态肉鸡产业：“减速”蛋鸡产业：“重构”成本控制要依靠效率的提高；可持续发展需要寻求模式的转变。2012年中国生猪市场特征全年市

2、场表现平淡：生猪价格处于下降通道，但成本对价格的支撑作用明显增强，价格最低也是与成本绞合在一起，全年头均生猪利润63元；来自与生产和消费两个方面的重大事件基本没有，关于猪肉价格和CPI的讨论也由于CPI的连续下降而淡出大众视听；标准化规模养殖继续推进，产业内部结构调整继续进行，效果初步显现。62000-2012年生猪年末存栏及出栏率72000-2012年生猪出栏数量及猪肉产量82012年中国猪业主要数据汇总2012年中国生猪市场特征猪肉价格持续下降，同期CPI连续下降。猪肉价格没有再拖累宏观经济指标，反而是经济发展降速，造成了消费清淡，养猪者收益减少。全年养猪收益处于下降通道，但只有5-8月份

3、有局部的亏损，全年行业处于小幅盈利状态。价格走势、发展状态等均为2007年以来所独有。2012年中国生猪市场特征持续上涨的饲料价格使生猪成本仍居高位，仔猪价格逐渐降低，在总成本中让位于饲料成本。自繁自养和外购仔猪两种养殖方式的成本越来越接近。项目指标2011年2012年同比成本分析玉米2.212.408.43%豆粕3.163.6916.72%育肥猪配合料2.943.157.18%仔猪成本523.12630.3620.50%饲料成本685.21739.007.85%总成本1273143913.04%2012年中国生猪市场特征去年底今年初，仔猪价格高涨，曾经取代饲料成为最大的成本项。之后持续下降，

4、而饲料价格持续上涨，在生猪成本中的位置恢复为饲料第一，仔猪第二的常态。2012年中国生猪市场特征自繁自养和外购仔猪两种养殖方式的成本越来越接近。自繁自养和外购仔猪的生产成本趋于一致，预示着专业化分工和更高效率专业化生产的开始。最显著的一个表象是能繁母猪数量将可能下降，但繁殖效率更高，仔猪生产不会受到负面影响。13冷冻猪肉进口量：2012年1-10月份猪肉进口量43.6万吨，同比上涨44.02%。全年进口量估计将达到55-60万吨。猪杂碎进口量：2012年1-9月份猪杂碎进口量为62万吨，同比上涨14.27%。2012年猪杂碎进口量将达到100万吨，较去年87万吨，同比上涨15%。猪肉及副产品进

5、口量将再创记录，占产量比例突破3%；合理的肉类价格体系基本形成 牛肉和猪肉价格的比值为2:11:1猪肉和鸡肉价格的比值为1.36:12013年中国生猪市场发展趋势能繁母猪数量将进入下降通道，随着母猪繁殖效率的提高，仔猪供应有保证。生猪存栏将保持季节性变化，整体稳定。2013年中国生猪市场发展趋势根据2012年能繁母猪数量和生猪存栏量，预计2013年前5个月的生猪出栏和猪肉产量同比都将有所增长。供过于求的状态加剧，成本线的支撑作用减弱，利润空间被严重压缩。17预计2013年生猪出栏成本价将维持在13-14.2元/公斤。18预计2013年猪肉供需缺口在第三季度明显显现。19预计2013年生猪价格将

6、呈现W型波动，下半年价格有望恢复到2011年价格大涨前的水平。20预计2013年出栏生猪盈利情况基本维持在100元/头左右；仔猪成本价将维持在25-26元/公斤，全年预亏；屠宰毛利预计平稳或小幅上涨。2013年中国生猪市场发展趋势但饲料原料价格高位运行，配合饲料价格居高不下，造成饲养成本增加；同时，经济发展降速，猪肉消费依然清淡。养猪业需要再平衡。提纲生猪产业：“平淡”肉鸡产业：“减速”回复正常增速蛋鸡产业：“重构”成本控制要依靠效率的提高；可持续发展需要寻求模式的转变。2000-2011中国鸡肉产量、消费量过去16年中国鸡肉产量年均递增 4.8%.数据来源：USDA, Boyar23国产鸡肉

