城市供热行业风险分析报告

1、【最新资料，WOR文档，可编辑修改】目录第一章城市供热行业基本情况第一节城市供热行业的定义及分类第二节城市供热行业的特点一、热的商品属性二、网络性三、季节性第三节2011年城市供热行业在国民经济中的地位第二章2011年城市供热行业发展环境分析第一节2011年宏观经济环境分析一、国内经济环境分析二、国内经济趋势判断三、国际经济环境分析第二节2011年产业政策环境分析一、产业政策分析二、重点政策解读三、产业政策发展趋势第三节2011年行业发展社会环境分析.一、行业发展社会环境概述二、行业重点事件第四节2011年行业技术环境分析.一、城市供热行业主要技术术语及简要解释二、行业劳动生产率稳步提升三、行

2、业技术未来发展趋势预测第三章2011年城市供热行业运行情况分析.第一节供给分析及预测一、供给总量分析二、供给结构变化分析三、供给预测第二节2011年城市供热行业需求分析及预测.一、需求总量分析二、需求结构变化分析三、需求预测第三节2011年城市供热行业市场分析.一、供需平衡分析及预测二、价格变化分析及预测第四节2011年城市供热行业投融资情况分析.一、行业投融资体制二、固定资产投资分析三、投资结构分析四、兼并重组情况分析五、固定资产投资预测第五节经营情况分析及预测一、行业规模：稳定扩张，增速平稳二、三费变化：增长明显，增速较快三、经营效益：增收不增利，利润连年呈现负值四、财务指标分析第四章行业

3、竞争状况及发展特征第一节行业竞争状况分析一、政策壁垒二、资金壁垒三、区域壁垒第二节2011年城市供热行业竞争结构分析.一、“波特五力”模型分析二、行业当前竞争特点总结第三节行业发展特征分析一、行业生命周期二、资本和技术密集型产业三、顺经济周期行业第五章2011年城市供热行业产业链分析.第一节城市供热行业产业链介绍第二节2011年上游煤炭行业分析.一、煤炭行业产量分析二、煤炭行业主要区域产量分析三、行业经营效益分析四、市场运行情况五、煤炭行业价格分析第三节煤炭行业对城市供热行业的影响分析第六章2011年城市供热行业区域发展情况分析第一节城市供热行业区域分布总体分析一、产销分布：北方增速稳定二、规

4、模分布：北方依旧占主导地位三、效益分布：浙江、江苏利润优势明显第二节行业布局情况一、布局现状：北方地区为主，江浙地区利润水平较高第三节城市供热行业重点区域发展分析一、辽宁省规模效益型二、北京市企业实力型三、浙江省高速盈利型第七章2011年城市供热企业竞争力分析.第一节行业内企业竞争情况分析一、企业规模特征分析二、企业所有制特征分析第二节行业内上市公司综合排名及各项指标排名第三节重点企业分析一、大唐发电二、国电电力三、华电国际四、通宝能源五、上海电力第八章2010年城市供热行业子行业发展情况分析第一节热电联产行业发展情况分析一、“十二五”发展规划二、热电联产的优点三、热电企业面临的问题四、发展趋

5、势第二节地源热泵行业发展情况分析一、行业规模二、运行特点三、发展趋势第三节太阳能供热行业分析一、行业规模二、太阳能供暖系统分类三、太阳能供热发展趋势第九章2012年城市供热行业风险分析.第一节经济环境风险第二节政策环境风险一、产业政策风险二、环保政策风险三、税收政策风险四、货币政策风险第三节市场供需风险一、原材料价格风险二、产品结构风险三、产品价格波动风险第四节其他风险一、区域风险二、热费拖欠风险三、企业经营管理风险四、固定资产投资风险第十章2012年城市供热行业投资策略.第一节行业发展趋势要点第二节行业总体投资原则第三节区域投资政策建议第四节企业投资政策建议一、重点支持类二、适度支持类三、维

6、持类四、限制类五、退出类第五节细分行业投资政策建议一、支持类二、维持类三、限制类四、退出类表1表2表3表4表5表6表7表8表9表10表11表12表13表14表15表16表17表18表19表20表21表22表23表24表25表26表27表28表29表30表31表32表33表34表35表36表37表38表39表40表41城市供热行业分类(GB/T4754-2002)2007-2011年城市供热行业工业总产值占GDP比重城市供热行业对国民经济的作用和贡献2011年宏观经济主要指标情况2007-2010年我国城市供热行业相关政策汇总2011年我国城市供热行业相关政策汇总城市供热行业社会环境因素分析城市

7、供热行业主要技术术语及简要解释2007-2011年我国城市供热行业全行业人均单月工业总产值2007-2011年城市供热行业工业总产值2012-2014年城市供热行业产值预测表2007-2011年城市供热行业销售收入情况2007年-2011年城市供热行业销售产值情况2011年城市供热行业主要拟建在建项目2012-2014年城市供热行业需求预测表2011年电力、热力的生产和供应业价格指数2012年初我国主要城市民用采暖价格2007-2011年电力、热力的生产与供应业固定资产投资情况2011年1-12月我国城市供热行业不同所有制情况2011年城市供热行业兼并重组事件2007-2011年城镇固定资产投

8、资情况2007-2011年电力、热力的生产与供应业固定资产投资情况预测表.2007-2011年城市供热行业主要指标统计2007-2011年城市供热行业收入和利润情况2007-2011年城市供热行业三费变化情况2007-2011年城市供热行业经营效益指标2007-2011年城市供热行业盈利能力指标2007-2011年城市供热行业营运能力指标2007-2011年城市供热行业偿债能力指标2007-2011年城市供热行业发展能力指标2007-2011年城市供热行业主要财务指标对比分析行业生命周期的判断2007-2011年城市供热行业销售收入及增长率2007年-2011年全国原煤产量2007年-2011

