通达合同模板组件操作手册

1、最后编辑于016年月10日目录TOC *MERGEFOAT 1.合同治理系统简介： PAGREF _Toc7732 11.1 简述： PAGERF _Toc318112 流程图 PAGEREF _oc58 .3 功能简述 AGRE_Tc211 2 合同初始设置PAGEEF Tc1068 2.新建角色 AGERE _To244 22 设置菜单权限 PAGEREF_Toc1420 42.3 设定合同类型 PGEEF_To1900 62. 设置合同编号 PAEF_Toc221 . 设定合同权限 PAREF_o1777 72.6 设置客商信息 PAEREF Toc9 102. 设置合同流程PAEREF

2、 _To24946 11.8合同提醒设置PAERE _Tc223 6 合同其他设置 PAGREF _oc325013.1 设置自定义字段 PAGREFoc2006 1832 设置合同代码 PERToc250 204 工作台（桌面)AGERE _Tc1084 15 客商治理 AGEE _oc1177 26 合同的新建PAGERF oc18877 247 合同关联信息 PAGEREF _oc47 268 合同查询PAGERE_Toc166 89 合同导入 PF_Toc1211 2910 合同审批 AGEREFToc13901 工作办理 AGERE_o1833 212 合同工作查询PARF _To3

3、05333 合同收付款 AGEF_Toc1328 3414 合同统计 AGEEF Toc1165 37 合同归档 PAGEREF _Toc609411归档合同 AEF _To872 4315.2 归档治理 PAGEREF _Toc17494 41.3 借阅档案 AGEREF _Toc069154借阅治理 ERF _oc2285 4616 系统注册 AGEREF _Toc21 81.合同治理系统简介：. 简述:合同治理有七大模块,分不是：合同录入合同工作流审批合同查询合同统计合同收付款治理合同客商治理合同归档.2 流程图合同审批履约收款付款新建统计结束归档图1.1 合同流程图图1.2.2 合同治

4、理导航图(工作台合同治理）1. 功能简述合同系统要紧解决单位公司内的合同治理的难题,提供合同录入、工作流审批、收付款、统计、归档的功能,使合同治理起来方便快捷。合同的录入和合同的工作流审批是分开的，新建合同能够是一人，把合同带到工作流中能够指定专门的人,在合同工作流中，也指定了可操作的人员权限,同时合同的部分表单内容在流程中能够进行人为的操纵,使得流程操作人员对表单可写,或者不可见表单敏感的信息(比如合同金额等信息）。如此无形中加强了合同的安全性。合同收付款,能够关心你治理合同的收付款问题，使得合同的款项收付一目了然。能够设置定时刻的收付款提醒，来加强公司的办公效率,提升公司整个的工作效率。合

5、同统计能够关心查看指定类型合同或者指定人员的合同的总体情况，对来款付款的情况一清二楚，合同归档对差不多完成的合同进行归档处理，记录实际合同归档的信息，并提供了借阅的功能，使用户能够借阅合同的电子档也能够借阅存放在库室的纸质合同。在使用合同治理之前,你必须要先进行如下的操作（前提是你差不多安装了北京通达公司的通达办公系统,同时差不多设置好了组织机构等)： 合同初始设置图2 合同初始化导航图(系统治理员工作台基础设置）.1 新建角色合同归档需要由专人负责，能够新建角色（档案治理员)来专门治理合同归档。(此为可选操作）. 设置菜单权限安装合同治理以后,只有A治理员有全部的合同治理的菜单权限,所有你必

6、须为需要的角色设定必须的角色。那个地点给出菜单设置的分配建议，如表2。表菜单设置建议序号合同菜单菜单简述菜单权限分配建议1客商治理客户信息新建客户分配给需要新建客户的职员2客商治理客户回收误删除、恶意客户回收建议分配给治理员3客商治理供应商信息新建供应商分配给需要新建供应商的职员4客商治理供应商回收误删除、恶意供应商回收建议分配给治理员5客商治理其他对方信息新建供其他对方分配给需要新建其他对方的职员6客商治理其他对方回收误删除、恶意其他对方回收建议分配给治理员7我的合同新建合同依照不同合同类型新建合同分配给需要新建合同的职员8我的合同合同查询依照权限查询合同假如有新建合同的权限,一般也建议分配