7、量出口量进口量进出口量差表观消费量人均消费量每日人均人口吨吨吨吨吨公斤/年/人克/年/人亿20009,075,861 372,681 799,741 -427,060 9,502,921 7.50 20.55 12.6720019,118,974 359,966 646,363 -286,397 9,405,371 7.37 20.19 12.7620029,324,373 286,996 498,703 -211,707 9,536,080 7.42 20.33 12.8520039,077,909 234,907 565,083 -330,176 9,408,085 7.28 19.95

8、12.9220049,944,620 98,534 180,737 -82,203 10,026,823 7.71 21.13 13200510,196,501 331,524 475,418 -143,894 10,340,395 7.91 21.66 13.08200610,350,000 223,248 578,180 -354,932 10,704,932 8.14 22.30 13.15200711,291,000 231,446 785,673 -554,227 11,845,227 8.97 24.57 13.21200811,840,000 157,569 799,480 -6

9、41,911 12,481,911 9.40 25.75 13.28200912,100,000 158,615 731,989 -573,374 12,673,374 9.49 26.01 13.35201012,454,670 212,000 518,000 -306,000 12,760,670 9.5326.11 13.39201113,115,323 210,859 420,936 -210,077 13,325,400 9.927.12 13.46201516,862,500 250,000 500,000 -250,000 17,112,500 12.534.25 13.6920

10、2022,000,000 300,000 700,000 -400,000 22,400,000 1643.84 14中国白羽肉鸡产业规模242011白羽肉鸡数量 Volume单价 Price市场价值 Value祖代种鸡 GPS984,028149.50147,112,229 父母代种鸡 PS Female49,966,01824.281,213,174,908 商品代鸡苗 FP DOC5,159,156,5153.3617,334,765,889 商品代肉鸡 FP4,443,833,6269.7143,149,624,510 鸡肉 Chicken meat7,382,01813.0996,6

11、30,615,620 饲料 Feed22,485,7983.0769,031,400,315 玉米 Corn12,367,189 2.4630,423,284,895 豆粕 Soy meal4,497,160 3.5816,099,831,474 鸡肉出口 Meat export212,000$3,773799,876,000 鸡肉进口 Meat import340,000$1,776603,840,000 鸡肉在肉类消费结构中的地位-中国2007年中国人均每日肉类消费量143克，比1980年增加101克。25262012年中国肉鸡业数据汇总2012年中国肉鸡市场特征鸡料比价徘徊于盈亏平衡点位

12、，只鸡盈利相比与2011年有严重缩水；鸡价波动呈现U型；鸡苗价格大幅下降；饲料原料涨价与毛鸡价格下降挤压利润。项目指标2012年2011年2012年同比一季度二季度三季度四季度肉鸡产品白条鸡12.4911.6811.8912.2713.0912.08-7.72%肉毛鸡9.048.868.679.089.718.90-8.34%肉鸡苗3.182.551.122.053.362.21-34.23%肉种蛋2.131.710.931.032.341.43-38.89%盈利肉-鸡价差3.452.823.193.193.383.18-5.92%鸡料比价2.882.772.632.713.162.75-12

13、.97%肉鸡盈利0.74-0.930.420.852.090.24-88.52%孵化盈利1.000.38-0.190.890.730.51-30.14%被严重低估的禽肉产量282009出栏数量肉产量鸡肉占比禽肉占比只吨淘汰蛋鸡1,495,779,510 1,884,682 15.3%9.7%白羽肉鸡3,295,847,813 6,291,773 51.2%32.3%黄羽肉鸡3,524,700,797 3,256,824 26.5%16.7%肉杂鸡1,000,000,000 850,500 6.9%4.4%鸡肉合计9,316,328,119 12,283,779 100.0%63.0%鸭2,39

