微软Dynamics 365系统方案

1、微软 Dynamics 365 系统方案 目录2关于微软Dynamics2微软Dynamics系统功能介绍3以微软Dynamics系统为核心的管理系统生态架构4汉得微扬应用案例5公司介绍1Microsoft 企业解决方案核心PlatformBusiness AppsProductivityPartnerEcosystemPPT REM 12微软MBS-Dynamics产品体系4Dynamics CRMMarketingPilotDynamics AXDynamics NAVDynamics GPYammer/NetbreezeParatureCRM产品系列中高端ERP中低端ERP服务销售市场运

2、营Dynamics ERPDynamics AXDynamics NAV 2016通过发现客户已有价值更好地挖掘客户的潜在价值Dynamics CRMDynamics CRM 2016Dynamics CRM Online 帮助降低企业运营成本提高企业运营效率客户关系管理系统企业资源计划系统Dynamics CRM 全球超过4万企业客户和700万最终用户60%世界500强企业都在使用DynamicsMicrosoft Dynamics，微软卓越的商务解决方案Microsoft Dynamics 在以下行业排行中位于 领导者象限 Gartner：2016 年销售自动化魔力象限 & 2016 年

3、CRM 客户互动中心魔力象限 （Dynamics 已连续 6 年位列 Garter 领导者象限）The Forrester Wave：2015 年企业组织客户服务解决方案象限图及中型团队客户服务解决方案象限图NUCLEUS RESEARCH: Dynamics 365 for operation 位于ERP Value Matrix 2016 领导者象限，并呈强劲上升态势900万38万终端用户企业客户70%的世界 500 强企业正在使用 Dynamics微软Dynamics 全球应用画像微软Dynamics CRM历史演进8年连续CRM领导者Dynamics CRM 3.0CRM 自定义创建M

4、icrosoft SQL Server 报表服务2005年Dynamics CRM 4.0完整的多租户解决方案改进的报表、安全、数据倒入、邮件合并等功能引入 Dynamics CRM OnlineDynamics CRM 2013 和 Dynamics CRM Online可以在多样化的设备上访问各类信息更加流畅的全新用户体验更加丰富的情境化内容Dynamics 365新一代的云端智能商业应用整合了 CRM 和 ERP 的功能建立了全新的按需构建的应用模块来管理特定的业务功能，包括销售模块、客户服务模块、现场服务模块、项目服务自动化模块和运营模块Dynamics CRM 2011支持语言集成查

5、询、Windows 通讯基础和 Windows SharePoint Services 新增数据仪表板编辑器支持服务版增加了对社会化协同功能Dynamics CRM 2016注重通过客户互动帮助企业带来卓越的客户体验提供个性化的用户体验；创造主动的用户体验；通过利用内部和外部数据来识别模式和趋势，使客户互动具有可预测性2015年2016年2013年2011年2007年微软Dynamics CRM长期占据领导地位上千家各行业的用户正在使用Dynamics CRM银行金融能源&制造零售&消费品专业服务公共事业上千家各行业的用户正在使用Dynamics ERP制造贸易零售&消费品服务业及公共事业Dy

6、namics CRMOneNotePowerBIOutlookYammerSkypeLyncBingCompany PortalDynamics AXOffice 365OneDrive for Business实施风险实施快速，部署灵活，周期相对较短，风险较低软件成本价格性价比非常高开箱即用完全满足，易用性强;与微软其他的产品使用风格一致，培训成本低调用市场模板；快速灵活的点击和配置；可扩展化的产品设计构架；成熟并持续的开发平台和工具；二次开发简便。可扩展性无缝整合高效生产力：与Office, SharePoint, Skype for Business内置集成有序记录：团队合作, 课题讨论

7、, 实时抓取收集反馈互动交流：实时信息交换, 线上状态, 现场展示, 语音和视频电话系统集成用户界面层：开箱(Out of Box)功能配置商业逻辑层：建立, 调研, 合成, 自动和扩展你的商业逻辑规范数据层：基于元数据的设计框架更便于升级和定制第三方呼叫中心无缝集成，与SAP和Oracle ERP也有集成接口 安全设置安全规范：定义用户和团队；访问控制组件：定义职务/职责, 访问权限等；数据Field层安全设置：保护敏感数据随处访问手机高效生产力；一次配置, 用于所有地方；手机软件包SDK；手机软件管理(MAM) 兼容，便于企业化深度智能数据：支持多数据源；工具：为商业用户定制的设计工具洞察