9、年主要区域原煤产量2007年-2012年全国煤炭工业经济效益2011年1-12月城市供热行业各区域销售情况2011年1-12月城市供热行业不同地区企业资产结构2011年1-12月城市供热行业盈利区域分布情况2011年1-12月城市供热行业亏损区域情况对比2007-2011年辽宁省城市供热行业经营效益指标表42表43表44表45表46表47表48表49表50表51表52表53表54表55表56表572007-2011年辽宁省城市供热行业主要指标统计2011年1-12月重点地区企业平均规模及效益情况2007-2011年北京市城市供热行业主要财务指标对比分析2007-2011年浙江省城市供热行业主要

10、财务指标对比分析2011年城市供热行业内不同规模企业资产情况2011年城市供热行业内不同规模企业亏损情况2011年城市供热行业内不同规模企业盈利情况2011年城市供热行业内不同所有制企业资产情况2011年城市供热行业内不同所有制企业亏损情况2011年城市供热行业内不同所有制企业盈利情况2011年城市供热行业主要上市公司企业一览表大唐发电SWO分析表国电电力SWO分析表华电国际SWO分析表通宝能源SWO分析表上海电力SWO分析表图1供热系统构成及其相互关系图22007-2011年城市供热行业产销率图32011年1-12月我国城市供热行业不同注册类型资产比重图42007-2011年城市供热行业资产

11、负债变化图52007-2011年城市供热行业利润总额及增速图62007-2011年城市供热行业亏损额及增速图72007-2011年城市供热行业三费同比增速图图82007-2011年城市供热行业三费比重变动图图9行业竞争结构图10城市供热行业产业链图11我国城市供热行业资产分布情况图12我国城市供热行业利润分布情况图132011年城市供热行业企业规模分布情况图142011年我国城市供热行业内企业所有制类型分布第一章城市供热行业基本情况第一节城市供热行业的定义及分类城市供热是利用集中热源，通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热方式。城市供热系统一般由3部分组成，即热源、热网和热用户

12、。热源又称热力的生产，主要是指生产和制备一定参数(温度、压力)热媒的锅炉房或热电厂。热网是输送热媒的室外供热管路系统，是热源与热用户连接的纽带，起着输送和分配热源的作用。热用户是指直接使用或消耗热能的室内采暖、通风空调、热水供应和生产工艺用热系统等。供热系统三大部分相互关系如下：数据来源：世经未来图1供热系统构成及其相互关系城市供热系统可按下列方式进行分类：按热媒不同，分为热水供热系统和蒸汽供热系统。按热源不同，分为热电联产系统、锅炉供热系统，另外还有以地源热泵、水源热泵、工业余热、核能、太阳能等作为热源的供热系统。按供热管道的不同，可分为单管制、双管制和多管制的供热系统。本报告中对城市供热行

13、业的定义是热力生产和供应业。按照国民经济分类标准(GB/T4754-2002),热力生产和供应业是电力、热力的生产和供应业的子行业之一，见下表。表1城市供热行业分类(GB/T4754-2002)行业及代码行业描述4430热力生产和供应指利用煤炭、油、燃气等能源，通过锅炉等装置生产蒸汽和热水，或外购蒸汽、热水进行供应销售、供热设施的维护和管理的活动。包括：自产蒸汽、热水及供应；外购蒸汽、热水的供应、销售、供热设施的维护和管理。数据来源：国家统计局第二节城市供热行业的特点一、热的商品属性由于城市供热服务具有可替代性低、非排他性、公用性和公益性的特点，因此具有了准公共物品的特性。准公共物品的特性决定

14、了该类产品和服务的提供必须是介于政府和私营部门之间，由市场和政府通过一定的机制结合来解决该行业产品的供给问题。沿袭计划经济的思维习惯，人们常把供热取暖看作是政府的一项福利事业，没有把供热取暖关系看作是经营者和消费者之间的一种买卖合同关系。然而，事实上我国合同法早就将供用热力合同与用电、水、气合同规定一起放在同一章节里，并把这种合同称作供用热力合同。此法律关系的主体是作为经营者的出卖人，即供热方，和作为消费者的买受人，即取暖方，客体是热能；内容是供热方享有收取取暖费的权力，承担着提供符合标准的热能的义务和作为经营者应承担的其他义务，供热方与取暖方所交易的是热能这一特殊的商品。二、网络性热水和蒸汽

15、的输送必须通过固定管网进行，因而城市供热行业是典型的网络性公用事业，随着服务网络的发展，提供服务的平均成本有降低的趋势，服务的有效性有增加的趋势。热电行业属于公用基础设施行业，为避免重复建设，一个热区往往只设一个主要热源，具有较强的区域垄断性，再加上热电项目属于大型基础设施项目，项目投资大回收期长。三、季节性与水、电、气等其他公用行业不同，供热行业具有季节性。且不同地区供热长短有所差别第三节2011年城市供热行业在国民经济中的地位随着国家对于城市供热改造的力度增加，加上我国消费的高速增加、人口的持续增长,我国城市供热行业在国民经济中的地位将不断提高。表22007-2011年城市供热行业工业总产

