泛微协同办公平台e-office产品白皮书

1、PAGE 泛微协同办公平台e-officeV9.0产品白皮书Introduction to Weaver e-office 目 录 TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc58420060 目 录 PAGEREF _Toc58420060 h 1 HYPERLINK l _Toc58420061 第一部分 总体介绍 PAGEREF _Toc58420061 h 3 HYPERLINK l _Toc58420062 一、企业需要什么样的OA？ PAGEREF _Toc58420062 h 3 HYPERLINK l _Toc58420063 二、e-office的解决方案

2、 PAGEREF _Toc58420063 h 4 HYPERLINK l _Toc58420064 三、e-office的十大关键应用 PAGEREF _Toc58420064 h 4 HYPERLINK l _Toc58420065 第二部分 e-office的功能说明 PAGEREF _Toc58420065 h 10 HYPERLINK l _Toc58420066 一、功能应用架构 PAGEREF _Toc58420066 h 10 HYPERLINK l _Toc58420067 二、各功能模块应用说明 PAGEREF _Toc58420067 h 10 HYPERLINK l _

3、Toc58420068 (一)、门户应用 PAGEREF _Toc58420068 h 10 HYPERLINK l _Toc58420069 (二)、流程管理 PAGEREF _Toc58420069 h 17 HYPERLINK l _Toc58420070 (三)、知识管理 PAGEREF _Toc58420070 h 38 HYPERLINK l _Toc58420071 (四)、档案管理 PAGEREF _Toc58420071 h 49 HYPERLINK l _Toc58420072 (五)、客户管理 PAGEREF _Toc58420072 h 55 HYPERLINK l _

4、Toc58420073 (六)、项目管理 PAGEREF _Toc58420073 h 70 HYPERLINK l _Toc58420074 (七)、协作管理 PAGEREF _Toc58420074 h 77 HYPERLINK l _Toc58420075 (八)、微博日志 PAGEREF _Toc58420075 h 83 HYPERLINK l _Toc58420076 (九)、日程计划 PAGEREF _Toc58420076 h 86 HYPERLINK l _Toc58420077 (十)、通讯管理 PAGEREF _Toc58420077 h 90 HYPERLINK l _

5、Toc58420078 (十一)、通知公告 PAGEREF _Toc58420078 h 99 HYPERLINK l _Toc58420079 (十二)、投票调查 PAGEREF _Toc58420079 h 105 HYPERLINK l _Toc58420080 (十三)、相册管理 PAGEREF _Toc58420080 h 108 HYPERLINK l _Toc58420081 (十四)、人事档案管理 PAGEREF _Toc58420081 h 112 HYPERLINK l _Toc58420082 (十五)、通讯录管理 PAGEREF _Toc58420082 h 117 H

6、YPERLINK l _Toc58420083 (十六)、考勤管理 PAGEREF _Toc58420083 h 123 HYPERLINK l _Toc58420084 (十七)、绩效考核 PAGEREF _Toc58420084 h 127 HYPERLINK l _Toc58420085 (十八)、薪酬管理 PAGEREF _Toc58420085 h 130 HYPERLINK l _Toc58420086 (十九)、图书管理 PAGEREF _Toc58420086 h 132 HYPERLINK l _Toc58420087 (二十)、办公用品管理 PAGEREF _Toc5842

7、0087 h 134 HYPERLINK l _Toc58420088 (二十一)、固定资产管理 PAGEREF _Toc58420088 h 137 HYPERLINK l _Toc58420089 (二十二)、会议管理 PAGEREF _Toc58420089 h 140 HYPERLINK l _Toc58420090 (二十三)、用车管理 PAGEREF _Toc58420090 h 143 HYPERLINK l _Toc58420091 (二十四)、报表管理 PAGEREF _Toc58420091 h 146 HYPERLINK l _Toc58420092 (二十五)、系统管理

8、 PAGEREF _Toc58420092 h 152 HYPERLINK l _Toc58420093 第三部分 e-office功能特性 PAGEREF _Toc58420093 h 167 HYPERLINK l _Toc58420094 1、快速安装，便捷维护 PAGEREF _Toc58420094 h 167 HYPERLINK l _Toc58420095 2、多样的企业信息交流方式 PAGEREF _Toc58420095 h 168 HYPERLINK l _Toc58420096 3、强大的文档编辑和处理功能 PAGEREF _Toc58420096 h 168 HYPER

9、LINK l _Toc58420097 4、智能的企业流程定义和操作 PAGEREF _Toc58420097 h 168 HYPERLINK l _Toc58420098 5、全面的企业管理及业务组件 PAGEREF _Toc58420098 h 168 HYPERLINK l _Toc58420099 6、快速便捷的集成机制 PAGEREF _Toc58420099 h 168 HYPERLINK l _Toc58420100 第四部分 e-office的技术体系 PAGEREF _Toc58420100 h 170 HYPERLINK l _Toc58420101 一、技术架构 PAGE

10、REF _Toc58420101 h 170 HYPERLINK l _Toc58420102 二、运行环境 PAGEREF _Toc58420102 h 170 HYPERLINK l _Toc58420103 三、网络环境配置 PAGEREF _Toc58420103 h 171 HYPERLINK l _Toc58420104 四、网络应用模式 PAGEREF _Toc58420104 h 171 HYPERLINK l _Toc58420105 五、技术特点 PAGEREF _Toc58420105 h 172 HYPERLINK l _Toc58420106 第五部分 e-offic