8、力：合成协作, 挖掘, 分享微软Dynamics 365 产品特点微软Dynamics 365 部署模式的多样性模式四模式三模式一模式二灵活度高根据业务需要拆分非核心业务将非核心业务迁移到公有云租用虚拟机接口较为复杂成本较为合理混合云部署安全性高私有云部署依托于公有云平台租用虚拟机独立租户较为安全适度维护软硬件较高的集成性的开发接口高自主性本地化部署自主维护软硬件实现较为复杂的业务逻辑需要一定的成本投入自主部署单位时间ROI高全部依托于公有云平台无需维护任何软硬件，只需关心业务实现有限的数据集成的开放最大单位时间的ROI公有云部署微软Dynamics常规部署方式行业认证，数据保护，物理安全广泛

9、的监测周边安全多因素身份认证机架锁ISO 27001，270018 EU Data processing AgreementHIPAABusiness Associate AgreementSSAE16 SOC 1 & 2EU modelclauses, EU SAFE Harbor（UK IL2等） Government requirements(FedRamp*,)PCI DSS 1.2 当前进展Microsoft Dynamics CRM 信任中心我们是目前通过认证数量最多的系统服务提供商微软系统平台合规和安全性首个 采用 新国际隐私标准ISO 27018 的主流系统服务提供商海外通过

10、29 项隐私标准通过ISO/IEC 27001、MLPS level 2 和 TCS标准测试，通过 等保三级认证符合国际/国内标准的系统服务，安心100%微软系统平台合规和安全性目录16关于微软Dynamics2微软Dynamics系统功能介绍3以微软Dynamics系统为核心的管理系统生态架构4汉得微扬应用案例5公司介绍1Application Platform (PowerApps, Power BI Embedded, Flow) & Common Data ModelOffice 365Microsoft AppSourceThird Party Business Applicatio

11、nsDynamics 365Field ServiceSalesCustomer Service Project Service AutomationMarketingOperationsAzurePower BICortana IntelligenceAzure IoT 当前为ERP模板当前为CRM模块微软Dynamics 365 一体化产品功能覆盖行业覆盖集中控制人力资源人力资源管理预算控制 供应链管理市场自动化客户关怀制造费用控制销售自动化公共部门零售财务分销项目管理服务行业Microsoft Dynamics 365 完整的业务覆盖微软Dynamics 365功能分布预置的业务应用Sa

12、lesOpportunity managementSocial sellingContent collaborationMobile salesPlanning & managementIntelligenceCustomer ServiceOmni-channelPortalAgent enablementOnsite serviceKnowledgeIntelligenceMarketing *Field ServiceScheduling and dispatchAsset and warranty managementService agreementsInventorymanagem

13、entMobileIntelligenceProject Service AutomationOpportunity managementResource managementTime and expensesProject planningTeam collaborationCustomer billingIntelligenceOperationsRetailProcurement and sourcingSupply chain managementProject accountingHuman capital managementManufacturingFinancial manag

14、ementIntelligence+* Adobe and Microsoft announced plans for a strategic partnership. Microsoft will make Adobe Marketing Cloud its preferred marketing service for Dynamics 365 Enterprise edition.微软AX提供端到端的业务流程管理 邮件系统工作流协同办公知识管理协同办公平台BizTalk数据库/操作系统 安全管理 企业服务总线 ESBSQL Server/WindowsInternet Security

15、&Acceleration Server B2B平台(客户，供应商，业务伙伴)企业信息门户 E-Portal 内部/外部统一通迅集团政策组织层级会计政策采购政策销售政策信息安全策略产品数据管理样品管理产品生成器BOM、配方工艺路径工作中心设计变更销售与市场报价管理销售订单销售发货销售发票销售结算分销模块生产管理高级排程有限产能与瓶颈工序生产与作业计划车间管理设备管理效率管理供应链内部公司交易跨站点主计划物料需求计划采购管理库存管理品质管理质量标准检测记录与判定质量报告与分析质量预防与处理人力资源组织人事考勤薪资培训与员工发展胜任力模型绩效考核平衡计分卡财务管理集团财务总账现金银行应收应付成本费

16、用管理固定资产预算管理预算编制预算控制预算分析预算管理办法财务主题SCM主题生产主题HR主题分销主题商业智能(BI)质量分析主题成本分析主题微软CRM全功能套件业务合并，可支持各独立业务数据 和流程的合并多业务，支持不同业务模式在同一/不同业务单元运行多组织，支持集团化企业应用需求支持多组织应用Sales Dashboard支持矩阵式业务架构传统多层级的业务部门：全集团二级成员单位三级单位业务人员多维度矩阵结构：具有“团队”维度广泛应用于区域营销办、大客户团队、产品线团队等其他维度的设立团队可作为记录负责人组织结构变更时：关联对象的权限随之改变灵活的审批流配置能力嵌入了 Windows Wor