16、值占GDP比重单位：亿元、%国内生产总值（现价）增长率城市供热行业工业产值增长率工业产值比重200726581011.9426.8714.480.1720083140459.6491.0615.040.162009340903:8.7:693.1341.150.21201039798310.3807.4816.500.2020114715649.2962.1218.740.20数据来源：国家统计局注：2007、2008、2009、2010的城市供热行业工业总产值是根据各年份前11月的工业总产值换算成12个月的工业总产值。目前我国城市供热行业规模较小，在国民经济中所占比重很少，2011年，我国城

17、市供热行业全年工业产值为962.12亿元，在国民经济中所占比重为0.20%。2007-2011年，城市供热行业成长较快。城市供热行业工业总产值所占GDP勺比重在0.16-0.21%的范围内平稳波动，2009年达到最高值，为0.21%。表3城市供热行业对国民经济的作用和贡献角度作用和贡献分析城市供热行业属于基础设施产业，对于国家的经济可持续发展有着重要的侧面促对国民经济贡献角进的作用。单从行业工业总产值占全国GDP的比重来看，城市供热行业所占比例度较小，仅占0.2%左右，但近五年来整体呈现增长趋势，2011年行业总产值增速超过18%节能减排“十二五”规划指出，2012年要加大北方采暖地区既有居住

18、建筑供热节能减排角度计量及节能改造力度，启动1.9亿平方米北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造，在重点市县推动实施“节能暖房工程”；启动夏热冬冷地区既有建筑节能改造。北京保障房建设将强制使用太阳能设备。不装用热计量装置的新建建筑不能竣工验收。此外，天津、四川、深圳、合肥等地都推出了地方建筑节能标准。由此可见，城市集中供热在落实节能减排战略决策中，有着重要的地位。国民生活角度我国北方严寒和寒冷地区，气候寒冷，冬季长达4-6个月之久，有的地方在7个月以上；这些地区的室外温度冬季都在零度以下，吉林、辽宁、甘肃、和河北北部、山西北部、陕西北部等，冬季室外温度都在零下15度左右，黑龙江、内蒙古、新

19、疆等冬季室外温度低达零下25度左右，其中有的地区冬季室外温度最低零下30度以下。综上所述，在寒冷地区城市集中供热，是人们生活的必须条件；在严寒地区城市供热是人们生存的必须条件。环境角度我国城市供热行业大规模推行集中供热以来，因供暖而造成的环境问题逐步得到改善，城市集中供热的热电厂和大型区域锅炉房的烟囱，都咼达百米以上，烟气咼空排放，加之尾气经过严格处理，大大减少了对城市环境的污染。数据来源：世经未来第二章2011年城市供热行业发展环境分析第一节2011年宏观经济环境分析一、国内经济环境分析表42011年宏观经济主要指标情况单位：亿元、元指标1-12月绝对量同比增长国内生产总值4715649.2

20、其中：第一产业477124.5第二产业22059210.6第三产业2032608.9规模以上工业增加值-13.9固定资产投资（不含农户）30193323.8其中：第一产业679225.0第二产业13226327.3第三产业11448821.1房地产开发投资6174027.9其中：住宅4430830.2社会消费品零售总额18122617.1居民消费价格-5.4工业生产者出厂价格-6.0工业生产者购进价格-9.1农产品生产价格-16.5城镇居民人均消费性支出（兀）151616.8数据来源：国家统计局（一）2011年GDP增速持续放缓2011年国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长

21、9.2%。分季度看,一季度同比增长9.7%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增长8.9%，2011年以来增速持续放缓。分产业看，第一产业增加值47712亿元，比上年增长4.5%，增速相对稳定，近十年来一直处在4%左右的水平附近波动；第二产业增加值220592亿元，增速由第三季度的10.8%下降到10.6%，增速放缓趋势明显；第三产业增加值203260亿元，增长8.9%，持续了2011年以来的下降趋势。从环比看，四季度国内生产总值增长2.0%。（二）规模以上工业增加值维稳反弹总体来看，2011年，工业增加值增速处在较低位置，虽增速有所回升，但是相比金融危机前，该指标依然处于较低水平

22、。由于2011年国际经济形势不容乐观，再加上国内房地产行业调控政策趋紧，因此未来工业增加值增速依旧压力较大。（三）固定资产和房地产投资增速继续回落2011年1-12月，固定资产投资完成额累计同比23.8%，同比增速连续回落；其中，房地产固定资产投资累计同比增长27.9%。1-12月份，全国房地产开发投资61740亿元，同比增长27.9%，增速比前三季度回落4.1个百分点，比2010年回落5.3个百分点。其中，住宅投资44308亿元，增长30.2%。全国商品房销售面积109946万平方米，增长4.9%，增速比前三季度回落8.0个百分点，比上年回落5.7个百分点；其中住宅销售面积增长3.9%，分别

23、回落8.2和4.4个百分点。1-12月份，房地产开发企业本年资金来源83246亿元，比上年增长14.1%，增速比前三季度回落8.6个百分点，比上年回落12.1个百分点。（四）社会消费品稳定增长2011年，社会消费品零售总额181226亿元，同比名义增长17.1%（扣除价格因素实际增长11.6%），比前三季度加快0.1个百分点。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额84609亿元，比上年增长22.9%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额78164亿元，增长23.2%。（五）进出口如期回落2011年1-12月我国对外贸易随着全球经济放缓而回落，同时贸易顺差缩小。全年进出口总额36421亿

24、美元，比上年增长22.5%；出口18986亿美元，增长20.3%；进口17435亿美元，增长24.9%。进出口相抵，顺差1551亿美元，比上年减少264亿美元。贸易方式继续改善。（六）CPI连续高企后回稳2011年全年居民消费价格（CPI）比上年上涨5.4%。同比持续上涨，并自2011年8月以来连续4月实现回落，下降幅度基本符合市场预期，但物价回落的根基尚不稳固。（七）货币供应量增速大幅回落截至12月末，广义货币（M2）同比增长13.6%,狭义货币（M1）同比增长7.9%，货币供应量的增速下降到近年以来的较低位置。数据显示，2011年，广义货币（M2）85.2万亿元，比上年末增长13.6%，增