14、8,275,000 4,902,074 68.0%25.2%鹅581,593,000 2,303,108 32.0%11.8%水禽合计2,979,868,000 7,205,182 100.0%37.0%禽肉合计12,296,196,119 19,488,962 100.0%2011出栏数量肉产量鸡肉占比禽肉占比亿只万吨淘汰蛋鸡1,186,532,059 1,457,655 10.8%6.3%白羽肉鸡4,443,833,626 7,652,282 56.9%33.0%黄羽肉鸡3,811,846,808 3,396,356 25.3%14.6%肉杂鸡1,100,000,000 935,550 7

15、.0%4.0%鸡肉合计10,542,212,493 13,441,842 100.0%57.9%鸭3,576,375,000 7,310,111 74.8%31.5%鹅621,497,005 2,461,128 25.2%10.6%水禽合计4,197,872,005 9,771,239 100.0%42.1%禽肉合计14,740,084,498 23,213,080 100.0%2010出栏数量肉产量鸡肉占比禽肉占比亿只万吨淘汰蛋鸡1,284,977,076 1,578,594 12.9%7.5%白羽肉鸡3,975,661,379 7,106,892 55.7%32.5%黄羽肉鸡3,300,8

16、34,711 3,006,400 24.5%14.3%肉杂鸡1,000,000,000 850,500 6.9%4.0%鸡肉合计9,561,473,166 12,542,387 100.0%58.3%鸭3,130,380,000 6,398,497 72.9%30.4%鹅601,650,000 2,382,534 27.1%11.3%水禽合计3,732,030,000 8,781,031 100.0%41.7%禽肉合计13,293,503,166 21,323,418 100.0%白羽肉鸡和白羽肉鸭将保持增长；黄羽肉鸡稳增长，调结构；淘汰蛋鸡长期稳中有降；肉杂鸡终将被新品种取代。2013年中国

17、肉鸡市场发展趋势 白羽肉鸡产业担负着为消费者提供最便宜肉类的责任； 白羽肉鸡是牛羊肉的第一替代肉类； 繁育体系基本完备，但祖代种鸡完全以来进口； 模式的选择成为争论的焦点，但公司+农户的方式不会退出； 以目前种鸡的存栏和生产能力计算，2013年的鸡苗产量将达 到65亿只，关键是各代次的成活率能够保证； 白羽肉鸡的发展瓶颈之一就是食品安全和消费者沟通： 行业首先要做到安全生产； 建立产业联盟，统一应对外部压力； 建立沟通机制和危机处理机制； 生产适合中国消费者的鸡肉产品。 2013年的白羽肉鸡产量将保持增长，增长率维持在5-8%。提纲生猪产业：“平淡”肉鸡产业：“减速”蛋鸡产业：“重构”步入健康

18、轨道成本控制要依靠效率的提高；可持续发展需要寻求模式的转变。312012年中国蛋鸡业数据汇总2011年中国蛋鸡市场规模项目数量单价市场价值祖代种鸡465,619 30 94,986,276 父母代种鸡22,944,280 7.92 181,718,698 商品代鸡苗1,650,000,000 3.46 5,709,000,000 商品蛋鸡1,320,000,000 鸡蛋产量22,500,000 10,500 236,250,000,000 鸡肉产量1,584,000 17,100 27,086,400,000 饲料用量56,250,000 2,810 158,062,500,000 玉米30,

19、937,500 2,290 70,846,875,000 豆粕9,562,500 3,580 34,233,750,000 2012年中国蛋鸡市场特征2012年底蛋价回升，饲料成本回落，只鸡盈利增长。项目指标2011年2012年同比环比11月10月11月蛋鸡产品鸡蛋零售8.07 8.62 8.93 10.66%3.60%鸡蛋批发7.45 7.73 8.09 8.59%4.66%淘汰鸡11.11 9.26 9.21 -17.10%-0.54%蛋鸡苗3.44 3.16 3.11 -9.59%-1.58%盈利鸡蛋流通价差0.62 0.89 0.84 35.48%-5.62%蛋料比价2.57 2.49