17、kflow Foundation关键组件：串行和并行流程设定；按内容确定审批流向的设定；审批信息提醒（邮件、短信）；信息的到期催发和上升机制；对审批过程中表单内容的保护；实体表单的审批；集成Slivelight技术关键组件：可视化显示工作流跟踪显示工作流流转显示工作流程中的路由路径即将提供可视化设计器与Office紧密集成，支持离线操作Sales Dashboard离线客户端：支持离线操作所有功能模块支持访问权限内数据支持在线时快速同步数据复用Office操作体验：命令条、功能栏、主窗口按角色、用户个性化定制集中展示客户、绩效、待办支持离线应用，根据网络状况进行离线数据记录的操作，并在在线状态

18、下进行数据同步统一的界面管理，平板和手机具备统一的界面风格和管理方式支持平板手机等移动设备Sales Dashboard自然语言提问,分享的内容Power BI连接器，针对CRM和MDM基于角色的仪表板，针对销售、服务和市场通过Power BI展现基于不同角色的仪表板Sales DashboardService Dashboard目录28关于微软Dynamics2微软Dynamics系统功能介绍3以微软Dynamics系统为核心的管理系统生态架构4汉得微扬应用案例5公司介绍1Microsoft cloud servicesProductivityCommunicationsCollaborat

19、ionBusiness appsIdentity DatabasePlatformDesktop managementMicrosoft software每年超过$950亿美元投资于研究和开发。phonepcbrowser微软全面地企业解决方案29微软的平台方案灵活的应用优化的基础架构强有力的工具和框架DELIVERED ON-PREMISES OR AS A SERVICE汉得的IT建设服务能力涵盖企业管理信息化建设全过程31BUS中台系统后台系统客户应用BPM客户信息管理商机管理报价销售查询分析市场营销服务管理移动应用和内部协同自有电商第三方电商客户门户邮件微信APP呼叫中心价格体系供应链

20、管理财务管理PIM报价/订单管理仓库管理产品管理HRSRM预算客户供应商BI费控企业总线以Dynamics CRM为核心的企业管理系统应用架构中台系统后台系统客户应用BPM客户信息管理商机管理报价销售查询分析市场营销服务管理移动应用和内部协同自有电商第三方电商客户门户邮件微信APP呼叫中心价格体系供应链管理财务管理PIM报价/订单管理仓库管理产品管理HRSRM预算客户供应商BI费控企业总线微软 Dynamics AXORACLE EBS微软 Dynamics CRM泛微Dynamics AXOracleDynamics AX等Dynamics AXOracleDynamicsHANDPower

21、BITableauMicrosoft ESB(Biztalk) /MulesoftDynamics CRM为核心的管理系统应用生态图目录34关于微软Dynamics2微软Dynamics系统功能介绍3以微软Dynamics系统为核心的管理系统生态架构4汉得微扬应用案例5公司介绍1索能达案例分享多组织架构Organization: Sonepar 中国组织架构(Global)数据(Master)业务流程(Global)Organization: WJT组织架构(Local)数据(Local)业务流程(Local)Organization: HAG组织架构(Local)数据(Local)业务流程(

22、Local)Organization: EF组织架构(Local)数据(Local)业务流程(Local)Global Data Warehouse业务流程多样性数据隔离与安全数据唯一性&完整性集团业务管控集团数据分析Solution: WJTSolution : HAGSolution : EF多业务与销售矩阵工业IT产品销售部自动化与驱动业务拓展部OEM销售二部SI&BU销售部苏南大区无锡OEM销售部苏州OEM销售部宁皖大区南京销售部合肥销售部上海大区SI&BU销售部系统工程部机柜产品销售部销售市场服务销售人员销售经理产品经理市场经理客服经理销售总监增长利润效率满意度客户360视图大客户计

23、划PDCA销售活动手机APP、仪表盘精准客户资源投放大客户向上销售高效销售活动无时无刻的销售线索来源与分配CCS商机ReviewPDCA销售活动合理的销售线索分配机制更高转化率、更高赢单率PDCA销售计划与协助M+商机预测团队销售目标达成销售费用准确的销售预测实时的团队销售达成合理的销售费用投入矩阵式销售协同产品信息发布平台M+商机预测团队销售目标达成提高协同效率和赢单率准确的产品销售预测实时的产品销售达成市场计划&预算PDCA活动执行与协同线索客户处理闭环流程知识库服务日历管控高效提高市场与销售的协同效率提升客户满意度流程规范化数据标准化提升客户满意度合理技术资源分配整体系统蓝图销售整体业务

