PLM实施方法论和应用

1、PLM实施方法论和应用主要内容 1. UFC实施方法概述 2. 项目实施阶段说明12:45项目实施方法论所谓方法学是为达到给定的任务目标而遵循的一系列系统的流程，这些流程细分为一个个步骤，每个步骤都运用某种技术来达到预定的任务要求，而每项技术都运用了一种或多种应用工具客户业务目标阶段划分管理领域UFC项目实施方法Meta SDMPLM PM2PMBOKUFC项目实施经验创新技术是国外成熟方法论结合通力公司多年实践经验的创新 项目管理、面向对象的软件工程 丰富的文档模板和应用工具包含一系列规划、实施信息化工程的全面而系统的流程 联合团队、业务目标驱动、与功能需求准确映射 可重复、可操作、可监控、

2、详细而规范的细节描述涵盖了企业信息化项目规划和实施的所有阶段。 需求定义、方案优化 业务流程分析、系统设计 二次开发、知识转移 系统调试、上线推广UFC实施方法学是通力公司提供的一系列全面而系统的项目实施方法。UFC实施方法学系统分析系统设计系统实现系统测试项目收尾项目启动系统设计系统设计系统推广UFC 实 施 方 法 学 为各种活动提供模板、指南和工具 项目管理活动与PMI标准保持一致 项目启动阶段主要任务组建项目团队制订、审批项目计划召开项目启动会实施团队及关键用户培训主要产出产品全生命周期管理（PLM）建设方案项目时间计划项目启动会报告培训资料关键用户工作熟悉PLM管理建设方案和项目时间

3、计划认真学习培训课程并完成培训的练习系统分析阶段主要任务业务需求调研业务流程分析定义未来业务流程定义功能需求规格用户关键业务场景描述定义系统解决方案架构阶段评审主要产出调研计划和调研记录需求分析报告 需求评审报告 关键用户工作在充分了解PLM概念的基础上，积极参与到项目的需求分析提出PLM系统构建的需求参与需求的讨论系统设计阶段主要任务定义详细的技术规格定义用户场景定义数据迁移策略定义系统软硬件架构定义系统解决方案架构开发功能分析及工作量预估阶段评审修订项目实施计划主要产出系统设计报告物理对象模型功能开发列表硬件架构配置说明历史数据整理方案系统设计评审报告关键用户工作着手整理系统实现阶段的单元

4、测试数据着手准备系统测试阶段的项目数据梳理研究院内部业务流程整理研究院内部组织结构熟悉系统设计报告中的实现功能的使用方法系统实现阶段主要产出二次开发规格说明二次开发培训资料目标代码和程序基础管理数据主要任务二次开发培训系统开发，实现定义的功能功能开发具体算法设计数据整理单元测试，验证功能的完整性项目组内部配置和测试解决方案关键用户任务完成系统测试阶段的所有数据整理工作参与系统实现的单元测试工作系统测试阶段主要任务确认系统功能和业务需求的匹配程度通过集成测试，验证系统的可用性通过性能测试，验证系统的稳定性通过用户接受测试，验证系统的易用性阶段评审（系统确认评审）主要产出目标程序和数据安装包集成测

5、试大纲集成测试报告测试问题跟踪列表用户使用手册系统管理员手册最终用户培训教材系统确认评审报告关键用户任务完成系统测试大纲和系统测试用例中描述的所有测试项反馈测试结果和意见对测试内容进行签字确认系统推广阶段主要任务进行用户培训生产系统安装和配置数据迁移各个系统接口的调试阶段评审（系统验收评审）主要产出正式生产系统用户测试大纲用户测试报告验收评审报告 评审问题跟踪列表关键用户任务参与系统推广阶段的培训配合业务顾问组和技术开发组完成系统的客户端安装配置指导参与推广阶段的功能测试参与系统验收评审项目总结阶段主要任务整理和交付项目所有资料进行项目总结和评价进入项目运行维护阶段主要产出项目总结报告 项目文

