新房二手房市场持续火热一线城市极速升温再临高点

1、内容目录 HYPERLINK l _TOC_250012 一、重点城市新房推盘成交情况 4 HYPERLINK l _TOC_250011 新房成交面积同比增长 15.9%，一线城市同比激增 62.8%再临高点，京津冀城市群同增 89.9%表现亮眼 4 HYPERLINK l _TOC_250010 新房成交额同增 20.74%，成交均价同增 6.62%，一线城市成交额与均价分别同增 96.7%与 13.64%带动市场成交规模增长 7商品房库存面积同增 11.3%，去化周期同比微增 0.4 个月，一、三线城市销售高增带动去化周期分别同降 3.9与 1.5 个月 9 HYPERLINK l _T

2、OC_250009 二、重点城市二手房成交情况 11二手房成交面积同比增长 26.9% ， 一线城市同增 56.9% ， 北上广二手房市场火热分别同增55.1%/106.1%/50.11% 11 HYPERLINK l _TOC_250008 二手房成交额同增 57.5%，成交均价同增 3.0%，一线城市成交额与成交均价分别同增 92.9%和 6.7%，二手房市场持续火爆 12重点城市二手房交易中介集中度较高，北京、成都、太原、杭州 CR3 超 6 成，CR10 超 8 成 15 HYPERLINK l _TOC_250007 三、全国土地市场供给成交情况 16 HYPERLINK l _TO

3、C_250006 土地市场活跃，住宅用地供应面积环比增长 69.6%，成交面积环比增长 90.7%，多地政府推出优质地块 16 HYPERLINK l _TOC_250005 住宅用地出让金环比增长 75.7%，一线城市环增 6%同降 20% 18 HYPERLINK l _TOC_250004 平均楼面价环比下降 7.9%，一二线城市溢价率分别下降 7.1 和 4.1 个百分点，一线城市流拍率再次为零，二线城市流拍率环比上升 4.2 个百分点 18 HYPERLINK l _TOC_250003 附录 1：重点城市库存去化情况 21 HYPERLINK l _TOC_250002 附录 2：

4、重点城市二手房中介市占率 22 HYPERLINK l _TOC_250001 投资建议 23 HYPERLINK l _TOC_250000 风险提示 23图表目录图表 1：120 城市商品房成交面积及同比 4图表 2：一线城市商品房成交面积及同比 4图表 3：二线城市商品房成交面积及同比 4图表 4：三线城市商品房成交面积及同比 4图表 5：各城市群 12 月成交情况 5图表 6：长江三角洲商品房成交面积及同比 5图表 7：长江中游城市群商品房成交面积及同比 5图表 8：海峡西岸城市群商品房成交面积及同比 6图表 9：京津冀城市群商品房成交面积及同比 6图表 10：粤港澳大湾区商品房成交面

5、积及同比 6图表 11：中原城市群商品房成交面积及同比 6图表 12：山东半岛城市群商品房成交面积及同比 6图表 13：哈长城市群商品房成交面积及同比 6图表 14：成渝城市群商品房成交面积及同比 7图表 15：北部湾城市群商品房成交面积及同比 7图表 16：86 城市商品房成交额及同比 7图表 17：一线城市商品房成交额及同比 7图表 18：二线城市商品房成交额及同比 8图表 19：三线城市商品房成交额及同比 8图表 20：86 城市商品房成交均价及同比 8图表 21：一线城市商品房成交均价及同比 8图表 22：二线城市商品房成交均价及同比 9图表 23：三线城市商品房成交均价及同比 9图表

6、 24：40 城商品房库存面积及同比 9图表 25：分线城市库存面积同比增速 9图表 26：40 城商品房推盘面积及售批比 10图表 27：分线城市去化周期（月） 10图表 28：各城市群销售、库存、推盘数据情况 10图表 29：77 城市二手房成交面积及环比 12图表 30：一线城市二手房成交面积及环比 12图表 31：二线城市二手房成交面积及环比 12图表 32：三线城市二手房成交面积及环比 12图表 33：12 月全国主要城市二手房中介市占率情况 16图表 34：300 城市住宅用地供给建面和累计同比 16图表 35：一线城市住宅用地供给建面和累计同比 16图表 36：二线城市住宅用地供