11、e的客户价值 PAGEREF _Toc58420106 h 174 HYPERLINK l _Toc58420107 一、投资少，性价比高 PAGEREF _Toc58420107 h 174 HYPERLINK l _Toc58420108 二、快速应用，快速见效 PAGEREF _Toc58420108 h 174 HYPERLINK l _Toc58420109 三、简单易用，方便维护 PAGEREF _Toc58420109 h 174 HYPERLINK l _Toc58420110 四、平稳升级，适应企业发展 PAGEREF _Toc58420110 h 174 HYPERLINK

12、 l _Toc58420111 五、服务体系完善，多种服务方式 PAGEREF _Toc58420111 h 174 HYPERLINK l _Toc58420112 第六部分 泛微公司介绍 PAGEREF _Toc58420112 h 176 HYPERLINK l _Toc58420113 一、泛微简介 PAGEREF _Toc58420113 h 176 HYPERLINK l _Toc58420114 二、部分公司资质 PAGEREF _Toc58420114 h 177 HYPERLINK l _Toc58420115 三、部分产品资质 PAGEREF _Toc58420115 h

13、180 HYPERLINK l _Toc58420116 四、部分媒体评选 PAGEREF _Toc58420116 h 183 HYPERLINK l _Toc58420117 五、部分E-office成功客户名单 PAGEREF _Toc58420117 h 185第一部分 总体介绍企业需要什么样的OA？企业在发展过程中，需要一套实用、好用、入门快、见效快、价格实惠，充分贴合企业实际需求的协同办公系统：管理需求：企业发展过程中如何实现管理复制与快速扩张？如何快速获取工作所需信息及相关资源？如何实现制度落地、快速有效执行？如何实现企业知识的积累、分享、利用和创新？如何避免企业内部沟通不畅和出

14、现过多的重复性工作？如何建立规范的公文与档案管理体系？如何防止企业客户或其他重要资料的流失？如何降低管理成本，减少内耗，提高工作效率？功能需求：信息发布需要分类分权，并支持多门户自由设定；流程配置自定义灵活，支持多种表单格式及审批条件；知识文档支持多格式存储、严密的权限管控；多种形式的内部沟通通道与协作；数据报表可以自定义，多种图标展现方式，便于统计分析；功能模块丰富，需满足不同发展阶段不同应用需求移动办公、微信办公，支持多种终端及操作系统；融合第三方系统，实现一体化应用。使用需求：界面简洁，操作方便，容易上手，短期内有效提升企业的办公效率和管理水平；安装维护需求：无需专门技术人员即可以快速安

15、装，系统设置和后续维护；安全需求：保证企业的数据安全，保护信息的有效性和机密性，实现按企业岗位层级划分权限；性能需求：性能稳定，响应速度快，技术平台先进，对硬件和网络环境要求不高；服务需求：服务完善，响应迅速，服务方式多样，可实现便捷的自助式服务；价格需求：价格实惠，性价比高，有效保护企业投资。e-office的解决方案泛微e-office协同办公平台本着简单、实用、高效的原则，贴合企业实际需求，实行通用化的产品设计，充分体现企业规范管理、提升效益的核心思想，为用户提供一整套标准的办公自动化解决方案，以帮助企业建立便捷、规范的办公环境，迅速提升企业的管理和信息化应用水平，降低管理成本：功能强大

16、：几十个功能模块，涵盖企业管理的方方面面，设计灵活，可配置程度高，最大程度的满足企业的办公需求；使用方便：人性化界面设计，多种操作导航方式，无需专门培训即可使用；安装维护简单：傻瓜式安装、图形化配置，数据备份恢复工具，服务器管理平台等。无需专门技术便可轻松搞定；安全可靠：数据可备份、可恢复，完善严密的权限控制体系，保障系统使用安全；性能稳定：B/S架构，Http服务器采用Apache，MySQL数据库，跨操作系统平台，开放稳定；服务完善：完善的服务体系：邮件、电话、即时通讯、远程、上门、服务账号等多种服务方式；性价比高：小投入大回报，有效保护企业信息化投资。e-office的十大关键应用1.

17、建立统一的企业级、部门级和个人级信息门户根据企业内部不同分公司、不同部门的员工本身的工作范畴，为其提供有自身需求的工作信息内容和快速统一的获取渠道，从而建立企业内部的统一的不同级别的信息门户，加强工作信息的利用价值。同时,在关注企业内部运作的同时，需快速了解企业相关行业、产业的外围信息，系统可为不同岗位员工提供快速及时的获取到外部信息的渠道，并在第一时间内推送到相应人员中。2. 有效贯彻企业内部管控流程在软性制度(即通常的文本型制度)的要求下，通过工作流程的图形化和表格化的操作模式，为所有员工提供更清晰的运作流程，从而减少由于人为理解原因而造成制度的不流畅运作，继而提高制度的执行效果。另外在已

18、有的规章制度之外,仍会有部分不需规范沉淀的流程，e-office也支持自由流程。3. 建立规范的公文管理体系公文收发无纸化、规范化。从公文拟稿、核稿、会签、签发、套红、签章、打印、分发、查收等全过程电子化、智能化处理。实现对企业重要公文的发布、存档与调阅。4. 企业知识管理,建立统一的、可共享的企业知识库为企业打破员工独立、部门独立的知识分割，基于整个企业的规划，建立统一的知识管理平台，沉淀日常工作产生的工作成果并在合理范围内进行共享，提高内部工作经验的分享。5. 有效支撑跨部门跨人员的事件协作为了提升企业目标计划的执行效果，在工作具体事务的执行上，需跨越不同分公司、不同部门、不同人员之间进行

