产品数据PLM解决方案培训课件

1、产品数据管理解决方案金蝶软件（中国）有限公司金蝶PLM事业部8/21/20221目录 文档表单管理方案 产品物料及工艺管理方案 系统集成管理方案 数据变更管理方案第一篇：文档表单管理方案版本管理资料共享资料安全性资料修改资料审核技术资料发放文档编码数据关联资料存储版本管理图纸等技术资料的版本按研发阶段划分，如设计阶段A1；小批阶段B1;软件程序等资料的版本，如V1.0 ，V1.1;版本由大小版本组成，图纸受控后小修改一次升一个小版本，大修改或换版则升一个大版本；未上系统前图纸版本为B5,导入系统后的版本怎么处理；图纸新旧版本之间能否比较；图纸升版后，历史版本能否还保留，能否查看；在“序列管理”

2、中定义不同的数据及排序，如1,2,3 a,b,c V1,V2,V3；然后 再定义”文档类型”的大小版本显示规则;系统规则：小版本每变更一次升一个小版本，大版本手工调整系统中的版本定义的是系统数据对象的版本，与资料内容（图纸）的版本没有必然 联系；即图纸B5与导入系统后的B1不是同一个概念，但可以在“版本说明”中说明图 纸的版本或通过手工调整的方式将版本号改成B5在“版本记录”中可对选择的新旧版本间进行比较，标识差异资料共享资料借阅及时限资料查询如何保证我从系统中所获取的资料是有效文件如何确保技术资料的唯一性。在系统中走申请或系统外申请，通过发布或文件授权，并设置有效期；支持多属性组合、模糊查询

3、，同时通过扩展属性进行查找；查询条件可保存；文档资料用状态区分不同阶段，不同状态又有不同图标来区别，简单易认；通过审批归档后，资料才能发布，一般人只能查看发布后的资料；规范文档命名，通过对文档名称重复的限制，确保资料在系统内的唯一性。资料安全性如何确保正确的人在正确的时间操作数据,如对数据的修改、删除查看等一份资料能否同时多个人修改受控资料如何修改上述操作，系统是否有记录追踪能查看资料大部分内容，但对资料中个别内容看不到，如：设备采购单中的单价资料发放之前看不到，发放后可以查看不希望其他部门的人员从系统内下载产品相关技术文件数据能否访问、修改、删除完全受权限约束； 文档库设置有”回收区“（相当

4、于windows的回收站），删除的文件转移到该区域；资料修改需检出，检出后别人只能查看，不能再作修改，必须得检入后才能再作修改工作状态的文件可直接修改（检入检出），受控的资料则需要“变更管理或“创建新版来实现对资料的修改“系统日志”记录系统中的敏感操作，如导入、修改、删除等等动作表单通过主表绑定的特殊权限或流程绑定的流程权限，实现对资料内容权限的控制；工作区、归档区不设置对象静态权限，通过发布授权；通过发布方式将产品技术文件发放给相关部门人员，并对权限设置为“浏览”，这些文档只能通过浏览器来访问，浏览器没有打印、和另存功能。另外，权限方面也不要设置“导出”权限。资料审核相同性质的文件需走固定的

5、流程，某节点需有固定的审核资料审核时，要有邮件通知到用户审核节点停留时间过长，如何跟进和催办人员请假，他需审核的资料如何处理图纸审核时，对图纸有意见的地方如何表达资料审核时，需其他人员配合审核或需转给其他人员处理审核的人员名字和审核时间要写回文件中工作流的流向根据表单的内容来确定会签节点需要有一定比例的人通过才能通过节点文档业务类型绑定流程模板，流程模板的节点可以固定审核人；在“消息配置”中配置流程通过外部邮件、手机短信；同时“个人配置”配置邮箱地址；在流程模板中设置节点的”工作期限“，并定义超过期限后将信息转给相关人员；出差前设置”代理设置“，将相关的审核流程指派给相关人员；审核中”批注“功