7、给建面和累计同比 17图表 37：三四线城市住宅用地供给建面和累计同比 17图表 38：300 城市住宅用地成交建面和累计同比 17图表 39：300 城市住宅用地成交建面和累计同比 17图表 40：二线城市住宅用地成交建面和累计同比 18图表 41：三四线城市住宅用地成交建面和累计同比 18图表 42：300 城市住宅用地土地出让金和累计同比 18图表 43：300 城市宅地平均楼面价及溢价率 19图表 44：一、二、三四线城市全类型用地成交溢价率 19图表 45：一、二、三四线城市住宅用地成交溢价率 19图表 46：300 城宅地流拍率 20图表 47：一、二、三四线城市宅地流拍率 20图

8、表 48：北京库存、去化情况 21图表 49：上海库存、去化情况 21图表 50：深圳库存、去化情况 21图表 51：广州库存、去化情况 21图表 52：重庆库存、去化情况 21图表 53：成都库存、去化情况 21图表 54：杭州库存、去化情况 22图表 55：苏州库存、去化情况 22图表 56：北京二手房中介市占率情况 22图表 57：上海二手房中介市占率情况 22图表 58：杭州二手房中介市占率情况 22图表 59：苏州二手房中介市占率情况 22图表 60：南京二手房中介市占率情况 23图表 61：太原二手房中介市占率情况 23一、重点城市新房推盘成交情况1.1 新房成交面积同比增长 15

9、.9%，一线城市同比激增 62.8%再临高点，京津冀城市群同增 89.9%表现亮眼2020 年 12 月，我们跟踪的 120 个城市商品房成交面积为 7196 万平方米，环比增长15.9%，同比上升 15.9%，较上月扩大 5.6 个百分点，市场持续复苏。1-12 月累计成交面积 63989 万方，同比降低 1.7%，较上月增长 1.9 个百分点。分城市能级来看，一线城市新房成交持续火热。4 个一线城市、31 个二线城市和 85 个三 线 城 市 当 月 销 售 面 积 分 别 为 757/3543/2896 万 平 方 米 ， 环 比 分 别 上 涨 27.6%/10.7%/10.3%，同比

10、分别上涨 62.8%/6.4%/20.0%，涨幅分别扩大 33.2/0.3/8.2个百分点。一线城市新房成交激增，同比增速继 9 月后再次突破 60%，二线城市同比增速稳定，三线城市同比增速超过 20%达到高点。图表 1：120 城市商品房成交面积及同比图表 2：一线城市商品房成交面积及同比700006000050000400003000020000100000120城市商品房累计成交面积（万方，左轴）同比增速（%，右轴）5.0%0.0%-5.0%-10.0%-15.0%-20.0%-25.0%-30.0%-35.0%-40.0%6000500040003000200010000一线城市累计成

11、交面积（万方，左轴）同比增速（%，右轴）40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0%2019/01 2019/06 2019/11 2020/04 2020/092019/01 2019/06 2019/11 2020/04 2020/09资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，图表 3：二线城市商品房成交面积及同比图表 4：三线城市商品房成交面积及同比35000300002500020000150001000050000二线城市累计成交面积（万方，左轴）同比增速（%，右轴）5.0%0.0%-5.0%-10.0%-15.0%-20.0%-

12、25.0%-30.0%-35.0%300002500020000150001000050000三线城市累计成交面积（万方，左轴）同比增速（%，右轴）0.0%-5.0%-10.0%-15.0%-20.0%-25.0%-30.0%-35.0%-40.0%-45.0%2019/012019/052019/092020/012020/052020/092019/01 2019/06 2019/11 2020/04 2020/09资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，分区域来看，京津冀城市群与山东半岛城市群高速增长。京津冀城市群 (10 城)与山东半岛城市群(7 城)成交量分别为559.4 万方和

13、336.0 万方，环比分别增长33.7%和41.4%，同比分别增长 89.9%和 49.2%，高增速令人瞩目。长三角城市群（31 城）、长江中游平原城市群（13 城）、海峡西岸城市群（12 城）、粤港澳大湾区（9 城）、中原城市群（8 城）环 比 分 别 增 长11.7%/8.9%/23.2%/20.8%/8.7% ， 同 比 分 别 增 长 4.4%/16.4%/18.7%/29.2%/44.8%，增速较为亮眼。图表 5：各城市群 12 月成交情况城 市 个 当月成交上月成交环比同比上月同比增速变化城市群数（万方）（万方）（%）（%）（%）（%）长江三角洲城市群31 1395.71208.9

