世界印制电路产业发展的回顾与思考意大利、奥地利

1、世界印制电路产业发展的回顾与思考（8）祝大同编译第二篇 欧洲印制电路产业的今昔（接上期）3.欧洲其它PCB生产国现状3.6意大利（1）概述笔者（指原文的作者：世界著名的PCB市场研究专家中原捷雄一一译者）对意大利PCB 企业情况还是较为熟悉的。自1966年以来，笔者几乎每年都到此访问。1996年6月，在意 大利北部城市米兰市还举办了一个印制电路工业展览会。展览会期间，笔者曾作过一场有关 PCB制造中的表面处理工艺技术的讲演。至今，笔者还保留着那次报告会时间安排表的单 页。它上面还有记载着在那次报告会上意大利的TOK Italia公司太田和先生曾作的主题为微 细线路基板生产中成本控制的报告通知等

2、。TOK Italia公司是日本东京应化公司（占股份的 80%）与意大利Elga Ronal公司合资建立的电子化学品生产企业。该工厂设在米兰市附近， 主要生产PCB用干膜产品等。近年意大利PCB年产值几乎为逐年下降的趋势。2002年，它为4.44亿欧元，到2007 年已下降到2.33亿欧元（约合3.26亿美元）。笔者在写这节稿子时正值2008年秋，那时全 球金融风暴开始席卷整个欧洲大陆。由于金融风暴袭击，使得意大利PCB业的市场变得非 常低迷。欧洲的PCB工厂经营情况也都因此而大不景气。例如，设在欧洲的Isola公司的覆 铜板生产厂，因订单不足只得采用限产措施一一一周只有三天开工生产。在此情况

3、下，笔 者预测意大利2008年的PCB产值会出现较大幅度的下降，即会由2007年的3.26亿美元下 跌到2.50亿美元左右。近年意大利PCB产值变化的统计，见表13。表13近年意大利PCB产值变化的统计2002 年2005 年2006 年2007 年意大利PCB产值（亿欧元）4.442.812.842.33占欧洲PCB总产值的比例（%）12.510.310.39.1欧洲PCB产值 欧元（亿欧元）35.6727.4927.4725.61美元（亿美元）35.6733.0034.3435.85资料来源：Michael Gasch&NTI； 2008意大利PCB生产企业数量，在1995年时为145家（

4、那时全欧洲有PCB生产企业750 家），而到2007年底仅剩了 32家（全欧洲也减少到只有750家）。在2000年时，列入到意大利国内PCB企业产值排名前七位的厂家有：Zincocelere、 Lares-Cozzi、El.Man Group、Somacis、Cisel、CST、OMR （见表 14），而现在这“前七”企 业名单中，起码已有两家被关闭。表14 2000年意大利的骨干PCB企业产值统计及排名PCB生产厂家产值（百万美兀）备注1Zincocelere103现已关闭2Lares-Cozzi1023El.Man Group514Somacis425Cisel266CST24现已关闭7O

5、MR12在意大利，流传着一个纯属笑谈的顺口溜：“产在米兰，食在罗马（Milano Laboro , Roma manjio）”。它意在：意大利许多工业生产企业都是云集在米兰周围。意大利的PCB业 企业地区分布情况也同样如此。例如，1995年时在145家意大利PCB生产厂家中，就有一 半以上厂家是集中设立在米兰附近。这种意大利PCB企业的分布格局，直到现在仍是这样 保持。Somacis米兰ItaltelCoronaHr laAlcatel-CSTS的和isdmTlrMtumS E乾rca玲CSTOMR表示工厂 现已关闭Lares-CozzirZincocelere图11 2000年时意大利主要的

6、PCB企业分布情况（因原文所附的分布图不很清晰，在编译中译者根据原图实际，进行了重新的绘制）在2000年时，Zincocelere公司和Lares-Cozzi公司是在意大利生产规模为“顶尖”的两 大PCB企业。它们的PCB工厂都设在米兰附近。其中Lares-Cozzi设在米兰市北部的称为 “Paderno-Dugnano”地区。而原有的Zincocelere公司的PCB工厂，则位于米兰与都灵两市 之间，从米兰驱车需行一个半小时即可到达。这家过去在意大利知名的PCB大厂，现在已 经关闭。在意大利PCB企业2000年产值排名中列为第六的CST公司的骨干PCB分厂，也位于 米兰附近。后来，它被Mil

