2022年个人理财服务实地路演方案说课讲解

1、个 人 理 财 服 务 实 地 路 演 方 案学习 好资料附件 2 个人理财服务实地路演方案 提纲 一、 策略 二、 时间 三、 路演支配 四、 路演内容 五、 主要流程 六、 行销策略 七、 社区路演 八、 闹市路演方案 策略 ：本次理财服务全国路演,对个人银行业务而言,是一次通过将“ 一卡通”现有功能按客户的需求进行差异化组合,以“ 个人理财整体解决方案” 的形式推 介给客户的宣扬活动；路演活动的核心在于互动即通过与客户的直接交 流,明白其需求,再将合适的产品举荐给客户的过程；时间 ：本次路演的活动期间为路演支配 ：5 月 19 日至 7 月 1 日；精品资料学习 好资料实地路演分社区路演

2、和闹市路演,并以社区路演为重点；总行对总体形 象、活动报道、活动方式作出规定,同时供应社区活动与闹市活动的详细项目 及合作伙伴的必选和备选方案,由各分行通过社区调查和资源支配,打算详细 活动项目及合作伙伴；总行将派两组人员参加部分分行的实地路演活动；总行参加日程表如下：（其他分行（部）自行打算在5 月 19 日至 7 月 1 日期间实地路演的详细时间； *为公司银行部举办企业理财推介活动地点）时间地点第一组）地点（其次组）5月19日福州* 青岛 * 5月20日福州* 5月26日上海* 5月27日上海* 青岛 * 6月2日武汉济南武汉济南6月3日成都天津 * 6月9日成都6月10日天津 * 广州

3、* 6月16日大连6月17日大连6月23日长沙6月24日广州* 长沙沈阳6月30日南昌7月1日南昌沈阳路演内容 ：精品资料学习 好资料在对现有产品进行整合包装的基础上,依据客户的不同角度的需求,形成五 个“ 功能包” ：都市银行、商务银行、社区银行、网上银行和我的银行；各功能 包主要功能如下：都市银行：证券买卖、外汇买卖、自助贷款、转帐汇款、自助缴费、商户消费、网通 IP 商务银行：异地取款、商户消费、VTM 卡、酒店预订、手机银行、社区银行：网上开户、证券买卖、网通 IP、代理缴费、自助缴费、电话银 行、网上汇款 网上银行：网上个人银行大众版、网上个人银行专业版、网上证券 我的银行：客户特别

4、理财解决方案的供应；重点推介：证券买卖、外 汇买卖、网上个人银行专业版主要流程 ：主要流程见下表,分行详细操作程序见社区路演部分和闹市路演部分：总行总体策划4月15日 分行选址社区确定详细活动项提出项目建议前调查目拟定合作伙伴路演开头要求合作伙伴制定合作与活动方案 前 天成 一 完分行预备5月10日 总行批阅4月30日 制定详细方案前前（附合作方案）精品资料学习 好资料主要行销策略 1.媒介策略 1.1 互联网媒介：在网上路演中,总行会支配各分行活动花絮及图片的播放；1.2 传统媒介：在全国路演开头前,总行统一支配在各大媒体进行宣扬；各分行（部）再自主打算路演期间的媒体协作；社区路演 1.社区

5、路演活动形式：以社区居民活动、多方面的生活信息询问协作理财服务 宣扬；2.社区路演帮助活动成效说明：2.1 举办社区居民竞赛或嬉戏活动及供应以理财服务为主的、多方面的生活信息 询问沟通吸引居民；2.2.挑选合适的合作伙伴加强本次社区路演活动的影响和成效,树立招商银行积 极参加构建新的社区生活方式的形象；3.社区路演场景支配：3.1 区域：小型主持台、都市银行区、商务银行区、社区银行区、网上银行区、我的银行区、开卡区；3.2 设计：总行统一支配广告公司设计以上区域的背景板（除开卡区）、分行按 要求制作 4.社区路演操作程序：组建社区路演指挥与筹备小组；1 中四.1.1）分行进行选址；（选址原就见

6、附件精品资料学习 好资料取得物业治理公司的同意与支持；向社区物业治理公司提出合作倡议（倡议 书见附件 4）；在物业治理公司帮助下,明白社区居民构成和社区基础配套设施的使用情况,绽开社区调查（调查问卷见附件5）；社区调查的作用主要有三点：使居民尽早的明白活动并提高居民的参加程度；明白居民的看法,达到吸引人群的 作用；明白居民使用一卡通的初步情形,有助于在路演活动实行有的放矢的推 介；因此,建议各分行（部）先进行社区调查,时间支配上有困难的分行在可 以清晰明白社区居民意向与习惯的情形下,也可不进行社区调查；联系合作伙伴；向符合要求（见附件6）的意向合作者发出合作伙伴倡议书及路演介绍（倡议书见附件7

