共享换电柜市场信息调研报告

1、共享换电柜市场信息调研2019 年 7 月目录一、产品介绍31、产品概述 3.2、使用流程 3. HYPERLINK l _TOC_250011 3、换电柜功能4 HYPERLINK l _TOC_250010 4、硬件供应商4 HYPERLINK l _TOC_250009 二、市场趋势4 HYPERLINK l _TOC_250008 三、市场痛点5 HYPERLINK l _TOC_250007 1、续航里程少5 HYPERLINK l _TOC_250006 2、充电难53、环境污染 5. HYPERLINK l _TOC_250005 四、市场规模5 HYPERLINK l _TOC

2、_250004 五、充换电运营商（详见，附录-部分充换电运营商介绍）6 HYPERLINK l _TOC_250003 六、运营盈亏分析61、电池损耗 6.2、电费 6. HYPERLINK l _TOC_250002 3、租金+设备费用7 HYPERLINK l _TOC_250001 4、服务费收取7 HYPERLINK l _TOC_250000 附录-部分充换电运营商介绍7概述根据市场电动单车使用充换电频率，目前仅以高频使用者快递、外卖从业人员作为研究对象。信息来源：深圳换电柜实地调研、石家庄外卖小哥、哈啰出行会谈、网络调研。一、产品介绍1、产品概述共享电池换电柜，用于负责电池设备的存

3、放，外形类似储物柜，有不同的格子，每个格子存储一个电池，柜体 上通常有一个显示屏或者一个二维码，可以显示柜子的操作二维码。柜子通过控制柜门的开启来完成电池出租，同 时每个柜子类别都带充电装置，可自动给电池充电。e 换电换个电易骑换电鸿嘉利宇谷科技应用场景：小区、物流快递公司、城市公共停车场等场合。2、使用流程3、换电柜功能换电柜提供给多个电动自行车用锂离子蓄电池组进行充电和换电的设备；一个柜子最多16 个电池。使用市面上 90%以上的锂电池，锂电池充电接口大部分是统一的；充电1 小时电池容量超过 80%，电池就可以使用。安全：高温报警、烟感报警、过载保护、短路保护、漏电保护、充满自停；智能：电

4、池异常提醒、充电器故障提醒、功率监测、断电记忆、自由设置功率； 便捷：微信 or 支付宝支付、电站导航、多样计费、远程充电、续费充电。4、硬件供应商包括鸿嘉利等，有几家运营商是和电瓶厂合作，运营商负责运营，电瓶厂提供电瓶，分红模式。二、市场趋势外卖人员和快递人员，国内大约有 700 万外卖人员和 310 万快递人员。摩托车和电动车是主要交通工具，目前摩托车时效性比较高外卖人员中大约有一半的人使用，随着城市禁摩限电的要求比例逐年在降低，目前快递、外 卖从业人员电动车的总数约为 650 万台，每年增加约 20%。截止 2018 年，全年的配送订单量预估超过 200 亿单,同比增长 200%。现有约

5、 700 万外卖人员，人员数量会随着外卖订单的不断增长而增加，会有更多的外卖人员需要使用共享换电服务。全国快递服务企业业务量累计完成507.1 亿件，同比增长 26.6%。2016 年至 2018 年，中国快递员数量增长了 50%，总数量已经突破 300 万。三、市场痛点1、续航里程少电动车充满电一般续航 50km 左右，而充满一次电一般需要 6-7 小时，外卖员每天一般需要充电 2 次，快递员每天需要充电 1 次，影响了外卖员、快递员的工作收益。2、充电难2017 年 12 月，公安部发布关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告，要求严禁在建筑内公共区域停放电动车或为其充电；已有多数城市、物

