中国公路运力发展数据白皮书

1、 - 08 货运量 周转量 运输费 公路：74%铁路：9%水路：16%其他：2%公路：391亿吨全国：530亿吨公路：31%铁路：15%水路：52%其他：3%公路：6.9万亿吨公里全国：22.4万亿吨公里公路：78%铁路：9%水路：10%其他：3%公路：7.0万亿元全国：9.0万亿元2012年1577.8%11.2%9.5%公路水路73.9%15.6%8.9%.410亿吨%铁路2021年16.530亿吨%- 093258万辆7%（已注册登记的全部车辆数）2021年全国货车保有量1173万辆6%（已办理营运证的全部车辆数）429万辆8%（已销售的全年车辆数）注册货车营运货车销售货车 222601

2、00896重型载货中型载货轻型载货微型载货60347359407牵引车挂车普通货车专用货车6121118140重型货车中型货车轻型货车微型货车2012 年 -2021 年货车平均吨位变化（单位：吨）平均车辆吨位吨位增速31.5%5.3%4.6%5.4%7.3%7.4%10.4%13.8%2.5%14.214.612.59.56.46.87.17.58.08.62012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2021 年各车型满载率、空驶率情况平均满载率平均空驶率61%57%50%39%34%36%36%27%牵引车载货车自卸车轻型货车2016

3、 年 -2021 年货车销量变化（万辆）占比重卡中卡轻卡微卡2021年32.5%4.2%49.2%14.1%469429389385713686167311566561220211174190188154161823181423162140732016变化8.9%3.2%0.3%5.4%2016年23.6%7.4%49.5%19.5%兼职司机商流企业承包司机独立车队专职司机物流公司个体司机挂靠公司货运司机 1729 万人经营企业 324 万户11511511720172018201920202021车队级别车队规模车队数量2021年全国车队规模分布头部：76万辆 9.3%814万辆（营运中重卡

4、）腰部：117万辆18.2%底层：590万辆72.5% 超大型车队（1000辆）202家全国大型车队（200辆-1000辆）1064家区域大型车队（50辆-200辆）2241家区域中型车队（10辆-50辆）3.8万家区域小型车队（2辆-10辆）27.5万家个体+挂靠（1辆）589.8万家- 14整车市场发展路径2000Y半独立混合独立2022Y- 15- 16上市企业收入（亿元）86.4544.8788.44304.061.17当前市值（亿元）1593.8544.94213.781452.793.49自有车（辆）600+2400+2000+10000+200+车型危化品罐车中置轴大件车四轴+高

5、厢体美国专属物流代表企业总营收（亿美元） 总营业收入 96.660.056.127.3 净利润7.65.27.44.12.6 总资产70.3138.3108.240.926.8121.7美国 DCC 业务场景及特点业务场景DC/港口仓/门店以B端客户为主，做计划型中短途整车运输业务特点：1、整车运输： 整车单边运输2、中短途： 城际运输200英里内3、快装卸： 叉车、托盘半机械化4、大客户： 数亿合约为主5、长合约：合约时间 2-10年管理成本低：无需获客团队；业务场景单一，现场管理标准化高营收：10亿元低毛利：510%收益回报车辆改造：侧帘车便于快装快卸，一天来回投入运力：1000+稳定可控

6、运力（自有+合同）资产投入经销商省内区域短途（500km）农夫山泉厂业务场景客户行业：酒水饮料国内专属物流案例- 18 Fn=f1+f2+ fn总车辆数平均周转量F1=运量1运距1趟次1单车周转量单车单次运量单车单次运距运行趟次单车载重或载方单车装载率车队效率方向投入车辆数核心控制点：装载率、运距、运行趟次两大核心指标 核心控制点：运价、结算方式趟次结算收入效益方向投入产出比Rn=r1+r2+ rnCn=c1+c2+ cn结算收入投入成本单车结算收入货量结算收入核心控制点：成本项的覆盖与管理燃油成本路桥费 司机工资维修保养成本车辆折旧分摊运力效率类型装载率专线高装载率高装载运力高效运力快递低装