24、流程40客户来源客户管理商机管理销售管理基础信息管理销售市场服务销售目标销售预测销售活动销售费用PBDP线索大客户计划大客户报告客户客户评级商机AGCEV产品线信息客户信息W报表信息管理分析报表客户报告商机报表预测报表123快速报价CCS管控报价订单AX集成精准营销、分配销售资源销售协同、提高销售效率销售运营、提高运营效益销售业务模式市场活动大客户价值获取一般客户价值获取 获取线索重点指标：客户占比(份额)重点指标：商机转化率、商机赢单率客户经营计划客户评级N类客户C类客户D类客户客户评级通道B类客户A+A评级维度评级指标评分标准分数销售维度上一年度签单总额400万以上100200-400万8

25、050-200万5050万以下20历史合作年限5年以上1003-5年合作801-3年合作50合作1年20财务维度应收账款周转天数现款1001月内801-2月内602-3月内403月以上0毛利率=25%10020%-25%之间9015%-20%之间8010%-15%之间5010%以下20逾期未提货占比8%0合作价值行业发展前景、客户市场地位龙头企业100朝阳行业/新兴行业/国家扶持行业70传统行业50品牌影响力度自主决定品牌100可影响品牌70不能影响品牌，有采购影响力30不能影响品牌，无采购影响力0我们所处的供应商地位核心供应商100重要供应商70一般供应商40合作程度伙伴关系100销售梯级关

26、系70销售单点维护40大客户计划产品线计划目标（万）实际达成（万）A产品线300200B产品线150100C产品线500活动类型主题计划开始时间地点联系人活动目标状态实际完成时间活动日志负责人高层拜访镇江鼎圣Q1高层会晤2016/3/15 14:00漕宝路99号王龙了解联系人本年关键诉求；了解客户本年业务状况已计划产品推广新品推广2016/10/30 14:00漕宝路99号王龙新品推广已计划销售目标客户年度销售目标(*)：500万实际达成：300万达成率：60%销售活动计划创建人：创建日期：2016/1/3提交日期：2016/1/3审批日期：2016/1/5审批人：客户计划：PLAN-2016

27、0101客户(*) ：镇江鼎圣电器有限公司计划年度(*)：2016状态：草稿/待审批/驳回/已计划负责人：张三所属团队：所属部门：所属大区：计划概要关键目标：关键策略KSF：优先行动事项TOP:市场活动类型季度次数实际执行次数负责人行业市场活动Q111区域市场活动Q21市场活动计划附件满意度目标满意度目标：80分实际满意度：75分客户计划总结成绩：风险：问题：大客户计划商机CCS销售方法论线索CSS阶段管控报价&订单IAGCEV报价订单快速报价区分业务类型和金额Project-推广品牌类Project-直接投标类OEM-新机型/新产品开发类OEM-单次项目投标类工程业务SI/PB 合作/收单类

28、商机MRO-供应链整合类商机MRO-工业服务类商机商机重点要素CCS管控OEM-已开发循环产单类小单快速报价非CCS管控CCS控单要素信息要素信息要素信息要素信息要素信息要素信息要素信息要素信息要素信息要素信息要素商机推进方法销售员时间/进度（T）信息（D）活动（A）活动（A）控单（M）时间因素（T）信息因素（D）控单因素（M）行为因素（A）D1：我们的推进流程和关键节点D2：客户的采购流程和关键节点D3：客户的组织结构/主要成员接近点 D4：客户关于此项目的决策结构及各人的影响力/定位/倾向 D5：立项原因及决策结构中每个人的决策点/关键决策点 D6：客户付款信誉/付款习惯/项目资金来源及到

29、位情况 D7：各参与者在项目推进过程中可利用的资源及作用D8：各参与者的推进活动/SWOT，客户认为的各参与者的SWOTM1：最高决策者及决策结构中关键人认为我们的价值匹配度最高D9：KSF，及TOP3的活跃情况M2：决策机构中的关键人主动协助我们策划、实施项目的获取过程M3：决策结构中的多数人认为我们是第一 M4：决策者选定我们，或主动协助我们策划、实施项目获取过程商机推进WinLoseActive表示兴趣0%Goal Shared目标分享10%Qualified Champion关键支持25%Evaluating流程可控50%V客户承诺95%Project推广品牌类商机当金额大于等于10万

30、时，商机受CCS管控控单要素客户表现兴趣（）关键人职位目标（）了解假定支持者职位目标（）确定支持者能力资格及意向()获得关键人物拜访机会()其他关键人异议消除()通过支持者会议()通过SOE()后续双方合作流程可控()客户承诺签订时间*：双方协定下一步合作意向()信息要素投资主体明确：附件拟推产品预算：是/否项目投产日期已知：是/否投产日期(填写)设计院已接触：是/否设计院(填写)业主影响标书人员已见：是/否业主影响投标人员已见：是/否标书已受我们影响：是/否成本分析已完成：是/否投标人已采用我们品牌：是/否招标形式：议标/公开评标方式：最低价/综合评分商机销售APP销售目标区域销售管理部杜英