6、能可实现对图纸加标识（如画圈、箭头、文字等）流程有协办和转办功能目前暂不能实现将签审信息回写到图纸，但对word、execl、表单可实现；前二者设相同，有三个步骤：1、在wordexecl模板文件中设置”书签“（标识）；2、在流程模板中设置相对应的标识；3、在用户信息中添加个性签名图片；表单直接在表单模板中设置；流程与表单绑定，并在流程模板中设置判断的规则；流程模板中，对节点设置“应用规则”技术资料发放图纸经常发放给相同的部门或人新版发布，旧版自动回收二级文控发放图纸中没有签名，下游单位不认发放如何通知和签收外协厂商如何发放将经常接收发放的人或部门建成组别，下次发布时直接选择对应的”发布组“；

7、发布时，勾选是否回收旧版本。回收后将不能再查看旧版本的发布文件；在角色中定义”二级文控“具有”我的发布“的写入权限，即一级文控将资料发放给二级文控后，二级文控有权限再次对资料作发放；ISO要求资料具有可追溯性。导入PLM后签审信息将记录在系统中，下游单位需纸介资料时，由文控作统一打印，并加盖相应的受控章，以此保证资料的有效性外协厂商技术资料发放最好开通一个账号，让外协厂在系统内接收技术资料文档编码编码是按年月+3位流水号编码中含有下拉菜单，选择对应的数据资料原有编码到流水号210，导入系统如何处理文档编码是否等同于ISO表单编号图纸的文档编码是否等同于图号编码规则中定义为：日期格式+序例号（3

8、位）;日期格式默为:yyyymmdd,根据需要可裁剪，如yymm,即年月先在“枚举管理”中定义枚举，然后在编码规则中选用该枚举；先在系统中定义一个209的编码，然后再导入文件则会自动按流水号生成；文档编码与ISO表单编号不是同一个概念，ISO表单编号指的是ISO要求输出的文件格式的编号；文档编码是系统定义的一个标识，在系统中是唯一的；图号指的是一个零件或一个配装的图纸编号，体现在图纸里面。图纸导入系统后，一定环境中二者可相同，即将图号作为文档编码使用数据关联管理装配图与零件图的组成关系2D与3D对应关系检查产品资料关联的完整零件图与工艺文件、原理图与PCB图、PCB尺寸图与PCB图的关联集成的

9、图纸导入系统后，装配图与相关零件图自动关联，并形成树状结构；2D是由3D直接生成的工程图，则导入系统后自动关联，并且3D会联动2D；若2D不是 由3D直接生成的，则导入系统后需手工关联；在产品的业务类型下定义资料完整性检查的规则，在产品的“相关对象” 中执行资料完整性检查文档的“相关对象”下可关联不同类型的数据对象，建立数据的相互关系资料存储 按项目规划按文档分类规划按产品系列规划根据企业的实际业务，以及权限方面的设置，资料存储的架构会有差别； 按项目划分方便“项目”资料的收集，但不方便设置文档权限； 按文档分类划分设置权限简单； 按产品系列划分方便以产品为单位权限的分配；第二篇：产品物料及工

10、艺管理方案BOM组成管理BOM/物料修改BOM/物料比较物料安全性替代件管理厂牌管理多分厂管理产品配置管理产品库视图研发物料管理BOM/物料属性管理物料借用管理标准化管理新物料申请管理BOM报表管理工艺管理BOM组成管理原ERP中的BOM如何维护到PLM中元器件的装配位置代码（位号）经常重复ERP的属性需要体现在PLM中，但PLM中没有对应的属性批量或个别调整物料在BOM中的排序快速借用原型机的BOM将ERP中的数据导出，整理成PLM导入的标准表格，批量导入；目前系统能检查装配位置中的位号是否唯一（前提：位号间要用逗号隔开） 通过配置能检查装配位置与元器件用量的一致性 原则上PLM只管理技术属