7、efore和Alcatel公司所收购，之后没有多长时间就在停业，退出 了 PCB业（此事约发生在2007年）。在米兰市附近还有Corona公司。它曾还获得过美国Photocircuits公司（原文作者中原 捷雄曾在此公司曾多年任过职一一译者注）的有关多线连接基板技术的特许使用权。因此， 由于业务关系，笔者曾在以前多次去这家工厂，做PCB设计的指导、咨询工作。由于近几 年Corona公司在技术上发展得相对快些，它已成为在意大利国内为数不多的生产大型高多 层板等的企业之一。现在，这家企业处在只获得较低PCB经营利润的状况下，顽强地生存 着。OMR公司是在米兰西部的、在意大利国内来说算作规模较大的一

8、家PCB生产企业。该 公司主要生产的PCB品种是双面？。8。它拥有整套的自动化很高的生产设备。在意大利中部，原来也有几家具有一定生产规模的PCB企业。像在罗马南部的Alcatel-CST公司。它属ALCATEL公司旗下，又称为“Frosinone工厂”。Alcatel-CST公司 曾一时（在2004年）成为了意大利最大的PCB工厂，但在2004年过后不久就被关闭了。 在罗马东北部原来还有Italtel公司。它原是Lares-Cozzi公司所属的一个PCB工厂，后因经 营不善、难以维持，而被意大利政府的救济机关所收购。尽管如此，最终它也未能逃脱企业 破产的厄运，现已从意大利PCB业中消失了。（2

9、）Lares-Cozzi位于米兰市北部的Lares-Cozzi公司成立于1949年。它曾是意大利的最大PCB生产企 业（从网上可查到，在Custer Consulting对欧洲2006年PCB企业产值的排名榜中，意大利 的Lares-Cozzi公司列为第38位 译者）。Lares-Cozzi公司最早介入电子行业，制造的产品是混合波导联结基板。自20世纪六十 年代电视机开始盛行，该公司开始转做收音机外壳箱体。此公司的这类产品当时在业界内很 有名声誉。之后，该公司又开始从事单面印制电路板的生产，所生产的PCB主要为电视机 配套。七十年代，该公司生产的双面PCB提升成为它的PCB主导产品。到九十年代

10、，它迈 入到生产多层板的行列中。九十年代中期它成为了在欧洲生产HDI板（即积层法多层板） 的先驱者之一。在Lares-Cozzi公司生产提供HDI板的客户群中，包括有世界著名的家电大 企业摩托罗拉公司、诺基亚公司等。Lares-Cozzi公司发展到九十年代末期，已在欧洲大型PCB企业的排行中占有一定的名 次。就在那时期，它就具备有了很强的为摩托罗拉、诺基亚生产手机配套的HDI生产能力， 并实现了生产的高度自动化。那时，它在HDI生产设备方面也是十分先进。例如，有日立 公司产的CO2激光钻孔机、Atotech公司产的水平电镀生产线；石井表记公司产的清洗设备； 伯东公司产的自动曝光设备等。Lare

11、s-Cozzi公司是在欧洲较早就采用CO2激光方式直接对 HDI表面导通孔（盲孔）进行加工的企业。在欧洲，它掌握并采用这种先进的微孔加工方法， 领先于当时欧洲PCB业中的多家竞争对手，如那些生产HDI板的知名大厂AT&S、ASPO 等在采取这种工艺的时间上都落后于Lares-Cozzi公司。21世纪最初的几年，Lares公司原有挺景气的、以手机为主的HDI市场发生了大变化： 它的两大客户摩托罗拉、诺基亚公司原与Lares公司签订的HDI的订单，逐渐地缩减，并转 向到亚洲PCB企业方面。亚洲的PCB厂家在HDI生产中拥有低成本的优势，使得意大利 Lares公司无法在同类PCB产品上与亚洲PCB厂

12、在价格上进行抗衡。致使Lares公司在PCB 经营上陷于困难的境地。就在此时，意大利国有企业一一意大利电信公司（Italtel） Italtel公司是意大利专注于电信行业的系统集成商一一译者注下属的L，Aquila公司的基板生 产公司，受该国政府的旨意对Lares公司采取了短期托管的挽救措施。Lares公司在归属 ITALEL公司的两年中,Lares公司改称为“Lares Tecno公司”。之后，Lares公司又被一家从 事能源为主的美籍公司、一家俄罗斯公司共同出资买下，收入到他们的旗下。从高空中俯望Lares Tecno工厂的全貌（3）Somacis 公司Somacis公司位于意大利的Anc

