碳中和必由之路氢能基建有望开启

1、地区文件名称针对项目计划推广量国家节能与新能源汽车技术路线图 2.02025 年全国 10 万辆燃料电池车,达到混合动力车成本；2030-35 年氢燃料电池车百万辆，达到柴油车成本成都成都市支持氢能暨新能源汽车产业发展及推广应用若干政策加氢站、燃料电池汽车重庆重庆市氢燃料电池汽车产业发展指导意见（征求意见稿）25 年加氢站 30 座，氢燃料电池汽车 2000 辆；30 年核心零部件企业 15 家，核心零部件本地化配套率达 50张家口氢能张家口建设规划35 年全市年制氢能力达 5 万吨长治长治市氢能与燃料电池汽车产业发展行动计划发布加氢站、燃料电池汽车25 年氢生产和供给能力达到 10 万吨/年

2、，80 座加氢站；30 年大型加氢站 100 座，燃料电池汽车核心装备年产10 万台以上大连大连市加快培育氢能产业发展的指导意见燃料电池汽车25 年氢燃料电池汽车 1000 辆北京北京市氢燃料电池汽车产业发展规划（2020-2025 年）加氢站、燃料电池汽车23 年 3000 辆氢燃料电池汽车，37 座加氢站；25 年氢燃料电池车破万辆，累计 74 座加氢站上海上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划加氢站、燃料电池汽车23 年 100 座加氢站，10000 辆燃料电池汽车；25 年 70座加氢站，燃料电池汽车超过万辆广东广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案氢燃料电池及相关零部件呼和浩特呼和

3、浩特市人民政府关于推进氢能产业高质量发展的实施意见（征求意见稿）加氢站23 年简称加氢站 5 座以上，燃料电池车 150 辆以上；25 年液氢制备能力 60 吨/日，加氢站 10 座以上，燃料电池车 500 辆以上青岛青岛市氢能产业发展规划（2020-2030）氢能相关企业培育超过 20 家规模以上氢能相关企业，5 家年主营业务收入超过 10 亿元的氢能相关企业，氢能产业年产值达到 500 亿元北京大兴大兴区促进氢能产业发展暂行办法内蒙古内蒙古自治区促进燃料电池汽车产业发展若干措施（试行）加氢站、燃料电池汽车2020-2023 年，在公交、物流、矿山等领域累计推广燃料电池汽车 3830 辆以上

4、，2024-2025 年将累计推广燃料电池汽车 10000 辆地区文件名称针对项目计划推广量茂名茂名市氢能产业发展规划(征求意见加氢站、燃料电池汽25 年 10 座加氢站，600 辆燃料电池车；30 年 20 座加稿)车氢站新乡新乡市氢能与燃料电池产业发展规划加氢站、燃料电池汽25 年氢燃料电池汽车 1000 辆，加氢站 10-20 座，培育和新乡市氢能与燃料电池产业发展实施车、燃料电池及零部电堆企业 1-2 家，动力系统企业 2-3 家；30 年加氢站意见件40-50 座，氢燃料电池车辆 1 万辆以上；河南河南省氢燃料电池汽车产业发展行动加氢站、燃料电池汽2025 请燃料电池汽车 5000

5、辆，加氢站 80 个方案车山东山东省氢能产业中长期发展规划氢燃料电池及相关零25 年燃料电池发动机 50000 台，燃料电池汽车 20000(2020-2030 年)部件，燃料电池汽车辆四川四川省氢能产业发展规划加氢站、燃料电池汽2025 年，燃料电池汽车应用规模达 6000 辆，建成多种车类型加氢站 60 座六安六安市氢能产业发展规划（2020-2025氢燃料电池及相关零25 年点对和系统合计产量 8000 台，燃料电池汽车 600年）部件、加氢站、燃料辆，加氢站 5 座，燃料电池固定发电系统 100 台电池汽车大同大同市氢能产业发展规划（2020-2030加氢站、燃料电池汽25 年氢燃料汽

6、车投放数量达到 6300 辆，配套建设加氢年）车、燃料电池及零部能力不低 500kg/天的示范性加氢站数量超过 50 座；30件年氢燃料汽车投放量超过 57000 辆，配套加氢站数量达到 100 座金华金华市加快氢能产业发展的实施意见燃料电池汽车、加氢20-25 年简称加氢站 15 座以上，氢燃料电池汽车运行（征求意见稿）站、制氢站规模力争达到 1000 辆（其中 2023 年底达到 720 辆）；25-30 年建成制氢厂 2 家以上、加氢站 25 座以上，氢燃料电池汽车运行规模力争突破 3000 辆海南海南加氢站建设审批流程(试行)加氢站、燃料电池汽车河北河北省 2021 年氢能产业重点谋划

7、推进氢燃料电池及相关零8 个氢燃料电池项目（包含空压机 5000 台，2 条生产线，项目清单（第二批)部件2021 销售 3000 套电池，形成 1500 台电堆生产能力等）常熟2021 年常熟市氢燃料电池产业发展工燃料电池汽车、加氢年内完成 16 辆氢燃料电池公交车投运，推进 7 辆氢燃作要点 常熟市加氢站布局规划站、制氢站料电池中巴车示范投运（2021-2025 年） 元/吨5000300010002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020电炉炼钢成本高炉炼钢成本(GWh)火电抽水蓄能电化学储能氢储能定位灵活性改造释放电力系统冗余能力，接入电网

