保险代理人管理系统使用说明书

1、.：.；保险代理人管理系统运用阐明书 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc260929 系统阐明 PAGEREF _Toc260929 h 1 HYPERLINK l _Toc260929 运用操作阐明 PAGEREF _Toc260929 h 2 HYPERLINK l _Toc260929 菜单栏阐明 PAGEREF _Toc260929 h 2 HYPERLINK l _Toc260929 皮肤菜单 PAGEREF _Toc260929 h 2 HYPERLINK l _Toc260929140 视图菜单 PAGEREF _Toc260929140 h 2 H

2、YPERLINK l _Toc260929141 日历打印 PAGEREF _Toc260929141 h 3 HYPERLINK l _Toc260929142 报表输出 PAGEREF _Toc260929142 h 6 HYPERLINK l _Toc260929143 协助 PAGEREF _Toc260929143 h 6 HYPERLINK l _Toc260929144 事务管理 PAGEREF _Toc260929144 h 8 HYPERLINK l _Toc260929145 我的日历 PAGEREF _Toc260929145 h 8 HYPERLINK l _Toc26

3、0929146 系统设置 PAGEREF _Toc260929146 h 9 HYPERLINK l _Toc260929147 保险机构设置 PAGEREF _Toc260929147 h 10 HYPERLINK l _Toc260929148 险种类别设置 PAGEREF _Toc260929148 h 13 HYPERLINK l _Toc260929149 保险险种设置 PAGEREF _Toc260929149 h 15 HYPERLINK l _Toc260929150 用户信息设置 PAGEREF _Toc260929150 h 17 HYPERLINK l _Toc26092

4、9151 业务管理 PAGEREF _Toc260929151 h 19 HYPERLINK l _Toc260929152 寿险管理 PAGEREF _Toc260929152 h 19 HYPERLINK l _Toc260929153 团险管理 PAGEREF _Toc260929153 h 22 HYPERLINK l _Toc260929154 车险管理 PAGEREF _Toc260929154 h 24 HYPERLINK l _Toc260929155 非车险管理 PAGEREF _Toc260929155 h 24 HYPERLINK l _Toc260929156 续保管理

5、 PAGEREF _Toc260929156 h 24 HYPERLINK l _Toc260929157 理赔管理 PAGEREF _Toc260929157 h 25 HYPERLINK l _Toc260929158 客户管理 PAGEREF _Toc260929158 h 27 HYPERLINK l _Toc260929159 寿星管理 PAGEREF _Toc260929159 h 27 HYPERLINK l _Toc260929160 报表管理 PAGEREF _Toc260929160 h 27 HYPERLINK l _Toc260929161 保险机构报表 PAGEREF

6、 _Toc260929161 h 28系统阐明 代理人管理系统是针对保险代理人所开发的系统，主要是为方便代理人对保单的管理以及客户资料的管理。运用操作阐明菜单栏阐明菜单栏是针对整个系统的所能进展的一些操作皮肤菜单整个代理人系统给用户提供了七种可供选择的外观颜色，用户可根据本人的喜好进展选择，默许的肤色为“古香古色。视图菜单用户可以根据本人的需求，把让系统的操作栏全窗口显示，设置F11为快捷键用户能很方便的进展切换。日历打印默许情况下，日历打印菜单置灰，只需在“我的日历界面中“日历打印才可用 可以对日历的打印界面进展格式设置以及纸张设置，可以经过打印预览预先看到打印的效果页面设置如以下图所示可以

7、根据本人的需求选择日历不同的风格同样可以选择日期跟时间段根据本人的选择可以在预览中看到打印的预期效果对打印的字体 颜色都可以本人选择纸张的设置如以下图所以，根据本人的需求选择，默许是A4纸报表输出只需在“我的日历中的时候“报表输出置灰报表输出可以把系统中的信息输出为Excel表或者网页的方式，也可以把信息打印出来协助 点这个可以访问本公司的官网注册：对本产品进展激活，只需激活之后才可以对保单进展添加管理，请购买本公司提供的序列号。关于：是本系统的根本信息事务管理 我的日历可以显示天，任务周，周，月以及时间线我的日历可以对任务日程进展管理，让任务更有方案经过新建日程安排，可以提早对日程进展规划，

8、并且可以设置提示，让用户及时做该做的事，如以下图系统设置保险机构设置添加-保险机构称号和机构类别为必填选项，其它信息根据用户的实践情况可填可不填，点窗口左上方的保管会提示修正-可对曾经添加的保单内容进展修正，修正完后点保管会提示删除-选中要删除的机构点，会弹出提示确定后照旧会提示用户查看-选中要查看的机构信息点击可以看到该机构的详细信息险种类别设置添加-选择产品类型，填上产品称号，点保管，在操作栏可以看到刚刚添加的保险类别修正-可以对产品的类型以及称号进展修正删除-选中要删除的保险类别点会弹出提示确定后提示查看-选中想查看的产品类别点查看保险险种设置添加- 把相应的机构类型类别选中，险种称号填

9、上，勾上险种对应类型保管可以在操作栏看到添加的险种修正-选中要修正的险种点修正完成后点保管删除-选中要删除的险种点会弹出确认窗口确定后弹出提示查看-选中要查看的险种点可以看到险种详细信息用户信息设置用户可以在这里设置本人的机构称号号码，以及登陆系统的用户名密码添加-修正-删除-查看-业务管理寿险管理添加-添加寿险保单，把红色带星号的必填选项全部填上然后点窗口上面的保管，必要时还可以对保单添加备注信息。修正-选中要修正的保单点，修正完成后点保管删除-选中要删除的保单，点弹出提示点确定，保单删除胜利查看-选中想查看的保单点续费管理-可以对保单能否已交保费进展管理，选中需求进展保费管理的保单点会弹出提示确定后操作栏的“已交保费显示“是当“已交保费显示“是的时候选中该保单点弹出提示确定后保单显示未交保费佣金管理-可对佣金进展管理，选中要结付佣金的保单点弹出提示点确定，操作栏中“已付佣金显示“是当操作栏中“已付佣金显示“是得时候点的时候提示确定后改动该保单“已付佣金形状为“否团险管理添加- 操作与寿险的相应操作类似修正- 操作与寿险的相应操作类似删除- 操作与寿险的相应操作类似查看- 操作与寿险的相应操作类似续费管理- 操作与寿险的相应操作类似佣金管理- 操作与寿险的相应操作类似车险管理操作与寿险的相应操作类似非车险管理操作与寿险的相应操