销售部工作流程与管理制度（推荐五篇）

1、销售部工作流程与管理制度（推荐五篇）销售部经理职责1、 对销售任务的完成情况负责。2、 对回款率的完成情况负责。3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、 对本部门工作

2、严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、 销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3销售员按照客户访问计划对客户进行访问与回访4在访问与回访结束后，应将相关信息如实记实并正确填写目标客户基本信息情况统计表5销售员在每周六上午的工作例会上将访问与回访信息向销售部经

3、理汇报6销售部经理对销售员的工作予以指点和安排2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示2对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助3技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持4采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示确认前方可进行打印制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标、商务谈判与签订合同的流程1销售员在给客户报价或投

4、标后，根据实际情况可进行商务谈判2销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示3与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条目需经销售部经理或公司领导再次确认4待销售部经理或公司领导将所有问题均确认前方可签订销售合同5正式销售合同经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档6对于因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示确认前方可执行4、发货流程1销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单2需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部3由销售部经理审核销售合同及需货申请单3由销售内勤根据销售部经理审核的

5、需货申请单开具销售出库单并将第二联交与库管4库管办理出库手续5将客户签字的客户确认单交销售内勤存档5、回款流程1销售员催款2销售员填写收款申请单3销售部和财政部确认4反馈给客户5客户回款6、开票流程1销售员填写开票申请单2销售部审核3财政部开票4交客户签收7、售后服务流程1接客户售后服务申请，由销售部经理确认2销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部3技术部和客户沟通4技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货流程1客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2由销售员核对欲退货（换货产品的品名、规格、数量3由销售员配合技术部鉴定退货（换货产品的

6、真伪4由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请单报销售部经理审核5由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与库管6库管办理退货（换货手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品布局及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须洞若观火2、销售员不能擅自收取经销商货款，若遇非凡是情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中发生的销售用度需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条目与价格应事先征得销售部经理的赞成，并由销售部经理指点谈判的过程5、对于任何客户提出的非凡是

7、用度（如市场促销用度、临时雇佣人员等用度要求必须在征得销售部经理赞成的情况下方可承诺6、非凡是用度的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示前方可执行，违反规定造成损失的，由义务人补偿损失7、正式销售合同形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的销售出库单内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担义务9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得擅自保管。10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档11、销售内勤应每日向

8、财政部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财政部签收13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财政部14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调整决15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表1周工作计划表2月工作计划表3销售情况周统计表4销售情况月统计表5销售员工作周统计表6销售员工作月统计表7市场状况周统计表8市场

9、状况月统计表9经销商进货情况统计表10区域销售情况统计表11每月经销商管理汇总表12目标客户基本信息情况统计表17、违反上述规章制度，视情节罚款10100元一、 总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步晋升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责1、 对销售任务的完成情况负责。2、 对回款率的完成情况负责。3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指点，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所

10、发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。义务到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇非凡是情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带义务。二、 销售部工作流程1、访问新客户与回访老客户流程1销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户访问计划以及书面记

11、实每天工作日志2销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户访问重点计划情况，并接受销售部经理的指点，并最终确定下周客户访问与回访的重点3销售员按照客户访问计划对客户进行访问与回访4在访问与回访结束后，应将相关信息如实记实并正确填写目标客户基本信息情况统计表5销售员在每周六上午的工作例会上将访问与回访信息向销售部经理汇报6销售部经理对销售员的工作予以指点和安排2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示2对用户的询价书或招标信息

12、进行整理（必要时由采购部和技术部协助3技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持4采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示确认前方可进行打印制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标、商务谈判与签订合同的流程1销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判2销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示3与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条目需经销售部经理或公司领导再次确认4待销售部经理或公司领导将所有问题均确认前方可签订销售合同5正式销售合同