6、档和技术出版物关键用户任务参与编制和评审项目总结报告审查项目交付物资料实施过程管理&执行控制项目启动系统分析系统设计系统实现系统测试系统推广项目总结管理分析活动组织业务调研规划流程分析阶段评审项目启动会项目主计划沟通更改管理项目团队培训项目基础环境评估风险阶段评审管理设计活动规划系统构建规划系统测试规划系统部署规划用户培训项目健康检查阶段评审管理构建活动准备系统部署准备培训资料阶段评审管理测试用户的培训管理测试过程管理TC UA准备系统部署阶段评审管理系统部署管理最终用户培训阶段评审交付件查验准备项目验收项目回顾总结项目最终评审满意度调查合同付款结案控制项目入口加强项目沟通管理规范项目变更管理

7、平稳构建“交钥匙工程”内审控制质量、分享经验通过满意度调查不断提高团队专业服务精神建议：关键用户在项目的设计阶段开始整理系统测试阶段的数据质量评审单方评审活动的组织项目经理首先检查各阶段产出物的完整性，并且已经过规定签审人员的确认经理准备评审的纲要，并提请系统架构主管或业务咨询主管准备，系统架构主管或业务咨询主管确定参评人员并下发通知系统架构主管或业务咨询主管召开评审会议，对质量检验点进行评审根据评审的结果，系统架构主管或业务咨询主管决定项目是否继续下一阶段的实施系统架构主管或业务咨询主管对评审报告进行确认项目经理编写评审问题跟踪列表双方评审活动的组织双方项目经理首先检查各阶段产出物的完整性，

8、并且已经过规定签审人员的确认双方项目经理准备评审的纲要，并提请项目领导小组成员准备项目领导小组召开评审会议，对质量检验点进行评审根据评审的结果，项目领导小组决定项目是否继续下一阶段的实施评审小组对评审报告进行会签确认项目沟通管理沟通来源方接收方时间介质周例会项目经理项目实施团队每周项目进度计划、周例会会议纪要里程碑评审项目实施团队项目领导小组、项目管理办公室阶段节点阶段评审报告、阶段评审会议纪要议题跟踪项目经理项目实施团队根据需要议题讨论报告、议题讨论会纪要执行状态汇报（外部沟通）项目实施团队项目领导小组、项目管理办公室、项目实施团队、关键用户组定期执行汇报PPT、会议纪要项目变更管理将变更请

9、求提交给项目经理项目领导小组评估累积的变更请求并作出最终决策PM评估要求（影响，如成本、时间、资源和受影响的条目），分配一个优先级，给出建议，合并相似的要求。决策批准关于所有参照交流矩阵的更改信息拒绝执行请求（由PM管理）PM决策告知请求提交者考虑实施（较小变更）拒绝小组成员UFC实施方法与中国电科院PLM项目阶段的对应系统分析系统设计系统实现系统测试项目收尾项目启动系统设计系统设计系统推广主要内容 1. UFC实施方法概述 2. 项目实施阶段说明12:45项目实施阶段总体示意十九项工作流程01-组建项目团队02-项目计划审批03-内部财务结算04-召开项目启动会议05- 客户实施团队培训06

10、- 分析业务流程07 -分析功能需求08 -需求评审09 -系统设计10 -系统设计评审11 -系统实现 12 -系统集成测试13 -编写用户文档14 -系统确认评审15 -验证测试（试运行）16 -数据迁移与推广17 -验收评审 18 -内部财务结算19 -项目总结项目交付文档列表产品全生命周期管理（PLM）建设方案 项目启动会报告调研计划需求分析报告需求分析评审报告系统设计报告物理对象模型功能开发列表硬件架构配置说明历史数据整理方案项目工作周报告系统设计评审报告功能开发说明集成测试大纲集成测试报告用户使用手册系统管理员手册系统确认评审报告用户测试大纲用户测试报告系统验收评审报告项目议题跟踪