14、11.7%4.4%11.9%-7.4%长江中游城市群13842.3748.38.9%16.4%18.6%-2.2%海峡西岸城市群12425.0334.023.2%18.7%-1.7%20.5%京津冀城市群10559.4405.033.7%89.9%44.2%45.6%粤港澳大湾区9524.2420.020.8%29.2%16.2%13.0%中原城市群8809.0720.58.7%44.8%34.8%10.0%山东半岛城市群7336.0230.041.4%49.2%-2.8%51.9%哈长城市群6505.7483.41.2%34.0%35.8%-1.8%成渝城市群4168.4187.4-13.0

15、%-13.2%-11.8%-1.4%北部湾城市群4592.0471.021.6%-10.0%-4.8%-5.2%兰西城市群3152.8149.1-0.8%-28.3%-42.6%14.3%呼包鄂榆城市群299.4112.0-14.1%26.3%61.7%-35.4%黔中城市群270.943.059.3%93.3%-36.8%0.8%辽中南城市群2102.783.419.3%11.9%37.3%-25.4%山西中部城市群2169.8169.1-2.8%-29.1%-30.6%1.5%关中平原城市群193.275.319.8%21.7%-1.3%23.0%宁夏沿黄城市群1116.863.677.7

16、%3.3%-51.6%54.9%天山北坡城市群131.556.2-45.8%-35.0%18.4%-53.3%滇中城市群194.2100.3-9.1%0.5%21.0%-20.5%非城市群194.179.614.3%8.6%23.4%-4.7%资料来源：CREIS，图表 6：长江三角洲商品房成交面积及同比图表 7：长江中游城市群商品房成交面积及同比180016001400120010008006004002000长江三角洲城市群成交面积（万方，左轴）同比增速（%，右轴）30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%-60%2020/122020/102020/082020/06

17、2020/042020/022019/122019/102019/082019/062019/042019/022018/122018/102018/08-70%9008007006005004003002001000长江中游城市群成交面积（万方，左轴）同比增速（%，右轴）40%20%0%-20%-40%-60%-80%2020/122020/102020/082020/062020/042020/022019/122019/102019/082019/062019/042019/022018/122018/102018/08-100%资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，图表 8：海峡

18、西岸城市群商品房成交面积及同比图表 9：京津冀城市群商品房成交面积及同比6005004003002001000海峡西岸城市群成交面积（万方，左轴）同比增速（%，右轴）100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%2020/122020/102020/082020/062020/042020/022019/122019/102019/082019/062019/042019/022018/122018/102018/08-80%6005004003002001000京津冀城市群成交面积（万方，左轴）同比增速（%，右轴）100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%20

19、20/122020/102020/082020/062020/042020/022019/122019/102019/082019/062019/042019/022018/122018/102018/08-80%资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，图表 10：粤港澳大湾区商品房成交面积及同比图表 11：中原城市群商品房成交面积及同比9008007006005004003002001000粤港澳大湾区成交面积（万方，左轴）同比增速（%，右轴）60%40%20%0%-20%-40%-60%2020/122020/102020/082020/062020/042020/022019/122

20、019/102019/082019/062019/042019/022018/122018/102018/08-80%400350300250200150100500中原城市群成交面积（万方，左轴）同比增速（%，右轴）100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%2020/122020/102020/082020/062020/042020/022019/122019/102019/082019/062019/042019/022018/122018/102018/08-100%资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，图表 12：山东半岛城市群商品房成交面积及同比图表

21、 13：哈长城市群商品房成交面积及同比6005004003002001000山东半岛城市群成交面积（万方，左轴）同比增速（%，右轴）60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%2020/122020/102020/082020/062020/042020/022019/122019/102019/082019/062019/042019/022018/122018/102018/08-100%300250200150100500哈长城市群成交面积（万方，左轴）同比增速（%，右轴）60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%2020/122020/102020/082020/

22、062020/042020/022019/122019/102019/082019/062019/042019/022018/122018/102018/08-100%资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，图表 14：成渝城市群商品房成交面积及同比图表 15：北部湾城市群商品房成交面积及同比8007006005004003002001000成渝城市群成交面积（万方，左轴）同比增速（%，右轴）40%20%0%-20%-40%-60%2020/122020/102020/082020/062020/042020/022019/122019/102019/082019/062019/04201