19、协作，及时交流事务的进展和安排，并实时反映正常进展下的信息，从而提高内部工作的协作效率和沉淀工作中的沟通信息。6. 全面支持移动和异地协同办公集中式的部署，为企业使用人员提供更便捷的操作，为不同分公司或异地部门提供打破在地域性上的限制，全面有效支持无空间限制、移动的办公场所，从而为使用人员在第一时间能快速了解到相应的办公信息。7. 全面接入微信，移动办公新体验 e-office与微信全面对接，包括订阅号、公众号与企业号。通过微信提醒，处理相关事务。无需下载或登录应用APP即可办公。一个移动终端一个应用即可全部搞定。8. 全方位的数据报表辅助领导决策实时为企业相关领导提供企业运营相关数据统计报表

20、，包括费用、人事、客户、合同等，多种图形化展现，便于领导分析决策，及时规避风险。9. 完善的集成接口，完美融合第三方系统单点登录、数据外发、数据获取、报销转凭证、报表展现，e-office拥有完善的集成接口，可与第三方系统进行整合应用。避免信息孤岛，打通各系统的数据，进行协同办公。10. 丰富的应用组件，涵盖企业管理的方方面面不同类型的企业以及企业在成长发展的过程中，所需要的内部管理内容与程度各有所不同。系统可根据不同阶段中的企业提供各取所需的应用组件，快速运用到日常工作中，并跟随企业的成长补充和增强应用的深度，为企业在各个阶段提供全面的办公管理平台。第二部分 e-office的功能说明功能应

21、用架构e-office提供丰富的功能应用模块，企业可根据不同发展阶段不同需求选择合适的应用；前台各应用操作清晰明了，通过门户将各应用信息和数据聚合推送到有对应权限的用户。用户通过各种终端进行工作的协同处理。同时系统提供强大的后台配置平台，企业可根据自身的实际需求无需代码即可配置适合自己的个性化协同办公平台。各功能模块应用说明门户应用模块综述在日常工作过程中，企业的管理者、中层干部、普通员工需要能够及时获取到能辅助日常办公的相关信息，且系统自动告知每一位使用者每一天的工作内容、团队内的工作状态以及所需要协助的工作、并根据自身岗位的所需和关注点自动推送相关信息内容至工作桌面，这样可有更丰富的素材提

22、供给不同的员工作相应的工作决策，以及减少其他业务系统的来回切换和数据查阅。及时准确的把所需要关注的信息内容推送到企业不同层级的员工桌面上并根据职能或岗位职责的不同，建立多级的有针对性的主题聚焦的多信息门户。信息共享：能为用户提供协同工作和信息共享的平台，各方均可及时获取对应的信息；个性化应用：根据每个人的要求进行设置和提供，定制出个性化的应用门户，同时根据自身角色不同和安全级别的不同，每个人都可以看到不同的信息，增强了对系统用户的亲和力和吸引力；以及可授权让用户自行定义所需要的内容和板块；高度集成性：将组织的所有应用和数据集成到一个信息管理平台之上，与其他业务管理系统实现无缝集成，保护组织已有

23、的信息化投资；完善的权限体系：建立的不同信息门户、信息元素、具体数据内容的多方位的权限体系。功能介绍：多门户应用支持多门户以及门户的自定义，并通过多层多级门户实时推送至特定对象的相应桌面。既能满足组织对于信息的统一下达与发布的机制，同时也方便了员工及时获取工作相关信息。如：公司门户、各部门门户、个人办公门户、客户门户、报表门户等。公司门户：企业战略思想统一、文化宣传、信息发布的重要渠道，公司统一的信息发布场所、各项重大规章制度以及企业动态、企业文化的宣传阵地；个人办公门户：集中聚合员工个人办公所需业务信息与提醒，支持员工自定义，满足个性化的办公需求。此门户可由管理员统一设定和管理。一般个人办公

24、需求如下：员工待办工作、待审阅文件、未读邮件信息、日程安排、重点关注事项等所有未处理的工作信息。展现最近计划、当日会议、当日任务、下属工作安排、下属工作报告等，帮助企业统筹安排。部门门户、岗位门户或专题门户：作为本部门介绍的窗口，介绍本部门职责任务以及近期活动，方便上下游部门快速获取本部门信息与最近动态，打破组织之间的沟通障碍；高层门户、报表门户：实时动态获取各类业务统计数据，以图形化的方式提供给领导，便于全面、宏观、整体的了解公司及各业务上的运营情况，实时跟进和调整业务发展；提供给管理层，便于及时了解员工工作情况，有效调整管理措施；提供给员工，确保工作不会出现遗漏，帮助回忆和检视，提高自身的

25、事务管理和时间管理能力。OA内部数据集散管理集散管理具有分散处理和集中管理两方面的特性。流程、知识、制度、新闻、公告、通讯录、客户、项目、会议、消息、邮件、调查、日程、报表等20多个功能模块的数据分散在各个职能门户中，同时又根据各职责范围对具体数据做集中展现。外部数据完美集成关注企业内务的同时，作为高层、中层、甚至每位员工，都需要关注企业外部动向，如竞争对手、行业动向、企业官网等。门户与本地程序的融合每个人可以将自己常用的本地程序添加到门户中，不需要切换程序，不需要寻找，OA中轻松打开自己的本地工具。通过【快捷运行】功能，快速打开的画图程序，如下图：门户权限管理协同门户具备一套完整的权限控制体