13、ona市南部Castelfidrdo镇。它目前是意大利PCB产值 排名居首位的生产厂家。三、四年前，该公司收购了韩国的Orientd Circuit公司，原公司的 名称由此改称为Cosmotech公司。直到2008年下半年的全球金融危机来临前，Somacis公 司投资在韩国的PCB生产厂家，经营状态一直良好。收购了韩国的Orientd Circuit公司还获 得了另外一个好收益：2007年，Somacis公司在意大利的总公司PCB工厂（本部工厂）与 在韩国的Cosmotech公司开展在生产业务上的合作，共同给LG公司设在法国的分公司提供、 制作印制电路板。这使得Somacis公司的PCB订单能

14、够保持较满的状态。2008年上半年， Somacis公司关闭了在米兰的生产PCB旧工厂，并在意大利中部的港口城市建立了新的PCB 工厂。设在意大利Castelfidrdo镇的Somacis公司本部工厂几年前，Somacis公司在中国广东东莞茶山镇，建立了新的多层板生产厂，并于2007 年下半年开始试生产。现在，在东莞的此工厂是由Somacis公司与另外一家意大利PCB企 业（Grphics公司）各占一半，合资构成。2007年11月，笔者曾访问过这家位于东莞意大 利的工厂。它的宽敞、漂亮的生产车间，以及可制做16层之多的多层板生产能力，都给笔 者留下了深深的印象。由于这家Somacis公司投资的

15、东莞厂在2008年已正式大规模的投入了生产运营，这使 得整个Somacis公司的PCB产值在2008年预估有明显的提高，由2007年的年产值约95百 万美元，提升到2008年的约130百万美元。Somacis公司在东莞茶山镇投资建立的东莞Somacis工厂（4）Zincocelere 公司位于意大利米兰和都灵两城市之间的Zincocelere公司，原是意大利生产规模比较大的一 家PCB企业。2000年时，它还以1.03亿美元PCB年产值，成为意大利PCB业的龙头企业。Zincocelere公司目前的主导产品是双面板、26层多层板。同时也可制作刚-挠性印制 电路板、大面积尺寸的通信用背板等。19

16、99年时，这家PCB企业被美国万斯特斯公司（Viasystems，我国内地又惯称为：“惠 亚公司”译者）买下。两年半之后，原任Zincocelere公司的总经理，以私人资金从万斯特斯公司手中购买了这家PCB企业。这时正赶上全球性IT经济泡沫破灭的市场萧条时期。 该公司还是顽强的抵抗住来自低成本制造的亚洲PCB业对欧洲PCB业的冲击之风。该公司 还与意大利另一家PCB企业CST公司的共同联手合作，开展业务上的开展互助，以追 求在PCB国际市场的更大竞争实力。但是这些努力都没有挽救Zincocelere公司所面临的经 营危机的现实，而在2005年时它被迫关闭。曾经与它开展合作的、位于米兰附近的CS

17、T公 司，也是意大利另一个PCB骨干工厂。它在Zincocelere公司关闭不久的2007年，也退出 了 PCB 业。（5）其它企业在德国每两年举办一届ELECTRONICA （慕尼黑）展览会。近些年间，每当它举行就 有约二十几家意大利的PCB企业会到此参展。德国是意大利PCB产品重要的出口国，正因 如此，意大利PCB企业对在此设立展台、吸引以德国为主的客商，还一直是兴趣很浓之事。 笔者注意到，近些年来，常参展的意大利PCB厂家主要有：FIMA srl、CFM、Tecnomec、 LISI srl、SPEI-ORION SpA、Fonover SpA、Costantini、Laier、CPE、

18、Picicsse Elettronica srl、 FCE、ECS Grup、Cistel、Gamma Circuiti、Eltos SpA 等。在世界PCB业中，意大利一直是生产PCB设备的主要国家之一。目前它仍拥有二十多 家PCB设备的优秀生产厂家。例如：多层板成型加工用真空压机（Adara Press）的生产厂 Cedal公司PCB生产用表面水平式擦洗设备（Surabber）的生产厂商；钻孔加工设备制造厂 商Pluritec公司、丝网印刷设备制造厂Argon公司、水平电镀设备制造厂家OOCLEPPO公 司等。3.7奥地利目前，在欧洲最大的PCB生产企业是奥地利 皿好七口2）的人丁&$公司