23、9/022018/122018/102018/08-80%300250200150100500北部湾城市群成交面积（万方，左轴）同比增速（%，右轴）150%100%50%0%-50%2020/122020/102020/082020/062020/042020/022019/122019/102019/082019/062019/042019/022018/122018/102018/08-100%资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，1.2 新房成交额同增 20.74%，成交均价同增 6.62%，一线城市成交额与均价分别同增 96.7%与 13.64%带动市场成交规模增长从成交额方面看

24、，我们跟踪的 86 个城市商品房 12 月成交额为 8851.6 亿元，环比增长 22.54%，同比上升 20.74%，较上月扩大 4.4 个百分点。1-12 月累计成交额 74556.8 亿元，同比增长 6.78%，较上月扩大 1.6 个百分点。分城市能级来看，一线城市新房成交额高速增长。3 个一线城市、13 个二线城市和 70 个三线城市当月成交额分别为 2324.12/3457.38/3070.12 亿元， 环比分别上涨 35.4%/16.9%/20.3%，同比分别变化 96.7%/-8.6%/29.6%，涨幅分别扩大 43.7/收窄11.7/扩大 14.8 个百分点。与成交面积增长一致

25、，一线城市新房成交额高速增长，其中北京、上海、 广州新房成交额分别为 701.95/912.37/709.80 亿元， 同比增长 82.9%/81.6%/139.9%，各一线城市新房市场高速升温。图表 16：86 城市商品房成交额及同比图表 17：一线城市商品房成交额及同比86城市商品房累计成交金额 （亿元，左轴） 一线商品房成交金额 （亿元，左轴）80000700006000050000400003000020000100000同比增速 （%，右轴）30%20%10%0%-10%-20%-30%25002000150010005000同比增速 （%，右轴）120%100%80%60%40%2

26、0%0%-20%-40%-60%2019/01 2019/05 2019/09 2020/01 2020/05 2020/0919/01 19/04 19/07 19/10 20/01 20/04 20/07 20/10资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，图表 18：二线城市商品房成交额及同比图表 19：三线城市商品房成交额及同比35000300002500020000150001000050000二线城市累计成交金额 （亿元，左轴）同比增速 （%，右轴）19/01 19/04 19/07 19/10 20/01 20/04 20/07 20/105%0%-5%-10%-15%-20%

27、300002500020000150001000050000三线城市累计成交金额 （亿元，左轴）同比增速 （%，右轴）19/01 19/04 19/07 19/10 20/01 20/04 20/07 20/1060%50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，从成交均价方面看，86 个城市商品房成交均价为15212.63 元/平方米，环比增长1.67%，同比增长 6.62%。其中，一、二、三线城市当月成交均价为 33927.08/17356.22/13866.48亿元，环比分别变化-2.63%/1.25%/2.15%，同比分别

28、增长 13.64%/5.42%/5.90%。新房成交均价环比变化稳定，一线城市均价同比增速带动成交额整体的增长，北京、上海、广州均价分别同比增长 2.2%/16.3%/25.8%，二、三线城市均价同比稳定增长。图表 20：86 城市商品房成交均价及同比图表 21：一线城市商品房成交均价及同比1550015000145001400013500130001250086城市商品房成交均价 （元/平，左轴）同比增速 （%，右轴）19/01 19/04 19/07 19/10 20/01 20/04 20/07 20/1018%16%14%12%10%8%6%4%2%0%4000035000300002

29、500020000150001000050000一线商品房成交均价 （元/平，左轴）同比增速 （%，右轴）19/01 19/04 19/07 19/10 20/01 20/04 20/07 20/1045%40%35%30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，图表 22：二线城市商品房成交均价及同比图表 23：三线城市商品房成交均价及同比18500180001750017000165001600015500150001450014000二线商品房成交均价 （元/平，左轴）同比增速 （%，右轴）19/01 19/04 19/07 19/10