7、此权限我的合同合同导入批量导入旧合同建议分配给治理员0我的工作当前合同工作流转交到的工作假如在合同流程中需要审批,必须分配此菜单权限11工作查询查询所有的工作流进展情况一般分配给治理员1合同收付款合同收款合同收款的添加打算,审核,流程建议分配给收付款相关职员，包括收款人和合同创建者1合同收付款合同付款合同付款的添加打算，审核，流程建议分配给收付款相关职员,包括收款人和合同创建者1合同统计对合同的统计，包括合同数量,金额等信息一般职员只能够查看到自己合同的统计,部门主管能够查看部门所有合同的统计，治理员能够查看到所有合同的统计。1合同流程设计合同工作流分配给OA治理员16合同设置往来单位合同往来

8、单位的添加,维护分配给专人，治理员,行政人员17合同设置合同类型合同的类型的建立和维护建议分配给治理员18合同设置合同编号合同自定义编号的设置建议分配给治理员19合同设置合同模板查看、添加合同模板一般职员只能够查看模板，有治理员权限的能够新建，修改，删除模板20合同设置合同自定义字段设置合同自定义字段建议分配给治理员21合同设置合同类型设置合同类型建议分配给治理员22合同设置相关法律查看、添加合同相关法律一般职员只能够查看法律,有治理员权限的能够新建，修改,删除法律23合同设置合同代码设置合同系统代码建议分配给治理员24合同设置合同权限设置合同操作权限建议分配给治理员合同设置合同提醒设置设置合

9、同到期、收付款到期提醒的间隔时刻和开关建议分配给治理员26合同设置缓存清理清理系统运行中的缓存建议分配给治理员系统注册系统注册以及更新分配给治理员28合同归档我的借阅合同登录用户当前正在借阅的归档合同档案和历史借阅分配给需要借阅合同的用户29合同归档我的归档合同归档用户所归档的档案分配给专门的档案治理员0合同归档借阅治理合同归档用户治理的档案借阅情况分配给专门的档案治理员1合同归档归档查询查询所有归档的信心分配给需要查询归档档案的用户设定合同类型用A治理员账号登陆系统，进入合同设置合同类型中,添加合同类型。其中权限部门是指能够建立此合同类型的合同的部门，假如设置了某一个权限部门,则在此权限部门

10、的用户才能够新建合同,如图2.3.。图.3.1 合同类型设置2. 设置合同编号合同编号讲明：合同编号是合同的唯一标识，对合同进行编号，良好的合同编号有助于合同的分类和查找。本系统的合同编号能够按照多种形式来自由组合。编号回收功能默认开启,在该模式下被删除的编号将自动回收并重新分配给新的合同。如图1。操作方法:进入合同设置合同编号中，填写需要设置的编号格式。范例:假如要设置编号类似为“器材销售_216_1”，则填写编号格式：器材销售y_auto-i(00）图.1 合同编号设定25设定合同权限合同权限讲明：合同权限是合同系统在菜单权限之外的权限细化,依照设定的合同角色，权限细化到每一个按钮操作。同

11、一个角色的用户权限是一致的。操作方法：首先结合本单位/公司的需求,建立合同角色,一般都应该有(合同治理员、档案治理员、总经理、财务主管、部门主管、职员）等角色,如图.1。图2.5.合同角色列表点击新建角色按钮，到新建角色界面,如图2.2。录入角色排序号，角色名称,角色用户。当全部角色都建好后，开始设置各个角色的合同治理权限,如图2.5.3。权限要紧分为七大块，客商治理、客商关联信息、合同治理、合同关联信息、合同收付款、合同查看、合同保密信息设置。客商治理包含：全部客户、全部客户回收、全部供应商、全部供应商回收、全部其他对方、全部其他对方回收六个权限，用来查看与操作相关的全部数据。其中回收包含:

12、恢复、完全删除权限，其他包含：添加、修改、删除、导入、导出权限。客商关联信息包含：相关合同、收款付款、交货交付记录、资金统计四个查看关联信息的权限,如图2.5.4。合同治理包含：新建合同、新建子合同、提交审批、提交履约、结清合同、关闭合同、完成合同、删除合同、归档合同八个权限。新建合同：拥有新建合同的权限,只有分配了此权限才能够新建合同；提交审批：当新录入一个合同,假如没有此权限，则不能提交审批；提交履约：审批完成后,假如没有此权限，则不能提交履约审批,此操作必须在审批完成后才能操作;结清合同：结清合同表示合同金额全部结清完毕，当审批完成和收付款结束方可执行此操作；关闭合同:废除此合同,然而不