8、提供大容量长续航的电能存储，接入电网提供快速响应，可以接入电网，也可以结合分布式发电实现用电端的离网可以迅速放电、自衰减率低，用于季度调峰情景响应性能每分钟可调节容量的1.5%每分钟可调节容量的20%具备秒级响应能力热启动1秒，冷启动5分钟，较快的响应能力资源量受限于火电装机容量，调节深度可达30%全国可经济开发容量约合120吉瓦开发没有地域或资源限制需要与水资源+绿电生产配套经济性0.15元/度0.18元/度当前0.55元/度以上，远期降至0.2元/度以下投资成本：2万元/KW关键瓶颈造成环境排放，随着火电机组退役资源量减少资源总量和地理位置有限制还需50%的成本下降才能达到规模应用条件还需

9、实现制氢、储氢的大型化、低成本突破万辆重卡中轻微卡客车乘用车sla24: fairjtggz#1: ( )1J509655791H509655796555175106855171017442851741428525418912825418912821219196281219196J50850850trotrotro6863912883.0492.4361.6983.7342.8271.98620202030E2060E20202030E2060E13509655T913509655T95T14652T95T14652T92541891232541891232312191962312191965

10、882481445882481443503503503503503505555554662661963,3992,4911,7253,8662,7571,921sia2s: ma6ttRa&1: 120202030E2060E20202030E2060E27441980126327441980126324423120T24423120T8810010088100100290290290290290290581703,3662,6021,8603,4242,6191,860Bj26: pasttnfigzb :x(zc)W6(1/ t)20202030E2060 E3,0492,4361,698

11、3,3992,4911,7253,3662,6021,8604,6542,6081,7543,7342,8271,9863,8662,7571,9213,4242,6191,8605,0192,8191,92120地区加氢站类型氢气销售价格氢终端成本构成佛山南海外供加氢站60-80元/kg上海外供加氢站60-70元/kg在站电解水制氢一体站张家口望山 （加氢协议价）30元/kg山西大同外供加氢站50元/kg36%37%制氢成本运输成本加氢成本27%4025.0(元/kg)(元/kg)22.420.220.214.914.013.414.69.3353020.02515.0201510.0105

12、5.00电解水（电网）电解水（可再生能源）天然气天然气+CCUS煤炭煤炭+CCUSCapex Opex 能源成本0.0轻烃利用副产氢氯碱副产氢焦炉煤气副产氢合成氨/甲醇副产氢3%2%15%5%10%30%23%45%70%5%67%60%45%20%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2020203020402050化石能源制氢工业副产氢 可再生能源电解制氢生物制氢等其他技术35PEM电解成本拆分（10MW）3010%7%2520151017%539%催化剂及质子交换膜气体传输层膜电极组件框架其他组件0碱性电解PEM电解电费 电解槽 其他设备 Opex(元/kg)

13、27%10000900080007000600050004000300020001000020252030203520402045205045%(元/kW)40%35%30%25%20%15%10%5%0%PEM电解系统设备价格碱性电解系统设备价格PEM电解槽市场份额16001400系统资本支出120010008006004002000(美元/kW)多电解堆可带来成本下降123456电解堆数量2020年2050年目标标称电流密度1-2 A/cm4-6 A/cm2电压范围（极限）1.4-2.5 V 1.7 V工作温度50-80C80C电池压力 70 bar负荷范围5%-120%5%-300%氢气

14、纯度99.9%-99.9999%Same电压效率50%-68%80%电解效率（电堆）47-66 kWh/Kg H2 42 kWh/Kg H2电解效率（系统）50-83 kWh/Kg H2 10 000 cm冷启动 20 minutes 5 minutes资本支出（电堆，1MW+）USD 400/kW USD 100/kW资本支出（系统，10MW+）700-1400 USD/kW 200 USD/kW(元/kg)煤炭制氢成本25.020.015.010.05.020192020E2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2031E2032

15、E2033E2034E2035E2036E2037E2038E2039E2040E2041E2042E2043E2044E2045E2046E2047E2048E2049E2050E2051E2052E2053E2054E2055E2056E2057E2058E2059E2060E0.0电解水制氢成本天然气重整制氢+CCS成本天然气重整成本(元/100km)7006005004003002001000氢价格在中长期具备较好的经济性(元/kg)70.060.050.040.030.020.010.00.020192020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2

16、027E 2028E 2029E 2030E 2035E 2040E氢能重卡百公里成本柴油重卡百公里成本氢终端价格万个商用车 乘用车储氢瓶总需求（万个）亿元储氢瓶市场空间（亿元） 亿元市场空间（亿元）万辆氢气循环泵需求量 万台） 3,9213,4883,0842,8654.1 60: fgf 03899.HK& I 4CNY6.7919.815.113.80.90.90.86.51002639.SZA&(CNY7.43N.M.N.M.N.M.3.3N.M.N.M.n.a.601012.SHH&(CNY96.2642.531.323.46.83.73.0123.00600028.SH& Q(*C

17、NY4.3916.110.79.20.30.20.25.80002002.SZi8A.4LCNY3.9211.5N.M.N.M.1.8N.M.N.M.n.a.601678.SHIL&(CNY6.8811.39.77.31.51.61.0n.a.002274.SZCNY7.7015.08.67.11.10.90.9n.a.002648.SZCNY40.iiis.314.510.73.62.31.7n.a.002221.SZfiECNY11.3913.711.09.10.70.70.7n.a.00189.HKCNY6.0313.29.37.51.00.90.8n.a.000338.SZSIT*CNY17.0614.711.710.60.70.70.626.0002338.HKulTCNY17.2812.510.19.20.60.60.527.00000723.SZT8fiECNY7.2321.212.512.02.11.61.5n.a.300228.SZ+İCNY6.4039.9N.M.N.M.1.7N.M.N.M.n.a.300985.SZm5n