13、经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档6对于因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示确认前方可执行4、发货流程1销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单2需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部3由销售部经理审核销售合同及需货申请单3由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将第二联交与库管4库管办理出库手续5将客户签字的客户确认单交销售内勤存档5、回款流程1销售员催款2销售员填写收款申请单3销售部和财政部确认4反馈给客户5客户回款6、开票流程1销售员填写开票申请单2销售部审核3财政部开票4交客户签收7、售后服务流程

14、1接客户售后服务申请，由销售部经理确认2销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部3技术部和客户沟通4技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货流程1客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2由销售员核对欲退货（换货产品的品名、规格、数量3由销售员配合技术部鉴定退货（换货产品的真伪4由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请单报销售部经理审核5由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与库管6库管办理退货（换货手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品布局及销售状况以及当地

15、市场情况等信息，销售员必须洞若观火2、销售员不能擅自收取经销商货款，若遇非凡是情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中发生的销售用度需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条目与价格应事先征得销售部经理的赞成，并由销售部经理指点谈判的过程5、对于任何客户提出的非凡是用度（如市场促销用度、临时雇佣人员等用度要求必须在征得销售部经理赞成的情况下方可承诺6、非凡是用度的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示前方可执行，违反规定造成损失的，由义务人补偿损失7、正式销售合同形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的

16、销售出库单内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担义务9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得擅自保管。第二篇：销售部工作流程与管理制度销售部工作流程与管理制度1、 总则为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责：1) 对销售任务的完成情况负责。2) 对回款率的完成情况负责。3) 对本部门员工制度执行

17、情况负责。随时对部门员工进行监督和指点，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4) 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5) 对本部门办公设备的使用及管理负责。义务到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。6) 负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。及时向公司领导提出奖惩建议。7) 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带义务。2、 销售部工作流程：1) 访问新客户与回访老客户流程：A销售员

18、按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户访问计划 B销售员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户访问重点计划情况，并接受销售经理的指点，并最终确定下周客户访问与回访的重点C 销售员按客户访问计划对客户进行访问与回访D 在访问与回访结束后，应将相关信息如实记实E 销售员在每周六上午的工作例会上将访问与回访信息向销售经理汇报 F 销售经理对销售员的工作予以指点和安排2) 产品报价、投标的流程：A 销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示。B 根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由

19、采购部和技术部协助C 技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持D 采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核E 销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示确认前方可进行打印F 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。3) 商务谈判与签订合同的流程：A 销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判B 销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示。C.与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条目需经销售经理或公司领导再次确认。D.待销售经理或公司领导将所有问题均确认前方可签定销售合同。E 正式销售合同经销

20、售经理签字后由销售内勤与当日录入ERP。F对于因客户原因无法签定正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示确认前方可录入ERP执行。4) 交货流程：A. 销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其催促供货厂家发货B. 确认到货C. 销售经理确认前方可填写出库单D. 库房办理出库手续E. 办公室组织发（送货F. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤5) 回款流程：A. 业务员催款B. 通过ERP录入收款申请单C. 财政部确认D. 反馈给客户。6) 开票流程：A. 销售经理确认后，销售内勤通过ERP录入开票申请单B. 采购部审核C. 财政部开票D. 交客户

21、签收。7) 售后服务流程：A. 接客户售后服务申请，销售经理确认B. 销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部C. 技术部和客户沟通，确认是否需要派人D. 技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤E. 销售内勤与所属销售员进行内部沟通8) 返修流程：A. 客户提出返修申请，销售经理确认B. 由技术部鉴定或修理C. 不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理D. 录入ERPE. 退回生产厂家、重新发货。9) 退货（换货流程：A. 客户提出申请，销售经理确认B. 由技术部鉴定C. 由销售员交采购部D. 录入ERPE. 退回生产厂家，重新发货。3、 销售部管理制度：1) 对辖区内所有效户的生产经