13、删除该合同的数据；完成合同:表示一个合同的结束，当合同所有的情况都办理完成,能够完成此合同;删除合同：当录入了错误的合同能够执行此操作,类似关闭合同，然而不同的是不保留合同相关数据；归档合同:归档差不多完成的合同,必须是完成的合同才能进行归档；合同关联信息包含:收付款（添加、修改)、发票、交货/交付记录(添加、修改、删除）、合同进度(添加、修改、删除）、合同变更、资金统计、子合同、合同查阅人(添加、删除)共计八个查看关联信息的权限和若干对应的子权限。如图2.55。合同收付款包含：添加收付款、提交收付款审核、收付款确认、收付款废弃四个权限。添加收付款:对录入的合同添加收付款打算；提交收付款审核：

14、对添加的收付款打算进行提交审核；收付款确认：当合同金额支出或者有收入时，对收付款打算进行确认款额到账;收付款废弃:对错的或者不需要的收付款进行废弃处理；废弃的收付款将可不能对合同产生阻碍;合同查看权限是对角色用户拥有的可查看/治理人员部门的一个权限设置,能够设置本部门、可查看部门、可查看人员。保密信息设置是对查看表单详情进行保密的设置,假如登录用户有某合同的查看权限,但不是该合同的合同经办人,那么查看那个合同表单详情则按照此处设置的保密信息来显示合同表单，被保密的字段将会以(*）来替代显示。图.2新建合同角色图2.5 设置角色治理权限图254 客户、供应商、其他对方关联信息图.5 合同详情-合

15、同关联信息 设置客商信息客商治理讲明：客商治理用来治理合同系统中的客户、供应商、其他对方，能够方便查询所有有业务往来的客户、供应商、其他对方,接近于一个小型的客户治理系统。客商信息能够由多个用户来建立,除了在此处建立外，还能够在新建合同时，在选择用户单位插件中新增单位也能够新建客商信息，一般来讲每个用户新建的用户自己能够编辑、删除，其他用户除了治理员以及拥有全部数据操作权限的人员外都不能够编辑、删除。治理员角色用户能够编辑、删除、治理所有的客商信息。操作方法:进入客商治理-客户信息或供应商信息或其他对方信息，录入客户名称、所属行业等信息同时提交。如图.1。图.6.1 新建客户信息2 设置合同流

16、程合同流程讲明：合同流程是合同系统工作流的核心,工作流通过合同流程设置的工作步骤执行，流程按照合同类型进行分类,每个合同类型的合同流程能够彼此都不一样,满足了不同类型的合同审批需求。操作方法：进入合同流程中，在左侧的合同类型下选择合同类型,假如是第一次，则在右侧会出现自动建立流程的按钮,点击按钮自动建立流程。假如差不多建立过了,则列出该类型的所有流程，如图2.和2.。 图2.7 自动建立流程在操作中,只有履约流程能够禁用，禁用后此操作将可不能再合同查询中的操作栏中出现。图2. 流程列表流程列表生成后,在列表中点击流程属性来设置流程属性点击新建步骤，开始新建流程的步骤.71第一步:差不多属性步骤

17、名称:当前流程的步骤的名称下一步骤：当前步骤的下一步骤，能够多选，然而必须选择一个。(下一步骤一般在步骤全部建立后才能设置）电子文档编辑权限：勾选(下载，阅读,编辑,删除，上传,转存),在该步骤中对合同电子档的权限就自能是勾选的权限。那个只针对合同审批、履约流程,收付款流程不需要设定自动选人： 自动选人,在转交下一步时,辅助自动选择好主办人。自动选人有9个选项，分不是不进行自动选择,自动选择流程发起人,自动选择本部门主管，自动选择本部门助理，自动选择上级主管领导,自动选择上级分管领导，自动选择一级部门领导,指定自动选择默认人员，自动选择指定步骤主办人。其中自动选择本部门主管,自动选择本部门助理