31、10亿机柜张效茹机械传动彭俊上海SI&EU销售部施丘杰上海OEM销售一部季正岗其他600万600万1800万4000万4000万400万400万2200万+=1亿1亿8亿业务发展部徐亭团队一刘允 5000万团队二李铮 5000万葛修涛3000万宗林林1000万刘智1000万1000万+销售总监销售经理销售经理销售个人1. 产品销售目标目标直签1000万产品总监产品经理2. 区域销售目标销售经理矩阵式销售：产品线目标分配给各个区域的部门经理大区经理承担的目标分解给销售团队和各个产品线20000万2000万销售目标销售预测预测来源预测期间客户预测(仅针对A、B类客户做每月滚动预测)M+1M+3M+

32、6M+12M-9月30M-12月31滚动预测期间固定期间预测IAGCEV商机客户明确预估需求需求确定预估交期预测类型销售订单金额M+滚动预测模型销售预测销售仪表盘销售分析市场方案Wit Value用户大会Wit Care小车活动市场销售区域市场活动行业市场活动产品市场活动CMS/MLX体验活动Wit Care On Tour小车路演市场部发起、针对目标客户列表(按照区域、行业、产品等维度)进行的品牌建设、产品推广、技术推介等活动销售部发起、市场部配合针对单一客户或单一商机进行的产品推广、项目推进等活动预算启动准备执行反馈总结分析申请审批执行反馈总结分析市场日历市场计划会议启动与准备会议召开会后

33、制定并上传年度市场计划会议启动，准备会议营销团队活动步骤主办方销售邀请参会者会议报告会议召开开始时间结束时间5天10天邀请讲师满意度调查确认参会者名单开始时间满意度调查问卷上传40天年初整理线索线索分配并跟进制定年度市场预算方案开展供应商会议市场分析市场市场分析服务方案服务接入服务派单问题诊断总体服务框架服务分析服务回访服务分类销售400电话-销售管理部区域电话技术人员投诉询价技术服务(常规/现场)知识库类似案例服务计划(审批)现场活动(审批)服务反馈单回访池回访规则服务内容分析服务过程分析满意度分析服务管理的主要目标：1、流程规范化：建立落实服务管理，从服务请求、派工、回访等业务环节的规范化

34、处理流程，明确职责，提高客户满意度;2、服务标准化：a、数据标准化：梳理客户、服务分类、故障分类、技术参数、知识库，为专业化服务提供基础； b、过程标准化：提供过程的可视化视图、预警与提醒；3、数据可视化： 形成对整个服务能力(服务内容、服务过程、客户满意度)的分析视图；服务流程标准化服务内容标准化接入受理&分配处理满意度回访客户拨打服务热线销售录入服务请求分配处理人工程师现场计划工程师现场活动被投诉部门处理满意度回访再回访12345678910客户服务中心监控的关键时点查询知识库查询类似案例技术录入服务请求已打开已分配已完成已关闭打开时间分配时间完成时间关闭时间2*24h4*24h2*24h

35、6*24h服务方案服务日历服务日历：1、查询个人服务日历排程，合理安排服务时间2、查询陪同人员服务日历，查看简便直观，提高预约率3、主管可以更好的跟踪技术员服务任务安排，合理分派工作售前项目方案交流方案交流产品选型功能测试客户培训程序开发出厂调试现场调试1.自动记录进入本阶段的时间2.填写交流内容在项目各阶段系统自动记录进入本阶段的时间，项目负责人填写各阶段信息，并上传相关附件项目阶段现场调试出厂调试程序开发产品选型功能测试客户培训1.自动记录进入本阶段的时间2.上传配置清单1.自动记录进入本阶段的时间2.填写功能测试目标/内容/结果3.上传产品功能测试文档1.记录进入本阶段的时间2.填写培训

36、内容,3.上传培训资料1.自动记录进入本阶段的时间2.上传电气图纸4.上传工艺文档5.上传邮件及纪要6.上传参考资料1.自动记录进入本阶段的时间2.上传邮件及纪要3.上传照片及视频4.上传项目解决方案5.上传PLC程序6.上传HMI&PC程序1.自动记录进入本阶段的时间2.上传邮件及纪要3.上传照片及视频4.上传项目解决方案5.上传PLC程序6.上传HMI&PC程序售前项目服务分析索能达信息化框架BI移动技术X+技术PIM技术客户供应商Portal社交及咨询平台电商平台电子邮件 短信CRM前台中台后台网站员工自助商品管理供应链管理品类管理委外加工MRP询价，采购仓库管理供应商协同角色中心Web