6、业公司按照此通告执行，导致电动车无合适充电位置。3、环境污染90%车使用的是传统的铅酸电池（寿命 1 年），每年约有 80%的废旧电池流入了非正规处理渠道进行非法拆卸，对节能环保造成严重影响。2019 年 4 月 15 日，电动自行车新国标（电动自行车安全技术规范）正式实施。要求、整车重量（含电池）不超过 55kg、电机功率不超过 400 瓦、蓄电池电压不超过 48 伏。新国标对电动车的技术要求涵盖了轻量化、智能化、标准化和安全性四大方面。新国标的出现， 对出行品质提供了更高的要求，将让整个行业天翻地覆，电池供给侧率先将变革。原来传统的电动车电池产品，90%为传统的铅酸电池，需要更换为锂电电池

7、。这意味着大量电池厂商将经历一次大洗牌，顶级优质品牌将崛起。针对两轮电动车用户自行充电带来的消防安全隐患，集中充电换电、尤其是推广智能换电柜，是解决这一重大 隐患的最佳选择四、市场规模基于外卖、快递从业人员换电需求测算，换电柜的总市场规模约15 万台。按照 1 套柜子 10 个格口，电瓶充满电的时间为 2 小时，从业人员的工作时间按照 12 小时计算，那么每套柜子每天可以提供的电瓶数量为 60 个。快递人员每天需要 2 块电池（含车上原装的），则该套柜子每天可以为60 人服务。快递从业人员总数为 300 万人，那么可以计算需要的柜子数量为 5 万台。外卖小哥每天需要 3 块电池（含车上原装的）

8、，则该套柜子每天可以为30 人服务。外卖小哥使用电动车的为310 万人，那么可以计算需要的柜子数量为10 万台。未来扩展到家用 3.5 亿电动单车的换电市场，按照 1%用户有每日一次换电（其他家里自行充电）需求，约5 万台。公安部只是发了一个安全要求，从安全方面考虑不要在楼梯、走廊内充电，一些城市物业（高档类）也是根据 这个要求禁止在楼宇内充电，但对于一些普通小区到没强制限制。老百姓家用电动车一般正常上下班买菜干啥的跑 一跑，2-3 天充一次电，在家充就行了（电梯上楼/农村院里），所以老百姓每年花费 1000 元去租电瓶可能性很小。五、充换电运营商（详见，附录-部分充换电运营商介绍）运营商哈啰

9、换电(北京兴达智联)苏州易换骑（易骑换电）资本组成产品铺设情况已铺设几百台充电柜。利用阿里生态圈，将饿了么 300 万哈啰出行、宁德时代、骑手与菜鸟的送货员全部纳入“哈蚂蚁金服啰换电服务”体系。19 年布放充电柜数量超过 10 万台与创新工场、 腾讯等覆盖 21 个城市战略合作韩国现代、三星风险产品优势产品多样，包括哈啰单车、哈啰助力车、哈啰电动车、哈啰顺风车、哈啰景区车等，供应商广东锦润企业实力很强。与安徽利维能动力电池达成战略合作。下一步计划3 年内会继续聚焦在 2 轮车市场，通过电瓶车租赁，消灭掉全国的电瓶车代理商。1、规划铺设数万台，服务半径缩小至 2.5 公里；2、与新大洲、锡特品牌

10、电动车达成战略合作。深圳易马达（E 换电）宇谷科技投资、 GGV 纪源资本 、 云 启 资 本 和Translink覆盖 24 个城市超过 1200 个自助式换电柜，每天超过 10 万颗电池交换1、自主研发的M4 超级电池，寿命达 5000 次插拔；2、电池适配性很高。加大与各个电动车厂家合作（充电小斑马）深圳微电与美团达成战略合作深圳台铃电动车、深成功入驻 100 多个城市安全/一体/高效/计划 2019 年下半年在全国主体为电动车厂家，增加自有品牌（换个电）圳无线便利和深入国内 60 多个主要城市电动车销量100+ 城市落地电动车智能换电柜系统。深圳易电（骑士换电）东莞骑士换电全资控股深圳