22、营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，2) 不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。3) 销售人员在项目推进过程中发生的销售用度需事先向销售经理请示。4) 销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条目与价格应事先征得销售经理的赞成，并由销售经理指点谈判的过程。5) 对于任何客户提出的非凡是用度或设计用度要求必须在征得销售经理赞成的情况下方可承诺。6) 非凡是用度或设计选型用度的支付到底采用何种形式必须向总经理请示前方可执行，违反规定造成损失的，由义务人补偿损失。7) 正式销售合同形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入ERP。8) 销售内勤录入ERP的订单内容要详细、

23、全面。因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担义务。9) 销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得擅自保管。10) 所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入ERP。11) 销售内勤应每日向财政部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。12) 对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入ERP，并将相关票据交财政部签收。13) 销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财政部，并报告总经理或销售经理。

24、14) 对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调整决。15) 销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册。16) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。第三篇：销售部工作流程与管理制度（大全销售部工作流程与管理制度一、 总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步晋升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责1、 对销售任务的完成情况负责。2、 对回款率的完成情况负责。3、 对本部门员工制度执行

25、情况负责。随时对部门员工进行监督和指点，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。义务到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。6、 负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇非凡是情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带义务。

26、二、 销售部工作流程1、访问新客户与回访老客户流程1销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户访问计划以及书面记实每天工作日志2销售员在每周一上午的工作例会上向销售部经理汇报本周的客户访问重点计划情况，并接受销售部经理的指点，并最终确定下周客户访问与回访的重点3销售员按照客户访问计划对客户进行访问与回访4在访问与回访结束后，应将相关信息如实记实并正确填写目标客户基本信息情况统计表5销售员在每周一上午的工作例会上将访问与回访信息向销售部经理汇报 6销售部经理对销售员的工作予以指点和安排2、发货流程1销售员或分部销售内勤根据产品订货单填写需货申请单 2由销售部经理审核产品订货单及需

27、货申请单3由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单，将第二联交与库管 4库管办理出库及送货手续5将客户签字的客户确认单交销售内勤存档3、回款流程 1财政催款 2客户回款6、开票流程 1财政部开票 2交客户签收7、退货（换货流程1客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2由销售员核对欲退货（换货产品的品名、规格、数量3由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请单报销售部经理审核4由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与库管5库管办理退货（换货手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品布局及销售状况以及当地市场情况等信息，

28、销售员必须洞若观火2、销售员不能擅自收取经销商货款，若遇非凡是情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中发生的销售用度需事先向销售部经理请示第四篇：销售部工作流程与管理制度20140116销售部工作流程与管理制度为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。一、销售部经理职责：1) 对销售任务的完成情况负责。2) 对回款率的完成情况负责。3) 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指点，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4) 对本部

29、门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5) 对本部门办公设备的使用及管理负责。义务到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。6) 负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。及时向公司领导提出奖惩建议。7) 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带义务。二、 销售部工作流程：1) 访问新客户与回访老客户流程：A销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户访问计划 B销售员在每周六上午的工

30、作例会上向销售经理汇报下周的客户访问重点计划情况，并接受销售经理的指点，并最终确定下周客户访问与回访的重点C 销售员按客户访问计划对客户进行访问与回访D 在访问与回访结束后，应将相关信息如实记实E 销售员在每周六上午的工作例会上将访问与回访信息向销售经理汇报 F 销售经理对销售员的工作予以指点和安排2) 产品报价的流程：A 销售员在得到用户询价的信息后第一时间向总经理汇报，由总经理决定是否参加比价或投标。B 根据工厂情况对询价产品进行整理（必要时由采购部和生产部协助C 生产部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持D 采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核E 总经理对最终报价进行审核F 制

31、作出正规的报价单，装订成册盖章前方可进行回传报价3) 商务谈判与签订合同的流程：A 销售员在给客户报价后，根据实际情况，可进行商务谈判B 销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示。C.与原报价发生偏离的任何技术和商务条目需经总经理再次确认。D.待总经理将所有问题均确认前方可签定销售合同。E 正式销售合同经业务员、销售经理、总经理签字后生效。F对于因客户原因无法签定正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示确认前方可执行。4) 交货流程：A. 销售业务员根据合同交货期提前十日通知，由生产总监监督生产B. 销售业务员确认交货日期后，