11、列表项目启动-组织结构项目领导小组项目实施组业务顾问组关键用户组技术开发组系统应用组最终用户项目领导小组实施组业务顾问组关键用户组应用组最终用户技术开发组项目启动-项目领导小组职责:中国电科院PLM项目的最高管理机构听取中国电科院项目经理组的工作汇报中国电科院PLM项目内部相关资源最终协调部门，为项目实施提供必要的资源对中国电科院内部项目实施过程中的重大问题进行决策对中国电科院内部项目阶段性目标进行审批，并向项目管理委员会汇报对中国电科院项目内部的启动和结束进行判定，并向项目管理委员会汇报批准中国电科院内部项目实施计划并监督项目进程解决中国电科院项目实施小组提交的困难问题，对提交的问题及时进行

12、决策以保证实施小组完成项目目标审批中国电科院未来业务流程审批中国电科院系统上线决定项目启动-项目管理办公室职责:审批中国电科院内部项目实施策略和实施计划审批中国电科院内部项目实施资源计划安排中国电科院项目群内不同角色相应的备份资源及时向中国电科院项目领导组汇报最新项目状况负责控制中国电科院内部项目预算并提出付款申请最终审批控制中国电科院内部项目的实施范围和及业务流程范围协调处理中国电科院内部项目运作过程中或项目组内出现的任何影响项目进展的问题和风险签署交付物项目启动-业务顾问组职责:收集和分析下属研究所、产业公司业务需求及流程现状信息制定下属研究所、产业公司流程总体框架编写下属研究所、产业公司

13、流程文档进行下属研究所、产业公司流程培训组织下属研究所、产业公司流程试点组织下属研究所、产业公司流程推广项目启动-关键用户组职责:负责本研究所、产业公司的历史数据的收集、整理、确认和导入提供和控制本研究所、产业公司业务需求，并对本业务领域的需求负责，协调不同业务之间的需求按项目进度，协调本研究所、产业公司人力资源，配合项目要求负责安排本研究所、产业公司业务资源完成用户测试并对结果负责负责本研究所、产业公司相关业务制度的制定和项目推广项目启动-技术开发组职责:设计中国电科院系统架构确定研究所、产业公司功能规格和实现方案确定研究所、产业公司开发规格负责本研究所、产业公司PLM系统流程配置和调试掌握

14、研究所、产业公司PLM系统权限配置和调试负责研究所、产业公司业务需求在系统内的配置参与系统实施过程中的二次开发对系统上线后新增的扩展进行开发支持项目启动-数据整理组职责:负责历史数据的整理和准备负责制定数据规范及模板负责PLM数据模型关系的设定负责历史数据的导入和验证负责中国电科院共性数据模板及实施方法的设计项目启动-运行维护组职责:负责中国电科院PLM系统运行所需的基本环境维护负责中国电科院PLM系统日后维护和调试掌握PLM系统的部署、安装和配置工作负责审核下属研究所、产业公司提交的运维报告负责项目实施过程中，所有电子文档、数据、代码的配置及归档保管工作业务目标校准确保目标得到广泛认同。获取

15、高层需求。To-be 流程获得一致认同。每个to-be流程的用例和泳道图都得到确定。技术方案 业务目标项目计划技术方案校准尽量将解决方案和即开即用的系统功能匹配起来。定义用户和系统的交互方式。建立原型确保准确并得到认同。定义高层的方案架构。识别并描述技术差异。项目计划校准建立高层项目计划、主要任务、日期。协调范围、预算、时间。系统分析-校准目标流程Process用例Use Case需求Requirement规格Specification任务Task活动Activity子流程Sub-Process/Phase需求分析的步骤：从流程分析到 IT 需求的制订作业Activies输出Output (O

16、)输入Input (I)控制限制Control/Constraint (C)机制Mechanism (M)系统分析-需求分析问题需求符合 / 差异分析测试场景确认泳道图/用例可追溯解决方案快速原型泳道图（Swim lanes）： 一种规范的基于角色的业务流程描述方法，能够刻画活动及完成活动的角色。用例（Use Cases） ：一种规范的描述流程的方法，主要关注用户和系统的交互方式。系统分析-需求获取过程系统分析-泳道图关注“做什么”，“谁来做”和任务流程现有流程和系统调研需求、困扰、机会实施方项目经理业务顾问组客户方项目经理关键用户组当前业务过程描述项目经理会签生效关键用户组未来业务模型描述业

