kpi-关键绩效指标辞典

1、. 万份精华管理资料，万多集管理视频讲座：.；关键绩效目的辞典财务类目的关键绩效目的目的定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率(实践部门费用/方案费用)*%部门费用实践及预算资料工程研讨开发费用预算达成率(实践工程研讨开发费用/方案费用)*%工程研讨开发费用实践及预算资料课题费用预算达成率(实践课题费用/方案费用)*%课题费用实践及预算资料招聘费用预算达成率(实践招聘费用/方案费用)*%招聘费用实践及预算资料培训费用预算达成率(实践培训费用/方案费用)*%培训费用实践及预算资料新产品研讨开发费用预算达成率(实践新产品研讨开发费用/方案费用)*%新产品研讨开发费用实践及预算资料承保利润寿险各险

2、种的死差损益情况，死差损益=实践死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部赔付率本期实践赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款/本期经过的寿险风险保费理赔统计、精算部内嵌价值的添加未来保单价值的贴现值精算部、财务部人力本钱总额控制率(实践人力本钱/方案人力本钱)*%财务部规范保费达成率(公司实践规范保费/方案规范保费)*%财务部附加佣金占规范保费比率(附加佣金/营销规范保费)*%财务部续期推进费用率(续期推进费用/“孤儿单佣金)*%财务部业务推进费用占规范保费比率(业务推进费/规范保费)*%财务部公司总体费用预算达成率(公司实践总费用/预算总费用)*%管理费用实践及预算资料公司办公及物业管理费用预

3、算达成率(实践数/预算数)*%财务部车辆费用预算达成率(实践数/预算数)*%财务部党办管理费用预算达成率(实践数/预算数)*%财务部党办、工会费用预算达成率(实践数/预算数)*%财务部日常办公费用预算达成率(实践数/预算数)*%财务部办公费用预算达成率(实践数/预算数)*%财务部会务、接待费用达成率(实践数/预算数)*%财务部专项费用预算达成率(实践专项费用/预算专项费用)*%财务部销售目的达成率(实践销售额/方案销售额)*%销售报表理赔率(理赔数量/销售数量)*%理赔报表产品/效力销售收入达成率(实践销售收入/方案销售收入)*%销售月报表全部账户净投资收益率/同期 Benchmark全部帐户

4、净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率Benchmark=国债指数、企业债指数、封锁式基金指数、LIBOR、CFO评价的CD基准利率按方案的可投资比例加权的同期收益率)财务部/证券市场公布数据投资收益率方案达成率(董事会同意的年度方案收益率)全部帐户净投资收益率/董事会同意及不时调整的的年度投资方案财务部不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类规范逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初同意的比例)财务部(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基

5、准收益率(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评价的CD基准利率按方案的可投资比例加权的同期收益率)财务部普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期封锁式基金指数收益率)财务部全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封锁式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)财务部所担任工程的净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益

6、率(Benchmark=相应工程的指数同期收益率程度)财务部投资收益率方案达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理同意及不时调整的的年度投资方案财务部销售目的达成率(资产管理中心)(实践直接销售资产管理产品收入/方案收入)*%综合管理部客户类目的关键绩效目的目的定义/计算公式数据来源包装程度客户称心度接受随机调研的客户对包装程度称心度评分的算术平均值包装程度客户称心度调研某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量市场销售月报，市场资料公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级指点评定处理赞扬率(处理的赞扬数/赞扬总数)*%赞扬记录及赞扬处理记录客户赞扬处理速度年客户赞扬处理总

7、时间/年处理赞扬总数赞扬记录营销方案达成率(营销实践标保/营销方案标保)*%财务部新契约保费市场占有率(新契约标保/新契约市场总容量)*%财务部新契约保费增长率本年度新契约标保-上年度新契约标保/上年度新契约标保财务部个月代理人留存率(效力满个月的人数/个月前入司的人数)*%财务部续期义务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费 信息技术部续保率(续保实收首期件数/续保应收首期件数)*%财务部出租率出租的面积/应出租的面积物控中心市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查媒体正面爆光次数在公

8、众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关出现次数及处置情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生艰苦负面影响的报导次数及处置情况公众媒体、上级指点评价公共关系维护情况评定与媒体、保险学会及社会坚持良好沟通和协作的情况上级指点评价网站用户称心度对客户进展随机调查的网站称心度评分的算术平均值支持称心度调研客户称心度接受随机调研的客户和代理人对效力称心度评分的算术平均值客户称心度调研客户赞扬处理的称心率(客户对处理结果称心的赞扬数量/总赞扬数量)*%客户赞扬记录效力推行数量的达成率效力实践推行数量/效力方案推行数量*%效力统计资料新客户添加数量(本期新客户数/总客户数)