25、速比上年末回落6.1个百分点；狭义货币（M1）29.0万亿元，增长7.9%，回落13.3个百分点；流通中现金（M0）5.1万亿元，增长13.8%，回落2.9个百分点。全年金融机构人民币各项贷款余额54.8万亿元，新增人民币各项贷款7.5万亿元，比上年少增3901亿元。人民币各项存款余额80.9万亿元，各项存款增加9.6万亿元，比上年少增2.3万亿元。八）城市供热行业：利润空间继续受挤压2011年来，宏观经济对城市供热行业的影响分析如下：总体来说，宏观经济对于城市供热行业造成一定影响，但整体环境仍较为宽松，行业外部经济环境风险较小。当前，国际经济环境复杂严峻，国内经济发展中不平衡、不协调、不可持

26、续的矛盾和问题仍很突出。全国固定资产投资依然保持较快增长，这对供热行业的发展有一定的促进作用。2011年来，在控通胀的政策原则下，货币政策逐渐收紧，存款准备金率上调到历史高点，加息政策也使用。在此政策影响下，企业融资成本大幅上升。货币政策的收紧使得企业资金成本增加，挤压企业的利润。二、国内经济趋势判断2011年中央经济工作会议于12月12日至14日在北京举行，2012年的宏观政策基调是“稳中求进”。会议决定2012年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性、灵活性、前瞻性，继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系。从经济

27、发展趋势来看，2012年中国宏观经济将呈现以下发展趋势：（一）经济预测：增速下滑的稳定增长经济增长将重归调整期，向可持续增长水平回归（7%-8%）。主要原因在于：短期来看，出口增长大幅回落；金融货币存在内在紧缩机制；地方财政收入增长放慢的制约主要表现在生产资料价格回落，大型企业利润减少以及房地产调整，土地出让收入减少。长期来看，国内需求不足、结构调整增长缓慢以及体制问题依旧存在。固定资产投资增速将维持18-20%。主要增长来源是市场力量推动的投资需求。全社会居民消费名义增速16-17%。短期看，在通货膨胀预期下降和经济增长放缓的背景下，消费增长的动力将有所放缓，但其波动性进小于投资，仍是经济增

28、长的稳定因素；长远看，在劳动工资持续上涨和生产性投资增速放缓的情况下，消费和消费相关领域将持续稳步扩张。出口增速维持在12-15%的水平。受欧洲债务危机的影响，全球经济增长预期下调，欧洲进入衰退的可能性正在加大，我国出口增速继续下调；贸易顺差水平仍有可能在千亿美元，同比增速下降，对GDP贡献为负。（二）政策取向：货币政策环境趋松2012年总体将继续“一积极一稳健”的宏观经济政策。货币政策回到正常水平，货币政策外松内紧。预计货币政策会有局部松动，结构性财政政策税收政策。金融货币政策适度松动；财政税收政策的结构性调整。财政对于中小企业的扶持；结构性减税和税改。在经济减速和通胀压力下降的背景下，20

29、12年货币政策环境将好于2011年。尽管未来政策调整的力度仍存在较大的不确定性，但相对2011年而言，维稳+结构性调整，将是较为明确的预期。如果经济增长下滑明显和海外经济形势严峻，不排除央行在2012年上半年有1-2次下调存款准备金率的可能。虽然2011年底西方一些央行已经开始降息，但从国内形势看，尽管短期通胀压力明显下降，但未来的3-6个月CPI同比还会处于较高水平，实际负利率的状况仍不能有效改善，因此，2012年上半年央行降息可能性较小。财政政策而言，以目前国内外经济前景偏弱的形势判断，较为积极的财政政策仍将是2012年政府的不二选择。由于未来的经济发展将更多依赖于内需拉动，因此财政政策的

30、调整与改革将会围绕对收入分配制度的适当调整，引导服务业和新兴产业的投资和发展；由于地方债务负担问题和房地产调控影响，地方政府财政扩张余地受到严重制约，因此，政府维护经济增长势头的着眼点必然会放在制度性改革和调整上，以期引导市场资金发挥作用。（三）对城市供热行业影响：增速放缓，行业投资状况受货币政策影响较大2012年，宏观经济的稳定增长，但增速将有所放缓。对于城市供热行业来说，其受经济影响较小，受固定资产投资情况影响较大。因此，货币政策的调整对于经济保持稳定增长有重要的作用，货币政策适当的放宽将有利于行业投资增长，从而对行业发展起到积极作用。另外，我国城市化进程的不断加快，对城市供热行业的需求有

31、一定拉动。总之，在2012年的经济发展预期下，我国城市供热行业的供需依旧保持一定的增长，但增速将有所减缓。三、国际经济环境分析2011年作为全球经济主要带动力量的发达经济体经济走势瞬息万变，整体拖累全球经济走向暗淡。（一）全球经济暗淡前行2011年3月，日本发生的特大地震及随后引发的海啸和核泄漏是2011年以来全球经济遭受的第一轮冲击。由于日本在全球产业链中的重要地位，这场灾难也直接冲击了全球市场，使全球汽车、电子等主要产业链一度出现中断风险。美国经济下行走向也在2011年一步步显现。在房地产依旧低迷、个人消费支出难以大幅增长、失业率依旧居高不下的经济背景下，美国的债务违约问题进一步打击了全球

