存储市场的变化与挑战

1、存储市场的变化与挑战技术创新 变革未来134技术及市场趋势市场推广资源支撑2产品动态3技术发展趋势3421技术趋势统一架构Scale-Out横向扩展文件、块、对象高级功能丰富软件定义软件和硬件松耦合专用平台向X86移植超融合闪存化计算、存储、网络等 一体化目前侧重于虚拟化应用混合存储（HFA）全闪存阵列（AFA）4统一架构NAS基础上，增加对象、块接口逐步增加快照、远程复制、重删等NetApp FAS、 EMC Isilon、IBM GPFS、华为9000等中高端存储阵列集群NASScale-up双控到Scale-out多控集群块存储基础上，构建NAS存储、对象存储逐步集成重删、复制、容灾等高

2、级功能EMC VNX、华为5000、宏杉MS5000从实际情况来看，集群NAS支持块协议，其实性能很差，市场并不认可而高端盘阵的NAS功能其性能、扩展性、包括可用性都远差于集群NAS5EMC/VMWareIsilon SD版本，2016年初进入市场ScaleIO作为独立存储产品推广NetAppFAS系列、E系列正在往虚机中移植，屏蔽硬件差IBMXIV系列实现纯软件版本华为Fusion Storage作为独立的软件定义产品推广软件定义国内的技术发展普遍落后于国外，软件定义现阶段对国内的影响有限从我们测试情况来看，软件定义的产品成熟可用的偏少6超融合虚机虚机虚机虚机虚机虚机虚机虚机虚机统一存储软件

3、HDDSSDHDDHDDSSDSSD统一存储软件HDDSSDHDDHDDSSDSSD统一存储软件HDDSSDHDDHDDSSDSSDServerServerServerX86服务器+高速网络+SSD国外发展很快，国内刚起步，市场容量约5亿（软硬件），增长迅速Nutanix和Vmvare引领市场，EMC 集群NAS Isilon正在和Vmvare融合NetApp面对市场冲击， 推出OnTap Edge软件华为Fusion系列、华三UIS2.0系列，华为集群NAS 9000在和Fusion融合联想与Nutanix建立战略合作关系，共同开发融合基础设备产品超融合需要很好的服务支撑7闪存化混合存储机械

4、磁盘复杂故障的处理技术和经验不再试用，需重新开发存储协议栈不同介质存在颠覆性差异（ SSD、NVMe、3D-Xpoint ）目前客户集中在金融证券、电信领域现有架构，加入闪存加速、分层存储绝大部分应用领域性能足够，目前中高端阵列、vSAN等采用的方案全闪存阵列两种形态将长期共存，面向不同市场传统厂商纷纷推出混合存储、全闪存阵列，如EMC XtreamIO、NetApp（EF、AFF 系列）、华为（18000、Dorado系列）、HP（3PAR 20000）、宏杉（MS7000AF）新型全闪存厂商：Nimble Storage、ViolinMemory、Purestorage8存储产品架构发展趋

5、势49%20%3%4%9%15%12%26%16%11%11%25%存储产品架构发展趋势传统SAN、NAS磁盘阵列业绩下降严重 (-26.4%)新兴的Server SAN架构的超融合存储（68%）、全闪存阵列（31%）增长最快Scale-out NAS (19.9%)稳步增长未来，超融合存储、全闪存阵列以及集群NAS将成为主流存储产品数据来源:IDC外部存储研究报告,20159核心数据库市场分析高端SAN中高SAN逐步被全闪存阵列和混合存储产品取代应用特点：数据量小，通常几十GB几十TBIOPS和响应时间要求高容灾、备份等为必须要求10云应用市场分析云存储虚拟化块、文件、对象统一存储架构高IO

6、PS、低延迟、高带宽Scale-out横向在线扩展存储、计算、网络一体化不变结构化数据块存储非结构化数据文件或对象存储变化统一管理资源池化按需分配和扩展数据中心私有云化，将推动兼具块、文件和对象接口的分布式存储快速演变11视频监控市场分析AB使用形态分散式存储A集中式存储BIP-SAN、存储服务器多站点分散管理云存储系统集中管理存储和视频处理一体化视频监控大项目趋向集中式存储视频存储、处理和分析趋向融合一体化12海量数据存储市场分析卫星遥感高单流带宽、高并发小文件响应能力高可靠性、服务质量Qos保证归档、节能、扩展性、性价比海量小文件并发访问和故障修复性能NAS性能和权限细粒度管理HPC广媒其