11、易电覆盖 4 个城市1、主体是电池厂家；2、进入行业较/早、设备铺设密度高。六、运营盈亏分析运营 1 台柜子盈利为：14400 元/年1、电池损耗大部分的锂电池使用寿命设计在 1000 次左右，按照外卖员一天更换 2 次电池计算，共享电池使用寿命只有1年，按照一个换电柜 12 块电池计算，即一个柜子一年的电池成本：12*800 元/个（结合网络价格、运营商收取电池押金价格）=9600 元。2、电费通过深圳一“骑士换电”网点蹲点观察，一套柜子 12 块电池，高峰期服务 20 个外卖员，所以全天平均服务的外卖员的数量按照 30 人计算，每个人需要更换 2 次电池，所以需要的电池总数为 60 块，每

12、块电池充满电的时间为 1 小时，所以全天所有电池的充电时间总数为60 小时，那么所有电池剩下的待机时间为24*12-60=228（小时），充电时间功率为 400W，待机时间功率为 60W，那么耗电量为：400W*60+60W*228=37680W，即 37.68 度电。一年电费为：37.68*365 天*1 元/度14000 元3、租金+设备费用点位租金按照 4000 元/年。换电柜设备费用按照 20000 元/台，一台设备按照 5 年生命周期计算，那么每年的折旧费用为4000 元。运营 1 台柜子总体费用投入约 31600 元/年4、服务费收取按照每个换电柜平均服务 30 位客户计算，按照

13、128 元/50 次/月计算（可满足大部分需求）。运营 1 台柜子服务费收入为： 46000 元/年（30*128*12），还不包含押金 12000 元+。注：e 换电电池押金 500 元/个，骑士换电 399 元/个。e 换电收费标准 36 元/6 次，99 元/30 次/月， 128 元/50 次/月，298 元/不限次/月（以深圳为例，不同城市收费不同）。附录-部分充换电运营商介绍一、哈啰换电一、哈啰换电哈啰出行携手宁德时代、蚂蚁金服，共同宣布首期出资10 亿人民币成立合资公司（北京兴达智联科技有限公司），推出定位两轮电动车基础能源网络的“哈啰换电服务”。哈啰出行联合创始人、CEO 杨磊

14、兼任合资公司CEO。哈啰方面也很明确表示，这个项目是服务于整个行业的两轮电动车(不管是快递小哥还是上下班的通勤一族，都可以使用这项服务)，而非哈啰自身专用。哈啰换电携第四代换电柜和电动车亮相北京首届应急装备科技展（下图），哈喽换电在业内率先实现了“即放即取”、“快速换电”、“按量收费”和“多情境换电设施”等创新，并在北京、上海、天津、济南、成都、昆明、温州等十多个城市开展了业务。基于磷酸铁锂电池的换电系统，配有多重安全保护，是电动两轮车充电安全的保证。在出现灾情的时候，全市换电站内电池皆可成为应急储能电源使用，为应急救援人员和市民提供最为触手可及的备用储能装置。哈啰出行 2 轮车在全国 300

15、 多个城市布放，助力车布放的城市有 160 个。助力车电池靠几千名运维小哥从区每块电池几百元，每月累计损失几十万元。上述两个问题对哈啰助力车业务扩张造成很大阻力。域中心拉一车电池到负责点位更换，一是人力成本高、且换电效率低；二是资产管理粗放，每天会丢失几十块电池， 3、 业务布局：通过其一下 3 个优势，对电瓶标准、点电动车营销模式和换电服务进行整体布局。平台优势：通过电瓶自租平台，服务助力车事业部100 万辆助力车，客户扫码自换电池，减少换电人力投入。后续推动助力车电池与电瓶车电池通用性全部打通，挖掘通用市场；协同优势： 3 年内会继续聚焦在 2 轮车市场，通过电瓶车租赁，消灭掉全国的电瓶车

