ERP项目提升-部门绩效考核指标V11资料

1、ERP 项目提升部门工作手册三一集团ERP项目组1 三一集团SAP ERP系统已于2006年11月1日预上线,并于12月1日正式上线，经过3个多月的运行，在项目组和各业务部门的共同努力下，ERP项目取得了预期的效果：基本实现了财务业务一体化，初步实现了产供销计划体系的一体化；集团80%的采购、仓储、70%的制造、销售、配件、质量管理、财务业务通过一个崭新的ERP平台进行管理。 但是，ERP项目仍有相当大的提升空间，我们特制订本手册，明确工作目标、确定工作方法，以确保各部门计划目标的实现。 前言2目录考核指标 -销售计划05 -生产计划07 -采购计划16 -配件计划21 -物流配送23 -成本

2、控制30 -财务报表35 -IT支持37问题与对策 -生产计划40 -采购计划46 -配件计划48 -物流配送50 -成本控制52考核办法57基本原理 -MRP计划逻辑60 -配送原理64 -成本核算原理663目录考核指标 问题与对策 考核办法 基本原理4考核指标销售计划5销售计划提升考核指标6考核指标生产计划7生产计划提升考核指标8生产计划提升考核指标 续9生产计划提升考核指标 续10生产计划提升考核指标 续11计划推进本部考核指标12计划推进本部考核指标 续13计划推进本部考核指标 续14计划推进本部考核指标 续15考核指标采购计划16采购计划提升考核指标17采购计划提升考核指标 续18采

3、购计划提升考核指标 续19采购计划提升考核指标 续20考核指标配件计划21配件计划考核指标22考核指标物流配送23物流提升考核指标24物流提升考核指标 续25物流提升考核指标 续26物流提升考核指标 续27三中物流考核指标 续28下料中心配送考核指标 续29考核指标成本控制30成本控制提升考核指标31成本控制提升考核指标 续32成本控制提升考核指标 续33成本控制提升考核指标 续34考核指标财务报表35财务报表考核指标36考核指标IT支持37IT支持考核指标38考核指标 问题与对策 考核办法 基本原理目录39生产计划问题与对策40生产计划问题及对策垃圾预留41生产计划问题及对策垃圾订单42生产

4、计划问题及对策BOM不准43生产计划问题及对策计划参数不准44生产计划问题及对策线边库库存不准45问题与对策采购计划46采购计划问题及对策47问题与对策配件计划48配件计划问题及对策49问题与对策物流配送50物流配送问题与对策51问题与对策成本管理52成本控制问题及对策53成本控制问题及对策 续54成本控制问题及对策 续55考核指标 问题与对策 考核办法 基本原理目录56考核办法一、依据考核指标，由IT本部数据管理中心负责考核并提 交通报。二、一季度生产计划执行率：泵送、起重机达到65%不罚， 超过70%奖励；路机、下料中心达到70%不罚，超过75% 奖励。三、依据季度内单项考核指标完成情况，

5、可按其占指标总数 的比例分配季度内奖罚额度。四、每日、周、月、季度出具考核通报，通报各项指标考 核结果。57考核办法 续五、日报由IT本部数据管理中心部长审批，周报由IT总监 审批，月报由集团总裁审批，季报由董事长审批。六、考核指标经董事长批准后方可调整。七、日报、周报、月报中提出处罚建议，经批准后，处罚 当月执行。季报中提出奖励建议，由责任人自行分配。八、对奖罚有异议，可向通报终审者的上级主管领导提出 仲裁申请，由其分管公司领导进行仲裁。58考核指标 问题与对策 考核办法 基本原理目录59基本原理MRP计划原理60预留主机、部组件的生产订单BOM展开后的物料需求。线边库为对生产现场物料进行管

6、理，在生产线边设置的物料存放区域并在系统内设置的逻辑仓库。反冲指不需要在生产时报告物料的实际消耗，而是在随后的产品报工确认处理时，按BOM自动地记录生产订单消耗的物料数量。报工自动入库入库库存地为线边库的零部件生产订单，最后一道工序报完工后，零部件自动入库到线边库。 MRP计划原理新概念61MRP计划原理逻辑净需求=毛需求-库存-在制订单（在制生产订单或在途采购订单）毛需求=主机BOM展开的需求+上层部件的在制生产订单BOM展开的需求主机(部件)量BOM库存净需求生产订单采购订单线边库配送库在制订单62MRP计划原理线边库反冲与入库装配线边库 预留 机加生产线冷作生产线完工入库完工入库B主机A

7、的生产订单CBC冲减预留报工反冲冲减预留报工反冲配送库三中物料63基本原理配送原理64A=B-C-D配送原理 A:需配送数量 B:到配送需求日期止的所有主机生产订单的物料需求量 C:线边库的库存量 D:在途转储订单量线边库配送库配送单12A65基本原理成本核算原理66成本核算原理概念制造成本通过生产订单和物料帐来完成核算。生产订单用于归集制造部门的投料、人工以及其他间接的费用。物料帐用于完成产品实际成本的计算，即将标准成本加上差异得到实际成本。成本要素成本的构成要素。根据公司实际，将制造成本分为原材料消耗、辅料消耗、直接人工费用、制造费用、质量成本、外协加工费等6个项目进行核算。67检查采购生产库存目标成本：即标准成本，根据标