国际家禽产品贸易现状、应对措施与未来发展趋势

1、未经许可，不得转载 国际家禽产品贸易现状、应对措施与未来发展趋势2007中国禽业发展大会发言原发表日期: 2007-06-24原作者: 奥特奇亚太地区技术总监 Aziz Sacranie文章来源: 中国畜牧业协会禽业分会 1 国际家禽产品贸易现状 美国食品和农业政策研究所推测本世纪第一个十年的消费量将出现 12.5% 的全面增长。在这六个地区中，只有欧盟的消费量将出现下降，而拉丁美洲和亚洲的消费量将稳定增长，这些地区的消费量增长潜力最大。美国或中国每增长 1% 的消费量意味着对饲料原料的更大需求，而对非洲和亚洲的发展中国家来说，这种情况并不能同日而语。 8 个国家 / 地区拥有全球 82% 的

2、鸡肉消费量，人均消费量从印度的 2.1 kg 到美国的 47.6 kg 不等。由于禽肉极易腐烂（除非花费高昂的冷冻储存），大多数国家都建立了生产和消费的平衡机制。除巴西以外，其它国家的消费和生产都具有密切的关系。巴西拥有高度发达的出口产业，它充分利用了国内农业资源、劳动力资源、基础设施以及本国货币与美元和欧元的差异。 一般来说，肉鸡业的成功归功于现代杂交肉鸡高效的饲料转化率，以及与之相匹配的种禽的良好繁殖力和日益缩短的世代间隔。通常，计算活禽的饲料转化率会忽略父母代的饲料消耗量，但是饲养一只肉鸡的饲料投入应包括孵化每只小鸡的 0.5 kg 饲料成本。考虑到生产体系和气候的多样性以及父母代的影响

3、，一只 2.0 kg 肉鸡的料肉比应为 2.0 ： 1 。进一步考虑资源分配的话，烹煮鸡肉的有效料肉比是 3.8 1 。日粮中粗蛋白转为肌肉中的可食性蛋白的转化比为 2.5 1 ，而含硫氨基酸的转化差不多是一致的。肉鸡对赖氨酸具有高效的转化能力，在传统肉鸡日粮中， 1.2% 的赖氨酸水平可产生 0.7 1 的转化效率，其中 6.5% 的赖氨酸用于肌肉生长。 国内环境、经济、技术因素逐渐将国家划分为主要的出口国或进口国。温带和亚热带地区的国家基本属于自济自足型。美国的出口在过去 5 年里保持稳定。泰国自从 2004 年发生高致病性禽流感后一直深受影响。相反，巴西的出口则增长了 30% 。为了保持

4、平衡，出口应该针对那些缺乏自足的国家。在过去的五年里，俄罗斯和沙特阿拉伯逐渐实行自足，日本因为禽流感的出现减少了从传统进口国中国和泰国的进口。墨西哥和中国增加了进口量，与之一致是这两个国家的人均 GDP 中可支配的收入也随之增长了。 根据国际粮农组织的统计，世界上 75% 的禽类使用舍饲系统进行集约化管理。地理上的集中意味着更靠近市场、便利的基础设施、低廉的饲料、劳动力及其它投入。这也导致肉鸡生产地与提供必需原料的农业土地之间解除了依赖关系。实际上，对生产和加工来说，便利的水源是限制肉鸡生产场所选址的主要因素。地理依赖关系的解除迫使生产玉米和大豆（肉鸡日粮的主要原料）的可耕地明显增加。为了与发

5、展中国家人口主要饮食成分植物蛋白质相竞争，满足禽肉加工的需要就必须扩大耕作面积和提高产量。在西方国家，生产每人每年 80 kg 的动物蛋白（包括禽肉、牛肉和猪肉）则需要 4 公顷 土地。对鸡肉需求的增长将加大农业方面的需求，从而导致砍伐森林和将草原用于作物生产。随之需要更多的供水量用于灌溉，导致氮和磷从农作物径流和工厂排出物中流失。对世界上的主要肉鸡生产商来说，认识到扩张的压力并为改善环境压力而采用新技术提高生产效益是他们义不容辞的责任。 来源于农业部的资料显示（ HYPERLINK /xxfb/t20070309_%20782810.htm /xxfb/t20070309_ 782810.h