16、代理商。目前与爱玛、雅迪、新大洲等达成合作意向，上述车企提供车辆，哈啰出行运营；流量优势：新股东有蚂蚁金服，利用阿里生态圈，将饿了么300 万骑手与菜鸟的送货员全部纳入“哈啰换电服放的几百台柜子是上海一家公司生产，每台价格约1 万元，后续规模投放，会极力压低成本。明年布放充电柜数量超过 10 万台，饿了么体系接入进来，后续布放数量会更加庞大。原有供应商产能严重不足，安哈啰。务”体系。半年前哈啰出行开始启动换电柜项目，之后 3 个月时间投放了几百台充电柜。第一代充电柜由生产厂家自行设计生产，本次合资计划投放的充电柜是第三代产品，由哈啰出行自行设计外观、尺寸等，各个厂商OEM 生产。前期投按照哈啰

17、出行 100 万台助理车规模，每台车配 1.5 块电池，每个柜子 15 个格口，按照助力车布放轨迹每公里 1 台， 程总计划在华北、华东、华南等储备至少3 家供应商，减少物流成本，增加安装、维修响应及时性。二、哈啰出行：上海钧正网络科技有限公司是哈啰出行的运营商，成立于 2016 年，注册资本 3000 万人民币，人员规模 1000人左右，江苏永安行低碳科技有限公司全资控股上海钧正，上海钧正拥有 52 个分支机构，另外控股 10 个子公司，分别为苏州哈行、东营哈啰、福州哈啰、杭州哈行、南京哈行、宁波哈啰、石家庄哈行、合肥钧哈、广州哈行、西 二、实际控股结构图如下：三、哈喽出行业务涉及哈啰单车目

18、前主要为哈啰单车 3.5 版本，车身搭载行业首个智能语音锁，可定制语音服务，拥有 GPS+北斗+基站三重定位，定位精度提高一倍，定位时间减少 70%，开锁时间固定在 0.99 秒内。哈啰单车3.5 车辆对多项技术进行升级，采用真空一体发泡坐垫，可以有效避震，采用全铝合金车架、防锈蚀，采用双刹车系统，前鼓刹+后随动闸制动距离较二代车缩短 20%。哈啰单车 3.5 还采用了可调座椅，发泡实心胎。 哈啰单车 3.5 还调整了车身上的传动比。哈啰助力车2017 年 9 月，哈啰出行推出哈啰助力车。该车采用汽车工业级别锂电池，最大续航里程 50KM，电机 180W，限速20km/h， 电线隐藏在车内防水

19、。车身采用烤漆，采用液压减震器和实心胎。 10 同时采用 NFC 电子智能锁，通过 APP 解锁，后台可同步监控，手机 APP 端显示剩余电量和可续航里程。哈啰共享景区车2017 年 4 月哈啰出行上线”共享景区车“业务， 哈啰景区业务定制提供单人车、情侣车、亲子车、家庭观光车、助力车等多产品。车辆附带骑行意外险等安全保险。相较传统景区车租赁，哈啰共享景区车无需人工服务。游客仅需使用支付宝/微信扫描车身二维码，无需支付押金即可实现全程自助骑游。哈啰共享景区车拥有GPS 定位，可为建立智能规划停车系统、高效车辆运营系统及智能后台管理系统提供数据支撑，实现共享景区车的科学、精准、智能化管理和运营，

20、并以清晰的模块化系统为现代景区量身定制解决方案。哈啰打车通过更新后的哈啰出行 APP 或者哈啰出行支付宝小程序上的“打车”入口，即可便捷使用一键叫车体验网约出租车服务。2019 年 1 月下旬，哈啰顺风车业务将在上海、杭州、广州、东莞、合肥、成都等 6 座城市开通试运营，其他城市将陆续开通。哈勃系统哈啰出行自主研发的“哈勃系统”不仅能够实时监控和管理运营中的车辆，指导线下车辆运维工作，还能对用户骑行记录和骑行轨迹进行大数据分析，进而指导线下车辆的投放和调度、预测用户骑行行为。由于能对交通潮汐状况和热点区域的骑行情况进行实时分析，“哈勃系统”已经协助多个入驻城市的地方交管部门进行城市交通管理。B