32、经济的复苏势头。对于全球经济来说，2011年以来最大的冲击仍是欧债危机的不断恶化。希腊、爱尔兰和葡萄牙等国主权债务问题持续恶化，意大利和西班牙等欧元区核心国家债务风险也进一步加剧。同时，欧债危机从欧元区边缘国家向核心国家扩散，从公共财政领域向银行体系扩散。联合国2012世界经济形势与展望报告警告说，全球经济正在“二次衰退”的悬崖边上“蹒跚前行”。即使在假设欧洲主权债务危机得到控制的前提下，预计2012年世界经济增速也将从2011年的2.8%下滑至2.6%，远低于前期3.6%的预测值。（二）新兴经济体成“增长绿洲”以金砖国家为代表的主要新兴经济体凭借较稳固的基本面和有针对性的措施在2011年保持

33、了增长势头，并有望在2012年继续成为全球经济的“增长绿洲”。2011年，金砖国家中的部分国家经济增长可谓先扬后抑。在经历2011年强劲复苏后，2011年上半年主要新兴经济体保持了较快增长，但受外部需求减弱和自身调控影响，下半年出现增幅回落趋势。虽然受发达经济体低迷拖累，2012年发展中国家增速将进一步放缓，但仍为全球经济引擎。（三）对城市供热行业影响：影响较小从国际经济环境分析，2012年，国际经济仍会处于复杂变化中，欧美债务危机时刻准备着扰动经济的脉搏，经济的复苏还需要时间的等候。城市供热行业经营业务主要面对国内市场，与国外经济形势没有直接联系，所以影响力度有限。第二节2011年产业政策环

34、境分析、产业政策分析1996年建设部发布的建筑节能“九五”计划和2010年规划中规定，我国热计量收费工作要“1998年通过试点取得成效，幵始推广。2000年在重点城市推行，2010年基本完成。”建筑节能“九五”计划和2010年规划可以说是我国供热改革史上一个里程碑式的文件。从建筑节能“九五”计划和2010年规划的发布到现在，国务院和建设部颁布了许多有关供热改革的技术经济政策，包括比较齐全的技术标准、八部委的两个文件、热计量收费实施意见、热价办法、热计量管理规定和节能法等。表52007-2010年我国城市供热行业相关政策汇总时间政策名称政策思路2007.6城市供热价格管理暂行办法推进城镇供热计量

35、改革2008.6民用建筑供热计量管理办法推进供热计量收费2008.09关于做好冬季供热采暖工作有关问题的指导意见的通知适当调整供热价格，加大财政补贴力度，继续对供热企业实行税收优惠，对低收入家庭给予适当照顾2008.09关于做好2008年建设领域节能减排工作的实施意见节能减排2008.11北方采暖地区既有居住建筑供热计量改造工程验收办法节能减排，北方采暖地区既有居住建筑供热计量改造2008.11供水、供气、供热等公用事业单位信息公开实施办法保障居民供热2009.02关于继续执行供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知继续对供热企业实行税收优惠2009.03住房和城乡建设部城市建设司20

36、09年工作要点节能减排2009.11国务院办公厅关于做好强降雪防范应对工作的通知保障城镇居民冬季正常采暖2010.01关于做好城建行业应对冰雪寒潮灾害天气保障城市安全运行的紧急通知强对供热用煤储备情况的指导、监测2010.02住房和城乡建设部城市建设司2010年工作要点全力推进城镇节能减排2010.02关于进一步推进供热计量改革工作的意见推进供热计量改革，促进建筑节能2010.05关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知节能减排2010.06关于加大工作力度确保完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作任务的通知节能减排，加大北方采暖地区居住建筑供热计量及节能改造力度

37、，完成供热改造十一五指标2010.07关于对北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造为国家有依据地制定十二五“十二五”需求情况摸底调查的通知供热改造计划提供参考数据来源：中国产业政策网2011年对城市供热行业有影响的国家政策较少，主要涉及供热计量改革、减免税费等方面。表62011年我国城市供热行业相关政策汇总时间政策名称政策思路2011.01关于加强城镇供水、供气、供热行业安全防范工作的紧急通知规范供热管理、保障供暖安全运行2011.01关于进一步深入开展北方米暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作的通知供热计量改革、节能减排2011.12关于继续执行供热企业相关税收优惠政策的通知继续对供

38、热企业实行税收优惠数据来源：中国产业政策网二、重点政策解读（一）“十二五”节能减排综合性工作方案2011年8月13日，国务院印发“十二五”节能减排综合性工作方案。工作方案提出“十二五”节能减排的主要目标是：到2015年，全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年的1.034吨标准煤下降16%比2005年的1.276吨标准煤下降32%“十二五”期间，实现节约能源6.7亿吨标准煤。2015年，全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在2347.6万吨、2086.4万吨，比2010年的2551.7万吨、2267.8万吨分别下降8%全国氨氮和氮氧化物排放总量

39、分别控制在238.0万吨、2046.2万吨，比2010年的264.4万吨、2273.6万吨分别下降10%涉及到供热的内容有：1、加强工业节能减排。重点推进电力、煤炭、钢铁、有色金属、石油石化、化工、建材、造纸、纺织、印染、食品加工等行业节能减排，明确目标任务，加强行业指导，推动技术进步，强化监督管理。发展热电联产，推广分布式能源。幵展智能电网试点。推广煤炭清洁利用，提高原煤入洗比例，加快煤层气开发利用。实施工业和信息产业能效提升计划。推动信息数据中心、通信机房和基站节能改造。实行电力、钢铁、造纸、印染等行业主要污染物排放总量控制。新建燃煤机组全部安装脱硫脱硝设施，现役燃煤机组必须安装脱硫设施，