30、20/01 20/04 20/07 20/101814000161350014121300010125008%6%120004%115002%0%11000三线商品房成交均价 （亿元，左轴）同比增速 （%，右轴6%4%2%0%19/01 19/04 19/07 19/10 20/01 20/04 20/07 20/10 资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，1.3 商品房库存面积同增 11.3%，去化周期同比微增 0.4 个月，一、三线城市销售高增带动去化周期分别同降 3.9 与 1.5 个月40 城市库存同比连续 30 个月正增长，12 月同增 11.3%，涨

31、幅较为稳定。我们跟踪的40 个城市商品房库存面积共计 52488 万平方米，环比增长 1.3%，同比增长 11.3%，增幅缩窄 0.6 个百分点，去化压力缓慢增加。4 个一线城市、16 个二线城市和 20 个三四线城市的库存面积分别为 8352、37811、6324 万方，同比分别为增长 8.4%/12.6%/7.7%，二线城市去化压力增长较大。图表 24：40 城商品房库存面积及同比图表 25：分线城市库存面积同比增速600005000040000300002000010000040城市商品房库存面积（万方，左轴）同比增速（%，右轴）18%16%14%12%10%8%6%4%2%2020/1

32、22020/102020/082020/062020/042020/022019/122019/102019/082019/062019/042019/022018/122018/102018/080%25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%一线城市二线城市三线城市2020/122020/102020/082020/062020/042020/022019/122019/102019/082019/062019/042019/022018/122018/102018/082018/06资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，去化周期同比微增 0.4 个月，推盘面积增长同比增长

33、 9.0%。本月 40 城商品房去化周期 16.8 个月，环比下降 0.15 个月，同比增长 0.40 个月；推盘面积 4722 万方，环比增长 27.8%，同比增长 9.0%，整体售批比为 0.84。4 个一线城市、16 个二线城市和 20个三四线城市去化周期分别为 15.0、18.3 和 12.4 个月，环比分别变化为-1.3、0.0、+0.3个月，同比分别为-3.9、+1.9 和-1.5 个月。一线城市销售与推盘分别大幅同增 62.8%和 36.0%、二线城市的销售与推盘分别微增 2.8%和 2.3%、三线城市销售高增 41.7%高于推盘 12.0%的增速，一、三线城市去化周期的降低是由

34、于 12 月新房市场的火热，推盘规模仍在持续上升，使去化压力维持增长趋势。图表 26：40 城商品房推盘面积及售批比图表 27：分线城市去化周期（月）500045004000350030002500200015001000500040城商品房推盘面积（万方）售批比（成交/供给，移动平均3个月）160%140%120%100%80%60%40%20%2020/112020/092020/072020/052020/032020/012019/112019/092019/072019/052019/032019/012018/112018/092018/072018/050%一线城市二线城市三线城

35、市商品房（40城市）302520151052020/122020/102020/082020/062020/042020/022019/122019/102019/082019/062019/042019/022018/122018/102018/082018/060资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，全国主要城市中，北京、上海、重庆等城市去化压力降低，去化周期缩短超过 1 个月，分别为 19/14/16 个月，库存面积分别为 2400.39/2854.85/3917.87 万方，环比变化 1.0%/-0.4%/-0.4%，推盘面积分别为225/249/307 万方，环比变化25.1%

36、/62.8%/-0.4%。库存与推盘面积并未显著降低，去化加速的动力为销售的高速增长。另一方面，杭州、苏州、成都等城市去化压力显著增长，去化周期增长超过 2 个月，分别达到 19/16/10 个月，库存面积分别为 672.76/1233.85/920.72 万方，环比增长 6.4%/4.2%/4.1%，推盘面积分别为 80/139/549 万方，环比增长 66.4%/22.0%/140.8%，推盘加速使去化周期增长。图表 28：各城市群销售、库存、推盘数据情况（万方）（万方）（%）（%）（万方）（%）（%）(月)期增减上海259.482854.85-0.4%-0.7%24962.8%17.0%

37、1.014-1.3杭州39.36672.766.4%12.9%8064.6%-5.6%0.8192.5苏州90.471223.854.2%21.6%13922.0%0.2%0.7162.5宁波112.11794.628.4%6.7%28881.6%34.9%0.951.4昆山12.41357.734.2%-9.3%2718.5%49.6%1.1151.8江阴36.28460.92-1.9%12.2%27-2.8%-27.9%0.8160.0长江三角洲城市芜湖32.53513.52-0.1%1.4%32-21.4%47.0%1.017-1.0群张家港25.15300.11-0.8%5.0%23-