9、*%本期新客户数，客户总数最终客户数量(本期老客户数/客户总数)*%本期老客户数/客户总数*%新产品的开发数量产品上市的实践数量销售资料技术效力称心度对客户进展随机调查的技术效力称心度评分的算术平均值对客户技术效力称心度调查直销客户称心度对直销客户进展随机调查的称心度评分的算术平均值综合管理部组织评价内部营运类目的关键绩效目的目的定义/计算公式数据来源书面的流程和制度所占的百分率(ISO规范)(书面化的流程和制度数目/一切需求制定的流程和制度总数)*%需书面化的流程与制度规定任务目的按方案完成率(实践完成任务量/方案完成量)*%任务记录报表数据出错率(查出有误报表数量/提交报表总数)*%报表检

10、查记录文书档案归档率(归档文档数/文档总数)*%文档记录国内外市场调研报告的质量上级评定工程可行性分析报告质量工程可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*%财务报表检查记录财务分析出错率(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*%财务分析记录各部门预算准确率(-超出或未达成预算/部门预算)*%各部门费用预算达成率KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典KPI辞典谋划方案胜利率(胜利方案数/提交方案数)*%谋划方案提交与胜利记录提交工程管理报告及时性(按时提交管理报告/报告总数)*%工程管理报告记录管理委员会对办公室效力

11、称心度管理委员会对办公室效力任务的称心度调查的算术平均值称心度调查内部客户称心度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供效力的称心度内部客户称心度民主测评结果招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录员工提升评审活动的及时有效开展提升评审记录及员工对提升意见记录员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录劳动争议处置及时性赞扬记录绩效考核数据准确率(实查有误数据/考核数据总数)*%赞扬记录绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*%绩效考核记录内部网络建立的平安性内部网络安运转系统缺点记录提交分析报告的质量个案完成及时性个案

12、处置时间=个案完成的日期-个案上报的日期上报与批复的文件统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进展统计分析，并使分析结果具有运用价值上级指点的评价分公司总经理室及相关部门称心度分公司总经理室及相关部门对客户效力部任务的称心度问卷调查提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性目的)指点认可的新产品建议的数量和质量上级指点的评价建立与研讨及政府部门的联络与国家研讨部门及政府部门联络的广泛与亲密程度相关部门及上级评价对外信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息批露的文件记载股东及董事称心度股东及董事对董办任务的称心度称心度调查与外部中介机构的沟通协调上级评价充分及时掌握

13、相关政策、法规的变化对与董事会任务相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对上级评价与股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确地与股东、董事沟通的程度上级评价会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度上级评价英文资料翻译的准确率(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)*%英文资料翻译检查记录信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性上级评价内部信息搜集的及时性及时搜集公司内部的与董办任务相关的信息发布的文件内部客户称心度部门秘书部门内部及相关部门的称心度称心度调查劳动合同签署的及时性劳动合同签署时间=劳动合同签署或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间任务记录入职

14、离任手续办理的及时性员工入职或离任办理相关手续时间=员工入职或离任实践办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离任相关手续时间任务记录人员编制控制率(实践人力/方案人力编制)*%上报文件机构扩展达成率(实践扩展的机构/方案扩展的机构)*%上报文件机构内设控制率(各机构下的实践部门及岗位设置数/方案数)*%上报文件法律意见建立性法律意见被提意见对象和法律部主管指点的认可上级指点的评价诉讼事件处置结果与公司方案的一致性公司同意的诉讼方案与诉讼结果的比较任务记录对于对外签署的法律文件提出意见的有效性经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司指点的意图上级指点的评价稽核意见建立性de稽核意见被提意见

15、对象和法律部主管指点的认可上级指点的评价稽核报告的质量.符合内部稽核的任务规定；.有无艰苦过失；.稽核建议的针对性、有效性上级指点的评价ISO质量手册有效性的维护.ISO任务内部协调、督导和培训；.文件的及时修正与更新；.ISO协会的评价质量、效率上级指点的评价会议组织质量会议组织安排的及时性，方式、主题、资料预备能否充分会议记录、记要与各分公司日常联络与各分公司坚持畅通的信息联络、文件、文件传送效率按照文件的紧急程度按时、按质传送公司文件流转规定文件制造效率和准确性按照文件类型及时制造、印发公司公文管理规定机要档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公司公文管理规定公章运用准确性用章类型、流