37、供应链管理客户管理价格体系案例管理报价双检销售订单审批矩阵权限管理销售管理生产订单管理工序报工管理排产计划生产控制总账,银行应收应付固定资产成本管理财务管理立项概算预算核算结算项目管理人员信息职级管理组织架构人力资源管理客户供应商产品组织/人员产品主数据ERP财务分析管控平台主数据管理 收入结算 销售分析 客户结算 供应商结算 财务分析 预算管理客户管理线索管理销售活动市场管理服务管理商机管理销售目标销售预测销售费用AX集成知识库大数据分析客户行为采集智能顾客分析BPMPIM产品主数据C# 技术索能达信息化框架BI移动技术X+技术PIM技术客户供应商Portal社交及咨询平台电商平台电子邮件

38、短信CRM前台中台后台网站员工自助商品管理供应链管理品类管理委外加工MRP询价，采购仓库管理供应商协同角色中心Web供应链管理客户管理价格体系案例管理报价双检销售订单审批矩阵权限管理销售管理生产订单管理工序报工管理排产计划生产控制总账,银行应收应付固定资产成本管理财务管理立项概算预算核算结算项目管理人员信息职级管理组织架构人力资源管理客户供应商产品组织/人员产品主数据ERP财务分析管控平台主数据管理 收入结算 销售分析 客户结算 供应商结算 财务分析 预算管理客户管理线索管理销售活动市场管理服务管理商机管理销售目标销售预测销售费用AX集成知识库大数据分析客户行为采集智能顾客分析BPMPIM产品

39、主数据Dynamics AXDynamics AXC# 技术索能达项目的解决方案主数据管理销售管理项目管理采购管理 仓库管理财务管理集成方案业务咨询73数据管理部分的重点方案与管理提升要点实现产品数据在AX和PIM的之间的整合与集成架构实现集团客户、供应商、组织架构主数据管理架构定义关键数据的格式规范定义数据维护流程定义数据安全机制定义关键数据质量检查规范打造集团化、标准化、统一化的主数据管理体系全面提高主数据管理水平为业务运营管理奠定扎实基础成立数据中心，融合研发和工艺职能，统一归口管理建立标准化规范建立数据监管制度建立统一规范的主数据管理流程，申请、分发、闭环反馈和修正、失效流程建立统一规

40、范主数据管理平台构建集中化、规范化的统一主数据管控体系分销业务电信业务MRO子公司N数据专员主数据管理标准化满足实际业务需要建立基础数据标准化和精细化管理体系材料/产品BOM/工艺MRO统一性扩展性全局性持续性编码规则分类定义命名规范维护规则生产执行采购供应仓储物流财务成本服务管理报表合并数据标准化内容财数据标准化应用范围可执行性可读性强唯一性人人力资源项目供应商、客户会计科目物强化主数据管理和治理，推进数据深度共享分析型主数据管理平台（MDM）财务数据分析集成框架，数据接口，接口管理 规则、工作流、数据质量引擎、服务、数据迁移业务系统AXPIMCRMBPMBudgeting分析系统DWBIP

41、lanningFinancial ConsolidationDashboards供应商总线申请、治理、共享、分发客户总线物料总线组织架构客户供应商物料组织架构索能达集团索能达中国主数据管理定义索能达主数据局公司利用AX全球通讯簿功能实现客户，供应商，人员的集中管理和分发通过AX-PIM接口实现物料主数据的同步和分发项目实施团队良好的数据切换工作，是项目成功的基础数据迁移策略数据装载和归档计划数据标准定义数据迁移方法数据迁移数据清理计划数据清理开发数据提取、转换、装载程序Dynamics AX剩余遗留数据iscala项目启动方案实现上线数据迁移是ERP项目成功的关键活动之一，汉得将从项目一开始就

42、指定顾问和客户关键用户、业务用户一起，完成数据迁移方案的制定、数据标准的定义、数据整理、清选、转换、迁移工作销售管理部分的重点方案与管理提升要点建立了一套完整的价格管理体系，实现了列表价，阶梯价，折扣，三方协议，特别折扣，返点等管控需求。建立了完备的分级利润率指标，并利用AX标准的审批流功能实现不同级别的利润率审批实现了报价，订单，变更，发货不同业务场景下的针对销售单据的信息完整性和业务合规性的检查和审核要求规范了客户管理流程，启用信贷风险（超额，超期，预收款）管理，灵活制定各种管控方案，降低销售风险，实现客户管理的统一性、规范性销售管理部分的重点方案与管理提升要点打造了供应链，销售的询报价协