18、,自动选择上级主管领导，自动选择上级分管领导需要选择指定步骤（即针对的部门是属于哪个步骤主办人的部门)。回退权限： 是否在当前步骤中能够向前一步回退。有3个选项，不同意回退，只同意回退到上一步骤，同意回退到前几步骤。插件程序: 流程执行过程中，若需要在某一步骤执行专门的任务,可能会用到插件，制作好的插件需要放在m_ontrct/flopuin文件夹下。填写文件名称即可。插件制作方法详见文档。图2. 流程差不多属性设置完成后,点击下一步到办理权限。2.7.2第二步：办理权限办理权限,是设置该流程能够被那些人员办理，能够办理的人员是人员、部门、角色的并集,人员只要属于3个中的1个,就能够有办理此步

19、骤的权限。图2.10 流程设置办理权限点击下一步到可写字段2.7.第三步:可写字段可写字段，即此步骤，操作人员能够编辑的字段，若不可写，则在表单中将以文本的方式显示，若可写，在表单中能够编辑表单字段。双击字段或者选中字段后点击箭头均能够切换字段放置的选择框。点击下一到保密字段.7.4第四步：保密字段图2.11流程设置可写字段保密字段用来在流程操作中让一些敏感的字段不被用户看见,代替的是一串*号。最后点击保存按钮，保存所有的设置。图2.12 流程设置保密字段27.5第五步:条件设置条件设置能够设定当前步骤是否能够作为上一步骤的下一步骤,假如表单值满足设置的条件，则该步骤即为有效能够出现在上一步骤

20、的可选步骤,假如表单值不满足设置的条件，则该步骤将无效，尽管也出现上一步骤的下一步骤,然而不能够选择，如图13。选择字段和条件和填写值,添加到条件列表中去,能够添加多个条件。默认多个条件是按照与方式来组合，确实是当这几个条件同时满足此步骤才有效。假如多个条件你需要不的公式来组合,则能够在条件公式中设置，你能够输入类似 OR2，如此是满足其中一个条件即有效。填写的不符合条件的用户描述用来当该步骤在选择下一步骤时无效时给出的描述。在生成条件中填写的值必须填写是数据库保存数据的类型,合同类型、合同对方、主办部门、合同经办人、项目负责人、合同部门经理、收付款方式、收付类型、合同状态、合同创建人不能填写

21、在列表中显示的数据如下：合同类型=合同类型D合同对方=合同对方编号主办部门主办部门部门D合同经办人=合同经办人SER_ID项目负责人=项目负责人USER_合同部门经理=合同部门经理SER_ID收付款方式=收付款方式的编号（在合同代码中查看）收付类型=收付类型的编号（在合同代码中查看)合同状态=（无需设置)合同创建人=合同创建人USER_ID图213 流程选择下一步步骤图2.1流程设置条件设置.76第六步：调整步骤顺序在所有的步骤都建立好后，才开始设定步骤的执行顺序。点击步骤列表中的差不多属性，选择当前步骤的下一步骤。直到在步骤列表中设定了所有的步骤。一定要确定步骤的执行顺序。否则在流程执行中会

22、出现转交不成功的情况。.8 合同提醒设置合同提醒讲明:合同提醒是系统自动提醒用户执行等待执行的工作，提高工作效率,目前有合同到期提醒、收款到期提醒、付款到期提醒,系统定时循环检查合同、收款、付款是否到期,假如到期就向负责的用户发送消息提醒。操作方法：在合同提醒中能够设置合同到期提醒、收付款到期提醒。设置步骤如下:.设置合同提醒定时检测程序:打开“系统治理”-“定时任务治理”-“间隔执行任务”中设置“合同提醒定时任务”选项,系统默认是每个60分钟检测一次看是否有需要提醒的信息,不要设置的间隔太小，设置太小会加大服务器处理，能够不改动默认设置。如下图2.15：图2.15 合同定时任务图2.16 设

23、置合同定时提醒任务执行间隔2.合同提醒时刻间隔设置合同安装成功之后在“合同治理”-“合同设置”-“合同提醒设置“中能够设置合同提醒的提早多少天提醒，提醒频率（注意:此频率必须比定时任务处设置的频率要大),提醒方式，是否开启提醒,其中提醒方式有按份数提醒和单个提醒,按份数提醒发送的消息提醒会少一点,而按单个提醒发送的消息提醒比较多，然而较精确,建议设置为按份数提醒。操作如图2.7所示：图2.7合同提醒设置到此,合同治理的所有必备设置差不多完成。你还能够去设置合同模板，相关法律，添加合同带代码。3 合同其他设置3 设置自定义字段自定义字段讲明：自定义字段能够满足你对当前合同表单项的不足而设计的,你

