远卓-中远工业公司涂料工业投资机会研究报告

1、芭中远工业公司涂安料工业按投资机会研究报把告拔中化国际咨询公坝司二一年九月前言半国内外涂料行业袄现状及发展趋势懊国外涂料行业现凹状及发展趋势罢国内涂料行业现碍状及发展趋势生产情况产业结构败我国现有在工商暗行政管理部门登阿记注册的涂料生氨产企业8000肮多家，比199岸5年工业普查的哎4500多家又按翻了一番傲,版总产能达300扒万吨/年以上。哀这些涂料企业分袄属化工、轻工、败建材、建筑、机挨械、交通、煤炭肮、文教等各行各肮业，构筑了国有耙、三资、乡镇、罢个体等各种经济扮形式并存的生产跋组织结构，形成耙我国涂料工业的肮“爸三足鼎立暗”拌之势。哎一是原化工部所霸属约哎110跋家涂料生产厂，翱年生产

2、能力共计皑1隘0瓣0哎万吨；二是有一伴定规模的独资、叭合资企业按200叭多家，年生产能拔力约10碍0伴万吨；三是不计拌其数的分属建材蔼、建筑、轻工、班农业、交通、煤肮炭、文教等行业耙的涂料生产企业袄，以及个体、乡昂镇涂料企业，年袄生产能力共计约按100伴多万吨。独资、艾合资企业和国内拜较大规模的生产隘厂，市场定位为背中高档产品；个昂体、乡镇等小企板业一般以生产低挨档产品为主。疤涂料产量及其分板布班根据国家统计局暗对年销售收入5白00万元以上涂板料企业的统计，案1998袄碍2000年，我按国涂料总产量依半次为168.2斑5万吨、171扒.22万吨和1碍83.94万吨爸，其中建筑涂料艾依次为46.

3、4般7万吨、51.扮55万吨和56八.32万吨。不蔼难看出我国涂料耙总产量和建筑涂盎料均呈现出稳步阿增长的势头。把我国涂料生产主熬要集中在经济发斑展迅速的长江三拜角洲和珠江三角鞍洲两地。200俺0年华东地区涂般料产量最大，占按全国总产量的4艾1.6%，中南拔地区占30.8败%，华北地区占扳16.5%，而皑东北、西南、西罢北三个地区所占爸比例仅为11.把1%。2000斑年涂料产量排在胺前三位的省市依斑次是广东（40稗.26万吨）、拜上海（25.5败6万吨）、江苏盎（22.51万罢吨）。可见我国凹涂料工业的发展霸与各地区经济的笆发展基本是同步哎的。1998-拔2000年我国按涂料产量分布见瓣表傲熬

4、1。办表版白1 1998瓣-2000年我霸国涂料产量分布败（万吨）哎地区扳涂料总产量霸工业涂料翱建筑涂料奥2000熬1999埃1998绊2000百1999颁1998熬2000罢1999袄1998佰全 国扮183.94盎171.22翱168.25爸127.62捌119.67败121.82摆56.32澳51.55案46.47安北 京奥10.06安11.35般10.34翱1.51败0.98矮1.88摆8.55背10.37哎8.46啊天 津八7.93扳5.67拜7.09版7.17艾4.96熬7.09矮0.76盎0.71氨-袄河 北唉10.83版8.79巴8.60隘6.06罢6.22绊7.19凹4.77

5、背2.57案1.41巴山 西唉0.89把1.33八1.00奥0.81绊0.72鞍0.64笆0.08霸0.61安0.36拔内蒙古矮0.51熬0.77把0.89袄0.34鞍0.40哎0.47拔0.17吧0.37八0.42皑辽 宁把2.83翱4.20俺4.48扮1.81碍2.58疤2.74罢1.02罢1.62百1.74斑吉 林稗0.84摆0.33柏0.85扒0.83瓣0.32瓣0.71案0.01盎0.01伴0.14办黑龙江般1.48扒1.08蔼1.53坝1.05岸1.02白1.39暗0.43爱0.06邦0.14靶上 海袄25.56般21.79芭22.39氨14.13办12.81白14.91熬11.4

6、3坝8.98岸7.48奥江 苏八22.51板23.44瓣22.36奥16.26斑19.59袄17.07爸6.25矮3.85芭5.29暗浙 江败11.41俺9.61跋9.83拔9.52按8.83矮8.59暗1.89靶0.78把1.24芭安 徽胺0.72扒1.06白1.25蔼0.51袄0.88半1.04岸0.21叭0.18笆0.21按福 建巴2.55霸2.54哎2.59叭1.84奥1.82邦1.80疤0.71柏0.72般0.79板江 西阿1.16蔼1.55百1.44百1.07般1.45碍1.37暗0.09扮0.10办0.07扳山 东奥12.54拜12.34埃9.99班11.42矮11.16挨9.0

7、1隘1.12搬1.18埃0.98颁河 南矮7.19隘7.16靶8.99氨5.06柏5.30癌5.44隘2.13哀1.86碍3.55岸湖 北跋4.08巴4.37拜6.89佰3.2澳3.17碍4.55稗0.88绊1.20岸2.34按湖 南爸2.61翱2.36疤2.97柏2.56搬2.32斑2.19耙0.05按0.04熬0.78熬广 东班40.26摆28.32爸21.73背28.44佰21.87般18.31笆11.82叭6.45阿3.42佰广 西邦1.96爱1.72摆1.88爸1.47俺1.46板1.66啊0.49胺0.26敖0.22绊海 南暗0.56安0.47八0.43稗0.56爱0.47败0.4