26、系，包括门户的维护权限、查看权限、功能权限、业务数据查看权限、业务办理权限。门户管理员可以添加和维护有权限的门户，并且可以统一每个人的个人门户。每个人可以管理自己的个人门户，他人无权查看和管理。各职能部门的负责人有权管理自己的门户，真正做到各司其职。每个人只能看到自己有权看的门户，比如【业务部门户】没有为你开通权限，那么在你的门户清单中根本就不知道有此门户。每个人在门户中只能看到与自己业务有关的数据。门户个性设置只需要简单的拖拉和移动，大到布局，小到数据标题、颜色、尺寸、数量、字体等，完全根据企业文化自由搭配。见下图：【门户元素设置】【布局设计】流程管理模块综述在企业的实际管理和运营过程中，采

27、用手工处理工作任务经常会遇到这些问题：为了签发一份合同而在各个部门奔波，并且经常因为负责人不在而造成工作的延误；工作流相关资料不能有效和统一的管理；工作流的审批意见不能完整地保存并归档。e-office可帮助完整记录每次审批中的意见并直接形成统计报表，同时可把企业规范的管理制定，通过流程图表单的方式，很清晰的告知每位员工该怎么去执行和跟踪，从而辅助管理制度的真正落地，并提高执行效率，同时在此基础上，提供对每个流程的执行效率进行统计分析，帮助流程管理者优化企业管理流程。不过，在企业的快速发展过程中，不能要求所有的管理规章制度都很清晰，而应该会随着企业的发展逐渐完善内部的管控体系，此时e-offi

28、ce同时提供自由流程，让员工在一段时间内使用自由流程及时提交申请，这样在帮助员工快速工作的同时，还可以提供帮助逐渐把应用的自由流程演变为管理规章制度和规范的管理流程。功能介绍固定流程无纸化办公、规范流程、制度落地、有效执行、优化企业管理固定流程是指按照预定好的审批流程自动流转，各步骤处理者必须按照单位规定的制度执行流程，但可以在权限范围内进行转发、退回、外发等操作。适用于审批人比较固定或者审批流程比较严格的事项，如报销、请假、收发文、人员入职管理等。让员工在申请、审批、跟踪的同时，深入了解企业管理制度，不知不觉中我们做到了：落实工作流程制度；规范和优化工作流程；沉淀业务流程处理数据；统计和分析

29、流程结果，为企业管理和发展规划提供有利依据和方向。以下是费用报销固定流程的办理界面：流程配置界面，根据制定好的流程制度，转化为实际工作流程，形成具体流转方式，如图：自由流程紧急处理、有效管理自由流程指工作流的处理过程是自由的，不需要提前设定固定处理步骤和每步的处理要求，每一步的办理人完全自行决定是否需要继续下一步，下一步的办理人是谁等等。比如某个新项目的审批，不确定应该需要哪些人来审批，便可以通过自由流程让审批人根据当时的情况自由选择下一步的审批者。即使流程过程是自由的，但是我们却可以通过表单、签办反馈、流程图全程记录，并实现报表统计分析。智能工作流表单工作流智能表单中，数据可智能获取、自动获

30、取、也可以获取其他工作流中的数据，自动计算时间、计算数值、金额大小写转换，明细表无限自由扩张、上传任何附件、在线编辑office附件、电子签章、签名套红、关联其他工作流、关联文档、插入相册图片、插入新闻、插入公告、插入投票调查、插入客户、插入客户联系人、插入报表等。表单智能设计器中，不需要懂任何代码也不需要借助第三方软件，只需弹指之间、拖动之间、意念之间，就可以设计出纸质单据一样的电子表单。工作流业务的涵盖，已经不仅仅是数值传输，随着业务的扩张，【视频】也成了表单的一部分：对于业务员的工作掌控，我们已经不局限于表单内容，我们还得清楚员工的办公地点。【地图】功能就来的非常及时：工作流表单不只是填

31、写业务数据，同时与其他功能模块数据协同，任何步骤都可以非常方便的插入文档、流程、报表、协作、新闻、公告、相册、客户、客户联系人等。智能表单设置器的完美设计，不需要借助第三方软件和代码，只需拖动、右键、单击，就能完成企业业务单据的友好设计。同时借助【表单版本】、【自检】、【模板】导入导出、【预览】等功能，快速有效的完成多种样式设计。智能表单设计器支持时间计算、金额计算、自动或智能获取姓名、部门、角色、流水号等，支持导入模板、支持明细表，html编辑器等等，如图：【智能表单控件】【智能表单-设计明细表】快速有效办理流程办理是企业信息化流程管理中一个不可缺少的模块，主要管理用户对数据进行操作处理时人

32、与人之间或活动与活动之间的数据流向，以及在一个项目的生命周期内跟踪所有事务和数据的活动。E-office v9.0不仅满足这些需求，同时在任何角落考虑人性化操作：快速新建直观、明了的知道自己可以触发哪些业务流的同时，智能、美观的展现每个人的常用流程。如果申请流程时，经常需要填写重复数据，可以导入历史流程，编辑数据后作为新流程提交申请。统筹安排待办事宜、已办事宜、办结事宜、我的请求各功能界面，采用页面推拉展现方式，全面统计、快速筛选、直接排序等功能，从不同角度帮助我们第一时间知道哪些需要紧急处理、哪些稍后处理、哪些只需知晓即可。全面办理全屏模式的工作流办理页面，表单数据、上传的附件、关联的文档、

