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文档简介

1、一、PVC概述聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride),简称PVC,是由氯乙烯单体(简 称VCM)聚合而成的热塑性高分子聚合物,具结构单元(-CH2-CHCl-)n , n为聚合度,通常在590-1300 ,国内高聚合度产 品少,1500以上依赖进口。PVC是重要的有机合成材料,属于三大 合成材料(合成树脂、合成纤维、合成橡胶)中的合成树脂类,全球产 销量仅次于聚乙烯。我国是全球最大的 PVC生产和消费国。聚氯乙烯是一种无毒、无臭的白色粉末;密度在1.35-1.45g/cm3之间;具有阻燃、绝缘、耐磨损、耐腐蚀、易加工等优良的综合性 能。根据应用范围不同,PVC可分为:通用型PVC树脂

2、、高聚合 度PVC树脂、交联PVC树脂。通用型聚氯乙烯由于制备方法简单、 用途广泛,是现货市场上流通的绝对主力品种, 而高聚合度的和交联 的PVC树脂一般在特殊领域应用较多。根据氯乙烯单体的聚合方法,聚氯乙烯的获得又有悬浮法、乳液法、本体法和溶液法之分。从世界范围内讲,悬浮法 PVC的生 产量约占总量的80%。在我国90 %以上的PVC都是采用悬浮法制 备生产的。二、聚氯乙烯的生产工艺及成本分析1、生产工艺PVC的生产主要有两种制备工艺,一是电石法,主要生产原 料是电石、煤炭和原盐;二是乙烯法,主要原料是石油。国际市场上 PVC的生产主要以乙烯法为主,而国内受富煤、贫油、少气的资源 禀赋限制,

3、则主要以电石法为主。截至 2008年底,国内聚氯乙烯总 产能的75%采用电石法。中国电石法的总产能已经占全球聚氯乙烯 装置总能力的25%甚至更高。值得注意的是,在电石法制备 PVC中,原盐电解后氯化氢用 于生产PVC,剩余的钠部分用于生产烧碱,所以,氯、碱实际上存 在共生关系,氯碱平衡也是整个行业发展过程中不得不考虑的重要因 素。2、成本分析从生产成本角度分析,油价高低决定两种工艺的成本优势。自2003年以来,国际油价大幅攀升,使乙烯法 PVC成本增加,而 电石法生产则受此影响较小,从而导致国内电石法PVC生产装置建设的新一轮热潮,使电石法 PVC产能急剧扩大,而许多乙烯法企业 处于亏损边缘。

4、但随着2008年5月之后原油价格的持续下调,乙烯 法的成本优势明显,电石法生产厂家微利运行,甚或难以为继。电石法成本构成主要由电石费用、氯化氢费用和水电费构成。 国家标准规定:生产1吨PVC消耗电石1.451.5吨,(一般以1.45 计算,但一般实际生产过程中消耗会高于这个比例,只有少数能达到标准),消耗氯化氢气体0.750.85吨(一般以0.76计),每吨耗 电量约450500kwh ,另有其它项目开支,如包装费、引发剂、分 散剂、水费、管理人员费用等,因生产厂家和生产规模的不同而不尽 相同。总体来讲,电石法的成本构成分配比例约为:电石占6570%, 氯化氢占15%,电力占6%,其他制造费用

5、占6%。电石法的一个显 著特点为耗电较高,不但在生产 PVC时要耗费电力,由焦炭制备电 石也要消耗大量的电,如生产1吨电石约需消耗3450 kwh的电、 0.6吨的焦炭和0.9吨的石灰石。乙烯法成本的主要因素有乙烯消耗量、氯气消耗、耗电量、加工助剂、管理人工费用等。乙烯法每生产1吨PVC要消耗乙烯0.5 吨,消耗氯气0.65吨,两者约占成本的60%左右。在原料成本中乙 烯成本占了主要部分,乙烯价格对聚氯乙烯的成本有较大影响。虽然乙烯法耗能量较电石法低,但其设备投资却十分巨大,因此设备折旧 在成本中所占比重较大。而设备投资是固定的,因此乙烯、氯乙烯价 格的变化是聚氯乙烯树脂价格变动的主要因素。三

6、、国内聚氯乙烯产业供需状况国内PVC生产情况2008年PVC产能为1581万吨/年。20032008年中国PVC产能、产量和增长情况单位:万吨20032004200520072008产量400503670823972S82产能523664972115814481581产量噜长率18.30%32一 50%33.20%22.80%18.10%-9.26%产能增长率20.50%26 96%46.38%19.14%”04%9.13%根据中国氯碱工业协会调查,2009年至2011年中国PVC扩产情况分别是333万吨、311万吨、120万吨。但从目前我国遭受金 融危机冲击及经济增长势头放缓等情况来看,产能