21、OS 运维系统BOS（Bicycle Operation System ）系统是哈啰出行自主研发的单车运维管理系统，线下运营人员可依托平台及 BOS 端对故障车辆进行寻回、修理。智能车锁升级添加了自诊断功能，车辆运营过程中车锁遇到的软件问题，系统会自动记录并上报给服务器，运营人员可以通过 BOS 系统主动发现故障车辆，并通过 BOS 端对车辆进行定位，主动前往车辆附近查看、处理，以避免出现车辆长期违停的情况。智能锁哈啰单车以智能车路线为依托配备智能锁，拥有 GPS、北斗、基站、蓝牙四重定位，双向通信，实现精准定位。开锁速度达到 0.99 秒，领先行业。3.0 版本哈啰单车配备了企业自主研发的行

22、业首个智能语音锁，可提供智能语音播报支持。哈啰出行执行总裁李开逐透露，哈啰出行自主研发的最新第五代智能锁，应用了蓝牙自适应技术，可有效降低车辆的闲置率，预计 10 月将会投入应用。自适应蓝牙电子围栏行业首个实用级别的城市单车停放技术，停放误差小于 10 厘米。团队在芯片里面移植了神经网络的算法，对信号强度和距离判断的关系可以做自动的识别和自动适应，判断车是不是停到了蓝牙信号区域里面，测试成功效果达到了 95%以上，可实现产品级应用。AI 算法技术解放人力哈啰出行通过在哈勃系统中加入 AI 技术，作为创新项目并根据当时的运营流程，在尽量不漏过真实报障的情况下，尽可能过滤误报，提升对有效或无效报障

23、的识别精准度，判断准确率超过 90%，将人从冗杂低效的工作中解放出来，提高资源优化配置，提升运营模式的整体效率。治理城市黑洞后台算法通过分析车辆历史骑行信息、城市订单分布信息、城区运营区域信息等数据，分析出散布在城市中的“黑洞”区域，自动划出“黑洞”区域，并将算法筛选出来的“黑洞”区域设置为“禁停区”，可极大提升车辆运力，优化城市出行服务。11 车辆失联预测一、运营商公司简介：部分单车可能因为信号不好或者被破坏跟服务端失去联系。哈啰出行在引入神经网络算法后，服务端根据这辆车不断上报的信息， 预测它是否可能会失联，一旦这辆车被打上可能失联的标签，工作人员就可以提前干预，进而提升运营效率、降低运维

24、成本。二、易骑换电苏州易换骑网络科技有限公司是易骑换电的运营商，成立于2017 年，注册资本 178.749 万人民币，人员规模小于 50 人，控股盐城易骑伙伴网络科技有限公司、盐城易骑优品网络科技有限公司、盐城易骑严选网络科技有限公司，拥有苏州易换骑网络科技有限公司北京分公司一家分支机构。易骑换电是换电行业目前最“风头正劲”的玩家，它的B 轮融资由腾讯领投。它也是在舆论声势上最强的换电企业：“单城百站”、“百城万站”，“实现全国大部分城市换电网络无线覆盖”等都是易骑换电给自己定下的“小目标”。二、实际控股结构图如下：三、易骑换电业务涉及专注为电动两轮车提供能源服务的创新型科技公司，公司以创造用户价值为使命，打造中国电动车“加油站”为目标，自主设计研发制造出了国内首个电动自行车智能换电网络系统，可 为用户提供简单、高效、稳定的电动两轮车能源服务三、E 换电一、运营商公司简介成立于 2016 年的“易马达e 换电”，它目前已经在 2018 年连续获得了两轮投资，分别是由韩国现代