33、触发的子流程、签办的意见、流转过程、打印预览、邮件外发等一目了然、快速处理。灵活配置不同行业、不同企业、不同部门、不同岗位、不同项目都有着自己独特的业务处理流程， 我们全新的流程优化，不仅考虑如何快速分配人员、分配任务、更能支持所有业务工作流。比如通过配置实现的收发文管理：公文发文和收文可自由支配上行文、下行文；发文拟稿：支持自动识别用户发文管理权限，撰写发出公文的内容，自动进行公文单，文号调用，进行公文文件基本信息设置，添加附件控制，督办时间等；发文处理：支持手写、盖章、签名、套红、手工稿纸；支持电子签章、清稿存档，安全高效。手写签名:对公文文单进行核查，可以对文单进行手写签字，添加自己的意

34、见和批注。电子印章:对公文文单进行盖章操作；文字签批:选择系统已设定好的签批文字；收文登记：建立收文流程，进行公文登记、建立批示、批办、注办、承办、办结、归档、印发等管理。可以指定督办人员进行收文流转督办，随时催办来文相关事务。【发文办理界面】流程协同处理企业运转过程中，每个业务工作流绝不是单纯性的处理、结束那么简单。很多时候需要多人会签，抄送给相关人员知晓，或者触发一个新的业务工作流，表单数据外发到任意邮箱，甚至与其他模块关联等。当前9.0的工作流已经与人事考勤和新闻公告等紧密集成。流程会签工作流程任意节点可配置是否会签办理，会签内容样式等。流程转发工作流程任意节点可配置是否允许转发，哪些人

35、可以转发。执行转发时可以通过手机短信、内部消息、内部邮件通知接收者。流程表单分发工作流程任意节点可配置是否允许分发，以及分发方式。目前已经打通人事考勤、新闻、公告模块，工作流表单内容审批通过后，考勤模块自动收录外出、请假等数据并统计。新闻和公告模块建立相关权限范围内的新闻和公告并发布。以下数据来自工作流：流程表单外发工作流程任意节点可配置是否允许外发，以及外发方式。目前已经打通外部邮件模块，工作流表单内容审批通过后，可将表单数据以及附件发送给任意外部邮箱，客户联系人的邮箱、通讯录收录的邮箱、内部员工的邮箱。 子流程工作流程任意节点可配置是否允许触发子流程，触发哪些子流程，以及处理方式。触发子流

36、程时，可再次确定是否需要触发，由哪些人触发。即时通知办理、转发、催办、结束工作流程时，可通过手机短信、内部邮件、内部消息任意方式立即通知对方。业务流程管控企业管理是一项持续性管理工作，我们需要不断发现问题、解决问题。因此我们需要通过各种办法来发现、收集、整理、优化我们的管理制度、执行流程。流程监控监控人员随时可以知道办理人是否办理，办理到什么程度，紧急情况时可以帮助代办。当然当发现有违规违法的事情，监控人员可以立即阻止，并删除相应工作流程。流程委托企业运营中不可避免的是有人因生小孩、生病等原因长期请假，有的甚至半年等。对于这样的工作，可以通过【事前委托】功能帮将相应的工作委托给对方全权办理。那

37、如果是临时有事，需要他人协助的，可通过【事后委托】紧急委托他人办理。超时流程作为超级系统管理员、监控人、流程新建者、在这里可以非常方便的定位到某个或某些流程在哪些步骤、哪些人在规定的时间内没有办理完毕，同时也能针对人员统计有多少流程超时没有办理的。作为流程办理者本人可以查看到自己超时的流程，以及当前需要处理的事务。流程归档强大的流程承载了太多的业务数据、知识信息，随着企业的发展，我们必须得将他们分类归档管理。根据后台指定的归档地址，不同的流程将归档到【知识管理】不同的目录中，方便调度和查阅。如果企业需要需要对收文、发文等做档案管理，我们可将流程归档到【档案管理】文件库中，便于查阅、组卷、销毁等

38、。流程查询根据流程名称、流水号、状态、紧急程度等关键字快速、准确查询到工作流程；也可以指定具体流程，根据流程表单中的具体数值进行相应筛选比较，精确的找到想要的工作流，并可以作为excel文档导出查询和分析。比如：领导只需查询和分析上海总部销售二部业务员，在2014年10月份的报销金额大于3万的费用报销审批流程。公文管理以工作流引擎为核心，结合文档管理、档案管理、报表管理，实现对公文的收文、发文、审批、催办、督办、签印等，对文件和信息处理提供简单易用的实时监控机制，方便领导及时掌握员工的工作情况。具体公文处理流程和要求，完全由企事业单位自由配置，实现收发、发文自动化和智能化，提高办公效率。公文管

39、理架构如下图：公文处理包括：留痕撰写、多人审稿、版本保存、电子盖章、手写签名、公文套红、公文印发、公文传阅、公文存档等。收发文处理过程管理，支持公文传递、签收、登记、核对、分办、拟办、承办、传阅、催办、办结、立卷、归档和销毁等。图形报表分析统计丰富多样的图形报表，将根据一般员工、管理层、高级领导等不同职权范围的负责人展现相应的，日报、周报、月报、季报、年报等。工作流集成标准的API接口和web service服务，让E-office的工作流与异构系统之间进行数据传输，可以从第三方软件获取数据，在OA工作流审批结束后，再将新的数据传回第三方平台。如报销转凭证等。知识管理模块综述作为公司最大财富的