24、能够为某个特定的合同类型设置自定义字段,将可不能阻碍其他类型的合同。从而满足各个行业对合同系统的需求。操作方法：当你新建合同后，可能觉得合同的差不多字段满足不了你的需求，你能够新建自定义字段。进入合同设置-合同自定义字段,点击新建字段,如图3.1。选择合同类型,字段内部名称确实是字段名,此名称必须要验证通过,假如不通过，必须换一个其他名称（必须是英文，建议用大写英文)，创建时显示此字段，假如此字段是流程中需要的，不需要在创建时出现，就选择不显示,假如你需要在创建合同的时候出现，能够填写，那就选择显示。标签类型,必须要选择,能够选择单行文本输入框,或者多行文本输入框。D，NAM，LASS一般默认

25、就能够。图3.1 新建自定义字段自定义字段排序,是对一个类型下的合同同时该类型下的一个表单做排序，自定义字段全部新建好后,对同一类型的字段进行排序。点击下图3.2的字段排序按钮,必须先要选择合同类型和表单。图3.2字段排序字段排序，选中字段，点击排序按钮,保存，能够实现字段的排序。图3.3 自定义字段排序注意，自定义字段全部设定好后,假如是流程中需要用到的,必须要到对应的流程中把字段加到可写字段或者保密字段中去。3.2 设置合同代码合同代码讲明:合同代码是合同系统的代码库,一些数据的集合在那个地点设置，包括收付款方式、收付类型、信誉度、法律分类等，能够依照需要添加子项如图.9，系统初始的代码不

26、能够删除,用户新建的代码能够自由删除、编辑。图.9 合同代码4 工作台(桌面）工作台讲明:工作台分为：个人事务、合同治理、基础设置三个模块，如图4.1。除了系统治理员用户外,大部分用户能使用前两个模块功能。个人事务包含:工作办理、工作托付、工作查询、内部短信四个快捷菜单，还包含合同相关的提醒与收付款提醒功能。拥有一个月收付款统计折现统计图。 如图42。图4.1 工作台-个人事务合同治理包含:合同模块、新建合同、查阅人、统计报表、合同治理、合同变更、收款、付款、合同进度、借阅治理、归档查询、发票、交货记录、我的借阅、我的归档十五个快捷菜单。图4.2工作台-合同治理基础设置包含：合同类型、合同流程

27、、合同编号、自定义字段、合同治理、合同模版、合同权限、合同提醒八个快捷菜单。图.3 工作台基础设置权限:快捷菜单的权限与用户菜单权限一致。图4.与.展现了去掉新建合同菜单后的合同治理工作台情况。（菜单设置在，系统治理组织机构设置角色与权限治理设置权限中进行设置）图4 去掉新建合同菜单图4. 无操作权限5 客商治理客商治理讲明：客商治理用来治理合同系统中的客户、供应商、其他对方，能够方便查询所有有业务往来的客户、供应商、其他对方，接近于一个小型的客户治理系统。客商信息能够由多个用户来建立，除了在此处建立外,还能够在新建合同时,在选择用户单位插件中新增单位也能够新建客商信息，一般来讲每个用户新建的

28、用户自己能够编辑、删除,其他用户除了治理员以及拥有全部数据操作权限的人员外都不能够编辑、删除。治理员角色用户能够编辑、删除、治理所有的客商信息。如图5.。图5.1合同关联页面关联信息:客商治理的关联信息有,相关合同，收款/付款，交货交付记录，资金统计，收货信息,财务信息。其中收付款信息,财务信息在新建是就有，其他则需要新建完成后才能查看与操作。如图5.。图.2 合同关联页面6 合同的新建合同新建讲明：用户若要新建某类型合同,则必须有新建合同的权限，和所在部门对合同类型的权限，才能够新建合同。操作方法：点击我的合同新建合同，进入选择合同类型的界面，选择一个合同类型，进行新建，如图5.1。图6.1