7、,路演介绍见附件1）；确定社区居民活动项目并致函通知居民,组织报名；参照社区情形、社区调 查结果及各项活动详细方案（以电子邮件下发）确定社区居民活动项目；在管 理处帮助下致函逐户通知（致函形式见附件 8）；确定合作伙伴、合作形式及合作方案；制定突发情形处理方案；制定路演详细方案并上报总行（格式见附件 9）；落实预备：确定奖品、相关物品与设备及人员；现场布置；按总行统一设计的形式布置现场并配备相应设备；进行路演；（活动时间支配建议见后,主要文案以电子邮件下发）运用数码 相机（或相机）拍照活动现场、作为活动花絮传送到指定网站的邮箱（邮箱地 址随后通知）,在路演活动专栏播放；精品资料学习 好资料路演

8、总结；在路演活动终止后,各分行就社区路演和闹市路演活动进行总结（总结要点见电子邮件）,于7 月 5 日前上报总行个人银行部；路演总结将成为我行此后开发产品和开展营销的参考依据之一,因此,务必保证总结的真实 性、有效性和针对性；为此,在每场路演活动后,由各询问人员对当场活动的 有关情形作简洁记录（要点见电子邮件）,总结中的客户反馈部分可依据小结 进行汇总；5.社区路演配备 以以下表中的配备种类及数量支配,是为保证较好运作成效的最低限,各 分行原就上不宜再削减,而假如条件答应且能保证设备的正常运作的情形下,可以再增加设备种类（如座机电话）与数量；配备数量功能区合计终端都市商务社区网上我的开卡区1

9、6 银行银行银行银行银行1 1 1 1 1 移动电话1 1 2 2 1 1 3 电话线2 1 复印机1 2 2 数码相机3 1 2 业务服务人13 员后勤人员1 2 4 保安人员1 2 6.社区路演活动支配： 10:00-15:00 第一部分：开场白（配音乐） 5 分钟以内精品资料学习 好资料其次部分：申奥签字及绘画活动开头的仪式 20分钟以内第三部分：询问与沟通活动开头, 主舞台休息 1 小时（主持人掌握现场）第四部分：嬉戏活动 /竞赛活动开头 40 分钟以内 注： 1.询问与沟通活动始终连续至活动终止； 2.主持人主要文案见附件 3；闹市路演活动方案 1.活动形式：以主舞台的主持人推介、节

10、目表演、有奖问答、嬉戏活动及各功 能区的询问沟通、现场服务组成；2.闹市路演场景支配 2.1 区域：主舞台、都市银行区、商务银行区、社区银行区、网上银行区、我的 银行区、开卡区 2.2 设计与制作：总行统一支配广告公司设计以上区域的背景板（除开卡区）；分行按要求制作 3.闹市路演操作程序：组建指挥和筹备小组；选址；（选址原就见附件 1 中四 .2.1）取得有关治理部门同意；确定路演合作者；可以结合闹市路演举办地特点,从社区路演合作者中选 择；9）上报方案；与社区路演方案合并上报；（格式见附件 落实预备：奖品、相关物品与设备、人员支配；（详见附件 3）现场布置；精品资料学习 好资料进行闹市路演；

11、（闹市路演主舞台时间支配见后、闹市路演文案以电子邮件 下发）4.闹市路演配备建议：以以下表中的配备种类及数量支配,是为保证较好运作成效的最低限,各 分行原就上不宜再削减,而假如条件答应且能保证设备的正常运作的情形下,可以再增加设备种类（如座机电话）与数量；配备数量功能区合计终端都市商务社区网上我的开卡区2 8 银行银行银行银行银行1 1 1 1 2 移动电话1 2 1 4 1 电话线1 1 复印机3 3 1 3 3 数码相机3 1 3 业务服务人18 员后勤人员1 1 1 1 1 2 7 保安人员2 4 5.主舞台活动时间与内容支配建议：第一部分（ 10:00-11:00）1.开场白,介绍各功

12、能区（配背景音乐） 5 分钟 2.舞蹈节目 5 分钟 3.业务推介：专业版、网上购物；现场提问与发奖；10 分钟 4.节目 3 分钟精品资料学习 好资料5.有奖问答 5 分钟 6.抽奖 4 分钟 其次部分 12:00-13:00 1.业务推介：外汇买卖、一卡多户；现场提问与发奖；（背景音乐） 10分钟 2.节目 3 分钟 3.嬉戏 5 分钟 4.抽奖 5 分钟 第三部分（ 12:00-13:00）1.现场介绍与演示一卡通证券买卖；现场提问（背景音乐） 15 分钟 2.节目 3 分钟 3.嬉戏 5 分钟 4.有奖问答 5 分钟 5.抽奖 5 分钟 第四部分 1.节目（摇滚类） 2 分钟 2.推介自助贷款、专业版与异地通存通兑；提问（背景音乐） 10分钟 3.嬉戏 5 分钟 4.有奖问答 5 分钟 5.抽奖 5 分钟 第五部分 14:00-15:00 1.推介汽车按揭贷款、 VTM 卡、预定酒店、 IP 电话； 10分钟 2.节目 3 分钟精品资料学习 好资料3.问答 5 分钟 4.嬉戏 5 分钟 5.抽奖 5 分钟 第六部分（ 15:00-