7、他高聚合带宽海量小文件修复性能服务质量Qos保证NAS权限精细管理13存储方案发展趋势存储业务类型现有存储方案未来存储方案在线交易核心数据库普通数据库非结构化冷数据或归档高端SAN中高SAN中低SANNAS/集群NAS磁带库/对象存储AFA融合存储集群NAS/对象存储/光盘库134技术及市场趋势市场推广资源支撑2产品动态存储产品线DS600-G20DS200-C20DS800-G25（中/高系列）DS900I240-G20S640-G20S650-G20DBStor100LDBStor-CDBStor100磁盘阵列存储服务器备份容灾云存储大数据ParaStor T系列ParaStor G系列X

8、Data-SDHXData-MPPXData-EDUXData-MBMI640-G15ParaStor A系列16云存储-硬件形态标准形态ParaStor G 云存储系统Grantley V2到Romley V3平台的平滑过渡oStor节点增加2U24、5U86两种规格双机形态ParaStor T 双节点（2U12、4U36）存储系统主要用于小容量、性能要求不高的场景归档形态ParaStor A 归档控制器集成归档功能主要用于海量离线存储领域，如视频监控、卫星遥感等NEW！由于涉及V2向V3平台的切换，软件功能上也有一些更新，所以产品将由200升级为30017云存储-软件功能3421软件特性基

9、本功能RDMA通信协议NFS V4和SMB3.0NAS权限精细管理高级功能远程复制（自研）数据归档，分级存储自动功耗控制视频监控、卫星遥感等性能优化可靠性NVDIMM断电保护QoS服务质量特性高并发小文件响应能力海量小文件修复性能18云存储未来产品动态文件块对象虚机虚机虚机统一存储软件HDDSSDHDDHDDSSDSSD统一存储软件HDDSSDHDDHDDSSDSSD统一存储软件HDDSSDHDDHDDSSDSSDX86硬件X86硬件X86硬件文件块对象用户应用统一架构：文件、块和对象统一存储软件定义：和硬件松耦合闪存优化：SSD缓存加速、磨损优化19大数据XData-ETLXData-MPP

10、XData-SDHXData-AUSXData-EDUParaStor行业应用行业应用行业应用行业应用XData-MBM基础存储DS600Cache容量升级DS800Cache容量升级（256GB）、硬盘数量增加（1500块）、性能升级全系列产品均支持统一存储架构DS600、DS900已经支持DS800将通过NAS网关实现规格升级统一存储存储服务器下半年推出S240-G30（单路、V3）以及S630-G20（3U16，项目定制机）！对于较大规模的存储项目，定制项目专用机！21基础存储超融合存储（正在开发）产品特性：基于vSphere /KVM虚拟化环境，把计算、存储、网络集于一体，能够实现资源

11、的横向扩展，提供集中化管理。应用场景：虚拟化、云计算全闪存阵列（正在开发）产品特性：符合技术发展趋势，未来会大范围取代传统高端存储应用场景：金融、电信、政府、云计算产品推出方式：项目型合作邮储银行已完成实施部署S650-G20产品特性：5U88，80块3.5寸数据盘，8块SSD性能加速应用场景：冷存储、冷热融合存储、视频网站、云存储等S640-G20（升级）产品特性：模块化设计，后置4块系统盘，BMC管理能力增强，CRPS电源效率高应用场景：云盘、视频网站、云存储对于较大规模的存储项目，可定制项目专用机超融合和全闪存前期铺垫与宣传，有需求可专门支持4月份将发布特价机型及硬盘22云存储产品Roa

12、dMapQ1 16Q2 16Q3 16Q4 16123456789101112硬件平台ParaStor G云存储系统，预计Q3初切换支持Grantley-EP V3平台 软件版本集群NAS/FTP/目录配额行业优化版本（视频监控、广媒）ParaStor T双节点存储系统，预计Q3初切换支持Grantley-EP V3平台 ParaStor A归档控制器，预计Q3初切换支持Grantley-EP V3平台 归档、节能、远程复制、RDMA优化、NVDIMM等23大数据产品RoadMapQ1 16Q2 16Q3 16Q4 16123456789101112XData平台XData-SDH平台，并持续