38、26.8%-30.3%0.7150.4(15 个）常熟20.12317.830.8%5.1%23-5.6%53.9%0.721-1.6太仓14.78427.912.6%30.2%26305.4%-22.7%0.6320.8桐庐6.7677.881.9%3.1%8174.5%83.8%1.616-1.3富阳13.76120.5912.1%40.8%2731.9%19.5%0.870.8临安33.06169.842.3%2.2%3730.4%61.3%1.070.4建德7.3343.5-5.2%-14.8%5-24.6%124.7%1.36-0.1湖州44.55397.470.0%7.9%44-3

39、3.0%-4.0%0.991.3合计613.98446.81.7%5.9%751.829.5%4.5%0.911.70.2城市群城市销售面积库存面积环比同比推盘面积环比同比批售比去化周期去化周海峡西岸城市群(6 个 )福州67.61447.935.9%266.6%14843.0%123.0%0.321-1.3厦门34.11375.01-2.3%15.6%25-38.4%23.2%0.613-1.0温州212.411204.76-2.5%14.1%1817.4%21.1%0.9100.0莆田32.65559.31.7%-4.9%42114.3%-5.7%1.022-0.8南平4.5686.743

40、.4%15.2%7723.3%-14.4%0.821-0.3三明7.5662.73-2.8%-15.0%6-27.8%-71.9%1.171.0合计231.33686.13.1%53.9%341.4-3.7%24.7%0.614.40.3长沙234.792157.413.0%-15.0%2989.4%39.3%1.012-0.5武汉295.791825.333.7%30.2%36116.6%1.6%0.88-0.5长江中游城市群（5 个）岳阳23.09375.820.6%10.0%250.2%-31.7%0.915-0.1黄石7.78230.354.9%-1.1%19249.7%74.2%1.

41、0141.2黄冈9.6681.12-1.2%-5.1%9-6.5%92.4%1.19-0.9合计571.14670.03.1%1.5%711.514.4%14.5%1.010.0-0.5粤港澳大湾区深圳73.21753.2713.2%16.5%16130.2%25.5%0.6120.6(2 个 )广州222.992343.883.8%14.1%30914.0%102.8%0.814-0.8合计296.23097.26.0%14.7%470.419.1%67.4%0.713.4-0.4成渝城市群重庆321.123917.87-0.4%10.3%307-0.4%-14.6%0.816-1.2(2

42、个 )成都218.998375.54.1%6.5%549140.8%27.1%0.7362.3合计540.112293.42.6%7.7%855.859.6%8.2%0.825.50.1京津冀城市群北京201.772400.391.0%12.7%22525.1%12.1%0.819-3.4(2 个 )天津135.62131.24-0.5%4.4%124-26.0%16.2%0.918-0.1合计337.44531.60.3%8.7%349.10.4%13.5%0.818.5-1.7中原城市群郑州170.532486.180.1%18.9%17326.1%-4.0%0.821-2.1(2 个 )

43、淮北34.21372.180.5%32.7%3672.9%86.6%0.820-1.9合计204.72858.40.1%20.5%209.032.3%4.8%0.820.9-2.0山东半岛城市群青岛244.743674.77-0.8%18.3%214-12.4%-36.5%0.721-1.5(2 个 )东营42.71163.88-4.9%-1.0%34-59.1%93.9%0.93-0.1合计287.53838.7-1.0%17.3%248.3-24.4%-30.0%0.817.3-0.9北部湾城市群南宁66.95920.7223.2%11.8%240#DIV/0!63.2%0.7102.4辽

44、中南城市群沈阳109.373403.69-2.8%13.9%10-94.0%-80.9%0.8271.7哈长城市群长春89.611714.510.5%6.4%9936.5%35.6%0.9170.3关中平原城市群西安116.782689.98-1.2%8.2%85148.4%-70.5%1.240-10.1资料来源：CREIS，二、重点城市二手房成交情况.2.1 二手房成交面积同比增长 26.9%，一线城市同增 56.9%，北上广二手房市场火热分别同增 55.1%/106.1%/50.11%2020 年 12 月，我们跟踪的 77 个城市二手房成交面积为 2856.77 万平方米，同比增长26