40、不能稳定达标排放的要进行更新改造，烟气脱硫设施要按照规定取消烟气旁路。单机容量30万千瓦及以上燃煤机组全部加装脱硝设施。钢铁行业全面实施烧结机烟气脱硫，新建烧结机配套安装脱硫脱硝设施。石油石化、有色金属、建材等重点行业实施脱硫改造。新型干法水泥窑实施低氮燃烧技术改造，配套建设脱硝设施。加强重点区域、重点行业和重点企业重金属污染防治，以湘江流域为重点开展重金属污染治理与修复试点示范。2、推动建筑节能。制定并实施绿色建筑行动方案，从规划、法规、技术、标准、设计等方面全面推进建筑节能。新建建筑严格执行建筑节能标准，提高标准执行率。推进北方采暖地区既有建筑供热计量和节能改造，实施“节能暖房”工程，改造

41、供热老旧管网，实行供热计量收费和能耗定额管理。做好夏热冬冷地区建筑节能改造。推动可再生能源与建筑一体化应用，推广使用新型节能建材和再生建材，继续推广散装水泥。加强公共建筑节能监管体系建设，完善能源审计、能效公示，推动节能改造与运行管理。研究建立建筑使用全寿命周期管理制度，严格建筑拆除管理。加强城市照明管理，严格防止和纠正过度装饰和亮化。（二）“十二五”全面推行供热计量收费“十二五”建筑节能专项规划（征求意见稿）于2012年1月公布。根据规划（征求意见稿），到“十二五”期末，建筑节能形成1.16亿吨标准煤节能能力。其中发展绿色建筑，加强新建建筑节能工作，形成4500万吨标准煤节能能力；深化供热体

42、制改革，全面推行供热计量收费，推进北方采暖地区既有建筑供热计量及节能改造，形成2700万吨标准煤节能能力；加强公共建筑节能监管体系建设，推动节能改造与运行管理，形成1400万吨标准煤节能能力。推动可再生能源与建筑一体化应用，形成常规能源替代能力3000万吨标准煤。三、产业政策发展趋势我国供热改革初级阶段的主要任务是要完成供热的商品化改革。这包括：把热由福利变为商品、把暗补变成明补；制定两部制热价，实现平米热价向计量热价形式上的转化；制定热计量收费制度，使热计量收费能够平稳和顺利地实现制定标准供用热合同。实现规范供热这一商品交易双方的行为和权力义务、保障双方的利益、实现相对的公平交易。我国供热改

43、革中级阶段的主要任务是要完成供热的市场化改革，这项改革的完整内涵包括供热垄断体制的改革和多层次供热市场的建立。我国供热改革高级阶段的主要任务是要在所有的新建和既有建筑实现热计量收费和供热节能。目前，我国正处于供热改革的初级阶段，可以预测近期的政策会继续趋向于供热计量改革和节能减排的方向。其中，供热计量改革方面未来重点以下四点：一是强化政府主导作用，将供热计量纳入政府考核指标。二是创新管理体制，把住新建建筑供热计量关。三是落实实施主体责任，发挥供热企业主力军作用。四是创新资金筹措模式，建立热计量改造投资偿还机制第三节2011年行业发展社会环境分析一、行业发展社会环境概述城市供热行业属于公用事业之

44、一，其受到工业建设速度、人口数量、城镇化水平等因素的影响较大城市供热行业受到社会环境各因素影响的分析如下表:表7城市供热行业社会环境因素分析因素1对城市供热行业影响社会结构社会风格文化习惯宗教信仰城市供热行业受社会环境中的社会结构、社会风格、文化习惯、宗教信仰等因素的影响很小。人口数量人口数量的变化与我国城市供热中相关度较大，我国是世界人口第一大国，有超过13亿的人口，尤其是北方地区人口数量增长，将促使北方冬季供暖需求上涨，则城市供热需求增长。工业建设工业建设发展速度与我国城市供热行业密切相关，由于我国城市供热行业除了对于居民提供供暖保障外，工业企业供热也是其主要业务，工业建设增长，所需供热增

45、加，城市供热行业随之需求上涨。城镇化程度城镇化程度与我国城市供热行业息息相关，近年来，我国城镇化率逐年增长，城市供热行业需求地域范围扩大，新建项目的增加，规模增长。能源储备由于我国城市供热行业的原料主要是煤炭、石油、天然气等能源产品，能源的亏缺将导致城市供热行业供应不良，无法满足居民供暖需求，将对国民的生活造成极大的不利影响，因此，能源储备是否充足，对于我国城市供热行业的影响是很大的。数据来源：世经未来二、行业重点事件（一）北方采暖1.7亿供热计量启动2011年12月23日，全国住房城乡建设工作会议在京召幵。住房城乡建设部党组书记、部长姜伟新在会上作了报告，全面总结了2011年工作，并对201

46、2年的重点工作进行了部署。会议认为，住房城乡建设系统坚决贯彻落实中央的决策部署，各方面工作都取得了较好进展，为“十二五”时期住房城乡建设事业科学发展打下了良好基础。会议强调，做好明年的工作，既有许多有利条件，也面临着一些矛盾和问题，要全面正确判断形势，增强工作的主动性和前瞻性。2011年保障性安居工程建设规模之大、任务之重，是史无前例的。在党中央、国务院的坚强领导下，在各地方、各部门的共同努力下，今年提前、超额完成了开工建设保障性住房和棚户区改造住房1000万套的任务。今年以来，各地区、各部门加大了落实中央房地产市场调控政策的力度，多数地区涨幅回落，房地产市场总体运行平稳，调控成效已经显现。今