40、知识，没有得到积累、共享和利用，并且随着人员流动而丧失。我们需要从不同的地方收集信息：打电话，找文件，等待他人帮助，接收电子邮件和备忘录。但是，这种信息获取方式取决于个人能力，以及他人是否愿意提供。总之，获取信息的效率太低。现在，很多公司致力于使用群组和网络技术实现对数据库的快速、便捷的访问但信息仍然需要被复制，企业仍然需要维护不同的数据库。e-office帮助可统一建立整体的知识体系，包括有企业核心的知识文档、图档等内容，同时在企业知识管理的同时需要员工有自我学习意识，通过个人知识管理与企业知识管理可全面辅助企业和员工个人完整管理知识。隐性知识显性化：业务流程处理、协助交流、工作总结、工作微

41、博等办理页面数据，自动归档到知识库中。显性知识结构化：符合业务要求、企业制度的知识库目录和属性，并完美创建职能部门的知识地图。经验标准化：流程管理知识化、项目管理知识化、会议管理知识化。企业管理体系化：人才招聘、财务管理、业务处理体系化知识来源于业务，服务于业务:业务流程处理、发布新闻公告、会议管理等不仅能直接获取知识库信息，同时可存储于知识库。知识积累自动化：工作流程结束自动归档到知识库、档案库，任何角落上传图片自动归档企业相册等。知识分享个性化：个性咨询订阅、个人文档分享、部门文档共享、项目知识传阅等。知识应用多样化：建立岗位知识地图、职能知识门户、产品专家地图、产品发展历程图等。界面操作

42、人性化：快速定位目录、知识，快速传阅知识。功能介绍知识门户门户的知识管理体系，主要从文档中心、信息中心、报表中心、内部消息、内部邮件、投票调查、通讯录、外部链接等功能获取相应知识和信息，通过门户的管理和查看权限，以及知识管理和查看权限形成符合岗位、部门、项目等专业知识性门户。知识地图知识地图管理体系，通过文档中心将相关文档、相关业务流程、相关流程新建、图形报表、协作主题、调查表、新闻、公告、客户、客户联系人调度到一张地图中，实现不同部门、不同岗位的知识地图，比如，专家地图、岗位地图、行业知识地图等，充分体现了显性知识的结构化。挖掘知识企业的每个人都有着非常重要的工作，如何将这些重要工作数据整合

43、管理呢?是不是需要设定一个岗位，每天去不同部门、不同办公室收集资源呢，显然是不现实的，我们做到了：工作流办理页面，通过【相关文档】将新建的文档收纳到文档中心的指定目录中。工作流办理结束后，表单和公共附件自动归档到文档中心的指定目录中。文档中心新建或编辑文档时，图形报表、协作主题、调查表、新闻、公告、客户、客户联系人整理到文档中心统一全面的管理。获得知识对显性知识和隐性知识的统一规划整理，对于企业而言，更重要的是大家如何能有序获得这些知识。我们通过对知识中心每个目录、甚至每个文档赋予不同的权限，查看权限、下载权限、打印权限，让每位员工快速有效获得自己应该具备的知识。知识门户、知识地图快速获取最重

44、要的知识；文档快速搜索和高级搜索，快速获取最想要的知识。流程、协作、新闻、公告、内部邮件、日志微博的正文，直接获取文档中心的指定文档,以下只是流程获取知识的界面：【录入签办反馈内容时，可插入知识】【办理工作流，关联知识】手机短信、内部邮件、内部消息可以及时收到并查阅对方分享的知识，以下是内部消息获取知识的页面：知识分享“经验凝聚智慧，分享产生价值”，知识目录中的每一篇文档，文档所有者和管理者都有权将文档分享给他人查阅。新建或编辑文档发布，触发手机短信、内部消息、内部邮件通知有权限的员工及时查看，也可以分享给没有权限的员工查看。查看文档时，可将部分文档单独或批量的分享给具体部门下的人员、具体角色

45、下的人员，具体项目组下的人员，或者任意人员。门户、流程、协作、新闻、公告、内部邮件、日志微博，将具体意义的文档分享给指定人员，以下是协作交流时关联知识和插入知识的界面：阅读了分享的知识，我们是不是有感而发呢？就在文档下方，【回复】你的意见，从此思想的交换带给我们新的源泉。文档日志每一篇文档都完整的记录了创建时间、谁创建的、在哪里创建的，谁阅览过，在哪里阅览的；谁编辑过，编辑了什么内容。完善的文档日志对企业的知识文档进行跟踪管理。档案管理模块综述档案管理针对中小型企业或部分行政单位档案科室需求而推出，开发遵循国家档案标准中华人民共和国档案法中华人民共和国档案法实施办法及相关档案行业标准，系统覆盖

46、了档案管理的各项工作，涉及到卷库管理、案卷管理、文件管理、档案鉴定、档案销毁、档案借阅、档案归还、档案归档、档案检索等管理节点，实现了企事业单位档案实体分类、编号、检索的标准化，提高企事业单位的档案工作效率、更提高档案查找的准确率，加快检索速度，最终促进档案管理的规范化和正规化。功能介绍卷库管理根据企事业单位的实体档案和电子档案创建卷库，分配卷库号、借阅范围、卷库管理等。案卷管理详细记录案卷的案卷号、案卷有效期、密级、全宗号、档案管号、编制单位等，存放到指定的卷库中。并对案卷进行封卷、拆卷和销毁。文件管理详细记录文件发文单位、发文日期、文件类型、文件类别、文件页数等，也可组建到指定案卷中，统一