11、性，即ERP的大部分属性不体现在PLM中，但若确实 要体现可通过添加“扩展属性”来实现或修改常规属性的名称；BOM中物料的排序可通过“批量移动”、“移动到指定位置”等实现修改；直接复制原型机的产品或展开原型机的BOM，复制BOM中的某部分BOM/物料修改多个BOM同时快速修改（如不同的BOM同时增加或删除物料、维护用量等)；修改BOM需审核，一旦审核通过系统自动更新；多个物料同时修改某个属性值，如：生产方式，原来为外购的，后改为自制“驱动表单”可解决BOM批量修改的问题，同时驱动表单支持流程驱动执行；“批量修改属性”支持批量修改物料属性物料比较派生产品与原型产品间BOM的物料使用情况对比BOM

12、新旧版间使用物料的差异不同物料或相同物料不同版本间属性的差异对比“物料比较”支持对比BOM中物料的使用情况，包括BOM中是否有使用、用量、装配 位置等；“物料比较”支持对物料属性的对比，包括扩展属性的值，最终将结果输出报表BOM/物料属性管理ERP部分的属性需要在PLM中体现，如：仓位、库存等物料扩展属性能在“物料库列表”、”查询窗口”以及能输出报表 扩展属性的值能体现在常规属性中（如：扩展属性：长宽高、颜色、表面处理等的值需写入在“规格”中）物料的单位能实现自动换算PLM、ERP有不同的管理范畴，PLM主要管理技术属性，原则上ERP的大部分属性不在PLM中管理；但PLM支持扩展属性的添加；物

13、料的扩展属性在物料的业务类型下定义；BOM扩展属性在后面“ERP设置”中定义目前“物料库列表”、”查询窗口”以及报表输出只支持常规属性，所以定义的扩展属性需要显示时，要定义是否汇总到“规格”、“名称”、“备注”；在物料“关联信息”中可配置采购单位、库存单位、BOM单位间的互算物料安全性物料由物控人员创建，BOM由工程师搭建，要求工程师不能修改物料属性BOM非工程人员不能看能查看物料属性但不能展看查看BOM一般人员不能查看所有物料、BOM信息物料的权限设置可实现单独控制物料属性或BOM组成的修改（或访问等）；替代件管理物料所有情况下都可相互替代物料只在特定的产品中可替代替代关系不是一对一，如一个

14、100欧的电阻等于二个50欧电阻10个物之间可相互替代，替代的有优先顺序物料替代关系传递到ERP物料具有局部替代和全局替代之分；在产品中添加的替代件是局部替代件， 但局部替代件可以在全局替代件中选择；物料替代关系包括数量、装配位置等信息；为方便物料替代关系的维护，建立“替代件组”物料替代关系通过接口可实现将信息发布到ERP厂牌管理元器件的选用，在性能满足要求的情况下选用某特定生产厂家的产品如果将供应商作为区分物料的字段，那么会造成企业物料编码的无谓增加，维护量也随着增大，系统如何解决物料厂牌信息发布到ERP厂牌是否等同替代件建立厂牌库，即物料的供应商信息；在物料的厂牌页面选择相应的厂牌及 优先

15、顺序为了减少物料P/N的维护量过大的情况，要求通用料使用厂牌管理，即通 用料采用一个料号对应多个制造商的模式；在BOM中只体现通用料的料号，在ERP接口定义相关的规则，实现信息的传输替代件是从设计的角度来说的，只要两个能同时满足要求的东西，就可以替换，不管这两个是不是同一种东西，如前面所说的一个100欧的电阻跟两个50欧的电阻。厂牌是从采购的角度来说的，不管生产厂家是哪家，他所对应都应该是同一种东西，用厂牌管理目的用来记录该产品可以使用哪几家厂家零件，规范采购供应商。多分厂管理相同料号的物料在不同分厂具有不同的属性，如：USB电源线，在不同分厂所用的原材料不一样；定义多分厂，并将标准物料转成对