19、。表14所示了在2005 年2007年间欧洲的PCB产值前十位的排名。在这个排名中，奥地利AT&S公司连续三年名列 第一位，并且它在2007年排名榜上，以高出排名第二位的德国Ruwel公司产值相当悬殊差额 （多9000万欧元），稳居在欧洲PCB业诸企业之首。表14欧洲2005年一2007年PCB产值前十位厂家的排名单位：百万欧元（ Million）厂家名称国家200520062007AT&S奥地利233245250Ruwel德国162167160Wurth德国118135140Fuba德国868483Schweizer德国636579Freudenberg-M德国427578Multek德国7

20、58065Cire Group法国616360Eurocir西班牙757060Elvia法国536260TotalTop 1096810461035(N.T. Information Ltd)AT&S是取Austrian Technologie und Systeme”每个词的头一字母拼合成的。AT&S公 司最早原是一家国营企业。由曾在德国IBM公司从事过技术工作过的一位高管所创建的。因 此可以认为，它最初的技术主要是来源于美国的IBMo到了 20世纪九十年代中期，由当时AT&S公司的企业内部的两名管理干部，以及原曾在 澳大利亚担任过财务部长的Dr. Andorosch先生，三人合伙出资，用较

21、低的价钱将此工厂买 下。这样，AT&S企业就由此“改制”，从原来直接是政府管理模式中脱离出来，改换为独 立的经营。AT&S公司的主力PCBXF （又可称“本部工厂”），是位于奥地利首都维也纳市附近（驱 车一个半小时）的里奥本镇（Leoben）的PCB企业。当0Dr. Andorosch先生等三位合伙人从政 府手中将此企业买下时，AT&S是由三个生产工厂组成的。除了在奥本镇（Leoben）的 Hinterberg工厂以外，还有Fehring、Fohnsdorf两个PCBH厂。这三个AT&S公司属下的生 产工厂都位于奥地利境内。之后，在九十年代中后期，AT&S公司还在买下了四家PCBX厂。其中有三

22、家在国外，一 家在奥地利本国。它们是：从香港OPC公司的总经理（Dr. Nelson Yew）手中买下的、原称 Siemens的PCBX厂。它位于德国南部的奥格斯堡市（Augsburg）。买下的第二家，是德国的 老牌PCBXFINDALX厂，这家位于德国的工厂在笔者（指原文的作者：世界著名的PCB 市场研究专家中原捷雄一一译者）是很熟悉的。笔者年轻时在美国PCK Technology Division、KollmorgenCorporation公司任职期间，曾经应邀参与了该工厂的设计，以及对 该厂工程师进行技术培训的工作。AT&S公司还从飞利浦公司（Philips ）收购了位于奥地 利南部Kl

23、agenfurt市的单面PCB生产厂。该工厂可以小批量的生产银浆贯孔型纸基材的双 面PCB产品。同期，AT&S公司还购买了在韩国生产挠性PCB的TOFICXPo这家工厂原是韩国 知名的Interflex公司总经理投资设立的工厂。在AT&S公司购入时，韩国这家TOFICX厂的 PCB年产值达到约10亿日元。刚刚进入21世纪，AT&S公司的PCB生产基地的扩展，开始定位在中国内地。在2000 年时，AT&S公司在上海闵行区开始投建生产HDI板（即微孔板）的专业生产工厂。并在2001 年完成了该厂建设，竣工投入了 HDI板的生产。在这几年间，它在上海还继续扩建PCB工厂， 到2008年为止第三家工厂

24、已经建设完工，开业生产PCB产品。由于AT&S公司在海外生产业务上的扩大，到2008年3月统计（AT&S公司的工作习惯 是每年3月对全年进行一次经营上的经济决算），AT&S整个公司（包括在韩国、中国内地 等的海外工厂）2007年的PCB产值达到了 485.7百万欧元（485.7 M约合$ 670 M）。它在 产值排名上与欧洲第二大PCB企业产值差距，又扩大了不小的幅度。这也是由于在2008年 期间，欧洲原排名前几位的其它PCB企业在产值上并没有太大的变化。在2008年间，AT&S公司在生产基地的布局上发生了较大的变化。该公司下属的德国 PCB工厂（即NOKIA工厂）已于2008年春被关闭。是何