8、3坝-拌-翱-拌重 庆捌4.91瓣5.00百6.39稗3.23捌3.32颁3.89版1.68稗1.68啊2.50靶四 川坝1.50胺1.40半1.28八1.41暗1.33吧1.20霸0.09板0.07芭0.08半贵 州斑0.62凹0.70扮0.62袄0.62癌0.69跋0.62隘0扮0.01搬-邦云 南氨1.72把2.06癌1.82癌0.89暗0.93哎1.27澳0.21半1.13氨0.55翱西 藏邦-俺-岸-败-盎-邦-岸-啊-吧-罢陕 西皑2.89拜2.71懊2.44懊2.86蔼2.71矮2.38埃0.03昂-爸0.06版甘 肃罢1.68背6.69办5.88阿1.39袄1.18阿2.53爱

9、0.29扳5.51岸3.35氨青 海哎0.02柏0.08霸0.09哀0.02绊0.08疤0.09唉-矮-哎-蔼宁 夏肮0.20隘0.29熬0.39碍0.06扮0.07懊0.01隘0.14罢0.22背0.38矮新 疆阿2.52矮2.03岸1.90昂1.5摆1.03背1.41胺1.02暗1.00凹0.49昂产量统计未包叭括年销售收入在肮500万元以下般的企业。涂料贸易靶经济的发展，门凹户的开放，扩大般了国际贸易，涂罢料进出口量均呈伴现出逐年增加的跋态势，特别是进颁口量迅猛增长。矮1990阿年涂料的进出口艾量均为绊2版万吨左右，到跋1996芭年涂料进出口量案分别增加到氨16盎万吨和癌7敖万吨，200

10、0霸年进一步增加到疤22.9万吨和柏8.4万吨。靶1990啊2000年涂按料进出口的年均叭增长率分别为2蔼7.6敖%捌和爱1埃5.4艾%扒。瓣从2000年涂袄料进出口分类统哎计看，涂料进出癌口均以溶剂型产按品为主，溶剂型爱涂料占涂料进出拔口总量的比例分跋别是61.6%笆和78.5%，吧而水性涂料占涂盎料进出口总量的艾比例分别是38扮.4%和21.隘5%。进口涂料靶水性比例高于出佰口涂料的水性比挨例。进口涂料的阿平均单价为21坝72美元/吨，耙出口涂料的平均拜单价为1672盎美元/吨，进口岸价格比出口价格癌高30%。这是挨因为进口涂料主啊要为汽车涂料、敖汽车修补漆、建八筑涂料、特种涂暗料和家俱涂

11、料等哀高档产品，而出板口则以中低档产熬品为主。前者主哀要以品质优势进癌入中国市场，而奥后者则主要以低暗价政策走出国门叭。霸出口涂料的主要败品种是溶剂型聚疤酯漆，占涂料总盎出口量的40%氨。出口的主要国挨家或地区是香港艾、朝鲜、俄罗斯暗、蒙古、缅甸、跋哈萨克斯坦、吉埃尔吉斯等。进口绊涂料的主要品种矮也是溶剂型聚酯把漆，占涂料总进凹口量的26.5昂%。进口的主要翱国家和地区是香奥港、台湾、日本扳、美国、韩国、按新加坡、英国等背。伴进口涂料占国产肮涂料的比例也由爱1990败年的巴2.35%暗，上升到200奥0年的罢1靶2.4班%熬。涂料贸易量的拜增加，表明涂料袄市场的国际化进版一步加强，涂料哎的市场

12、竞争更加瓣激烈，同时也表拜明国产涂料的市隘场更加广阔。我办国涂料历年进出罢口情况见表疤敖。2000年涂埃料进出口分类统瓣计见表安按。伴中国涂料进出口绊情况八 (澳万吨暗)肮年份搬出口量懊进口量摆1990肮2.39靶1.99翱1991蔼2.57敖3.25捌1992巴2.11唉3.42扮1993岸5.48疤9.46拔1994捌8.49耙14.09斑1995矮6.50绊14.97扳1996叭7.00般15.86艾1997鞍7.51瓣17.07懊1998昂7.42凹15.71邦1999岸6.29搬18.16斑2000佰8.36肮22.90斑表昂拜 200爸0年我国涂料进佰出口海关分类统案计 （吨、千疤

13、美元）版涂料澳产 品 名 称唉 出 口巴进 口叭类型昂数 量扳金 额隘数 量奥金 额哎溶蔼剂颁型百涂败料按聚酯油漆及清漆敖33330.3扒58433蔼60689.3翱139448肮丙烯酸聚合物油扒漆及清漆靶1346.4跋6256癌6033.9罢26625斑乙烯聚合物油漆办及清漆啊710.5叭1497胺2229.0按6546笆聚氨酯化合物油癌漆及清漆按3982.8柏7225埃12067.7巴29072坝未列名溶于非水俺介质的聚合物漆坝26215.2啊42689肮60023.4傲116379哀小计 =SUM(ABOVE) 唉65585.2 =SUM(ABOVE) 唉116100 =SUM(ABOVE) 拔141043.百3 =SUM(ABOVE) 癌318070把水