17、务顾问会签生效关键用户组确定解决方案：流程模型、信息模型、组织结构模型等。业务顾问组系统分析-工作流程需求分析报告项目经理业务顾问组功能需求综述功能过程模型关键业务场景接口需求项目经理、业务顾问业务顾问组会签生效项目经理规划解决方案交付版本，定义发布计划项目经理批准下发项目领导小组系统分析-工作流程未来业务模型系统设计-设计准则采用面向对象系统设计方法 ，遵循以下准则 ：最大化复用：参照项目最佳实践和实施经验，实现设计模式、构件等的复用，缩短项目开发时间，提高开发质量。灵活的扩展性：使得用户可以在架构上进行二次或更加具体的开发。易维护性：规范化设计模式，便于对程序的修改、维护。系统设计-设计模

18、板系统设计-签审矩阵文档名称文档编号密级编制校核审查标准检查会签工艺审定批准通知产品文档主任师主任师主任师指定指定研制总要求项目办指定指定指定标准化师工艺师主任师（副）总师研制要求项目办指定指定指定标准化师工艺师主任师（副）总师论证工作报告项目办指定指定指定标准化师工艺师主任师（副）总师项目建议书项目办指定指定指定标准化师工艺师主任师（副）总师研制工作总结项目办指定指定指定标准化师工艺师主任师（副）总师设计总结项目办指定指定指定标准化师工艺师主任师（副）总师试制总结项目办指定指定指定标准化师工艺师主任师（副）总师设计说明书项目办指定指定指定标准化师指定工艺师主任师（副）总师设计计算书项目办指定

19、指定指定标准化师指定工艺师主任师（副）总师管理文档项目办指定指定指定标准化师指定工艺师主任师（副）总师图纸项目办指定指定指定标准化师工艺师主任师（副）总师设计更改指定指定指定标准化师工艺师主任师（副）总师技术协调单项目办指定指定指定标准化师指定工艺师主任师（副）总师设计更改单项目办指定指定指定标准化师指定工艺师主任师（副）总师系统设计-历史数据迁移策略历史数据导入工具中性格式自动验证多次导入版本生成自动导入半自动导入手工导入特点通过工具或者系统接口自动识别图纸信息，在系统中建立对象和结构手工录入数据到中性格式文件，导入到系统中建立对象和结构通过项目研发流程，在系统中建立对象和结构优点速度快折中

20、方案，适合国情最终结果准确，贯彻系统管理思路缺点对数据准确性要求高需要人工核对数据速度慢硬件系统架构设计硬件物理容量估算数据分布模型技术开发组定义要实现的具体功能技术经理技术开发组接口设计历史数据整理方案技术开发组关键用户组构建解决方案的体系架构技术开发组评审项目领导小组系统设计-工作流程未来业务模型和需求分析报告功能开发列表开发工作量估算技术开发组修订项目计划项目经理审核项目经理评审、签署设计报告评审委员会当有客户化需求时，首先通过原型系统进行验证编码/配置增量实现，关键用户对输出结果进行验证。设计规格(更新)(更新)方案执行单元测试方案审核实现确认退出需求(更新)(更新)快速原型验证原型审

21、核分析确认退出功能规格用例原型系统实现系统实现-代码编写规范通用标准格式与命名规范注释规范编程规范ITK标准格式与命名规范注释规范编程规范Rich Client程序标准格式与命名规范注释规范编程规范源代码源代码检查修订后的源代码任务名称代码检查输入源代码输出修订后的源代码责任人开发工程师（主管）模板参与人开发工程师项目规模大 中 小描述检查源代码，增加必要的注释参考指南注释客户化代码实现管理对象定义技术开发组开发培训技术经理关键用户组单元测试技术经理技术开发组物理对象模型功能开发算法定义技术经理技术开发组系统实现-工作流程系统设计报告接口及数据转换程序数据导入工具测试接口功能测试技术开发组系统