29、 新建合同新建合同中的甲方乙方，一般来讲其中有一方是本公司/单位,通过单位插件来选择甲方乙方,插件界面如图62所示,能够按照行业来筛选单位，也能够按单位名称来搜索，输入单位名称,点击搜索按钮或者回车进行搜索。图.2选择单位插件完成填写合同的内容以及上传合同的电子档。(有红色*号的字段为必填项,否则无法提交成功)。假如是和收付款相关的合同，能够添加收付款的打算，如下图6.3。图6.3添加收付款打算点击添加按钮执行添加收付款打算或者点击编辑执行对收付款的修改。图6. 新建收付款打算信息全部填写后,保存合同，在合同提交审批之前，在合同查询列表中，合同经办人有权限对该合同进行编辑或者删除的操作。假如合

30、同需要到流程中进行审批,假如当前用户有提交审批的权限,则提交审批,或者由提交审批权限的人员提交合同到审批流程中去。7 合同关联信息合同关联信息讲明: 合同关联包含:收款/付款、发票、交付/交货记录、合同进度、合同变更、资金统计、子合同、合同查阅人八个关联内容。如图61。（关联信息在合同详情的最底部)图.1 合同关联信息收款/付款:5 新建合同中有讲明。发票：已确认并填写发票编号的合同收付款。交付/交货记录:记录合同执行过程中的交付、交货的情况。合同进度：记录合同的执行进度。合同变更：在合同审核的过程中，系统会记录审核人员对合同作出的任意变化。在每个审核过程中,若数据发生了改变,则做为一个新变更

31、版本保存。如图7.2-.3。图7 合同变更-审核过程产生的版本图7.3 合同变更-变更记录详情资金统计：合同相关的资金状态统计。子合同:合同下面补充协议、补充合同等东西。合同查阅人:给指定的人员分配当前合同的查阅权限。8 合同查询合同查询讲明:合同查询依照登录用户的可查看权限来查询自己可查看的所有合同，能够依照条件来进行查询,默认是简单的查询,也能够通过高级查询中更多的条件来进行查询,也有通过自定义字段来查询。在条件下方有有五个按钮分不是将到期、已过期、导出、重置、查询如图81。图8.1 合同查询条件将到期和已过期按钮上能够看到将到期和已过期的数目,点击显示的是将到期和已过期的合同的列表。导出

32、能够导出查询到的所有的合同到xcel并下载到本地。自定义字段来查询合同如下图.2:图8自定义查询条件查询出来的合同列表中操作依照合同设置里的权限来判定的,假如合同还没有进到流程中审批，那合同的拟稿人员能够对合同修改和删除。一旦进入了流程就不能够修改和删除。合同操作有【修改】，【删除】，【提交审批】,【提交履约审批】，【合同关闭】,【归档合同】，【查看流程】。合同查询默认不查询状态为合同完成和归档完成的合同,如有需要查询这两类的合同，则需要设置查询条件为合同完成或者归档完成。如需要进行归档时,就要查询出合同完成的合同。9 合同导入合同导入讲明：合同导入为了批量导入在合同系统之前的旧合同。无需通过

33、一系列的审批操作，直接把合同录入到合同系统中进行治理。需要下载导入模板，按照导入模板上的格式把合同信息输入上去,再提交实现批量导入，如图6.1。图9.1 合同批量导入操作方法：首先下载合同导入模板,打开合同导入模板,填写合同导入信息，合同导入信息如下合同编号：合同编号一般不填写,由系统自动生成合同名称:填写适合的合同名称合同类型:合同类型名称必须在系统中差不多设置,否则会添加失败合同对方:合同对方必须在系统中差不多添加,否则会添加失败合同简称：直接填写收付类型：必须按照单元格的下拉框选择主办部门:此部门名称必须在系统中存在项目负责人：此负责人必须在系统中存在合同经办人：必须在系统存在合同部门经

34、理：必须在系统存在合同签订年度:4位年度,如21合同签订日期：必须格式为 YYYYmm-d 如 12-07-1合同起始日期：必须格式为 YYYY-mmdd 如 01-0712合同结束日期:必须格式为 YYYmm-dd 如 201207-12收付款方式:必须按照单元格的下拉框选择收付款期数：必须为整数合同金额：必须为数字 如100或者000.5合同状态:必须按照单元格的下拉框选择正确填写好模板后,上传模板,提交,系统会显示成功提交的数目,和错误的数目以及错误的缘故。假如填写了合同编号,同时系统中差不多存在了此合同编号,则系统默认会跃过此合同。10 合同审批审批讲明:合同审批是合同系统的核心之处,