47、年城乡规划和建设管理工作进一步推进。城乡规划督察员派驻城市总数达到89个，督察员总数达到102名。全国各地积极采取措施加强城市管理。预计今年全国城市生活垃圾无害化处理率超过78%，全国城市污水处理率有望达到80%，均比去年增加。农村危房改造265万户。住房公积金管理工作得到加强，资金总体安全。今年进一步加强了建筑市场监管，全系统组织开展了建设工程质量安全、建筑市场和轨道交通工程执法检查。启动北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造1.7亿平方米，相当于“十一五”期间的改造任务总量。严寒、寒冷地区已全面执行新的节能设计标准。（二）北京通州新城与河北三河热电厂输热主干线新近全线贯通2011年11

48、月10日，全国首个大型跨省供热管线项目北京通州新城与河北三河热电厂输热主干线新近全线贯通，这是北京首个域外引热的项目，不但解决了通州地区供热瓶颈，还提高了三河电厂综合利用效率，实现了两地双赢。该供热项目主干线全长约22公里，管径1.4米，是迄今国内管径最大、距离最长的供热管道建设项目。管线建设中穿越潮白河等河流6次，穿越京哈高速等道路5次，穿越京秦线等铁路3次，穿越燕郊和通州城区，与燃气、电力、通信、给排水等管线多次相遇，北京市政府相关部门、通州区政府积极协调，帮助建设单位克服了跨省市管理、技术复杂、征地拆迁和实施难度大等诸多困难。北京自2005年启动远郊区县分散燃煤锅炉房整合工作，按计划通州

49、将新建6座大型燃煤供热中心，整合130座分散小型燃煤锅炉房。同时在河北，三河电厂一期已建成2台30万千瓦级纯凝发电机组，能源利用效率为35%，根据需要拟上马二期工程。北京市发改委获悉三河电厂拟建二期后，提出二期上马热电联电机组，将发电余热引入通州的方案，以充分发挥热源与热网的桥梁作用，实现区域经济互利共赢发展。为使通州供热更加安全、清洁，支撑把通州建设城为国际新城的目标，2008年在明确三河引热方案后，北京市发改委及时调整通州新城的供热保障方案，将原计划新建6座大型燃煤供热中心的方案，调整为以三河电厂发电余热为基本热源，配套建设2座燃气锅炉房和1座燃煤供热中心，实现热电联产和燃气锅炉的优化组合

50、，形成“一线多点”的供热格局，此举可每年减少通州燃煤量60万吨，减少烟尘排放量60吨，预计到2015年，通州新城清洁能源供热比例将从2005年的30%增至90%，高于北京全市70%的平均水平。（三）西热东输供热工程即将完工2011年10月，从兰州市西热东输供热工程项目建设办公室获悉，2011年西热东输工程即将于近日内完工。另外，为了保证今冬供暖，西热东输管道还将于近日完工后进行试水。“西热东输”工程项目是利用西固热电公司现有和扩建的热源，实现向西固区和七里河区960万平方米面积的建筑集中供热。“西热东输”工程目标实现后，可拆除燃煤锅炉410台，每年减少燃煤32.2万吨，减少烟尘排放量3212吨

51、，减少二氧化硫3476吨，将从整体上大大减少污染物排放量，极大地改善兰州市冬季大气污染状况，提高市民生活质量。其中，2011年七里河区敷设供热管网13公里，建设热力站18座，冬季形成200万平方米供热能力。建成后年减少燃煤消耗约4.8万吨、二氧化硫排放约724吨、烟尘排放约627吨。第四节2011年行业技术环境分析城市供热行业呈现多元化趋势，体现在以下几个方面：采用能源：由于能源结构的变化和煤在许多城市的限制使用，现已形成煤、燃气、油和电四种主要能源。同时，水、空气、土壤和太阳能等新能源，也在积极开发之中。热源形式：在燃煤的条件下，采暖热源的大型化集中是技术进步的发展方向，而在采用其它能源的条

52、件下，大型化热源的优势消失，除热电联产集中供暖以外，小型集中和分户供暖，显示出多方面的优越性。具体采暖方式：传统的散热器对流采暖方式，目前虽然仍是主流，但由于多种原因，正在向辐射采暖方式或完全的空气对流(热风)采暖方式扩展。每一种具体的供暖技术，都是上述这三个层次的排列组合数据来源：世经未来、城市供热行业主要技术术语及简要解释下表中包含了城市供热行业涉及的大多数专业术语，以及本报告涉及的主要术语和简写。表8城市供热行业主要技术术语及简要解释技术术语简要解释热电联产供热式汽轮发电机组的蒸汽既发电又供热的生产方式IGCC整体煤气化联合循环的发电机组（IntegratedGasificationCo

53、mbinedCycle，简称IGCC）,IGCC技术是当今国际上正在兴起和发展的一种先进的洁净煤发电技术，脱硫效率可达到98%上，与常规燃煤电厂相比，SO2烟尘和NOX的排放量均较低。亚临界供热机组主蒸汽参数低于临界参数（水蒸汽临界状态的温度、压力和比容）的机组超临界供热机组主蒸汽参数咼于临界参数的机组超超临界机组目前最先进的汽轮机组，主蒸汽参数远高于临界参数（炉内蒸汽温度不低于593C或蒸汽压力不低于31MPa背压式机组汽轮机的排汽为正压排汽，排汽直接送到热用户，其发电负荷的大小和供热大小有直接关系，所以运行方式不灵活。抽凝式机组部分没做完功的蒸汽从汽轮机的抽汽口抽出送到热用户，其余部分在汽