6、tm ) ， 2006 年世界禽肉产量达到 8310 万吨，比 2005 年增长了 1.09% 。随着国际市场禽肉消费的恢复，预计 2007 年禽肉产量将增加到 8550 万吨，较 2006 年增长 2.89% 。发展中国家和发达国家禽肉产量都将有所增加，特别是美国在国际市场禽肉价格较高并且传统出口市场欧洲和中东禽肉消费迅速增长的情况下，禽肉产量将增长 5% 。 2006 年由于受禽流感影响，世界禽肉贸易量为 820 万吨，比 2005 年下降了 2.38% 。预计 2007 年世界禽肉贸易量将达 870 万吨，比 2006 年增长 6.1% 。随着全球禽肉消费量达到 8540 万吨，以及非洲

7、、中东等地区恢复了禽肉进口，巴西、美国等禽肉出口大国将增加禽肉出口量。预计亚洲国家会继续增加禽肉进口，而俄罗斯将相应减少禽肉进口，这主要是由于目前俄禽肉进口许可还不确定并且国内禽肉产量增长明显。 2006 年美国禽肉产量达到 357.99 亿磅，比上年增长 1.23% 。其中，第四季度产量为 88. 5 亿磅 ，比上年下降0.6% 。预计 2007 年第一季度产量为 88.75 亿磅，同比下降 0.7% 。预计 2007 年上半年美国禽肉产量将有所下降，但由于价格水平较高会刺激下半年的生产，因此从整体来看， 2007 年美国禽肉产量将继续增加，预计达到 361. 9 亿磅 ，比2006 年增长

8、 1.09% ； 2006 年美国禽肉出口量达到 52. 6 亿磅 ，比上年增长1.1% ，其中第四季度禽肉出口量达到 14 亿磅，同比增长 2.5% 。预计 2007 年禽肉出口量将继续增加，达到 54. 05 亿磅 ，比2006 年增长 2.76% 。 2006 年巴西禽肉产量将达到 930 万吨，同比下降 1% 。产量下降主要是由于禽流感的暴发使全球禽肉需求量下降，导致巴西出口量下降。 2006 年鸡肉出口量为 262 万吨，比 2005 年减少 8% ，出口收入 30.65 亿美元，同比下降 12.7% 。巴西生产与出口商会预测，巴鸡肉生产和出口可望在 2007 年得到恢复，出口 28

9、0 万吨，增长 7% ，出口收入 33 亿美元，递增 7.7% 。 2 影响肉鸡业发展的动力 2.1 生产经济学 肉鸡的生产和销售利润来自于成本和售价之间差额。因为需要创新产品，为国内国际市场提供高水平的服务以及确保产品质量和安全，肉鸡业充满了高度竞争。在肉鸡产业成熟的发达国家，扩张速度与需求计划相一致。现实的扩张水平有助于市场的有序性，而后者对投资者具有吸引力并有助于其稳定。大多数成熟的工业都是以少数几个负责大宗产品的生产商进行联合为特征。小的生产者为细分市场集中生产专门化的产品。在许多国家，维持销售量主要依靠持续的购买力和销售链中的利润保证。行业兴旺的维持归功于强大的超级市场销售体系和快餐

10、店，它们是肉鸡生产商和消费者之间重要的中介者。许多发展中国家销售链的缺乏阻碍了效率和利润的提高。这些包括冷链的缺乏，传统的优先消费活鸡，以及在饲料生产、雏鸡供应、活禽生产、加工之间的分歧。完善的生产体系需要低成本的投入，持续的消费供应和质量保证。不可避免的是，成功的肉鸡产业倾向于追随美国在 20 世纪 40 年代中期的发展模式，即在竞争的环境中整合并扩张从而导致最终的联合。 生产成本是利润的主要决定因素，也是生产效率和规模的功能。固定成本可通过优化利用设备、整合管理、市场和供应服务的资源来减小损耗。饲料是重要的可变投入，占活禽生产成本的 70% 或加工禽肉的 50% 。供求关系决定了主要原料玉