45、.9%，较上月降低 2.4 个百分点，环比增长 3.31%，二手房市场在经历了 10 月的回落后再次回复火爆的状态。1-12 月累计成交面积 25018.53 万方，同比增长 4.4%.分城市能级来看，一线城市同比持续大幅增长 56.9%。4 个一线城市、33 个二线城市和 40 个三线城市当月成交面积分别为 682.86/1482.25/531.00 万平方米，环比分别变化 14.5%/0.2%/-3.6%，同比分别增长 56.9%/17.0%/22.4%。一线城市二手房成交面积同比增速持续 5 个月超 50%， 北京、上海、广州、深圳当月同比变化分别为 55.1%/106.1%/50.11

46、%/-27.65%，一线城市中深圳受 715 调控政策影响，其余 3 个城市二手房成交面积同比均大幅增长。图表 29：77 城市二手房成交面积及环比图表 30：一线城市二手房成交面积及环比30000250002000015000100005000077城市累计成交面积（万方，左轴）同比（%，右轴）19/01 19/04 19/07 19/10 20/01 20/04 20/07 20/1010%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%6000500040003000200010000一线城市累计成交面积（万方，左轴）19/02 19/05 19/08 19/11 20/0

47、2 20/05 20/08 20/1130%20%10%0%-10%-20%-30%资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，图表 31：二线城市二手房成交面积及环比图表 32：三线城市二手房成交面积及环比180001600014000120001000080006000400020000二线城市累计成交面积（万方，左轴）同比（%，右轴）19/02 19/05 19/08 19/11 20/02 20/05 20/08 20/110%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%6000500040003000200010000三线城市累计成交面积（万方，左轴）同比（%，右轴）19/

48、01 19/04 19/07 19/10 20/01 20/04 20/07 20/105%0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%-40%资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，2.2 二手房成交额同增 57.5%，成交均价同增 3.0%，一线城市成交额与成交均价分别同增 92.9%和 6.7%，二手房市场持续火爆从成交额方面看，各线城市的二手房交易市场成交总额同比均高速增长。在我们追踪的63 个城市中，12 月二手房成交总金额为 4702.11 亿元，环比增长 12.87%，同比增长57.5%，经历 10 月的回落后恢复增长。1-12 月累计成交额 39895.21

49、亿元，同比增长12.5%。其中，2 个一线城市（北京、上海）、23 个二线城市和 38 个三线城市当月成交总金额分别为 2468.14/1503.30/730.66 亿元，环比分别变化 25.48%/2.93%/-1.08%，同比分别增长 92.9%/31.8%/29.4%。一线城市北京、上海的成交总金额的显著增长，与成交面积的增速趋势一致，二、三线城市同比也快速增长，环比变化则较为稳定。图表 33：63 城市二手房成交总金额及环比图表 34：一线城市二手房成交总金额及环比45000400003500030000250002000015000100005000063城市累计成交额（亿元，左轴）

50、同比（%，右轴）19/01 19/04 19/07 19/10 20/01 20/04 20/07 20/100.20.10-0.1-0.2-0.3-0.420000180001600014000120001000080006000400020000一线累计成交额（亿元）19/01 19/04 19/07 19/10 20/01 20/04 20/07 20/1040%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，图表 35：二线城市二手房成交总金额及环比图表 36：三线城市二手房成交总金额及环比1600014000120001000

51、080006000400020000二线累计成交额（亿元）同比（%，右轴）19/01 19/04 19/07 19/10 20/01 20/04 20/07 20/100%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%-40%800070006000500040003000200010000三线累计成交额（亿元）同比（%，右轴）19/01 19/04 19/07 19/10 20/01 20/04 20/07 20/1015%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%-30% 资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，成交价格方面，2020 年全国二手房交易价格较为稳定。我

52、们跟踪的 63 城市 12 月二手房交易均价 14360 元/平方米，同比增长 3.0%，环比增长 0.43%，较上月增长 0.53 个百分点，各月同比增速维持在 5%以内，环比变化在1%以内。分城市能级看，2 个一线城市（ 北京、 上海 ）、 23 个二线城市和 38 个三线城市当月成交均价为 49948/15135/12017 元/平方米，同比增速分别为 6.7%/4.5%/1.1%，环比变化分别为1.9%/+1.6%/-0.7%。一线城市成交均价增速较高，北京、上海二手房均价分别同增 4.5%和 9.8%，与成交面积增长共同推动成交额高增。图表 37：63 城市二手房成交价格及环比图表