7、很可能难以达到如此大的增加,具体情况还需多加关注。在 PVC的产量方面,由于我 国产能增速过快,下游需求的发展速度相对较慢,消费拉动不足,导 致供大于求,所以行业开工率逐渐降低。我国PVC需求情况从2005年开始我国成为了世界最大的 PVC消费国,约占全球 总消费量的28%, 2007年我国PVC的表观消费达1027万吨,2008 年为924吨。预计到2010年,我国PVC消费量将达到1100-1200 万吨。华东、华南及华北是PVC的主要消费地区,消费比例累计 83.6%,其中华东、华南地区是 PVC净流入区域,华北地区PVC产 销基本平衡,中西部地区则是PVC净流出区域。我国PVC价格呈现

8、 各地区之间联动性强的特点,并总体以华南价格为主导。从消费结构来看,近几年PVC硬制品比例不断提高,现在我国 硬制品比例已接近60%,这和全球PVC硬制品59.83%的消费比例 大致相当。其中门窗及型材22.9%,目前其应用量在全国范围内仍有 较大幅度增长,管材13.3%。40%用于软制品生产,其中薄膜12%、 电线电缆7%、人造革6%、鞋及鞋底材料5.2%。制品整体向无毒、 低增塑剂方向发展。3、我国PVC进出口情况2006年全球PVC产能约4291.1万吨,市场需求总量达到3200 万吨。PVC行业进口依存度较低,2007年仅为10%左右,国际市场 价格的影响相对较低。由于我国PVC产能的

9、扩大及反倾销的制约,进口聚氯乙烯树脂 从2003年开始呈现逐年下降的趋势,2007年PVC进口 130万吨, 2008年为106万吨,为自2003年以来的最低水平。从近年我国PVC 进口情况看,主要集中在东南沿海地区,从进口国家来看,美国、俄 罗斯、日本、韩国、台湾为主要的进口国家。随着原油价格大幅上涨,我国电石法体现出竞争优势,自 2006 年起开始大量出口,出口数量快速增长,2007年出口 75万吨,2008 年金融危机削减了国外市场对 PVC的需求,略有回落。从国别来看, 印度、俄罗斯联邦、埃及、巴西以及阿拉伯联合酋长国是我国 PVC 的主要出口国家。随着国际原油价格的下跌,国内外能源成

10、本对比优势发生了逆 转,进口 PVC纯粉数量将会有所回升,而国内坚挺的煤炭价格及人 民币兑美元汇率的走高,将继续对PVC出口企业构成成本上的阻力。 四、影响聚氯乙烯市场的各项因素PVC市场价格越来越呈现出波动剧烈、周期性强的特点,总得 来说,供求格局是根本因素,具体则可表现为短期的成本因素、生产 因素、库存变化、需求变化、上游原料价格变动(电力价格、原盐价 格、原油价格、乙烯价格、VCM及EDC单体价格等),中长期还受到国家政策影响,如反倾销、电价调整、产业结构、行业准入、税率 调整等影响。以下简单介绍其中部分因素:1、国家产业政策PVC行业,一直以来被冠以“高污染、高能耗”的黑帽子,国 家的

11、调控政策对产业的发展影响重大, 为了提高规模效益、促进节能 环保及循环经济发展,国家对 PVC生产企业实行准入政策,以后新 建、扩建项目起始规模为30万吨,而目前企业平均产能不足15万 吨。安全环保方面,国家将推行氯碱行业(烧碱、聚氯乙烯)清洁生 产标准以及产业安全,企业必须满足国家节能减排、循环经济的要求。 这些都将遏制PVC行业的盲目扩张、引导有序竞争。另外,产业振兴规划、能源政策、出口退税、反倾销、信贷政 策等对PVC市场都将产生较为长远的影响。2、季节影响从中短期来看,PVC市场供需具有较为明显的季节性波动。一 般春节前后受节日影响加工量降低,而北方正值冬季,建筑对型材、 管材等PVC

12、建材需求下降;3月份起产量逐渐增加,到第三季度达 到顶点,10月份开始出现回落。因为对于 PVC树脂的生产,一般夏 季高温期间生产负荷相对较低,使供应量相对减少。所以全年基本呈 现春季放量上扬;夏季高位维持、适时上冲;秋季振荡中逐渐回落; 冬季低位徘徊。值得注意的是,目前季节性因素有淡化的趋势。其他因素其他的诸如天气、运力、春运等造成的物流因素、自然灾害、突发事件等短期内都会对PVC市场产生影响五、聚氯乙烯(PVC)期货合约交易品种聚氯乙烯交易单位5吨/手报价单位元(人民币)/吨最小变动价位5元/吨涨跌停板幅度上一交易日结算价的4%合约月份1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10 , 11 , 12

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