32、提前两天下达送货单至仓库C. 仓库管理员、出纳确认前方可填写出库单D. 仓库办理出库手续E. 仓库管理员组织、安排发（送货F. 仓库管理员将用户签字的送货单或发货单交销出纳5) 回款流程：A. 业务员催款B. 收款申请单C. 财政部确认D. 反馈给客户。6) 开票流程：A. 销售经理确认后，销售业务员提供开票资料并交出纳员C. 财政部负责审核开票D. 交客户签收。7) 售后服务流程：A. 接客户售后服务申请，销售经理确认B. 销售业务员填写品质异常报告后发给总经理签字后，由行政部发给业务员以及张贴公告栏C. 业务员和生产部沟通，并确认是否需要派人D. 生产部将服务状况、处理结果反馈给销售业务员

33、8) 返修流程：A. 客户提出返修申请，业务员提交销售经理确认B. 由生产部鉴定或修理C. 不能修理且确有问题的，由销售业务员处理D. 退回生产厂家、重新发货。9) 退货（换货流程：A. 客户提出申请，由销售业务员提交销售经理确认B. 由生产部鉴定C. 由总经理签字确认D. 退回生产，重新发货。三、 销售部管理制度：1) 对辖区内所有效户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，2) 不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。3) 销售人员在项目推进过程中发生的销售用度需事先向销售经理请示。4) 销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条目与价格应事先征得销售经理的赞成，

34、并由销售经理指点谈判的过程。必要时必须得到总经理确认。5) 对于任何客户提出的非凡是用度或设计用度要求必须在征得总经理赞成的情况下方可承诺。6) 非凡是用度或设计选型用度的支付到底采用何种形式必须向总经理请示前方可执行，违反规定造成损失的，由义务人补偿损失。7) 正式销售合同形成后，无正当理由销售业务员应在一个工作日下达销售合同。8) 出纳生产任务单内容要详细、全面。因录入内容不全或错误而造成损失的，由相关义务人承担义务。9) 出纳对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得擅自保管。

35、10) 所有的出库申请及开票申请出纳必须要提前一天11) 销售业务员应每日向财政部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。12) 对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售业务员要在当日将相关票据交财政部签收。13) 对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调整决。14) 销售业务员每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册。15) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。四、卫生催促1、所属区域员工必须加强办公区域卫生管理，随时包管办公桌面整洁、有序，文件资料、办公用品应将其统一归位，随意在办公区域内遗弃垃圾

36、废品者，每次处以5元罚款。2、在公司住宿员工，必须对所在宿舍的卫生进行及时的清扫、整理并保持宿舍内整洁干净，由保安负责催促检查，卫生不合格的宿舍，将对宿舍员工处以每人5元罚款。五、请假制度1、员工日常请假必须逐级请假，即员工请假在一日之内，部门主管有权予以批准；如请假在一日之上的，在部门主管批准后，还需递交总经理批准后，交到行政部，方可休假；2、主管级以上请假的，直接递交总经理批准后交到行政部，方可休假；3、请假人员请假条一律到办公室行政部处领取；4、未请假或者请假未得到批准擅自休假者，一律按旷工处理。5、主管署名：员工署名：编制：审核：雅亿家具厂2014-1-16第五篇：销售部工作流程与管理

37、制度参考销售部工作流程与管理制度一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步晋升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。2、对回款率的完成情况负责。3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指点，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。义务到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖

38、惩建议。6、负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇非凡是情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带义务。二、销售部工作流程1、访问新客户与回访老客户流程1销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户访问计划以及书面记实每天工作日志2销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户访问重点计划情况，并接受销售部经理的指点，并最终确定下周客户访问与回访的重