11、米和豆粕的价格。这些随之受到气候、土地利用模式、基础设施分配和政府政策的影响。阿根廷和巴西成为与美国相竞争的主要原料出口商，以及欧盟提高自我供给能力，这些情况对全球的肉鸡生产商们极为有利。商品市场的调控发展，大型多边原料交易的出现以及流动资本的利用允许大型的生产商购进大宗原料，降低价格波动带来的风险和对谷物及其它原料的成本。种鸡和育成鸡的科学营养措施的进步、分析技术的改善、以及便利的分析软件和培训计划给实力雄厚的生产商尤其是出口商提供了有利的帮助（对他们来说，成本与投资回报有不平衡的影响）。现在出现了对用全植物日粮饲喂的肉鸡的需求增长的趋势。这种情况的出现除了种族上的要求外，也反映了人们对 B

12、SE 和沙门氏菌病等威胁健康的食源性因素的过分关注，这将影响日粮的配方和生产成本。 孵化、供热和产汽以及产品的运输都需要使用燃料，其逐渐上涨的价格导致成本增加，利润下降。高昂的燃料成本的另一个间接影响是消费者的购买力下降转而优先购买必需品，对高价值产品的需求下降，而对较价格低廉的蛋白质来源需求增加，从而降低了生产商的利润。 2.2 人和禽的健康因素 因为促进长抗生素对人体健康有害，许多国家对这些饲料添加剂的使用进行了限制。这个最初由斯堪的纳维亚国家发起，欧盟十二个国家积极响应的提议是肉鸡产业发展不可避免的趋势。禁用针对革兰氏阳性肠道菌群的特异性成分导致禽群容易感染梭菌肠毒血症。生产技术相应的变

13、革、球虫病的有效控制、益生菌、益生元和发酵产物的采用，保证生产商在不使用促生长抗生素的情况下，仍能使肉鸡维持较高的存活率和生长速度。在某些情况下，销售无添加抗生素肉鸡获得的利润可以抵销 5% 的饲料转化率损失。 从上世纪 40 年代倡导肉鸡集约化生产开始，人们就需要针对某些灾难性疫病进行预防措施和治疗药物方面的大力投资。人们利用分子生物学技术开发了许多有效的疫苗，通过传染病学原理的应用降低了传染的危险，基于生物安全原则应用的措施有助于降低疾病的影响。东南亚爆发的高致病性禽流感和欧洲出现的散发性病例迫使人们再次关注肉鸡产业的高度集约化制度，以及为有效利用环境和市场因素，在有限的地理范围建立大型公

14、司等问题。在不远的将来，灾难性疫病的威胁将直接影响肉鸡行业的定位和结构。 诸如沙门氏菌病、弯曲杆菌病及李斯特菌病等食源性传染病导致相关法规对屠体污染设置了最严格的限制。除了国内的条令，食源性传染病是进出口贸易的主要障碍之一。美国农业部食品安全检验署在 1990 年提出，屠体的沙门氏菌检出比例上限为 20% 。当前的检测结果是 15% 的地区差不多有 12% 的工厂不合格。尽管如此，美国仍强制要求出口到俄罗斯和中国的产品沙门氏菌检出率为零，但事实上更多的都不符合这一规定。 2.3 动物福利 在设计饲养设备和制定管理措施时，动物福利是人们关注的主要问题。在发达国家，通过实施最佳管理措施，生产商和消

15、费者能够对福利标准取得一致的意见。由动物保护组织提出的降低饲养密度要求，以及提高空气流通情况等有助于合格产品的生产。然而在许多情况下，提高福利需增加额外投资和生产成本，都将由生产商承担。 3 世界肉鸡养殖业的未来发展 3.1 世界布局 禽业公司在有限的地区集中的现象，将受到下列因素影响：疾病威胁、环境的局限性、，后勤保障因素以及与饲料原料和市场的临近。在许多国家，有关环境的法规限制了产业的增长。而在发展中国家，供需双方的经济利益失衡导致企业为追求最大利润回报而扩大生产。 致力于产品出口的专门企业需要遵循巴西和泰国的发展模式。这些企业必须有能力生产消费国有特殊要求的产品。这些要求包括：抗生素和其

16、它药物的使用条款、饲喂无动物脂肪和蛋白质的原料、达到理想活重、包装、标签和文件证明。将来，产品可能会在某个国家进行初级加工，而涉及到大量人力投入的深加工将在消费国的工厂进行。实践证明采用粗放式管理的鸡群极易感染禽流感、速发型新城疫和沙门氏菌病。这种“后院式”和半商业的生产体系不可避免地涉及到活禽运输和销售，与现代集约化生产不能相提并论。亚洲 H 5 N 1 型禽流感的流行病学调查已证实 H 5 N 1 型禽流感病毒自 20 世纪 90 年代中期开始持续存在于某些国家的非商业鸡群中。 4 改善家禽胃肠道健康和提高生产性能的营养策略 4.1 抗生素饲料添加剂的天然替代品 抗生素生长促进剂的天然替代