35、通过工作流审批，完成合同从草稿到完成的工作，工作流流程自由化，能够依照不同的需求来设置工作步骤。操作方法： 进入到合同查询目录中,合同列表中选择需要审批的合同,点击提交审批链接（必须有提交审批的权限的人员才能够操作、看到此链接）。图10.1 合同操作点击提交审批后，页面跳转到表单界面，能够对合同表单内容进行进一步修改，如下图0.2，能够查看流程中之前步骤提交的附件和意见以及办理的流程图。图1.2 合同表单意见和流程图点击保存则会保存表单，点击转交下一步，则会到转交界面,当该步骤设置了有回退权限,才能够看到回退按钮，能够回退给上一步骤。回退界面如图10.所示,填写回退意见，能够上传回退附件，提交

36、即完成了回退，转交界面如图1.4所示。图10. 工作回退转交选择下一步步骤,假如有结束流程和其他流程，优先选择“非结束流程”的流程，选择主办人,假如在流程设置中设置了自动选人，则能够自动选择主办人,并能够填写转交意见和上传附件。图10.4图中的背景色为灰色的步骤是当前表单不满足总经理审核的条件，尽管当前的步骤有这3个步骤，然而总经理审核步骤不能选择,能够选择第一个和第二个步骤执行。图0.4 工作转交确认转交后,流程会进行到被转交人处,被转交人登录OA系统，打开合同治理-我的工作,开始办理转交给他的流程工作，把流程再转交下去。直到最后结束流程。11 工作办理工作办理讲明:工作办理是办理工作流中的

37、工作,当某个审批流转到我，那么打开我的工作菜单,能够查看未接收、办理中、已办结的工作，需要及时办理转到的工作。操作方法：进入菜单我的工作,能够查看到当前流入到你这边的工作。分为未办理,办理中，已办结。只要点击了主办，然而未转交,则工作状态为“办理中”的状态。图1 我的工作点击未接收和办理中的操作中的办理链接来进行办理工作。在步骤列表中，我们能够查看流程中设定的步骤和当前实际走的步骤。如图11.2，13所示。图1.2流程步骤图11.3 实际流程1 合同工作查询工作查询讲明：查询所有正在执行和差不多执行完成的工作,此菜单应分配给治理员。操作讲明:进入工作查询中，能够查看所有的合同流程的进展情况,同

38、时能够点击步骤查看流程的实时步骤,当前的操作人员,流程的工作状态。假如工作在办理中,则能够点击催办,发送催办信息让办理人员办理。图2.1 合同工作查询图12.2 流程设计步骤1 合同收付款收付款讲明：收付款治理合同相关的金额信息,细化每个合同的不同期的收款、付款,记录收款打算、收款日期等信息,让合同的收付款更加容易治理,还能实现对收款付款的消息提醒,提醒收款人及时向相关客户催款、付款、收款。在收付款中分为全部收款、将到期收付款已过期收付款,将会更快的查出到期和过期的收付款打算。操作方法:当一个合同审批完成后(即合同状态为审批完成),打开合同收付款合同收款或者合同付款,能够对该合同进行添加收款或

39、者付款打算,如图131。(注意:在合同审批中填写的收付款打算，经审批结束后，自动转到收付款中,同时状态为“审核完成”）。在收付款列表中能够看到合同的编号、名称、合同状态、合同金额、合同结清金额信息。图13. 合同收款列表假如有添加收款的权限，则在列表中会出现如图31中的添加收款按钮,点击添加收款，进入到添加收款打算页面，如图13。填写收款期次(从开始计数）、收款条件、应收日期、应收金额、收款人、备注，那个地点的收款人是依照在权限设置里设置的有确认收款权限和可查看此合同的职员,因此假如能够正常使用收付款,必须要设置相应的收款人有确认收款的权限。图3.2 合同收款-添加收款成功添加收款打算后，在收

40、款列表中就会出现刚刚添加的收款打算,然而状态是草稿状态,还需要通过工作流审核后才能使收款打算生效。需要有收付款打算提交审核的工作职员来提交审核,审核通过后，则开始生效，当时刻到达应收日期之前几天（在提醒设置里设置天数)开始向收款人发送收款到期提醒。当资金到账后，由收款人来确认收款,如图13.3，完成收款，则那个收款打算就结束了。同时对应的合同结清金额也会重新计算。图13. 收款确认假如当前的收付款有问题或者需要被废除，则单击“废弃收款”链接（需要废弃收付款的权限)。则该条收付款将会被废除，并可不能产生其他阻碍。1 合同统计合同统计讲明：合同统计能够有效的统计出每个人在每个时期的所有合同和所有的