43、同、审批平台实现了发货平台的智能预留，有效避免了抢货，无货，等混乱的售后乱象实现了财务成本、管理成本双重KPI考核体系建立了服务于项目交付的业务体系，良性运作项目订单、项目交付、回款结算、服务会等销售全程业务流采购特价折扣采购特价采购协议折扣采购协议价格采购指导折扣采购指导单价三方协议价供应商返点销售指导折扣销售指导单价销售协议折扣销售协议单价实际销售折扣实际销售单价采购，销售列表价，折扣率协议价矩阵维护价格协议优先级定义价格有效期设定及覆盖销售管理 价格协议销售指导利润率调整前管理利润率调整后管理利润率毛利率利润率审核层级维护利润率指标矩阵，利润率预警规则设置按照利润率审核层级设置利润审批工

44、作流销售管理 利润率管控利润率警报信息有效指导报价利润率值对销售员屏蔽，销售员能看到利润率审批层级销售管理 信息完整性、业务合规性检查审批单据类型检查类型检查事件检查失败锁定工作流类型工作流代码类别类型案例类别销售报价单信息完整性信控审核警告无无无销售报价单信息完整性付款条款审核错误案例无销售报价付款条款审批销售报价单信息完整性*价格 - 运费项错误常规案例(优先)无销售报价销售报价单信息完整性货期审核错误案例无销售报价货期审批销售报价单信息完整性起订量审核错误案例-销售报价起订量审批销售报价单信息完整性*价格 - 成本项错误采购询价(优先)-销售报价销售报价单业务合规性利润率审核错误工作流模

45、板报价审批工作流无销售日记帐信息完整性信控审核错误案例-销售信控审批销售日记帐业务合规性订单确认预收款审核错误案例-销售下单预收款审批发货申请信息完整性信控审核错误案例-销售信控审批发货申请信息完整性发货申请预收款审核错误案例-销售发货预收款审批采购订单信息完整性付款条款审核错误案例-采购付款条款审核销售订单变更信息完整性信控审核警告无-销售信控审批销售订单变更信息完整性订单确认预收款审核警告无-销售下单预收款审批销售订单变更信息完整性付款条款审核警告无-销售付款条款审核销售订单变更信息完整性*价格 - 运费项警告无-销售销售订单变更信息完整性货期审核警告无-销售货期审核销售订单变更信息完整性

46、起订量审核警告无-销售起订量审核销售订单变更信息完整性*价格 - 成本项错误案例-销售销售订单变更业务合规性利润率审核错误工作流模板订单审批工作流无项目销售报价单信息完整性信控审核警告无-无项目销售报价单信息完整性付款条款审核错误案例-销售报价付款条款审批项目销售报价单信息完整性*价格 - 运费项警告无-销售报价项目销售报价单信息完整性货期审核错误案例-销售报价货期审批项目销售报价单信息完整性起订量审核错误案例-销售报价起订量审批项目销售报价单信息完整性*价格 - 成本项错误采购询价(优先)-销售报价项目销售报价单业务合规性利润率审核错误工作流模板订单审批工作流无项目销售日记账信息完整性信控审

47、核错误案例-销售信控审批项目销售日记账业务合规性订单确认预收款审核错误案例销售下单预收款审批84销售管理 - 建立信用控制风险体系，是良性运作销售全程业务的有力保证录入销售单据释放销售订单提交审批审批销售订单检查适用订单审批流程确定最终审批人确定下一层级审批人非审批链控制，直接由具有权限的审批人审批审批销售订单确定下一层级审批人第一层审批人第二层审批人具有权限的审批人审批销售订单暂挂订单通过订单状态控制，审批后才可传递需求业务员下推发货单发货单过账信用检查N信用超期审批信用审批人信用超期审批N信用审批人客户评估客户授信接单检查发货检查欠款催缴索能达集中管控事前控制降低风险信用检查YY审批链控制

48、，按层级递交审批请求针对销售订单型的销售业务，将信用控制纳入订单管理全程业务以上流程重复直至找到最终具有权限的审批者报价，订单触发采购询价。询价回复自动更新至销售单据采销协同保证报价准确率，提高了工作效率销售管理 采销协同平台采购管理部分的重点方案与管理提升要点服务交付为导向，整合内部需求，加速采购的业务流转降低成本为目标，梳理外部资源，丰富采购形式，细化采购策略建立供应商管理闭环流程，规范评估模型，辅助供应商准入机制建立实现与Rockwell的采购EDI接口集成建立供应商寄售管理，精确完成供应商寄售结算以销带采的模式下，实现单对单、背靠背的采购预付款-销售预收款，管理成本 管理利润的关联绑定