17、品是存在的，并可有效地改善动物胃肠道的健康并提高动物的生产性能。尽管目前许多抗生素的替代品还不能减少整个胃肠道微生物菌群的数量，但可通过限制胃肠道有害微生物的增殖，增加有益微生物的数量来改变肠道微生物菌群的构成。 4.2 甘露寡糖 （ MOS ） 甘露寡糖在促家禽生长、抑制肠道病原菌方面起着重要的作用。大量的生产实践证明，甘露寡糖（奥奇素，奥特奇公司）可成功地防止病原菌在动物肠道上皮表面的附着。奥奇素的作用机理是提供富含甘露糖的受体以占据病原菌表面的结合部位，致使病原菌不能与动物肠道上皮细胞结合，因此病原菌无法在动物的肠道中生长和繁殖。奥奇素以天然、生物的方式防止病原菌在动物肠道中的附着、生长

18、和繁殖，是目前最为理想的天然的抗生素替代产品。 Spring 等人（ 2000 ）的研究结果证明，甘露寡糖（奥奇素）可显著地降低攻毒肉鸡盲肠中沙门氏菌和大肠杆菌菌群的数量以及肉鸡肠道疾病的发病率。甘露寡糖（奥奇素）可通过下列方式防御肠道疾病： 阻断病原菌在肠道中的附着，从而抑制病原菌在动物肠道中的克隆、生长和繁殖； 增强机体免疫机能； 调整微生物发酵，以有利于畜禽对营养物质的吸收和利用； 保护和促进肠上皮粘液层屏障的完整性； 业已证明，甘露寡糖（奥奇素）可有效地阻断抗生素耐药性沙门氏菌的产生（ Newman 和 Schueren-Portocarrero, 2005 ）。 4.3 酶制剂提高日

19、粮的消化率 研究表明，日粮添加酶制剂，如木聚糖酶、植酸酶、蛋白酶和 b - 葡聚糖酶，可显著地提高日粮的消化率： 难于消化的蛋白质可通过微生物的作用在肠道后段产生有毒的代谢物质，如氨和生物胺； 小麦或大麦型家禽日粮含有高水平的非淀粉多糖，易于导致家禽患肠道疾病，如坏死性肠炎（ Ferket, 2004 ）； 日粮中的非淀粉多糖可显著地提高肠道病原菌菌群的数量，而减少有益菌的数量（ Langhout, 1999 ）； 水溶性的非淀粉多糖使消化道食糜的粘稠度增高，致使食糜通过消化道的速率减慢，因此在肠道可利用氧浓度减少的情况下，肠道厌氧病原菌发酵增加，导致动物消化道机能紊乱。厌氧微生物的生长和繁殖

20、增加进而导致有益微生物菌群数量的降低。 饲料酶制剂在家禽日粮中的主要功能是帮助动物更有效地利用饲料中的营养物质，提高饲料消化率和营养物质的可利用率；酶制剂还可调整肠道微生物菌群的构成，降低死亡率。研究证明，家禽日粮添加酶制剂提高了小肠消化和吸收营养物质的速率，限制了家禽肠道微生物对营养物质的利用。 Rosen （ 2001 ）指出，饲料酶制剂提高肉鸡增重和改善饲料转换效率的效果与使用抗生素的效果一致。 通过固态发酵系统培养的非转基因微生物可产生一系列的酶，如奥特奇的特威宝 SSF 饲料酶制剂。特威宝 SSF 中所含的酶的种类和活性是液体发酵系统培养的酶制剂所不具备的。在动物体内，饲料不是只由一

21、种酶消化的，而由多种酶协同工作，以达到最佳的效果。研究显示，与其他来源的液态发酵系统培养的植酸酶相比，特威宝 SSF 可提高氨氮的利用率，促进磷从饲料中释放出来（图 4 ）。 图 4. 不同来源的酶对配合日粮中磷释放的影响 4.4 提高微量元素的生物利用率 畜禽在其生长阶段和生产阶段对必需的微量元素有特殊的需求，如铜 Cu 、锌 Zn 、铁 Fe 、和锰 Mn 。人们通常认为高 Cu 日粮可抑制动物胃肠道有害微生物的生长，从而刺激动物的生长。近来越来越多的研究结果表明， Cu 是以一种特殊的机制发挥作用的，其促生长作用和 Cu 来源的生物利用率之间存在着紧密的关系（ Cromwell et a