13、进行性能改进及组件完善XData-MPP平台，并持续进行性能改进及功能完善XData应用系统收视分析平台软件v1.0（MBM基础版）直播，点播收视分析广告投放分析用户标签画像精准营销平台软件v1.0（MBM高级版）广告推送媒资推荐推荐算法优化教育大数据实训软件（EDU）实时数据处理系统（AUS）24基础产品RoadMapQ116Q2 16Q3 16Q4 16123456789101112磁盘阵列DS200-C20DS800-G30，Cache不少于256GBDS600-G20，Q2进行Cache容量升级，支持16Gb FC超融合产品DS800-G25，Q2升级支持NAS功能DS600-G25，

14、渠道产品DS900-G10、G20，Q3进行规格的一些升级(12Gb SAS、2U12扩展柜等)全闪存超融合25基础产品RoadMapQ1 16Q216Q3 16Q4 16123456789101112存储服务器S650-G20S240-G30，单路I240-G20I640-G15S640-G20S630-G20，3U16，项目定制机型备份容灾DBStor100DBStor100LDBStorCDCStor新产品，项目定制机134技术及市场趋势市场推广资源支撑2产品动态27云存储典型应用市场几百TB以上数据的应用场景基本都适合中小型互联网存储支撑、航天航空设计数据储存、共享文件库海量数据备份归

15、档的应用场景基本都可取代磁带库档案、图书、试验数据 石油/地震 基因/制药 非线编/媒资 卫星/遥感 数字图书馆气象/环保 医疗影像 视频监控 测绘/地图 金融票据 高性能计算 生命科学 音视频 天文地理 资料图片 28典型应用市场分析-卫星遥感市场分析资源、气象、海洋系列卫星种类多样，民用化、商用化快速发展资源卫星在轨13颗、气象卫星在轨11颗、海洋卫星在轨3颗每颗卫星产生数据量平均10PB/年，每年将新增270PB的数据存储应用特点分级存储：在线、近线、离线在线（1-3个月）：高带宽、低时延近线、离线（3个月-长期）：大容量、易扩展、低功耗主要竞争对手及产品方案昆腾StorNext、EMC

16、 Isilon、华为N9000、浪潮AS13000昆腾、EMC、华为产品方案成熟，归档、权限精细控制方面具有优势浪潮有方案，但产品功能、性能方面暂不具备优势ParaStor200针对卫星遥感行业的功能（权限控制、数据归档、自动功耗控制）完善及性能进一步优化，具有高性价比的优势29典型应用市场分析-卫星遥感客户群体及大客户地面接收站科研单位国家部门数据处理应用开发数据服务中国资源卫星应用中心（陆地）国家气象卫星中心（气象）国家卫星海洋应用中心（海洋）中国遥感卫星地面站国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心等国家遥感中心国土资源部国家测绘地理信息局国家环保局国家基础地理信息中心（包含省市级）各气象局各

17、地震局卫星应用中心吉威时代中地数码电子地图等提供商（谷歌地图、百度地图、高德地图等）卫星应用中心国遥新天地北京航天宏图中科遥感中科宇图灵图科学数据共享平台山海经纬四维数码天合数维等30预计2016年视频监控存储市场规模大约28亿元数字化、高清化、智能化致使更多的用户选择云存储解决方案预计2016年，云存储的销售机会将超过5亿元部分竞争对手分析典型应用市场分析-视频监控厂家边缘存储中心存储监控平台重要领域其他海康威视DVR/NVRCVR云存储（盘阵）是金融、能源、司法等视频流存储格式，非NAS华为OceanStor 2800 V3OceanStor 9000无公安、交通等边缘存储内嵌虚拟机云创存