54、轮机继续做功后排入凝汽器凝结成水，然后回到锅炉。其运行方式灵活，受供热负荷限制小。抽凝式汽轮机是凝汽式汽轮机和背压式汽轮机的组合体。数据来源：世经未来、行业劳动生产率稳步提升通过全行业人均产量衡量劳动生产率：从城市供热行业的人均产量变化趋势分析，我国城市供热行业的平均劳动生产率逐渐提升，这也体现了行业的技术进步带来的生产水平不断趋向现代化、高效化。2011年1-12月，城市供热行业的从业人员有较大幅度减少，平均劳动生产率达到4.48万元/人/月。城市供热行业的劳动生产效率进一步提升。表92007-2011年我国城市供热行业全行业人均单月工业总产值单位：人、万元、万元/人/月从业人员工业总产值销

55、售收入利润总额人均单月工业总产值2007.111526733913037.04016526.5-21179.32.332008.11153,5924501393.84655411.8-287311.12.662009.111777676353725.66240858.9-209709.43.252010.111931847401911.07661273.7-91150.43.482011.121791329621161.6-113911.64.48三、行业技术未来发展趋势预测（一）高效率、节能环保技术推广供热自动化控制水平提高锅炉自动控制、换热站自动控制、无人值守自动供热机组等将得到广泛应用、

56、自动化控制水平的提高，不仅保证了供热的可靠性，而且提高了供热效率。大型供热机组比重增加一些城市未满足热负荷的急剧增加，正建设单机容量100兆瓦以上的大型供热机组，代替小型供热机组，200兆瓦以上的供热机组也在太原、北京、沈阳等城市投入运行，大型供热机组比重将日益增加。城市热、电、冷联产快速发展随着城市建设的发展，既需供热又供冷的公用建筑大量增加，一些城市以热电厂为热源，实行热、电、冷联供。夏季热负荷的增加，使热电厂的综合效益明显提高。大力推广锅炉节能技术利用锅炉自动控制，分层给煤燃烧，水泵、风机的变频调速等技术，高效省煤器等降低锅炉房能耗指标。开始使用洁净燃料随着人们生活水平的提高和环境意识的

57、加强，以油、气、水煤浆等洁净的燃料代替煤炭而作为都市使用的主要一次能源已成为必然趋势。部分城市开始发展燃气一蒸汽联合循环发电热电厂，已达到高效、节能、减少污染、提高电网调峰能力的目的二）供热新能源开发方兴未艾地热能、核能、热泵、垃圾焚烧、生物质能等新能源的开发利用日益得到重视，促进了供热能源结构的调整，环保效益和经济效益十分明显。因此，如何高效、合理地利用这些新能源，为我国供热行业发展起到促进作用，将是未来行业技术领域所要发展的方向。1、地热能供热技术地球是一座天然的巨大能源库，它内部蕴藏着大量热能。地热能为地球上存储的全部煤燃烧时放出的热量的一亿不需要燃烧任七千万倍。地热能取自“天然的地下锅

58、炉”，不需要燃烧任何燃料，更省去了复杂庞大的燃料运输和燃烧系统，避免热因燃烧而产生的污染，因此是一种清洁、廉价的能源。我国的华北、山东半岛、辽东半岛等地区蕴藏有地热资源，合理开发利用，将对改善供热能源结构、减少污染起巨大作用。2、垃圾燃烧供热技术垃圾焚烧可实现垃圾的无害降量化及资源化，将垃圾焚烧产生的热能用于供热或发使城市垃圾成为新能源变为可能这既有利于环境保化电护，又可获得较好的经济效益。丹麦首都哥本哈根安装有近十座垃圾焚烧炉，生产的热水用于集中供热。而我国南方深圳等城市也已经有垃圾焚烧的成功的经验，利用垃圾焚烧技术处理城市垃圾已被越来越多的城市所采纳。3、核能供热技术核能是一种有广泛应用前

59、景的新能源。核燃料的热值比煤高270万倍。核能过去主要用于发电，近今年已逐步应用于供热。由于供热反应堆比发电厂的动力反应对输出蒸汽或热水的压力和温度低得多，其安全性大大提高，故可靠近城市和热用户。另外投资费也大大降低，一般仅为动力对的1/10，其经济性也可和燃气、燃油供热站相比较。清华大学核能研究院幵发的5MW试验性供热堆已正式投人运行，沈阳热力公司2*200MW核能供热机组目前已完成可行性研究报告，核能供热正在走进百姓生活。4、热泵供热技术热泵可以把不能直接利用的低位热源（空气、土壤、水、太阳能、工业废热）转换为可利用的高品位热能，从而达到节约高位热能的目的，特别是将低位能源转换为采暖用能方

60、向，热泵有独到的优势。热泵技术经过近一个世纪的发展，目前技术上已十分成熟，热泵装置目前已进入家庭、公共建筑、厂房以达到供空调、采暖、热水供应所需的热量。热泵在上海、广州等南方城市已有大量应用，以青岛为代表的北方城市也已开发出新型的热泵产品。5、太阳能供热采暖技术太阳能供热采暖是继太阳能热水之后，最具发展潜力的太阳能热利用技术，是今后应大力推广的技术。我国太阳能资源最为丰富的地区（太阳能资源区划的第1区和第2区），都是气候寒冷、常规能源比较缺乏的偏远地区，如西藏、新疆、内蒙古等，既有实际的采暖需求、又有充足的资源条件，是应用太阳能供热采暖条件最为优越的地区。但是，这些地区大多比较贫困，缺乏工程示