7、载率高时效运力公里数低公里数（月均）高公里数（月均）低效运力撬等装场地设备配置维修点停车场财务、维修等人员人员配置驾驶员车队经理 车队长科技性配置等挂车容积自有车辆配置车辆轴数车辆品牌挂靠车规模车队规模配置合同车规模自有车规模/前置投入- 21 自有运力共建运力合同运力挂靠运力临调运力管理精细化程度精细化管理第四 各个车后成本项阶段实现专业化管理全盘成本管理第三 管理所以车后成阶段本项主抓大成本项第二 主抓大成本项，阶段集采大的标品车后成本外移第一 专注车队运营，把车阶段后成本转移给下级车队/司机成本管理能力高使用成本低低资产风险高- 23- 24干线10%5%70%整车15%计划性临时性运力

8、组织化程度高外部车队小散运力自营大车队转型转型货运平台运力组织化程度低- 25 网络货运企业集聚地网络货运平台现状天津1968家360万辆390万人金昌太原铜仁网络货运平台 TOP10:63.5%整合零散运力整合驾驶司机安庆 芜湖 8372716967Top15省份80.4%53山西 安徽 江苏 河北 福建 天津 内蒙古 山东 贵州 陕西 江西 湖北 河南 浙江 辽宁12.9% 9.5% 8.6% 5.3% 4.8% 4.7% 4.6% 4.5% 4.4% 4.2% 3.7% 3.6% 3.5% 3.4% 2.7%9390898695105169187253大货主合同物流控货型网络货运平台普货

9、特殊（大宗、集卡）开放型科技类综合型服务型按车队规模划分按运输场景划分独立危化品轿运集卡、快递双边半独立专属物流冷链大宗混合大票干线入场物流农产品 超大型车队（1000辆）202家全国大型车队（200辆-1000辆）1064家区域大型车队（50辆-200辆）2241家区域中型车队（10辆-50辆）3.8万家区域小型车队（2辆-10辆）27.5万家个体+挂靠（1辆）589.8万家- 30本次路测车辆：解放鹰途64 牵引车头等舱商务舱生活舱解放鹰途基础配置发动机：功 率：变速箱：一汽CA6DN2-62E68 620PS一汽CA12TAX275AR自动挡全铝壳离合器：驾驶室：后 桥：伊顿430四点空

10、气悬置156桥带轮间差速锁，速比2.85轴距：车架：轮胎：3450+1350300*80*8295/80R22.5-18PR轮胎品牌：固特异PCC预见性巡航控制系统（节油利器）解放鹰途配置升级 进口ACC自适应巡航系统进口AEBS/EBS/ESC/FCW/LDWS安全系统- 31路测线路与节点分布哈尔滨铁岭北京沧州天津滨州宝鸡洛阳连云港汉中成都恩施武汉长沙湘潭阜阳安庆杭州抚州广州省际省内低值大票零担0.6元/kg区域零担0.3元/kg1.5元/kg2元/kg高值全网快运单边线路双边线路一点发区域区域多点对发一点发全国节点2021 年国内商用车销量国产品牌进口品牌一汽解放沃尔沃东风汽车斯堪尼亚中

11、国重汽奔驰陕汽重卡曼上汽红岩依维柯139.5万0.7万大票干线运输成本结构计算参数：车型：6轴车、月均公里数：2万公里、车价：55万、挂车价：18万、燃油价格：8元/升、油耗29.8L/百公里6.29元37.9%35.7%17.5%大票单公里成本燃油费路桥费司机工资5.8%1.3%1.1%0.7%车、挂折旧其他轮胎费保养费解放鹰途全国主要线路路测油耗数据区间最高-最低油耗差值线路百公里平均油耗36.034.032.030.028.026.035.233.534.233.932.8全国平均：32.932.330.931.130.630.232.030.6鹰途路测：29.830.730.529.3

12、32.129.329.028.530.930.328.328.129.628.728.229.529.728.929.428.627.627.627.427.927.827.526.727.327.127.325.924.0 22.0 20.0北京-成都 成都-武汉 武汉-杭州 杭州-济南 济南-杭州 杭州-武汉 武汉-成都 成都-北京 北京-哈尔滨 哈尔滨-北京 北京-广州 广州-杭州 杭州-广州 广州-北京解放鹰途全国主要线路路测平均车速与时效线路平均时效（H）线路路测平均车速（KM/H）868082838481848285828181767123.626.326.723.716.216.