20、 2.64 2.72%6.02%蛋鸡养殖盈利10.51 5.8611.6610.94%98.98%2012年中国蛋鸡市场特征2010年以来，鸡蛋价格的季节性波动特征十分明显和相似。2012年中国蛋鸡市场特征2012年上半年亏损，下半年借助两节蛋价上涨获得稳定盈利，全年基本盈亏平衡。2012年中国蛋鸡市场特征父母代种鸡和商品代蛋鸡存栏稳定，上半年曾受到疫病影响。 祖代种鸡产能远大于需求； 商用配套系蛋鸡商品苗产量和蛋鸡存栏将保持稳定； 兼用型蛋鸡存栏形成规模，土蛋鸡/黄羽肉鸡生产模式在中 南部兴起； 超大规模蛋鸡场项目在全国铺开，德青源、正大集团、圣迪乐等公司，在北京、浙江、安徽、四川、福建等地

21、建场； 蛋鸡产业重新构建产业体系的进程过半：种鸡市场整合基本完成；大型蛋鸡企业全国布局正在进行；品牌壳蛋逐渐成为城市消费的主要形态；蛋鸡饲养从北向南扩展，大中城市鲜蛋本地供应增加；蛋鸡合作社发展逐渐成熟。2013年中国蛋鸡市场发展趋势提纲生猪产业：“平淡”肉鸡产业：“减速”蛋鸡产业：“重构”成本控制要依靠效率的提高；可持续发展需要寻求模式的转变。 生猪生产面临资源的短缺和巨大的资源浪费土地、粮食和水资源短缺；生产效率低下，造成巨大的资源浪费。39提高生产效率，克服资源短缺世界主要生猪生产国效率数据统计国家期初存栏量比重生猪出栏量生猪出栏率平均胴体重猪肉产量比重万头万头千克/头万吨中国46996

22、.059.51%66700.0141.9%76.05070.049.29%欧盟-2715219.819.27%26000.0170.8%88.52300.022.36%巴西3512.24.45%3726.5106.1%85.7319.53.11%俄罗斯1723.62.18%2947.2171.0%65.1192.01.87%加拿大1183.51.50%2850.3240.8%62.2177.21.72%墨西哥988.51.25%1750.0177.0%66.6116.51.13%日本1000.01.27%1600.7160.1%80.7129.11.26%美国6488.78.22%11334.

23、9174.7%89.91018.79.90%全球78972.3100%119740.5151.6%85.910285.3100%数据来源：美国农业部，中国农业部 40提高母猪生产水平将极大地节省饲料项目减少能繁母猪数量（百万头）节省饲料（百万吨）节省玉米（百万吨）提高2头肥猪产出15 heads/sow/yr(广东平均水平）6.7相当于河北、河南的存栏总和（6.76）6.7相当于宁夏饲料总产量（6.5）4相当于667万亩的种植面积（亩产1200斤）提高7头肥猪产出20 heads/sow/yr（中国最高水平）17.5相当于河南、湖南、广东、湖北、四川的存栏总和（17.7）17.5相当于甘肃饲料

24、总产量（11.8）10.5相当于1750万亩的种植面积（亩产1200斤）提高13头肥猪产出26 heads/sow/yr（丹麦水平）25相当于国内存栏总量的50%（2010年50）25相当于安徽饲料总产量（25）15相当于2500万亩的种植面积（亩产1200斤）4142欧洲国家及巴西、加拿大生猪养殖成本中国畜牧业的菱形发展路径食品安全管理、防疫、效率标准化规模养殖：设备的标准化是门槛养殖行家，有一定规模，设备房舍简陋低质低价饲料延长饲养时间自给自足出栏规模细分1-49 50-499 出栏比例41.20%27.90%能繁母猪数量20,487.8 14,096.2 年出栏数量250,964.2 1