16、程、同意程序正确公章管理方法OA系统运用管理OA系统的正常运用OA系统运用情况总裁办对司机班效力称心度总裁评价外事信息管理的效率对外事信息及时处置的及时性与效率处置记录外部协作关系管理的效率与规范性对外协作工程开展的配合与管理效率总裁室称心度外事信息发布的及时性外事接待义务完成的效率与质量外事档案管理的系统性与规范性口译、笔议的及时性与准确性司机出车平安率(平安出车次数/实践出车次数)*%出入库手续齐全率(应办手续/实办手续)*%帐务过失数查出错误的帐务数帐务记录平安事故发生次数分公司基层组织和思想建立员工文体活动及福利规划与实施外部联络维护称心度企业文化建立义务达成率(实践到达的企业文化建立

17、效果/预期到达的效果)*%任务记录新闻审稿准确率(准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*%任务记录内部刊物按时出刊情况及质量评定上级指点评价公司宣传品制造分公司业务指点宣传档案归档率(归档宣传文档数/文档总数)*%文档记录网站出错率(页面出错个数/总页面数)*%客户赞扬记录设计制造出错率设计制造规范/制造总页数*%测试记录信息内容出错率(信息内容及错别字出错数/总的信息更新量)*%检查记录信息更新延误率信息更新时间能否按照规定时间执行检查记录效力呼应时间向客户提供效力的呼应时间的平均值客户效力记录“泰康在线知名度的提高对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线认知度的提高百分比市场调查媒体曝光

18、次数有关“泰康在线的文章在新闻媒体上发布的数量媒体剪报汇总记录媒体危机情况处置胜利率(媒体危机情况处置胜利案例数/媒体危机情况案例总数)%记录情况运用开发出错率(出错的功能块个数/总功能块数)*%软件开发文档系统和网络缺点率(发生缺点次数/设备数*天数)*%系统缺点记录业务管理规范程度及效率业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化实践业务工程报告按时完成率(按时完成的工程报告数量/需求完成的工程报告数量)*%任务记录工程胜利率(胜利的工程数量/工程总数量)*%任务记录网站建立配合流畅度完备的谋划案、编辑和设计制造的完好衔接客户档案和业务记录客户档案和业务单证完备率(完备的客户档案和业务

19、单证数量/客户档案和发生业务总数)*%客户档案和业务记录档案管理出错率(查出管理有误的档案数量/档案总数)*%档案管理检查记录档案更新延误率(延误档案更新的数量/档案总数)*%档案管理检查记录总经理称心度接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面称心度评分值总经理称心度调研工程调研报告的认可数量工程调研报告被认可的实践数量任务记录任务制度和任务流程实施、改良比率(实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*%中心综合管理部组织评价政策风险控制效果(直接上级评价规范)中心综合管理部组织评价组合经理指令执行效果(直接上级评价规范)中心综合管理部组织评价工程论证的参与程度、效果(直接上级评价规范)中

20、心综合管理部组织评价任务文档管理的完好性和时效性(直接上级评价规范)中心综合管理部组织评价研讨报告预测的明确与准确程度(直接上级评价规范，聘请外部专家、协作同伴对每篇研讨报告进展评价)综合管理部组织评价研讨报告数量(直接上级评价规范)综合管理部组织评价公开发表研讨报告数量(直接上级评价规范)综合管理部组织评价数据援用、处置的合理性(直接上级评价规范)综合管理部组织评价研讨报告深度(直接上级评价规范)综合管理部组织评价工程方案目的达成率(直接上级评价规范)综合管理部组织评价新产品开发及市场推行胜利率(研讨开发部经理评价规范)综合管理部组织评价新客户开发胜利率(研讨开发部经理评价规范)综合管理部组

21、织评价新产品开发数量(研讨开发部经理评价规范)综合管理部组织评价后台作业过失率(中心总经理评价规范)作业流程制度化和规范化程度(中心总经理评价规范，由总经理评价，包括一切担任的后台系统)中心综合管理部组织评价作业流程优化及实施程度(中心总经理评价规范)中心综合管理部组织评价后台作业的效率(中心总经理评价规范)中心综合管理部组织评价后台支持的自动性(中心总经理评价规范)中心综合管理部组织评价系统缺点率(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价系统危机处置效率(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价系统管理规范化、制度化程度(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价系统管理作业流程优化的实

22、施程度(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价任务文档管理的完好性和时效性(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价清算数据时效与准确性(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价清算作业流程规范化、制度化程度(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价清算作业程序优化与实施程度(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价行政效力任务量与效率(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价资金划拨在途时间(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价资金调拨作业流程制度化、规范化程度(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价资金调拨作业流程优化及实施程度(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价流动性报表及现金流量预测的有效性(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价法定会计核算过失率(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价任务管理信息报表的有效性、准确性和及时性(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价任务未发现的买卖过失比率(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价任务法律文书起草的规范性(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价任务法律文书效力的效率(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价任务参与研讨工程提供法律建议的有效性(综合管理部经理评价规范)综合管理部组织评价任