13、716.817.0北京-成都 成都-武汉 武汉-杭州 杭州-天津 天津-杭州 杭州-武汉 武汉-成都 成都-北京 北京-哈尔滨 哈尔滨-北京 北京-广州 广州-杭州 杭州-广州 广州-北京11.213.712.911.916.415.41700017200市场运力价格（元）鹰途路测成本（元）15300133001308811600112001144610460900010645890080008300730073007890774679888005610060006000705970716290645015000130001100090007000500053765515北京-成都成都-武汉武

14、汉-杭州杭州-天津天津-杭州杭州-武汉武汉-成都成都-北京北京-哈尔滨哈尔滨-北京北京-广州广州-杭州杭州-广州广州-北京市场运力价格（元）1720061006000800090006000116008900730073001530083001120013300鹰途路测成本（元）104607890537662906450551577461064570597071130887988800511446单趟收益（元）6740-1790624171025504853854-17452412292212312319518543000大票干线TVO(全生命周期收益)单公里收入（元）6.65单公里成本（元）

15、6.29单公里毛利（元）0.36毛利率5.4%年公里数（万公里）24年毛利（万元）8.564年累计毛利（万元）34.234年车、挂残值（万元）23.54年管理费+利息（万元）8.2TVO49.57载重（吨）:1225载方（方）:140-150110-120单车重泡比:1：121：5个体司机中小车队 分拨中心分拨中心分拨中心分拨中心单边干线线路双边干线线路快递干线运输成本结构计算参数：车型：4轴车、月均公里数：2.5万公里、车价：40万、挂车价：18万、燃油价格：8元/升、油耗25L/百公里5.95元35.2%36.6%17.6%大票单公里成本燃油费路桥费司机工资6.3%1.6%1.5%1.2%

16、车、挂折旧其他轮胎费保养费快递干线TVO(全生命周期收益)单公里收入（元）5.95单公里成本（元）5.68单公里毛利（元）0.27毛利率4.6%年公里数（万公里）30年毛利（万元）8.194年累计毛利（万元）32.744年车、挂残值（万元）15.04年管理费+利息（万元）6.5TVO41.26 钢材物流货主端钢厂下属合同物流钢材贸易商钢材交易平台 13.213.412.010.511.12017 年 -2021 年国内钢材产量（单位：亿吨）2017年2018年2019年2020年2021年大宗钢材物流干线运输场景生产基地仓客户工程项目地区分库经销商仓库大宗钢材物流干线运输成本结构计算参数：车型

17、：6轴车、月均公里数：0.7万公里、车价：35万、挂车价：12万、燃油价格：8元/升、油耗34L/百公里5.29元51.4%12.1%24.3%钢材物流单公里成本燃油费路桥费司机工资7.7%1.7%1.6%1.1%车、挂折旧其他轮胎费维保费钢材物流干线TVO(全生命周期收益)单公里收入（元）5.80单公里成本（元）5.29单公里毛利（元）0.51毛利率8.8%年公里数（万公里）8.4年毛利（万元）4.274年累计毛利（万元）17.104年车、挂残值（万元）14.54年管理费+利息（万元）5.9TVO25.68 临调（个体）运力运营成本结构计算参数：车型：6轴车、月均公里数：1万公里、车价：35

18、万、挂车价：12万、燃油价格：8元/升、油耗34L/百公里6.61元41.1%34.0%15.1%临调运力单公里成本燃油费路桥费司机工资6.2%1.4%1.3%0.9%车、挂折旧其他轮胎费维保费临调（个体）运力TVO(全生命周期收益)单公里收入（元）7.05单公里成本（元）6.61单公里毛利（元）0.44毛利率6.2%年公里数（万公里）12年毛利（万元）6.334年累计毛利（万元）25.324年车、挂残值（万元）14.54年管理费+利息（万元）5.9TVO33.90- 46RoadWhiteChanqes in the capaciy market- 47TUC lntelliqence运力企业四大发展方向资产专用型专用通用弱强资产管理专业物流货运平台专属物流货源的计划性 - 49车高效运力场景低效运力场景运力对比高效运力总公里数200 万公里月公里数3 万公里成本消耗30L/ 百公里安全性强度、预警、智能高效运力100 万公里1 万公里33L/ 百公里无