47、管理，对于不需要的可销毁。档案鉴定鉴定所有文件和案卷。档案销毁恢复所有销毁的文件或案卷，同时也可对他们彻底销毁。借阅申请借阅文件或者案卷，也可以批量提交申请。我的借阅查看我的所有借阅记录，并可以删除无用的记录。借阅审批详细查看文件和案卷的申请记录，并根据实际情况审批或删除申请。借阅记录管理者可查看所有的文件和案卷借阅记录，并删除不需要的记录。字段设置不需要修改代码，直接新增、修改、删除档案管理模块所有功能页面的字段，包括卷库管理、案卷管理、文件管理、借阅申请、档案鉴定。支持的字段属性，包括是否必填、是否编辑、字段类型（文本性、日期型、选择型等）。客户管理模块综述建立企业级的客户管理及权限控制体

48、系，让企业所有的客户资料都通过平台统一管理，并配合严密的客户权限体系，使决策者、领导者、业务员具备有不同的客户管理权限。全方位的客户跟进、过程管理及客户联系提醒机制，围绕客户的联系记录包括拜访、电话、邮件、短信实现统一管理；并根据合同情况，建立自动提醒。业务机会分析和业务数据管理，包括机会上报、分析和管理，销售过程跟踪、记录和管理。业务合同、供应商、产品的记录和管理，包括合同到期提醒、收付款提醒等。销售人员的培训管理，包括销售制度、销售方案、销售工具等，建立企业级的销售文档库，供所有销售人员学习和应用。业务数据报表分析，主要指客户、合同、商机的统计分析。所有客户信息的批量维护，包括导入、导出、

49、权限转移、删除。功能介绍客户信息管理集中统一分类管理客户信息，包括新建、编辑、阅览、搜索客户档案，同时对客户权限进行分配。客户卡片从客户编号、法人、网址、地址、电话、传真、邮件、行业、销售额、规模等信息对客户档案进行全面的记录和管理。更重要的是，客户卡片上的字段完全根据企业的需要通过【自定义字段】功能无限制增加。新建客户档案：不仅能完善记录客户信息，当输入客户名称和客户编号时，会自动判断是否存在重复信息。【新建客户档案】多维分类展现客户信息：不仅根据时间轴、负责人、客户类型等展现客户名称、客户主要联系人、联系方式以及最近联系记录等，同时可直接编辑、删除、查看客户详细信息。【多维分类展现客户信息

50、】客户权限转移随着企业的发展，不少优秀人才进入我们的大家庭，那么如何将现有的客户资源快速给到新员工呢？对于人员转岗、人员离职的变动，他们所管理的资源，如何快速收回呢？【客户转移】功能可以从多个角度，多个或批量将客户信息转移给相关人员。客户导入导出大量的客户数据，总是让我们客户信息管理者一筹莫展。【客户导入导出】功能通过导航式的操作，快速实现大数据的批量操作。联系人管理客户联系人在客户信息管理中有着举足轻重的作用。因此，我们不仅允许无限制添加联系人的详细信息和担任的角色，同时在客户卡片上从多个角度快速找到联系人，以及自动提醒联系人的生日。快速有效查阅联系人：结合快速定位和高级查询功能，准确搜索到

51、联系人。不用进入联系人卡片页面，姓名颜色的不同，已经告知我们谁是女士谁是男士。如果联系人比较多，右上角的快速排序功能也许能帮上忙。如果需要全面了解联系人，可单击对应的行，直接打开联系人卡片。联系人维护：联系人列表页面快速【新建】、【编辑】、【详细】查看联系人，也能独立或批量【删除】、【导入】联系人。客户卡片中维护联系人：你是在看客户信息吗？应该是你看的不只是客户信息，而是与客户相关的所有信息，包括客户共有几位联系人，每位联系人的联系方式等。你可以选择打电话、发邮件、发短信，当然也可以编辑联系人信息，添加新增的联系人或者删除无效的联系人。新建客户卡片页面，也能同步新建联系人信息。【客户信息页面维

52、护联系人】导入联系人虽然是客户联系人，但我们却完整的记录了该联系人的所有信息，包括所在公司、部门、职位、手机、传真、邮件、qq、兴趣爱好等。如此多的内容，如果不止一个联系人，那我们的时间就浪费在录入的过程中。联系人【导入】功能通过导航式的操作步骤，让你不仅准确且快速有效的建立联系人库。联系记录管理客户信息列表页面，领导可以看到下属最近的所有联系记录，职员可以看到自己的所有联系记录。每个人可以对有权维护的联系记录进行【编辑】和【删除】。【联系记录展示界面】如果想了解某个客户的联系记录，单击客户名所在行，快速切入联系记录维护界面，进行【新建】、【编辑】、【删除】等操作。【新建联系人】业务机会管理完

53、整记录每个客户的业务机会，包括机会类型、机会来源、业务阶段以及业务可能性和建议报价等。机会负责人和领导可以对机会给与相应评论，包括变更机会阶段。每个机会将根据业务可能性的百分比自动计算商机等级，通过五角星直观的告知大家。友好的界面设计，可以非常方便的定位自己的商机和他人的商机，并且根据商机排名和商机时间快速锁定。如果需要精确锁定商机，请使用【高级搜索】寻找。销售记录管理完整记录每个客户的销售记录，包括产品、数量、折扣、价格、销售日期、销售员等，在销售备注中可以录入任何内容，见图：销售记录维护者进入列表界面可立即【新建】、【删除】和【批量删除】记录，还可根据各字段排序、查寻。合同管理完整记录每个