39、点3销售员按照客户访问计划对客户进行访问与回访4在访问与回访结束后，应将相关信息如实记实并正确填写目标客户基本信息情况统计表5销售员在每周六上午的工作例会上将访问与回访信息向销售部经理汇报6销售部经理对销售员的工作予以指点和安排2、产品报价流程1销售员在得到用户询价信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否报价（重大比价需向公司领导请示2对用户的询价书进行整理（必要时由采购部和技术部协助3技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持4采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研销售部经理对最终报价进行审核（重大比价需向公司领导请示确认前方可进行打印制作出正规的报价单，装订成册盖章后

40、发出报价。、商务谈判与签订合同的流程1销售员在给客户报价后，根据实际情况可进行商务谈判2销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示3与原报价发生偏离的任何技术和商务条目需经销售部经理或公司领导再次确认4待销售部经理或公司领导将所有问题均确认前方可签订销售合同5正式销售合同经销售部经理确认后由销售助理于当日保管存档6对于因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示确认前方可执行4、发货流程1销售员或销售助理根据销售合同填写需货申请单2需货申请单经经理审核确认后上报销售部3由销售部经理审核销售合同及需货申

41、请单3由销售助理根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将第二联交与仓管4仓管办理出库手续5将客户签字的客户确认单交销售助理存档5、回款流程1销售员催款2销售员填写收款申请单3销售部和财政部确认4反馈给客户5客户回款6、开票流程1销售员填写开票申请单2销售部审核3财政部开票4交客户签收7、售后服务流程1接客户售后服务申请，由销售部经理确认2销售助理填写售后服务申请表后发给技术部3技术部和客户沟通4技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及助理5销售助理与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货流程1客户提出申请，由销售员报销售经理确认2由销售员核对欲退货（换货产品的品名、规格、数量3由销售

42、员配合技术部鉴定退货（换货产品的真伪4由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请单报销售部经理审核5由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与仓管6库管办理退货（换货手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品布局及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须洞若观火2、销售员不能擅自收取经销商货款，若遇非凡是情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中发生的销售用度需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条目与价格应事先征得销售部经理的赞成，并由销售部经理指点谈判的

43、过程5、对于任何客户提出的非凡是用度（如市场促销用度、临时雇佣人员等用度要求必须在征得销售部经理赞成的情况下方可承诺6、非凡是用度的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示前方可执行，违反规定造成损失的，由义务人补偿损失7、正式销售合同形成后，若无正当理由销售助理应在约定的发货期内组织发货8、销售助理开出的销售出库单内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售助理承担义务9、销售助理对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得擅自保管。10、所有的出库申请及开票申请销售助

44、理要及时存档11、销售助理应每日向财政部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售助理要在当日将相关票据交财政部签收13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财政部14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调整决15、销售助理每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表1周工作计划表2月工作计划表3销售情况周统计表4销售情况月统计表5销售员工作周统计表6销售员工

45、作月统计表7市场状况周统计表8市场状况月统计表9经销商进货情况统计表10区域销售情况统计表11每月经销商管理汇总表12目标客户基本信息情况统计表17、违反上述规章制度，视情节罚款10100元工程机械设备检修管理制度11.目的作用为了使设备的检修管理科学化、高效率，做到有组织、有计划、有准备地进行，达到公司对设备管理的目标要求，特制定本制度。2.管理职责设备的检修工作分为公司和车间二级管理。年度大修、中修和二级以上的保养由公司统一安排，具体由设备动力科作出计划并负责组织实施。二级以下保养及日常使用过程的检修由各车间负责组织实施。3.设备修理的原则3.1 先维修后生产的原则 生产设备是企业固定资产