25、85,996.4 每日增重475 568 每头母猪年产肉量0.978 0.983 出栏规模细分500-9,999 10,000 出栏比例24.70%6.00%能繁母猪数量11,995.8 2,554.8 年出栏数量166,916.9 41,508.6 每日增重589 612 每头母猪年产肉量1.018 1.166 44英国生猪生产性能表现45英国种猪生产性能表现提高企业竞争能力降低生产成本，保持价格不变；维持生产成本，创造差异化产品，获得更高的产品价值；组织专业化分工生产，退出低效工序；同时操作以上3个措施。完全西式的生产体系和产品标准与中国传统消费习惯差异化产品-来自于差异化需求47生猪繁育

26、与养殖屠宰与加工批发零售及消费信息流产品流为消费者的需求进行生产484950英国两吨母猪计划两吨母猪计划从记录和观察生产性能开始515253猪的信号系列丛书首次全套引进中国。先进的理念，生动的表现形式。给读者留下深刻的印象，值得长期拥有。一套用来用的丛书猪的信号系列观察、思考、行动 猪场规模的扩大和猪生产性能的不断提高对猪场的管理水平和从业人员的专业技能提出了更高的要求，而通过对猪进行仔细观察是满足这些要求的直接途径。可惜到目前为止，还没有专门的书籍谈及如何对猪进行观察，向猪学习养猪的问题。 专家推荐母猪的信号告诉您“母猪每年分娩30头仔猪，是世界一流生产性能，您可以指导母猪实现它！”仔猪的信

27、号告诉您本书对您就像初乳对仔猪一样： 它包含了您需要的一切，不多不少。育肥猪的信号告诉您那些您认为“正常的”并不总是正常的。“饲料转化率不是全部。您的猪还有什么话想对您说，注意它们给出的信号。”60这是一本热爱家禽业的人写给同样热爱家禽业的读者的一本书。提纲生猪产业：“平淡”肉鸡产业：“减速”蛋鸡产业：“重构”成本控制要依靠效率的提高；可持续发展需要寻求模式的转变。62A farm, food and job bill 2012: 美国农业部长美国农业的成功需要3个核心的原则：维持强大的农业保障体系；支持可持续的生产能力；推动建立活跃的农产品市场。美国人对农业的认识Agriculture is

28、 our wisest pursuit, because it will, in the end, contribute most to real wealth, good morals, and happiness. - from Thomas Jefferson to George Washington从事农业是我们最明智的选择，因为它将，并最终对获得财富和高尚的品德、幸福的生活做出最大的贡献。6364种猪和商品猪完全自养屠宰加工冷鲜肉高温肉制品品牌借用更多渠道商超 投资大； 内部管理系统复杂； 成本高； 依托终端产品的附加价值； 品牌建设； 相匹配的高级管理人才； 风险！ 必须有自主品牌

29、； 取道开发和维护能力； 广告和消费者教育 内部专业化分工生产； 可实现全进全出； 计划性强结果可预见； 内控制度实施和监管； 成本中心？利润中心？ 安全控制有保障，内部可追溯； 规模与养殖量配套，扩展空间受限；上游输入品（鸡苗、饲料、兽药、包装物等）集团内供货或统一采购完全自养一体化模式65自有商品猪场屠宰加工冷鲜肉高温肉制品品牌借用更多渠道商超 选择有资金、技术能力和有“爱心”的农户合作； 从公司+农户的两点式扩展成公司+农户+金融机构+服务公司的多点式结合方式； 品牌创立、维护和后端渠道是难点； 必须有自主品牌； 取道开发和维护能力； 广告和消费者教育 以合同方式采购生猪为主 选择合作农