18、储服务器cStor是公安、交通等分布式NASEMCVNX-VSS100Isilon无公安、交通等价格竞争力差31交警支队卡口，治安支队、技侦部门、监狱等视频监控应用大型企事业单位信息化配套视频监控项目平安城市、智慧交通项目目标市场最终用户（政府大项目）传统视频监控厂商视频监控集成商销售渠道QoS特性：持续稳定读写带宽、确保零丢帧低功耗/成本：自动功耗控制；低成本硬件平台存储和应用共用ParaStor硬件平台；兼容主流视频监控厂商，避免被海康绑死ParaStor支持HDFS接口，更容易与“音视频大数据平台”对接，方案升级ParaStor方案优势典型应用市场分析-视频监控32视频监控部分客户分布视

19、频监控厂商集成商浙江广东上海北京深圳四川运营商中电/中电科海康浩云博康东方网力中兴力维神贝中安消国电南自大华广东伟昊卓扬汉邦高科达实智能江苏大唐太极汉鼎股份广东迅通浩维蓝色星际英飞拓科达云创四创电子红苹果高新兴华平中星微迪威视讯天津中科软交大博通智诺英特杰赛科技科达金智科技同洲天地伟业同方银江股份中威电子佳都新太天地阳光金三立易华录赛维智能33市场规模2015年广媒存储市场销量约9亿元，预计2016年，将接近11亿元应用分析非线编：单流性能要求较高，不能丢帧，数据量不是很大媒资管理：大容量、分级存储、长期存储（10年+）发展趋势：非线编与媒资管理采用一套存储系统主要竞争对手及产品华为-N900

20、0、EMC-Isilon、昆腾-StorNext、DDN客户群体二、三线城市的电视台主流集成商：歌华、捷成、新奥特、索贝、大洋等ParaStor的机遇QoS功能的完善、归档功能、低功耗功能典型应用市场分析-广媒34市场规模：以农信为例，2800万市场规模。客户群体：银行业、保险、社保等典型应用市场分析-金融票据两种采购模式省入围测试，各地市独立招标省集中采购，各地市下发ParaStor销售渠道大客户：城商行、农信、外资银行、股份制商行集成商：银之杰、中科金财、上海捷奥、信雅达、江苏尚博、鑫万佳竞争对手及产品EMC：Centera夏尔科技：iCas华为：暂无（使用SAN存储与信雅达捆绑）35市场

21、规模当前需要归档的数据急剧上升预计2016年，中国磁带库的销量将超过8亿元客户群体一类：银行、政府（档案、专利、公安）、电信、广媒其他：石油、卫星、电力、生物制药、医院、数字图书馆、航空航天竞争对手及产品昆腾：StorNext+磁带库华为：N9000IBM、HP等传统磁带库厂商ParaStor竞争优势读写快，管理方便：自带数据归档功能；免除用户定期倒带、清洗、数据迁移等工作；没有兼容性问题；降低运维成本，节能环保：超高密度5U80盘位归档控制器配合节点断电、硬盘休眠的技术与高密度蓝光DVD配合，可解决异地运输的问题典型应用领域分析-备份归档36ParaStor激励计划销售、技术和宣传三位一体，

22、掀起ParaStor销售高潮销售首单奖励市场宣传专项经费大项目测试机免扣费用POC、功能定制等技术保障销售费用额外增加ParaStor专项大项目经费ParaStor37云存储推广配套措施简化产品，改进销售工具，完善推广资料录制ParaStor推广小视频，集中体现ParaStor关键优势印刷ParaStor重点领域推广手册，全面、精准，随手可得制作ParaStor自动化配置工具，只需3步即可自动生成配置表全力保障行业应用的开拓和定制稳固已有优势行业市场，全力保障POC和功能定制拓展新的行业应用，详细研究对手的客户分布，按图索骥给出重点领域及区域的ParaStor重点应用领域、主要用户及潜在OEM合作伙伴名单指导促进深度融合，打造完整的解决方案支持与软件厂商深度融合成一体机基于P200，打造完整的解决方案（视频监控、云盘、备份归档）38重点推广领域典型案例视频监控广电媒体卫星遥感（云创）（海康）（天地伟业）（高新兴）成都天网（捷尚）39大数据市场推广教育大数据科研平台大数据教学平台重庆大学、温州医学院、湘潭大学等10多个典型案例广媒数字图书馆（图书检索）有线运营商（基于全局数据的收视行为分析）新华社、珠江数码公安基础数据资源库应用