46、的主要组成局部，是企业生产能力的基础，设备修理必须保持先维修、后生产的原则，以预防为主、维护保养和计划检修并重的方针，实行专群结合、群管群修的方法，有计划地组织好设备的检修工作，包管设备经常处于良好状态，延长设备的使用寿命，包管产品的产量、质量不断提高和增长，为生产的发展提供必须的物质基础。3.2 修用结合的原则 企业领导在下达生产计划的同时，必须下达设备的检修计划，检查生产计划的同时，检查检修计划。在生产与设备维修时间上发生矛盾时，应根据“先维修，后生产”的原则合理安排。在设备检修中，操作工人要紧密配合维修工人，保持“修用结合”的方法。3.3 修理与教育相结合原则 要对职工进行正确使用和维护

47、保养设备的思想教育、技术教育，培养职工主人翁义务感及自觉爱护设备的习惯，在搞好群众性维护保养的基础上，不断提高修理质量和修理工修理效率，缩短停歇时间，降低修理成本，使设备更好地为生产服务。4.设备在中修、大修前的检查4.1 设备预检 设备在中修、大修前必须进行一次检查，普通称预检，在修前三个月摆布进行。修前检查要列人月份检修计划内，可以结合二级保养工作进行，不列人周期布局中，以尽量简化周期布局，减少计划人员的繁琐工作。修后检查要查明下次计划修理时需要修复的缺陷，确定修理内容，为下次修理做好准备。4.2 设备的清洗和油箱的换油 设备的清洗和油箱换油是根据设备的使用条件和环境及油箱换油的周期进行的

48、。清洗和换油工作可结合一、二级保养同时进行，不单独安排计划。4.3 精度检修 精度检修普通是在精密机床和精加工设备中进行，应按照技术标准定量进行精度检修，在检修时如发现精度超差，能调整消除的应由修理工及时调整消除，如工作量较大，可以在最近一次计划修理时消除。4.4 设备的预防性试验 设备的预防性试验是对受压设备（包括动力管道、电气设备（包括电力网路及超重设备进行的。普通在计划检修时或定期地、季节性地进行预防试验，以防止事故发生。5.检修计划的编制及修理工作的统计5.1 检修计划的分类及内容5.1.1 按完成时间、进度的安排分：a.年度检修计划一安排全年的检修任务。b.季度检修计划一按年计划，安

49、排季度检修任务。c.月份检修计划一按季度计划，安排每月的检修任务。5.1.2 按修理的程度和内容分：a.年度大修理计划（包括年度贵重关键设备的局部大修计划。b.年度中修、二级保养（预防性试验计划。5.2 设备年度技术状况的普查鉴定 设备技术状况的普查鉴定，是编制年度检修计划的紧张依据，设备技术状况普查工作的组织和进行如下：5.2.1 每年第三季度由设备科提出全厂设备普查工作的计划安排及要求，报设备副总经理（总工程师赞成后，在全厂安排进行设备普查工作，具体工作由设备科组织。5.2.2 各车间的普查工作，由各车间设备副主任负责组织有设备技术员、工段长、班组长、维修工人参加的 车间普查小组查清设备存

50、在的问题和使用情况。由设备技术员填写“设备技术状况普查表”，提出下年度需要修理的设备申请项目，同普查表一起报设备科。5.2.3 设备科由主管科长负责组织成立设备普查鉴定小组，由预修计划员、设备管理员、技术人员及修理工，会同各车间设备技术人员和维修工人对设备普查提出大中修的设备逐台进行技术鉴定。初步确定大、中修项目，并由设备科普查鉴定小组技术人员填写普查表内的有关局部。5.3 计划的编制5.3.1 为了包管修前生产技术准备工作有足够的时间进行，年度检修计划最迟应于年前两个月编制完成。5.3.2 年度检修计划应包括：年度大修计划（包括精、大、稀设备的局部大修、中修、三级保养预防性试验计划等局部。5