22、l ., 1989 ）。 覆盖在肠绒毛上带有负电荷的粘液层其功能之一就是防止肠道吸收带有正电荷的有毒金属离子，如 Al 3+ ，但粘液层仍然能够吸收日粮中其他带有正电荷的金属离子，包括 Cu2+ ， Zn2+ ， Mn2+ 和 Fe2+ /Fe3+ 。二价离子与粘液层的结合不如三价离子牢固，因此三价离子在肠道粘液层的停留时间延长，从而降低了这些金属离子的生物利用率。再者，粘液层由很厚的不搅动的水层所覆盖，其 pH 由粘液层所分泌的酸和碳酸盐来调节。在不适宜的 pH 条件下，肠道中被水解的金属离子，如 Cu 、 Zn 、 Fe 和 Mn 发生聚合反应，形成大的、不可溶的金属氧化物和氢氧化物的复合

23、物，这些大分子的复合物不能被肠道吸收。 4.5 百乐系列有机微量元素蛋白螯合物 为了获得微量元素生物利用率的最大化，避免微量元素之间有害的相互作用是至关重要的。奥特奇公司研发的百乐 系列有机微量元素具有更高的生物利用率和生物活性。必需的微量元素，如 Cu ，与氨基酸和小肽螯合，被螯合的微量元素所带的电荷被屏障，从而避免了聚合作用的发生，微量元素被保护地顺利通过带负电荷的肠道粘液层，到达其吸收部位的肠上皮层。大量家禽的使用结果证明，奥特奇百乐 系列有机微量元素的作用机理极大地提高了微量元素的生物利用率。 5 健康有效技术的运用和展望 酶制剂的使用能够满足通过增加效率来降低饲料成本的需要。合理利用

24、适合日粮组分的蛋白酶、纤维素酶和其它酶制剂可以使消化率提高 10% 。如果全世界 10% 的商品肉鸡日粮添加酶制剂的话，按 1 kg /t 的量计算，估计需要 15 000 公吨的商品酶制剂。在美国，如果提高 5% 的饲料转化率，每年可节省 2 亿吨饲料，按 1 美元 / 吨的成本计算，将使生产商获利 2.5 亿美元，收益支出比例达到 4 1 。增加的收益可通过提高生产乙醇副产品的营养价值来实现，这将涉及到单胃动物在消化道无法进行的纤维素降解。生物技术将用于研究和开发新型疫苗来代替现有的灭活疫苗。在利用 HVT （火鸡疱疹病毒）和禽痘病毒作为载体构建基因工程疫苗方面已取得了一定的进展。当前禽流

25、感流行的形势要求开发以 HVT 作为载体可在蛋内接种的广谱疫苗（因为母源抗体的存在限制了禽痘载体疫苗的使用范围）。 停止包括氟乙酰苯醌在内的特异性药物的使用，以及抗生素耐药性增多情况，使人们将更多的注意力集中在改善禽舍、管理和免疫以减少大肠杆菌败血症的影响。研究显示这些改善有利于增强免疫系统的功效。在世界的许多地区，奥奇素的使用（一种甘露寡聚糖饲料添加剂）能够改善循环抗体水平答和组织免疫应答，尤其是在胃肠道内。 新技术将针对包括沙门氏菌在内的食源性病原体。目前在美国，阻止屠宰前的肠道感染被极大地忽视了，但是在那些以出口为主的国家正在积极改善并逐渐使之商业化。益生菌和益生元的联合使用能改变肠道菌群有助于降低进入场所的细菌污染水平。在美国，实践经验证明冷却器和清洗机内的氯化物过多伴随着浸泡加工器皿中的水量增多能够降低 10% 的沙门氏菌污染水平。自 1999 年以来，生产商们为应付日益增加的肉鸡屠宰场的处理用水量（从 20 L / 只到 35 L / 只），不断扩大资金投入以增加加工厂的排水管容积。当前，美国的肉鸡生产商处于不太有利的位置，因为他们