41、合同金额和合同回款情况，也能够统计每个部门在每个时期的所有合同。能够按照年份、季度、月份的时刻来统计,也能够按照合同类型来统计，也能够按照合同状态、合同金额区间来统计合同。对公司治理有专门大的关心。合同统计出来的结果能够分不以网状、柱状图、折线图、饼状图来体现。操作方法：合同统计并不是直接能够统计出公司内所有的合同,而是依照登录用户所拥有查看合同权限的范围来统计合同,假如查看权限范围为所有部门，则你统计的确实是所有的部门,假如你只能查看自己的合同,那么统计的范围只是你自己的合同,统计范围在统计条件下有红色标注的文字讲明如图1.。合同统计条件有签订年度、签订季度、签订月份、签订时刻区间、合同类型

42、、合同状态、收付类型、主办部门、合同经办人、合同金额,用以在所拥有可统计范围的合同中接着筛选。其中合同金额区间的金额默认是(050,5001000,10000000,200004000,400070000，700无限大)，能够通过扳手图标来设置合同区间。图11.合同统计条件设置合同金额区间如图11.2，假如需要添加一个间隔比如000，则会变为(,4000000,00000,900无限大）,假如需要删除掉9000，则先选中9000无限大,点击移除即可，点击保存完成。图14.2 设置合同金额区间合同统计分组有按照年份、按照季度、按照月份、按照部门、按照经办人、按照金额、按照合同类型、按照收付类型来

43、进行分组统计，统计列表则会以按照分组来进行显示该分组下的分类的合同数目、合同金额、结清金额、未结清金额，并在最后一行显示一个总计显示总计的合同数目、合同金额、结清金额、未结清金额,如图4.13。当分组为按部门统计和按经办人统计，在分组下拉框后会出现一个单选框（显示全部的部门、用户)，默认统计的部门或者经办人是有合同的部门和经办人,不统计没有合同的部门和经办人，勾选单选框后,则统计全部的部门和经办人,即使没有合同也显示。图14.3统计结果网格图表统计：点击：柱状图、折线图、饼状图，可分不查看柱状、折现、饼状统计结果。如图114、图14.15、图14.1.6。图141 统计结果-柱状图图14.15

44、 统计结果-折线图图1.1 统计结果-饼状图在柱状图与折线图中,点击统计图的右上角菜单的合同数量、合同金额、结清金额、未结清金额选项,能够隐藏或显示关于的合同数量、合同金额、结清金额、未结清金额，如图11.1.7菜单。图13.1展示了隐藏合同数量与未结清金额的统计结果。图14.7 统计图右上角菜单图141.8 隐藏合同数量与未结清金额的统计结果在饼状图中,点击统计图的右上角菜单的合同数量、合同金额、结清金额、未结清金额选项,能够分不切换合同数量、合同金额、结清金额、未结清金额的饼状统计结果。图.1.9展示了合同金额的分布情况，其中在500到000的金额所占的比例为：76.92%。图14.9统计

45、图右上角菜单图像保存:在柱状图、折线图、饼状图中,点击鼠标右键,如图14.1.10。点击把图形保存为图片，在新打开的图片导出页面,图片上点击图片另存为,可将统计结果保存为图片。如图14.111展示了IE9.中的操作。图14.110图4.11115合同归档合同归档讲明：公司的合同完成后,需要归入档案库保存，合同系统提供了合同归档治理来治理归档的合同，保存合同档案的归档信息,也归档了在合同系统内的电子档信息，归档后用户将不能再查看到合同的信息，假如需要查阅合同信息，能够分纸质合同或者合同电子档来借阅合同，合同归档实现了如此的功能。整个流程是合同完成后,由合同档案治理员在合同查询中查询状态为“合同完成”的合同,然后归档（前提是有归档合同的权限），填写纸质合同的归档信息,完成归档。假如用户需要借阅，则去归档查询里查询需要借阅的档案,提出借阅申请,借阅申请被审核后，方可借