51、.3.3 设备科计划预修组、设备普查鉴定小组根据全厂设备的普查资料对各车间提出申请大、中修设备技术鉴定意见，以上述各项编制为依据，统筹兼顾、全面安排，提出下一年度的设备大、中修计划草案。二级保养计划草案由车间自行编制，报设备科归口。5.3.4 年度大、中修和二级保养计划草案编订后，分发各车间征求意见。各车间应根据下年度的生产任务以及各方面情况对草案提出修改意见。5.3.5 设备科根据各车间的意见和要求、机修车间生产能力、各车间自己维修能力以及技术准备情况，进行综合平?，编制正式的年度设备大修、中修、二级保养计划，并分车间、分季度编制计划明细项目和各季度的检修台数和修理复杂系数的考核指标。5.4

52、 检修计划的审批及下达5.4.1 年度设备大、中修计划编制后，中修报设备副总经理（总工程师审批，大修需转报总经理批准。计划批准后，由设备科发送各有关部门（生产、计划、财政等和设备各职能组以及各有关车间和单位执行。5.4.2 车间维修有能力承担中修及二级保养的，则计划下达到车间；如车间维修只能承担二级保养而无能力承担中修的，则中修任务由机修车间承担；生产车间和机修车间合作完成的中修项目，计划分别下达到生产车间和机修车间。5.4.3 预防性试验计划由设备科下达到动力车间执行。5.5 建立设备检修文件资料 设备检修必须建立修理卡片，修理卡片是编制修理工作和编制修理计划的主要资料，由设备科计划员填写（

53、承担车间存一份。其内容包括设备修理周期、周期布局、历次修理时间、实耗工时、停歇天数及设备每次的开动台时。6.设备检修前生产技术准备6.1 修理图册来源6.1.1 设备大、中修所需图纸由设备科主管技术员提供。6.1.2 设备二级保养普通由车间设备技术员提供，如有非凡是情况无法提供图纸，经设备科赞成后，可由设备科提供。6.2 对修理图册图纸的要求6.2.1 图纸要有统一的编号。6.2.2 图纸的大小、绘制方法及标记、标记等要符合国家标准。6.2.3 图纸要模糊，一律标注公称尺寸。6.2.4 图纸上的公差、热处理等技术条件要标注齐全。6.2.5 型号相同的设备，因制造厂和出厂年份不同，零件尺寸可能不

54、同，应与实物校对。6.2.6 设备改进或改装后，图册应及时修改。6.3 修理图册的管理6.3.1 设备修理图册和未成册的图纸（包括底图，由厂资料室保管，生产车间和设备科可保存一份复制的图纸和图册。6.3.2 图纸如有变更或修改应在底图上同时修改或注明。6.3.3 凡是设备制造厂的图纸，一律用原制造厂的图号。6.3.4 自制设备、老旧设备和无制造厂图纸的设备应按厂里统一编号。6.3.5 严禁将图册中的图纸拆下作为加工、外协等用。6.4 设备修理的技术准备6.4.1 预检：在大修前三个月摆布进行，也可结合大修前一次的二级保养同时进行，由设备科编人计划。主修技术员、大修人员及车间设备技术员预检，内容

55、有：a.设备主要精度及性能的检查。b.查清设备存在的主要问题，以便确定修理项目。c电气局部检查。d.根据设备磨损情况和资料分析，拆卸分解必要的部件，了解内部情况，确定更换或修复零件，以便编制缺损明细表。e.测绘必要的图纸，核对已有修理图册和有关资料。f.研究关键零件部件的修理方案和制造工艺。6.4.2 复检：在大修拆机时进行，由主修技术员、修理车间工艺员、维修人员及使用车间设备技术员参加，对预检作核对和补充。6.4.3 编制修理技术准备书 在预检测绘后，由主修技术人员编制“修理技术准备书”，其主要依据是设备的历史情况（指历次大、中修、事故损坏和改装情况等、修前的设备技术状况和送修车间提出的意见