16、应的分厂物料，然后再根据实际再具体定义物料的属性及BOM产品配置管理物料的族表管理，如电脑内存512M,1G,2G的待征差异管理通过输入要求的信息，自动配置出所需的产品。如：1、买台DELL笔记本，300G的硬盘，2G的内存2、特制一套大门的伸缩门，总长8M，系统自动算出要多少块中间门模块建立物料的族，并赋予特征(属性，如：容量)，根据特征配置族的成员；建立产品族，并定义决策关系，即定义满足什么条件时执行什么动作；产品智能配置自定义视图可以根据需要定义不同的视图查看公司的产品，如按系列分、按客户分 按销售方向分等系统默认有二种视图即业务类型和文件夹视图，如果需要第三种视图查看， 需在“系统管理

17、”的“自定义分类”下定义视图研发物料管理研发过程采购的一些物料，因为不走公司ERP系统，没办法统计物料的使用情况；做样前不清楚企业现有物料的准备情况，是否充分、缺少定期盘点研发消耗的物料研发仓库管理是一个小型的物料进出库管理系统，重点对研发过程物料的跟踪管理；“盘点作业”支持对物料的统计物料借用管理如何借用已有的零件或原材料统计产品中借用的物料有多少查询有多少产品借用了同一个物料在BOM组成下直接查询添加，或在某BOM中复制过来；借用的物料有标识在BOM输出报表中定义“零件统计”，可以统计出产品中借用件的使用率等在物料的“用途”中反查上层物料；标准化管理如何减少物料，促进物料通用化统计产品中标

18、准物料的使用如何解决一物多号、一号多物定义规范的名称、规格填写规则，物料申请时通过严格的审核；将编码规则 设置到系统中，保证生成的编码的标准规范的；定义物料通用化程度，划分 标准件、通用件和专用件，使用时尽可能优先考虑通用级别高的物料；在BOM报表中统计产品中使用物料的通用化程度系统要求编码是唯一的，可避免出现一号多物；一物多号，系统目前还没有 强有力的办法，只能通过加强规范，以及审核的力度来避免新物料申请管理申请过程中各部门分别填写信息，相互不能随便修改通过电子流申请，流程结束后物料自动创建编码生成在物料申请模板中设置需多少节点审核，每个节点的权限要求在流程的最后节点启动“应用程序”，自动创

19、建物料；根据业务类型定义物料的编码规则，通过编码器自动生成编码；BOM报表管理输出产品多阶物料报表按需要输出产品物料不同的汇总清单，如：产品中的采购件报表中能输出物料的扩展属性现有报表格式不能满足需求在BOM报表中定义有多种报表输出格式，并可对报表格式作适当的调整(字 段增减、顺序调整），以满足客户不同的需求；在BOM汇总报表中，通过“设置条件”达到对物料的筛选汇总目前的BOM报表中暂不支持物料扩展属性的输出，目前避免客户提出对扩展 属性的输出；现有报表不能满足需求，可通过二次开发，挂在报表中心；工艺管理如何管理设备、工装夹具、工作中心如何输出PBOM成本计算PBOM报表输出EBOM更改，PB

20、OM如何处理设备、工装夹具、工作中心分别有对应的库作管理，建立管理的台帐，并 且关联相关的资料；在EBOM的基础上对产品、组件添加装配工序，对零件添加加工工序，并在 工序中维护所需要的设备、工装夹具以及工作中心，最终在BOM报表中输出 相应的PBOM累加材料成本、人工成本、制造成本，汇总成产品的总成本EBOM变更后，通过发布通知到相关的PBOM维护人员，作同步变更；在PBOM 中可检查装配情况（是否有未装配的零件或EBOM中已删除的物料）第三篇：系统集成管理方案设计软件集成ERP集成OA集成设计软件集成如何提取明细表生成BOM如何通过proe的零件图生成新物料图纸明细栏中没有体现物料编码历史图纸不集中整理换成标准图框引用系统中的3D图纸参与装配图纸中申请新料号通过对图框定义块和块属性，并在文档业务类型中配置块属性的对应关系， 图纸导入系统时，通过索引条件（如：物料编码）读取所有装