49、关系提升采购业务执行效率，加速采购业务执行，提升时效性1采购需求采购计划 2货源与价格确定3采购102030采购单1020304订单处理批准过程下采购单过程5订单执行跟踪供应商评估7发票处理货物接收6保留采购计划层级优化与生产和项目的衔接按物料特点制定MRP策略扩展采购接收特殊处理功能扩展请款工作流完善结算工作流按采购类型和物料特点制定不同精细度的审批策略通过评估结果预备准入过程全程参数评估预设准入标准降低营运成本，优化采购策略结构，丰富采购形式，按特点定制采购流程通过运用不同MRP策略，完成生产任务到物料需求的转化和下达细分采购订单下达过程的决策要求，按不同采购模式区分决策反映过程服务成套交

50、付，缩短定制材料采购环节耗时，保质保量快速地完成采购任务项目驱动式采购，按项目制定采购任务，监控采购执行通过供应商评估和采购规则，完善供货源大类管理迅速锁定定制材料准入供应商范围基于产品BOM，迅速锁定价格谈判区间，加快定价过程对内整合需求来源 对外整合采购资源 丰富多种采购形式丰富结构，提升价值执行进度付款结算节点预警!成本分析整合外部采购资源整合内部需求来源通用物料的需求项目专用物料的项目需求库存驱动物料的库存需求库存采购寄售采购MRO外协采购进口采购项目定制采购交付检查准入评估仓库管理部分的重点方案与管理提升要点仓储管理精细度细分，实现管理成本的收益最大化仓库出入库，盘点，查询全流程实现

51、唛头（PDA）扫码管理，全面提升仓库管理工作效率和准确度实现产品的批次管理和追踪索能达电信业务子公司使用AX高级仓库管理，实现仓库流程的精细化管理，并支撑其高达每天1万订单行（每年200万行）的供应链管理业务。仓库管理 - 多站点、多仓库仓储体系慧桥电气慧桥海格曼斯堪的亚上海合肥南京保税非保税区域批次管理序列号管理条码管理多单位管理维度：规格、颜色、配置库存补货模型1.集团库存计划运算2.分站点库存计划运算3.便捷的跨实体，跨站点 库存可用交叉查询货架货位储物箱仓库管理 - 仓库条码功能库存条码全过程管理提高生产力预入库单 收货 上架发货单 下架 发货领料 报工 完工入库 仓库管理 高级仓库管

52、理AX高级仓库管理，采用先进的数学算法，组织和优化仓库运作，从而将仓库物流转变为供应链中的关键战略组成部分。仓库管理 批次管理和追踪物料有效期管理批次有效期原则FIFO出库原则批次逾期预警批次寿命报表批次管理FIFO原则指定批次原则序列号管理批次跟踪序列号产品手册财务及成本管理部分的重点方案与管理提升要点多方位的一体化项目型财务核算内部精细化管理集团集中管理与标准化财务管理 :集团视角，体系标准化、前瞻性、合规性统一核算流程规则统一财务管理体系统一权限管控体系统一会计科目体系统一财务报告体系统一凭证管理体系统一财务帐簿体系统一科目体系结构，采用相同段设置，全集团统一维护科目段、科目值。下属企业

53、需通过科目申请/删除流程进行会计科目变更。统一会计科目体系根据索能达集团的财务管理工作的整体要求核算特殊性，梳理并统一财务核算流程，并在系统中将流程固化。统一核算流程和规则搭建符合索能达集团的管理需求的帐簿结构，并简化报表合并过程统一财务账簿体系制定统一的凭证管理制度（包括凭证编制、审核、打印、装订、保存及调阅查询等），将凭证管理体系的内容定制在信息系统中，集团公司可以随时查阅下属单位的凭证信息统一凭证管理体系统一财务管理权限，岗位与权限关联，严格按照岗位分配权限。全集团统一进行权限管理与分配工作，下属企业按照申请流程进行权限新增/变更统一权限管控体系统一制定对内、对外报表报告体系，统一报表模板、统一各级单位送报时间，统一调整项说明文件格式等。允许各级公司根据各自管理需要增设附表统一财务报告体系财务基础体系:多组织、多层级、多准则，可快速扩展核算架构集团(集中共享单一系统)香港中国中国慧桥 PRC GAAP(CNY)斯堪的亚 PRC GAAP)慧桥 HK GAAP斯堪的亚 HK GAAP合并账套组织结构人力资源决策财务体系（科目结构/会计制度/币种/会计年度）法人体系(公司报表,对内对外)业务单位 采购、销售、收付、财务报表物流管理（仓库）业务单元香港关键业务解