54、客户的业务合同，包括合同名称、编号、有效期、甲方、乙方、签字日期、合同金额、合同附件，同时允许上传图片、视频、地图、OA业务数据等。录入合同金额时，自动将金额转换为大写录入“金额大写”输入框。繁忙的工作，总是会让我们忽略某些重要日子。但E-office平台会根据预制的提醒时间，自动触发消息告知合同负责人合同大概什么时间到期，什么时候需要付款等。供应商管理记录供应商所有信息，包括电话、传真、开户行、帐号、上传图片、视频、地图、OA多个业务数据等。供应商列表提供了简单易用的搜索、查看、编辑、删除功能。产品管理详细记录产品信息，包括对应的供应商、产品型号、成本价、出售价、上传图片、视频、地图、OA多

55、个业务数据等。产品列表提供了简单易用的搜索、查看、编辑、删除功能。协同应用关联OA数据：【客户信息】、【联系人】、【联系记录】、【业务机会】、【合同】、【销售记录】、【供应商】、【产品信息】所有功能页面都可以插入文档、新建流程、业务流程、报表、协作、调查表、新闻、公告、其他客户、客户联系人。卡片字段无限制扩充：【客户信息】、【产品信息】、【联系人】、【业务机会】功能的新建、编辑、详细、查询界面的字段可无限扩充，扩充类型包括单行文本框、多行文本框、时间选择器。项目管理模块综述针对中小企业的各种活动管理，强调简单易用统筹安排、任务管理、问题责任化快速解决，以及项目任务安排有效复制。任何人新建项目，

56、选择相应的项目类型调出项目属性页面，并根据紧急程度、优先级别、审批人和监控人快速申请项目立项。当审批人审核通过批准后，项目团队成员可以在这里畅所欲言的发表讨论，回复讨论、引用讨论，共同探讨提升项目质量。如果遇到具体问题需要解决，可指定处理人解决，并实时跟踪处理情况，反馈问题解决状态。项目资料就交给文档管理，团队成员在这里上传所有项目相关的资料，方便其他成员以及项目负责人和监控人随时调用。同时我们也可以甘特图全局观察和分析任务的统筹安排，是否需要调整等。功能介绍新建项目过程导航跟着指引一步一步的录入项目资料，不用担心资料漏交，我们已经为你制作了必填属性，必须补上相应资料，才能继续下一步。新建项目

57、导入模板如何快速有效借鉴成功项目，新建项目导航的第三步就导入提前预设好的项目模板即可。项目模板包括完善的任务安排，导入到新项目中，可对任务安排再次维护。快速项目立项按照导航安排任务和组建团队，最后一步只要单击【提交】，项目审批者就能同步看到项目详细信息。如果一切符合条件，审批者只要单击【批准】，项目就正式立项可以开始实施。项目任务动态管理每项任务负责人，实时更新完成情况，系统将自动计算整个项目完成情况：项目团队成员自由组合不管项目是审核中、立项中、还是退回项目提交，项目负责人都可以随时变更项目团队人员。无任何限制的项目讨论项目团队所有参与人在项目过程中，随时发出讨论，其他人员可在这里回复和引用

58、继续讨论。项目问题具体跟踪项目中出现问题，问题提出者直接将问题指认给解决者，通过消息、邮件、手机短信任意方式通知对方。问题是否解决，解决结果是否满意，提出者与解决者相互的互动中，分别通过处理中、已处理、未解决、已解决几种状态标记，让项目团队所有成员透明了解整个项目。项目资料归集和分享项目团队成员关于项目在【文档】库中上传有关的资料，其他成员都可以查阅，包括项目负责人和监控人。项目甘特图全局观察项目团队成员尤其是项目负责人和监控人，进入甘特图页面全局了解任务安排，快速了解任务时间轴，即使有同步进行的任务也一目了然。项目类型自由定义产品研发项目、实施项目等各类项目都有其特殊性，如何在OA管理各类项

59、目呢?我们可以根据不同类型的项目自定义独立的页面字段，标识各种项目属性。如下：协作管理7.1模块综述协作管理以事务为中心，跨组织跨部门跨岗位建立虚拟团队，大家在一个共同的协作主题中，畅所欲言发表意见，回复意见，反馈进展。团队协作中随时交流意见，不仅解决了沟通问题，而且及时完整的记录的此时此景的想法。交流意见可发表知识库的文档、上传附件，引用业务工作流、引用OA的统计报表、引用新闻、引用公告、引用调查表、引用客户、引用客户的联系人，解决了资源共享问题。协作中或已结束的协作，都可根据发表人、发表时间、发表内容、附件查询，解决了经验分享的问题。随着时间的推移，以交流为核心慢慢深入和展开，形成工作轨迹

60、、成长轨迹，学习轨迹。7.2 功能介绍新建和维护协作【新建协作】页面录入协作主题，确定对应的协作分类、协作成员、协作管理者、协作的起始时间等，然后选择内部消息或内部邮件或手机短信通知协作成员和管理员。协作管理员将鼠标移到协作主题上可【编辑】、【删除】、【结束】协作主题。协作管理员或者意见发表者本人鼠标移到协作交流的标题上可【删除】、【置顶】交流意见。分类统计我的协作【我的协作】默认看到有权交流和管理的所有协作，也可选择选项卡【关注*】统计、【未读*】统计、【我创建的*】统计、【我管理的*】统计、【紧急*】统计等，开始交流和管理。协作意见交流单击协作主题右侧开始交流和查看意见。交流窗口录入的意见