30、户最为重要 选择新的结合方式 食品安全控制重点靠服务支撑； 屠宰加工规模可以设计得较大；上游输入品（鸡苗、饲料、兽药、包装物等）集团内供货或统一采购契约式一体化模式自有种猪场合同商品猪场合作社/猪贩66公司+农户的生猪生产模式养猪农场养殖企业饲料厂种猪场提供仔猪提供饲料公司自建种猪场公司自建饲料厂支付代养费用销售生猪小规模屠宰加工技术服务技术服务67公司+合作社的生猪生产模式养猪农场屠宰加工商饲料厂种猪场提供仔猪提供饲料养猪农场养猪农场合作组织支付仔猪费用支付饲料费用养殖企业生猪产业链的漏斗式结构养殖初级和深加工批发、零售上游投入品种猪养殖商品猪技术密集型服务密集型资本密集型土地、资金、劳动力

31、环境保护、食品安全69One generation makes. The next generation uses. The third generation loses. 第一代创业，第二代守业，第三代败业摘自”pipestone” 网站 “family farms for the future”Pipestone的组织模式值得我们学习、研究、探讨、实践。 Veldhuizen 家族及其农场未来中国畜牧业生产组织形式卖增值服务标准化规模养殖户合作社资本、原料等上游投入品产业和下游产品加工、零售产业国内外两个市场-消费需求一体化生产企业/大型养殖企业政府：交通警察科研院校：4S店导航员：咨询公

32、司70中国养猪业缺乏顶层设计猪肉消费研究；猪肉与肉类结构调整的趋势研究；生猪养殖与饲料原粮的供应研究；适合中国消费者的产品研究；猪肉产品的品牌建设研究；养猪业与经济发展的关系研究；养猪业与环境和谐发展研究；养猪业与社会发展的关系研究；三维思维方式：从历史看未来 从世界看中国，从宏观看微观71中国畜牧业进入转型期成功还是失败，这是个问题1，牛羊肉价格的暴涨给猪肉供应增加提供了机会，但第一替代肉类仍然是鸡肉-肉类结构的再平衡；2，饲料、人工、设备成本的增加将推高生产成本；经济增速放缓，消费量低迷可以预见-成本与价格的再平衡，提高效率是关键；2013：畜牧产业的再平衡3，提高生产效率需要配套技术措施

33、，和各种内部因素全面平衡的猪场平台-房舍、设备、人才、技术、措施、执行、信息的再平衡；4，提高生产效率是现实目标和任务，选择发展方式和模式是中长期任务；2013：畜牧产业的再平衡5，生猪产业整体的可持续发展也需要在前述的9大外部因素的影响下寻求再平衡；经济发展-环境保护-农民生计-粮食安全-食品安全-猪肉进口-生产成本-技术能力-城镇化率2013：畜牧产业的再平衡 肉类结构的再平衡； 消费和膳食结构的再平衡； 生产区域的再平衡； 3大内部因素的再平衡； 7大外部因素的再平衡；政府、行业、企业关系及政策的再平衡。2013：畜牧产业的再平衡粮食压力下的肉类结构调整77基于FAPRI的计算模型，博雅

34、和讯计算人均年消费饲料转化率粮食人均年消费比例饲料转化率粮食猪38.3 4153.1 40.2 58.5%4160.6 鸡肉9.5 219.1 16.0 23.3%232.0 鸭肉4.9 29.7 5.1 7.4%210.2 鹅肉1.2 2.53.0 1.2 1.8%2.53.0 牛肉4.9 734.5 3.3 4.8%723.0 羊肉3.0 411.9 2.2 3.2%48.8 62.9 3.68 231.3 68.7 100.0%3.46 237.6 人口13.393.097 143.326 粮食压力下的肉类结构调整78基于FAPRI的计算模型，博雅和讯计算2010年人均年消费饲料转化率粮食比例2020年人均年消费饲料转化率粮食猪38.3 4153.1 60.9%41.8 4167.3 鸡肉9.5 219.1 15.2%10.4 220.8 鸭肉4.9 29.7 7.7%5.3 210.6 鹅肉1.2 2.53.0 1.9%1.3 2.53