25、原因使得这家具有悠久历史的老 厂关闭？ AT&S公司高管的解释是：将该厂移至罗马尼亚，易地重建新厂。AT&S公司将奥地 利国内下属企业的原有订单上的产品，逐渐地转到上海厂进行生产。这也使得AT&S在本国 工厂的生产量逐渐缩减。在2008年间该公司多批的裁减在本国工厂的员工就说明了公司内 部生产布局发生的此变化。在2008年3月，AT&S公司从本国的工厂中裁减了 160人；到 2008年11月，AT&S公司又采取了裁减450多员工的更大行动。其中在欧洲的AT&S公司所 属企业中的管理人员总数减少到了 80 100人。这个人数仅是AT&S公司在奥地利的一家主 力工厂（Leoben/Hinterbe

26、rg工厂）鼎盛时期的管理人员配备数量的一半。这家称为Leoben/Hinterberg的AT&S公司主力工厂，在2007年曾承接了当年彻底关闭 的AT&S公司另一家PCB Xr（Fohnsdorf）的订单任务。为此，这家主力工厂的生产安排得 很饱满。实在没有意料到的是，2008年在金融危机的袭击下，该厂遇到了订单量大大下滑 问题。仅仅只是一年的时间，就发生了如此大的变化。2008年间，面对这样的市场萧条情况，AT&S公司确定了在奥地利的下属厂新的经营方针。 这就是：缩小产品生产量；重点发展多品种小批量产品；更多承接试作的小规模生产的任务； 增加高技术的、尖端性PCB产品的生产比例。目前，AT&

27、S公司设在印度的PCB新工厂正在加紧建设中。它的初期工程的投资约30亿日 元（约合2800万美元）AT&S公司计划待这家设在印度的海外分厂竣工投产时，它将主要承 担完成整个AT&S公司的未有高技术含量的PCB产品全部的订单任务。AT&S原来投资建设的、现已投入使用的印度的Nanjangud （Mysore） PCEXF在印度现正加紧建设中的AT&S投资的PCB新工厂（摄于2008年12月）受到全球金融危机的严重影响，AT&S公司自2008年5月一直到2009年3月间，它的PCB业 绩很差。就连设在中国上海的AT&S公司分厂也被迫在2008年12月进行“休业”，可见整个AT&S 公司在这一特殊时

28、期，PCB产量出现了相当大幅度的下降。2003年，就在21世纪初IC经济泡沫破灭引起的经济危机过后的三、四年内，AT&S公 司的销售额就达到了10亿欧元（相当于当时的13亿美元）。它如此这样快的恢复、发展在欧 洲其它PCB企业中是很少见到的。而这一生产规模与现在的 AT&S公司相比已相差较大 （2007年，销售额也只有2.5亿欧元）。AT&S公司已将今后PCB的生产重心转到了亚洲地区。它在中国、印度等亚洲的生产企 业已成为该公司生产PCB的主力。上海已有三家AT&S的PCB厂，（即Phase I、II、III的工 厂）。其中近年新建的Phase II和Phase III两座分工厂，总共占地面积

29、75,000M2。它们拥有 水平一流的PCB生产设备，例如：ATOTECH公司产的水平电镀线，日立和三菱电机公司 产的。02激光钻孔机。还有ORBOTECH公司产的激光光绘机，富士薄膜公司提供的两台 INPREX连结在一起的LDI生产线。在2007年间AT&S公司的PCB销售额有67%是为移动电话配套而生产积层法多层板 （即微孔板，简称为“HDI板”）。当时AT&S公司成为了在日。1板生产量方面位于世界前列 的生产企业。但是现在，它的HD I生产规模是否还保持在世界前列实在有些不明朗。至2008年底统计，奥地利有五家PCB企业。除了最大的AT&S公司外，就是奥地利第 二大的PCB企业 日五槌。

30、1皿2皿股份有限公司。从奥地利维也纳市出发驱车朝西北方向行 进约二小时左右就达到了称为Gars am Kamp的小镇。Hauser-mann公司的PCBX厂就设在这 个小镇内。小镇更邻近于捷克，距北边的捷克只有40 50公里。Hauser-mann公司是在1907年创立的，最初该公司只是以金属蚀刻加工为主业。至01939 年时，工厂迁移到奥地利的Gars am Kamp镇。现在看到的工厂是1978年时重新建设起来的。 该公司自1966年起涉足PCB业，产品最初以单面PCB起家。1975年开始生产双面?。8。到20 世纪八十年代，生产的主导产品已转为多层板。1999年，该企业又开始实现高技术含量的微 孔板（即HDI板）的生产。在2003年，该企业还进入了刚-挠性PCB的生产领域。至20