56、和要求、预检记实等，主要内容是：a.编制缺损件明细表，绘制修换零件图纸。b编制修理方案，包括改装方案和紧张零部件修复方案。c编订修理后验收精度标准和技术要求。d其他有关的技术文件和资料。 修理技术准备书一式三份，经会签后分别交使用车间、承修车间和设备科设备管理员存档。7.设检修后的验收及移交备7.1 设备二级保养后的检查验收7.1.1 二级保养后的检查验收由生产车间组织设备技术员、维修工人和操作工人执行，填写检修记实，交车间设备管理员存档。7.1.2 二级保养后应对所修部位进行检查、空运转试验、负荷试验。7.1.3 精密设备进行二级保养后，对修理后的有关精度必须进行测量并记实，交车间设备管理员

57、存档。7.2 设备中修后的检查验收7.2.1 设备中修后由设备科组织设备主修技术员、车间设备负责人、设备技术员、检修员、主修工人、操作工人参加验收。验收后，由设备主修技术员填写设备修理完工验收单，一式四份，送设备科、设备使用车间、财政科和生产计划科各一份。7.2.2 进行外部质量检查和空运转试验、负荷试验、技术性能试验。7.2.3 检修部位应按技术准备书中所规定的内容和项目进行检查，检查部位的主要精度应能达到最低工艺要求。7.3 设备大修后的检查验收7.3.1 设备大修后由设备科组织设备主修技术人员、车间设备负责人、设备技术人员、检修员、主修工人、操作工人参加验收。验收合格后，填写“设备修理完

58、工验收通知单”一式四份，送设备科、使用车间、财政科和生产计划科各一份。7.3.2 设备大修后，应全面规复原设计能力，技术性能及精度应达到大修质量标准，配齐安全装置和必要的附件。7.3.3 对老旧设备和原制造质量较差设备，在包管工艺要求的前提下可适当降低精度标准。7.3.4 长期用于单一工序的设备与加工工序无关的精度项目，也可适当降低精度标准。7.3.5 大修后，应进行外部检查、空运转试验、负荷试验，对动力设备应进行耐温、耐压等必要的技术性能试验。7.3.6 验收后由计划员将有关的修理资料（包括设备送修移交单、大修技术准备书、缺损件明细表、精度检修记实、技术性能试验记实、设备修理完工验收通知单等

59、，收集整理交设备管理员存档。7.3.7 验收投产三个月内，由于修理质量造成妨碍，由原承修人员负责返修。7.3.8 验收中交接双方意见不统一时，应由设备动力科长组织研究并作出决定，任何一方不得拖延。7.4 设备修理的移交 安排机修车间大修的设备验收结束后，由送修车间设备员填定“设备移交单”（一式三份，设备科、机修车间、送修车间各存一份。8.附件工程机械设备检修管理制度2一、工作纪律1、严格按公司规定时间上下班（本部门以到达班组时间核定，迟到一次考核5分，早退一次考核10分。2、检修苏息室要保持干净，窗明几净，更衣柜内物品摆放整齐，桌椅、文件盒、茶杯实行定置管理。当天值班人员进行清扫（7：30前，

60、否则考核5分/次。3、班组成员请假时需提前10小时进行，电话请假每次考核3分，连续3次电话请假考核15分。未请假不上班按旷工处理（执行公司旷工程序，未在提前10小时请假考核3分/次。4、早会完毕后及时开始工作，凡是未及时开展工作在苏息室内抽烟者，考核个人5分/次。5、对分管的设备巡检、维护保养不到位扣罚10分；导致设备妨碍的每次考核30分/次。6、工作期间应严格服从班长及车间领导的工作分配，当天的任务当天必须完成，否则考核每人10分。7、上班期间及上班前四小时内不允许饮酒，否则考核50分/次。8、节假日值班期间，及周六、日值班人员应按时上班，无故不到者每次考核50分。9、当班期间，要坚守岗亭，