53、38：一线城市二手房成交价格及环比14600144001420014000138001360013400132001300012800126001240063城市平均销售价格（元/平）全国环比（%）19/01 19/04 19/07 19/10 20/01 20/04 20/07 20/103%2%2%1%1%0%-1%-1%-2%-2%-3%510005000049000480004700046000450004400043000一线城市平均房价（元/平）一线环比（%）19/01 19/04 19/07 19/10 20/01 20/04 20/07 20/106%5%4%3%2%1%0%-

54、1%-2%-3%-4%资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，图表 39：二线城市二手房成交价格及环比图表 40：三线城市二手房成交价格及环比155001500014500140001350013000二线城市平均房价（元/平）2%19/01 19/04 19/07 19/10 20/01 20/04 20/07 20/10三线城市平均房价（元/平）2%1240012200120001%118001%116000%1140011200-1%11000-1%10800-2%1060010400-2%10200三线环比（%）19/01 19/04 19/07 19/10 20/01 20/04

55、 20/07 20/104%3%2%1%0%-1%-2%-3% 资料来源：CREIS，资料来源：CREIS，图表 41：12 月全国主要城市二手房成交面积、总金额、成交价格数据情况成交面积环比城市同比成交总金额环比同比成交价格同比环比（）（万方）（）（）（亿元）（）（）（元）（）北京189.1921.35%55.07%1074.6323.41%61.90%56800.561.69%4.40%上海323.3524.48%106.10%1393.5127.13%126.26%43095.612.13%9.78%天津90.22-3.17%10.81%183.68-3.53%11.09%20359.6

56、0-0.38%0.26%重庆113.643.64%11.80%142.913.84%16.03%12575.720.20%3.78%武汉90.133.35%23.50%160.853.39%28.07%17846.970.04%3.70%厦门32.8722.74%34.88%145.4225.98%35.25%44235.822.65%0.28%西安62.55-12.36%75.36%97.21-12.26%92.38%15540.930.11%9.71%长沙30.186.95%62.78%33.785.76%69.15%11194.43-1.11%3.91%宁波46.804.70%17.26

57、%120.397.81%39.53%25722.842.98%18.99%东莞29.2510.80%-19.64%51.1419.04%-1.67%17486.717.47%22.37%济南31.7420.27%33.87%56.5921.93%30.21%17826.141.37%-2.76%南昌19.154.87%139.97%28.534.58%144.68%14898.70-0.29%2.02%合肥80.0128.12%162.50%149.0727.91%184.87%18630.21-0.17%8.49%郑州43.409.93%39.50%55.1312.83%48.36%1270

58、0.572.62%6.34%太原13.85-5.72%18.07%16.18-7.49%18.97%11685.02-1.87%0.76%石家庄19.588.60%16.34%33.9217.57%24.89%17325.158.27%7.32%长春39.71-4.38%4.89%39.13-3.93%6.10%9854.740.46%1.15%哈尔滨22.05-45.22%-48.22%24.79-47.95%-49.02%11242.65-5.00%-1.56%呼和浩特16.847.12%26.71%20.097.61%26.43%11931.230.49%-0.23%海口11.2819.

59、24%47.07%19.3321.19%58.70%17143.951.63%8.01%兰州9.52-10.86%90.78%12.57-12.47%99.84%13202.59-1.86%4.77%昆明25.98-2.33%-5.73%41.6610.50%11.36%16036.7213.17%18.12%贵阳16.2511.76%46.40%14.898.37%41.00%9159.17-3.05%-3.75%西宁5.391.89%-17.84%4.716.56%-19.90%8740.264.60%-2.48%银川15.38-13.98%6.00%11.76-3.69%31.54%76

60、47.6612.03%24.05%温州52.26-13.11%30.67%45.69-14.05%32.33%8718.43-1.38%0.97%常州29.4914.39%28.50%56.06-1.34%9.71%19012.04-13.75%-14.62%桂林35.78-11.04%21.33%57.38-0.33%37.24%16038.9712.06%13.12%嘉兴4.510.89%-10.87%3.42-1.16%-15.97%7591.31-2.04%-5.65%南通26.992.08%100.22%28.533.33%115.00%10570.971.24%7.43%唐山11.